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2026-02-12 18:58:32
华策影视:算力租赁10亿订单+智谱AI股东+字节SeeDance
1. 算力租赁10亿大订单: 2025年9月18日互动易,2025年上半年,算力业务实现收入5,650.42万元。截至目前,公司累计签订的算力业务订单已超10亿元。 华策影视的算力业务始于2024年7月。当时,公司承接了浙江算力科技集团的项目,为其部署H100服务器,并为背后的终端客户(如阿里、之江实验室)提供算力支持。首期项目在2024年12月完成并网并收到首期服务费,由于其出色的低故障率表现,获得了合作方的认可。2025年1月,公司正式成立了专门的算力部门,并规划了不超过10亿元人民币的预算
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华策影视
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2026-02-11 11:36:29
钨价新高:民爆光电,欧科亿超级受益!
钨价上涨对民爆光电,欧科亿形成巨大利好,是正向联动: 未来钨价趋势如何?对刀具行业有何影响? 答:预计未来钨价将在高位区间运行,钨价高位运行一方面助推渠道库存快速出清,另一方面为刀具行业提供了产品涨价的强有力支撑,企业不仅能通过涨价快速覆盖成本而且能享受低价库存优势,加速市场份额向具备更强成本传导能力和技术优势的头部企业集中。头部企业有实力有技术将有限资源集中于技术性更强、附加值更高的产品和服务,从而构建起不可替代的竞争优势。对于已完成前瞻布局、具备技术护城河的龙头企业而言,这正是巩固市场地位、
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欧科亿
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民爆光电
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2026-02-10 17:23:26
SeeDance爆改【狂飙】爆火,富春股份独家版权!
抖音上【狂飙】片段爆改已经成连续剧了,值得重点关注! 如下展示部分截图: 富春股份既有包含狂飙的各种影视版权,又和字节联合开发AI游戏: 1. 字节SeeDance游戏: 2025年5月15日公告,公司目前与字节跳动(抖音)及相关企业的合作持续进行中:1、公司自研游戏产品《仙境传说 RO:新时代的 诞生》自 2020 年开始与字节跳动相关方在港澳台、东南亚、韩国等地区开展合作并取得优异成绩,目前该合作持续开展中; 2、公司与字节跳动相关企业量子跃动在 2021 年初共同增资游戏研发公司盖姆艾尔,
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富春股份
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2026-02-03 12:02:20
闻泰科技:抄底绝佳时机,财经类第一大V分析不会跌!
千万粉丝博主猫笔刀对于闻泰科技的判断: 预告减值100多亿的闻泰科技今天没什么悬念跌停了,但是跌停板上买盘还挺活跃的,一共挂了51万手,今天就成交了12万手,明天应该能开板。因为留言问的读者很多,我今天又去看了一下详细情况,闻泰科技并没有坐以待毙,他们提出国际仲裁并索赔80亿美元。从目前的情况分析判赔的概率不低,荷兰毕竟是欧洲发达国家,做不出明抢的事,最终的结局很可能是协商找欧洲买家接盘。就算弄不回80亿美元,起码把当年收购的本金(约250亿人民币)弄回来概率很大。另外有这方面专业的朋友提示我,
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闻泰科技
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2026-02-03 11:56:23
泰胜风能更新:对标巨力索具,20厘米弹性
【国海电新】泰胜风能调研纪要(2.2) 火箭贮箱 1)产能:一期基地由原东台厂改造,设备已到位,资本开支1亿,年产能60套,26H1开始生产,主供星河动力。二期基地位初步定于广州,短期规划产能150套,主供中科宇航 2)价值量&盈利能力:单个贮箱250-500万元,一台火箭通常用4个。公司预估毛利率30%-40%,一期基地做到20套盈亏平衡 3)竞争格局:多为体制内企业,主要竞争者包括神坤、九天、跃峰、超捷等,有客户、技术、团队等壁垒。公司团队来自航天八院,该团队产品此前得到过验证 4)客户拓展
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泰胜风能
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巨力索具
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海兰信
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信维通信两大概念更新:马斯克脑机接口,亚马逊卫星概念
1. 脑接接口:LCP膜马斯克脑机接口的柔性电极 公司已具备从LCP薄膜到模组垂直一体化解决方案能力,并已给部分客户的终端电子产品出货。目前LCP相关产品应用领域广阔,公司也正在寻找新的业务方向,提升业绩。 公司可为国内、外客户提供LCP产品。在安卓系客户方面,公司的LCP产品早已量产,已拿到订单的客户涵盖了国内、外的手机厂商。在北美客户方面,公司按照先切入手表再攻克手机等其它终端应用的策略,正在积极拓展大客户。 普利特日前在机构调研时表示,公司的LCP薄膜产品凭借其极低吸水率、优异的高频传输性
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信维通信
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三角防务:已签订西门子燃气轮机大单+商业航天,10倍潜力股
三角防务: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同。公司持续参与发动机型号研发与试制,产品即将进入初步生产阶段。 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未
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三角防务
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【太辰光】康宁再接Meta大额订单,公司独家供货,目标价260元!
