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2026-03-25 16:38:40
太辰光:近期唯一没有新高的CPO,康宁光纤是第一大客户,MPO低位预期差!
1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益于订单外溢效应。 市场信息显示,太辰光供应了康宁超过60% 的MPO(多芯光纤连接器)采购需求,在北美数据中心项目中份额更高
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2026军贸最确定性:中无人机!!!
1. 美股无人机狂飙: 2026年3月,一家名为 Swarmer (SWMR) 的美国公司在纳斯达克上演了一场资本市场的“闪电战”。上市首日暴涨520%,两天内累计涨幅一度冲破1200%,昨晚再度拉升34.22%。 2. 中无人机的军贸确定性,主力产品翼龙3大单预期: 中无人机(688297)核心投资标的: 在无人机作为现代战场核心装备的背景下,中无人机作为翼龙系列无人机的总体单位,是直接受益于上述军贸逻辑的核心标的。 其他军贸概念股: 【强CALL军贸】冲突升级,军贸订单爆发,行业迎来空前发展
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海联讯:供货华电系,GE燃气轮机,电力信息化支持算电协同!
1. 杭汽轮向华电扬州销售燃气轮机 根据海联讯的审核问询函回复报告,杭汽轮(现已被海联讯吸收合并)向江苏华电扬州销售了2套燃气轮机机组,已收到合同款60%的进度款,该项目按照进度正常生产进行中。 2. 杭汽轮长期为华电集团供货 杭汽轮的合作燃气轮机已为华电集团等知名客户提供了50余套SGT系列燃气轮机,广泛应用于分布式能源、联合循环、热电联产等领域。 3. 与浙江华电研究院合作人形机器人 2025年9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新
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日光刻胶断供概率极大:国风新材一字板,上海新阳,社保基金加仓
新闻报道:日本政府正在审议的年度外交报告草案拟将日中关系定位从“最重要的双边关系之一”降级为“重要邻国” 国风新材: 公司与中国科学技术大学先进技术研究院签署了《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室合作协议》,决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室”。双方依托联合实验室,充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势,共同开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺(TPI
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通光线缆:高速铜缆DAC ACC+长飞光纤合作+电力
1. 高速铜缆业务 通光线缆通过旗下子公司万德溙光电,在高速铜缆领域直接服务北美客户,产品包括25G-1.6T高速网络端口测试回环器、无源直连电缆(DAC)、有源直连铜缆(ACC)等,为北美、欧盟和亚洲的客户提供产品与技术支持,核心客户包括Marvell、Semtech等国际半导体厂商。 2. 长飞光纤合作光纤: 公司与长飞光纤合资设立的子公司主要从事通信用光纤光缆的研发、生产和销售,目前双方派出团队已正式开展工作。 3. 电力: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航
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2026-03-16 17:13:43
有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极!
有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极! AI领域:公司董秘回复,公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。董秘对于是否供货英伟达,回答取决于下游客户是否供货给英伟达。 3D打印纳米级粉体材料:公司引入战略投资者钢研投资,与航天159厂、沈飞等大客户已建立扎实的合作基础,验证周期长,行业壁垒高,大量在手订单满产满销,毛利维持在行业领先水平。近期已经接到
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硅宝科技:英伟达M9硅粉低位!
硅宝科技在PCB封装领域提供以下材料解决方案: 1. 电子及光学封装材料:投资1.5亿元建设5000吨/年生产线,主要生产有机硅高导热电子封装材料、紫外光固化封装材料。 2. 半导体封装高性能导热材料:公司正积极研发可应用于半导体封装的高性能导热材料。 3. PCB线路板防护材料:推出系列专用胶品,包括三防胶、固定胶及芯片引脚结构固定胶,为线路板及核心元件提供保护。 4. 涂层保护材料:用于印制电路板(PCB)的表面涂覆,保护电子元件免受环境因素损害。 同花顺(300033)金融研究中心9月27
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该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0309 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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君逸数码:华为昇腾伙伴,一体机早就开售了
华为昇腾伙伴: 2025年10月27日互动易:公司聚焦国产化替代与行业场景融合,推出基于华为鲲鹏 / 昇腾架构的大数据和AI等信创产品,适配政务、教育、市政等关键领域。 昇腾教育一体机: 作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,君逸数码应邀出席此次大会,分享与华鲲振宇推出的联合解决方案,并在会场重磅推介与华为&华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。 该智能体一体机以华鲲AI算力服务器为基础,适配国产昇腾、鲲鹏计算芯片,部署君逸数码子公司海天数联自研智能体平台,并整合教育行业多类智能体应用,以“AI+教育
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小龙虾端侧:全志科技A733芯片,全面适配OpenClaw!
公司2月4日就有消息: 瑞莎Cubie A7S开发板新品首发,搭载全志科技A733芯片,适配OpenClaw! 1. 产品合作:瑞莎与全志科技联合推出了基于全志A733处理器的单板计算机Cubie A7A系列产品。 2. 生态协同:双方在开源硬件生态建设方面深度合作,瑞莎的产品兼容全志平台的软件生态。 3. 技术支持:全志在线作为开发者服务平台,为瑞莎等合作伙伴提供芯片开发文档、软件开发工具包(SDK)、参考设计等技术资源。 其他端侧: 瑞芯微 广和通 云里物里 全志科技: 下游市场需求增长,
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晓程科技:智能电网属性不容忽略,叠加央行连续增持黄金
晓程科技,自2005年成立以来,便深耕于电力系统自动化产品的研发、生产与销售。其业务版图广泛,涵盖了电力系统自动化、电力通信及电力信息等多个领域。作为一家高新技术企,晓程科技致力于为电力行业提供尖端产品与服务,推动行业的智能化变革。 晓程科技在互动平台表示,公司拥有应用于智能电网、物联网等领域的专用通信芯片,包括HPLC高速电力线载波通信芯片XC6300E、宽带电力线载波通信芯片XC6300、窄带电力线载波通信芯片PL4000系列芯片,同时还拥有应用于智能电表的SoC解决方案,包括PL3000系
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君逸数码:最正宗AI军工概念
子公司海天数联一直是AI军工的核心标的。AI军工的基础就是军工级别数据: 构建军工数据融合处理生态圈 海天数联全系列的软件产品不仅仅将为本次军工项目提供一套系统,更是提供一个先进的理念和军工数据融合处理的生态圈,是数据技术与运营服务的统一融合。项目完成后,可以让数据更加灵活的满足到军工企业各级业务应用和智慧升级的需要,有效将数据复用能力沉淀下来。通过数据标准化、数据模型复用,灵活、高效的提供数据服务。 本次千万级军工项目,是最终用户以及合作伙伴对海天数联自研的数据软件产品以及多年沉淀的数据技术能
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2026-02-24 12:19:06
铂力特:燃气轮机+苹果折叠屏,郭明錤强推!!!!
