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如意西路楷哥
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-02 16:07:17
6月A股"自曝"潮:500家公司扎堆提示风险,谁在被监管点名?
6月A股"自曝"潮:500家公司扎堆提示风险,谁在被监管点名? 6月的A股有点反常——不是行情反常,是"自曝"频率反常。 据公开报道梳理,整个6月累计超过500家A股公司主动披露了股票交易风险提示或股价异常波动公告,高峰日如6月17日单晚72家、6月30日单晚67家,科创板、半导体、ST板块轮流"霸榜"。一家公司发异动公告不算新闻,但500家扎堆在一个月里,且集中落在几条特定题材线上,信号就值得拆开了看。 一、高峰期都落在哪些日子? 媒体逐日披露的几个节点大致勾勒出这轮"降温潮"的节奏(单位:家
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寒武纪
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中际旭创
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-02 00:28:38
Meta千亿算力“外溢”:一场打乱全球AI基建牌局的“富余变现”
Meta下场卖算力:一场打乱全球AI基建牌局的"富余变现" 彭博7月1日放出消息,Meta正在筹备一个名为"Meta Compute"的业务,打算把自家数据中心里用不完的AI算力和自研模型(包括Muse Spark)对外开放——一条线学AWS Bedrock做模型即服务,一条线学CoreWeave做裸算力租赁。消息一出,Meta盘初涨超10%,而CoreWeave跌近12%、Nebius跌超16%。 扎克伯格这步棋,看起来是给1250–1450亿美元Capex找个出口,实际上可能把全球AI基建的
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润建股份
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拓维信息
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工业富联
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-01 23:28:45
Meta不只想做AI,还想当地主!囤积GPU卖算力,扎克伯格盯上推理时代大蛋糕
市场之前把Meta每年1250-1450亿美元的AI Capex(2025年才720亿,几乎翻倍)看成"烧钱军备竞赛",现在Meta想把它改写成"可出租、可回收、带下行保护的资产项",顺便切进云计算吃推理时代的肥肉。"算力资产负债表"到底指什么不是会计意义上的表,而是资本开支的叙事重估:旧叙事:Meta砸千亿买GPU/建数据中心 → 市场问"ROI在哪、广告能撑多久" → Q1营收+33%股价都反应平淡,因为MuseSpark API迟迟不上线,回报路径不清新叙事:Capex不再是纯成本,而是囤
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航锦科技
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-01 17:59:15
今天高位科技股批量对子顶来袭:游资 + 量化共振的出货盘口语言
第一组:今日创出阶段 / 历史新高、盘中高点对子顶(11 只) 长电科技 111.11 中芯国际 166.88 富创精密 333.33 海光信息 377.88 盛科通信 396.96 芯源微 459.88 中微公司 500.00 华峰测控 570.00 精智达 736.36 江波龙 749.88 臻宝科技 800.00 第二组:历史高点为对子数、今日同步承压(9 只) 协创数据 355.55 鼎通科技 444.00 盛美上海 459.99 金海通 550.00 长飞光纤 660.00 鼎泰高科
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-01 11:11:23
7月份到了披露半年的时间了!很多朋友不知道年报披露规则!今天这里一次性说清楚!
📅 正式半年报:7月1日 – 8月31日 法定规则是“上半年(6月30日)结束之日起2个月内”,所以所有A股公司(主板/创业板/科创板/北交所)统一必须在当年8月31日24点前披露完毕。 7月1日起就可开始披露,最早一批通常在7月中下旬出来(比如2026年预约披露表里,中船特气7月18日打头,海通发展7月21日) 8月25–31日是披露最高峰,堆到最后几天发的公司最密集 逾期没披露会被停牌+监管处罚,长期发不出来直接触退市风险警示 📋 半年度业绩预告:仅沪深主板强制,7月15日截止 这条很多
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阳光电源
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满仓搞的龙头选手
2026-07-01 00:35:06
售价11.98万起,预售破万,优必选这款“仅限成人”的机器人究竟满足了什么需求?
