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如意西路楷哥
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-25 00:36:31
大魔王长鑫科技上市前夕!多只A股存储股,几乎腰斩!
业绩暴涨600倍,股价却腰斩:A股存储"五小龙"到底发生了什么? 上半年赚翻了,下半年开局却被按在地上摩擦。 如果你最近打开账户,手里恰好捏着几只存储股,大概会有一种"魔幻现实"的感觉—— 明明中报预告亮瞎眼,明明AI算力需求火爆,明明国产替代故事讲得正欢,可股价呢?一个月,几乎腰斩。 德明利从980元跌到399,江波龙从750跌到370,佰维存储从517跌到236…… 更诡异的是:业绩越好,跌得越狠。 江波龙上半年净利润预增622倍到744倍,预告出来的那天,跌停。 这不是段子,这是2026年
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德明利
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长信科技
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-25 00:35:34
宁德时代400亿回购注销,A股离"美股化"近了一小步!
7 月 24 日晚上,宁德时代抛了一份让整个市场愣了一下的公告:200–400 亿元回购,价格上限 573 元/股,全部注销。 383 元的收盘价,573 元的回购上限,溢价近 50%——A股很少有大公司敢这么定价。更狠的是"全部注销"四个字,不是库存股,不是员工激励,是永久性把股本削掉。 单笔上限 400 亿,直接把五年前格力 150 亿的旧纪录掀了 2.67 倍,成了A股史上最大单次回购预案。 为什么说宁德这笔,和过去那些"回购"不太一样 A股过去五年不是没见过百亿级回购。把近三年(2023
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宁德时代
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-24 23:30:53
宁德时代半年度中报解读!
7月24日晚间,宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)披露2026年半年报显示,上半年公司实现收入2769.2亿元,同比增长54.8%;归属于上市公司股东的净利润432.8亿元,同比增长42.0%。此外,公司董事会审议通过2026年中期分红方案,拟向全体股东每10股派发现金分红14.11元(含税)。这份半年报的核心结论先抛:营收54.8%增速是近三年新高,拐点确认,但"增收不增毛"的信号也比一季度更明显——真正的炸弹不是分红,是同步披露的200–400亿注销式回购,A股史上最大单
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宁德时代
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-24 00:38:46
长鑫科技上市首日开到多少价位是安全的?看看机构怎么推演!
长鑫科技法律上可流通 45.03 亿股(网上 38.51 + 网下 30% 即 6.52),但网下 70%(15.21 亿)锁 6 个月、战略配售 16.67 亿锁 12-36 个月,首日真能跑出来的自由流通按 33-38 亿股区间更务实(网下部分机构可能首日就跑,网上中签者"百万市值门槛+四千块一签"惜售情绪会压换手)。下面表按 35 亿股真流通 + 65% 换手(科创板巨无霸首日常态,比沪深均值 76% 保守一点)做交叉。 先说一下7月份科创板的成交额度 近期科创板量能在往下掉,这一点对下周
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兆易创新
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-24 00:38:13
特拉斯财报解读!
特斯拉公布2026财年第二季度财报。财报数据显示,第二季度特斯拉营收为282.4亿美元,同比增长26%,高于市场预估的257.1亿美元,创三年最高增速;归属于普通股股东的净利润为11.1亿美元,同比下滑5%;毛利47.6亿美元,同比增长22.72%,整车毛利率降至16.9%。另外,第二季度自由现金流转为负值,流出约10.9亿美元,为两年来首次转负! 这份特斯拉 2026Q2 财报是典型的"规模冲新高、盈利被掏空、现金主动烧"——账面看着分裂,其实逻辑是自洽的,关键看你怎么给它估值。 🚗 营收为
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三花智控
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-24 00:37:42
长鑫科技科创板上市首日定价与流动性冲击分析——兼论对中芯国际2020年IPO的参照
长鑫 7/27 科创板首秀:666 亿"IPO 王"撞上科创板缩量 45%——一份中芯剧本的对照阅读 把中芯国际 2020/7/16 那天的盘拿出来擦干净,是因为下周一(7/27)长鑫科技这只 688825,几乎是把中芯当年的每一个变量都重新演了一遍——只是这一次,底座更薄、流通盘的"错觉"更深。 一、长鑫是谁:破纪录的身份,反差的估值 长鑫科技 7/23 晚公告落地:7 月 27 日科创板上市,代码 688825,发行价 8.66 元/股。 几个数先把量级立住: 发行后总股本 668.81 亿
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中芯国际
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-23 11:35:22
谷歌云业务5140亿美元的积压订单具体包含哪些产品和服务?
5140亿美元的积压订单(backlog)不是一个单一产品的大单,也不是全是TPU硬件生意,而是以"常规GCP长期合同为绝对主体、AI相关新业务为增量"的混合池子。谷歌CFO阿什肯纳齐在电话会上把口径说得很清楚:"5140亿的云积压订单绝大部分是GCP协议,但TPU系统销售也反映在该积压订单中"。 下面按"确定披露"和"可推断构成"两层拆给你看。 官方明确点名的构成 1. 常规GCP协议(绝对大头,占绝大部分) 阿什肯纳齐原话:"目前5140亿美元的云积压订单绝大部分是GCP协议"。这里的GCP
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美利云
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-22 23:57:51
A股股王联讯仪器中报解读!