1月28日,Meta与康宁达成协议,将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单,主要包括MPO、光缆等内容。太辰光作为康宁MPO连接器的主要供应商,有望得到康宁相关部件采购,对未来几年业绩有较大影响,给予“买进”建议。 公司是康宁高端MPO主要供应商,未来产能扩张后有望承接订单:太辰光和康宁之间高度绑定,康宁常年占公司营收比重超70%,而公司也供应了康宁超过60%的MPO采购需求,尤其在北美数据中心项目中份额更高。我们认为本次Meta与康宁相关订单数额巨大,在太辰光产能持续扩张后,
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太辰光
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2026-01-26 19:04:17
君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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君逸数码
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2026-01-20 17:56:15
化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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硅宝科技
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2026-01-20 12:22:00
汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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泡泡玛特
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2026-01-19 11:53:12
北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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球冠电缆
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2026-01-19 11:42:42
蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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蘅东光
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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三角防务
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航发科技
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2026-01-16 12:29:30
稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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银河磁体
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华策影视:算力租赁10亿订单+智谱AI股东+字节SeeDance
1. 算力租赁10亿大订单: 2025年9月18日互动易,2025年上半年,算力业务实现收入5,650.42万元。截至目前,公司累计签订的算力业务订单已超10亿元。 华策影视的算力业务始于2024年7月。当时,公司承接了浙江算力科技集团的项目,为其部署H100服务器,并为背后的终端客户(如阿里、之江实验室)提供算力支持。首期项目在2024年12月完成并网并收到首期服务费,由于其出色的低故障率表现,获得了合作方的认可。2025年1月,公司正式成立了专门的算力部门,并规划了不超过10亿元人民币的预算
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钨价新高:民爆光电,欧科亿超级受益!
钨价上涨对民爆光电,欧科亿形成巨大利好,是正向联动: 未来钨价趋势如何?对刀具行业有何影响? 答:预计未来钨价将在高位区间运行,钨价高位运行一方面助推渠道库存快速出清,另一方面为刀具行业提供了产品涨价的强有力支撑,企业不仅能通过涨价快速覆盖成本而且能享受低价库存优势,加速市场份额向具备更强成本传导能力和技术优势的头部企业集中。头部企业有实力有技术将有限资源集中于技术性更强、附加值更高的产品和服务,从而构建起不可替代的竞争优势。对于已完成前瞻布局、具备技术护城河的龙头企业而言,这正是巩固市场地位、
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SeeDance爆改【狂飙】爆火,富春股份独家版权!
抖音上【狂飙】片段爆改已经成连续剧了,值得重点关注! 如下展示部分截图: 富春股份既有包含狂飙的各种影视版权,又和字节联合开发AI游戏: 1. 字节SeeDance游戏: 2025年5月15日公告,公司目前与字节跳动(抖音)及相关企业的合作持续进行中:1、公司自研游戏产品《仙境传说 RO:新时代的 诞生》自 2020 年开始与字节跳动相关方在港澳台、东南亚、韩国等地区开展合作并取得优异成绩,目前该合作持续开展中; 2、公司与字节跳动相关企业量子跃动在 2021 年初共同增资游戏研发公司盖姆艾尔,
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闻泰科技:抄底绝佳时机,财经类第一大V分析不会跌!
