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安勃利伯卜·铁牛

复利的魔力，真的unbelievable啊！

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-10-19 19:58:38

亚欧非世界岛，纯正受益“新”龙头

目前“亚欧世界岛新经济“的大逻辑已经逐步被市场认可了。除了我讲的核心标的嘉友国际以外。大家也开始寻找各种涉及中欧的相关物流小市值标的。我还是觉得在寻找预期差的同时，要梳理好亚欧目前的供需关系，像我之前的帖子讲的一样。欧洲是把高耗能的产能转移到中国，我们将生产出的产品以及新能源产品供应到欧洲。欧洲要用尽快的速度，建立好新能源供能产业。”亡羊补牢“为日后的发展做准备。所以要围绕这些点，才能找到真正具有弹性的标的。这里我发现了中创物流这个标的。我觉得这个公司在小市值标的中，将是最有弹性的公司。可以和核

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嘉友国际
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中创物流

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-10-18 21:34:38

输了你，赢了世界又如何

昨天发完“亚欧世界新经济“的文章后，今天整个涉及出境的物流公司，涨停了好几个。大的方向是没错，但是，为什么个股这个位置，我还看好嘉友国际，是因为他不同于其他的物流公司。可以说他更像是30年前我国的那些高速公司基建公司，像一个具有很高确定性的成长股。这里我想分享一下。我个人对嘉友国际业绩以及基本面的看法。中蒙市场：受疫情好转，中俄蒙经济走廊2.0等利好因素。甘其毛都口岸进口煤炭，预计2023年达到3000万吨。2021 年开始公司积极整合从蒙古矿山至中国终端的供应链，拓展了蒙煤运输价

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嘉友国际

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122.55
安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-10-17 09:54:27

耐心读完，接下来市场的赚钱效应将全来自这里。

市场经历了一波“到底到底了没”的阴跌。成交量也是连续萎缩到“极致”。最近刚出现反弹迹象。其实大家都握着资金等着大会来临，认为大会结束，就会有超预期的题材出来。但我认为真的会有超预期的机会在大会中出现吗？此时此景，多么像上半年两会以后我普及北玻股份的样子？建筑节能一个和两会没什么关系的题材，却引领了基建的大行情。反观现在，我认为临近大会的一个宏大题材，已经形成了。下面，我来慢慢揭开这个年内最大主线的面纱——世界经济新秩序，亚欧世界岛。之所以称之为年内最大主线，是因为它区别于其他某个事件催化，行业

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嘉友国际
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中国中铁
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CSOP富时中国A50ETF

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135.23
安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-09-20 12:42:57

钠电池产业链火热，10万吨立项完成，看上游细分龙头如何大显身手

市场在经历毫无人性的杀跌后，今天终于迎来了第一次反弹。往往接下来的大机会就是出现在反弹共振的板块。梳理一下这次反弹的板块。会发现确定性最高的就是钠离子产业链的板块。从传艺前面逆势连扳，再到宁德宣布的明年有望量产，最后到今天整个钠离子电池产业链的领涨反弹。钠离子相关产业链有望变成接下来的主线行情。在钠离子产业链中，我找到了最有弹性的标的——深圳新星首先梳理一下钠离子产业链，根据研报显示，按照1GW钠电池带动收入相较各板块公司市值弹性前三是：电池，锰，电池铝箔测算1GW钠电池带动需求量相较20

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深圳新星
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传艺科技

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-08-11 11:51:53

光学新技术成VR关键，联合光电被推上风口浪尖

联合电子从VR一体机、光学器件、VR品牌公司三方面深度布局VR产业链，是A股标的中少有的横跨VR上下游的公司。一、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目（一）2021年公司量产并销售了5万套VR终端根据公司年报，公司2021年已经实现5万套VR销售，并与乐相、小派、亮亮视野、纳德等VR企业达成合作。（二）定增58万套VR一体机项目根据2020年的58万套VR定增方案，项目建设期30个月，建成后拥可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品及58万套VR/AR一

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联合光电
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科瑞技术
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国光电器

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-08-01 13:42:20

国产替代进程加速，光伏银粉行业有望迎来风口

最近市场依然是跟着“赛道”有肉吃的景象。尤其是从中细分出的新领域，一定要格外注意。会得到市场资金的钟爱，容易形成合力。周末一篇关于光伏银浆的研报，再叠加周五白银期货创一年来最大单日涨幅的消息，让我觉得银粉的相关企业有望迎来一段行情，最最有预期差的就是自己还有白银上游资源的企业。先看一下期货的消息，纽约白银期货大涨7%，创一年来最大单日涨幅。文章中也讲到了光伏对白银的价值加持。我们再来重点看一下，光伏是如何助力白银的。这里要讲一下光伏银浆。银浆一直是晶硅电池中重要的核心辅料，是第一大非硅成本

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湖南白银
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中国动力
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元利科技
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苏州固锝

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-07-22 10:37:18

电风扇行情来了！全球高温肆虐，销量暴增近2000%，行业迎来超强反转

最近被欧洲各国“高温““热浪“”预警“的的消息频频刷屏。再加上，欧洲的能源陷入危局。外围的危机，让我嗅到了大A的机会。促使我深挖了“能源”“空调出口”甚至“空调配件”等，经过研究，却发现，风扇才是最适合和最有预期差的产品。各国陷入“高温警告”“热浪危机” 欧洲其实用空调的占比很少，甚至地铁都不装空调。这里主要是外因“能源”，内因“人文地理”两大原因造成。一，外因——“能源” 1.欧盟颁布了含氟气体法案，法案规定2030年前，消减79%的氢氟碳化物的使用量，这使得传统空调的制造和使用成本增高，

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小崧股份
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绿岛风
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小熊电器
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新宝股份

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-07-19 13:50:56

鸿蒙3.0+华为机器视觉大会，下一只巨轮智能孕育中！

今天华为鸿蒙3.0的催化，有点超预期。一早就是全市领涨板块，消息方面，就是官方宣布7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布鸿蒙3.0。其实除了这个以外，华为也将在8月8日，华为机器视觉产业峰会上发布新品。整个机器视觉板块其实最近也是一直在走强。这种华为的持续催化，也可能是今天鸿蒙超预期的原因之一。这里南天信息恰巧即有鸿蒙相关业务，也和华为在机器视觉方面有深度合作。有望在风口上走强。先看一下鸿蒙的相关这次的鸿蒙3.0，最突出的应该就是信息安全这方面的改进。之前一大批人对苹果系统的安全性有

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南天信息
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巨轮智能

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-07-13 18:49:14

业绩预增+新疆概念。这个股性价比极高

单季度业绩6000w创新高，股价这个位置，性价比很高。价格涨价弹性体现了，出气量已到峰值没啥增长，要到三季度两倍于现在产能的新压缩厂投产产能有量的释放，到时候业绩更好。值得关注。至于所谓的新疆概念。这里不多说什么。市场上怎么说的都有。最近新疆个股确实异动频繁。这么小的流通市值，需要格外注意。（二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,100万元至11,600万元，与上年同期相比，将增加3,761.21万元至4,261.21万元，同比增

