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一、板块热议：算力硬件：以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达、英特尔、中际旭创、LITE等龙头股持续新高。（工业富联、众合科技、快克智能、博敏电子、鹏鼎控股等）算电协同：《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》发布，首次在国家级文件中明确“探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能”，

从沙市石英玻璃总厂的蹒跚起步，到 2014 年登陆创业板成为中国石英行业第一家上市公司半导体领域，它是打破垄断的破局者。 作为国内唯一通过 TEL、AMAT、Lam 三大国际半导体设备巨头认证的石英供应商，菲利华以6N 级（99.9999%）超高纯石英制品，深度嵌入芯片刻蚀、扩散、氧化的核心制程。从

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯

【建材周观点】电子布价格再次提涨，26Q1消费建材拐点向上 重视电子布景气度持续上行，5月6日7628电子布提价0.5元/米，当前价格为6.6-6.8元/米，2116/1080电子布均提价0.7-0.8元/米，价格分别为8.3-8.7元/米和8.7-8.9元/米，电子布价格从25Q4以来持续上涨，

一. 驱动逻辑据产业调研，谷歌将率先采用Coherent-lite轻量级相干方案，将2.4T相干光模块用于数据中心内部场景，打破了相干技术仅适用于长距离传输的传统。核心驱动：传统IMDD链路受OCS插损约束，在1.6T/3.2T速率下传输距离大幅缩短，而相干方案的损耗耐受能力完美适配AI集群光交换架

一. 驱动逻辑（1）秘鲁能源危机冲击锡供给全球第四大锡产国秘鲁发布紧急法令应对能源危机，因电力供应紧张、天然气配额受限，直接冲击矿山开采与选冶环节。（2）全球锡供给端脆弱性高全球80%锡矿供应处于不稳定状态：印尼严控非法采矿、出口政策趋严；缅甸佤邦复产不及预期，生产扰动大；秘鲁、玻利维亚等国政策反复

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~其他信息【国产半导体】2026年5月12日讯，消息面上，在AI算力需求的强劲驱动下，全球半导体行业已全面迈入“超级周期”。【算力期货】首个算力期货，晚上消息，芝商所将推出支持人工智能的算力期货市场

盘中发酵马斯克等近20名美国企业高管料随特朗普访华 英伟达CE0据报未受邀。机器人、FSD、太空光伏硅光技术已成为800G和1.6T高速光模块的核心方向，硅光渗透率有望提升到70-90%;SOI硅片迎硅光新需求。沪硅产业上海攻克芯片核心材料高端光刻胶制备难题 合肥长鑫预期本月上会。上峰水泥

一、AI算力刚性需求引爆陶瓷基板赛道：        AI算力迅猛发展带来的刚性需求，引爆陶瓷基板赛道。随着英伟达新一代GPU功耗突破千瓦级，传统有机基板在热导率、翘曲控制及长期可靠性方面已难以满足高性能芯片的散热要求，高导热陶瓷基板因此成为解决散热瓶颈的关键

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！  当英伟达新一代GPU功耗飙升至2850瓦乃至3000瓦时，传统散热方案早已不堪重负。一个隐蔽却关键的材料赛道——陶瓷基板，正在全球半导体产业链中掀起一场静默的革命。日系三巨头垄断着高端市场80%的份额，而国内一众供

今天跑赢半导体ETF了吗 盘中段子汇总 AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期，DRAM、NAND、SSD等价格持续大涨。美光高管：内存需求爆了，全球再建5座超级晶圆厂也不够（普冉股份、同有科技、兴福电子、深科达、翔港科技、深圳华强、澜起科技等） 美国总统特朗普将对中国进行国事访问

一、板块热议：光纤、光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（泰晶科技、光迅科技、博杰股份、光电股份、天通股份等）芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。（同有科技、长电科技、深科达、上峰水泥、和远气体等）P

        近日，总理在广西调研了世纪工程——平陆运河，随后五一假期期间平陆运河相关事件持续发酵。不得不说资金的嗅觉是非常敏锐的，五一节后更是闻风而动，北投科技2连板、北部湾港顺势涨停，但这只是运河事件的前奏。还记得雅下水电炒作的盛况吗？现在世纪工程平陆运

        近日，总理在广西调研了世纪工程——平陆运河，随后五一假期期间平陆运河相关事件持续发酵。不得不说资金的嗅觉是非常敏锐的，五一节后更是闻风而动，北投科技2连板、北部湾港顺势涨停，但这只是运河事件的前奏。还记得雅下水电炒作的盛况吗？现在世纪工程平陆运

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一、板块热议：光纤、光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（泰晶科技、光迅科技、博杰股份、光电股份、天通股份等）芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。（同有科技、长电科技、深科达、上峰水泥、和远气体等）P

        近日，总理在广西调研了世纪工程——平陆运河，随后五一假期期间平陆运河相关事件持续发酵。不得不说资金的嗅觉是非常敏锐的，五一节后更是闻风而动，北投科技2连板、北部湾港顺势涨停，但这只是运河事件的前奏。还记得雅下水电炒作的盛况吗？现在世纪工程平陆运

