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2025-11-28 20:26:21
AI PCB电镀铜粉耗材迎景气周期
投姿建议:AI驱动PCB产品向高厚径比、多盲埋孔升级,带动AIPCB电镀铜粉耗材需求旺盛,量价齐升拉动行业li潤快速增长,长期成长确定性强,我们认为行业短期产能紧俏,将迎来景气周期。 一、AIPCB带动铜粉行业加工费li潤快速增长。铜球铜粉是PCB电镀耗材,铜球和铜粉分别占PCB成本比重的6%和13%。AIPCBbαn厚与层shυ显著增加,盲埋孔shυ量几何级增长,填孔工序繁杂,孔铜标准更厚,为应对高厚径比带来的电镀均匀性挑战,行业铜粉用量占比持续提升是趋势。我们预计2029年PCB铜粉耗材占电
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江南新材
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2025-11-27 21:32:45
华友钴业
电解钴zhαng价!#三元前驱体已从6.5万zhαng到10w+!#能源金属周期底部狂赚65亿,26年85亿li潤预期!!!#锂钴铜储能三元镍齐zhαng价。对应26年仅12pe。 1,业绩炸裂12pe,绩优周期底部狂赚60+亿,zhαng价行情最受益,同行都是kuī损或30pe; 2,钴zhαng价15-40万,目前还没传导到业绩财报上,四季度业绩有望大超预期; 3,固态电池产业拐点,高镍路线,镍金属用量大幅提升,三元锂份额会触底反弹,锂镍钴锰用量会大幅提升; 4,碳酸锂zhαng价,Arcd
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华友钴业
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2025-11-27 21:30:54
乌克兰户储需求激增20251127
1、俄罗斯近期针对乌克兰能源设施进行了一系列袭击,11月8日发生了自冲突以来针对能源设施的最大规模的直接弹道袭击。 2、随着进入冬季,用电需求的增加,乌克兰境内大范围停电,目前全Gμo范围内电力供应实施了限时配给,根据能源公司公布的时间表,首都基辅居民每日面临10-12小时的停电。 3、根据行业反馈,11月乌克兰户储需求出xian激增,部分公司单月发货量达到1-10月总和,且后续下游拿单积极性高,拿单持续性强。 目前,乌克兰境内大型发电设施及电网系统均遭受较严重损毁,重建周期长。无论是居民短期电
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鹏辉能源
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2025-05-28 22:44:46
EDA
一、催化事件: 西门子Siemens EDA对中国芯片企业暂停支持 消息人士指出这主要的原因是因为美国BIS对EDA三大企业发起调查导致的。这部分原因是遵循ECCN 3d991对中国的限制。西门子EDA暂停支持中国客户,现在连支持页面都打不开。相关人士指出,西门子EDA已经暂停了中国客户的temp key和合同。 二、什么是 EDA EDA,英文全称为Electronic Design Automation,译为电子设计自动化,是一种专门用于辅助完成大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、制造
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华大九天
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概伦电子
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广立微
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2025-05-20 19:25:29
雅达股份:突破平台的英伟达液冷核心标的
一、催化事件 1、5月20日,维谛官方公众号发布: NVIDIA 发布全新规划,旨在为下一代 AI 数据中心部署 800 VDC 电源基础设施。为积极响应这一规划,维谛以前瞻性的战略眼光为未来发展精心布局,计划于2026年下半年正式推出其800VDC电源产品系列,该产品系列的发布时间将早于 NVIDIA Kyber 和 NVIDIA Rubin Ultra 平台的发布节点。(详见维谛技术官方公众号) 雅达股份是维谛技术的核心供应商,而维谛技术是英伟达在液冷领域的独家制冷合作伙伴,其主营产品电力监
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雅达股份
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2025-05-20 18:29:30
【长江电新】AIDC电气设备:维谛加速800VDC电源,或匹配NV下一代平台
今日,维谛宣布计划2026年下半年正式推出800VDC电源产品系列(包括集中式整流器、高效直流母线槽、机架级DC-DC转换器以及直流备电系统),与NV的下一代计算平台协同推进,发布时间将早于Kyber和Rubin Ultra平台的发布节点。 维谛作为全球数据中心电气巨头,加速布局800VDC并匹配NV下一代平台,再次验证了HVDC产业趋势,尤其在复杂AI应用场景中渗透率有望提升。维谛指出800VDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送。 目前国内厂商禾
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雅达股份