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洪通燃气

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-07-04 13:51:41

海昌公园一年暴涨17倍，此类稀缺资产属实为现金奶牛，需格外重视

近日大A还算坚挺依旧，这与我们“复苏”的国之大势有很大的关系。一则消“星”的消息发出以后，更是隔日大A上演反包大戏。说到消星，大家的反应都是旅游，消费。其实旅游板块，一直缺少逻辑聚焦。我曾经从增长率入手，也选出过西藏旅游。也感觉缺少一点聚焦。上海解封的消息，让迪士尼成为了我的一个心病，一直挖不到好的标的。回眸再一看我曾经总结过的海洋海昌公园，已经从底部0.5左右起来十倍以后，还在往上冲。就在前不久更是创下8.42的新高！一年时间，涨了有17倍左右！这让我对主题公园尤其是海洋主题公园起了极大的兴趣

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茂化实华
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海昌海洋公园

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-29 10:28:18

答案揭晓，讲讲在三个涨停板之前，我是怎么考虑的

首先祝贺一下振邦智能从底部推出以后，冲上了新高。虽然是天地，已经无伤大雅回归主题。周五我在某球发了一则帖子，说大早上搞好了帖子，来不及发就板了。今天揭晓答案——弘讯科技。这里和大家分享一下我当时的思路。近一个月光伏，新能源汽车等大反弹，每天复盘都仿佛回到了去年。其实回顾一下，从消息面上这一切，都是因为欧洲的光伏计划引起的赛道反弹。回到底层逻辑上，赛道的价值是实打实应该反弹的。外围的经济问题，也使中国资产在外资眼里变得“廉价且值钱“。外围的大环

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弘讯科技
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振邦智能

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-19 15:34:13

投资建厂，并购资产！昔日家电龙头已成新能源赛道黑马

周五最引爆市场的主线题材，就是液冷板。松芝直接开盘一字，全天各种20cm涨停。起源是因为宁德时代公布了麒麟电池，也明确的提到了液冷板。所以液冷板相关个股得到了市场资金的钟爱。我在寻找液冷板相关有预期个股的时候，发现了毅昌科技充满了预期差。中利电缆转型做光伏，因为切入优质赛道，且可行性非常确定。从而在光伏走强时得到了资金宠爱。此时的毅昌科技，从家电行业切入新能源，大概率也会成为“小而美”的吸金企业。我们来看一下目前的毅昌现状。首先引起我注意的是一则晚间公告。公司提出在合肥建设新能源产业基地项目。

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毅昌科技
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和胜股份

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-15 09:52:46

重磅公告！二股东5800万股解冻，300亿江旅集团注入倒计时！会是下一个海汽集团？

今天重点介绍的就是国旅联合。在讲资产注入预期之前，先讲一个重要的题材催化。第一大消息催化：《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨，一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外，官方还宣布了，6月23日，《永劫无间》将推出XBOX主机版本，加入到微软XBOX GAME PASS阵容中。手游的开发工作，也在顺利的进行。《永劫无间》目前是中国文娱行业出海，增强文化自信的一个里程碑事件。让国人扬眉吐气

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海汽集团

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-10 12:03:04

就在下周三！全国电子烟平台正式成立，电子烟信息化打开新纪元

6月15日电子烟交易平台即将上线。烟草信息化这一新现象，即将加速。有望快速发展。这里看一下全市场最正宗标的，中科信息。消息催化：监管措施：1、对生产、批发和零售市场主体实行许可证管理。2、严格质量管控，建立电子烟产品技术审评、抽检抽测和追溯管理制度。3、实行销售渠道管理。建立全国统一的电子烟交易管理平台，将电子烟有关经营活动纳入平台管理。烟草的检测与追溯环节，本身就是一个必备的环节。电子烟的产生，从量上就为这个环节带来了量的突增也为整个行业带来了质变的必然。国家烟草专卖局经济烟草所发布的

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中科信息
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顺灏股份
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润都股份

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-02 10:22:34

618首日全网数据出炉，榜一大哥“灶”你赢在六月

6.18首日数据出炉，集成灶逆势高增长。在叠加房地产销售下滑、疫情影响、原材料涨价的史上最差形势下，家电行业普遍销售下滑，但集成灶行业脱颖而出，保持20%的行业增速，净利润保持高增长，堪称家电中生命力最顽强小强。随着疫情缓解各地促销费、各地房地产限购解除、大宗原料价格回落，集成灶行业迎来三重改善。亿田智能蒸烤一体式集成灶在6·18爆红也验证了集成灶行业的爆发性。一、集成灶逆势高增长集成灶行业克服疫情、地产销量下滑、原料涨价影响，逆势高增长，根据奥维云网数据，1-4月集成灶线上销售额增长20.

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亿田智能
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帅丰电器
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浙江美大

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2022-10-19 19:58:38

亚欧非世界岛，纯正受益“新”龙头

目前“亚欧世界岛新经济“的大逻辑已经逐步被市场认可了。除了我讲的核心标的嘉友国际以外。大家也开始寻找各种涉及中欧的相关物流小市值标的。我还是觉得在寻找预期差的同时，要梳理好亚欧目前的供需关系，像我之前的帖子讲的一样。欧洲是把高耗能的产能转移到中国，我们将生产出的产品以及新能源产品供应到欧洲。欧洲要用尽快的速度，建立好新能源供能产业。”亡羊补牢“为日后的发展做准备。所以要围绕这些点，才能找到真正具有弹性的标的。这里我发现了中创物流这个标的。我觉得这个公司在小市值标的中，将是最有弹性的公司。可以和核

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嘉友国际
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中创物流

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输了你，赢了世界又如何

昨天发完“亚欧世界新经济“的文章后，今天整个涉及出境的物流公司，涨停了好几个。大的方向是没错，但是，为什么个股这个位置，我还看好嘉友国际，是因为他不同于其他的物流公司。可以说他更像是30年前我国的那些高速公司基建公司，像一个具有很高确定性的成长股。这里我想分享一下。我个人对嘉友国际业绩以及基本面的看法。中蒙市场：受疫情好转，中俄蒙经济走廊2.0等利好因素。甘其毛都口岸进口煤炭，预计2023年达到3000万吨。2021 年开始公司积极整合从蒙古矿山至中国终端的供应链，拓展了蒙煤运输价

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嘉友国际

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2022-10-17 09:54:27

耐心读完，接下来市场的赚钱效应将全来自这里。

市场经历了一波“到底到底了没”的阴跌。成交量也是连续萎缩到“极致”。最近刚出现反弹迹象。其实大家都握着资金等着大会来临，认为大会结束，就会有超预期的题材出来。但我认为真的会有超预期的机会在大会中出现吗？此时此景，多么像上半年两会以后我普及北玻股份的样子？建筑节能一个和两会没什么关系的题材，却引领了基建的大行情。反观现在，我认为临近大会的一个宏大题材，已经形成了。下面，我来慢慢揭开这个年内最大主线的面纱——世界经济新秩序，亚欧世界岛。之所以称之为年内最大主线，是因为它区别于其他某个事件催化，行业

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嘉友国际
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钠电池产业链火热，10万吨立项完成，看上游细分龙头如何大显身手

