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如意西路楷哥
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-25 15:21:54
1 美元硬件能印多少 Token?黄仁勋把 Blackwell 的账算明白了
一、黄仁勋的核心算账逻辑 老黄彻底抛弃了 “每美元买到多少算力(FLOPS)” 的旧标尺,改用1 美元硬件资本开支,最终能量产多少 Token,用来证明:Blackwell 硬件单价再贵,Token 生产成本反而断崖式下跌,反驳外界 “GPU 漫天涨价” 的质疑。 核心公式: 每美元硬件产出 Token 总量 = 硬件终身总吞吐 ÷ 硬件采购总价 约束前提:数据中心天花板是电力,硬件必须全开、满批量推理、配合 CUDA+TensorRT-LLM 全栈软件优化,否则产能直接缩水几十倍。 二、两代硬
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新易盛
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-25 09:05:43
美光 FY2026 财年 Q3 财报完整解读
美光刚发的这份 FY26 Q3(截至 5 月 28 日)财报,用市场的话说是"炸裂"——不是一般意义上的 beat,而是营收、毛利率、EPS 三项同时创公司历史纪录,且指引把下季也拍到了比华尔街高 15% 的位置,盘后一度涨 16%。下面拆开看。 毛利率 84.9% 这个数字值得单独拎出来——已经超过英伟达(~75%)和 Meta(~82%),站上美国大型科技股"毛利率之王"的位置。在传统认知里存储是周期股、毛利率 40-50% 就算好日子,84.9% 基本是软件公司的水平。 🎯 驱动拆解:不
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兆易创新
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香农芯创
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德明利
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-24 15:28:21
兆易创新今天又400亿成交反包了涨停!葛卫东浮盈超过130亿
兆易创新今天(6/24)收 705.09 元涨停,总市值 4948 亿,H至今 +230%,较 2024 年低点涨超 10 倍。葛卫东家族这笔线是市场上最有意思的"8 年长线样本"——从 2018 年建仓到现在,穿越了 70% 回撤还一股不卖,今天这个涨停把他送上家的浮盈顶到了 130 亿级别。 家族持仓现状(2026 一季报) 按最新披露拆: • 葛卫东本人:1626.16 万股,占比 2.32%(2025 年报是 1702.67 万股,2026Q1 减持了 76.5 万股)• 王萍(配偶):
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兆易创新
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-24 11:56:35
台积电涨价利好哪些A股公司?
台积电这波 7nm 以下全节点涨 5%-10%(覆盖 75% 晶圆营收),对国内半导体不是一刀切的"利好",而是三层红利 + 一层承压的结构性重构——正好对应今天 A 股半导体那条反包阳线的底层逻辑。 🏭 第一层:大陆晶圆代工,直接吃"定价中枢+转单"双红利 台积电涨,中芯、华虹的议价空间立刻打开;更关键的是订单外溢—— 台积电先进制程被英伟达/苹果长协锁死,主动收缩成熟制程供给,电源管理、MCU、显示驱动、车规这些非 AI 优先级订单往大陆倒 中芯国际 2026 Q1 产能利用率已超 95%
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华虹宏力
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中芯国际
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-23 21:59:18
美光科技的财报对AI算力板块的影响有多大?
当前算力行情里,美光属于仅次于英伟达的第二核心观测指标,影响分三层:情绪传导、产业链基本面、估值定价,且美股、A 股算力链联动极强。 一、底层逻辑:为什么美光能左右 AI 算力? HBM 是 AI 服务器刚需,三寡头垄断 全球 HBM 产能由三星、SK 海力士、美光三家瓜分,三者合计占 95% 市场;单台 AI 训练服务器 HBM 用量是传统服务器 50 倍,HBM 成本占整机 40%,没有 HBM,GPU 算力无法释放。 美光是英伟达 H200、新一代 Rubin GPU 官方核心供应商,HB
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兆易创新
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香农芯创
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铜冠铜箔
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金安国纪
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江波龙
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-23 21:44:54
一年股价涨超800%之后,美国存储巨头美光要发布Q3业绩了!