1.苹果折叠屏,郭明錤强推 我最新的产业调查指出,铂力特为折叠iPhone的领先与关键受益者。铂力特为折叠iPhone的轴承盖与中框NPI(两者都是钛合金)供应商。因轴承盖要求薄,且中框要求镂空故设计复杂,故两者都需要用到3D列印技术。 目前铂力特制造的轴承盖与中框样品的单价共约800-900人民币,量产后因良率改善预计会降至400-600人民币。若假设初代iPhone出货量为2,000万部,且铂力特供应比重达80%,则初代折叠iPhone在2026-2027年将贡献铂力特营收约80亿人民币。铂
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2026-02-24 12:07:27
三角防务:军工+航空发动机制裁日本+燃气轮机万亿大单
三角防务: 军工+航空发动机+燃气轮机万亿大单 1、2022年4月18日互动易:公司目前主营业务为飞机大中型锻件的生产和销售;公司长期参与航发型号研制并取得长足进步,同时公司也积极拓展航天领域;公司计划加大研发投入、增强团队建设。公司已经取得了生产军工产品所需资质,具备了生产军品的生产资格和保密资质。公司规模化生产以来,积累了稳定的、优质的客户资源,公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所。 2、2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合
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TOKEN出海受益海底光缆:海兰信,亨通光电
海兰信: $海兰信(SZ300065)$ “年产 600 公里能源互联网用海底线缆项目”拟投产的海底电缆及海底光电复合缆产品,是公司现有主营产品之技术与工艺在海洋环境下电力传输和通讯传输应用领域的拓展和延伸,与公司现有主营业务具有相关性和连贯性(例如,公司现有主营产品之电力电缆、控制电缆分别应用于陆地环境下的电力传输、通讯传输领域)。首先,海底电缆的生产工艺和流程与公司现有主营产品相似,都包含拉丝、绞线、三层共挤、屏蔽、挤铅、挤出、成缆、铠装等工序,也需要巡检、成品局放耐压检测等检测环节,公司已
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太辰光:近期唯一没有新高的CPO,康宁光纤是第一大客户,MPO低位预期差!
1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益于订单外溢效应。 市场信息显示,太辰光供应了康宁超过60% 的MPO(多芯光纤连接器)采购需求,在北美数据中心项目中份额更高
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2026-03-25 15:25:10
2026军贸最确定性:中无人机!!!
1. 美股无人机狂飙: 2026年3月,一家名为 Swarmer (SWMR) 的美国公司在纳斯达克上演了一场资本市场的“闪电战”。上市首日暴涨520%,两天内累计涨幅一度冲破1200%,昨晚再度拉升34.22%。 2. 中无人机的军贸确定性,主力产品翼龙3大单预期: 中无人机(688297)核心投资标的: 在无人机作为现代战场核心装备的背景下,中无人机作为翼龙系列无人机的总体单位,是直接受益于上述军贸逻辑的核心标的。 其他军贸概念股: 【强CALL军贸】冲突升级,军贸订单爆发,行业迎来空前发展
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海联讯:供货华电系,GE燃气轮机,电力信息化支持算电协同!
1. 杭汽轮向华电扬州销售燃气轮机 根据海联讯的审核问询函回复报告,杭汽轮(现已被海联讯吸收合并)向江苏华电扬州销售了2套燃气轮机机组,已收到合同款60%的进度款,该项目按照进度正常生产进行中。 2. 杭汽轮长期为华电集团供货 杭汽轮的合作燃气轮机已为华电集团等知名客户提供了50余套SGT系列燃气轮机,广泛应用于分布式能源、联合循环、热电联产等领域。 3. 与浙江华电研究院合作人形机器人 2025年9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新
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日光刻胶断供概率极大:国风新材一字板,上海新阳,社保基金加仓
新闻报道:日本政府正在审议的年度外交报告草案拟将日中关系定位从“最重要的双边关系之一”降级为“重要邻国” 国风新材: 公司与中国科学技术大学先进技术研究院签署了《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室合作协议》,决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室”。双方依托联合实验室,充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势,共同开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺(TPI
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通光线缆:高速铜缆DAC ACC+长飞光纤合作+电力
1. 高速铜缆业务 通光线缆通过旗下子公司万德溙光电,在高速铜缆领域直接服务北美客户,产品包括25G-1.6T高速网络端口测试回环器、无源直连电缆(DAC)、有源直连铜缆(ACC)等,为北美、欧盟和亚洲的客户提供产品与技术支持,核心客户包括Marvell、Semtech等国际半导体厂商。 2. 长飞光纤合作光纤: 公司与长飞光纤合资设立的子公司主要从事通信用光纤光缆的研发、生产和销售,目前双方派出团队已正式开展工作。 3. 电力: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航
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有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极!
有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极! AI领域:公司董秘回复,公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。董秘对于是否供货英伟达,回答取决于下游客户是否供货给英伟达。 3D打印纳米级粉体材料:公司引入战略投资者钢研投资,与航天159厂、沈飞等大客户已建立扎实的合作基础,验证周期长,行业壁垒高,大量在手订单满产满销,毛利维持在行业领先水平。近期已经接到
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硅宝科技:英伟达M9硅粉低位!
硅宝科技在PCB封装领域提供以下材料解决方案: 1. 电子及光学封装材料:投资1.5亿元建设5000吨/年生产线,主要生产有机硅高导热电子封装材料、紫外光固化封装材料。 2. 半导体封装高性能导热材料:公司正积极研发可应用于半导体封装的高性能导热材料。 3. PCB线路板防护材料:推出系列专用胶品,包括三防胶、固定胶及芯片引脚结构固定胶,为线路板及核心元件提供保护。 4. 涂层保护材料:用于印制电路板(PCB)的表面涂覆,保护电子元件免受环境因素损害。 同花顺(300033)金融研究中心9月27
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该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0309 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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君逸数码:华为昇腾伙伴,一体机早就开售了
华为昇腾伙伴: 2025年10月27日互动易:公司聚焦国产化替代与行业场景融合,推出基于华为鲲鹏 / 昇腾架构的大数据和AI等信创产品,适配政务、教育、市政等关键领域。 昇腾教育一体机: 作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,君逸数码应邀出席此次大会,分享与华鲲振宇推出的联合解决方案,并在会场重磅推介与华为&华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。 该智能体一体机以华鲲AI算力服务器为基础,适配国产昇腾、鲲鹏计算芯片,部署君逸数码子公司海天数联自研智能体平台,并整合教育行业多类智能体应用,以“AI+教育
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小龙虾端侧:全志科技A733芯片,全面适配OpenClaw!