千万粉丝博主猫笔刀对于闻泰科技的判断: 预告减值100多亿的闻泰科技今天没什么悬念跌停了,但是跌停板上买盘还挺活跃的,一共挂了51万手,今天就成交了12万手,明天应该能开板。因为留言问的读者很多,我今天又去看了一下详细情况,闻泰科技并没有坐以待毙,他们提出国际仲裁并索赔80亿美元。从目前的情况分析判赔的概率不低,荷兰毕竟是欧洲发达国家,做不出明抢的事,最终的结局很可能是协商找欧洲买家接盘。就算弄不回80亿美元,起码把当年收购的本金(约250亿人民币)弄回来概率很大。另外有这方面专业的朋友提示我,
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泰胜风能更新:对标巨力索具,20厘米弹性
【国海电新】泰胜风能调研纪要(2.2) 火箭贮箱 1)产能:一期基地由原东台厂改造,设备已到位,资本开支1亿,年产能60套,26H1开始生产,主供星河动力。二期基地位初步定于广州,短期规划产能150套,主供中科宇航 2)价值量&盈利能力:单个贮箱250-500万元,一台火箭通常用4个。公司预估毛利率30%-40%,一期基地做到20套盈亏平衡 3)竞争格局:多为体制内企业,主要竞争者包括神坤、九天、跃峰、超捷等,有客户、技术、团队等壁垒。公司团队来自航天八院,该团队产品此前得到过验证 4)客户拓展
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信维通信两大概念更新:马斯克脑机接口,亚马逊卫星概念
1. 脑接接口:LCP膜马斯克脑机接口的柔性电极 公司已具备从LCP薄膜到模组垂直一体化解决方案能力,并已给部分客户的终端电子产品出货。目前LCP相关产品应用领域广阔,公司也正在寻找新的业务方向,提升业绩。 公司可为国内、外客户提供LCP产品。在安卓系客户方面,公司的LCP产品早已量产,已拿到订单的客户涵盖了国内、外的手机厂商。在北美客户方面,公司按照先切入手表再攻克手机等其它终端应用的策略,正在积极拓展大客户。 普利特日前在机构调研时表示,公司的LCP薄膜产品凭借其极低吸水率、优异的高频传输性
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三角防务:已签订西门子燃气轮机大单+商业航天,10倍潜力股
三角防务: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同。公司持续参与发动机型号研发与试制,产品即将进入初步生产阶段。 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未
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【太辰光】康宁再接Meta大额订单,公司独家供货,目标价260元!
1月28日,Meta与康宁达成协议,将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单,主要包括MPO、光缆等内容。太辰光作为康宁MPO连接器的主要供应商,有望得到康宁相关部件采购,对未来几年业绩有较大影响,给予“买进”建议。 公司是康宁高端MPO主要供应商,未来产能扩张后有望承接订单:太辰光和康宁之间高度绑定,康宁常年占公司营收比重超70%,而公司也供应了康宁超过60%的MPO采购需求,尤其在北美数据中心项目中份额更高。我们认为本次Meta与康宁相关订单数额巨大,在太辰光产能持续扩张后,
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君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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华策影视:算力租赁10亿订单+智谱AI股东+字节SeeDance
1. 算力租赁10亿大订单: 2025年9月18日互动易,2025年上半年,算力业务实现收入5,650.42万元。截至目前,公司累计签订的算力业务订单已超10亿元。 华策影视的算力业务始于2024年7月。当时,公司承接了浙江算力科技集团的项目,为其部署H100服务器,并为背后的终端客户(如阿里、之江实验室)提供算力支持。首期项目在2024年12月完成并网并收到首期服务费,由于其出色的低故障率表现,获得了合作方的认可。2025年1月,公司正式成立了专门的算力部门,并规划了不超过10亿元人民币的预算
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华策影视
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钨价新高:民爆光电,欧科亿超级受益!
钨价上涨对民爆光电,欧科亿形成巨大利好,是正向联动: 未来钨价趋势如何?对刀具行业有何影响? 答:预计未来钨价将在高位区间运行,钨价高位运行一方面助推渠道库存快速出清,另一方面为刀具行业提供了产品涨价的强有力支撑,企业不仅能通过涨价快速覆盖成本而且能享受低价库存优势,加速市场份额向具备更强成本传导能力和技术优势的头部企业集中。头部企业有实力有技术将有限资源集中于技术性更强、附加值更高的产品和服务,从而构建起不可替代的竞争优势。对于已完成前瞻布局、具备技术护城河的龙头企业而言,这正是巩固市场地位、
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欧科亿
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民爆光电
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2026-02-10 17:23:26
SeeDance爆改【狂飙】爆火,富春股份独家版权!