        近日，总理在广西调研了世纪工程——平陆运河，随后五一假期期间平陆运河相关事件持续发酵。不得不说资金的嗅觉是非常敏锐的，五一节后更是闻风而动，北投科技2连板、北部湾港顺势涨停，但这只是运河事件的前奏。还记得雅下水电炒作的盛况吗？现在世纪工程平陆运

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议  在碳化硅（SiC）第三代半导体的黄金赛道上，隐形龙头开始浮出水面 ——甘化科工（000576）。公司手握国产碳化硅功率器件龙头苏州锴威特 11.33% 股权，锴威特股价暴涨200％，短短两个月浮盈暴增近 8 亿元

一、板块热议：算力硬件：以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达、英特尔、中际旭创、LITE等龙头股持续新高。（工业富联、众合科技、快克智能、博敏电子、鹏鼎控股等）算电协同：《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》发布，首次在国家级文件中明确“探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能”，

从沙市石英玻璃总厂的蹒跚起步，到 2014 年登陆创业板成为中国石英行业第一家上市公司半导体领域，它是打破垄断的破局者。 作为国内唯一通过 TEL、AMAT、Lam 三大国际半导体设备巨头认证的石英供应商，菲利华以6N 级（99.9999%）超高纯石英制品，深度嵌入芯片刻蚀、扩散、氧化的核心制程。从

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯

【建材周观点】电子布价格再次提涨，26Q1消费建材拐点向上 重视电子布景气度持续上行，5月6日7628电子布提价0.5元/米，当前价格为6.6-6.8元/米，2116/1080电子布均提价0.7-0.8元/米，价格分别为8.3-8.7元/米和8.7-8.9元/米，电子布价格从25Q4以来持续上涨，

一. 驱动逻辑据产业调研，谷歌将率先采用Coherent-lite轻量级相干方案，将2.4T相干光模块用于数据中心内部场景，打破了相干技术仅适用于长距离传输的传统。核心驱动：传统IMDD链路受OCS插损约束，在1.6T/3.2T速率下传输距离大幅缩短，而相干方案的损耗耐受能力完美适配AI集群光交换架

一. 驱动逻辑（1）秘鲁能源危机冲击锡供给全球第四大锡产国秘鲁发布紧急法令应对能源危机，因电力供应紧张、天然气配额受限，直接冲击矿山开采与选冶环节。（2）全球锡供给端脆弱性高全球80%锡矿供应处于不稳定状态：印尼严控非法采矿、出口政策趋严；缅甸佤邦复产不及预期，生产扰动大；秘鲁、玻利维亚等国政策反复

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~其他信息【国产半导体】2026年5月12日讯，消息面上，在AI算力需求的强劲驱动下，全球半导体行业已全面迈入“超级周期”。【算力期货】首个算力期货，晚上消息，芝商所将推出支持人工智能的算力期货市场

盘中发酵马斯克等近20名美国企业高管料随特朗普访华 英伟达CE0据报未受邀。机器人、FSD、太空光伏硅光技术已成为800G和1.6T高速光模块的核心方向，硅光渗透率有望提升到70-90%;SOI硅片迎硅光新需求。沪硅产业上海攻克芯片核心材料高端光刻胶制备难题 合肥长鑫预期本月上会。上峰水泥

一、AI算力刚性需求引爆陶瓷基板赛道：        AI算力迅猛发展带来的刚性需求，引爆陶瓷基板赛道。随着英伟达新一代GPU功耗突破千瓦级，传统有机基板在热导率、翘曲控制及长期可靠性方面已难以满足高性能芯片的散热要求，高导热陶瓷基板因此成为解决散热瓶颈的关键

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！  当英伟达新一代GPU功耗飙升至2850瓦乃至3000瓦时，传统散热方案早已不堪重负。一个隐蔽却关键的材料赛道——陶瓷基板，正在全球半导体产业链中掀起一场静默的革命。日系三巨头垄断着高端市场80%的份额，而国内一众供

今天跑赢半导体ETF了吗 盘中段子汇总 AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期，DRAM、NAND、SSD等价格持续大涨。美光高管：内存需求爆了，全球再建5座超级晶圆厂也不够（普冉股份、同有科技、兴福电子、深科达、翔港科技、深圳华强、澜起科技等） 美国总统特朗普将对中国进行国事访问

一、板块热议：光纤、光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（泰晶科技、光迅科技、博杰股份、光电股份、天通股份等）芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。（同有科技、长电科技、深科达、上峰水泥、和远气体等）P

        近日，总理在广西调研了世纪工程——平陆运河，随后五一假期期间平陆运河相关事件持续发酵。不得不说资金的嗅觉是非常敏锐的，五一节后更是闻风而动，北投科技2连板、北部湾港顺势涨停，但这只是运河事件的前奏。还记得雅下水电炒作的盛况吗？现在世纪工程平陆运

        近日，总理在广西调研了世纪工程——平陆运河，随后五一假期期间平陆运河相关事件持续发酵。不得不说资金的嗅觉是非常敏锐的，五一节后更是闻风而动，北投科技2连板、北部湾港顺势涨停，但这只是运河事件的前奏。还记得雅下水电炒作的盛况吗？现在世纪工程平陆运