公司2月4日就有消息: 瑞莎Cubie A7S开发板新品首发,搭载全志科技A733芯片,适配OpenClaw! 1. 产品合作:瑞莎与全志科技联合推出了基于全志A733处理器的单板计算机Cubie A7A系列产品。 2. 生态协同:双方在开源硬件生态建设方面深度合作,瑞莎的产品兼容全志平台的软件生态。 3. 技术支持:全志在线作为开发者服务平台,为瑞莎等合作伙伴提供芯片开发文档、软件开发工具包(SDK)、参考设计等技术资源。 其他端侧: 瑞芯微 广和通 云里物里 全志科技: 下游市场需求增长,
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晓程科技:智能电网属性不容忽略,叠加央行连续增持黄金
晓程科技,自2005年成立以来,便深耕于电力系统自动化产品的研发、生产与销售。其业务版图广泛,涵盖了电力系统自动化、电力通信及电力信息等多个领域。作为一家高新技术企,晓程科技致力于为电力行业提供尖端产品与服务,推动行业的智能化变革。 晓程科技在互动平台表示,公司拥有应用于智能电网、物联网等领域的专用通信芯片,包括HPLC高速电力线载波通信芯片XC6300E、宽带电力线载波通信芯片XC6300、窄带电力线载波通信芯片PL4000系列芯片,同时还拥有应用于智能电表的SoC解决方案,包括PL3000系
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君逸数码:最正宗AI军工概念
子公司海天数联一直是AI军工的核心标的。AI军工的基础就是军工级别数据: 构建军工数据融合处理生态圈 海天数联全系列的软件产品不仅仅将为本次军工项目提供一套系统,更是提供一个先进的理念和军工数据融合处理的生态圈,是数据技术与运营服务的统一融合。项目完成后,可以让数据更加灵活的满足到军工企业各级业务应用和智慧升级的需要,有效将数据复用能力沉淀下来。通过数据标准化、数据模型复用,灵活、高效的提供数据服务。 本次千万级军工项目,是最终用户以及合作伙伴对海天数联自研的数据软件产品以及多年沉淀的数据技术能
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铂力特:燃气轮机+苹果折叠屏,郭明錤强推!!!!
1.苹果折叠屏,郭明錤强推 我最新的产业调查指出,铂力特为折叠iPhone的领先与关键受益者。铂力特为折叠iPhone的轴承盖与中框NPI(两者都是钛合金)供应商。因轴承盖要求薄,且中框要求镂空故设计复杂,故两者都需要用到3D列印技术。 目前铂力特制造的轴承盖与中框样品的单价共约800-900人民币,量产后因良率改善预计会降至400-600人民币。若假设初代iPhone出货量为2,000万部,且铂力特供应比重达80%,则初代折叠iPhone在2026-2027年将贡献铂力特营收约80亿人民币。铂
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三角防务:军工+航空发动机制裁日本+燃气轮机万亿大单
三角防务: 军工+航空发动机+燃气轮机万亿大单 1、2022年4月18日互动易:公司目前主营业务为飞机大中型锻件的生产和销售;公司长期参与航发型号研制并取得长足进步,同时公司也积极拓展航天领域;公司计划加大研发投入、增强团队建设。公司已经取得了生产军工产品所需资质,具备了生产军品的生产资格和保密资质。公司规模化生产以来,积累了稳定的、优质的客户资源,公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所。 2、2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合
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TOKEN出海受益海底光缆:海兰信,亨通光电
海兰信: $海兰信(SZ300065)$ “年产 600 公里能源互联网用海底线缆项目”拟投产的海底电缆及海底光电复合缆产品,是公司现有主营产品之技术与工艺在海洋环境下电力传输和通讯传输应用领域的拓展和延伸,与公司现有主营业务具有相关性和连贯性(例如,公司现有主营产品之电力电缆、控制电缆分别应用于陆地环境下的电力传输、通讯传输领域)。首先,海底电缆的生产工艺和流程与公司现有主营产品相似,都包含拉丝、绞线、三层共挤、屏蔽、挤铅、挤出、成缆、铠装等工序,也需要巡检、成品局放耐压检测等检测环节,公司已
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太辰光:近期唯一没有新高的CPO,康宁光纤是第一大客户,MPO低位预期差!
1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益于订单外溢效应。 市场信息显示,太辰光供应了康宁超过60% 的MPO(多芯光纤连接器)采购需求,在北美数据中心项目中份额更高
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2026-03-25 15:25:10
2026军贸最确定性:中无人机!!!
1. 美股无人机狂飙: 2026年3月,一家名为 Swarmer (SWMR) 的美国公司在纳斯达克上演了一场资本市场的“闪电战”。上市首日暴涨520%,两天内累计涨幅一度冲破1200%,昨晚再度拉升34.22%。 2. 中无人机的军贸确定性,主力产品翼龙3大单预期: 中无人机(688297)核心投资标的: 在无人机作为现代战场核心装备的背景下,中无人机作为翼龙系列无人机的总体单位,是直接受益于上述军贸逻辑的核心标的。 其他军贸概念股: 【强CALL军贸】冲突升级,军贸订单爆发,行业迎来空前发展
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海联讯:供货华电系,GE燃气轮机,电力信息化支持算电协同!
1. 杭汽轮向华电扬州销售燃气轮机 根据海联讯的审核问询函回复报告,杭汽轮(现已被海联讯吸收合并)向江苏华电扬州销售了2套燃气轮机机组,已收到合同款60%的进度款,该项目按照进度正常生产进行中。 2. 杭汽轮长期为华电集团供货 杭汽轮的合作燃气轮机已为华电集团等知名客户提供了50余套SGT系列燃气轮机,广泛应用于分布式能源、联合循环、热电联产等领域。 3. 与浙江华电研究院合作人形机器人 2025年9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新
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日光刻胶断供概率极大:国风新材一字板,上海新阳,社保基金加仓
新闻报道:日本政府正在审议的年度外交报告草案拟将日中关系定位从“最重要的双边关系之一”降级为“重要邻国” 国风新材: 公司与中国科学技术大学先进技术研究院签署了《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室合作协议》,决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室”。双方依托联合实验室,充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势,共同开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺(TPI
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通光线缆:高速铜缆DAC ACC+长飞光纤合作+电力
1. 高速铜缆业务 通光线缆通过旗下子公司万德溙光电,在高速铜缆领域直接服务北美客户,产品包括25G-1.6T高速网络端口测试回环器、无源直连电缆(DAC)、有源直连铜缆(ACC)等,为北美、欧盟和亚洲的客户提供产品与技术支持,核心客户包括Marvell、Semtech等国际半导体厂商。 2. 长飞光纤合作光纤: 公司与长飞光纤合资设立的子公司主要从事通信用光纤光缆的研发、生产和销售,目前双方派出团队已正式开展工作。 3. 电力: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航
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有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极!
