核心观点： ​​1、英伟达Quantum-X交换机开始接受预定，即将量产引爆将引爆核心材料磷化铟需求​​，硅光技术革命推动高速光芯片材料进入“超级周期”。 2、磷化铟（InP）作为光引擎核心材料，​​ ​​供需缺口扩大​​下将迎来量价齐升，头部厂商产能锁定下估值重构在即。

2021年华米科技老板花了9.95亿收购亿通科技30%的股权，则合每股10元4毛，成为第一大股东，供货华米科技risc芯片300211亿通科技 由于2024年年报主营收入未满1个亿，被st了！今年，华米科技周五，华米科技大涨近45%，报8.82美元。消息面上，华米科技此前预测2025年第二季度收入增

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 长鑫存储：朗迪集团 PCB：金安国纪 光伏：拓日新能、亿晶光电 电力：华银

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众生药业凭借多款创新药布局，80%上升空间，尤其在代谢疾病领域RAY1225（GLP-1/GIP双靶点）减肥药和流感药昂拉地韦的突破性进展，已进入创新成果兑现期。其上升空间需结合管线潜力、临床优势及市场前景综合评估： 一、核心创新药管线进展与市场潜力 1. RAY1225（减重/降糖双适应症

稳定币新龙头金一文化直接一字板引爆稳定币。金一文化炒的是稳定币服务系统： 法本信息跟金一文化一样，也有正宗稳定币交易系统：  并且法本信息跟申请稳定币的京东关系密切，双方的合作开始于2018年，在金融科技、数字城市等多领域已展开全面合作并实现众多项目落地。 2

电子布是以超细电子级玻纤纱为原料，通过特种织造及表面处理工艺制成的精密基础材料。在电子产业链中，PCB 被视作电子设备的 “神经网络”，承担着所有芯片与元器件的承载连接功能；CCL 则是构建 PCB 的 “基底”，提供绝缘支撑与导电通道；而电子布堪称 CCL 中的 “钢筋架构”，为其赋予核心机械强度

近期，造纸行业价格调整浪潮来袭，多家知名造纸企业宣布上调纸价，引发业内高度关注。玖龙纸业旗下东莞基地，自 7 月 4 日起，龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨；太仓基地与泉州基地也同时跟进，所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。山鹰纸业动作更为广泛，其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基

消息面上：电子布是英伟达最新卡脖子环节，“GPU短缺的根本原因在于供应链的每一个环节，尤其是那些不为人知的材料层。”2025年4月，英伟达CEO黄仁勋在季度财报会议上的发言，首次将全球AI芯片荒的矛头指向了产业链深处的材料。如今，电子布正在成为英伟达的卡脖子环节，成为AI产业链的隐形瓶颈。电子布，是

领导好，今日OracleCEO表示公司近期签订了多个大型云服务协议，其中一个项目将在2028财年开始为公司带来每年超过300亿美元的营收。 该300亿美元订单占Oracle 2025财年总收入的52%，相当于OCI业务收入的2倍以上。Oracle此前采购了英伟达40万张GB200，是全球第二大 NV

钨：战略金属与能源革命的双重驱动​钨价持续攀升至历史新高，背后是战略价值与新兴需求的共振。作为全球 83% 钨供应的主导者，中国 2025 年开采配额同比减少 6.45%，叠加出口管制收紧，供给刚性凸显。​其战略金属属性无可替代：熔点 3422℃的物理特性，使其成为航空航天、国防军工的核心材料，被中

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热点：①半导体②脑机/医药③军工④绿色电力⑤电子布⑥泛金融/稳定币⑦可控核聚变⑧纤维素⑨算力前瞻： 10 深海经济 11 人工智能12 光伏 13 机器人 14 无人驾驶 15 低空经济 16 固态电池 17 统一大市场 18 特朗普相关讯息No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点  &a

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近期，造纸行业价格调整浪潮来袭，多家知名造纸企业宣布上调纸价，引发业内高度关注。玖龙纸业旗下东莞基地，自 7 月 4 日起，龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨；太仓基地与泉州基地也同时跟进，所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。山鹰纸业动作更为广泛，其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基

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钨：战略金属与能源革命的双重驱动​钨价持续攀升至历史新高，背后是战略价值与新兴需求的共振。作为全球 83% 钨供应的主导者，中国 2025 年开采配额同比减少 6.45%，叠加出口管制收紧，供给刚性凸显。​其战略金属属性无可替代：熔点 3422℃的物理特性，使其成为航空航天、国防军工的核心材料，被中

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电子布是以超细电子级玻纤纱为原料，通过特种织造及表面处理工艺制成的精密基础材料。在电子产业链中，PCB 被视作电子设备的 “神经网络”，承担着所有芯片与元器件的承载连接功能；CCL 则是构建 PCB 的 “基底”，提供绝缘支撑与导电通道；而电子布堪称 CCL 中的 “钢筋架构”，为其赋予核心机械强度

近期，造纸行业价格调整浪潮来袭，多家知名造纸企业宣布上调纸价，引发业内高度关注。玖龙纸业旗下东莞基地，自 7 月 4 日起，龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨；太仓基地与泉州基地也同时跟进，所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。山鹰纸业动作更为广泛，其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基

消息面上：电子布是英伟达最新卡脖子环节，“GPU短缺的根本原因在于供应链的每一个环节，尤其是那些不为人知的材料层。”2025年4月，英伟达CEO黄仁勋在季度财报会议上的发言，首次将全球AI芯片荒的矛头指向了产业链深处的材料。如今，电子布正在成为英伟达的卡脖子环节，成为AI产业链的隐形瓶颈。电子布，是

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钨：战略金属与能源革命的双重驱动​钨价持续攀升至历史新高，背后是战略价值与新兴需求的共振。作为全球 83% 钨供应的主导者，中国 2025 年开采配额同比减少 6.45%，叠加出口管制收紧，供给刚性凸显。​其战略金属属性无可替代：熔点 3422℃的物理特性，使其成为航空航天、国防军工的核心材料，被中

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消息面上：电子布是英伟达最新卡脖子环节，“GPU短缺的根本原因在于供应链的每一个环节，尤其是那些不为人知的材料层。”2025年4月，英伟达CEO黄仁勋在季度财报会议上的发言，首次将全球AI芯片荒的矛头指向了产业链深处的材料。如今，电子布正在成为英伟达的卡脖子环节，成为AI产业链的隐形瓶颈。电子布，是

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