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中电鑫龙
公司磁光电存储技术领先,与华为深度合作,形成“热数据(华为)+冷数据(中电鑫龙)”全栈存储体系
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立昂微
半导体硅片+AI服务器:半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。公司12英寸硅片覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路,2025H1销量同比增长99%,公司重掺低阻外延片和750vFRD芯片可终端应用于AI服务器的不间断电源
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英维克
英维克在液冷领域深耕多年,凭借其在液冷系统设计、集成以及与上下游产业链的深度协同能力,成为微通道盖板技术产业链的核心受益者之一。该技术有望在2026年下半年规模应用于英伟达Rubin机柜的Compute tray,英维克的微通道盖板产品将为其提供整体散热解决方案
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英维克
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数据港
阿里巴巴在阿里云栖大会宣布,与芯片巨头英伟达正式启动Physical AI全栈合作,双方将在数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习及模型验证测试等环节深度协同
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精艺股份
即将进行控股权拍卖,一旦成功可能换实控人,价格不高股性好
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东山精密
1.AI PCB全球前三 2.收购索尔思光电之后的光通信 3.iPhone17的PCB主供 4.正交背板通过英伟达测试的就两家,胜宏和东山,明年可能会占到AI PCB的15%-30%份额
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东山精密
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华丰科技
供货阿里巴巴 高速连接器, 阿里巴巴盘前大涨,华丰科技今天震荡调整,明天补涨概率大
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华丰科技
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金字火腿
拟增资中晟微电子+高速光模块核心电芯片+火腿龙头+预制菜
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金字火腿
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贵广网络
AI 算力,苹果正在继续推进Apple Intelligence在中国的落地工作,计划于2025年底随iOS 26.1正式版一起推送。iCloud服务由云上贵州接管,后者为苹果中国大陆运营iCloud唯一合作伙伴;公司主要为云上贵州提供该项目云主机、云存储、云网络、数据库、大数据分析
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贵广网络
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天赐材料
固态电池主板趋势龙头,走势形态最好,叠加近期订单140亿,并递交H股上市申请
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福达股份
人形机器人零部件+供货比亚迪。1、公司专门组建了产品研发团队,并成立机器人事业部,现已成功开发出人形机器人行星减速器产品,并完成台架试验
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沃尔核材
Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案
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科瑞技术
AI眼镜+新能源设备+半年报增长+华为,筹码结构不错
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科瑞技术
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宏润建设
第一目标市值看250e(85%空间)、若后续有能力兑现1000台机器人出货、则目标市值可上修至500e+
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宏润建设
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光库科技
HUBER+SUHNER POLATIS OCS 订单的 A 股唯一受益标的,订单落地将直接拉动其 2025 年 OCS 业务收入同比增长 200%+,净利润弹性显著
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光库科技
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公司磁光电存储技术领先,与华为深度合作,形成“热数据(华为)+冷数据(中电鑫龙)”全栈存储体系
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半导体硅片+AI服务器:半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。公司12英寸硅片覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路,2025H1销量同比增长99%,公司重掺低阻外延片和750vFRD芯片可终端应用于AI服务器的不间断电源
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英维克
英维克在液冷领域深耕多年,凭借其在液冷系统设计、集成以及与上下游产业链的深度协同能力,成为微通道盖板技术产业链的核心受益者之一。该技术有望在2026年下半年规模应用于英伟达Rubin机柜的Compute tray,英维克的微通道盖板产品将为其提供整体散热解决方案
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英维克
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数据港
阿里巴巴在阿里云栖大会宣布,与芯片巨头英伟达正式启动Physical AI全栈合作,双方将在数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习及模型验证测试等环节深度协同
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东山精密
1.AI PCB全球前三 2.收购索尔思光电之后的光通信 3.iPhone17的PCB主供 4.正交背板通过英伟达测试的就两家,胜宏和东山,明年可能会占到AI PCB的15%-30%份额
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华丰科技
供货阿里巴巴 高速连接器, 阿里巴巴盘前大涨,华丰科技今天震荡调整,明天补涨概率大
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金字火腿
拟增资中晟微电子+高速光模块核心电芯片+火腿龙头+预制菜
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贵广网络
AI 算力,苹果正在继续推进Apple Intelligence在中国的落地工作,计划于2025年底随iOS 26.1正式版一起推送。iCloud服务由云上贵州接管,后者为苹果中国大陆运营iCloud唯一合作伙伴;公司主要为云上贵州提供该项目云主机、云存储、云网络、数据库、大数据分析
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天赐材料
固态电池主板趋势龙头,走势形态最好,叠加近期订单140亿,并递交H股上市申请