11.98万起 , 99万顶配:优必选U1把"机器人伴侣"第一次卖到了订单量级 6月30日深圳发布会那天 , 优必选(9880.HK)盘中一度涨超18% , 收盘102.8港元 , 市值站上517.5亿港元 。 催动这笔钱的是当天刚亮出来的"优世界"(UWORLD)首款产品——全尺寸超仿生人形机器人 U1系列 , 预售订单 13361台 。  这个数字值得停下来看一下:优必选2025年全年 B端 全尺寸人形机器人(Walker系列)卖了 1079台 。 一款C端新品一个月拿下的订单 , 是去年
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优必选
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昊志机电
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满仓搞的龙头选手
2026-06-30 23:42:14
寒武纪刚破万亿,百度养了15年的"芯"也想上市,500亿美金贵不贵?
昆仑芯赴港IPO:估值反超百度,国产AI芯片第三极的"订单换股"实验 一家还没正式挂牌的公司,目标估值 500 亿美元,比母公司百度当前 380 亿美元市值还高出 40%——这就是昆仑芯(Kunlunxin)正在讲的故事。 2026 年 6 月 29 日 The Information 披露昆仑芯启动港股 IPO 后,百度港股(09888.HK)连续两日拉升,盘中最高涨超 8%。这家从百度搜索业务里长出来的芯片公司,用了 15 年从内部 FPGA 项目走到国产 AI 加速卡出货第三,现在要把"百
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如意西路楷哥
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2026-06-30 16:30:01
2026 上半年 A 股收官:科创 50 飙 64%,317 万亿天量背后的"科技独舞"
2026 上半年 A 股收官:科创 50 飙 64%,317 万亿天量背后的"科技独舞" 6 月 30 日收盘,2026 年 A 股上半年正式交卷。 如果把市场比作一场舞会,上半年的主角只有一个——科技。科创 50 半年大涨 64.25%,振幅 71%,创下该指数发布以来最猛的半年度表现;而另一边,上证指数只涨了 3.16%,黄金、地产、白酒这些"老登板块"被资金默默踢出 playlist。 同一片天空下,两幅面孔。 指数:剪刀差拉到极致 指数 上半年涨幅 备注 科创 50 +64.25% 屡创
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2026-06-30 11:41:09
寒武纪业绩兑现后,有哪些机构对其进行了评级调整?
寒武纪Q1业绩兑现后,机构动作其实分两波:一波是6月下旬紧跟股价节奏的新上调(大摩、中信),一波是Q1业绩兑现后5-6月集中出的"买入"评级(高盛、华泰、广发、群益等)。整体看是一边倒的"买入/增持",但目标价从1280到2406元裂得很开——跟上一轮聊的"估值靠叙事拍"完全对得上。 破万亿前后最新一轮调整(6月) 摩根士丹利|6月24日评级:维持增持 目标价:从 1342.28 → 1528元(+13.8%) 动作:2026/2027/2028收入预测上调 6%/10%/9%;毛利率假设因ML
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寒武纪
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2026-06-30 00:37:33
除了康宁,还有哪些企业在布局玻璃基板在CPO中的应用?