有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极! AI领域:公司董秘回复,公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。董秘对于是否供货英伟达,回答取决于下游客户是否供货给英伟达。 3D打印纳米级粉体材料:公司引入战略投资者钢研投资,与航天159厂、沈飞等大客户已建立扎实的合作基础,验证周期长,行业壁垒高,大量在手订单满产满销,毛利维持在行业领先水平。近期已经接到
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硅宝科技:英伟达M9硅粉低位!
硅宝科技在PCB封装领域提供以下材料解决方案: 1. 电子及光学封装材料:投资1.5亿元建设5000吨/年生产线,主要生产有机硅高导热电子封装材料、紫外光固化封装材料。 2. 半导体封装高性能导热材料:公司正积极研发可应用于半导体封装的高性能导热材料。 3. PCB线路板防护材料:推出系列专用胶品,包括三防胶、固定胶及芯片引脚结构固定胶,为线路板及核心元件提供保护。 4. 涂层保护材料:用于印制电路板(PCB)的表面涂覆,保护电子元件免受环境因素损害。 同花顺(300033)金融研究中心9月27
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该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0309 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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君逸数码:华为昇腾伙伴,一体机早就开售了
华为昇腾伙伴: 2025年10月27日互动易:公司聚焦国产化替代与行业场景融合,推出基于华为鲲鹏 / 昇腾架构的大数据和AI等信创产品,适配政务、教育、市政等关键领域。 昇腾教育一体机: 作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,君逸数码应邀出席此次大会,分享与华鲲振宇推出的联合解决方案,并在会场重磅推介与华为&华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。 该智能体一体机以华鲲AI算力服务器为基础,适配国产昇腾、鲲鹏计算芯片,部署君逸数码子公司海天数联自研智能体平台,并整合教育行业多类智能体应用,以“AI+教育
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小龙虾端侧:全志科技A733芯片,全面适配OpenClaw!
公司2月4日就有消息: 瑞莎Cubie A7S开发板新品首发,搭载全志科技A733芯片,适配OpenClaw! 1. 产品合作:瑞莎与全志科技联合推出了基于全志A733处理器的单板计算机Cubie A7A系列产品。 2. 生态协同:双方在开源硬件生态建设方面深度合作,瑞莎的产品兼容全志平台的软件生态。 3. 技术支持:全志在线作为开发者服务平台,为瑞莎等合作伙伴提供芯片开发文档、软件开发工具包(SDK)、参考设计等技术资源。 其他端侧: 瑞芯微 广和通 云里物里 全志科技: 下游市场需求增长,
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晓程科技:智能电网属性不容忽略,叠加央行连续增持黄金
晓程科技,自2005年成立以来,便深耕于电力系统自动化产品的研发、生产与销售。其业务版图广泛,涵盖了电力系统自动化、电力通信及电力信息等多个领域。作为一家高新技术企,晓程科技致力于为电力行业提供尖端产品与服务,推动行业的智能化变革。 晓程科技在互动平台表示,公司拥有应用于智能电网、物联网等领域的专用通信芯片,包括HPLC高速电力线载波通信芯片XC6300E、宽带电力线载波通信芯片XC6300、窄带电力线载波通信芯片PL4000系列芯片,同时还拥有应用于智能电表的SoC解决方案,包括PL3000系
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君逸数码:最正宗AI军工概念
子公司海天数联一直是AI军工的核心标的。AI军工的基础就是军工级别数据: 构建军工数据融合处理生态圈 海天数联全系列的软件产品不仅仅将为本次军工项目提供一套系统,更是提供一个先进的理念和军工数据融合处理的生态圈,是数据技术与运营服务的统一融合。项目完成后,可以让数据更加灵活的满足到军工企业各级业务应用和智慧升级的需要,有效将数据复用能力沉淀下来。通过数据标准化、数据模型复用,灵活、高效的提供数据服务。 本次千万级军工项目,是最终用户以及合作伙伴对海天数联自研的数据软件产品以及多年沉淀的数据技术能
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2026-02-24 12:19:06
铂力特:燃气轮机+苹果折叠屏,郭明錤强推!!!!
1.苹果折叠屏,郭明錤强推 我最新的产业调查指出,铂力特为折叠iPhone的领先与关键受益者。铂力特为折叠iPhone的轴承盖与中框NPI(两者都是钛合金)供应商。因轴承盖要求薄,且中框要求镂空故设计复杂,故两者都需要用到3D列印技术。 目前铂力特制造的轴承盖与中框样品的单价共约800-900人民币,量产后因良率改善预计会降至400-600人民币。若假设初代iPhone出货量为2,000万部,且铂力特供应比重达80%,则初代折叠iPhone在2026-2027年将贡献铂力特营收约80亿人民币。铂
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2026-02-24 12:07:27
三角防务:军工+航空发动机制裁日本+燃气轮机万亿大单
三角防务: 军工+航空发动机+燃气轮机万亿大单 1、2022年4月18日互动易:公司目前主营业务为飞机大中型锻件的生产和销售;公司长期参与航发型号研制并取得长足进步,同时公司也积极拓展航天领域;公司计划加大研发投入、增强团队建设。公司已经取得了生产军工产品所需资质,具备了生产军品的生产资格和保密资质。公司规模化生产以来,积累了稳定的、优质的客户资源,公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所。 2、2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合
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TOKEN出海受益海底光缆:海兰信,亨通光电
海兰信: $海兰信(SZ300065)$ “年产 600 公里能源互联网用海底线缆项目”拟投产的海底电缆及海底光电复合缆产品,是公司现有主营产品之技术与工艺在海洋环境下电力传输和通讯传输应用领域的拓展和延伸,与公司现有主营业务具有相关性和连贯性(例如,公司现有主营产品之电力电缆、控制电缆分别应用于陆地环境下的电力传输、通讯传输领域)。首先,海底电缆的生产工艺和流程与公司现有主营产品相似,都包含拉丝、绞线、三层共挤、屏蔽、挤铅、挤出、成缆、铠装等工序,也需要巡检、成品局放耐压检测等检测环节,公司已
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太辰光:近期唯一没有新高的CPO,康宁光纤是第一大客户,MPO低位预期差!