抖音上【狂飙】片段爆改已经成连续剧了,值得重点关注! 如下展示部分截图: 富春股份既有包含狂飙的各种影视版权,又和字节联合开发AI游戏: 1. 字节SeeDance游戏: 2025年5月15日公告,公司目前与字节跳动(抖音)及相关企业的合作持续进行中:1、公司自研游戏产品《仙境传说 RO:新时代的 诞生》自 2020 年开始与字节跳动相关方在港澳台、东南亚、韩国等地区开展合作并取得优异成绩,目前该合作持续开展中; 2、公司与字节跳动相关企业量子跃动在 2021 年初共同增资游戏研发公司盖姆艾尔,
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富春股份
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2026-02-03 12:02:20
闻泰科技:抄底绝佳时机,财经类第一大V分析不会跌!
千万粉丝博主猫笔刀对于闻泰科技的判断: 预告减值100多亿的闻泰科技今天没什么悬念跌停了,但是跌停板上买盘还挺活跃的,一共挂了51万手,今天就成交了12万手,明天应该能开板。因为留言问的读者很多,我今天又去看了一下详细情况,闻泰科技并没有坐以待毙,他们提出国际仲裁并索赔80亿美元。从目前的情况分析判赔的概率不低,荷兰毕竟是欧洲发达国家,做不出明抢的事,最终的结局很可能是协商找欧洲买家接盘。就算弄不回80亿美元,起码把当年收购的本金(约250亿人民币)弄回来概率很大。另外有这方面专业的朋友提示我,
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闻泰科技
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2026-02-03 11:56:23
泰胜风能更新:对标巨力索具,20厘米弹性
【国海电新】泰胜风能调研纪要(2.2) 火箭贮箱 1)产能:一期基地由原东台厂改造,设备已到位,资本开支1亿,年产能60套,26H1开始生产,主供星河动力。二期基地位初步定于广州,短期规划产能150套,主供中科宇航 2)价值量&盈利能力:单个贮箱250-500万元,一台火箭通常用4个。公司预估毛利率30%-40%,一期基地做到20套盈亏平衡 3)竞争格局:多为体制内企业,主要竞争者包括神坤、九天、跃峰、超捷等,有客户、技术、团队等壁垒。公司团队来自航天八院,该团队产品此前得到过验证 4)客户拓展
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泰胜风能
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巨力索具
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海兰信
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信维通信两大概念更新:马斯克脑机接口,亚马逊卫星概念
1. 脑接接口:LCP膜马斯克脑机接口的柔性电极 公司已具备从LCP薄膜到模组垂直一体化解决方案能力,并已给部分客户的终端电子产品出货。目前LCP相关产品应用领域广阔,公司也正在寻找新的业务方向,提升业绩。 公司可为国内、外客户提供LCP产品。在安卓系客户方面,公司的LCP产品早已量产,已拿到订单的客户涵盖了国内、外的手机厂商。在北美客户方面,公司按照先切入手表再攻克手机等其它终端应用的策略,正在积极拓展大客户。 普利特日前在机构调研时表示,公司的LCP薄膜产品凭借其极低吸水率、优异的高频传输性
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信维通信
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三角防务:已签订西门子燃气轮机大单+商业航天,10倍潜力股
三角防务: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同。公司持续参与发动机型号研发与试制,产品即将进入初步生产阶段。 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未
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三角防务
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【太辰光】康宁再接Meta大额订单,公司独家供货,目标价260元!
