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教员说：在对的方向坚持长期主义，藐视一切暂时性的困难！

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满仓搞的龙头选手

2026-07-08 16:13:54

这一轮的科技股回调平均跌幅在21.6%

从6月22号上证指数那个大阳线之后科技股这一波跌幅累计回调幅度平均达到21.6%，也就是说头部科技股这一轮基本都跌回去了"上升段"的 1/4~1/3。个股所属分支 6/22以来最大回撤通鼎互联光纤 -40.7% 力诺药包玻璃基板 -38.95% 亨通光电光纤 -35.2% 天孚通信 CPO/光模块 -34.8% 中天科技光纤 -31.6% 胜宏科技 PCB -29.2% 昀冢科技 MLCC -37.33% 华海清科半导体设备 -28.22% 利通电子算力租赁 -28.78% 铜

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满仓搞的龙头选手

2026-07-07 23:53:11

浪潮信息中报解读

浪潮信息发了中报预告，半年利润已经超过2025全年——这是这轮AI算力周期里最关键的拐点信号。先把核心数据摆出来，再拆"增收不增利"的老标签为什么被撕掉。刚出的中报预告（2026 H1）指标 2026 H1 预告同比备注归母净利润 26–31 亿 +226% ~ +288% 2025 全年才 24.13 亿扣非净利润 20.55–25.55 亿 +206% ~ +280% 基本 EPS 1.77–2.11 元去年同期 0.54 元按区间中值倒推，Q2 单季净利约 20–25 亿，

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浪潮信息

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2026-07-07 16:59:28

杠杆驱动 + 散户狂欢 + 强平踩踏死亡螺旋！韩国股市杠杆

5100 万人口的国家，1.05 亿个股票账户。KOSPI 一年内从 2284 飙到 9385，又在一个月里回撤 16%、双向熔断 31 次。这不是牛市，是一场被两只芯片股和 2.5 倍杠杆绑架的结构性过山车。一只指数被两只票绑架韩国综指（KOSPI）现在的荒诞之处在于：三星电子 + SK 海力士合计占权重 56%，前四大财阀占 70%。这意味着指数的命运不取决于韩国经济，而取决于 HBM（高带宽存储器）的供需和 AI 资本开支的预期。今年这两只票涨成什么样？三星 +184%、SK 海力士

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兆易创新
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中际旭创

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2026-07-07 15:47:06

单季赚了英伟达+苹果，三星却大跌：一份"全球第一"财报的反常识解读

7月7日早上，三星电子交出了2026年Q2的初步业绩：营收 171万亿韩元，同比 +129% 营业利润 89.4万亿韩元（约584亿美元），同比 +1810%，环比 +56% 单季利润 > 2023—2025 三年总和，也超过了英伟达Q1的535亿和苹果的当季利润，登顶全球单季盈利第一按理说这是要放鞭炮的节奏。但开盘后三星电子股价盘中一度跌近 8%，把韩国 KOSPI 都带沟里去了（一度跌超7%）。SK海力士同步跌约6%。一份炸裂的财报，怎么换来一个绿色的回应？先把这份"全球第一"拆开看，

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兆易创新

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2026-07-07 12:26:39

三星单季业绩反超英伟达！成全球单季营业利润第一

三星7月7日刚发的Q2初步业绩（4-6月）：营业利润 89.4万亿韩元，同比暴增约19倍，环比+56%；分析师平均预期 84.2万亿（FnGuide）/ 86万亿（LSEG 30家机构），实际高出 3-5万亿韩元营收 171万亿韩元，同比+129%；市场一致预期 169.2万亿，也是超的单看这两个数字，是实打实的超预期，而且利润已经反超英伟达上季度的82万亿，成全球单季营业利润第一。但市场为什么当"miss"砸？开盘跌近6%，收盘跌约8%，KOSPI 200期货触发熔断，SK海力士也跟

