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绝不追高的散户
2026-05-20 11:24:49
天和防务重大更新:ABF膜国产替代最强预期差!
天和防务重大更新:ABF膜国产替代最强预期差! ———————————— 1、ABF膜作为FC-BGA等先进封装的核心增层材料,日本味之素垄断全球超95%份额,#国产化率不足5%。随着AI芯片、HPC需求爆发,ABF膜供需缺口持续扩大,国产替代迫在眉睫。 2、子公司天和嘉膜“秦膜”系列性能#对标味之素,已通过长电科技、通富微电等国内封测龙头验证,2023年下半年起批量销售,高端CPU/GPU封装测试稳步推进,核心生产设备自主化率超90%。 3、目前A股先进封装材料板块稀缺性突出,天和防务作为极少
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2026-05-20 11:15:34
锦华新材(920015)
#锦华新材(920015) 一句话讲透核心逻辑:36倍PE的北交所半导体上游核心耗材公司,公司为世界唯二产商,在锦华新材之前,电子级羟胺水溶液(JH-2)完全由巴斯夫垄断,锦华新材已量产的电子级羟胺水溶液,产品质量同巴斯夫产品相当,已通过多家芯片制造企业和清洗剂复配企业验证,且价格相比巴斯夫有显著优势。 #电子级羟胺属于湿电子化学品,是晶圆制造清洗、光刻胶剥离、刻蚀后处理的关键材料,直接用于芯片制造环节,属于半导体上游核心耗材,也是先进制程(存储、逻辑芯片)的刚需、卡脖子材料。 #已通过长江存储
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2026-05-20 08:00:55
硅烷科技(920402):北交所低位硬核标的,半导体+固态电
硅烷科技(BJ920402)作为国内电子级硅烷气龙头,绑定半导体+光伏+固态电池三大高景气赛道,叠加国资背景+北交所估值洼地+产能瓶颈,近期获资金明显关注,5月19日单日大涨12%,核心投资逻辑清晰👇 一、核心主业:电子级硅烷气龙头,卡位半导体/光伏关键材料 公司是国内唯一量产区熔级多晶硅+电子级硅烷气的企业,主营电子级硅烷气、高纯氢,下游覆盖半导体、光伏、显示面板三大核心领域: • 半导体:硅烷气是芯片制造(沉积/刻蚀)核心特种气体,80%区熔级多晶硅通过中芯国际验证,绑定国内晶圆厂供应链,
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2026-05-20 07:47:02
50年最强铝牛市来袭!常铝股份(002160):铝价狂飙下的
近期全球铝市场迎来史诗级行情,华尔街顶级投行集体唱多,宣告铝行业正式进入半个世纪最强供应驱动牛市,而A股铝加工龙头常铝股份,正深度绑定这轮超级周期,兼具铝价上涨弹性与新能源高增长红利,核心投资逻辑拆解如下👇 一、两大顶级投行共振:铝价开启50年最强上行周期,下行空间彻底封死 根据花旗5月18日重磅报告,全球铝市场正遭遇55年来库存最低、半个世纪最剧烈供应冲击:中东冲突引发核心产区供应中断,叠加全球电解铝结构性产能天花板,供需格局彻底逆转。花旗明确预测:未来3个月伦敦铝价上看4000美元/吨,2
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2026-05-19 17:57:33
002160 常铝股份:AI液冷+储能散热+铝价周期三重共振
002160 常铝股份:AI液冷+储能散热+铝价周期三重共振投资逻辑 一、公司基本盘:铝加工+热管理双轮驱动 • 全称:江苏常铝铝业集团股份有限公司(002160) • 主业:铝加工(热传递材料/设备),覆盖空调、汽车、新能源、储能领域 • 2026Q1:营收18.24亿(+9.88%),归母净利1271万(短期承压) • 核心优势:液冷板/水冷板基材(铝锰合金)龙头,子公司山东新河源掌握高频焊管+钎焊水冷板核心技术 二、近期最强热点:AI算力液冷爆发(主升浪逻辑) 1. 行业大背景:AI算力→
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2026-05-18 22:58:13
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@黑man警长:金时科技002951:低位隐形硅光全产业链龙头,薄膜铌酸锂+磷化铟+CPO闭环成型
一、核心结论:被严重低估的硅光“三驾马车” 在CPO/硅光赛道热度持续升温的当下,市场目光多集中于头部标的,而金时科技(002951) 正凭借三大关键布局,构建了从核心材料到芯片设计的完整闭环,成为被市场忽视的低位黑马: 1. 薄膜铌酸锂芯片:参股全
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2026-05-18 14:23:35
广脉科技的客户主要是 中国移动、中国联通、中国电信三大通信运
广脉科技的客户主要是 中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商 三大运营商业务占比炒过一半。
