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路 明非
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路 明非
2026-02-11 12:15:49
春晚《AI合伙人》引爆反诈风口!中新赛克(002912):AI诈骗防范的硬核龙头
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年央视春晚,沈腾、马丽第十次合作的小品《AI合伙人》以AI反诈为核心,用国民级流量将AI深度伪造风险推向14亿观众面前。与此同时,Seedance 2.0引爆的技术跃迁正加速暴露AI安全短板——仅靠一张人脸照片即可生成高度仿真的人声和视频,豆包/即梦已紧急全面封禁真人人脸上传。AI安全鉴别赛道正迎来"春晚催化+技术倒逼+监管提速"三重共振,爆发在即。 在AI技术快速普及、AI诈骗手段不断升级的背景下,中新赛克(002912
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中新赛克
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路 明非
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马斯克杀入氢能!海鸥股份(603269):深度布局氢能赛道
最新消息,马斯克收购了一家挪威氢储运公司旗下的航天业务。马斯克的商业航天帝国还是需要氢能这个支架。 近期马斯克旗下SpaceX收购挪威氢储运公司航天业务的消息引爆氢能板块,叠加国内氢能示范项目加速落地,海鸥股份(603269) 凭借控股子公司绿萌氢能的“规模扩容+技术升级”布局,以及国内冷却塔龙头的液冷优势业务协同,成为氢能领域核心龙头。公司既卡位氢能装备制造赛道,又受益于AI液冷与氢能产业的双重红利,在马斯克氢能布局与国内产业政策的双重催化下,补涨空间已打开! 一、马斯克氢能布局+国内氢能政策
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海鸥股份
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路 明非
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长征十号甲首飞在即,海上回收板块爆发!陕西华达+南钢股份稀缺卡位核心环节
最新消息,长征十号甲可回收火箭2月11日即将首飞。重磅催化下,陕西华达深度绑定航天一院,卡位长征十号火箭制造端,为长征十号甲供应核心连接器。 与此同时,早盘巨力索具和海兰信强势涨停,核心逻辑为海上火箭回收环节。 巨力索具国内唯一可量产火箭捕获臂的企业,为星际荣耀、星河动力提供捕获臂、拉索装置。 海兰信中标海上回收指挥测控船的核心企业,全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发"可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 海上火箭回收板块爆发,南钢股份(600282) 凭借
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陕西华达
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南钢股份
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路 明非
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黄金价格创历史新高,中工国际(002051)卡位吉尔吉斯金矿,资源红利兑现在即!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 今日黄金板块集体爆发,多股涨停!在国际金价突破历史新高的重磅催化下,中工国际(002051) 作为直接参股海外投产金矿的上市公司,凭借吉尔吉斯库鲁—捷盖列克铜金矿的投产运营,站上金价飙升的风口。在黄金价格持续飙升的背景下,资源价值重估行情一触即发。 一、黄金价格创历史新高+地缘冲突升级,双重引爆 今日黄金板块的爆发,是国际金价突破、地缘冲突升级、资金避险需求三重共振的必然结果,行情持续性拉满,且直接利好中工国际的金矿布局。 1.
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中工国际
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衢州发展(600208):收购先导电科卡位靶材核心,太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发,板块内批量标的涨停。 在这场席卷市场的涨停潮中,衢州发展(600208) 凭借收购先导电科(PVD溅射靶材全球龙头)的重磅动作,成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标的。 公司通过收购获得先导电科95.4559%股权,直接掌握钙钛矿电池核心靶材技术,同时适配太空光伏组件需求,在双主线共振下,正迎来“靶材国产替代+太空光伏增量+钙钛矿产业化”的三重红利。 一、核心催化:太空光伏+钙钛矿
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衢州发展
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路 明非
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CPU 短缺全面爆发!怡亚通(002183):绑定CPU核心龙头,卡位算力核心枢纽
当前 CPU 短缺进入全面爆发期。 消息称:英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达 Blackwell 架构的 ARM CPU 存在严重瓶颈,因此新一代 Rubin 架构大幅提升 CPU 核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔 x86 CPU 用于 NVL72 互联机柜。而 Agent 云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了 CPU 供需紧张。 消息面上,国内CPU龙头企业受益于海外高端CPU涨价趋势。据KeyBanc,
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怡亚通
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路 明非
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亚盛集团(600108):坐拥亚洲最大钨矿,十倍重估的稀缺资源标的
进入2026年,钨价延续强势格局。据中钨在线数据,1月14日,以吨价计,黑钨精矿价格突破50万元大关,APT(仲钨酸铵)价格站上73万元大关,钨粉价格逼近120万元大关。 当黑钨精矿价格突破50万元/吨,战略金属资源的价值重估浪潮已至,而亚盛集团(600108) 作为坐拥亚洲最大钨矿的稀缺标的,其塔尔沟钨矿12.98万吨黑钨矿储量对应估值已达659.75亿元,是当前67亿元市值的近10倍。随着钨价持续走高与矿业开发预期升温,亚盛集团的价值重估窗口已全面打开。 一、核心逻辑:亚洲最大钨矿+钨价历史
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亚盛集团
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路 明非
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遨博智能:按摩理疗机器人具备爆款潜力
遨博智能理疗机器人凭借定制化服务、人工成本替代、中医技术赋能等优势,成为ToC爆款潜力的产品。 硬件上,理疗产品以遨博的柔性化协作机械臂为核心,集成3D结构光视觉相机与高精度力控传感器,搭配多模块亲肤工具;软件上,搭载120余种标准化方案的智能平台,支持个性化定制与电子健康档案管理,后台可实现多设备协同调度。机器人可自动对理疗按摩区域进行三维感知,根据远红外、靶向热疗等结果自动调节能量输出,利用大数据计算呼吸频率、体温等数据并自动记忆按摩轨迹,从内置健康方案,到数字化信息跟踪记录,依托先进的仪器
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路 明非
2026-01-12 12:53:05
江海股份:20万颗卫星催生储能刚需,超级电容龙头引领国产替代浪潮
当国际电信联盟(ITU)官网披露我国新增20.3万颗卫星频轨资源申请,这场国家战略级的低轨星座布局,正为卫星储能核心部件——超级电容打开千亿级市场空间。 江海股份(002484) 作为国内唯一通过航天级QML认证的超级电容企业,凭借“技术对标国际龙头+产能匹配批量需求+客户覆盖院所与商业卫星”的三重优势,已在低轨卫星领域占据30%-40%市场份额,成为20万颗卫星组网浪潮中最确定性的受益标的。 一、核心逻辑:20万颗卫星引爆超级电容刚需,卫星储能国产替代箭在弦上 我国此次向ITU申报的20.3万
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江海股份
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路 明非
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三维通信+上海瀚讯:低轨卫星双龙头,卡位商业航天+脑机接口双赛道
据中国官媒,日本《产经新闻》报道,日本政府从安全保障角度出发,正着手打造“日本版星链”系统。 报道说,日本政府已确定支持措施,旨在推动利用低轨道卫星星座实现国内自主控制的通信服务。低轨道卫星星座是指,在距离地表200至2000公里的轨道上运行的、由数十至数千颗小型卫星协同工作的通信网络,能够支持手机等设备的语音通话和数据通信。 当日本官宣打造“本土版星链”、国内千帆星座加速组网,三维通信(002115) 与上海瀚讯(300762) 以“低轨卫星核心配套+千帆星座+脑机接口”的布局,成为商业航天浪
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三维通信
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上海瀚讯
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路 明非
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长光卫星借壳预期,吉视传媒深度合作:共筑空天地一体化新生态。
2025年12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》 这预计是2025年承上启下的一则重大中国商业航天政策红利,通过资本市场“活水”灌溉,将显著加速我国从航天大国向航天强国的转型,推动可重复使用火箭等核心技术从验证向规模运营跃进。 这一指引的发布标志着资本市场对商业航天的精准支持进入操作层面。 通过降低盈利门槛刺激更多民营火箭企业加速技术验证与IPO进程,带动万亿级太空经济,辐射卫星通信、遥感等下游应用等,从多方面
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吉视传媒
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路 明非
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天龙三号首飞,天兵科技 IPO 风起,这两股持股比例最高,谁将借势腾飞
一、商业航天独角兽掀起IPO资本波澜 可回收火箭最新大事件 12月:年底天兵科技的可回收火箭天龙三号将迎来首飞。 同时2025 年 10 月 17 日,中国证监会官网披露,江苏天兵航天科技股份有限公司(下称 “天兵科技”)于 10 月 14 日与中信建投证券签署辅导协议,正式开启 IPO 辅导备案流程。这一消息瞬间激起千层浪 —— 作为我国商业航天领域的头部独角兽,天兵科技的资本化进程不仅标志着行业进入成熟阶段,更让其背后的参股上市公司迎来价值重估窗口。 在 A 股市场中,海翔药业(002099
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海翔药业
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炬华科技
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路 明非
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外卖新规发布,骑手即将进入换车潮,新日股份立足新国标,迎来高峰!