1月28日,Meta与康宁达成协议,将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单,主要包括MPO、光缆等内容。太辰光作为康宁MPO连接器的主要供应商,有望得到康宁相关部件采购,对未来几年业绩有较大影响,给予“买进”建议。 公司是康宁高端MPO主要供应商,未来产能扩张后有望承接订单:太辰光和康宁之间高度绑定,康宁常年占公司营收比重超70%,而公司也供应了康宁超过60%的MPO采购需求,尤其在北美数据中心项目中份额更高。我们认为本次Meta与康宁相关订单数额巨大,在太辰光产能持续扩张后,
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太辰光
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2026-01-26 19:04:17
君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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君逸数码
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2026-01-20 17:56:15
化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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硅宝科技
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2026-01-20 12:22:00
汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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汇纳科技
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泡泡玛特
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2026-01-19 11:53:12
北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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球冠电缆
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2026-01-19 11:42:42
蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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航发科技
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2026-01-16 12:29:30
稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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银河磁体
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华策影视:算力租赁10亿订单+智谱AI股东+字节SeeDance
1. 算力租赁10亿大订单: 2025年9月18日互动易,2025年上半年,算力业务实现收入5,650.42万元。截至目前,公司累计签订的算力业务订单已超10亿元。 华策影视的算力业务始于2024年7月。当时,公司承接了浙江算力科技集团的项目,为其部署H100服务器,并为背后的终端客户(如阿里、之江实验室)提供算力支持。首期项目在2024年12月完成并网并收到首期服务费,由于其出色的低故障率表现,获得了合作方的认可。2025年1月,公司正式成立了专门的算力部门,并规划了不超过10亿元人民币的预算
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钨价新高:民爆光电,欧科亿超级受益!
钨价上涨对民爆光电,欧科亿形成巨大利好,是正向联动: 未来钨价趋势如何?对刀具行业有何影响? 答:预计未来钨价将在高位区间运行,钨价高位运行一方面助推渠道库存快速出清,另一方面为刀具行业提供了产品涨价的强有力支撑,企业不仅能通过涨价快速覆盖成本而且能享受低价库存优势,加速市场份额向具备更强成本传导能力和技术优势的头部企业集中。头部企业有实力有技术将有限资源集中于技术性更强、附加值更高的产品和服务,从而构建起不可替代的竞争优势。对于已完成前瞻布局、具备技术护城河的龙头企业而言,这正是巩固市场地位、
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SeeDance爆改【狂飙】爆火,富春股份独家版权!
抖音上【狂飙】片段爆改已经成连续剧了,值得重点关注! 如下展示部分截图: 富春股份既有包含狂飙的各种影视版权,又和字节联合开发AI游戏: 1. 字节SeeDance游戏: 2025年5月15日公告,公司目前与字节跳动(抖音)及相关企业的合作持续进行中:1、公司自研游戏产品《仙境传说 RO:新时代的 诞生》自 2020 年开始与字节跳动相关方在港澳台、东南亚、韩国等地区开展合作并取得优异成绩,目前该合作持续开展中; 2、公司与字节跳动相关企业量子跃动在 2021 年初共同增资游戏研发公司盖姆艾尔,
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闻泰科技:抄底绝佳时机,财经类第一大V分析不会跌!
千万粉丝博主猫笔刀对于闻泰科技的判断: 预告减值100多亿的闻泰科技今天没什么悬念跌停了,但是跌停板上买盘还挺活跃的,一共挂了51万手,今天就成交了12万手,明天应该能开板。因为留言问的读者很多,我今天又去看了一下详细情况,闻泰科技并没有坐以待毙,他们提出国际仲裁并索赔80亿美元。从目前的情况分析判赔的概率不低,荷兰毕竟是欧洲发达国家,做不出明抢的事,最终的结局很可能是协商找欧洲买家接盘。就算弄不回80亿美元,起码把当年收购的本金(约250亿人民币)弄回来概率很大。另外有这方面专业的朋友提示我,
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泰胜风能更新:对标巨力索具,20厘米弹性
【国海电新】泰胜风能调研纪要(2.2) 火箭贮箱 1)产能:一期基地由原东台厂改造,设备已到位,资本开支1亿,年产能60套,26H1开始生产,主供星河动力。二期基地位初步定于广州,短期规划产能150套,主供中科宇航 2)价值量&盈利能力:单个贮箱250-500万元,一台火箭通常用4个。公司预估毛利率30%-40%,一期基地做到20套盈亏平衡 3)竞争格局:多为体制内企业,主要竞争者包括神坤、九天、跃峰、超捷等,有客户、技术、团队等壁垒。公司团队来自航天八院,该团队产品此前得到过验证 4)客户拓展
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信维通信两大概念更新:马斯克脑机接口,亚马逊卫星概念
1. 脑接接口:LCP膜马斯克脑机接口的柔性电极 公司已具备从LCP薄膜到模组垂直一体化解决方案能力,并已给部分客户的终端电子产品出货。目前LCP相关产品应用领域广阔,公司也正在寻找新的业务方向,提升业绩。 公司可为国内、外客户提供LCP产品。在安卓系客户方面,公司的LCP产品早已量产,已拿到订单的客户涵盖了国内、外的手机厂商。在北美客户方面,公司按照先切入手表再攻克手机等其它终端应用的策略,正在积极拓展大客户。 普利特日前在机构调研时表示,公司的LCP薄膜产品凭借其极低吸水率、优异的高频传输性
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三角防务:已签订西门子燃气轮机大单+商业航天,10倍潜力股
三角防务: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同。公司持续参与发动机型号研发与试制,产品即将进入初步生产阶段。 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未
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【太辰光】康宁再接Meta大额订单,公司独家供货,目标价260元!