1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益于订单外溢效应。 市场信息显示,太辰光供应了康宁超过60% 的MPO(多芯光纤连接器)采购需求,在北美数据中心项目中份额更高
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2026-03-25 15:25:10
2026军贸最确定性:中无人机!!!
1. 美股无人机狂飙: 2026年3月,一家名为 Swarmer (SWMR) 的美国公司在纳斯达克上演了一场资本市场的“闪电战”。上市首日暴涨520%,两天内累计涨幅一度冲破1200%,昨晚再度拉升34.22%。 2. 中无人机的军贸确定性,主力产品翼龙3大单预期: 中无人机(688297)核心投资标的: 在无人机作为现代战场核心装备的背景下,中无人机作为翼龙系列无人机的总体单位,是直接受益于上述军贸逻辑的核心标的。 其他军贸概念股: 【强CALL军贸】冲突升级,军贸订单爆发,行业迎来空前发展
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海联讯:供货华电系,GE燃气轮机,电力信息化支持算电协同!
1. 杭汽轮向华电扬州销售燃气轮机 根据海联讯的审核问询函回复报告,杭汽轮(现已被海联讯吸收合并)向江苏华电扬州销售了2套燃气轮机机组,已收到合同款60%的进度款,该项目按照进度正常生产进行中。 2. 杭汽轮长期为华电集团供货 杭汽轮的合作燃气轮机已为华电集团等知名客户提供了50余套SGT系列燃气轮机,广泛应用于分布式能源、联合循环、热电联产等领域。 3. 与浙江华电研究院合作人形机器人 2025年9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新
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日光刻胶断供概率极大:国风新材一字板,上海新阳,社保基金加仓
新闻报道:日本政府正在审议的年度外交报告草案拟将日中关系定位从“最重要的双边关系之一”降级为“重要邻国” 国风新材: 公司与中国科学技术大学先进技术研究院签署了《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室合作协议》,决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室”。双方依托联合实验室,充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势,共同开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺(TPI
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通光线缆:高速铜缆DAC ACC+长飞光纤合作+电力
1. 高速铜缆业务 通光线缆通过旗下子公司万德溙光电,在高速铜缆领域直接服务北美客户,产品包括25G-1.6T高速网络端口测试回环器、无源直连电缆(DAC)、有源直连铜缆(ACC)等,为北美、欧盟和亚洲的客户提供产品与技术支持,核心客户包括Marvell、Semtech等国际半导体厂商。 2. 长飞光纤合作光纤: 公司与长飞光纤合资设立的子公司主要从事通信用光纤光缆的研发、生产和销售,目前双方派出团队已正式开展工作。 3. 电力: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航
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有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极!
有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极! AI领域:公司董秘回复,公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。董秘对于是否供货英伟达,回答取决于下游客户是否供货给英伟达。 3D打印纳米级粉体材料:公司引入战略投资者钢研投资,与航天159厂、沈飞等大客户已建立扎实的合作基础,验证周期长,行业壁垒高,大量在手订单满产满销,毛利维持在行业领先水平。近期已经接到
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硅宝科技:英伟达M9硅粉低位!
硅宝科技在PCB封装领域提供以下材料解决方案: 1. 电子及光学封装材料:投资1.5亿元建设5000吨/年生产线,主要生产有机硅高导热电子封装材料、紫外光固化封装材料。 2. 半导体封装高性能导热材料:公司正积极研发可应用于半导体封装的高性能导热材料。 3. PCB线路板防护材料:推出系列专用胶品,包括三防胶、固定胶及芯片引脚结构固定胶,为线路板及核心元件提供保护。 4. 涂层保护材料:用于印制电路板(PCB)的表面涂覆,保护电子元件免受环境因素损害。 同花顺(300033)金融研究中心9月27
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该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0309 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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君逸数码:华为昇腾伙伴,一体机早就开售了
华为昇腾伙伴: 2025年10月27日互动易:公司聚焦国产化替代与行业场景融合,推出基于华为鲲鹏 / 昇腾架构的大数据和AI等信创产品,适配政务、教育、市政等关键领域。 昇腾教育一体机: 作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,君逸数码应邀出席此次大会,分享与华鲲振宇推出的联合解决方案,并在会场重磅推介与华为&华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。 该智能体一体机以华鲲AI算力服务器为基础,适配国产昇腾、鲲鹏计算芯片,部署君逸数码子公司海天数联自研智能体平台,并整合教育行业多类智能体应用,以“AI+教育
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小龙虾端侧:全志科技A733芯片,全面适配OpenClaw!
公司2月4日就有消息: 瑞莎Cubie A7S开发板新品首发,搭载全志科技A733芯片,适配OpenClaw! 1. 产品合作:瑞莎与全志科技联合推出了基于全志A733处理器的单板计算机Cubie A7A系列产品。 2. 生态协同:双方在开源硬件生态建设方面深度合作,瑞莎的产品兼容全志平台的软件生态。 3. 技术支持:全志在线作为开发者服务平台,为瑞莎等合作伙伴提供芯片开发文档、软件开发工具包(SDK)、参考设计等技术资源。 其他端侧: 瑞芯微 广和通 云里物里 全志科技: 下游市场需求增长,
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2026-03-09 17:37:52
晓程科技:智能电网属性不容忽略,叠加央行连续增持黄金
晓程科技,自2005年成立以来,便深耕于电力系统自动化产品的研发、生产与销售。其业务版图广泛,涵盖了电力系统自动化、电力通信及电力信息等多个领域。作为一家高新技术企,晓程科技致力于为电力行业提供尖端产品与服务,推动行业的智能化变革。 晓程科技在互动平台表示,公司拥有应用于智能电网、物联网等领域的专用通信芯片,包括HPLC高速电力线载波通信芯片XC6300E、宽带电力线载波通信芯片XC6300、窄带电力线载波通信芯片PL4000系列芯片,同时还拥有应用于智能电表的SoC解决方案,包括PL3000系
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君逸数码:最正宗AI军工概念
子公司海天数联一直是AI军工的核心标的。AI军工的基础就是军工级别数据: 构建军工数据融合处理生态圈 海天数联全系列的软件产品不仅仅将为本次军工项目提供一套系统,更是提供一个先进的理念和军工数据融合处理的生态圈,是数据技术与运营服务的统一融合。项目完成后,可以让数据更加灵活的满足到军工企业各级业务应用和智慧升级的需要,有效将数据复用能力沉淀下来。通过数据标准化、数据模型复用,灵活、高效的提供数据服务。 本次千万级军工项目,是最终用户以及合作伙伴对海天数联自研的数据软件产品以及多年沉淀的数据技术能
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铂力特:燃气轮机+苹果折叠屏,郭明錤强推!!!!