2025年12月4日,外卖行业迎来一项重磅新规《外卖配送服务规范》!! 在标准中明确规定,外卖平台在计算配送时长时,电动自行车的平均时速不得超过15公里/小时!!更严格的是,每天配送8小时会自动下线! 这一规定源于《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条的限速要求(非机动车道最高时速15km/h), 其目的旨在保障骑手安全、规范配送行为,避免超速引发的交通事故。 毕竟如今的快节奏生活,随手点个外卖已成常态,而在庞大的外卖群体中,大部分骑手图速度图方便骑得都是无证无牌的超标电动车!!! 同时近期
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新日股份
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迈得医疗:医疗自动化龙头跨界美瞳,新消费爆款切入百亿火爆行业
医疗设备龙头的消费赛道跨界,打开第二增长曲线 迈得医疗(688310)作为医用耗材自动化领域的绝对龙头,在医疗设备业务进入历史性拐点的同时,三年前布局的美瞳新消费业务正迎来爆发。公司凭借自主可控的自动化设备与模具技术,在美瞳赛道构建起 “设备 + 工艺 + 材料” 的闭环优势,2025年有望打造新消费顶级爆款,长期剑指百亿市值。(美瞳行业数百亿市场规模,全渠道保持过去三年复合20%左右增速(2024年即时零售渠道100%+增速,抖音渠道2025年美瞳行业40%增速);头部公司如moody等一级市
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迈得医疗
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春晚《AI合伙人》引爆反诈风口!中新赛克(002912):AI诈骗防范的硬核龙头
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年央视春晚,沈腾、马丽第十次合作的小品《AI合伙人》以AI反诈为核心,用国民级流量将AI深度伪造风险推向14亿观众面前。与此同时,Seedance 2.0引爆的技术跃迁正加速暴露AI安全短板——仅靠一张人脸照片即可生成高度仿真的人声和视频,豆包/即梦已紧急全面封禁真人人脸上传。AI安全鉴别赛道正迎来"春晚催化+技术倒逼+监管提速"三重共振,爆发在即。 在AI技术快速普及、AI诈骗手段不断升级的背景下,中新赛克(002912
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马斯克杀入氢能!海鸥股份(603269):深度布局氢能赛道
最新消息,马斯克收购了一家挪威氢储运公司旗下的航天业务。马斯克的商业航天帝国还是需要氢能这个支架。 近期马斯克旗下SpaceX收购挪威氢储运公司航天业务的消息引爆氢能板块,叠加国内氢能示范项目加速落地,海鸥股份(603269) 凭借控股子公司绿萌氢能的“规模扩容+技术升级”布局,以及国内冷却塔龙头的液冷优势业务协同,成为氢能领域核心龙头。公司既卡位氢能装备制造赛道,又受益于AI液冷与氢能产业的双重红利,在马斯克氢能布局与国内产业政策的双重催化下,补涨空间已打开! 一、马斯克氢能布局+国内氢能政策
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长征十号甲首飞在即,海上回收板块爆发!陕西华达+南钢股份稀缺卡位核心环节
最新消息,长征十号甲可回收火箭2月11日即将首飞。重磅催化下,陕西华达深度绑定航天一院,卡位长征十号火箭制造端,为长征十号甲供应核心连接器。 与此同时,早盘巨力索具和海兰信强势涨停,核心逻辑为海上火箭回收环节。 巨力索具国内唯一可量产火箭捕获臂的企业,为星际荣耀、星河动力提供捕获臂、拉索装置。 海兰信中标海上回收指挥测控船的核心企业,全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发"可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 海上火箭回收板块爆发,南钢股份(600282) 凭借
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陕西华达
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黄金价格创历史新高,中工国际(002051)卡位吉尔吉斯金矿,资源红利兑现在即!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 今日黄金板块集体爆发,多股涨停!在国际金价突破历史新高的重磅催化下,中工国际(002051) 作为直接参股海外投产金矿的上市公司,凭借吉尔吉斯库鲁—捷盖列克铜金矿的投产运营,站上金价飙升的风口。在黄金价格持续飙升的背景下,资源价值重估行情一触即发。 一、黄金价格创历史新高+地缘冲突升级,双重引爆 今日黄金板块的爆发,是国际金价突破、地缘冲突升级、资金避险需求三重共振的必然结果,行情持续性拉满,且直接利好中工国际的金矿布局。 1.