1月28日,Meta与康宁达成协议,将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单,主要包括MPO、光缆等内容。太辰光作为康宁MPO连接器的主要供应商,有望得到康宁相关部件采购,对未来几年业绩有较大影响,给予“买进”建议。 公司是康宁高端MPO主要供应商,未来产能扩张后有望承接订单:太辰光和康宁之间高度绑定,康宁常年占公司营收比重超70%,而公司也供应了康宁超过60%的MPO采购需求,尤其在北美数据中心项目中份额更高。我们认为本次Meta与康宁相关订单数额巨大,在太辰光产能持续扩张后,
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君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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华策影视:算力租赁10亿订单+智谱AI股东+字节SeeDance
1. 算力租赁10亿大订单: 2025年9月18日互动易,2025年上半年,算力业务实现收入5,650.42万元。截至目前,公司累计签订的算力业务订单已超10亿元。 华策影视的算力业务始于2024年7月。当时,公司承接了浙江算力科技集团的项目,为其部署H100服务器,并为背后的终端客户(如阿里、之江实验室)提供算力支持。首期项目在2024年12月完成并网并收到首期服务费,由于其出色的低故障率表现,获得了合作方的认可。2025年1月,公司正式成立了专门的算力部门,并规划了不超过10亿元人民币的预算
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华策影视
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2026-02-11 11:36:29
钨价新高:民爆光电,欧科亿超级受益!
钨价上涨对民爆光电,欧科亿形成巨大利好,是正向联动: 未来钨价趋势如何?对刀具行业有何影响? 答:预计未来钨价将在高位区间运行,钨价高位运行一方面助推渠道库存快速出清,另一方面为刀具行业提供了产品涨价的强有力支撑,企业不仅能通过涨价快速覆盖成本而且能享受低价库存优势,加速市场份额向具备更强成本传导能力和技术优势的头部企业集中。头部企业有实力有技术将有限资源集中于技术性更强、附加值更高的产品和服务,从而构建起不可替代的竞争优势。对于已完成前瞻布局、具备技术护城河的龙头企业而言,这正是巩固市场地位、
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欧科亿
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民爆光电
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2026-02-10 17:23:26
SeeDance爆改【狂飙】爆火,富春股份独家版权!
抖音上【狂飙】片段爆改已经成连续剧了,值得重点关注! 如下展示部分截图: 富春股份既有包含狂飙的各种影视版权,又和字节联合开发AI游戏: 1. 字节SeeDance游戏: 2025年5月15日公告,公司目前与字节跳动(抖音)及相关企业的合作持续进行中:1、公司自研游戏产品《仙境传说 RO:新时代的 诞生》自 2020 年开始与字节跳动相关方在港澳台、东南亚、韩国等地区开展合作并取得优异成绩,目前该合作持续开展中; 2、公司与字节跳动相关企业量子跃动在 2021 年初共同增资游戏研发公司盖姆艾尔,
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富春股份
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2026-02-03 12:02:20
闻泰科技:抄底绝佳时机,财经类第一大V分析不会跌!
