四方达预期差较大，重点推荐- AI硬件新赛道集大成者: PCD钻针&热沉片进展可期！【财通机械佘炜超团队】太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道，AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场，市场空间300-500亿元。继沃尔德之后，我们重磅推荐四方达，两块新业务进展的预期差巨大，建议重视！＃金

重点聚焦商业模式、财务现状和核心竞争力这三个方面，梳理了它们的关键信息  数据截止：各公司数据均截至2025年最新一期财报（前三季度或年报），顺网科技为2025年全年业绩预告数据。1. 网宿科技：主业稳固的“利润王”网宿科技是典型的“主业稳固+算力延伸”模式。它的算力故事，建立在

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。【安卓/苹果通用】第八届“长韭杯”实盘大赛报单入口 同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买

A股收评：沪指高开高走涨2.7%收百点长阳线，市场成交额放量超8200亿元 盘中段子汇总 Anthropic推出顶级AI安全模型，仅限科技巨头试用（蓝色光标、欢瑞世纪、利欧股份、浙文互联、天地在线、省广集团、引力传媒、电广传媒、粤传媒等） 伊朗议长将率团前往伊斯兰堡参加伊美谈判 特朗普表示，

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

 3月30日，在湖北技术交易所组织的鉴定会上，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术顺利通过第三方权威鉴定。来自耐辐照领域相关研究机构及应用单位的专家组，在听取技术工作报告、审查技术资料、考察生产现场后一致认为，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术达到国际先进水平长期以来，我国特殊能源应用、

卫星的眼睛，万亿星辰大海的“唯一答案”——天银机电，正在书写中国商业航天最强叙事 人类仰望星空已经几千年，但第一次，我们需要成千上万颗“眼睛”替卫星看清宇宙。而中国商业卫星的每一颗“眼睛”，有一半以上来自这家被严重低估的公司。 一、卫星的“眼睛”：恒星敏感器，太空中的绝对指南针 在讨论天银机电之前

#策略思考： 1）#需求是核心： 2025年，海外大厂的算力需求主升浪引爆海外算力链各环节全年行情；2026年，国产大模型和国产算力同时上桌吃饭，需求斜率肉眼可见，有望引爆国产算力全链条。 2）#国产链共振： 国产大模型token的爆发和高指引（还有再超预期空间），搭配国产头部大模型对国

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【光路交换机OCS】图表催化事件：1、2026年4月6日，据券商纪要，Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级

【华西海外策略】中东问题胶着，本周部分市场超跌反弹—20260404 中东地缘问题仍然处于胶着状态，本周全球部分市场出现了超跌反弹。本周美股三大指数出现了超跌反弹，周内部分交易日波动较多；本周美股市场除了能源行业以外，其他多数行业均反弹。本周TAMAMA科技指数反弹，目前TAMAMA科技指数市盈率

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类 一、上游：核心器件 赛微电子（300456）：谷歌OCS MEMS芯片独家代工 腾景科技（688195）：谷歌一级供应链，WSS滤光片全球龙头 光库科技（300620）：谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂 天孚通信（300394）：

1、4月10日，国家统计局公布3月CPI、PPI数据。 2、4月7日，中国3月外汇储备数据公布。此前，中国已连续16个月增持黄金。 3、4月7日，证监会《关于短线交易监管的若干规定》正式施行。《规定》在系统梳理境内外立法、司法和监管实践的基础上，回应市场关切，进一步明确了大股东、董监高短线交易有关监

四方达预期差较大，重点推荐- AI硬件新赛道集大成者: PCD钻针&热沉片进展可期！【财通机械佘炜超团队】太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道，AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场，市场空间300-500亿元。继沃尔德之后，我们重磅推荐四方达，两块新业务进展的预期差巨大，建议重视！＃金

重点聚焦商业模式、财务现状和核心竞争力这三个方面，梳理了它们的关键信息  数据截止：各公司数据均截至2025年最新一期财报（前三季度或年报），顺网科技为2025年全年业绩预告数据。1. 网宿科技：主业稳固的“利润王”网宿科技是典型的“主业稳固+算力延伸”模式。它的算力故事，建立在

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。【安卓/苹果通用】第八届“长韭杯”实盘大赛报单入口 同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买

