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绝不追高的散户
2026-06-09 13:46:34
凯盛新材(301069.SZ) 芳纶聚合单体产能:5.2万吨/年(国内第一、全球头部),国内芳纶单体市占率约25%,供给覆盖国内全部头部芳纶纤维企业 自有配套10万吨氯化亚砜产能,原料自给一体化,是泰和新材、中化国际、神马股份稳定核心原料供应商,同时直供日本帝人、东丽、美国杜邦等全球顶尖芳纶大厂
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2026-06-09 11:02:35
重视tsm给国内硅片厂下急单,价格涨幅超50%——晶圆厂、硅片(欧晶科技) 【晶圆厂】 1、先进制程:台积电下半年将调涨3nm报价15%,27年将继续调涨 2、成熟制程:联电下半年针对新投片订单选择性涨价,27年全面议价 3、本质:AI驱动的全球供应链结构调整,台积电更加专注于AI相关订单,其他晶圆厂全面受益订单外溢。国内晶圆厂同样显著受益国产AI带动的电源管理、硅光、特殊存储的增量需求。 4、龙头中芯情况:成熟制程涨价幅度看齐联电,先进制程也将进行提价。Q2单季度预计均价提升5~6%,考虑到此
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2026-06-09 10:40:02
重视tsm给国内硅片厂下急单,价格涨幅超50%——晶圆厂、硅片(欧晶科技) 【晶圆厂】 1、先进制程:台积电下半年将调涨3nm报价15%,27年将继续调涨 2、成熟制程:联电下半年针对新投片订单选择性涨价,27年全面议价 3、本质:AI驱动的全球供应链结构调整,台积电更加专注于AI相关订单,其他晶圆厂全面受益订单外溢。国内晶圆厂同样显著受益国产AI带动的电源管理、硅光、特殊存储的增量需求。 4、龙头中芯情况:成熟制程涨价幅度看齐联电,先进制程也将进行提价。Q2单季度预计均价提升5~6%,考虑到此
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2026-06-07 22:03:51
明阳电路:拟发行可转债募资不超12亿元用于年产10万平米人工智能高阶HDI算力产品等项目。 这是一次从低毛利车载 / 普通 PCB,转向高毛利 AI 算力高阶 HDI的战略级扩产。 10 万㎡达产后,年营收预计 13–30 亿元、年净利润 1.5–4 亿元,相比公司当前体量属于再造一个明阳电路级别。 产品是什么?为什么重要 HDI(高密度互连板):微孔、细线、高层数,用于高端服务器、GPU 卡、光模块。AI 高阶 HDI:通常4–6 阶 HDI、16–28 层、高精度阻抗控制、高频高速材料,用于
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2026-06-07 21:02:49
腾龙股份有布局液冷Cage(液冷机箱/机柜框体),分两块落地 1、主体布局(2026.1月合资落地) 子公司腾龙智控和鼎泰电能成立深圳腾龙鼎泰(腾龙持股70%),主营: 服务器液冷Cage整机柜、液冷Manifold集流管、CDU配套管路、液冷波纹管、冷板全系列液冷机箱零部件,专门做浸没/冷板式液冷机柜框架(Cage)研发量产。 2、现有自研液冷配套(Cage内部核心件) 1. 液冷冷板(Cage内置散热):自研铝合金微通道冷板,嵌入液冷Cage内部给AI芯片散热,小批量供货华为、中科曙光、万国
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2026-06-07 20:52:47
宸展光电--TGV低位遗珠 各位领导,本周四(6月4日)上午10点,厦门[宸展光电]调研,董秘出席 核心逻辑:宸展光电与TPK宸鸿科技同属CHIANG MICHAELCHAO-JUEI实控体系,深度绑定。TPK当前全力转型半导体先进封装,锚定TGV玻璃基板高景气方向,已联手日月光砸5亿切入AI封装新战场,首批310x310mm玻璃载板协同开发近一年,台湾厂区试产线已陆续装机。而TPK该项目的负责人正是蔡宗良一-2006年加入TPK、曾任资深副总经理兼董事,2024年5月刚被聘任为宸展光电董事长。
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2026-06-07 20:51:15
物理AI加强 盛视科技002990依托硬核底层能力布局物理 AI 新赛道+盛视科技与松延动力签订战略合作协议,携手加速具身智能机器人市场破局。
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2026-06-07 20:47:56
