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绝不追高的散户
2026-06-01 23:44:09
超频三(300647)投资逻辑:锂电回收+AI液冷双轮驱动,困境反转迎价值重估 超频三(300647)作为锂电回收+液冷散热双主线布局的小盘成长股,2026年一季度业绩迎来爆发式拐点,同时精准卡位碳酸锂涨价、AI算力液冷、动力电池退役潮三大核心热点,叠加低市值、低基数、高弹性特征,困境反转逻辑明确,具备较强的短期博弈与中长期成长价值。 一、核心基本面:双主业架构清晰,一季度业绩拐点实锤 公司主营锂离子电池材料(47.92%)、散热器件(28.92%)、LED照明(5.04%) 三大板块,当前聚焦
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2026-05-28 14:12:01
中仑新材交流反馈:关注SST带来的电容膜增量 公司BOPP新能源膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料,其成本占比约40%-50%。通过耐高温、耐高压、低介电损耗与强自愈性的性能优势,该材料能赋予电容元器件低损耗、长寿命、高稳定性及优异的高频特性,为电力系统的高效运行提供保障。人工智能数据中心的投资建设,将直接拉动上游电力设备的需求。 产能方面,中仑BOPP规划九条线,一期两条线。第一条线25年11月投产,第二条线预计今年下半年投产,另有4条线最近准备签约设备,单线年产能约2400吨(具体视产品厚度而
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2026-05-28 10:05:32
中仑新材,BOPP膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料,其成本占比约40%-50%。通过耐高温、耐高压、低介电损耗与强自愈性的性能优势,该材料能赋予电容元器件低损耗、长寿命、高稳定性及优异的高频特性,为电力系统的高效运行提供保障。
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2026-05-26 13:32:30
祥和实业:603500公司参股的和之祥公司
祥和实业:公司参股的和之祥公司运用辐照改性技术对传统PTFE及复合材料迭代升级,经辐照改性的PTFE,可应用于高频高速电路板
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2026-05-26 08:29:58
劲拓股份300400 投资看点 电子装联设备龙头,近期迎来多重利好共振。 1. 华为韬定律:主打3D堆叠、HBM封装路线,公司是华为先进封装热工设备核心合作方,技术与产品完美匹配新路线,深度受益国产芯片换道超车浪潮; 2. AI服务器+Chiplet高景气,带动焊接、封装设备需求持续放量; 3. 一季度毛利率回暖,基本面拐点显现。
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2026-05-25 23:28:36
劲拓股份300400与华为海思:先进封装“热工咽喉”的国产替代硬核逻辑 2026年5月,华为发布韬(τ)定律,明确以2.5D/3D堆叠、HBM、Chiplet为核心路径,绕过制程封锁、冲刺等效1.4nm性能。劲拓股份(300400)作为华为海思先进封装热工设备唯一核心供应商,成为这一战略落地的关键设备支点——合作本质是“华为战略刚需+劲拓技术不可替代+国产替代窗口期共振”,精准卡位先进封装的“热工咽喉”。 一、合作基石:绑定“韬定律”核心,热工设备成先进封装命门 华为海思的核心痛点,不在设计而在
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2026-05-25 13:27:57
劲拓股份 海思合作 核心设备 批量交付 国内第一 最正的反
劲拓股份 海思合作 核心设备 批量交付 国内第一
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2026-05-25 13:26:38
给领导汇报下这几天在苏试试验300416的调研情况: 1️⃣ 半导体检测:绑定头部客户,国产替代加速放量 核心客户壁垒:公司半导体检测业务第一大客户为#华为海思,已成为 2026 年华为半导体测试业务第一供应商;同时覆盖#寒武纪、阿里平头哥、摩尔线程等国内头部芯片设计企业,客户结构优质且集中; 存储领域突破:成功切入#长鑫存储、武汉新芯供应链,实现存储芯片检测领域的关键突破,打开新的增长空间; 行业增长:半导体行业今年增长率高达100%。 2️⃣ 商业航天:设备 + 服务双轮驱动,高轨领域优势显
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2026-05-25 11:36:22
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@黑man警长:回天新材(300041):华为DoB技术核心材料供应商,先进封装用胶国产替代龙头
一.核心逻辑 回天新材是国内电子胶粘剂龙头,也是华为海思芯片用胶、DoB/先进封装用胶的核心供应商,在底部填充胶、环氧塑封料等关键环节实现国产替代,直接受益于华为122TB SSD、3D堆叠/Chiplet技术带来的封装胶需求爆发。 二、硬核实锤,可截图可溯
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绝不追高的散户
2026-05-22 14:13:38
奔朗新材(920807)投资逻辑:传统基本盘稳固,新业务双轮驱动,北交所专精特新成长标的 一、核心定位:超硬材料隐形龙头,转型新能源+半导体精密工具 奔朗新材是国内金刚石工具龙头,北交所“专精特新”企业,核心产品为金刚石工具、稀土永磁元器件、精密加工设备,覆盖陶瓷石材加工、新能源、半导体三大高景气赛道。2025年营收5.96亿元(+4.12%),新业务(稀土永磁+加工设备)收入1.32亿元(+65.56%),占比22.2%,成长拐点明确。 二、传统业务:基本盘稳健,海外扩张+技术降本筑牢壁垒 1
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2026-05-22 13:38:25
恒合股份920145:全资子公司主要从事陶瓷电容敏感元件和传感器的研发与制造 #北交所唯一陶瓷电容弹性极大! [庆祝]1.#恒合股份通过控股无锡芯智感,切入MEMS / 陶瓷电容传感器、敏感元件,正式布局半导体 / 光通信 / 汽车电子 / 工业传感器赛道,属于传统企业跨界硬科技 [庆祝]2.#全资子公司芯智感主营主营:陶瓷电容式敏感元件、MEMS 传感器、压力 / 加速度 / 温湿度 / 流量传感器,自研材料 + 陶瓷流延 + 烧结 + 电极 + 封装一体化。 [庆祝]3.#核心产品陶瓷电容敏
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2026-05-22 12:47:37
北交所唯一mlcc920145 陶瓷电容发酵
北交所唯一mlcc920145 陶瓷电容发酵
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2026-05-21 10:19:52
欧普泰920414】在GW级钙钛矿缺陷检测系统解决方案领域实
【欧普泰920414】在GW级钙钛矿缺陷检测系统解决方案领域实现了重大突破 #京东方光能科技有限公司钙钛矿光伏电池中试线成功
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2026-05-20 14:44:20
天际股份(002759)投资逻辑:利空出尽+业绩高弹性+赛道
天际股份作为六氟磷酸锂行业前三的纯标的,当前正处于“利空出尽、业绩兑现、产能扩张、技术延伸”的四重共振拐点,叠加新能源锂电赛道高景气,具备高赔率投资价值。以下从核心驱动、基本面、热点共振、风险与策略四方面展开分析。 一、核心驱动:利空出尽,估值修复空间打开 1. 立案处罚落地预期明确,无退市风险 2026年2月因信披违规/会计差错被立案,定性为非恶意造假,无ST或退市风险。市场预期2026年Q2-Q3处罚落地,仅为罚款+高管警示(金额100-500万),属行业常规处罚。 ◦ 估值折价修复:当前因
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2026-05-20 13:45:14
天和防务,替代日本味之素,味之素垄断了95%的市场份额
重视下天和防务,替代日本味之素,味之素垄断了95%的市场份额
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