1.苹果折叠屏,郭明錤强推 我最新的产业调查指出,铂力特为折叠iPhone的领先与关键受益者。铂力特为折叠iPhone的轴承盖与中框NPI(两者都是钛合金)供应商。因轴承盖要求薄,且中框要求镂空故设计复杂,故两者都需要用到3D列印技术。 目前铂力特制造的轴承盖与中框样品的单价共约800-900人民币,量产后因良率改善预计会降至400-600人民币。若假设初代iPhone出货量为2,000万部,且铂力特供应比重达80%,则初代折叠iPhone在2026-2027年将贡献铂力特营收约80亿人民币。铂
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三角防务:军工+航空发动机制裁日本+燃气轮机万亿大单
三角防务: 军工+航空发动机+燃气轮机万亿大单 1、2022年4月18日互动易:公司目前主营业务为飞机大中型锻件的生产和销售;公司长期参与航发型号研制并取得长足进步,同时公司也积极拓展航天领域;公司计划加大研发投入、增强团队建设。公司已经取得了生产军工产品所需资质,具备了生产军品的生产资格和保密资质。公司规模化生产以来,积累了稳定的、优质的客户资源,公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所。 2、2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合
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TOKEN出海受益海底光缆:海兰信,亨通光电
海兰信: $海兰信(SZ300065)$ “年产 600 公里能源互联网用海底线缆项目”拟投产的海底电缆及海底光电复合缆产品,是公司现有主营产品之技术与工艺在海洋环境下电力传输和通讯传输应用领域的拓展和延伸,与公司现有主营业务具有相关性和连贯性(例如,公司现有主营产品之电力电缆、控制电缆分别应用于陆地环境下的电力传输、通讯传输领域)。首先,海底电缆的生产工艺和流程与公司现有主营产品相似,都包含拉丝、绞线、三层共挤、屏蔽、挤铅、挤出、成缆、铠装等工序,也需要巡检、成品局放耐压检测等检测环节,公司已
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太辰光:近期唯一没有新高的CPO,康宁光纤是第一大客户,MPO低位预期差!
1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益于订单外溢效应。 市场信息显示,太辰光供应了康宁超过60% 的MPO(多芯光纤连接器)采购需求,在北美数据中心项目中份额更高
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2026军贸最确定性:中无人机!!!
1. 美股无人机狂飙: 2026年3月,一家名为 Swarmer (SWMR) 的美国公司在纳斯达克上演了一场资本市场的“闪电战”。上市首日暴涨520%,两天内累计涨幅一度冲破1200%,昨晚再度拉升34.22%。 2. 中无人机的军贸确定性,主力产品翼龙3大单预期: 中无人机(688297)核心投资标的: 在无人机作为现代战场核心装备的背景下,中无人机作为翼龙系列无人机的总体单位,是直接受益于上述军贸逻辑的核心标的。 其他军贸概念股: 【强CALL军贸】冲突升级,军贸订单爆发,行业迎来空前发展
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海联讯:供货华电系,GE燃气轮机,电力信息化支持算电协同!
1. 杭汽轮向华电扬州销售燃气轮机 根据海联讯的审核问询函回复报告,杭汽轮(现已被海联讯吸收合并)向江苏华电扬州销售了2套燃气轮机机组,已收到合同款60%的进度款,该项目按照进度正常生产进行中。 2. 杭汽轮长期为华电集团供货 杭汽轮的合作燃气轮机已为华电集团等知名客户提供了50余套SGT系列燃气轮机,广泛应用于分布式能源、联合循环、热电联产等领域。 3. 与浙江华电研究院合作人形机器人 2025年9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新
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日光刻胶断供概率极大:国风新材一字板,上海新阳,社保基金加仓
新闻报道:日本政府正在审议的年度外交报告草案拟将日中关系定位从“最重要的双边关系之一”降级为“重要邻国” 国风新材: 公司与中国科学技术大学先进技术研究院签署了《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室合作协议》,决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室”。双方依托联合实验室,充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势,共同开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺(TPI
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通光线缆:高速铜缆DAC ACC+长飞光纤合作+电力
1. 高速铜缆业务 通光线缆通过旗下子公司万德溙光电,在高速铜缆领域直接服务北美客户,产品包括25G-1.6T高速网络端口测试回环器、无源直连电缆(DAC)、有源直连铜缆(ACC)等,为北美、欧盟和亚洲的客户提供产品与技术支持,核心客户包括Marvell、Semtech等国际半导体厂商。 2. 长飞光纤合作光纤: 公司与长飞光纤合资设立的子公司主要从事通信用光纤光缆的研发、生产和销售,目前双方派出团队已正式开展工作。 3. 电力: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航
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有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极!
有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极! AI领域:公司董秘回复,公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。董秘对于是否供货英伟达,回答取决于下游客户是否供货给英伟达。 3D打印纳米级粉体材料:公司引入战略投资者钢研投资,与航天159厂、沈飞等大客户已建立扎实的合作基础,验证周期长,行业壁垒高,大量在手订单满产满销,毛利维持在行业领先水平。近期已经接到
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硅宝科技:英伟达M9硅粉低位!
硅宝科技在PCB封装领域提供以下材料解决方案: 1. 电子及光学封装材料:投资1.5亿元建设5000吨/年生产线,主要生产有机硅高导热电子封装材料、紫外光固化封装材料。 2. 半导体封装高性能导热材料:公司正积极研发可应用于半导体封装的高性能导热材料。 3. PCB线路板防护材料:推出系列专用胶品,包括三防胶、固定胶及芯片引脚结构固定胶,为线路板及核心元件提供保护。 4. 涂层保护材料:用于印制电路板(PCB)的表面涂覆,保护电子元件免受环境因素损害。 同花顺(300033)金融研究中心9月27
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该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0309 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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君逸数码:华为昇腾伙伴,一体机早就开售了
华为昇腾伙伴: 2025年10月27日互动易:公司聚焦国产化替代与行业场景融合,推出基于华为鲲鹏 / 昇腾架构的大数据和AI等信创产品,适配政务、教育、市政等关键领域。 昇腾教育一体机: 作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,君逸数码应邀出席此次大会,分享与华鲲振宇推出的联合解决方案,并在会场重磅推介与华为&华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。 该智能体一体机以华鲲AI算力服务器为基础,适配国产昇腾、鲲鹏计算芯片,部署君逸数码子公司海天数联自研智能体平台,并整合教育行业多类智能体应用,以“AI+教育
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小龙虾端侧:全志科技A733芯片,全面适配OpenClaw!