千万粉丝博主猫笔刀对于闻泰科技的判断: 预告减值100多亿的闻泰科技今天没什么悬念跌停了,但是跌停板上买盘还挺活跃的,一共挂了51万手,今天就成交了12万手,明天应该能开板。因为留言问的读者很多,我今天又去看了一下详细情况,闻泰科技并没有坐以待毙,他们提出国际仲裁并索赔80亿美元。从目前的情况分析判赔的概率不低,荷兰毕竟是欧洲发达国家,做不出明抢的事,最终的结局很可能是协商找欧洲买家接盘。就算弄不回80亿美元,起码把当年收购的本金(约250亿人民币)弄回来概率很大。另外有这方面专业的朋友提示我,
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闻泰科技
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2026-02-03 11:56:23
泰胜风能更新:对标巨力索具,20厘米弹性
【国海电新】泰胜风能调研纪要(2.2) 火箭贮箱 1)产能:一期基地由原东台厂改造,设备已到位,资本开支1亿,年产能60套,26H1开始生产,主供星河动力。二期基地位初步定于广州,短期规划产能150套,主供中科宇航 2)价值量&盈利能力:单个贮箱250-500万元,一台火箭通常用4个。公司预估毛利率30%-40%,一期基地做到20套盈亏平衡 3)竞争格局:多为体制内企业,主要竞争者包括神坤、九天、跃峰、超捷等,有客户、技术、团队等壁垒。公司团队来自航天八院,该团队产品此前得到过验证 4)客户拓展
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泰胜风能
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巨力索具
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信维通信两大概念更新:马斯克脑机接口,亚马逊卫星概念
1. 脑接接口:LCP膜马斯克脑机接口的柔性电极 公司已具备从LCP薄膜到模组垂直一体化解决方案能力,并已给部分客户的终端电子产品出货。目前LCP相关产品应用领域广阔,公司也正在寻找新的业务方向,提升业绩。 公司可为国内、外客户提供LCP产品。在安卓系客户方面,公司的LCP产品早已量产,已拿到订单的客户涵盖了国内、外的手机厂商。在北美客户方面,公司按照先切入手表再攻克手机等其它终端应用的策略,正在积极拓展大客户。 普利特日前在机构调研时表示,公司的LCP薄膜产品凭借其极低吸水率、优异的高频传输性
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信维通信
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三角防务:已签订西门子燃气轮机大单+商业航天,10倍潜力股
三角防务: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同。公司持续参与发动机型号研发与试制,产品即将进入初步生产阶段。 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未
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三角防务
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【太辰光】康宁再接Meta大额订单,公司独家供货,目标价260元!
1月28日,Meta与康宁达成协议,将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单,主要包括MPO、光缆等内容。太辰光作为康宁MPO连接器的主要供应商,有望得到康宁相关部件采购,对未来几年业绩有较大影响,给予“买进”建议。 公司是康宁高端MPO主要供应商,未来产能扩张后有望承接订单:太辰光和康宁之间高度绑定,康宁常年占公司营收比重超70%,而公司也供应了康宁超过60%的MPO采购需求,尤其在北美数据中心项目中份额更高。我们认为本次Meta与康宁相关订单数额巨大,在太辰光产能持续扩张后,
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太辰光
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2026-01-26 19:04:17
君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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君逸数码
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2026-01-20 17:56:15
化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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硅宝科技
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2026-01-20 12:22:00
汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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汇纳科技
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泡泡玛特
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2026-01-19 11:53:12
北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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球冠电缆
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蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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航发科技
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2026-01-16 12:29:30
稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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华策影视:算力租赁10亿订单+智谱AI股东+字节SeeDance
1. 算力租赁10亿大订单: 2025年9月18日互动易,2025年上半年,算力业务实现收入5,650.42万元。截至目前,公司累计签订的算力业务订单已超10亿元。 华策影视的算力业务始于2024年7月。当时,公司承接了浙江算力科技集团的项目,为其部署H100服务器,并为背后的终端客户(如阿里、之江实验室)提供算力支持。首期项目在2024年12月完成并网并收到首期服务费,由于其出色的低故障率表现,获得了合作方的认可。2025年1月,公司正式成立了专门的算力部门,并规划了不超过10亿元人民币的预算
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钨价新高:民爆光电,欧科亿超级受益!