市场在经历毫无人性的杀跌后，今天终于迎来了第一次反弹。往往接下来的大机会就是出现在反弹共振的板块。梳理一下这次反弹的板块。会发现确定性最高的就是钠离子产业链的板块。从传艺前面逆势连扳，再到宁德宣布的明年有望量产，最后到今天整个钠离子电池产业链的领涨反弹。钠离子相关产业链有望变成接下来的主线行情。在钠离子产业链中，我找到了最有弹性的标的——深圳新星首先梳理一下钠离子产业链，根据研报显示，按照1GW钠电池带动收入相较各板块公司市值弹性前三是：电池，锰，电池铝箔测算1GW钠电池带动需求量相较20

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光学新技术成VR关键，联合光电被推上风口浪尖

联合电子从VR一体机、光学器件、VR品牌公司三方面深度布局VR产业链，是A股标的中少有的横跨VR上下游的公司。一、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目（一）2021年公司量产并销售了5万套VR终端根据公司年报，公司2021年已经实现5万套VR销售，并与乐相、小派、亮亮视野、纳德等VR企业达成合作。（二）定增58万套VR一体机项目根据2020年的58万套VR定增方案，项目建设期30个月，建成后拥可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品及58万套VR/AR一

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国产替代进程加速，光伏银粉行业有望迎来风口

最近市场依然是跟着“赛道”有肉吃的景象。尤其是从中细分出的新领域，一定要格外注意。会得到市场资金的钟爱，容易形成合力。周末一篇关于光伏银浆的研报，再叠加周五白银期货创一年来最大单日涨幅的消息，让我觉得银粉的相关企业有望迎来一段行情，最最有预期差的就是自己还有白银上游资源的企业。先看一下期货的消息，纽约白银期货大涨7%，创一年来最大单日涨幅。文章中也讲到了光伏对白银的价值加持。我们再来重点看一下，光伏是如何助力白银的。这里要讲一下光伏银浆。银浆一直是晶硅电池中重要的核心辅料，是第一大非硅成本

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电风扇行情来了！全球高温肆虐，销量暴增近2000%，行业迎来超强反转

最近被欧洲各国“高温““热浪“”预警“的的消息频频刷屏。再加上，欧洲的能源陷入危局。外围的危机，让我嗅到了大A的机会。促使我深挖了“能源”“空调出口”甚至“空调配件”等，经过研究，却发现，风扇才是最适合和最有预期差的产品。各国陷入“高温警告”“热浪危机” 欧洲其实用空调的占比很少，甚至地铁都不装空调。这里主要是外因“能源”，内因“人文地理”两大原因造成。一，外因——“能源” 1.欧盟颁布了含氟气体法案，法案规定2030年前，消减79%的氢氟碳化物的使用量，这使得传统空调的制造和使用成本增高，

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小崧股份
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绿岛风
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小熊电器
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新宝股份

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鸿蒙3.0+华为机器视觉大会，下一只巨轮智能孕育中！

今天华为鸿蒙3.0的催化，有点超预期。一早就是全市领涨板块，消息方面，就是官方宣布7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布鸿蒙3.0。其实除了这个以外，华为也将在8月8日，华为机器视觉产业峰会上发布新品。整个机器视觉板块其实最近也是一直在走强。这种华为的持续催化，也可能是今天鸿蒙超预期的原因之一。这里南天信息恰巧即有鸿蒙相关业务，也和华为在机器视觉方面有深度合作。有望在风口上走强。先看一下鸿蒙的相关这次的鸿蒙3.0，最突出的应该就是信息安全这方面的改进。之前一大批人对苹果系统的安全性有

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业绩预增+新疆概念。这个股性价比极高

单季度业绩6000w创新高，股价这个位置，性价比很高。价格涨价弹性体现了，出气量已到峰值没啥增长，要到三季度两倍于现在产能的新压缩厂投产产能有量的释放，到时候业绩更好。值得关注。至于所谓的新疆概念。这里不多说什么。市场上怎么说的都有。最近新疆个股确实异动频繁。这么小的流通市值，需要格外注意。（二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,100万元至11,600万元，与上年同期相比，将增加3,761.21万元至4,261.21万元，同比增

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海昌公园一年暴涨17倍，此类稀缺资产属实为现金奶牛，需格外重视

近日大A还算坚挺依旧，这与我们“复苏”的国之大势有很大的关系。一则消“星”的消息发出以后，更是隔日大A上演反包大戏。说到消星，大家的反应都是旅游，消费。其实旅游板块，一直缺少逻辑聚焦。我曾经从增长率入手，也选出过西藏旅游。也感觉缺少一点聚焦。上海解封的消息，让迪士尼成为了我的一个心病，一直挖不到好的标的。回眸再一看我曾经总结过的海洋海昌公园，已经从底部0.5左右起来十倍以后，还在往上冲。就在前不久更是创下8.42的新高！一年时间，涨了有17倍左右！这让我对主题公园尤其是海洋主题公园起了极大的兴趣

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海昌海洋公园

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答案揭晓，讲讲在三个涨停板之前，我是怎么考虑的

首先祝贺一下振邦智能从底部推出以后，冲上了新高。虽然是天地，已经无伤大雅回归主题。周五我在某球发了一则帖子，说大早上搞好了帖子，来不及发就板了。今天揭晓答案——弘讯科技。这里和大家分享一下我当时的思路。近一个月光伏，新能源汽车等大反弹，每天复盘都仿佛回到了去年。其实回顾一下，从消息面上这一切，都是因为欧洲的光伏计划引起的赛道反弹。回到底层逻辑上，赛道的价值是实打实应该反弹的。外围的经济问题，也使中国资产在外资眼里变得“廉价且值钱“。外围的大环

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投资建厂，并购资产！昔日家电龙头已成新能源赛道黑马

周五最引爆市场的主线题材，就是液冷板。松芝直接开盘一字，全天各种20cm涨停。起源是因为宁德时代公布了麒麟电池，也明确的提到了液冷板。所以液冷板相关个股得到了市场资金的钟爱。我在寻找液冷板相关有预期个股的时候，发现了毅昌科技充满了预期差。中利电缆转型做光伏，因为切入优质赛道，且可行性非常确定。从而在光伏走强时得到了资金宠爱。此时的毅昌科技，从家电行业切入新能源，大概率也会成为“小而美”的吸金企业。我们来看一下目前的毅昌现状。首先引起我注意的是一则晚间公告。公司提出在合肥建设新能源产业基地项目。

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重磅公告！二股东5800万股解冻，300亿江旅集团注入倒计时！会是下一个海汽集团？

今天重点介绍的就是国旅联合。在讲资产注入预期之前，先讲一个重要的题材催化。第一大消息催化：《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨，一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外，官方还宣布了，6月23日，《永劫无间》将推出XBOX主机版本，加入到微软XBOX GAME PASS阵容中。手游的开发工作，也在顺利的进行。《永劫无间》目前是中国文娱行业出海，增强文化自信的一个里程碑事件。让国人扬眉吐气

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就在下周三！全国电子烟平台正式成立，电子烟信息化打开新纪元