公司2月4日就有消息: 瑞莎Cubie A7S开发板新品首发,搭载全志科技A733芯片,适配OpenClaw! 1. 产品合作:瑞莎与全志科技联合推出了基于全志A733处理器的单板计算机Cubie A7A系列产品。 2. 生态协同:双方在开源硬件生态建设方面深度合作,瑞莎的产品兼容全志平台的软件生态。 3. 技术支持:全志在线作为开发者服务平台,为瑞莎等合作伙伴提供芯片开发文档、软件开发工具包(SDK)、参考设计等技术资源。 其他端侧: 瑞芯微 广和通 云里物里 全志科技: 下游市场需求增长,
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晓程科技:智能电网属性不容忽略,叠加央行连续增持黄金
晓程科技,自2005年成立以来,便深耕于电力系统自动化产品的研发、生产与销售。其业务版图广泛,涵盖了电力系统自动化、电力通信及电力信息等多个领域。作为一家高新技术企,晓程科技致力于为电力行业提供尖端产品与服务,推动行业的智能化变革。 晓程科技在互动平台表示,公司拥有应用于智能电网、物联网等领域的专用通信芯片,包括HPLC高速电力线载波通信芯片XC6300E、宽带电力线载波通信芯片XC6300、窄带电力线载波通信芯片PL4000系列芯片,同时还拥有应用于智能电表的SoC解决方案,包括PL3000系
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君逸数码:最正宗AI军工概念
子公司海天数联一直是AI军工的核心标的。AI军工的基础就是军工级别数据: 构建军工数据融合处理生态圈 海天数联全系列的软件产品不仅仅将为本次军工项目提供一套系统,更是提供一个先进的理念和军工数据融合处理的生态圈,是数据技术与运营服务的统一融合。项目完成后,可以让数据更加灵活的满足到军工企业各级业务应用和智慧升级的需要,有效将数据复用能力沉淀下来。通过数据标准化、数据模型复用,灵活、高效的提供数据服务。 本次千万级军工项目,是最终用户以及合作伙伴对海天数联自研的数据软件产品以及多年沉淀的数据技术能
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铂力特:燃气轮机+苹果折叠屏,郭明錤强推!!!!
1.苹果折叠屏,郭明錤强推 我最新的产业调查指出,铂力特为折叠iPhone的领先与关键受益者。铂力特为折叠iPhone的轴承盖与中框NPI(两者都是钛合金)供应商。因轴承盖要求薄,且中框要求镂空故设计复杂,故两者都需要用到3D列印技术。 目前铂力特制造的轴承盖与中框样品的单价共约800-900人民币,量产后因良率改善预计会降至400-600人民币。若假设初代iPhone出货量为2,000万部,且铂力特供应比重达80%,则初代折叠iPhone在2026-2027年将贡献铂力特营收约80亿人民币。铂
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2026-02-24 12:07:27
三角防务:军工+航空发动机制裁日本+燃气轮机万亿大单
三角防务: 军工+航空发动机+燃气轮机万亿大单 1、2022年4月18日互动易:公司目前主营业务为飞机大中型锻件的生产和销售;公司长期参与航发型号研制并取得长足进步,同时公司也积极拓展航天领域;公司计划加大研发投入、增强团队建设。公司已经取得了生产军工产品所需资质,具备了生产军品的生产资格和保密资质。公司规模化生产以来,积累了稳定的、优质的客户资源,公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所。 2、2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合
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TOKEN出海受益海底光缆:海兰信,亨通光电
海兰信: $海兰信(SZ300065)$ “年产 600 公里能源互联网用海底线缆项目”拟投产的海底电缆及海底光电复合缆产品,是公司现有主营产品之技术与工艺在海洋环境下电力传输和通讯传输应用领域的拓展和延伸,与公司现有主营业务具有相关性和连贯性(例如,公司现有主营产品之电力电缆、控制电缆分别应用于陆地环境下的电力传输、通讯传输领域)。首先,海底电缆的生产工艺和流程与公司现有主营产品相似,都包含拉丝、绞线、三层共挤、屏蔽、挤铅、挤出、成缆、铠装等工序,也需要巡检、成品局放耐压检测等检测环节,公司已
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太辰光:近期唯一没有新高的CPO,康宁光纤是第一大客户,MPO低位预期差!
1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益于订单外溢效应。 市场信息显示,太辰光供应了康宁超过60% 的MPO(多芯光纤连接器)采购需求,在北美数据中心项目中份额更高
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2026军贸最确定性:中无人机!!!
1. 美股无人机狂飙: 2026年3月,一家名为 Swarmer (SWMR) 的美国公司在纳斯达克上演了一场资本市场的“闪电战”。上市首日暴涨520%,两天内累计涨幅一度冲破1200%,昨晚再度拉升34.22%。 2. 中无人机的军贸确定性,主力产品翼龙3大单预期: 中无人机(688297)核心投资标的: 在无人机作为现代战场核心装备的背景下,中无人机作为翼龙系列无人机的总体单位,是直接受益于上述军贸逻辑的核心标的。 其他军贸概念股: 【强CALL军贸】冲突升级,军贸订单爆发,行业迎来空前发展
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海联讯:供货华电系,GE燃气轮机,电力信息化支持算电协同!
1. 杭汽轮向华电扬州销售燃气轮机 根据海联讯的审核问询函回复报告,杭汽轮(现已被海联讯吸收合并)向江苏华电扬州销售了2套燃气轮机机组,已收到合同款60%的进度款,该项目按照进度正常生产进行中。 2. 杭汽轮长期为华电集团供货 杭汽轮的合作燃气轮机已为华电集团等知名客户提供了50余套SGT系列燃气轮机,广泛应用于分布式能源、联合循环、热电联产等领域。 3. 与浙江华电研究院合作人形机器人 2025年9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新
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日光刻胶断供概率极大:国风新材一字板,上海新阳,社保基金加仓
新闻报道:日本政府正在审议的年度外交报告草案拟将日中关系定位从“最重要的双边关系之一”降级为“重要邻国” 国风新材: 公司与中国科学技术大学先进技术研究院签署了《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室合作协议》,决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室”。双方依托联合实验室,充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势,共同开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺(TPI
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通光线缆:高速铜缆DAC ACC+长飞光纤合作+电力
1. 高速铜缆业务 通光线缆通过旗下子公司万德溙光电,在高速铜缆领域直接服务北美客户,产品包括25G-1.6T高速网络端口测试回环器、无源直连电缆(DAC)、有源直连铜缆(ACC)等,为北美、欧盟和亚洲的客户提供产品与技术支持,核心客户包括Marvell、Semtech等国际半导体厂商。 2. 长飞光纤合作光纤: 公司与长飞光纤合资设立的子公司主要从事通信用光纤光缆的研发、生产和销售,目前双方派出团队已正式开展工作。 3. 电力: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航
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有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极!