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衢州发展(600208):收购先导电科卡位靶材核心,太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发,板块内批量标的涨停。 在这场席卷市场的涨停潮中,衢州发展(600208) 凭借收购先导电科(PVD溅射靶材全球龙头)的重磅动作,成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标的。 公司通过收购获得先导电科95.4559%股权,直接掌握钙钛矿电池核心靶材技术,同时适配太空光伏组件需求,在双主线共振下,正迎来“靶材国产替代+太空光伏增量+钙钛矿产业化”的三重红利。 一、核心催化:太空光伏+钙钛矿
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CPU 短缺全面爆发!怡亚通(002183):绑定CPU核心龙头,卡位算力核心枢纽
当前 CPU 短缺进入全面爆发期。 消息称:英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达 Blackwell 架构的 ARM CPU 存在严重瓶颈,因此新一代 Rubin 架构大幅提升 CPU 核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔 x86 CPU 用于 NVL72 互联机柜。而 Agent 云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了 CPU 供需紧张。 消息面上,国内CPU龙头企业受益于海外高端CPU涨价趋势。据KeyBanc,
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亚盛集团(600108):坐拥亚洲最大钨矿,十倍重估的稀缺资源标的
进入2026年,钨价延续强势格局。据中钨在线数据,1月14日,以吨价计,黑钨精矿价格突破50万元大关,APT(仲钨酸铵)价格站上73万元大关,钨粉价格逼近120万元大关。 当黑钨精矿价格突破50万元/吨,战略金属资源的价值重估浪潮已至,而亚盛集团(600108) 作为坐拥亚洲最大钨矿的稀缺标的,其塔尔沟钨矿12.98万吨黑钨矿储量对应估值已达659.75亿元,是当前67亿元市值的近10倍。随着钨价持续走高与矿业开发预期升温,亚盛集团的价值重估窗口已全面打开。 一、核心逻辑:亚洲最大钨矿+钨价历史
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遨博智能:按摩理疗机器人具备爆款潜力
遨博智能理疗机器人凭借定制化服务、人工成本替代、中医技术赋能等优势,成为ToC爆款潜力的产品。 硬件上,理疗产品以遨博的柔性化协作机械臂为核心,集成3D结构光视觉相机与高精度力控传感器,搭配多模块亲肤工具;软件上,搭载120余种标准化方案的智能平台,支持个性化定制与电子健康档案管理,后台可实现多设备协同调度。机器人可自动对理疗按摩区域进行三维感知,根据远红外、靶向热疗等结果自动调节能量输出,利用大数据计算呼吸频率、体温等数据并自动记忆按摩轨迹,从内置健康方案,到数字化信息跟踪记录,依托先进的仪器
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江海股份:20万颗卫星催生储能刚需,超级电容龙头引领国产替代浪潮
当国际电信联盟(ITU)官网披露我国新增20.3万颗卫星频轨资源申请,这场国家战略级的低轨星座布局,正为卫星储能核心部件——超级电容打开千亿级市场空间。 江海股份(002484) 作为国内唯一通过航天级QML认证的超级电容企业,凭借“技术对标国际龙头+产能匹配批量需求+客户覆盖院所与商业卫星”的三重优势,已在低轨卫星领域占据30%-40%市场份额,成为20万颗卫星组网浪潮中最确定性的受益标的。 一、核心逻辑:20万颗卫星引爆超级电容刚需,卫星储能国产替代箭在弦上 我国此次向ITU申报的20.3万
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三维通信+上海瀚讯:低轨卫星双龙头,卡位商业航天+脑机接口双赛道
据中国官媒,日本《产经新闻》报道,日本政府从安全保障角度出发,正着手打造“日本版星链”系统。 报道说,日本政府已确定支持措施,旨在推动利用低轨道卫星星座实现国内自主控制的通信服务。低轨道卫星星座是指,在距离地表200至2000公里的轨道上运行的、由数十至数千颗小型卫星协同工作的通信网络,能够支持手机等设备的语音通话和数据通信。 当日本官宣打造“本土版星链”、国内千帆星座加速组网,三维通信(002115) 与上海瀚讯(300762) 以“低轨卫星核心配套+千帆星座+脑机接口”的布局,成为商业航天浪
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长光卫星借壳预期,吉视传媒深度合作:共筑空天地一体化新生态。
2025年12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》 这预计是2025年承上启下的一则重大中国商业航天政策红利,通过资本市场“活水”灌溉,将显著加速我国从航天大国向航天强国的转型,推动可重复使用火箭等核心技术从验证向规模运营跃进。 这一指引的发布标志着资本市场对商业航天的精准支持进入操作层面。 通过降低盈利门槛刺激更多民营火箭企业加速技术验证与IPO进程,带动万亿级太空经济,辐射卫星通信、遥感等下游应用等,从多方面
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天龙三号首飞,天兵科技 IPO 风起,这两股持股比例最高,谁将借势腾飞
一、商业航天独角兽掀起IPO资本波澜 可回收火箭最新大事件 12月:年底天兵科技的可回收火箭天龙三号将迎来首飞。 同时2025 年 10 月 17 日,中国证监会官网披露,江苏天兵航天科技股份有限公司(下称 “天兵科技”)于 10 月 14 日与中信建投证券签署辅导协议,正式开启 IPO 辅导备案流程。这一消息瞬间激起千层浪 —— 作为我国商业航天领域的头部独角兽,天兵科技的资本化进程不仅标志着行业进入成熟阶段,更让其背后的参股上市公司迎来价值重估窗口。 在 A 股市场中,海翔药业(002099
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外卖新规发布,骑手即将进入换车潮,新日股份立足新国标,迎来高峰!
2025年12月4日,外卖行业迎来一项重磅新规《外卖配送服务规范》!! 在标准中明确规定,外卖平台在计算配送时长时,电动自行车的平均时速不得超过15公里/小时!!更严格的是,每天配送8小时会自动下线! 这一规定源于《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条的限速要求(非机动车道最高时速15km/h), 其目的旨在保障骑手安全、规范配送行为,避免超速引发的交通事故。 毕竟如今的快节奏生活,随手点个外卖已成常态,而在庞大的外卖群体中,大部分骑手图速度图方便骑得都是无证无牌的超标电动车!!! 同时近期
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迈得医疗:医疗自动化龙头跨界美瞳,新消费爆款切入百亿火爆行业
医疗设备龙头的消费赛道跨界,打开第二增长曲线 迈得医疗(688310)作为医用耗材自动化领域的绝对龙头,在医疗设备业务进入历史性拐点的同时,三年前布局的美瞳新消费业务正迎来爆发。公司凭借自主可控的自动化设备与模具技术,在美瞳赛道构建起 “设备 + 工艺 + 材料” 的闭环优势,2025年有望打造新消费顶级爆款,长期剑指百亿市值。(美瞳行业数百亿市场规模,全渠道保持过去三年复合20%左右增速(2024年即时零售渠道100%+增速,抖音渠道2025年美瞳行业40%增速);头部公司如moody等一级市
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春晚《AI合伙人》引爆反诈风口!中新赛克(002912):AI诈骗防范的硬核龙头
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年央视春晚,沈腾、马丽第十次合作的小品《AI合伙人》以AI反诈为核心,用国民级流量将AI深度伪造风险推向14亿观众面前。与此同时,Seedance 2.0引爆的技术跃迁正加速暴露AI安全短板——仅靠一张人脸照片即可生成高度仿真的人声和视频,豆包/即梦已紧急全面封禁真人人脸上传。AI安全鉴别赛道正迎来"春晚催化+技术倒逼+监管提速"三重共振,爆发在即。 在AI技术快速普及、AI诈骗手段不断升级的背景下,中新赛克(002912
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马斯克杀入氢能!海鸥股份(603269):深度布局氢能赛道
最新消息,马斯克收购了一家挪威氢储运公司旗下的航天业务。马斯克的商业航天帝国还是需要氢能这个支架。 近期马斯克旗下SpaceX收购挪威氢储运公司航天业务的消息引爆氢能板块,叠加国内氢能示范项目加速落地,海鸥股份(603269) 凭借控股子公司绿萌氢能的“规模扩容+技术升级”布局,以及国内冷却塔龙头的液冷优势业务协同,成为氢能领域核心龙头。公司既卡位氢能装备制造赛道,又受益于AI液冷与氢能产业的双重红利,在马斯克氢能布局与国内产业政策的双重催化下,补涨空间已打开! 一、马斯克氢能布局+国内氢能政策
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海鸥股份
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长征十号甲首飞在即,海上回收板块爆发!陕西华达+南钢股份稀缺卡位核心环节
最新消息,长征十号甲可回收火箭2月11日即将首飞。重磅催化下,陕西华达深度绑定航天一院,卡位长征十号火箭制造端,为长征十号甲供应核心连接器。 与此同时,早盘巨力索具和海兰信强势涨停,核心逻辑为海上火箭回收环节。 巨力索具国内唯一可量产火箭捕获臂的企业,为星际荣耀、星河动力提供捕获臂、拉索装置。 海兰信中标海上回收指挥测控船的核心企业,全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发"可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 海上火箭回收板块爆发,南钢股份(600282) 凭借
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黄金价格创历史新高,中工国际(002051)卡位吉尔吉斯金矿,资源红利兑现在即!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 今日黄金板块集体爆发,多股涨停!在国际金价突破历史新高的重磅催化下,中工国际(002051) 作为直接参股海外投产金矿的上市公司,凭借吉尔吉斯库鲁—捷盖列克铜金矿的投产运营,站上金价飙升的风口。在黄金价格持续飙升的背景下,资源价值重估行情一触即发。 一、黄金价格创历史新高+地缘冲突升级,双重引爆 今日黄金板块的爆发,是国际金价突破、地缘冲突升级、资金避险需求三重共振的必然结果,行情持续性拉满,且直接利好中工国际的金矿布局。 1.