铜峰电子(600237)核心优势:MLCC替代+新能源+量子科技三箭齐发,7μm薄膜全球领先,目标价20元上! 📈核心上涨逻辑:铜峰电子(600237)作为国内高端电子材料龙头,正形成四大核心增长极简概: 1️⃣MLCC/薄膜电容替代红利 • 全球MLCC涨价潮下(村田5月启动调价),公司7μm超薄聚丙烯薄膜产能利用率达95%,新能源车用薄膜电容市占率超30% • 电子级聚酯薄膜通过三星MLCC认证,ABF基板需求爆发带动配套离型膜订单增长200% 2️⃣新能源超级周期 • 独供宁德时代468
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2026-06-07 20:47:01
明阳电路:玻璃基板+英伟达机器人+6g,三大热点于一身 玻璃基板大爆发,明阳电路有玻璃基板工艺技术研发,制备多层玻璃基板,完成样品小试,并交付检测;同时公司玻璃基板压合的方法 机器人今天同样爆涨:【申万机器人】 明阳电路,基于NVIDIA Jetson系列提供载板设计制造,为机器人客户提供定制化解决方案,价值量数千元 6g受消息面刺激大涨,明阳电路在6G研发领域有参与部分客户的PCB样品设计和打样,曾向美国客户提交过小批量用于6G通信的雷达PCB
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2026-06-05 11:43:25
玻璃基板低位预期差——宸展光电强call 核心逻辑:实控人同一、董事长即TPK TGV项目负责人,A股唯一TPK关联上市平台,国内TGV客户资源承接方明确。 一、股权三位一体资源协同 宸展与TPK实控人均为CHIANG MICHAEL CHAO-JUEI,属兄弟公司。2024年5月,TPK资深副总经理兼董事蔡宗良(2006年加入TPK,现任TGV项目负责人)出任宸展董事长。实控人、项目负责人、上市公司董事长三位一体,资源协同已在发生。 二、TPK做海外,宸展做国内 TPK联手日月光5亿切入AI封
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2026-06-04 19:49:32
【西南机械】莱伯泰科:自主可控的沧海遗珠,受益质谱仪出口管制 🏆事件:24年12月2日,美国商务部更新“实体清单”,限制国内企业购买美国生产的电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。25年1月16日,美国商务部最新禁令:未经美国许可,任何公司和个人禁止向中国及其他国家出口高参数流式细胞仪和某些质谱设备(LC-MS、LC-MS/MS等)。美国对华高端科学仪器管制进一步加强,倒逼质谱仪等高端仪器自主可控提速,直接利好国内质谱仪领军企业:【莱伯泰科】【禾信仪器】【聚光科技】等 1)半导体:目前中芯国
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2026-06-03 13:07:56
奥普光电(禹衡光学)980nm泵浦 ✅适配:通信掺铒光纤(DCI/EDFA数据中心主线,TCL同款赛道) - 波长:980nm/1480nm,专门给EDFA掺铒光纤放大器用,DCI长距传输、算力相干光模块标配。
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2026-06-03 11:09:58
同飞股份重大利好!牵手光纤激光龙头锐科激光,切入激光水冷黄金赛道 刚看到消息:同飞股份与锐科激光达成合作意向,联手研发生产激光水冷一体机,深度切入激光器智能温控赛道! 核心看点 1. 合作对象是国产光纤激光器龙头锐科激光 锐科是国内光纤激光绝对头部,产品落地航空航天、半导体、船舶等高景气高端制造,大功率激光器放量确定性强,高端激光器对水冷温控刚需极强。 2. 同飞打开第二成长曲线:激光温控 公司原本主打储能温控+工业装备温控,本次依托自身精密温控技术优势,给锐科配套激光水冷一体机,正式切入激光设
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2026-06-03 10:19:35
【同飞股份300990】#公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域,可以用于冷却激光器(包括光纤激光器、二氧化碳激光器、#灯泵浦激光器等)、切割头以及激光系统的光学部件等。
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2026-06-02 15:10:06
南风股份(SZ300004) 周四佛山线下交流会落地,双主线逻辑再确认:核电刚需打底+重型3D打印航天放量 刚拿到公司6月4日佛山现场投资者交流会信息,仅限买卖方机构参会,梳理两大核心看点,聊聊标的中长期逻辑👇 一、基本盘:国内核电HVAC隐形龙头,市占超80%深度吃十五五核电红利 1、技术壁垒独一档:全市场唯一掌握百万千瓦级核岛HVAC系统总包技术,核岛通风空调设备国内市占率突破80%,2024年核电业务营收占比已经来到47.76%,是实打实核电设备细分垄断标的。 2、在手大额订单落地:已敲
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