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无名小韭52930220
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无名小韭52930220
2025-07-31 08:57:35
核心配置北美算力!
【光大科技|AI跟踪】META和微软靓丽财报发布-20250731 微软盘后大涨8%,第二家市值4万亿美元。微软CY25Q2资本开支242亿美元,创单季度历史新高,环比重回增长;FY26Q1(CY25Q3)资本开支将超过300亿美元。微软FY25Q4(CY25Q2)收入同比增长18%,2023年末以来最快季度增速,EPS同比增长24%,均超预期。微软FY25Q4(CY25Q2)的Azure收入同比增长39%;FY2025的Azure收入超过750亿美元,同比增长34%;收入增速显著高于FY202
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无名小韭52930220
2025-07-29 02:14:55
继续看好CPO产业链发展机会
🔥博通正式发布TH6芯片,产品系列包括常规电交换机与CPO方案两个版本。博通产品线经理Pete Del Vecchio指出,CPO技术除了低功耗与成本优势,其减少链路波动的特性(通过消除中间有源组件)将显著提升GPU集群稳定性,未来有望成为“游戏规则改变者”。 [太阳]我们维持此前判断,继英伟达后,博通在CPO领域加速推进,以及后续也有望加入本场竞赛的Marvell等头部厂商,预计将共同推动CPO技术的落地,促进产业链生态的成熟。我们依然明确看好CPO产业发展前景。 [太阳]我们认为CPO趋势
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【光大科技|AI跟踪】META和微软靓丽财报发布-20250731 微软盘后大涨8%,第二家市值4万亿美元。微软CY25Q2资本开支242亿美元,创单季度历史新高,环比重回增长;FY26Q1(CY25Q3)资本开支将超过300亿美元。微软FY25Q4(CY25Q2)收入同比增长18%,2023年末以来最快季度增速,EPS同比增长24%,均超预期。微软FY25Q4(CY25Q2)的Azure收入同比增长39%;FY2025的Azure收入超过750亿美元,同比增长34%;收入增速显著高于FY202
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继续看好CPO产业链发展机会
🔥博通正式发布TH6芯片,产品系列包括常规电交换机与CPO方案两个版本。博通产品线经理Pete Del Vecchio指出,CPO技术除了低功耗与成本优势,其减少链路波动的特性(通过消除中间有源组件)将显著提升GPU集群稳定性,未来有望成为“游戏规则改变者”。 [太阳]我们维持此前判断,继英伟达后,博通在CPO领域加速推进,以及后续也有望加入本场竞赛的Marvell等头部厂商,预计将共同推动CPO技术的落地,促进产业链生态的成熟。我们依然明确看好CPO产业发展前景。 [太阳]我们认为CPO趋势
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