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2026-05-18 12:18:59
广脉科技:算力集成+运营服务+AI应用,多维布局算力全链条
广脉科技(920924)于2026年5月15日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2025年年度报告业绩说明会。 在互动交流环节,公司方在回复投资者提问时表示,公司在算力业务中有算力基础设施建设(即算力集成)及维保、算力运营服务以及目前正在推进的AI+高铁应用(如高铁智能巡防系统等)。其中算力基础设施建设是为客户建设算力集群,算力维保服务是向客户提供算力硬件设施的维护和维修,公司通过西湖大学GPU集群计算系统项目的运维经验,已培养了相应的维保服务团队与维保技术经验;算力运营服务是公司通过
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2026-05-18 11:56:22
立昂技术300603
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2026-05-18 11:31:01
淮河能源600575
EMIB (嵌入式多芯片互连桥接),是英特尔推出的一种 2.5D先进封装技术。 EMIB方案(英特尔):不需要修整层地下隧道,而是只在需要高速互通的两栋大楼之间,搭一座小桥(硅桥)。哪里需要连,就在哪里搭桥,其他地方保持原样。 最接近EMIB技术路线的公司,珠海越亚(IPO中,未上市) 这是目前A股/拟A股企业中,技术路线与EMIB最为接近的一家。根据创业板招股书披露: 公司自主研发了 "硅桥嵌埋FC-BGA载板技术" ——通过内嵌的硅连接桥实现表面的多芯粒互连,满足AI、大数据、云计算等领域大
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2026-05-18 10:00:22
600575淮河能源
EMIB (嵌入式多芯片互连桥接),是英特尔推出的一种 2.5D先进封装技术。 EMIB方案(英特尔):不需要修整层地下隧道,而是只在需要高速互通的两栋大楼之间,搭一座小桥(硅桥)。哪里需要连,就在哪里搭桥,其他地方保持原样。 最接近EMIB技术路线的公司,珠海越亚(IPO中,未上市) 这是目前A股/拟A股企业中,技术路线与EMIB最为接近的一家。根据创业板招股书披露: 公司自主研发了 "硅桥嵌埋FC-BGA载板技术" ——通过内嵌的硅连接桥实现表面的多芯粒互连,满足AI、大数据、云计算等领域大
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2026-05-18 08:20:58
本以为卡倍亿300863只是个传统线缆玩家
本以为卡倍亿300863只是个传统线缆玩家,结果翻完这份细节才明白——它早已悄悄切换到高毛利赛道的快车道。 市场还在纠结它基础业务的占比,其实真正有杀伤力的,是那些被忽视的高端产品线。卡倍亿的新能源高压线缆(占营收10.45%)不仅已实现800V平台量产,单车价值更是传统线缆的3-5倍,毛利率还稳超25%,这根本不是增量,是利润结构的【根本性抬升】。 更狠的是AI高速铜缆(224G),单价突破千元大关、毛利率40%+,而且2026年订单预期同比+300%,直接受益于数据中心高速连接需求年增50%
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2026-05-17 12:14:29
氟化工按市值
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2026-05-14 21:29:36
卡倍亿(300863)投资逻辑
卡倍亿(300863)投资逻辑:汽车线缆龙头+AI高速铜缆+机器人/航天,三重热点共振 截至2026年5月中旬,卡倍亿正处于汽车电动化智能化、AI算力高速连接、人形机器人/商业航天三大产业风口叠加期,主业稳健复苏、新业务全面开花,是汽车电子+高端制造赛道“小而美”的高弹性标的。 一、基本盘:汽车线缆龙头,国产替代+电动化双驱动 • 行业地位与壁垒 国内首家汽车线缆A股上市公司,市占率10%-15%,行业前五。深度绑定安波福、德科斯米尔、矢崎、李尔四大全球线束龙头,间接供货特斯拉、比亚迪、小米、小
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2026-05-14 21:25:02
太龙股份(300650)投资逻辑
太龙股份(300650)投资逻辑:存储周期反转+AI算力分销+双主业修复,低位小市值弹性标的 截至2026年5月中旬,太龙股份正站在存储芯片周期底部反转、AI算力芯片分销高增、商业照明复苏三重拐点叠加期,小市值、低估值、高业绩弹性特征突出,是电子分销赛道被低估的潜力标的。 一、核心主业:半导体分销(占比83%),存储+AI双轮爆发 • 存储芯片周期反转,核心增量 2026年全球存储进入涨价+去库尾声周期,DRAM/NAND价格Q1起持续上行。公司是国内存储芯片核心分销商,深度绑定长江存储、长鑫存
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