1、美伊冲突下整体投资逻辑梳理•美伊冲突市场影响分析：美伊冲突的核心影响变量为霍尔木兹海峡封锁时长、战争烈度以及是否有地面部队介入，当前霍尔木兹海峡封锁仍在持续，封锁时长直接决定油价的上涨幅度与上行空间。冲突对全球资本市场与经济的传导路径分为两个维度：一是通胀端，会直接影响全球通胀预期，进而制约美联

近期爆火的"养龙虾"指的是开源AI智能体软件OpenClaw，因其图标是一只红色龙虾，被网友亲切称为"龙虾"，训练使用OpenClaw的过程就被戏称为"养龙虾 OpenClaw是什么？ OpenClaw是一款开源的个人AI智能体（AI Agent）框架，由奥地利连续创业者Peter Ste

用户对技术进步的焦虑，引发了近期“小龙虾”大热。我们认为类似25年年初De­e­p­s­e­ek的发布，“小龙虾”起到了对全社会进一步教育作用#从AI搜索到Ag­e­nt执行。 1）不同于De­e­p­s­e­ek的App 一键下载，“小龙虾”部署门槛更高（1h以上），目前功能形态适用于做公开信息的

美国与以色列军事行动，伊朗甲醛生产设施遭到毁灭性打击。作为全球甲醛出口占比25%的生产大国 ，伊朗80%的甲醛产能瞬间归零，全球甲醛供应链面临前所未有的危机！中国月度供应缺口达70-80万吨。季度和年度缺口更加惊人。2026年第二季度，中国将面临210-240万吨的甲醇供应缺口；2026年全年，供应

 

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周五，有色、算力、智能电网、商业航天等涨幅居前。周末，美以突袭伊朗的消息刷屏，哈梅内伊也被炸死，很多有消息催化的板块，热度也被伊朗新闻压制。 美以突袭伊朗：         周末发酵最热的新闻，目前最新进展：伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡&nbs

一. 最新局势2月28日上午，以色列对伊朗发动了先发制人的打击，行动代号“咆哮的狮子”；相关官员称，以色列正准备第一阶段为期四天的密集联合进攻。下午3时，特朗普表示，美军已经开始对伊朗进行军事打击，行动代号“史诗狂怒”；此次袭击要摧毁伊朗的导弹工业、消灭伊朗海军、并确保伊朗不能获得核武器；行动将为期

投票数据：【1】Token出海/云计算：1）外资机构预测2025年至2030年中国Token消耗量的年复合增长率将高达330%左右，5年增长400倍。2）据网络调研，当美国用户调用智谱、DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理，价值通过Token完成

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(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 订单排到2029年！算力扩张带动电力需求飙升，燃气轮机产业链全梳理！谷歌于2025年10月23日签署协议，计划在其新建数据中心采用燃气轮机+CCS技术。搜狐、The Verge等多家权威媒体转载,

周末复盘周四的时候我觉得市场要反弹了。鉴于最近航天的催化较多，所以我觉得我应该继续去商业航天+XX。当时的情况是北交所有消息刺激。所以，我当时就在想这里应该考虑建筑材料+商业航天。因为我预判这种情况下再升科技必须晋级。然而你看周五这条线，实际上表现并不理想。比如。九鼎新材、科顺股份基本没有肉。而跟风

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绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【卫星能源/太空光伏】图表2026年2月3日盘前，马斯克在社交媒体发文，中国是制造业强国，并且非常清楚太阳能是未来发展方向；1月22日，马斯克宣布，SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计

核心逻辑一：液冷价值量伴随芯片升级提升 伴随芯片升级迭代，功率密度激增，相应液冷价值量也会随之快速增长，以GB300-GB200服务器为例，根据我们测算，机架液冷模块价值量有望增长20%以上，未来随着rubin架构升级，冷板方面有望导入散热效果更好的微通道盖板，液冷价值量有望进一步提升。 核心逻辑二

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 订单排到2029年！算力扩张带动电力需求飙升，燃气轮机产业链全梳理！谷歌于2025年10月23日签署协议，计划在其新建数据中心采用燃气轮机+CCS技术。搜狐、The Verge等多家权威媒体转载,

周末复盘周四的时候我觉得市场要反弹了。鉴于最近航天的催化较多，所以我觉得我应该继续去商业航天+XX。当时的情况是北交所有消息刺激。所以，我当时就在想这里应该考虑建筑材料+商业航天。因为我预判这种情况下再升科技必须晋级。然而你看周五这条线，实际上表现并不理想。比如。九鼎新材、科顺股份基本没有肉。而跟风

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】10月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，下面具体讲下十个事件，类似事件一并提及，有些事件不方便写，表格也没有，排名不区分重要度