有研粉材:GPU散热上游新贵,AI领域新进展打开全新增长极! AI领域:公司董秘回复,公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。董秘对于是否供货英伟达,回答取决于下游客户是否供货给英伟达。 3D打印纳米级粉体材料:公司引入战略投资者钢研投资,与航天159厂、沈飞等大客户已建立扎实的合作基础,验证周期长,行业壁垒高,大量在手订单满产满销,毛利维持在行业领先水平。近期已经接到
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硅宝科技:英伟达M9硅粉低位!
硅宝科技在PCB封装领域提供以下材料解决方案: 1. 电子及光学封装材料:投资1.5亿元建设5000吨/年生产线,主要生产有机硅高导热电子封装材料、紫外光固化封装材料。 2. 半导体封装高性能导热材料:公司正积极研发可应用于半导体封装的高性能导热材料。 3. PCB线路板防护材料:推出系列专用胶品,包括三防胶、固定胶及芯片引脚结构固定胶,为线路板及核心元件提供保护。 4. 涂层保护材料:用于印制电路板(PCB)的表面涂覆,保护电子元件免受环境因素损害。 同花顺(300033)金融研究中心9月27
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该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0309 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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君逸数码:华为昇腾伙伴,一体机早就开售了
华为昇腾伙伴: 2025年10月27日互动易:公司聚焦国产化替代与行业场景融合,推出基于华为鲲鹏 / 昇腾架构的大数据和AI等信创产品,适配政务、教育、市政等关键领域。 昇腾教育一体机: 作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,君逸数码应邀出席此次大会,分享与华鲲振宇推出的联合解决方案,并在会场重磅推介与华为&华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。 该智能体一体机以华鲲AI算力服务器为基础,适配国产昇腾、鲲鹏计算芯片,部署君逸数码子公司海天数联自研智能体平台,并整合教育行业多类智能体应用,以“AI+教育
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小龙虾端侧:全志科技A733芯片,全面适配OpenClaw!
公司2月4日就有消息: 瑞莎Cubie A7S开发板新品首发,搭载全志科技A733芯片,适配OpenClaw! 1. 产品合作:瑞莎与全志科技联合推出了基于全志A733处理器的单板计算机Cubie A7A系列产品。 2. 生态协同:双方在开源硬件生态建设方面深度合作,瑞莎的产品兼容全志平台的软件生态。 3. 技术支持:全志在线作为开发者服务平台,为瑞莎等合作伙伴提供芯片开发文档、软件开发工具包(SDK)、参考设计等技术资源。 其他端侧: 瑞芯微 广和通 云里物里 全志科技: 下游市场需求增长,
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2026-03-09 17:37:52
晓程科技:智能电网属性不容忽略,叠加央行连续增持黄金
晓程科技,自2005年成立以来,便深耕于电力系统自动化产品的研发、生产与销售。其业务版图广泛,涵盖了电力系统自动化、电力通信及电力信息等多个领域。作为一家高新技术企,晓程科技致力于为电力行业提供尖端产品与服务,推动行业的智能化变革。 晓程科技在互动平台表示,公司拥有应用于智能电网、物联网等领域的专用通信芯片,包括HPLC高速电力线载波通信芯片XC6300E、宽带电力线载波通信芯片XC6300、窄带电力线载波通信芯片PL4000系列芯片,同时还拥有应用于智能电表的SoC解决方案,包括PL3000系
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君逸数码:最正宗AI军工概念
子公司海天数联一直是AI军工的核心标的。AI军工的基础就是军工级别数据: 构建军工数据融合处理生态圈 海天数联全系列的软件产品不仅仅将为本次军工项目提供一套系统,更是提供一个先进的理念和军工数据融合处理的生态圈,是数据技术与运营服务的统一融合。项目完成后,可以让数据更加灵活的满足到军工企业各级业务应用和智慧升级的需要,有效将数据复用能力沉淀下来。通过数据标准化、数据模型复用,灵活、高效的提供数据服务。 本次千万级军工项目,是最终用户以及合作伙伴对海天数联自研的数据软件产品以及多年沉淀的数据技术能
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铂力特:燃气轮机+苹果折叠屏,郭明錤强推!!!!
1.苹果折叠屏,郭明錤强推 我最新的产业调查指出,铂力特为折叠iPhone的领先与关键受益者。铂力特为折叠iPhone的轴承盖与中框NPI(两者都是钛合金)供应商。因轴承盖要求薄,且中框要求镂空故设计复杂,故两者都需要用到3D列印技术。 目前铂力特制造的轴承盖与中框样品的单价共约800-900人民币,量产后因良率改善预计会降至400-600人民币。若假设初代iPhone出货量为2,000万部,且铂力特供应比重达80%,则初代折叠iPhone在2026-2027年将贡献铂力特营收约80亿人民币。铂
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三角防务:军工+航空发动机制裁日本+燃气轮机万亿大单
三角防务: 军工+航空发动机+燃气轮机万亿大单 1、2022年4月18日互动易:公司目前主营业务为飞机大中型锻件的生产和销售;公司长期参与航发型号研制并取得长足进步,同时公司也积极拓展航天领域;公司计划加大研发投入、增强团队建设。公司已经取得了生产军工产品所需资质,具备了生产军品的生产资格和保密资质。公司规模化生产以来,积累了稳定的、优质的客户资源,公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所。 2、2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合
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TOKEN出海受益海底光缆:海兰信,亨通光电
海兰信: $海兰信(SZ300065)$ “年产 600 公里能源互联网用海底线缆项目”拟投产的海底电缆及海底光电复合缆产品,是公司现有主营产品之技术与工艺在海洋环境下电力传输和通讯传输应用领域的拓展和延伸,与公司现有主营业务具有相关性和连贯性(例如,公司现有主营产品之电力电缆、控制电缆分别应用于陆地环境下的电力传输、通讯传输领域)。首先,海底电缆的生产工艺和流程与公司现有主营产品相似,都包含拉丝、绞线、三层共挤、屏蔽、挤铅、挤出、成缆、铠装等工序,也需要巡检、成品局放耐压检测等检测环节,公司已
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