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绝不追高的散户

2026-04-29 10:26:36

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@黑man警长：氦气危机引爆！健信超导（688805）：无液氦王者，千亿替代空间开启！

健信超导(688805）一、全球氦气供需崩盘！国产医疗装备卡脖子痛点爆发氦气作为稀缺不可再生战略资源，是医疗、军工、科研领域的核心耗材，当下全球氦气危机已进入白热化阶段，供给端持续收紧、价格暴

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2026-04-27 11:15:12

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@黑man警长：天山电子（301379）：被低估的CXL+长存链双龙头，AI存储新王即将起飞！

在AI算力向“算存融合”升级的浪潮中，存储产业链正迎来新一轮爆发期。天山电子（301379）依托自身在专业显示领域的技术积累，正式向半导体存储领域延伸，通过“芯屏协同，算存融合”的战略组合，构建从AI算力底层支撑到智能终端应用的完整存储生态能力，有望成为AI存储赛道的核心受益标的。天山电子，

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2026-04-27 00:03:35

【江化微年报扒一扒】现金流暴增70%+！半导体业务增速近40

各位球友，江化微603078的2025年报终于放出来了，我第一时间翻了一遍，发现几个关键细节，今天跟大家唠唠~ 一、先说结论：整体稳中有进，亮点和隐忧都很明确先给大家划个重点： ✅ 营收12.34亿，同比+12.25%，稳得住 ✅ 归母净利润1.05亿，同比+6.27%，略低于营收增速 ✅ 经营现金流直接干到1.82亿，同比+71.29%，这是我觉得最亮眼的地方 ✅ 分红拟10派0.6元，也算给股东意思了一下最直观的感受是：公司不是只赚纸面利润，实打实的钱变多了，回款能力肉眼可见地在变好，盈

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2026-04-24 01:16:27

医药细分：HIV创新药细分赛道潜力突出

医药板块近期整体震荡分化，很难把握整体行情，但是细分赛道存在明确机会。天风重点点评了艾迪药业688488，给予买入评级。核心逻辑非常清晰：公司布局HIV治疗+长效预防双管线，差异化优势明显。旗下ACC085注射剂、ACC077口服长效预防药物持续推进研发，填补了国内长效HIV预防药物的市场空白。在创新药国产替代、细分专科药崛起的背景下，这类赛道壁垒高、竞争小、需求稳定，属于医药板块里确定性极强的细分方向，适合喜欢低波动、稳增长的价值投资者跟踪。

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2026-04-23 11:37:20

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@黑man警长：众合科技（000925）：低位光芯片补涨龙

当前光芯片（DFB/EML/VCSEL）供需缺口明确，行业景气度高。而众合科技（000925）通过控股焜腾红外补齐了上游关键器件短板，同时通过合资公司深圳中科芯英布局高端光芯片，形成了从材料/芯片→光模块的完整闭环，具备对标源杰科技、东山精密的估值逻辑。 1. 焜腾红外：国内唯一自主可控

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2026-04-20 13:59:08

多晶硅京运通

多晶硅龙头【京运通】低价辨识度

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2026-04-20 13:31:18

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@黑man警长：国家航天局四月二十四发布深空探测

4 月 24 日中国航天日临近，叠加深空探测规划、商业航天加速、卫星互联网组网三重催化，商业航天加速发展，板块具备极强的事件驱动逻辑。中国卫星（600118）——航天国家队核心标杆公司是A股唯一专注于卫星制造及应用的上市平台，隶属于航天科技集团五院，是我国卫星产业的绝对龙头，承担大量国家级

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2026-04-20 00:38:57

4.18-4.19最新研报梳理｜猪周期+成长+顺周期齐发力

一、猪周期主线（重点推荐）能繁母猪去化加速，猪周期底部确认，深度亏损下产能持续出清，板块迎来布局窗口。 • 牧原股份（002714）：买入，成本领先，行业龙头弹性充足 • 温氏股份（300498）：买入，资金稳健，周期上行受益显著 • 德康农牧（02419）：买入，轻资产模式，业绩弹性更高 • 新希望（000876）：重点关注，养殖+饲料双轮驱动二、成长与顺周期标的 • 众鑫股份（605198）：首次覆盖，买入评级，目标价87~110元 • 神火股份（000933）：维持买入，电解铝盈利向好

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牧原股份

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2026-04-19 22:09:41

好

@黑man警长：FDA官宣睾酮疗法拓展适应！硬邦邦概念仙琚制药（002332）国内唯一 TRT 龙头

一、核心事件：FDA为睾酮替代疗法打开新市场空间 2026年4月16日，FDA经文献与专家论证，初步确认睾酮替代疗法对特发性性腺功能减退症相关性欲低下安全有效，并公开征集补充新药申请，推动适应症拓展。这是继此前FDA移除睾酮类药物心血管风险黑框警告后，又一行业级的重大利好。本次适应症拓展，直接

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2026-04-18 12:13:21

@黑man警长：FDA官宣睾酮疗法拓展适应！硬邦邦概念仙琚制药（002332）国内唯一 TRT 龙头

一、核心事件：FDA为睾酮替代疗法打开新市场空间 2026年4月16日，FDA经文献与专家论证，初步确认睾酮替代疗法对特发性性腺功能减退症相关性欲低下安全有效，并公开征集补充新药申请，推动适应症拓展。这是继此前FDA移除睾酮类药物心血管风险黑框警告后，又一行业级的重大利好。本次适应症拓展，直接

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2026-04-18 12:12:45

好

@黑man警长：薄膜铌酸锂引爆光模块！金百泽：绑定英伟达+中际旭创产业链，低位补涨在即

近期AI算力光模块赛道彻底引爆，薄膜铌酸锂（TFLN）成为核心突破口，中际旭创敲定3.2T光模块硅光+薄膜铌酸锂双技术路线，天通股份直接涨停，整个光模块上游产业链迎来重磅机遇，而身处核心供应链的金百泽，正被严重低估！一、核心关系链实锤！金百泽深度绑定中际旭创产业链很多人没理清这条最关

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2026-04-18 12:09:46

Token的持续放量正在通过完整的产业链条向下游传导。国内主要算力租赁公司今年需求普遍增长6-7倍以上；AIDC去年底已进入行业拐点，订单持续加速落地，腾讯、阿里等头部云厂商从此前的“自建数据中心”开始明确转向“第三方租赁”，是本轮最关键的需求结构变化信号。供给端，内蒙古等东数西算核心节点的新一批能耗指标预计将在4-5月份集中落地。CDN作为后周期环节，已有龙头厂商率先宣布涨价。三大板块同步受益于Token炸裂驱动的AI芯片→国产算力→算力租赁→AIDC→CDN完整传导链，共振逻辑正在兑现。

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2026-04-18 00:07:15

600208

衢州发展（SH600208）旗下先导电科这手“全链条掌控”玩得真硬——不仅握着全球约70%铟资源，净利润还冲到16.4%，远甩同行，背后藏着怎样的硬核逻辑？它不只是在某个环节领先，而是从上游资源到下游客户全盘打通。供应链上，依托集团掌控核心铟原料并实现提纯与回收闭环，成本和安全都稳了；技术端，作为国内首家实现大尺寸ITO靶材国产化的玩家，产品尺寸超2000mm、精度控制严苛，还量产了高迁移率氧化物靶材。市场地位更不容小觑，全球市占率已超30%并居首位，京东方、TCL华星、三星、LG等头部面板

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