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茉莉蜜茶
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-15 08:39:24
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    @盘前纪要：8月15日盘前纪要
    多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 并购：衢州发展 液冷：大元泵业、金田股份 电子束光刻机：冠石科技 军工：烽火电子
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-14 08:35:38
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    @追牛寻金：液冷专题分析
    结合行业趋势与国产化进程，从市场空间、技术路径、供应链格局及投资逻辑四大维度进行深度解析：一、千亿市场空间:A1与储能双轮驱动1.数据中心液冷市场2.储能液冷市场渗透率:2024年液冷占储能温控市场53%(较2020年+40pcts)，成绝对主流。市场空间:未来2-3年国内市场规模30-50亿元，液
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-14 08:27:28
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    @追牛寻金：液冷专题分析
    结合行业趋势与国产化进程，从市场空间、技术路径、供应链格局及投资逻辑四大维度进行深度解析：一、千亿市场空间:A1与储能双轮驱动1.数据中心液冷市场2.储能液冷市场渗透率:2024年液冷占储能温控市场53%(较2020年+40pcts)，成绝对主流。市场空间:未来2-3年国内市场规模30-50亿元，液
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-14 08:20:20
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    @盘前纪要：8月14日盘前纪要
    多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！      No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 并购：衢州发展、光库科技 算力：大元泵业、同洲电子 半导体：电子城、凯
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-13 08:38:19
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    @韭香朋友：算力板块信息汇总
    【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著，把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W，远高于普通服务器功率300W-1000W，随着功耗的持续提升，英伟达自BlackWell架构开始使用液冷，DGX GB300系统引入机架级液冷设计，方案为冷板式液冷。黄仁勋预计
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-13 08:37:15
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    @不服就干：全市场首先/唯一提出：算力非线性增长
    坚定推荐【海外AI算力】全市场首先/唯一提出：算力非线性增长【华泰电子】1、Agentic Inference & Token 关系：不是线性，而是倍数/指数关系2、Token & Compute（算力）关系：不是线性，而是倍数/指数关系#Agentic/AI正带来Token非线形增长根据OpenA
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-13 08:35:46
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    @盘前纪要：8月13日盘前纪要
    多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 新藏铁路：新疆交建 消费：国光连锁 机器人：九鼎投资 731：吉视传媒 算力：
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-12 08:24:52
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    @布谷布谷：南都电源： 签约2.8GWh半固态储能订单，低位固态标的
    #南都电源： 签约2.8GWh半固态储能订单，低位固态标的公司公众号发布，公司签署三个独立储能项目，分别为深圳地区项目1.2GWh；汕尾地两个项目，容量各位800MWh；三个项目合计2.8GWh，且均采用公司自主研发的#314Ah半固态储能电池，也是目前全球最大半固态电池储能项目#固态布局：公司主推
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-12 08:22:02
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    @盘前纪要：8月12日盘前纪要
    多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 新藏铁路：新疆交建、北新路桥 商业航天：上海港湾 锂矿：江特电机 机器人：飞亚达
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-11 08:31:32
    谢谢分享谢谢分享
    @盘前纪要：8月11日盘前纪要
    多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 新藏铁路：新疆交建（交建转债） 医疗：赛诺医疗、尚荣医疗 社保：德生科技 燃气：
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-10 21:31:30
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    @蹦恰恰~：良信涨停点评
    良信涨停点评-0808算力beta下，关于良信的几点思考：核心是竞争格局好+快速卡位1、竞争格局好： 断路器是AIDC中竞争格局最好的环节，核心是替代外资（ABB、施耐德等），国内有产品迭代能力、响应大客户需求其实主要就是良信一家。2、卡位环节好： 数据中心直流供电趋势（HVDC/SST等）利好直流
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-10 21:25:39
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    @豌豆射手：器械行情，建议关注4个新的投资逻辑思路
    在当下，医疗器械上涨了一波的位点，我们持续看好器械行情，建议关注4个新的投资逻辑思路：[太阳]1.【业绩优秀股，业绩强支撑且未来高增速预期，有望估值重塑标的】迈普医学、英科医疗、惠泰医疗、山外山、天智航；[太阳]2.【主业稳定，但新业务有想象空间标的】赛诺医疗、美好医疗、微电生理、翔宇医疗、可孚医疗
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-10 21:25:00
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    @黑眼圈：医疗器械：今日板块涨幅领先，拐点已至、估值修复
    【行业观点】医疗器械：今日板块涨幅领先，拐点已至、估值修复，板块机会逐步增多，继续重大推荐申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹，今日多支个股继续大涨。[庆祝]从跟跑到领跑，中国医疗器械创新正在逐步走向全球，多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%，看好医疗器械出海前景赛诺医疗：昨日公告
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-10 21:22:48
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    @盛夏的果实：持续推荐无人与反无装备赛道
    【国盛军工】持续推荐无人与反无装备赛道🔥无人机：颠覆传统战争规则，推动军事变革的核心驱动力战略优势：零伤亡成本、高费效比打击，对于中小国家而言，通过廉价无人机集群，挑战传统军事强国，削弱重型装备代差优势——所以无人机集群会是未来军贸最大的方向。未来作战范式：无人机“蜂群作战”、人机协同作战、无人机
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  • 茉莉蜜茶
    2025-08-08 18:25:51
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    @只要锄头挥的好：比青藏线更险！新藏铁路公司成立剑指2000公里"死亡禁区"，国家队解锁永冻土奇迹
    新藏铁路是连接新疆和田市与西藏日喀则市/拉萨市的核心通道，全长约2000公里，途径昆仑山、喀喇昆仑山等极端地貌，全线海拔超4500米。 纳入国家《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025年版）》，属45个国家级重点项目之一。 历史推进节点 规划起源：2008年《中长期铁路网规划》首次纳入。 前期
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