6月15日电子烟交易平台即将上线。烟草信息化这一新现象，即将加速。有望快速发展。这里看一下全市场最正宗标的，中科信息。消息催化：监管措施：1、对生产、批发和零售市场主体实行许可证管理。2、严格质量管控，建立电子烟产品技术审评、抽检抽测和追溯管理制度。3、实行销售渠道管理。建立全国统一的电子烟交易管理平台，将电子烟有关经营活动纳入平台管理。烟草的检测与追溯环节，本身就是一个必备的环节。电子烟的产生，从量上就为这个环节带来了量的突增也为整个行业带来了质变的必然。国家烟草专卖局经济烟草所发布的

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-02 10:22:34

618首日全网数据出炉，榜一大哥“灶”你赢在六月

6.18首日数据出炉，集成灶逆势高增长。在叠加房地产销售下滑、疫情影响、原材料涨价的史上最差形势下，家电行业普遍销售下滑，但集成灶行业脱颖而出，保持20%的行业增速，净利润保持高增长，堪称家电中生命力最顽强小强。随着疫情缓解各地促销费、各地房地产限购解除、大宗原料价格回落，集成灶行业迎来三重改善。亿田智能蒸烤一体式集成灶在6·18爆红也验证了集成灶行业的爆发性。一、集成灶逆势高增长集成灶行业克服疫情、地产销量下滑、原料涨价影响，逆势高增长，根据奥维云网数据，1-4月集成灶线上销售额增长20.

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亿田智能
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帅丰电器
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浙江美大

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-10-19 19:58:38

亚欧非世界岛，纯正受益“新”龙头

目前“亚欧世界岛新经济“的大逻辑已经逐步被市场认可了。除了我讲的核心标的嘉友国际以外。大家也开始寻找各种涉及中欧的相关物流小市值标的。我还是觉得在寻找预期差的同时，要梳理好亚欧目前的供需关系，像我之前的帖子讲的一样。欧洲是把高耗能的产能转移到中国，我们将生产出的产品以及新能源产品供应到欧洲。欧洲要用尽快的速度，建立好新能源供能产业。”亡羊补牢“为日后的发展做准备。所以要围绕这些点，才能找到真正具有弹性的标的。这里我发现了中创物流这个标的。我觉得这个公司在小市值标的中，将是最有弹性的公司。可以和核

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嘉友国际
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中创物流

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-10-18 21:34:38

输了你，赢了世界又如何

昨天发完“亚欧世界新经济“的文章后，今天整个涉及出境的物流公司，涨停了好几个。大的方向是没错，但是，为什么个股这个位置，我还看好嘉友国际，是因为他不同于其他的物流公司。可以说他更像是30年前我国的那些高速公司基建公司，像一个具有很高确定性的成长股。这里我想分享一下。我个人对嘉友国际业绩以及基本面的看法。中蒙市场：受疫情好转，中俄蒙经济走廊2.0等利好因素。甘其毛都口岸进口煤炭，预计2023年达到3000万吨。2021 年开始公司积极整合从蒙古矿山至中国终端的供应链，拓展了蒙煤运输价

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嘉友国际

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-10-17 09:54:27

耐心读完，接下来市场的赚钱效应将全来自这里。

市场经历了一波“到底到底了没”的阴跌。成交量也是连续萎缩到“极致”。最近刚出现反弹迹象。其实大家都握着资金等着大会来临，认为大会结束，就会有超预期的题材出来。但我认为真的会有超预期的机会在大会中出现吗？此时此景，多么像上半年两会以后我普及北玻股份的样子？建筑节能一个和两会没什么关系的题材，却引领了基建的大行情。反观现在，我认为临近大会的一个宏大题材，已经形成了。下面，我来慢慢揭开这个年内最大主线的面纱——世界经济新秩序，亚欧世界岛。之所以称之为年内最大主线，是因为它区别于其他某个事件催化，行业

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嘉友国际
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中国中铁
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CSOP富时中国A50ETF

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-09-20 12:42:57

钠电池产业链火热，10万吨立项完成，看上游细分龙头如何大显身手

市场在经历毫无人性的杀跌后，今天终于迎来了第一次反弹。往往接下来的大机会就是出现在反弹共振的板块。梳理一下这次反弹的板块。会发现确定性最高的就是钠离子产业链的板块。从传艺前面逆势连扳，再到宁德宣布的明年有望量产，最后到今天整个钠离子电池产业链的领涨反弹。钠离子相关产业链有望变成接下来的主线行情。在钠离子产业链中，我找到了最有弹性的标的——深圳新星首先梳理一下钠离子产业链，根据研报显示，按照1GW钠电池带动收入相较各板块公司市值弹性前三是：电池，锰，电池铝箔测算1GW钠电池带动需求量相较20

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深圳新星
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传艺科技

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-08-11 11:51:53

光学新技术成VR关键，联合光电被推上风口浪尖

联合电子从VR一体机、光学器件、VR品牌公司三方面深度布局VR产业链，是A股标的中少有的横跨VR上下游的公司。一、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目（一）2021年公司量产并销售了5万套VR终端根据公司年报，公司2021年已经实现5万套VR销售，并与乐相、小派、亮亮视野、纳德等VR企业达成合作。（二）定增58万套VR一体机项目根据2020年的58万套VR定增方案，项目建设期30个月，建成后拥可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品及58万套VR/AR一

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联合光电
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科瑞技术
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国光电器

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-08-01 13:42:20

国产替代进程加速，光伏银粉行业有望迎来风口

最近市场依然是跟着“赛道”有肉吃的景象。尤其是从中细分出的新领域，一定要格外注意。会得到市场资金的钟爱，容易形成合力。周末一篇关于光伏银浆的研报，再叠加周五白银期货创一年来最大单日涨幅的消息，让我觉得银粉的相关企业有望迎来一段行情，最最有预期差的就是自己还有白银上游资源的企业。先看一下期货的消息，纽约白银期货大涨7%，创一年来最大单日涨幅。文章中也讲到了光伏对白银的价值加持。我们再来重点看一下，光伏是如何助力白银的。这里要讲一下光伏银浆。银浆一直是晶硅电池中重要的核心辅料，是第一大非硅成本

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湖南白银
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中国动力
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元利科技
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苏州固锝

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-07-22 10:37:18

电风扇行情来了！全球高温肆虐，销量暴增近2000%，行业迎来超强反转

最近被欧洲各国“高温““热浪“”预警“的的消息频频刷屏。再加上，欧洲的能源陷入危局。外围的危机，让我嗅到了大A的机会。促使我深挖了“能源”“空调出口”甚至“空调配件”等，经过研究，却发现，风扇才是最适合和最有预期差的产品。各国陷入“高温警告”“热浪危机” 欧洲其实用空调的占比很少，甚至地铁都不装空调。这里主要是外因“能源”，内因“人文地理”两大原因造成。一，外因——“能源” 1.欧盟颁布了含氟气体法案，法案规定2030年前，消减79%的氢氟碳化物的使用量，这使得传统空调的制造和使用成本增高，

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小崧股份
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绿岛风
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小熊电器
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新宝股份