7月22日盘后,联讯仪器披露2026年半年度业绩预告。公告显示,公司2026年上半年预计实现净利润5.1亿元至5.8亿元,较上年同期增长801.96%至925.75%;预计实现扣非净利润5亿元至5.7亿元,较上年同期增长829.77%至959.94%。 对于业绩大幅增长的原因,联讯仪器表示,报告期内,受益于人工智能技术发展及全球算力需求提升,数据中心建设进程加速,带动高速光通信产品需求持续高速增长,光模块及光芯片厂商扩产意愿强烈,进而推动公司通信测试仪器产品及光电子器件测试设备产品的市场需求快速
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2026-07-22 23:46:20
北京国管投入近百亿元布局股票市场的具体方向和选股逻辑是什么?
北京国管的这次发声,官方并未披露逐只股票的"选股清单"或量化选股模型,"近百亿元"也是"统筹自有资金累计投入"的口径,不等于当前持仓市值。但从其官方表态、历年投资版图和评级报告,可以把"方向"和"逻辑"还原得相当清晰。 官方明说的三个方向 北京国管在7月22日的表态中给出了明确信号: 长期持有控股上市公司股权——不是短期投机交易,而是"着眼产业升级与科技创新的战略性配置" 坚定支持科技创新与企业高质量发展——重点挖掘具备长期成长潜力的优质上市企业 下一步依托自有资金+旗下券商+公募基金持续增持,
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华原股份
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-22 23:38:14
7月22日盘后A股利好汇总:政策托底、业绩爆发、产业资本集中出手
7月22日盘后(收盘至晚间),A股利好主要集中在监管稳市表态、行业政策催化、上市公司业绩与回购增持三条线。当日盘面本身分化明显——沪指微涨0.07%、创业板指跌3.23%,有色、电力逆势走强,但盘后消息面偏暖,以下为已核实的关键利好。 🏛️ 政策与监管信号:稳市基调明确 证监会主席吴清表态:7月21日在京会见加拿大养老基金投资公司CEO,强调"坚决维护资本市场平稳健康运行",稳步扩大高水平制度型开放,持续提升外资参与资本市场的便利度,欢迎国际机构投资者扩大对华投资。 北京国管发声:7月22日北
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阳光电源
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2026-07-22 23:25:17
东山精密凭什么能进入公募基金持仓前10大重仓股
东山精密在AI算力产业链里的真实位置,可以用一句话先框住:它不是AI PCB的整体龙头,却是A股唯一同时卡住"高端PCB + 光芯片 + 光模块"三大环节的公司。它的竞争优势更多来自"垂直整合的稀缺性",而不是单环节的绝对份额领先。 各细分环节的市场份额(2025年数据) 业务环节 全球份额/排名 数据口径 边缘AI设备PCB 26.9%,全球第一 灼识咨询 整体PCB 4.2%,全球第三 灼识咨询(前两名臻鼎6.9%、欣兴4.8%) FPC柔性板 24.5%,全球第二 灼识咨询(臻鼎31.2%
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2026-07-21 23:42:28
药康生物中报解读!
药康生物公告,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.04亿元至1.14亿元,与上年同期相比,将增加3309.45万元至4309.45万元,同比增加46.67%至60.78%。预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9200万元至1亿元,与上年同期相比,将增加2907.46万元至3707.46万元,同比增加46.20%至58.92%。报告期内,公司锚定国际化和创新的核心战略,一方面加快海外市场销售网络的布局和完善,另一方面持续加大研发资源投入,技术与产品的行
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2026-07-21 23:30:29
今晚利好汇总!
2026年7月21日A股收盘后(15点后),利好主要集中在政策托底信号、上市公司业绩预增、回购增持潮、外围缓和四条线。以下是盘后公开信息梳理: 政策与资金面:监管+“国家队”双托底 证监会投资者座谈会落地:吴清主席主持召开投资者座谈会,明确"全力维护市场平稳运行",提出规范量化交易和AI应用、引导中长期资金入市、推动上市公司加大分红等举措,直接回应市场关切。 头部保险机构集体力挺:中国人保、中国人寿集团、中国平安、中国太保、新华保险五大万亿级险企集中表态,承诺发挥"耐心资本"作用,加码科技与新兴
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2026-07-21 18:50:56
源杰科技中报解读
源杰科技(688498)发布最新业绩预告,预计2026年上半年实现营业收入9亿元至9.5亿元,较上年同期,增加339.13%至363.53%;归属于上市公司股东的净利润为6.00亿—6.50亿元,同比增长1196.91%—1304.98%,这份预告确实是光芯片赛道今年以来最炸的中报之一,但数字背后要拆开看——既有主业真放量,也有基数和非经常性损益的"放大效应",还叠加了股价已经抢跑的现实。逐层给你拆: 一、数据先对齐:基数低,但绝对值是真的猛 指标 2025 H1(实际) 2026 H1(预告)
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满仓搞的龙头选手
2026-07-21 00:00:11
东方财富证券副所长陈果:今天起,对中国真科技龙头不应太悲观,他为什么从今天起不悲观 了 ?
陈果:当A股从一个AI极端走到另一个科技极端 7月20日,东方财富证券副所长陈果一句"对中国真科技龙头不应太悲观", 一、盘面发生了什么 7月20日的A股有点分裂。 沪指V型翻红,但科创50一度跌超3%,存储芯片、CPO这些两个月前还是"全村希望"的方向,集体趴在跌停板附近。中际旭创、东山精密、长电科技、沪电股份——25只科技股成交超百亿,画风却从"抢筹"变成了"抢跑"。 市场正在干一件事:把6月堆到极致的AI亢奋,一口气倒成"科技抛弃"的另一个极端。 陈果的判断是——没必要。 二、他为什么"从
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