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衢州发展(600208):收购先导电科卡位靶材核心,太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发,板块内批量标的涨停。 在这场席卷市场的涨停潮中,衢州发展(600208) 凭借收购先导电科(PVD溅射靶材全球龙头)的重磅动作,成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标的。 公司通过收购获得先导电科95.4559%股权,直接掌握钙钛矿电池核心靶材技术,同时适配太空光伏组件需求,在双主线共振下,正迎来“靶材国产替代+太空光伏增量+钙钛矿产业化”的三重红利。 一、核心催化:太空光伏+钙钛矿
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衢州发展
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CPU 短缺全面爆发!怡亚通(002183):绑定CPU核心龙头,卡位算力核心枢纽
当前 CPU 短缺进入全面爆发期。 消息称:英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达 Blackwell 架构的 ARM CPU 存在严重瓶颈,因此新一代 Rubin 架构大幅提升 CPU 核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔 x86 CPU 用于 NVL72 互联机柜。而 Agent 云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了 CPU 供需紧张。 消息面上,国内CPU龙头企业受益于海外高端CPU涨价趋势。据KeyBanc,
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怡亚通
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亚盛集团(600108):坐拥亚洲最大钨矿,十倍重估的稀缺资源标的
进入2026年,钨价延续强势格局。据中钨在线数据,1月14日,以吨价计,黑钨精矿价格突破50万元大关,APT(仲钨酸铵)价格站上73万元大关,钨粉价格逼近120万元大关。 当黑钨精矿价格突破50万元/吨,战略金属资源的价值重估浪潮已至,而亚盛集团(600108) 作为坐拥亚洲最大钨矿的稀缺标的,其塔尔沟钨矿12.98万吨黑钨矿储量对应估值已达659.75亿元,是当前67亿元市值的近10倍。随着钨价持续走高与矿业开发预期升温,亚盛集团的价值重估窗口已全面打开。 一、核心逻辑:亚洲最大钨矿+钨价历史
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亚盛集团
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遨博智能:按摩理疗机器人具备爆款潜力
遨博智能理疗机器人凭借定制化服务、人工成本替代、中医技术赋能等优势,成为ToC爆款潜力的产品。 硬件上,理疗产品以遨博的柔性化协作机械臂为核心,集成3D结构光视觉相机与高精度力控传感器,搭配多模块亲肤工具;软件上,搭载120余种标准化方案的智能平台,支持个性化定制与电子健康档案管理,后台可实现多设备协同调度。机器人可自动对理疗按摩区域进行三维感知,根据远红外、靶向热疗等结果自动调节能量输出,利用大数据计算呼吸频率、体温等数据并自动记忆按摩轨迹,从内置健康方案,到数字化信息跟踪记录,依托先进的仪器
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江海股份:20万颗卫星催生储能刚需,超级电容龙头引领国产替代浪潮
当国际电信联盟(ITU)官网披露我国新增20.3万颗卫星频轨资源申请,这场国家战略级的低轨星座布局,正为卫星储能核心部件——超级电容打开千亿级市场空间。 江海股份(002484) 作为国内唯一通过航天级QML认证的超级电容企业,凭借“技术对标国际龙头+产能匹配批量需求+客户覆盖院所与商业卫星”的三重优势,已在低轨卫星领域占据30%-40%市场份额,成为20万颗卫星组网浪潮中最确定性的受益标的。 一、核心逻辑:20万颗卫星引爆超级电容刚需,卫星储能国产替代箭在弦上 我国此次向ITU申报的20.3万
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江海股份
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三维通信+上海瀚讯:低轨卫星双龙头,卡位商业航天+脑机接口双赛道
据中国官媒,日本《产经新闻》报道,日本政府从安全保障角度出发,正着手打造“日本版星链”系统。 报道说,日本政府已确定支持措施,旨在推动利用低轨道卫星星座实现国内自主控制的通信服务。低轨道卫星星座是指,在距离地表200至2000公里的轨道上运行的、由数十至数千颗小型卫星协同工作的通信网络,能够支持手机等设备的语音通话和数据通信。 当日本官宣打造“本土版星链”、国内千帆星座加速组网,三维通信(002115) 与上海瀚讯(300762) 以“低轨卫星核心配套+千帆星座+脑机接口”的布局,成为商业航天浪
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三维通信
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长光卫星借壳预期,吉视传媒深度合作:共筑空天地一体化新生态。
2025年12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》 这预计是2025年承上启下的一则重大中国商业航天政策红利,通过资本市场“活水”灌溉,将显著加速我国从航天大国向航天强国的转型,推动可重复使用火箭等核心技术从验证向规模运营跃进。 这一指引的发布标志着资本市场对商业航天的精准支持进入操作层面。 通过降低盈利门槛刺激更多民营火箭企业加速技术验证与IPO进程,带动万亿级太空经济,辐射卫星通信、遥感等下游应用等,从多方面
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吉视传媒
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天龙三号首飞,天兵科技 IPO 风起,这两股持股比例最高,谁将借势腾飞
一、商业航天独角兽掀起IPO资本波澜 可回收火箭最新大事件 12月:年底天兵科技的可回收火箭天龙三号将迎来首飞。 同时2025 年 10 月 17 日,中国证监会官网披露,江苏天兵航天科技股份有限公司(下称 “天兵科技”)于 10 月 14 日与中信建投证券签署辅导协议,正式开启 IPO 辅导备案流程。这一消息瞬间激起千层浪 —— 作为我国商业航天领域的头部独角兽,天兵科技的资本化进程不仅标志着行业进入成熟阶段,更让其背后的参股上市公司迎来价值重估窗口。 在 A 股市场中,海翔药业(002099
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外卖新规发布,骑手即将进入换车潮,新日股份立足新国标,迎来高峰!
