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2024-03-25 12:54:45
集智股份 kimi+机器人+低空经济+飞行汽车+新型工业化
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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集智股份
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2024-03-25 09:50:19
中研股份 peek材料 机器人+飞行汽车
未来机器人大会 催化: 1,3月下旬特斯拉机器人团队将访华考察机器。, 2,中国具身智能大会(CEAI 2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。 3,2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。 4、2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。 peek 688716中研股份;互动易:公司正在研发的FC/PEEK复合材料可以应用于飞行汽车领域 互动易:PEEK材料有应用到机器人相关部件,目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进 凑字
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2024-03-25 09:33:03
集智股份 kimi+人形机器人+低空飞行汽车极大预期差
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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2024-03-06 21:05:31
宜通世纪,硅光低位极大预期差
互动易: 首先介绍下 宁波芯速联光电:公司以光芯片技术自主研发创新为核心,聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片设计、封装、测试,并致力于推进行业光引擎整体解决方案;主打产品涵盖基于40G/100G/400G/800G的A W G阵列波导光栅)波分复用芯片及组件,400G以上硅光芯片及DSP调制解调芯片。 专访总经理:宁波芯速联光电总经理杨明先生向讯石介绍,公司的核心技术分为阵列波导光栅A W G技术和硅光芯片技术,高度重视产品的可量产性和为客户带来的成本效益。公司可以提供芯片、组件产品和器件封装,
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宜通世纪
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2024-03-06 11:47:39
华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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高新发展
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ST长园
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2024-03-06 00:59:37
中际旭创
【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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中际旭创
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2024-03-04 12:19:01
长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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传媒
【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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液冷服务器
🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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AI算力
西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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2024-02-26 09:41:03
商络电子 新质生产力预期差
题材: 物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。 会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,废旧资源得到循环利用,国民经济循环质量和水平大幅提高。要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。 会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家
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2024-02-25 21:59:23
德龙激光
德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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德龙激光
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2024-02-23 00:07:06
国外大模型有望开启进入中国B端
【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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光伏
东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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国产算力
【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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集智股份 kimi+机器人+低空经济+飞行汽车+新型工业化
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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中研股份 peek材料 机器人+飞行汽车
未来机器人大会 催化: 1,3月下旬特斯拉机器人团队将访华考察机器。, 2,中国具身智能大会(CEAI 2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。 3,2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。 4、2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。 peek 688716中研股份;互动易:公司正在研发的FC/PEEK复合材料可以应用于飞行汽车领域 互动易:PEEK材料有应用到机器人相关部件,目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进 凑字
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集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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宜通世纪,硅光低位极大预期差
互动易: 首先介绍下 宁波芯速联光电:公司以光芯片技术自主研发创新为核心,聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片设计、封装、测试,并致力于推进行业光引擎整体解决方案;主打产品涵盖基于40G/100G/400G/800G的A W G阵列波导光栅)波分复用芯片及组件,400G以上硅光芯片及DSP调制解调芯片。 专访总经理:宁波芯速联光电总经理杨明先生向讯石介绍,公司的核心技术分为阵列波导光栅A W G技术和硅光芯片技术,高度重视产品的可量产性和为客户带来的成本效益。公司可以提供芯片、组件产品和器件封装,
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华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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商络电子 新质生产力预期差
题材: 物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。 会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,废旧资源得到循环利用,国民经济循环质量和水平大幅提高。要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。 会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家
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德龙激光
德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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国外大模型有望开启进入中国B端
【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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国产算力
【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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中研股份 peek材料 机器人+飞行汽车
未来机器人大会 催化: 1,3月下旬特斯拉机器人团队将访华考察机器。, 2,中国具身智能大会(CEAI 2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。 3,2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。 4、2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。 peek 688716中研股份;互动易:公司正在研发的FC/PEEK复合材料可以应用于飞行汽车领域 互动易:PEEK材料有应用到机器人相关部件,目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进 凑字
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2024-03-25 09:33:03
集智股份 kimi+人形机器人+低空飞行汽车极大预期差
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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宜通世纪,硅光低位极大预期差
互动易: 首先介绍下 宁波芯速联光电:公司以光芯片技术自主研发创新为核心,聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片设计、封装、测试,并致力于推进行业光引擎整体解决方案;主打产品涵盖基于40G/100G/400G/800G的A W G阵列波导光栅)波分复用芯片及组件,400G以上硅光芯片及DSP调制解调芯片。 专访总经理:宁波芯速联光电总经理杨明先生向讯石介绍,公司的核心技术分为阵列波导光栅A W G技术和硅光芯片技术,高度重视产品的可量产性和为客户带来的成本效益。公司可以提供芯片、组件产品和器件封装,
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2024-03-06 11:47:39
华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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2024-03-06 00:59:37
中际旭创
【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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中际旭创
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2024-03-04 12:19:01
长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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传媒
【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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液冷服务器
🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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AI算力
西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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商络电子 新质生产力预期差
题材: 物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。 会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,废旧资源得到循环利用,国民经济循环质量和水平大幅提高。要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。 会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家
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德龙激光
德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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2024-02-23 00:07:06
国外大模型有望开启进入中国B端
【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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光伏
东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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国产算力