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-07-19 13:50:56

鸿蒙3.0+华为机器视觉大会，下一只巨轮智能孕育中！

今天华为鸿蒙3.0的催化，有点超预期。一早就是全市领涨板块，消息方面，就是官方宣布7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布鸿蒙3.0。其实除了这个以外，华为也将在8月8日，华为机器视觉产业峰会上发布新品。整个机器视觉板块其实最近也是一直在走强。这种华为的持续催化，也可能是今天鸿蒙超预期的原因之一。这里南天信息恰巧即有鸿蒙相关业务，也和华为在机器视觉方面有深度合作。有望在风口上走强。先看一下鸿蒙的相关这次的鸿蒙3.0，最突出的应该就是信息安全这方面的改进。之前一大批人对苹果系统的安全性有

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南天信息
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巨轮智能

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-07-13 18:49:14

业绩预增+新疆概念。这个股性价比极高

单季度业绩6000w创新高，股价这个位置，性价比很高。价格涨价弹性体现了，出气量已到峰值没啥增长，要到三季度两倍于现在产能的新压缩厂投产产能有量的释放，到时候业绩更好。值得关注。至于所谓的新疆概念。这里不多说什么。市场上怎么说的都有。最近新疆个股确实异动频繁。这么小的流通市值，需要格外注意。（二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,100万元至11,600万元，与上年同期相比，将增加3,761.21万元至4,261.21万元，同比增

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洪通燃气

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-07-04 13:51:41

海昌公园一年暴涨17倍，此类稀缺资产属实为现金奶牛，需格外重视

近日大A还算坚挺依旧，这与我们“复苏”的国之大势有很大的关系。一则消“星”的消息发出以后，更是隔日大A上演反包大戏。说到消星，大家的反应都是旅游，消费。其实旅游板块，一直缺少逻辑聚焦。我曾经从增长率入手，也选出过西藏旅游。也感觉缺少一点聚焦。上海解封的消息，让迪士尼成为了我的一个心病，一直挖不到好的标的。回眸再一看我曾经总结过的海洋海昌公园，已经从底部0.5左右起来十倍以后，还在往上冲。就在前不久更是创下8.42的新高！一年时间，涨了有17倍左右！这让我对主题公园尤其是海洋主题公园起了极大的兴趣

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茂化实华
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海昌海洋公园

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-29 10:28:18

答案揭晓，讲讲在三个涨停板之前，我是怎么考虑的

首先祝贺一下振邦智能从底部推出以后，冲上了新高。虽然是天地，已经无伤大雅回归主题。周五我在某球发了一则帖子，说大早上搞好了帖子，来不及发就板了。今天揭晓答案——弘讯科技。这里和大家分享一下我当时的思路。近一个月光伏，新能源汽车等大反弹，每天复盘都仿佛回到了去年。其实回顾一下，从消息面上这一切，都是因为欧洲的光伏计划引起的赛道反弹。回到底层逻辑上，赛道的价值是实打实应该反弹的。外围的经济问题，也使中国资产在外资眼里变得“廉价且值钱“。外围的大环

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弘讯科技
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振邦智能

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-19 15:34:13

投资建厂，并购资产！昔日家电龙头已成新能源赛道黑马

周五最引爆市场的主线题材，就是液冷板。松芝直接开盘一字，全天各种20cm涨停。起源是因为宁德时代公布了麒麟电池，也明确的提到了液冷板。所以液冷板相关个股得到了市场资金的钟爱。我在寻找液冷板相关有预期个股的时候，发现了毅昌科技充满了预期差。中利电缆转型做光伏，因为切入优质赛道，且可行性非常确定。从而在光伏走强时得到了资金宠爱。此时的毅昌科技，从家电行业切入新能源，大概率也会成为“小而美”的吸金企业。我们来看一下目前的毅昌现状。首先引起我注意的是一则晚间公告。公司提出在合肥建设新能源产业基地项目。

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毅昌科技
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和胜股份

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-15 09:52:46

重磅公告！二股东5800万股解冻，300亿江旅集团注入倒计时！会是下一个海汽集团？

今天重点介绍的就是国旅联合。在讲资产注入预期之前，先讲一个重要的题材催化。第一大消息催化：《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨，一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外，官方还宣布了，6月23日，《永劫无间》将推出XBOX主机版本，加入到微软XBOX GAME PASS阵容中。手游的开发工作，也在顺利的进行。《永劫无间》目前是中国文娱行业出海，增强文化自信的一个里程碑事件。让国人扬眉吐气

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海汽集团

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-10 12:03:04

就在下周三！全国电子烟平台正式成立，电子烟信息化打开新纪元

6月15日电子烟交易平台即将上线。烟草信息化这一新现象，即将加速。有望快速发展。这里看一下全市场最正宗标的，中科信息。消息催化：监管措施：1、对生产、批发和零售市场主体实行许可证管理。2、严格质量管控，建立电子烟产品技术审评、抽检抽测和追溯管理制度。3、实行销售渠道管理。建立全国统一的电子烟交易管理平台，将电子烟有关经营活动纳入平台管理。烟草的检测与追溯环节，本身就是一个必备的环节。电子烟的产生，从量上就为这个环节带来了量的突增也为整个行业带来了质变的必然。国家烟草专卖局经济烟草所发布的

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中科信息
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顺灏股份
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润都股份

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2022-06-02 10:22:34

618首日全网数据出炉，榜一大哥“灶”你赢在六月

6.18首日数据出炉，集成灶逆势高增长。在叠加房地产销售下滑、疫情影响、原材料涨价的史上最差形势下，家电行业普遍销售下滑，但集成灶行业脱颖而出，保持20%的行业增速，净利润保持高增长，堪称家电中生命力最顽强小强。随着疫情缓解各地促销费、各地房地产限购解除、大宗原料价格回落，集成灶行业迎来三重改善。亿田智能蒸烤一体式集成灶在6·18爆红也验证了集成灶行业的爆发性。一、集成灶逆势高增长集成灶行业克服疫情、地产销量下滑、原料涨价影响，逆势高增长，根据奥维云网数据，1-4月集成灶线上销售额增长20.

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亚欧非世界岛，纯正受益“新”龙头

目前“亚欧世界岛新经济“的大逻辑已经逐步被市场认可了。除了我讲的核心标的嘉友国际以外。大家也开始寻找各种涉及中欧的相关物流小市值标的。我还是觉得在寻找预期差的同时，要梳理好亚欧目前的供需关系，像我之前的帖子讲的一样。欧洲是把高耗能的产能转移到中国，我们将生产出的产品以及新能源产品供应到欧洲。欧洲要用尽快的速度，建立好新能源供能产业。”亡羊补牢“为日后的发展做准备。所以要围绕这些点，才能找到真正具有弹性的标的。这里我发现了中创物流这个标的。我觉得这个公司在小市值标的中，将是最有弹性的公司。可以和核

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输了你，赢了世界又如何

昨天发完“亚欧世界新经济“的文章后，今天整个涉及出境的物流公司，涨停了好几个。大的方向是没错，但是，为什么个股这个位置，我还看好嘉友国际，是因为他不同于其他的物流公司。可以说他更像是30年前我国的那些高速公司基建公司，像一个具有很高确定性的成长股。这里我想分享一下。我个人对嘉友国际业绩以及基本面的看法。中蒙市场：受疫情好转，中俄蒙经济走廊2.0等利好因素。甘其毛都口岸进口煤炭，预计2023年达到3000万吨。2021 年开始公司积极整合从蒙古矿山至中国终端的供应链，拓展了蒙煤运输价