A股收评：沪指高开高走涨2.7%收百点长阳线，市场成交额放量超8200亿元 盘中段子汇总 Anthropic推出顶级AI安全模型，仅限科技巨头试用（蓝色光标、欢瑞世纪、利欧股份、浙文互联、天地在线、省广集团、引力传媒、电广传媒、粤传媒等） 伊朗议长将率团前往伊斯兰堡参加伊美谈判 特朗普表示，

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

 3月30日，在湖北技术交易所组织的鉴定会上，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术顺利通过第三方权威鉴定。来自耐辐照领域相关研究机构及应用单位的专家组，在听取技术工作报告、审查技术资料、考察生产现场后一致认为，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术达到国际先进水平长期以来，我国特殊能源应用、

卫星的眼睛，万亿星辰大海的“唯一答案”——天银机电，正在书写中国商业航天最强叙事 人类仰望星空已经几千年，但第一次，我们需要成千上万颗“眼睛”替卫星看清宇宙。而中国商业卫星的每一颗“眼睛”，有一半以上来自这家被严重低估的公司。 一、卫星的“眼睛”：恒星敏感器，太空中的绝对指南针 在讨论天银机电之前

#策略思考： 1）#需求是核心： 2025年，海外大厂的算力需求主升浪引爆海外算力链各环节全年行情；2026年，国产大模型和国产算力同时上桌吃饭，需求斜率肉眼可见，有望引爆国产算力全链条。 2）#国产链共振： 国产大模型token的爆发和高指引（还有再超预期空间），搭配国产头部大模型对国

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【光路交换机OCS】图表催化事件：1、2026年4月6日，据券商纪要，Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级

【华西海外策略】中东问题胶着，本周部分市场超跌反弹—20260404 中东地缘问题仍然处于胶着状态，本周全球部分市场出现了超跌反弹。本周美股三大指数出现了超跌反弹，周内部分交易日波动较多；本周美股市场除了能源行业以外，其他多数行业均反弹。本周TAMAMA科技指数反弹，目前TAMAMA科技指数市盈率

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类 一、上游：核心器件 赛微电子（300456）：谷歌OCS MEMS芯片独家代工 腾景科技（688195）：谷歌一级供应链，WSS滤光片全球龙头 光库科技（300620）：谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂 天孚通信（300394）：

1、4月10日，国家统计局公布3月CPI、PPI数据。 2、4月7日，中国3月外汇储备数据公布。此前，中国已连续16个月增持黄金。 3、4月7日，证监会《关于短线交易监管的若干规定》正式施行。《规定》在系统梳理境内外立法、司法和监管实践的基础上，回应市场关切，进一步明确了大股东、董监高短线交易有关监

四方达预期差较大，重点推荐- AI硬件新赛道集大成者: PCD钻针&热沉片进展可期！【财通机械佘炜超团队】太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道，AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场，市场空间300-500亿元。继沃尔德之后，我们重磅推荐四方达，两块新业务进展的预期差巨大，建议重视！＃金

重点聚焦商业模式、财务现状和核心竞争力这三个方面，梳理了它们的关键信息  数据截止：各公司数据均截至2025年最新一期财报（前三季度或年报），顺网科技为2025年全年业绩预告数据。1. 网宿科技：主业稳固的“利润王”网宿科技是典型的“主业稳固+算力延伸”模式。它的算力故事，建立在

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。【安卓/苹果通用】第八届“长韭杯”实盘大赛报单入口 同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买

A股收评：沪指高开高走涨2.7%收百点长阳线，市场成交额放量超8200亿元 盘中段子汇总 Anthropic推出顶级AI安全模型，仅限科技巨头试用（蓝色光标、欢瑞世纪、利欧股份、浙文互联、天地在线、省广集团、引力传媒、电广传媒、粤传媒等） 伊朗议长将率团前往伊斯兰堡参加伊美谈判 特朗普表示，

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

 3月30日，在湖北技术交易所组织的鉴定会上，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术顺利通过第三方权威鉴定。来自耐辐照领域相关研究机构及应用单位的专家组，在听取技术工作报告、审查技术资料、考察生产现场后一致认为，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术达到国际先进水平长期以来，我国特殊能源应用、