美光(MU)财报全前瞻:6 月 24 日盘后发布 26 财年 Q3 业绩 一、发布时间 美东时间6 月 24 日周三美股收盘后公布 2026 财年第三季度(3-5 月)财报,4:30 开启业绩电话会,全网公开问答,直接影响全球存储、AI 算力板块情绪。 美光HBM3E产品 二、业绩预期分层(核心对比) 公司官方前期指引 营收:335 亿美元(±7.5 亿,区间 327.5–342.5 亿) 毛利率:81% 非 GAAP EPS:19.15 美元(±0.4 美元) 华尔街一致市场预期 营收:347
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佰维存储
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兆易创新
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江波龙
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香农芯创
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-23 16:39:04
美元指数创下去年5月以来新高!意味着什么?
近期全球汇市迎来明显异动,美元指数持续走高站稳 101 关口,创下阶段性新高,黄金、大宗商品、A 股、非美货币同步走出分化行情。不少投资者只看到 “美元涨了”,却不理解美元指数的底层定义、上涨背后的核心逻辑,以及它对各类资产、汇率与实体经济的连锁影响。本文从基础概念入手,拆解本轮美元走强的驱动因素,梳理强势美元下全市场的变化逻辑。 一、美元指数:衡量美元强弱的核心标尺 美元指数(DXY/USDX),简单来说是一把衡量美元综合身价的尺子,它不单独对比某一种货币,而是测算美元相对一篮子全球主流货币的
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紫金矿业
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-23 16:04:34
液冷对AI的降温效果比监管还要强
最近几天许多高位的科技股发布风险提示!堪称密集! 最近几天已经有一百多家发布炒作风险提示了!集中在科技股行列! 但是这几天看效果一般!直到今天市场开始涨液冷!科技股的降温才真正意义上出现!板块龙头英维克竞价涨停一字板~!接着市场其他科技股开始纷纷下跌! 这个现象本质是存量资金博弈 + AI 产业链内部高低轮动,不是液冷和芯片 / 光模块完全割裂,而是同一条算力链里资金腾挪,形成天然跷跷板。 一、最根本:市场是存量资金,钱就这么多 当前 A 股日均成交 2.4–3 万亿,没有持续海量场外增量资金进
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英维克
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飞龙股份
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-23 15:42:41
A 股完整 AI 产业链炒作顺序路线图
A 股完整 AI 产业链炒作全路线复盘(2022.12—2026.6,含英伟达算力主线 + 软件应用支线) 一、底层固定轮动铁律(三年反复验证) 炒作大顺序:下游 AI 应用情绪先行 → 上游算力硬件主线(从核心向外逐层扩散) → 国产替代支线穿插轮动 → 末期机器人 / 端侧 AI 远期题材 硬件内部传导顺序(英伟达算力链标准路径): AI 芯片 / 服务器整机 → 光模块 / CPO 互联 → HBM 存储 → ABF 载板 / 高速 PCB → 液冷温控 + 800V 高压电源 → PCB
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英维克
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中际旭创
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金安国纪
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长飞光纤
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-23 12:21:37
午盘总结!半年末机构调仓特征明显
今日早盘受隔夜美股科技股大跌情绪传导,A 股三大指数集体低开,全天呈现主板抗跌、成长赛道重挫、个股普涨的极致结构性行情,资金完成大规模高位兑现、低位布局的风格切换,场内存量博弈特征突出,未出现系统性恐慌抛压。 一、核心指数与量能概况 截至午间收盘,主要指数表现分化显著: 上证指数报 4147.55 点,下跌 0.37%,银行、券商等权重持续托底,跌幅收窄,盘面韧性充足; 深证成指报 16072.11 点,下跌 1.83%;创业板指报 4260.49 点,大跌 2.27%,受算力、小金属等前期热门
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中际旭创
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宁德时代
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农业银行
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-22 23:18:28
知名牛散付小铜一季度重仓中信证券20亿!跻身前十大自然人股东!