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耐心读完，接下来市场的赚钱效应将全来自这里。

市场经历了一波“到底到底了没”的阴跌。成交量也是连续萎缩到“极致”。最近刚出现反弹迹象。其实大家都握着资金等着大会来临，认为大会结束，就会有超预期的题材出来。但我认为真的会有超预期的机会在大会中出现吗？此时此景，多么像上半年两会以后我普及北玻股份的样子？建筑节能一个和两会没什么关系的题材，却引领了基建的大行情。反观现在，我认为临近大会的一个宏大题材，已经形成了。下面，我来慢慢揭开这个年内最大主线的面纱——世界经济新秩序，亚欧世界岛。之所以称之为年内最大主线，是因为它区别于其他某个事件催化，行业

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钠电池产业链火热，10万吨立项完成，看上游细分龙头如何大显身手

市场在经历毫无人性的杀跌后，今天终于迎来了第一次反弹。往往接下来的大机会就是出现在反弹共振的板块。梳理一下这次反弹的板块。会发现确定性最高的就是钠离子产业链的板块。从传艺前面逆势连扳，再到宁德宣布的明年有望量产，最后到今天整个钠离子电池产业链的领涨反弹。钠离子相关产业链有望变成接下来的主线行情。在钠离子产业链中，我找到了最有弹性的标的——深圳新星首先梳理一下钠离子产业链，根据研报显示，按照1GW钠电池带动收入相较各板块公司市值弹性前三是：电池，锰，电池铝箔测算1GW钠电池带动需求量相较20

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光学新技术成VR关键，联合光电被推上风口浪尖

联合电子从VR一体机、光学器件、VR品牌公司三方面深度布局VR产业链，是A股标的中少有的横跨VR上下游的公司。一、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目（一）2021年公司量产并销售了5万套VR终端根据公司年报，公司2021年已经实现5万套VR销售，并与乐相、小派、亮亮视野、纳德等VR企业达成合作。（二）定增58万套VR一体机项目根据2020年的58万套VR定增方案，项目建设期30个月，建成后拥可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品及58万套VR/AR一

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国产替代进程加速，光伏银粉行业有望迎来风口

最近市场依然是跟着“赛道”有肉吃的景象。尤其是从中细分出的新领域，一定要格外注意。会得到市场资金的钟爱，容易形成合力。周末一篇关于光伏银浆的研报，再叠加周五白银期货创一年来最大单日涨幅的消息，让我觉得银粉的相关企业有望迎来一段行情，最最有预期差的就是自己还有白银上游资源的企业。先看一下期货的消息，纽约白银期货大涨7%，创一年来最大单日涨幅。文章中也讲到了光伏对白银的价值加持。我们再来重点看一下，光伏是如何助力白银的。这里要讲一下光伏银浆。银浆一直是晶硅电池中重要的核心辅料，是第一大非硅成本

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电风扇行情来了！全球高温肆虐，销量暴增近2000%，行业迎来超强反转

最近被欧洲各国“高温““热浪“”预警“的的消息频频刷屏。再加上，欧洲的能源陷入危局。外围的危机，让我嗅到了大A的机会。促使我深挖了“能源”“空调出口”甚至“空调配件”等，经过研究，却发现，风扇才是最适合和最有预期差的产品。各国陷入“高温警告”“热浪危机” 欧洲其实用空调的占比很少，甚至地铁都不装空调。这里主要是外因“能源”，内因“人文地理”两大原因造成。一，外因——“能源” 1.欧盟颁布了含氟气体法案，法案规定2030年前，消减79%的氢氟碳化物的使用量，这使得传统空调的制造和使用成本增高，

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鸿蒙3.0+华为机器视觉大会，下一只巨轮智能孕育中！

今天华为鸿蒙3.0的催化，有点超预期。一早就是全市领涨板块，消息方面，就是官方宣布7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布鸿蒙3.0。其实除了这个以外，华为也将在8月8日，华为机器视觉产业峰会上发布新品。整个机器视觉板块其实最近也是一直在走强。这种华为的持续催化，也可能是今天鸿蒙超预期的原因之一。这里南天信息恰巧即有鸿蒙相关业务，也和华为在机器视觉方面有深度合作。有望在风口上走强。先看一下鸿蒙的相关这次的鸿蒙3.0，最突出的应该就是信息安全这方面的改进。之前一大批人对苹果系统的安全性有

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业绩预增+新疆概念。这个股性价比极高

单季度业绩6000w创新高，股价这个位置，性价比很高。价格涨价弹性体现了，出气量已到峰值没啥增长，要到三季度两倍于现在产能的新压缩厂投产产能有量的释放，到时候业绩更好。值得关注。至于所谓的新疆概念。这里不多说什么。市场上怎么说的都有。最近新疆个股确实异动频繁。这么小的流通市值，需要格外注意。（二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,100万元至11,600万元，与上年同期相比，将增加3,761.21万元至4,261.21万元，同比增

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海昌公园一年暴涨17倍，此类稀缺资产属实为现金奶牛，需格外重视

近日大A还算坚挺依旧，这与我们“复苏”的国之大势有很大的关系。一则消“星”的消息发出以后，更是隔日大A上演反包大戏。说到消星，大家的反应都是旅游，消费。其实旅游板块，一直缺少逻辑聚焦。我曾经从增长率入手，也选出过西藏旅游。也感觉缺少一点聚焦。上海解封的消息，让迪士尼成为了我的一个心病，一直挖不到好的标的。回眸再一看我曾经总结过的海洋海昌公园，已经从底部0.5左右起来十倍以后，还在往上冲。就在前不久更是创下8.42的新高！一年时间，涨了有17倍左右！这让我对主题公园尤其是海洋主题公园起了极大的兴趣

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答案揭晓，讲讲在三个涨停板之前，我是怎么考虑的

首先祝贺一下振邦智能从底部推出以后，冲上了新高。虽然是天地，已经无伤大雅回归主题。周五我在某球发了一则帖子，说大早上搞好了帖子，来不及发就板了。今天揭晓答案——弘讯科技。这里和大家分享一下我当时的思路。近一个月光伏，新能源汽车等大反弹，每天复盘都仿佛回到了去年。其实回顾一下，从消息面上这一切，都是因为欧洲的光伏计划引起的赛道反弹。回到底层逻辑上，赛道的价值是实打实应该反弹的。外围的经济问题，也使中国资产在外资眼里变得“廉价且值钱“。外围的大环

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投资建厂，并购资产！昔日家电龙头已成新能源赛道黑马

周五最引爆市场的主线题材，就是液冷板。松芝直接开盘一字，全天各种20cm涨停。起源是因为宁德时代公布了麒麟电池，也明确的提到了液冷板。所以液冷板相关个股得到了市场资金的钟爱。我在寻找液冷板相关有预期个股的时候，发现了毅昌科技充满了预期差。中利电缆转型做光伏，因为切入优质赛道，且可行性非常确定。从而在光伏走强时得到了资金宠爱。此时的毅昌科技，从家电行业切入新能源，大概率也会成为“小而美”的吸金企业。我们来看一下目前的毅昌现状。首先引起我注意的是一则晚间公告。公司提出在合肥建设新能源产业基地项目。