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兆易创新

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2026-07-07 11:50:36

美国首启锂国防收储：1.62万吨——锂，正式从大宗商品升级为战略武器

美国首启锂国防收储：1.62万吨背后的“阳谋”与A股投资图谱引言：当大多数人还在盯着碳酸锂的期货价格波动时，美国国防部已经悄悄把锂放进了“军火库”。 7月2日，美国国防后勤局（DLA）发布公告，计划在未来5年内采购1.62万吨电池级碳酸锂。这个数字仅相当于全球两天半的需求量，对供需基本面的冲击微乎其微。但在资本市场，这却是一次极具里程碑意义的“认知重构”——锂，正式从大宗商品升级为战略武器。一、 1.62万吨的“杠杆效应” 本次DLA招标要求纯度不低于99.5%，交付至美国本土四大仓库。表

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天齐锂业
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融捷股份

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2026-07-07 11:49:46

黄仁勋再敲警钟：HBM短缺要持续"数年"，AI算力链的紧日子才刚开始

【专题深度】HBM短缺"数年化"：黄仁勋再敲警钟，存储超级周期拉长至2028 核心结论：英伟达CEO黄仁勋6月底在韩表态，将HBM短缺从"季度错配"重新定性为"持续数年的结构性短缺"，SK海力士会长崔泰源更把瓶颈窗口推至2030年。我们认为这不是一轮周期性缺货，而是AI Agent阶段Token需求40倍增长 vs. HBM扩产2-3年物理周期的硬缺口。2026年三家原厂HBM产能已全部售罄，2027年缺口预计扩大至6%，HBM产业链量价齐升至少贯穿至2028年。 📌 投资要点定性变化：黄仁

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兆易创新

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2026-07-07 11:47:54

美国收储，欧盟立法：锂的“阵营化”已定

欧盟《关键原材料法案》落地：47个战略项目里22个押注锂，A股的"欧洲故事"换了一种讲法引言：美国用1.62万吨国防收储把锂抬进了"军火库"，欧盟则换了一种更狠的玩法——不只是买，而是要自己挖、自己炼、自己回收。2024年5月CRMA正式生效，2025年3月首批47个战略项目清单落地，其中锂项目独占22个，超过半数。如果说美国那边的逻辑是"A股几乎吃不到直单、只能蹭友岸外溢"，那欧盟这边给中资留的口子要大得多——前提是，你得敢去欧洲建厂。一、CRMA的四个硬指标，刀刀砍向中国欧盟《关键原

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雅化集团
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赣锋锂业
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天齐锂业
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盐湖股份

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2026-07-07 00:36:59

磷化铟这轮涨价，A股谁真能吃上？云南锗业和三安光电的"InP纯度"真相

磷化铟这轮涨价，A股谁真能吃上？云南锗业和三安光电的"InP纯度"真相 2025年初至今，磷化铟（InP）衬底走了一波单边暴涨——2英寸光通信级从800美元/片摸到2500美元，急单破3000，涨幅近190%；6英寸低位错更是从1400干到5000+，稀缺款近6500。催化很直接：AI算力往上游传导，1.6T光模块单模块InP耗材是800G的2.7-3倍，2026年全球2英寸当量需求260-300万片，有效产能却只有60-75万片，供需缺口70%以上。但A股里"纯InP"标的没几个。真能吃到涨

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云南锗业
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三安光电

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2026-07-07 00:36:23

特朗普2026年第二次为戴尔公开"喊单"！

特朗普的"总统带货"：从标普500到戴尔 2026 年的白宫，比以往任何一届都更像一间"政策 + 流量 + 仓位"混合运作的操盘室。年初到现在，特朗普两次把"美股将暴涨"挂在嘴边——4 月 9 日 Truth Social 大写"这是买入的大好时机!!! DJT"，几小时后宣布对部分国家暂停新关税 90 天，当天标普 500 涨 9.52%、纳指涨 12.16%，创 2008 年来最大单日涨幅；1 月达沃斯他又放话"未来一年翻倍"，2 月道指破 5 万点时再补一句"任期结束前道指站上 10 万