2025年12月4日,外卖行业迎来一项重磅新规《外卖配送服务规范》!! 在标准中明确规定,外卖平台在计算配送时长时,电动自行车的平均时速不得超过15公里/小时!!更严格的是,每天配送8小时会自动下线! 这一规定源于《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条的限速要求(非机动车道最高时速15km/h), 其目的旨在保障骑手安全、规范配送行为,避免超速引发的交通事故。 毕竟如今的快节奏生活,随手点个外卖已成常态,而在庞大的外卖群体中,大部分骑手图速度图方便骑得都是无证无牌的超标电动车!!! 同时近期
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新日股份
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迈得医疗:医疗自动化龙头跨界美瞳,新消费爆款切入百亿火爆行业
医疗设备龙头的消费赛道跨界,打开第二增长曲线 迈得医疗(688310)作为医用耗材自动化领域的绝对龙头,在医疗设备业务进入历史性拐点的同时,三年前布局的美瞳新消费业务正迎来爆发。公司凭借自主可控的自动化设备与模具技术,在美瞳赛道构建起 “设备 + 工艺 + 材料” 的闭环优势,2025年有望打造新消费顶级爆款,长期剑指百亿市值。(美瞳行业数百亿市场规模,全渠道保持过去三年复合20%左右增速(2024年即时零售渠道100%+增速,抖音渠道2025年美瞳行业40%增速);头部公司如moody等一级市
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迈得医疗
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春晚《AI合伙人》引爆反诈风口!中新赛克(002912):AI诈骗防范的硬核龙头
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年央视春晚,沈腾、马丽第十次合作的小品《AI合伙人》以AI反诈为核心,用国民级流量将AI深度伪造风险推向14亿观众面前。与此同时,Seedance 2.0引爆的技术跃迁正加速暴露AI安全短板——仅靠一张人脸照片即可生成高度仿真的人声和视频,豆包/即梦已紧急全面封禁真人人脸上传。AI安全鉴别赛道正迎来"春晚催化+技术倒逼+监管提速"三重共振,爆发在即。 在AI技术快速普及、AI诈骗手段不断升级的背景下,中新赛克(002912
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马斯克杀入氢能!海鸥股份(603269):深度布局氢能赛道
最新消息,马斯克收购了一家挪威氢储运公司旗下的航天业务。马斯克的商业航天帝国还是需要氢能这个支架。 近期马斯克旗下SpaceX收购挪威氢储运公司航天业务的消息引爆氢能板块,叠加国内氢能示范项目加速落地,海鸥股份(603269) 凭借控股子公司绿萌氢能的“规模扩容+技术升级”布局,以及国内冷却塔龙头的液冷优势业务协同,成为氢能领域核心龙头。公司既卡位氢能装备制造赛道,又受益于AI液冷与氢能产业的双重红利,在马斯克氢能布局与国内产业政策的双重催化下,补涨空间已打开! 一、马斯克氢能布局+国内氢能政策
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长征十号甲首飞在即,海上回收板块爆发!陕西华达+南钢股份稀缺卡位核心环节
最新消息,长征十号甲可回收火箭2月11日即将首飞。重磅催化下,陕西华达深度绑定航天一院,卡位长征十号火箭制造端,为长征十号甲供应核心连接器。 与此同时,早盘巨力索具和海兰信强势涨停,核心逻辑为海上火箭回收环节。 巨力索具国内唯一可量产火箭捕获臂的企业,为星际荣耀、星河动力提供捕获臂、拉索装置。 海兰信中标海上回收指挥测控船的核心企业,全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发"可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 海上火箭回收板块爆发,南钢股份(600282) 凭借
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黄金价格创历史新高,中工国际(002051)卡位吉尔吉斯金矿,资源红利兑现在即!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 今日黄金板块集体爆发,多股涨停!在国际金价突破历史新高的重磅催化下,中工国际(002051) 作为直接参股海外投产金矿的上市公司,凭借吉尔吉斯库鲁—捷盖列克铜金矿的投产运营,站上金价飙升的风口。在黄金价格持续飙升的背景下,资源价值重估行情一触即发。 一、黄金价格创历史新高+地缘冲突升级,双重引爆 今日黄金板块的爆发,是国际金价突破、地缘冲突升级、资金避险需求三重共振的必然结果,行情持续性拉满,且直接利好中工国际的金矿布局。 1.
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衢州发展(600208):收购先导电科卡位靶材核心,太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发,板块内批量标的涨停。 在这场席卷市场的涨停潮中,衢州发展(600208) 凭借收购先导电科(PVD溅射靶材全球龙头)的重磅动作,成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标的。 公司通过收购获得先导电科95.4559%股权,直接掌握钙钛矿电池核心靶材技术,同时适配太空光伏组件需求,在双主线共振下,正迎来“靶材国产替代+太空光伏增量+钙钛矿产业化”的三重红利。 一、核心催化:太空光伏+钙钛矿
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CPU 短缺全面爆发!怡亚通(002183):绑定CPU核心龙头,卡位算力核心枢纽
当前 CPU 短缺进入全面爆发期。 消息称:英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达 Blackwell 架构的 ARM CPU 存在严重瓶颈,因此新一代 Rubin 架构大幅提升 CPU 核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔 x86 CPU 用于 NVL72 互联机柜。而 Agent 云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了 CPU 供需紧张。 消息面上,国内CPU龙头企业受益于海外高端CPU涨价趋势。据KeyBanc,
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亚盛集团(600108):坐拥亚洲最大钨矿,十倍重估的稀缺资源标的
进入2026年,钨价延续强势格局。据中钨在线数据,1月14日,以吨价计,黑钨精矿价格突破50万元大关,APT(仲钨酸铵)价格站上73万元大关,钨粉价格逼近120万元大关。 当黑钨精矿价格突破50万元/吨,战略金属资源的价值重估浪潮已至,而亚盛集团(600108) 作为坐拥亚洲最大钨矿的稀缺标的,其塔尔沟钨矿12.98万吨黑钨矿储量对应估值已达659.75亿元,是当前67亿元市值的近10倍。随着钨价持续走高与矿业开发预期升温,亚盛集团的价值重估窗口已全面打开。 一、核心逻辑:亚洲最大钨矿+钨价历史
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遨博智能:按摩理疗机器人具备爆款潜力
遨博智能理疗机器人凭借定制化服务、人工成本替代、中医技术赋能等优势,成为ToC爆款潜力的产品。 硬件上,理疗产品以遨博的柔性化协作机械臂为核心,集成3D结构光视觉相机与高精度力控传感器,搭配多模块亲肤工具;软件上,搭载120余种标准化方案的智能平台,支持个性化定制与电子健康档案管理,后台可实现多设备协同调度。机器人可自动对理疗按摩区域进行三维感知,根据远红外、靶向热疗等结果自动调节能量输出,利用大数据计算呼吸频率、体温等数据并自动记忆按摩轨迹,从内置健康方案,到数字化信息跟踪记录,依托先进的仪器
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江海股份:20万颗卫星催生储能刚需,超级电容龙头引领国产替代浪潮
当国际电信联盟(ITU)官网披露我国新增20.3万颗卫星频轨资源申请,这场国家战略级的低轨星座布局,正为卫星储能核心部件——超级电容打开千亿级市场空间。 江海股份(002484) 作为国内唯一通过航天级QML认证的超级电容企业,凭借“技术对标国际龙头+产能匹配批量需求+客户覆盖院所与商业卫星”的三重优势,已在低轨卫星领域占据30%-40%市场份额,成为20万颗卫星组网浪潮中最确定性的受益标的。 一、核心逻辑:20万颗卫星引爆超级电容刚需,卫星储能国产替代箭在弦上 我国此次向ITU申报的20.3万
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三维通信+上海瀚讯:低轨卫星双龙头,卡位商业航天+脑机接口双赛道
据中国官媒,日本《产经新闻》报道,日本政府从安全保障角度出发,正着手打造“日本版星链”系统。 报道说,日本政府已确定支持措施,旨在推动利用低轨道卫星星座实现国内自主控制的通信服务。低轨道卫星星座是指,在距离地表200至2000公里的轨道上运行的、由数十至数千颗小型卫星协同工作的通信网络,能够支持手机等设备的语音通话和数据通信。 当日本官宣打造“本土版星链”、国内千帆星座加速组网,三维通信(002115) 与上海瀚讯(300762) 以“低轨卫星核心配套+千帆星座+脑机接口”的布局,成为商业航天浪
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长光卫星借壳预期,吉视传媒深度合作:共筑空天地一体化新生态。
2025年12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》 这预计是2025年承上启下的一则重大中国商业航天政策红利,通过资本市场“活水”灌溉,将显著加速我国从航天大国向航天强国的转型,推动可重复使用火箭等核心技术从验证向规模运营跃进。 这一指引的发布标志着资本市场对商业航天的精准支持进入操作层面。 通过降低盈利门槛刺激更多民营火箭企业加速技术验证与IPO进程,带动万亿级太空经济,辐射卫星通信、遥感等下游应用等,从多方面
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天龙三号首飞,天兵科技 IPO 风起,这两股持股比例最高,谁将借势腾飞
一、商业航天独角兽掀起IPO资本波澜 可回收火箭最新大事件 12月:年底天兵科技的可回收火箭天龙三号将迎来首飞。 同时2025 年 10 月 17 日,中国证监会官网披露,江苏天兵航天科技股份有限公司(下称 “天兵科技”)于 10 月 14 日与中信建投证券签署辅导协议,正式开启 IPO 辅导备案流程。这一消息瞬间激起千层浪 —— 作为我国商业航天领域的头部独角兽,天兵科技的资本化进程不仅标志着行业进入成熟阶段,更让其背后的参股上市公司迎来价值重估窗口。 在 A 股市场中,海翔药业(002099
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外卖新规发布,骑手即将进入换车潮,新日股份立足新国标,迎来高峰!