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重磅公告！二股东5800万股解冻，300亿江旅集团注入倒计时！会是下一个海汽集团？

今天重点介绍的就是国旅联合。在讲资产注入预期之前，先讲一个重要的题材催化。第一大消息催化：《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨，一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外，官方还宣布了，6月23日，《永劫无间》将推出XBOX主机版本，加入到微软XBOX GAME PASS阵容中。手游的开发工作，也在顺利的进行。《永劫无间》目前是中国文娱行业出海，增强文化自信的一个里程碑事件。让国人扬眉吐气

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安勃利伯卜·铁牛

满仓搞的小韭菜

2022-06-10 12:03:04

就在下周三！全国电子烟平台正式成立，电子烟信息化打开新纪元

6月15日电子烟交易平台即将上线。烟草信息化这一新现象，即将加速。有望快速发展。这里看一下全市场最正宗标的，中科信息。消息催化：监管措施：1、对生产、批发和零售市场主体实行许可证管理。2、严格质量管控，建立电子烟产品技术审评、抽检抽测和追溯管理制度。3、实行销售渠道管理。建立全国统一的电子烟交易管理平台，将电子烟有关经营活动纳入平台管理。烟草的检测与追溯环节，本身就是一个必备的环节。电子烟的产生，从量上就为这个环节带来了量的突增也为整个行业带来了质变的必然。国家烟草专卖局经济烟草所发布的

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中科信息
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顺灏股份
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润都股份

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2022-06-02 10:22:34

618首日全网数据出炉，榜一大哥“灶”你赢在六月

6.18首日数据出炉，集成灶逆势高增长。在叠加房地产销售下滑、疫情影响、原材料涨价的史上最差形势下，家电行业普遍销售下滑，但集成灶行业脱颖而出，保持20%的行业增速，净利润保持高增长，堪称家电中生命力最顽强小强。随着疫情缓解各地促销费、各地房地产限购解除、大宗原料价格回落，集成灶行业迎来三重改善。亿田智能蒸烤一体式集成灶在6·18爆红也验证了集成灶行业的爆发性。一、集成灶逆势高增长集成灶行业克服疫情、地产销量下滑、原料涨价影响，逆势高增长，根据奥维云网数据，1-4月集成灶线上销售额增长20.

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亿田智能
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满仓搞的小韭菜

2022-10-19 19:58:38

亚欧非世界岛，纯正受益“新”龙头

目前“亚欧世界岛新经济“的大逻辑已经逐步被市场认可了。除了我讲的核心标的嘉友国际以外。大家也开始寻找各种涉及中欧的相关物流小市值标的。我还是觉得在寻找预期差的同时，要梳理好亚欧目前的供需关系，像我之前的帖子讲的一样。欧洲是把高耗能的产能转移到中国，我们将生产出的产品以及新能源产品供应到欧洲。欧洲要用尽快的速度，建立好新能源供能产业。”亡羊补牢“为日后的发展做准备。所以要围绕这些点，才能找到真正具有弹性的标的。这里我发现了中创物流这个标的。我觉得这个公司在小市值标的中，将是最有弹性的公司。可以和核

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嘉友国际
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中创物流

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安勃利伯卜·铁牛

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2022-10-18 21:34:38

输了你，赢了世界又如何

昨天发完“亚欧世界新经济“的文章后，今天整个涉及出境的物流公司，涨停了好几个。大的方向是没错，但是，为什么个股这个位置，我还看好嘉友国际，是因为他不同于其他的物流公司。可以说他更像是30年前我国的那些高速公司基建公司，像一个具有很高确定性的成长股。这里我想分享一下。我个人对嘉友国际业绩以及基本面的看法。中蒙市场：受疫情好转，中俄蒙经济走廊2.0等利好因素。甘其毛都口岸进口煤炭，预计2023年达到3000万吨。2021 年开始公司积极整合从蒙古矿山至中国终端的供应链，拓展了蒙煤运输价

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嘉友国际

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2022-10-17 09:54:27

耐心读完，接下来市场的赚钱效应将全来自这里。

市场经历了一波“到底到底了没”的阴跌。成交量也是连续萎缩到“极致”。最近刚出现反弹迹象。其实大家都握着资金等着大会来临，认为大会结束，就会有超预期的题材出来。但我认为真的会有超预期的机会在大会中出现吗？此时此景，多么像上半年两会以后我普及北玻股份的样子？建筑节能一个和两会没什么关系的题材，却引领了基建的大行情。反观现在，我认为临近大会的一个宏大题材，已经形成了。下面，我来慢慢揭开这个年内最大主线的面纱——世界经济新秩序，亚欧世界岛。之所以称之为年内最大主线，是因为它区别于其他某个事件催化，行业

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嘉友国际
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中国中铁
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CSOP富时中国A50ETF

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2022-09-20 12:42:57

钠电池产业链火热，10万吨立项完成，看上游细分龙头如何大显身手

市场在经历毫无人性的杀跌后，今天终于迎来了第一次反弹。往往接下来的大机会就是出现在反弹共振的板块。梳理一下这次反弹的板块。会发现确定性最高的就是钠离子产业链的板块。从传艺前面逆势连扳，再到宁德宣布的明年有望量产，最后到今天整个钠离子电池产业链的领涨反弹。钠离子相关产业链有望变成接下来的主线行情。在钠离子产业链中，我找到了最有弹性的标的——深圳新星首先梳理一下钠离子产业链，根据研报显示，按照1GW钠电池带动收入相较各板块公司市值弹性前三是：电池，锰，电池铝箔测算1GW钠电池带动需求量相较20

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深圳新星
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传艺科技

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2022-08-11 11:51:53

光学新技术成VR关键，联合光电被推上风口浪尖

联合电子从VR一体机、光学器件、VR品牌公司三方面深度布局VR产业链，是A股标的中少有的横跨VR上下游的公司。一、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目（一）2021年公司量产并销售了5万套VR终端根据公司年报，公司2021年已经实现5万套VR销售，并与乐相、小派、亮亮视野、纳德等VR企业达成合作。（二）定增58万套VR一体机项目根据2020年的58万套VR定增方案，项目建设期30个月，建成后拥可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品及58万套VR/AR一

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联合光电
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科瑞技术
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国光电器

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2022-08-01 13:42:20

国产替代进程加速，光伏银粉行业有望迎来风口

最近市场依然是跟着“赛道”有肉吃的景象。尤其是从中细分出的新领域，一定要格外注意。会得到市场资金的钟爱，容易形成合力。周末一篇关于光伏银浆的研报，再叠加周五白银期货创一年来最大单日涨幅的消息，让我觉得银粉的相关企业有望迎来一段行情，最最有预期差的就是自己还有白银上游资源的企业。先看一下期货的消息，纽约白银期货大涨7%，创一年来最大单日涨幅。文章中也讲到了光伏对白银的价值加持。我们再来重点看一下，光伏是如何助力白银的。这里要讲一下光伏银浆。银浆一直是晶硅电池中重要的核心辅料，是第一大非硅成本