卫星的眼睛，万亿星辰大海的“唯一答案”——天银机电，正在书写中国商业航天最强叙事 人类仰望星空已经几千年，但第一次，我们需要成千上万颗“眼睛”替卫星看清宇宙。而中国商业卫星的每一颗“眼睛”，有一半以上来自这家被严重低估的公司。 一、卫星的“眼睛”：恒星敏感器，太空中的绝对指南针 在讨论天银机电之前

#策略思考： 1）#需求是核心： 2025年，海外大厂的算力需求主升浪引爆海外算力链各环节全年行情；2026年，国产大模型和国产算力同时上桌吃饭，需求斜率肉眼可见，有望引爆国产算力全链条。 2）#国产链共振： 国产大模型token的爆发和高指引（还有再超预期空间），搭配国产头部大模型对国

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【光路交换机OCS】图表催化事件：1、2026年4月6日，据券商纪要，Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级

【华西海外策略】中东问题胶着，本周部分市场超跌反弹—20260404 中东地缘问题仍然处于胶着状态，本周全球部分市场出现了超跌反弹。本周美股三大指数出现了超跌反弹，周内部分交易日波动较多；本周美股市场除了能源行业以外，其他多数行业均反弹。本周TAMAMA科技指数反弹，目前TAMAMA科技指数市盈率

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类 一、上游：核心器件 赛微电子（300456）：谷歌OCS MEMS芯片独家代工 腾景科技（688195）：谷歌一级供应链，WSS滤光片全球龙头 光库科技（300620）：谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂 天孚通信（300394）：

1、4月10日，国家统计局公布3月CPI、PPI数据。 2、4月7日，中国3月外汇储备数据公布。此前，中国已连续16个月增持黄金。 3、4月7日，证监会《关于短线交易监管的若干规定》正式施行。《规定》在系统梳理境内外立法、司法和监管实践的基础上，回应市场关切，进一步明确了大股东、董监高短线交易有关监

四方达预期差较大，重点推荐- AI硬件新赛道集大成者: PCD钻针&热沉片进展可期！【财通机械佘炜超团队】太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道，AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场，市场空间300-500亿元。继沃尔德之后，我们重磅推荐四方达，两块新业务进展的预期差巨大，建议重视！＃金

重点聚焦商业模式、财务现状和核心竞争力这三个方面，梳理了它们的关键信息  数据截止：各公司数据均截至2025年最新一期财报（前三季度或年报），顺网科技为2025年全年业绩预告数据。1. 网宿科技：主业稳固的“利润王”网宿科技是典型的“主业稳固+算力延伸”模式。它的算力故事，建立在

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。【安卓/苹果通用】第八届“长韭杯”实盘大赛报单入口 同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买

A股收评：沪指高开高走涨2.7%收百点长阳线，市场成交额放量超8200亿元 盘中段子汇总 Anthropic推出顶级AI安全模型，仅限科技巨头试用（蓝色光标、欢瑞世纪、利欧股份、浙文互联、天地在线、省广集团、引力传媒、电广传媒、粤传媒等） 伊朗议长将率团前往伊斯兰堡参加伊美谈判 特朗普表示，

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

 3月30日，在湖北技术交易所组织的鉴定会上，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术顺利通过第三方权威鉴定。来自耐辐照领域相关研究机构及应用单位的专家组，在听取技术工作报告、审查技术资料、考察生产现场后一致认为，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术达到国际先进水平长期以来，我国特殊能源应用、

卫星的眼睛，万亿星辰大海的“唯一答案”——天银机电，正在书写中国商业航天最强叙事 人类仰望星空已经几千年，但第一次，我们需要成千上万颗“眼睛”替卫星看清宇宙。而中国商业卫星的每一颗“眼睛”，有一半以上来自这家被严重低估的公司。 一、卫星的“眼睛”：恒星敏感器，太空中的绝对指南针 在讨论天银机电之前

#策略思考： 1）#需求是核心： 2025年，海外大厂的算力需求主升浪引爆海外算力链各环节全年行情；2026年，国产大模型和国产算力同时上桌吃饭，需求斜率肉眼可见，有望引爆国产算力全链条。 2）#国产链共振： 国产大模型token的爆发和高指引（还有再超预期空间），搭配国产头部大模型对国