2025年12月4日,外卖行业迎来一项重磅新规《外卖配送服务规范》!! 在标准中明确规定,外卖平台在计算配送时长时,电动自行车的平均时速不得超过15公里/小时!!更严格的是,每天配送8小时会自动下线! 这一规定源于《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条的限速要求(非机动车道最高时速15km/h), 其目的旨在保障骑手安全、规范配送行为,避免超速引发的交通事故。 毕竟如今的快节奏生活,随手点个外卖已成常态,而在庞大的外卖群体中,大部分骑手图速度图方便骑得都是无证无牌的超标电动车!!! 同时近期
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迈得医疗:医疗自动化龙头跨界美瞳,新消费爆款切入百亿火爆行业
医疗设备龙头的消费赛道跨界,打开第二增长曲线 迈得医疗(688310)作为医用耗材自动化领域的绝对龙头,在医疗设备业务进入历史性拐点的同时,三年前布局的美瞳新消费业务正迎来爆发。公司凭借自主可控的自动化设备与模具技术,在美瞳赛道构建起 “设备 + 工艺 + 材料” 的闭环优势,2025年有望打造新消费顶级爆款,长期剑指百亿市值。(美瞳行业数百亿市场规模,全渠道保持过去三年复合20%左右增速(2024年即时零售渠道100%+增速,抖音渠道2025年美瞳行业40%增速);头部公司如moody等一级市
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春晚《AI合伙人》引爆反诈风口!中新赛克(002912):AI诈骗防范的硬核龙头
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年央视春晚,沈腾、马丽第十次合作的小品《AI合伙人》以AI反诈为核心,用国民级流量将AI深度伪造风险推向14亿观众面前。与此同时,Seedance 2.0引爆的技术跃迁正加速暴露AI安全短板——仅靠一张人脸照片即可生成高度仿真的人声和视频,豆包/即梦已紧急全面封禁真人人脸上传。AI安全鉴别赛道正迎来"春晚催化+技术倒逼+监管提速"三重共振,爆发在即。 在AI技术快速普及、AI诈骗手段不断升级的背景下,中新赛克(002912
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马斯克杀入氢能!海鸥股份(603269):深度布局氢能赛道
最新消息,马斯克收购了一家挪威氢储运公司旗下的航天业务。马斯克的商业航天帝国还是需要氢能这个支架。 近期马斯克旗下SpaceX收购挪威氢储运公司航天业务的消息引爆氢能板块,叠加国内氢能示范项目加速落地,海鸥股份(603269) 凭借控股子公司绿萌氢能的“规模扩容+技术升级”布局,以及国内冷却塔龙头的液冷优势业务协同,成为氢能领域核心龙头。公司既卡位氢能装备制造赛道,又受益于AI液冷与氢能产业的双重红利,在马斯克氢能布局与国内产业政策的双重催化下,补涨空间已打开! 一、马斯克氢能布局+国内氢能政策
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长征十号甲首飞在即,海上回收板块爆发!陕西华达+南钢股份稀缺卡位核心环节
最新消息,长征十号甲可回收火箭2月11日即将首飞。重磅催化下,陕西华达深度绑定航天一院,卡位长征十号火箭制造端,为长征十号甲供应核心连接器。 与此同时,早盘巨力索具和海兰信强势涨停,核心逻辑为海上火箭回收环节。 巨力索具国内唯一可量产火箭捕获臂的企业,为星际荣耀、星河动力提供捕获臂、拉索装置。 海兰信中标海上回收指挥测控船的核心企业,全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发"可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 海上火箭回收板块爆发,南钢股份(600282) 凭借
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黄金价格创历史新高,中工国际(002051)卡位吉尔吉斯金矿,资源红利兑现在即!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 今日黄金板块集体爆发,多股涨停!在国际金价突破历史新高的重磅催化下,中工国际(002051) 作为直接参股海外投产金矿的上市公司,凭借吉尔吉斯库鲁—捷盖列克铜金矿的投产运营,站上金价飙升的风口。在黄金价格持续飙升的背景下,资源价值重估行情一触即发。 一、黄金价格创历史新高+地缘冲突升级,双重引爆 今日黄金板块的爆发,是国际金价突破、地缘冲突升级、资金避险需求三重共振的必然结果,行情持续性拉满,且直接利好中工国际的金矿布局。 1.