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湖南白银
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中国动力
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元利科技
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2022-07-22 10:37:18

电风扇行情来了！全球高温肆虐，销量暴增近2000%，行业迎来超强反转

最近被欧洲各国“高温““热浪“”预警“的的消息频频刷屏。再加上，欧洲的能源陷入危局。外围的危机，让我嗅到了大A的机会。促使我深挖了“能源”“空调出口”甚至“空调配件”等，经过研究，却发现，风扇才是最适合和最有预期差的产品。各国陷入“高温警告”“热浪危机” 欧洲其实用空调的占比很少，甚至地铁都不装空调。这里主要是外因“能源”，内因“人文地理”两大原因造成。一，外因——“能源” 1.欧盟颁布了含氟气体法案，法案规定2030年前，消减79%的氢氟碳化物的使用量，这使得传统空调的制造和使用成本增高，

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小崧股份
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绿岛风
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小熊电器
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新宝股份

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2022-07-19 13:50:56

鸿蒙3.0+华为机器视觉大会，下一只巨轮智能孕育中！

今天华为鸿蒙3.0的催化，有点超预期。一早就是全市领涨板块，消息方面，就是官方宣布7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布鸿蒙3.0。其实除了这个以外，华为也将在8月8日，华为机器视觉产业峰会上发布新品。整个机器视觉板块其实最近也是一直在走强。这种华为的持续催化，也可能是今天鸿蒙超预期的原因之一。这里南天信息恰巧即有鸿蒙相关业务，也和华为在机器视觉方面有深度合作。有望在风口上走强。先看一下鸿蒙的相关这次的鸿蒙3.0，最突出的应该就是信息安全这方面的改进。之前一大批人对苹果系统的安全性有

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南天信息
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巨轮智能

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2022-07-13 18:49:14

业绩预增+新疆概念。这个股性价比极高

单季度业绩6000w创新高，股价这个位置，性价比很高。价格涨价弹性体现了，出气量已到峰值没啥增长，要到三季度两倍于现在产能的新压缩厂投产产能有量的释放，到时候业绩更好。值得关注。至于所谓的新疆概念。这里不多说什么。市场上怎么说的都有。最近新疆个股确实异动频繁。这么小的流通市值，需要格外注意。（二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,100万元至11,600万元，与上年同期相比，将增加3,761.21万元至4,261.21万元，同比增

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洪通燃气

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2022-07-04 13:51:41

海昌公园一年暴涨17倍，此类稀缺资产属实为现金奶牛，需格外重视

近日大A还算坚挺依旧，这与我们“复苏”的国之大势有很大的关系。一则消“星”的消息发出以后，更是隔日大A上演反包大戏。说到消星，大家的反应都是旅游，消费。其实旅游板块，一直缺少逻辑聚焦。我曾经从增长率入手，也选出过西藏旅游。也感觉缺少一点聚焦。上海解封的消息，让迪士尼成为了我的一个心病，一直挖不到好的标的。回眸再一看我曾经总结过的海洋海昌公园，已经从底部0.5左右起来十倍以后，还在往上冲。就在前不久更是创下8.42的新高！一年时间，涨了有17倍左右！这让我对主题公园尤其是海洋主题公园起了极大的兴趣

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茂化实华
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海昌海洋公园

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2022-06-29 10:28:18

答案揭晓，讲讲在三个涨停板之前，我是怎么考虑的

首先祝贺一下振邦智能从底部推出以后，冲上了新高。虽然是天地，已经无伤大雅回归主题。周五我在某球发了一则帖子，说大早上搞好了帖子，来不及发就板了。今天揭晓答案——弘讯科技。这里和大家分享一下我当时的思路。近一个月光伏，新能源汽车等大反弹，每天复盘都仿佛回到了去年。其实回顾一下，从消息面上这一切，都是因为欧洲的光伏计划引起的赛道反弹。回到底层逻辑上，赛道的价值是实打实应该反弹的。外围的经济问题，也使中国资产在外资眼里变得“廉价且值钱“。外围的大环

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弘讯科技
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振邦智能

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2022-06-19 15:34:13

投资建厂，并购资产！昔日家电龙头已成新能源赛道黑马

周五最引爆市场的主线题材，就是液冷板。松芝直接开盘一字，全天各种20cm涨停。起源是因为宁德时代公布了麒麟电池，也明确的提到了液冷板。所以液冷板相关个股得到了市场资金的钟爱。我在寻找液冷板相关有预期个股的时候，发现了毅昌科技充满了预期差。中利电缆转型做光伏，因为切入优质赛道，且可行性非常确定。从而在光伏走强时得到了资金宠爱。此时的毅昌科技，从家电行业切入新能源，大概率也会成为“小而美”的吸金企业。我们来看一下目前的毅昌现状。首先引起我注意的是一则晚间公告。公司提出在合肥建设新能源产业基地项目。

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毅昌科技
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和胜股份

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2022-06-15 09:52:46

重磅公告！二股东5800万股解冻，300亿江旅集团注入倒计时！会是下一个海汽集团？

今天重点介绍的就是国旅联合。在讲资产注入预期之前，先讲一个重要的题材催化。第一大消息催化：《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨，一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外，官方还宣布了，6月23日，《永劫无间》将推出XBOX主机版本，加入到微软XBOX GAME PASS阵容中。手游的开发工作，也在顺利的进行。《永劫无间》目前是中国文娱行业出海，增强文化自信的一个里程碑事件。让国人扬眉吐气

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ST联合
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海汽集团

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就在下周三！全国电子烟平台正式成立，电子烟信息化打开新纪元

6月15日电子烟交易平台即将上线。烟草信息化这一新现象，即将加速。有望快速发展。这里看一下全市场最正宗标的，中科信息。消息催化：监管措施：1、对生产、批发和零售市场主体实行许可证管理。2、严格质量管控，建立电子烟产品技术审评、抽检抽测和追溯管理制度。3、实行销售渠道管理。建立全国统一的电子烟交易管理平台，将电子烟有关经营活动纳入平台管理。烟草的检测与追溯环节，本身就是一个必备的环节。电子烟的产生，从量上就为这个环节带来了量的突增也为整个行业带来了质变的必然。国家烟草专卖局经济烟草所发布的

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中科信息
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顺灏股份
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润都股份

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2022-06-02 10:22:34

618首日全网数据出炉，榜一大哥“灶”你赢在六月

6.18首日数据出炉，集成灶逆势高增长。在叠加房地产销售下滑、疫情影响、原材料涨价的史上最差形势下，家电行业普遍销售下滑，但集成灶行业脱颖而出，保持20%的行业增速，净利润保持高增长，堪称家电中生命力最顽强小强。随着疫情缓解各地促销费、各地房地产限购解除、大宗原料价格回落，集成灶行业迎来三重改善。亿田智能蒸烤一体式集成灶在6·18爆红也验证了集成灶行业的爆发性。一、集成灶逆势高增长集成灶行业克服疫情、地产销量下滑、原料涨价影响，逆势高增长，根据奥维云网数据，1-4月集成灶线上销售额增长20.

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