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【光路交换机OCS】图表催化事件：1、2026年4月6日，据券商纪要，Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级

【华西海外策略】中东问题胶着，本周部分市场超跌反弹—20260404 中东地缘问题仍然处于胶着状态，本周全球部分市场出现了超跌反弹。本周美股三大指数出现了超跌反弹，周内部分交易日波动较多；本周美股市场除了能源行业以外，其他多数行业均反弹。本周TAMAMA科技指数反弹，目前TAMAMA科技指数市盈率

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类 一、上游：核心器件 赛微电子（300456）：谷歌OCS MEMS芯片独家代工 腾景科技（688195）：谷歌一级供应链，WSS滤光片全球龙头 光库科技（300620）：谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂 天孚通信（300394）：

1、4月10日，国家统计局公布3月CPI、PPI数据。 2、4月7日，中国3月外汇储备数据公布。此前，中国已连续16个月增持黄金。 3、4月7日，证监会《关于短线交易监管的若干规定》正式施行。《规定》在系统梳理境内外立法、司法和监管实践的基础上，回应市场关切，进一步明确了大股东、董监高短线交易有关监

四方达预期差较大，重点推荐- AI硬件新赛道集大成者: PCD钻针&热沉片进展可期！【财通机械佘炜超团队】太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道，AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场，市场空间300-500亿元。继沃尔德之后，我们重磅推荐四方达，两块新业务进展的预期差巨大，建议重视！＃金

重点聚焦商业模式、财务现状和核心竞争力这三个方面，梳理了它们的关键信息  数据截止：各公司数据均截至2025年最新一期财报（前三季度或年报），顺网科技为2025年全年业绩预告数据。1. 网宿科技：主业稳固的“利润王”网宿科技是典型的“主业稳固+算力延伸”模式。它的算力故事，建立在

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。【安卓/苹果通用】第八届“长韭杯”实盘大赛报单入口 同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买

A股收评：沪指高开高走涨2.7%收百点长阳线，市场成交额放量超8200亿元 盘中段子汇总 Anthropic推出顶级AI安全模型，仅限科技巨头试用（蓝色光标、欢瑞世纪、利欧股份、浙文互联、天地在线、省广集团、引力传媒、电广传媒、粤传媒等） 伊朗议长将率团前往伊斯兰堡参加伊美谈判 特朗普表示，

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

 3月30日，在湖北技术交易所组织的鉴定会上，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术顺利通过第三方权威鉴定。来自耐辐照领域相关研究机构及应用单位的专家组，在听取技术工作报告、审查技术资料、考察生产现场后一致认为，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术达到国际先进水平长期以来，我国特殊能源应用、

卫星的眼睛，万亿星辰大海的“唯一答案”——天银机电，正在书写中国商业航天最强叙事 人类仰望星空已经几千年，但第一次，我们需要成千上万颗“眼睛”替卫星看清宇宙。而中国商业卫星的每一颗“眼睛”，有一半以上来自这家被严重低估的公司。 一、卫星的“眼睛”：恒星敏感器，太空中的绝对指南针 在讨论天银机电之前

#策略思考： 1）#需求是核心： 2025年，海外大厂的算力需求主升浪引爆海外算力链各环节全年行情；2026年，国产大模型和国产算力同时上桌吃饭，需求斜率肉眼可见，有望引爆国产算力全链条。 2）#国产链共振： 国产大模型token的爆发和高指引（还有再超预期空间），搭配国产头部大模型对国

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【光路交换机OCS】图表催化事件：1、2026年4月6日，据券商纪要，Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级

【华西海外策略】中东问题胶着，本周部分市场超跌反弹—20260404 中东地缘问题仍然处于胶着状态，本周全球部分市场出现了超跌反弹。本周美股三大指数出现了超跌反弹，周内部分交易日波动较多；本周美股市场除了能源行业以外，其他多数行业均反弹。本周TAMAMA科技指数反弹，目前TAMAMA科技指数市盈率

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类 一、上游：核心器件 赛微电子（300456）：谷歌OCS MEMS芯片独家代工 腾景科技（688195）：谷歌一级供应链，WSS滤光片全球龙头 光库科技（300620）：谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂 天孚通信（300394）：