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联想控股

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2026-07-06 16:39:39

东财陈果，广发刘晨明，国金牟一凌三位策略首席近期观点总结！

2025年6月以来，上证指数在3400-3600一带反复拉锯，AI链拥挤度冲到历史极值，港股AH溢价跌破128创五年新低，市场站在"还能不能涨、往哪儿切"的分岔口。东方财富陈果、广发刘晨明、国金牟一凌三位策略首席这段时间发声密集，但给出的答案并不一样——一个喊"再平衡"，一个喊"等叙事"，一个喊"换驱动"。把三条线放一起看，比单听任何一方都更有意思。 🎯 陈果：信心重估牛没结束，但AI要"再平衡" 陈果是三人里最敢喊牛的。他从2024年"924"之后一直用"信心重估牛"定调，6月以来口径没变，

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中信证券

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2026-07-06 15:38:36

白毛股神Serenity最新近期核心观点汇总

白毛股神（Serenity）这一轮（2025–2026）的活跃度确实拉满，6月以来连发好几篇复盘+新方向，信息量不小。帮你把她最近的核心观点按几条线捋一下，重点放在6月这波新发声。 🎯 一、6月复盘：2025重仓清单"交成绩单" 6月12日她发了那篇著名的"我2025年的那些重仓核心标的"复盘，数据相当炸：标的买入价 → 现价涨幅赛道 ALAB（Astera Labs） $97 → $372 ~3.8x PCIe/CXL 互连 LITE（Lumentum） $330 → $904 ~2

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云南锗业

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2026-07-05 23:28:25

中际旭创回应市场关切：否认上游物料封锁及玻璃桥替代传闻

中际旭创回应市场关切：否认上游物料封锁及玻璃桥替代传闻 7月5日晚（周日），中际旭创在深交所互动易连续回了两条投资者提问，把过去一周砸盘的两个核心逻辑同时摁掉了。先给背景：6月23日起公司9个交易日回撤19%，市值从1.5万亿缩到1.24万亿，而去年4月到今年6月22日累计涨幅超1800%——高位+传闻，恐慌就被放大了。两条传闻公司分别怎么回的传闻一：上游"炫光片"被海外封锁，中际只是个中游组装厂，被上下游夹着打公司否认封锁——核心物料有正常采购渠道，供应商也在积极支持，没被卡。顺便反驳

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中际旭创

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2026-07-05 11:56:35

但斌最新演讲：核心观点总结！

026年6月29日在格隆汇"2026——All in 硅基新纪元"中期策略峰会上的演讲，核心就一句话：AI 是十年级超级产业周期，踏空时代的风险 >> 短期泡沫的风险。 💡 同名提示：但斌 2025 年 11 月在"新浪分析师大会"也讲过一场《不要辜负一个伟大的时代》，主题相近但那场偏宏观；6.29 这场才是"All in AI"的最新实操版，下面说的都是这场。演讲的几条主线 1. 回应"AI 泡沫论"：现在谈泡沫太早但斌的类比是 1994–1998 年的互联网初期——当时也一样满屏"泡

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贵州茅台
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中际旭创
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兆易创新

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2026-07-05 01:21:24

2026年上半年A股近8成散户亏钱

2026 年的 A 股上半年，指数长了一张"牛市脸"——上证 +3.16%，科创 50 飙了64.25%，创业板指 +35.58%。但掀开帘子看散户账户，画风完全相反：流传最广的抽样口径是"八亏一平一赚"，比 A 股传统老话"七亏二平一赚"又恶化了一档。把盈亏、交易频次、持仓三块数据拼到一起，这届散户的画像其实很清晰。一、盈亏：近八成散户，上半年没赚到钱中证协与头部券商联合抽样（截至 6 月 30 日，仅统计年内有交易的活跃账户）： • 亏损账户 79%–82%，盈利 19%–21%，持平

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中际旭创
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新易盛
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宁德时代
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