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2024-07-08 21:30:43

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@专注主线预期差：为什么经纬辉开可能是今年的华力创通？

板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

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2023-12-10 18:11:43

感谢，苏豪集团重组是可以对标南北车合并的行情

@皮蛋瘦肉周：为什么国企重组板块有可能出现跨年妖股

1.大多数公司时间节点多为12月31日：例如东湖高新，承诺12月31日前完成资产剥离出售。例如苏豪弘业，承诺12月31日前制定好同业竞争解决方案并启动例如南京商旅，关键节点也是12月31日例如浙文互联，也是承诺的12月31日启动注入 2.超大国企集团动作频频：北交所也出现了国资收购。&nb

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主线就是国企改革

@专注主线预期差：苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于

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2023-10-29 23:17:37

文一科技逻辑:
文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，空间500*300w美金（不含公司本身做的模具100w 人民币）=15亿美金，就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高，净利率按照15%对标计算15亿利润，给15x倍，就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%，目标市值100亿

@湖人总冠军：华为芯片与Chiplet的新闻

前两天据彭博社报道，知情人士透露，华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦（ASML）的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的，主要是这个时间比较有意思，华为是在8月29日发布的华为Mate 6

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2023-06-27 10:38:22

模糊正确

@皮蛋瘦肉周：威龙股份：下一个贵绳股份是否注入重要吗？

去年市场炒作了黄酒的会稽山，白酒注入预期的贵绳股份，基本上都是几倍的涨幅，而威龙股份是今年第一家具有注入预期的企业，白酒黄酒已经炒过了，葡萄酒是不是也应该大炒一波？爱特云翔什么时候注入，以什么价格注入，对于这样一个小市值，仅仅30亿市值的算力股，每天5亿成交量，重要吗？威龙股份非常像去年的贵绳股份

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2023-03-12 17:36:35

谢谢老师，跟着冲

@皮蛋瘦肉周：拓尔思：AI第二波最有希望的标的，有超级计算器！

总结：拓尔思Ai和数据要素领域至少能有80亿营收30亿利润，给10PS或者30PE左右估值，保守对应800亿市值。专业领域大模型给100亿期权市值，总共可以算到900亿左右市值。且政企有望成为Ai模型端最先出现业绩以及应用落地的方向，公司专业模型平台将于4月30日上线，因此公司有望成为Ai二波核心标

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