康宁扔出 Glass Bridge 之后,全球玻璃基板+CPO 这条线其实已经挤满了玩家——从晶圆厂、代工巨头、韩国财团到 A 股 TGV 加工链,分层看会更清楚。 海外第一梯队:晶圆厂 / 代工巨头(玩"玻璃芯+CPO"整合) 英特尔 —— 走得最早,把玻璃基板和 CPO 绑死2013 年前后就开始搞玻璃基板,2023 年 9 月发布业界首款用于先进封装的玻璃基板技术,2026 年 1 月已把玻璃芯载板装进商用 Xeon 6,良率 >95% 新墨西哥州里奥兰乔工厂现在是量产基地候选,已向外部客
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2026-06-30 00:36:45
康宁 GlassBridge:重构下一代 CPO 光纤耦合方案
康宁 GlassBridge:重构下一代 CPO 光纤耦合方案6月24日康宁在首尔"AI数据中心光通信与互连技术大会"上扔出的 Glass Bridge(玻璃桥),本质是用一块预制了离子交换波导的玻璃,把 CPO 里"光纤 → FAU → PIC"这段最头疼的耦合链路重构了——直接瞄准的就是 FAU 这个长期卡脖子环节。 FAU 为什么是 CPO 的"收费站" 传统 CPO 光路:光纤(纤芯 9μm)→ FAU 光纤阵列(V 槽+透镜)→ 硅光 PIC(波导仅数百 nm)。尺寸差几十倍,全靠 F
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2026-06-30 00:08:25
全球市值165亿美元的存储ETF!首次将兆易创新纳入第8大重仓股!下一个会是谁?
Roundhill Memory ETF(美股代码 DRAM,也就是这只全球纯存储主题 ETF),成立以来第一次把兆易创新调入持仓组合。 调仓时间:2026 年 6 月 26 日季度再平衡 纳入标的:A 股兆易创新(603986),权重 2.91%,位列 第 8 大重仓,也是该 ETF 唯一的中国大陆 A 股标的 同期新增:中国台湾旺宏电子(0.4%)、群联电子(0.68%),方向是减持年内涨幅过大的三星/美光/海力士,补二线存储 为什么是兆易创新,而不是别的 DRAM ETF 选股硬要求是半数
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2026-06-30 00:07:43
跑了200公里抢一台,二手价炒到3万:中国空调,这个夏天在欧洲卖疯了
跑了200公里抢一台,二手价炒到3万:中国空调,这个夏天在欧洲卖疯了 巴黎的81岁老人达瓦尔帕纳这个夏天跑了好几家店,没买到一台空调。 同一时间,一位德国消费者在社交平台上吐槽:"方圆100公里内的中国移动空调全部卖光。"一位奥地利人花了两天在全奥地利找一款叫 PortaSplit 的空调。还有人专门开发了一个收费网站,帮德国用户实时刷库存。 这款 PortaSplit 是谁家的?美的。 在国内,移动分体式空调算是个"半淘汰品"——噪音大、制冷一般,几乎没人正眼瞧。但到了欧洲,它成了抢都抢不到的
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美的集团
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-29 16:02:56
7 月 1 日集中调价,近 20 家半导体企业迎来新一轮涨价潮
7 月 1 日集中调价,近 20 家半导体企业迎来新一轮涨价潮 一、整体概况7 月 1 日集中调价,近 20 家半导体企业迎来新一轮涨价潮 一、整体概况 截至 6 月末,全球已有近 20 家模拟芯片、功率半导体厂商敲定调价方案,统一在7 月 1 日正式执行新价格,属于年内第二轮集体涨价。海外大厂带头,国内 IDM 与分立器件厂商全线跟进,涨价集中在功率器件、电源 IC、MCU、SiC 器件,呈现高端紧俏产品涨幅更高、消费类产品小幅调价的结构性分化.。 二、海外大厂调价清单 英飞凌 年内第二次提价
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源杰科技
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华润微
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-29 15:49:15
半导体级二氧化碳(CO₂)库存跌破一个月安全线,涨价约20%仍一吨难求
据海外半导体行业媒体消息,5N/6N 半导体级高纯二氧化碳(电子级 CO₂)区域性供应全面告急:三星 + SK 海力士两大存储厂的安全库存(晶圆厂 + 气体商各 2 周、合计 1 个月)已经跌破警戒线,涨价约 20% 还"一吨难求"。 先把几个关键数字钉死 三星电子月耗高纯 CO₂:1800–2000 吨 SK 海力士月耗:600–700 吨 两家合计每月刚需 ≈ 2700 吨,仅韩系存储这一条线 液态 CO₂ 年初至今 整体涨 ~20%,但半导体认证的 5N/6N 电子级溢价更高,部分区域涨幅
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