付小铜 2026 一季度重仓中信证券完整信息 一、核心持仓数据(中信证券 2026 一季报官方披露) 一季报十大股东截图 身份:境内自然人,一季度新进,2025 年末未出现在十大股东 持股数量:8411.2831 万股 持股比例:0.57%,位列第九大股东(同时是前十大流通股东) 持仓市值 3 月 31 日收盘价 24.04 元:约20.22 亿元 6 月 22 日收盘 28.64 元:持仓市值突破24 亿元,二季度账面浮盈超 3.8 亿,单日大涨 7.83% 单日浮盈近 1.75 亿 持股账户
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中信证券
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-22 12:16:09
公募持仓拥挤度92% 分位;机构高度同质化,80% 主流基金重仓 AI 硬件产业链
当前科技板块拥挤度:历史分位处于近 5 年 95%–99% 历史分位(截至 2026 年 6 月 22 日) 1、三大核心拥挤指标分位 (1)成交拥挤(最直观) 全 TMT(算力 / 半导体 / 光模块 / 通信)成交额占全市场37%–42%,峰值逼近 45% 阈值,处于近 5 年 95%–99% 历史分位,仅 2023 年 AI 巅峰期、2015 年互联网牛市比当前更高。 前 5% 热门科技龙头吸走全市场近一半流动性,微观成交拥挤度98% 分位,属于历史极热区间。 (2)公募持仓拥挤 电子板块
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银之杰
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中际旭创
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阳光电源
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-22 00:06:09
算力金属全品类用途 + A 股核心企业清单
一、大宗算力金属(算力基建基础,用量最大) 1. 铜(算力线缆、液冷、PCB) 算力用途:AI 服务器液冷铜管、高阶 PCB 铜箔、机房配电母线、高速信号线;单台 AI 服务器耗铜 15–20kg 核心标的 紫金矿业:国内铜矿储量龙头,布局高纯电子铜材 江西铜业:精炼铜龙头,液冷精密铜材供货算力厂商 海亮股份:精密散热铜管龙头,液冷管路核心供应商 铜陵有色:电子铜箔,适配高端服务器 PCB 2. 铝(散热、机柜壳体) 算力用途:冷板式液冷散热翅片、服务器机柜、轻量化结构件,单台高端服务器用铝 2
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云南锗业
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中钨高新
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紫金矿业
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-21 23:33:57
什么是算力金属?
一、基础定义 算力金属是AI 算力产业链刚需有色金属 / 稀有金属的统称,2026 年被官媒正式定名,特指制造 AI 服务器、智算中心、高速光模块、先进芯片、半导体封装、液冷散热必不可少的金属原料。特点: 1. 不可替代 :芯片、光通信、高功耗算力硬件无低成本替代材料; 2. 需求爆发 :AI 大模型、智算中心扩张,单机金属消耗量是传统设备 3~10 倍; 3. 供给刚性 :多数稀散金属为伴生矿、开采配额 / 出口管制,扩产极慢; 4. 分为两大类别 :大宗算力金属(用量大)、战略稀散小金属(半
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云南锗业
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-21 14:18:46
AI 上游五大涨价赛道全梳理!以及个赛道核心个股是那些!
2026 年全球 AI 产业进入算力基建集中落地周期,海内外云厂商大幅上调资本开支,大模型训练、多模态 AI、智算中心建设带来指数级硬件增量需求。不同于终端消费电子持续去库存、价格低迷,AI 专用高端原材料、元器件全线开启史诗级涨价周期,从半导体上游耗材、算力 PCB 基材、被动元件、光通信材料到存储芯片,五大核心赛道供需严重错配,价格大幅上行。本轮涨价并非短期题材炒作,而是需求刚性爆发 + 供给长期刚性共同催生的中长期产业周期,本文拆解五大涨价主线、价格涨幅、供需逻辑,并梳理各赛道核心 A 股
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中船特气
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铜冠铜箔
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