【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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集智股份 kimi+机器人+低空经济+飞行汽车+新型工业化
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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中研股份 peek材料 机器人+飞行汽车
未来机器人大会 催化: 1,3月下旬特斯拉机器人团队将访华考察机器。, 2,中国具身智能大会(CEAI 2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。 3,2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。 4、2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。 peek 688716中研股份;互动易:公司正在研发的FC/PEEK复合材料可以应用于飞行汽车领域 互动易:PEEK材料有应用到机器人相关部件,目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进 凑字
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集智股份 kimi+人形机器人+低空飞行汽车极大预期差
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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宜通世纪,硅光低位极大预期差
互动易: 首先介绍下 宁波芯速联光电:公司以光芯片技术自主研发创新为核心,聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片设计、封装、测试,并致力于推进行业光引擎整体解决方案;主打产品涵盖基于40G/100G/400G/800G的A W G阵列波导光栅)波分复用芯片及组件,400G以上硅光芯片及DSP调制解调芯片。 专访总经理:宁波芯速联光电总经理杨明先生向讯石介绍,公司的核心技术分为阵列波导光栅A W G技术和硅光芯片技术,高度重视产品的可量产性和为客户带来的成本效益。公司可以提供芯片、组件产品和器件封装,
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华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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中际旭创
【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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商络电子 新质生产力预期差
题材: 物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。 会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,废旧资源得到循环利用,国民经济循环质量和水平大幅提高。要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。 会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家
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德龙激光
德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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国外大模型有望开启进入中国B端
【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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光伏
东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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国产算力
【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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集智股份 kimi+机器人+低空经济+飞行汽车+新型工业化
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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中研股份 peek材料 机器人+飞行汽车
未来机器人大会 催化: 1,3月下旬特斯拉机器人团队将访华考察机器。, 2,中国具身智能大会(CEAI 2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。 3,2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。 4、2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。 peek 688716中研股份;互动易:公司正在研发的FC/PEEK复合材料可以应用于飞行汽车领域 互动易:PEEK材料有应用到机器人相关部件,目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进 凑字
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宜通世纪,硅光低位极大预期差
互动易: 首先介绍下 宁波芯速联光电:公司以光芯片技术自主研发创新为核心,聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片设计、封装、测试,并致力于推进行业光引擎整体解决方案;主打产品涵盖基于40G/100G/400G/800G的A W G阵列波导光栅)波分复用芯片及组件,400G以上硅光芯片及DSP调制解调芯片。 专访总经理:宁波芯速联光电总经理杨明先生向讯石介绍,公司的核心技术分为阵列波导光栅A W G技术和硅光芯片技术,高度重视产品的可量产性和为客户带来的成本效益。公司可以提供芯片、组件产品和器件封装,
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华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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2024-03-06 00:59:37
中际旭创
【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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中际旭创
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2024-03-04 12:19:01
长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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传媒
【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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液冷服务器
🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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AI算力
西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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商络电子 新质生产力预期差
题材: 物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。 会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,废旧资源得到循环利用,国民经济循环质量和水平大幅提高。要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。 会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家
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德龙激光
德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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德龙激光
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国外大模型有望开启进入中国B端
【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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光伏
东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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国产算力
【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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2024-03-25 12:54:45
集智股份 kimi+机器人+低空经济+飞行汽车+新型工业化
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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2024-03-25 09:50:19
中研股份 peek材料 机器人+飞行汽车
未来机器人大会 催化: 1,3月下旬特斯拉机器人团队将访华考察机器。, 2,中国具身智能大会(CEAI 2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。 3,2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。 4、2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。 peek 688716中研股份;互动易:公司正在研发的FC/PEEK复合材料可以应用于飞行汽车领域 互动易:PEEK材料有应用到机器人相关部件,目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进 凑字
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中研股份
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2024-03-25 09:33:03
集智股份 kimi+人形机器人+低空飞行汽车极大预期差
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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2024-03-06 21:05:31
宜通世纪,硅光低位极大预期差
互动易: 首先介绍下 宁波芯速联光电:公司以光芯片技术自主研发创新为核心,聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片设计、封装、测试,并致力于推进行业光引擎整体解决方案;主打产品涵盖基于40G/100G/400G/800G的A W G阵列波导光栅)波分复用芯片及组件,400G以上硅光芯片及DSP调制解调芯片。 专访总经理:宁波芯速联光电总经理杨明先生向讯石介绍,公司的核心技术分为阵列波导光栅A W G技术和硅光芯片技术,高度重视产品的可量产性和为客户带来的成本效益。公司可以提供芯片、组件产品和器件封装,
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宜通世纪
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华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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中际旭创
【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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传媒
【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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液冷服务器
🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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AI算力
西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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商络电子 新质生产力预期差
题材: 物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。 会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,废旧资源得到循环利用,国民经济循环质量和水平大幅提高。要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。 会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家
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德龙激光
德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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国外大模型有望开启进入中国B端
【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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光伏
东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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国产算力
【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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