钨价上涨对民爆光电,欧科亿形成巨大利好,是正向联动: 未来钨价趋势如何?对刀具行业有何影响? 答:预计未来钨价将在高位区间运行,钨价高位运行一方面助推渠道库存快速出清,另一方面为刀具行业提供了产品涨价的强有力支撑,企业不仅能通过涨价快速覆盖成本而且能享受低价库存优势,加速市场份额向具备更强成本传导能力和技术优势的头部企业集中。头部企业有实力有技术将有限资源集中于技术性更强、附加值更高的产品和服务,从而构建起不可替代的竞争优势。对于已完成前瞻布局、具备技术护城河的龙头企业而言,这正是巩固市场地位、
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SeeDance爆改【狂飙】爆火,富春股份独家版权!
抖音上【狂飙】片段爆改已经成连续剧了,值得重点关注! 如下展示部分截图: 富春股份既有包含狂飙的各种影视版权,又和字节联合开发AI游戏: 1. 字节SeeDance游戏: 2025年5月15日公告,公司目前与字节跳动(抖音)及相关企业的合作持续进行中:1、公司自研游戏产品《仙境传说 RO:新时代的 诞生》自 2020 年开始与字节跳动相关方在港澳台、东南亚、韩国等地区开展合作并取得优异成绩,目前该合作持续开展中; 2、公司与字节跳动相关企业量子跃动在 2021 年初共同增资游戏研发公司盖姆艾尔,
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闻泰科技:抄底绝佳时机,财经类第一大V分析不会跌!
千万粉丝博主猫笔刀对于闻泰科技的判断: 预告减值100多亿的闻泰科技今天没什么悬念跌停了,但是跌停板上买盘还挺活跃的,一共挂了51万手,今天就成交了12万手,明天应该能开板。因为留言问的读者很多,我今天又去看了一下详细情况,闻泰科技并没有坐以待毙,他们提出国际仲裁并索赔80亿美元。从目前的情况分析判赔的概率不低,荷兰毕竟是欧洲发达国家,做不出明抢的事,最终的结局很可能是协商找欧洲买家接盘。就算弄不回80亿美元,起码把当年收购的本金(约250亿人民币)弄回来概率很大。另外有这方面专业的朋友提示我,
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泰胜风能更新:对标巨力索具,20厘米弹性
【国海电新】泰胜风能调研纪要(2.2) 火箭贮箱 1)产能:一期基地由原东台厂改造,设备已到位,资本开支1亿,年产能60套,26H1开始生产,主供星河动力。二期基地位初步定于广州,短期规划产能150套,主供中科宇航 2)价值量&盈利能力:单个贮箱250-500万元,一台火箭通常用4个。公司预估毛利率30%-40%,一期基地做到20套盈亏平衡 3)竞争格局:多为体制内企业,主要竞争者包括神坤、九天、跃峰、超捷等,有客户、技术、团队等壁垒。公司团队来自航天八院,该团队产品此前得到过验证 4)客户拓展
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信维通信两大概念更新:马斯克脑机接口,亚马逊卫星概念
1. 脑接接口:LCP膜马斯克脑机接口的柔性电极 公司已具备从LCP薄膜到模组垂直一体化解决方案能力,并已给部分客户的终端电子产品出货。目前LCP相关产品应用领域广阔,公司也正在寻找新的业务方向,提升业绩。 公司可为国内、外客户提供LCP产品。在安卓系客户方面,公司的LCP产品早已量产,已拿到订单的客户涵盖了国内、外的手机厂商。在北美客户方面,公司按照先切入手表再攻克手机等其它终端应用的策略,正在积极拓展大客户。 普利特日前在机构调研时表示,公司的LCP薄膜产品凭借其极低吸水率、优异的高频传输性
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三角防务:已签订西门子燃气轮机大单+商业航天,10倍潜力股
三角防务: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同。公司持续参与发动机型号研发与试制,产品即将进入初步生产阶段。 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未
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【太辰光】康宁再接Meta大额订单,公司独家供货,目标价260元!
1月28日,Meta与康宁达成协议,将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单,主要包括MPO、光缆等内容。太辰光作为康宁MPO连接器的主要供应商,有望得到康宁相关部件采购,对未来几年业绩有较大影响,给予“买进”建议。 公司是康宁高端MPO主要供应商,未来产能扩张后有望承接订单:太辰光和康宁之间高度绑定,康宁常年占公司营收比重超70%,而公司也供应了康宁超过60%的MPO采购需求,尤其在北美数据中心项目中份额更高。我们认为本次Meta与康宁相关订单数额巨大,在太辰光产能持续扩张后,
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君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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