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衢州发展(600208):收购先导电科卡位靶材核心,太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发,板块内批量标的涨停。 在这场席卷市场的涨停潮中,衢州发展(600208) 凭借收购先导电科(PVD溅射靶材全球龙头)的重磅动作,成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标的。 公司通过收购获得先导电科95.4559%股权,直接掌握钙钛矿电池核心靶材技术,同时适配太空光伏组件需求,在双主线共振下,正迎来“靶材国产替代+太空光伏增量+钙钛矿产业化”的三重红利。 一、核心催化:太空光伏+钙钛矿
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CPU 短缺全面爆发!怡亚通(002183):绑定CPU核心龙头,卡位算力核心枢纽
当前 CPU 短缺进入全面爆发期。 消息称:英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达 Blackwell 架构的 ARM CPU 存在严重瓶颈,因此新一代 Rubin 架构大幅提升 CPU 核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔 x86 CPU 用于 NVL72 互联机柜。而 Agent 云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了 CPU 供需紧张。 消息面上,国内CPU龙头企业受益于海外高端CPU涨价趋势。据KeyBanc,
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亚盛集团(600108):坐拥亚洲最大钨矿,十倍重估的稀缺资源标的
进入2026年,钨价延续强势格局。据中钨在线数据,1月14日,以吨价计,黑钨精矿价格突破50万元大关,APT(仲钨酸铵)价格站上73万元大关,钨粉价格逼近120万元大关。 当黑钨精矿价格突破50万元/吨,战略金属资源的价值重估浪潮已至,而亚盛集团(600108) 作为坐拥亚洲最大钨矿的稀缺标的,其塔尔沟钨矿12.98万吨黑钨矿储量对应估值已达659.75亿元,是当前67亿元市值的近10倍。随着钨价持续走高与矿业开发预期升温,亚盛集团的价值重估窗口已全面打开。 一、核心逻辑:亚洲最大钨矿+钨价历史
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遨博智能:按摩理疗机器人具备爆款潜力
遨博智能理疗机器人凭借定制化服务、人工成本替代、中医技术赋能等优势,成为ToC爆款潜力的产品。 硬件上,理疗产品以遨博的柔性化协作机械臂为核心,集成3D结构光视觉相机与高精度力控传感器,搭配多模块亲肤工具;软件上,搭载120余种标准化方案的智能平台,支持个性化定制与电子健康档案管理,后台可实现多设备协同调度。机器人可自动对理疗按摩区域进行三维感知,根据远红外、靶向热疗等结果自动调节能量输出,利用大数据计算呼吸频率、体温等数据并自动记忆按摩轨迹,从内置健康方案,到数字化信息跟踪记录,依托先进的仪器
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江海股份:20万颗卫星催生储能刚需,超级电容龙头引领国产替代浪潮
当国际电信联盟(ITU)官网披露我国新增20.3万颗卫星频轨资源申请,这场国家战略级的低轨星座布局,正为卫星储能核心部件——超级电容打开千亿级市场空间。 江海股份(002484) 作为国内唯一通过航天级QML认证的超级电容企业,凭借“技术对标国际龙头+产能匹配批量需求+客户覆盖院所与商业卫星”的三重优势,已在低轨卫星领域占据30%-40%市场份额,成为20万颗卫星组网浪潮中最确定性的受益标的。 一、核心逻辑:20万颗卫星引爆超级电容刚需,卫星储能国产替代箭在弦上 我国此次向ITU申报的20.3万
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三维通信+上海瀚讯:低轨卫星双龙头,卡位商业航天+脑机接口双赛道
据中国官媒,日本《产经新闻》报道,日本政府从安全保障角度出发,正着手打造“日本版星链”系统。 报道说,日本政府已确定支持措施,旨在推动利用低轨道卫星星座实现国内自主控制的通信服务。低轨道卫星星座是指,在距离地表200至2000公里的轨道上运行的、由数十至数千颗小型卫星协同工作的通信网络,能够支持手机等设备的语音通话和数据通信。 当日本官宣打造“本土版星链”、国内千帆星座加速组网,三维通信(002115) 与上海瀚讯(300762) 以“低轨卫星核心配套+千帆星座+脑机接口”的布局,成为商业航天浪
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长光卫星借壳预期,吉视传媒深度合作:共筑空天地一体化新生态。
2025年12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》 这预计是2025年承上启下的一则重大中国商业航天政策红利,通过资本市场“活水”灌溉,将显著加速我国从航天大国向航天强国的转型,推动可重复使用火箭等核心技术从验证向规模运营跃进。 这一指引的发布标志着资本市场对商业航天的精准支持进入操作层面。 通过降低盈利门槛刺激更多民营火箭企业加速技术验证与IPO进程,带动万亿级太空经济,辐射卫星通信、遥感等下游应用等,从多方面
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天龙三号首飞,天兵科技 IPO 风起,这两股持股比例最高,谁将借势腾飞
一、商业航天独角兽掀起IPO资本波澜 可回收火箭最新大事件 12月:年底天兵科技的可回收火箭天龙三号将迎来首飞。 同时2025 年 10 月 17 日,中国证监会官网披露,江苏天兵航天科技股份有限公司(下称 “天兵科技”)于 10 月 14 日与中信建投证券签署辅导协议,正式开启 IPO 辅导备案流程。这一消息瞬间激起千层浪 —— 作为我国商业航天领域的头部独角兽,天兵科技的资本化进程不仅标志着行业进入成熟阶段,更让其背后的参股上市公司迎来价值重估窗口。 在 A 股市场中,海翔药业(002099
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外卖新规发布,骑手即将进入换车潮,新日股份立足新国标,迎来高峰!
2025年12月4日,外卖行业迎来一项重磅新规《外卖配送服务规范》!! 在标准中明确规定,外卖平台在计算配送时长时,电动自行车的平均时速不得超过15公里/小时!!更严格的是,每天配送8小时会自动下线! 这一规定源于《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条的限速要求(非机动车道最高时速15km/h), 其目的旨在保障骑手安全、规范配送行为,避免超速引发的交通事故。 毕竟如今的快节奏生活,随手点个外卖已成常态,而在庞大的外卖群体中,大部分骑手图速度图方便骑得都是无证无牌的超标电动车!!! 同时近期
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迈得医疗:医疗自动化龙头跨界美瞳,新消费爆款切入百亿火爆行业
医疗设备龙头的消费赛道跨界,打开第二增长曲线 迈得医疗(688310)作为医用耗材自动化领域的绝对龙头,在医疗设备业务进入历史性拐点的同时,三年前布局的美瞳新消费业务正迎来爆发。公司凭借自主可控的自动化设备与模具技术,在美瞳赛道构建起 “设备 + 工艺 + 材料” 的闭环优势,2025年有望打造新消费顶级爆款,长期剑指百亿市值。(美瞳行业数百亿市场规模,全渠道保持过去三年复合20%左右增速(2024年即时零售渠道100%+增速,抖音渠道2025年美瞳行业40%增速);头部公司如moody等一级市
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2026-02-11 12:15:49
春晚《AI合伙人》引爆反诈风口!中新赛克(002912):AI诈骗防范的硬核龙头
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年央视春晚,沈腾、马丽第十次合作的小品《AI合伙人》以AI反诈为核心,用国民级流量将AI深度伪造风险推向14亿观众面前。与此同时,Seedance 2.0引爆的技术跃迁正加速暴露AI安全短板——仅靠一张人脸照片即可生成高度仿真的人声和视频,豆包/即梦已紧急全面封禁真人人脸上传。AI安全鉴别赛道正迎来"春晚催化+技术倒逼+监管提速"三重共振,爆发在即。 在AI技术快速普及、AI诈骗手段不断升级的背景下,中新赛克(002912
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马斯克杀入氢能!海鸥股份(603269):深度布局氢能赛道
最新消息,马斯克收购了一家挪威氢储运公司旗下的航天业务。马斯克的商业航天帝国还是需要氢能这个支架。 近期马斯克旗下SpaceX收购挪威氢储运公司航天业务的消息引爆氢能板块,叠加国内氢能示范项目加速落地,海鸥股份(603269) 凭借控股子公司绿萌氢能的“规模扩容+技术升级”布局,以及国内冷却塔龙头的液冷优势业务协同,成为氢能领域核心龙头。公司既卡位氢能装备制造赛道,又受益于AI液冷与氢能产业的双重红利,在马斯克氢能布局与国内产业政策的双重催化下,补涨空间已打开! 一、马斯克氢能布局+国内氢能政策
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长征十号甲首飞在即,海上回收板块爆发!陕西华达+南钢股份稀缺卡位核心环节
最新消息,长征十号甲可回收火箭2月11日即将首飞。重磅催化下,陕西华达深度绑定航天一院,卡位长征十号火箭制造端,为长征十号甲供应核心连接器。 与此同时,早盘巨力索具和海兰信强势涨停,核心逻辑为海上火箭回收环节。 巨力索具国内唯一可量产火箭捕获臂的企业,为星际荣耀、星河动力提供捕获臂、拉索装置。 海兰信中标海上回收指挥测控船的核心企业,全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发"可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 海上火箭回收板块爆发,南钢股份(600282) 凭借
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黄金价格创历史新高,中工国际(002051)卡位吉尔吉斯金矿,资源红利兑现在即!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 今日黄金板块集体爆发,多股涨停!在国际金价突破历史新高的重磅催化下,中工国际(002051) 作为直接参股海外投产金矿的上市公司,凭借吉尔吉斯库鲁—捷盖列克铜金矿的投产运营,站上金价飙升的风口。在黄金价格持续飙升的背景下,资源价值重估行情一触即发。 一、黄金价格创历史新高+地缘冲突升级,双重引爆 今日黄金板块的爆发,是国际金价突破、地缘冲突升级、资金避险需求三重共振的必然结果,行情持续性拉满,且直接利好中工国际的金矿布局。 1.