1、4月10日，国家统计局公布3月CPI、PPI数据。 2、4月7日，中国3月外汇储备数据公布。此前，中国已连续16个月增持黄金。 3、4月7日，证监会《关于短线交易监管的若干规定》正式施行。《规定》在系统梳理境内外立法、司法和监管实践的基础上，回应市场关切，进一步明确了大股东、董监高短线交易有关监

四方达预期差较大，重点推荐- AI硬件新赛道集大成者: PCD钻针&热沉片进展可期！【财通机械佘炜超团队】太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道，AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场，市场空间300-500亿元。继沃尔德之后，我们重磅推荐四方达，两块新业务进展的预期差巨大，建议重视！＃金

重点聚焦商业模式、财务现状和核心竞争力这三个方面，梳理了它们的关键信息  数据截止：各公司数据均截至2025年最新一期财报（前三季度或年报），顺网科技为2025年全年业绩预告数据。1. 网宿科技：主业稳固的“利润王”网宿科技是典型的“主业稳固+算力延伸”模式。它的算力故事，建立在

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。【安卓/苹果通用】第八届“长韭杯”实盘大赛报单入口 同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买

A股收评：沪指高开高走涨2.7%收百点长阳线，市场成交额放量超8200亿元 盘中段子汇总 Anthropic推出顶级AI安全模型，仅限科技巨头试用（蓝色光标、欢瑞世纪、利欧股份、浙文互联、天地在线、省广集团、引力传媒、电广传媒、粤传媒等） 伊朗议长将率团前往伊斯兰堡参加伊美谈判 特朗普表示，

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

盘中发酵1、美国总统特朗普6日在白宫重申，将坚持美东时间4月7日20时这一“最后期限”，若美伊未能达成协议，美军将摧毁伊朗境内所有桥梁和发电厂。 DeepSeek V4首发昇腾里程碑，国货国用进入验证期。深圳华强苹果首款折叠屏手机已在试产。福蓉科技人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元。人民

 3月30日，在湖北技术交易所组织的鉴定会上，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术顺利通过第三方权威鉴定。来自耐辐照领域相关研究机构及应用单位的专家组，在听取技术工作报告、审查技术资料、考察生产现场后一致认为，烽火通信1100kGy耐辐照光纤技术达到国际先进水平长期以来，我国特殊能源应用、

卫星的眼睛，万亿星辰大海的“唯一答案”——天银机电，正在书写中国商业航天最强叙事 人类仰望星空已经几千年，但第一次，我们需要成千上万颗“眼睛”替卫星看清宇宙。而中国商业卫星的每一颗“眼睛”，有一半以上来自这家被严重低估的公司。 一、卫星的“眼睛”：恒星敏感器，太空中的绝对指南针 在讨论天银机电之前

#策略思考： 1）#需求是核心： 2025年，海外大厂的算力需求主升浪引爆海外算力链各环节全年行情；2026年，国产大模型和国产算力同时上桌吃饭，需求斜率肉眼可见，有望引爆国产算力全链条。 2）#国产链共振： 国产大模型token的爆发和高指引（还有再超预期空间），搭配国产头部大模型对国

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【光路交换机OCS】图表催化事件：1、2026年4月6日，据券商纪要，Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级

【华西海外策略】中东问题胶着，本周部分市场超跌反弹—20260404 中东地缘问题仍然处于胶着状态，本周全球部分市场出现了超跌反弹。本周美股三大指数出现了超跌反弹，周内部分交易日波动较多；本周美股市场除了能源行业以外，其他多数行业均反弹。本周TAMAMA科技指数反弹，目前TAMAMA科技指数市盈率

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类 一、上游：核心器件 赛微电子（300456）：谷歌OCS MEMS芯片独家代工 腾景科技（688195）：谷歌一级供应链，WSS滤光片全球龙头 光库科技（300620）：谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂 天孚通信（300394）：

1、4月10日，国家统计局公布3月CPI、PPI数据。 2、4月7日，中国3月外汇储备数据公布。此前，中国已连续16个月增持黄金。 3、4月7日，证监会《关于短线交易监管的若干规定》正式施行。《规定》在系统梳理境内外立法、司法和监管实践的基础上，回应市场关切，进一步明确了大股东、董监高短线交易有关监