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人形机器人零部件+供货比亚迪。1、公司专门组建了产品研发团队,并成立机器人事业部,现已成功开发出人形机器人行星减速器产品,并完成台架试验
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Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案
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英维克在液冷领域深耕多年,凭借其在液冷系统设计、集成以及与上下游产业链的深度协同能力,成为微通道盖板技术产业链的核心受益者之一。该技术有望在2026年下半年规模应用于英伟达Rubin机柜的Compute tray,英维克的微通道盖板产品将为其提供整体散热解决方案
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沃尔核材
Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案
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2025-09-22 21:06:20
科瑞技术
AI眼镜+新能源设备+半年报增长+华为,筹码结构不错
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科瑞技术
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2025-09-22 21:06:01
宏润建设
第一目标市值看250e(85%空间)、若后续有能力兑现1000台机器人出货、则目标市值可上修至500e+
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宏润建设
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2025-09-22 21:05:27
光库科技
HUBER+SUHNER POLATIS OCS 订单的 A 股唯一受益标的,订单落地将直接拉动其 2025 年 OCS 业务收入同比增长 200%+,净利润弹性显著
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光库科技
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2025-09-25 23:54:13
中电鑫龙
公司磁光电存储技术领先,与华为深度合作,形成“热数据(华为)+冷数据(中电鑫龙)”全栈存储体系
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中电鑫龙
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拥风
2025-09-25 23:53:47
立昂微
半导体硅片+AI服务器:半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。公司12英寸硅片覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路,2025H1销量同比增长99%,公司重掺低阻外延片和750vFRD芯片可终端应用于AI服务器的不间断电源
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立昂微
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2025-09-24 23:45:02
英维克
英维克在液冷领域深耕多年,凭借其在液冷系统设计、集成以及与上下游产业链的深度协同能力,成为微通道盖板技术产业链的核心受益者之一。该技术有望在2026年下半年规模应用于英伟达Rubin机柜的Compute tray,英维克的微通道盖板产品将为其提供整体散热解决方案
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英维克
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2025-09-24 23:44:46
数据港
阿里巴巴在阿里云栖大会宣布,与芯片巨头英伟达正式启动Physical AI全栈合作,双方将在数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习及模型验证测试等环节深度协同
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数据港
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拥风
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精艺股份
即将进行控股权拍卖,一旦成功可能换实控人,价格不高股性好
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精艺股份
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东山精密
1.AI PCB全球前三 2.收购索尔思光电之后的光通信 3.iPhone17的PCB主供 4.正交背板通过英伟达测试的就两家,胜宏和东山,明年可能会占到AI PCB的15%-30%份额
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华丰科技
供货阿里巴巴 高速连接器, 阿里巴巴盘前大涨,华丰科技今天震荡调整,明天补涨概率大
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华丰科技
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2025-09-23 22:20:41
金字火腿
拟增资中晟微电子+高速光模块核心电芯片+火腿龙头+预制菜
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金字火腿
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贵广网络
AI 算力,苹果正在继续推进Apple Intelligence在中国的落地工作,计划于2025年底随iOS 26.1正式版一起推送。iCloud服务由云上贵州接管,后者为苹果中国大陆运营iCloud唯一合作伙伴;公司主要为云上贵州提供该项目云主机、云存储、云网络、数据库、大数据分析
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2025-09-23 22:19:57
天赐材料
固态电池主板趋势龙头,走势形态最好,叠加近期订单140亿,并递交H股上市申请
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天赐材料
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福达股份
人形机器人零部件+供货比亚迪。1、公司专门组建了产品研发团队,并成立机器人事业部,现已成功开发出人形机器人行星减速器产品,并完成台架试验
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福达股份
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沃尔核材
Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案
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科瑞技术
AI眼镜+新能源设备+半年报增长+华为,筹码结构不错
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第一目标市值看250e(85%空间)、若后续有能力兑现1000台机器人出货、则目标市值可上修至500e+
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光库科技
HUBER+SUHNER POLATIS OCS 订单的 A 股唯一受益标的,订单落地将直接拉动其 2025 年 OCS 业务收入同比增长 200%+,净利润弹性显著
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