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衢州发展(600208):收购先导电科卡位靶材核心,太空光伏+钙钛矿双轮驱动引爆价值重估
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 太空光伏、钙钛矿电池两大主线集体爆发,板块内批量标的涨停。 在这场席卷市场的涨停潮中,衢州发展(600208) 凭借收购先导电科(PVD溅射靶材全球龙头)的重磅动作,成为同时卡位太空光伏与钙钛矿两大万亿赛道的稀缺标的。 公司通过收购获得先导电科95.4559%股权,直接掌握钙钛矿电池核心靶材技术,同时适配太空光伏组件需求,在双主线共振下,正迎来“靶材国产替代+太空光伏增量+钙钛矿产业化”的三重红利。 一、核心催化:太空光伏+钙钛矿
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CPU 短缺全面爆发!怡亚通(002183):绑定CPU核心龙头,卡位算力核心枢纽
当前 CPU 短缺进入全面爆发期。 消息称:英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达 Blackwell 架构的 ARM CPU 存在严重瓶颈,因此新一代 Rubin 架构大幅提升 CPU 核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔 x86 CPU 用于 NVL72 互联机柜。而 Agent 云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了 CPU 供需紧张。 消息面上,国内CPU龙头企业受益于海外高端CPU涨价趋势。据KeyBanc,
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亚盛集团(600108):坐拥亚洲最大钨矿,十倍重估的稀缺资源标的
进入2026年,钨价延续强势格局。据中钨在线数据,1月14日,以吨价计,黑钨精矿价格突破50万元大关,APT(仲钨酸铵)价格站上73万元大关,钨粉价格逼近120万元大关。 当黑钨精矿价格突破50万元/吨,战略金属资源的价值重估浪潮已至,而亚盛集团(600108) 作为坐拥亚洲最大钨矿的稀缺标的,其塔尔沟钨矿12.98万吨黑钨矿储量对应估值已达659.75亿元,是当前67亿元市值的近10倍。随着钨价持续走高与矿业开发预期升温,亚盛集团的价值重估窗口已全面打开。 一、核心逻辑:亚洲最大钨矿+钨价历史
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遨博智能:按摩理疗机器人具备爆款潜力
遨博智能理疗机器人凭借定制化服务、人工成本替代、中医技术赋能等优势,成为ToC爆款潜力的产品。 硬件上,理疗产品以遨博的柔性化协作机械臂为核心,集成3D结构光视觉相机与高精度力控传感器,搭配多模块亲肤工具;软件上,搭载120余种标准化方案的智能平台,支持个性化定制与电子健康档案管理,后台可实现多设备协同调度。机器人可自动对理疗按摩区域进行三维感知,根据远红外、靶向热疗等结果自动调节能量输出,利用大数据计算呼吸频率、体温等数据并自动记忆按摩轨迹,从内置健康方案,到数字化信息跟踪记录,依托先进的仪器
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江海股份:20万颗卫星催生储能刚需,超级电容龙头引领国产替代浪潮
当国际电信联盟(ITU)官网披露我国新增20.3万颗卫星频轨资源申请,这场国家战略级的低轨星座布局,正为卫星储能核心部件——超级电容打开千亿级市场空间。 江海股份(002484) 作为国内唯一通过航天级QML认证的超级电容企业,凭借“技术对标国际龙头+产能匹配批量需求+客户覆盖院所与商业卫星”的三重优势,已在低轨卫星领域占据30%-40%市场份额,成为20万颗卫星组网浪潮中最确定性的受益标的。 一、核心逻辑:20万颗卫星引爆超级电容刚需,卫星储能国产替代箭在弦上 我国此次向ITU申报的20.3万
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三维通信+上海瀚讯:低轨卫星双龙头,卡位商业航天+脑机接口双赛道
据中国官媒,日本《产经新闻》报道,日本政府从安全保障角度出发,正着手打造“日本版星链”系统。 报道说,日本政府已确定支持措施,旨在推动利用低轨道卫星星座实现国内自主控制的通信服务。低轨道卫星星座是指,在距离地表200至2000公里的轨道上运行的、由数十至数千颗小型卫星协同工作的通信网络,能够支持手机等设备的语音通话和数据通信。 当日本官宣打造“本土版星链”、国内千帆星座加速组网,三维通信(002115) 与上海瀚讯(300762) 以“低轨卫星核心配套+千帆星座+脑机接口”的布局,成为商业航天浪
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长光卫星借壳预期,吉视传媒深度合作:共筑空天地一体化新生态。
2025年12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》 这预计是2025年承上启下的一则重大中国商业航天政策红利,通过资本市场“活水”灌溉,将显著加速我国从航天大国向航天强国的转型,推动可重复使用火箭等核心技术从验证向规模运营跃进。 这一指引的发布标志着资本市场对商业航天的精准支持进入操作层面。 通过降低盈利门槛刺激更多民营火箭企业加速技术验证与IPO进程,带动万亿级太空经济,辐射卫星通信、遥感等下游应用等,从多方面
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天龙三号首飞,天兵科技 IPO 风起,这两股持股比例最高,谁将借势腾飞
一、商业航天独角兽掀起IPO资本波澜 可回收火箭最新大事件 12月:年底天兵科技的可回收火箭天龙三号将迎来首飞。 同时2025 年 10 月 17 日,中国证监会官网披露,江苏天兵航天科技股份有限公司(下称 “天兵科技”)于 10 月 14 日与中信建投证券签署辅导协议,正式开启 IPO 辅导备案流程。这一消息瞬间激起千层浪 —— 作为我国商业航天领域的头部独角兽,天兵科技的资本化进程不仅标志着行业进入成熟阶段,更让其背后的参股上市公司迎来价值重估窗口。 在 A 股市场中,海翔药业(002099
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外卖新规发布,骑手即将进入换车潮,新日股份立足新国标,迎来高峰!
2025年12月4日,外卖行业迎来一项重磅新规《外卖配送服务规范》!! 在标准中明确规定,外卖平台在计算配送时长时,电动自行车的平均时速不得超过15公里/小时!!更严格的是,每天配送8小时会自动下线! 这一规定源于《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条的限速要求(非机动车道最高时速15km/h), 其目的旨在保障骑手安全、规范配送行为,避免超速引发的交通事故。 毕竟如今的快节奏生活,随手点个外卖已成常态,而在庞大的外卖群体中,大部分骑手图速度图方便骑得都是无证无牌的超标电动车!!! 同时近期
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迈得医疗:医疗自动化龙头跨界美瞳,新消费爆款切入百亿火爆行业
医疗设备龙头的消费赛道跨界,打开第二增长曲线 迈得医疗(688310)作为医用耗材自动化领域的绝对龙头,在医疗设备业务进入历史性拐点的同时,三年前布局的美瞳新消费业务正迎来爆发。公司凭借自主可控的自动化设备与模具技术,在美瞳赛道构建起 “设备 + 工艺 + 材料” 的闭环优势,2025年有望打造新消费顶级爆款,长期剑指百亿市值。(美瞳行业数百亿市场规模,全渠道保持过去三年复合20%左右增速(2024年即时零售渠道100%+增速,抖音渠道2025年美瞳行业40%增速);头部公司如moody等一级市
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