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鼎智科技:智元“优秀合作伙伴奖”+机器人隐形冠军
一、催化事件: 1、RM+RB周末整版聚焦人形机器人,智元、宇树当仁不让! 鼎智科技是智元机器人的核心供应商,是首批深度战略合作供应商之一,为其提供关节模组所需要的电机、驱动等核心零部件,并且是少数几家获得智元机器人预研项目的供应商之一。 鼎智科技与宇树机器人合作,为其提供“无刷电机 + 齿轮箱”行星执行器等产品。双方在人形机器人关节模组、灵巧手模组等领域开展合作,旨在实现产业升级和技术革新的突破。 2、周末亲自为北交所打call了! 建设为主阵地!主阵地!主阵地! 鼎智科技873593,新质生
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鼎智科技
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2025-05-17 16:23:42
东睦股份:华为鸿蒙电脑核心受益标的+业绩历史新高
一、催化事件 1、5月19日14:30,华为官宣将正式发布备受瞩目的首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 东睦股份作为华为等头部客户的核心供应商,目前已配备5条折叠机铰链模组生产线,是华为柔性屏手机转轴 MIM 精密结构件的主力供应商,占据华为铰链组件绝大部分份额。 2、5月16日,中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》 一口气推出四项“首次”创新政策:简易审核程序、分期支付机制、私募反向挂钩、锁定期优化。这被市场称为“史诗级松绑”,瞬间点燃资本市场热情。 东睦股份正好踏上风口,目前
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东睦股份
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2025-05-15 20:24:51
惠同新材:华为认证供应商,机器人电子皮肤双驱动
一、催化事件: 1、5月19日14:30,华为将正式发布备受瞩目的nova14系列智能手机以及首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 2、华为机器人大会时间确定为5月28日!届时会展示华为机器人Demo并举行供应商签约仪式! 3、机器人具有长效产业逻辑: 在第五届上海创新创业青年 50 人论坛上,宇树科技创始人、首席执行官王兴兴接受了采访,当前人形机器人市场热度高涨,国家政策的关注为人形机器人企业的发展提供了有力支持,包括宇树科技在内的许多企业都处于良好的发展状态,迎来了订单的爆发式增长,市场需求极为旺盛
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惠同新材
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2025-05-03 15:11:40
扬帆再起航
躲避风雨 整整空仓了一个月 收拾行囊 扬帆再起航 couzi文学,摘自《“不跪”背后的数学博弈》 “交易高手”特朗普自然也很懂得囚徒困境(Prisoner's Dilemma)的套路,全球对等关税就是把所有的国家都陷入到了囚徒博弈当中。 作为“全球警察”,懂王需要让所有的谈判者都认为其他的谈判者会认罪,那么他就一定要塑造,唯一能够正面硬刚美帝的我们,正在秘密谈判的假象,以此对其他国家进行欺诈,以获取他们的让步。 说白了,这场对等关税的谈判,特朗普就是那个试图借我们的手,相互炸死另一船人的那个小丑
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2025-04-07 09:08:28
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2025-03-30 21:09:57
5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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工商银行
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2025-03-23 10:54:10
三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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三角防务
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德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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天岳先进
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AI PCB电镀铜粉耗材迎景气周期
投姿建议:AI驱动PCB产品向高厚径比、多盲埋孔升级,带动AIPCB电镀铜粉耗材需求旺盛,量价齐升拉动行业li潤快速增长,长期成长确定性强,我们认为行业短期产能紧俏,将迎来景气周期。 一、AIPCB带动铜粉行业加工费li潤快速增长。铜球铜粉是PCB电镀耗材,铜球和铜粉分别占PCB成本比重的6%和13%。AIPCBbαn厚与层shυ显著增加,盲埋孔shυ量几何级增长,填孔工序繁杂,孔铜标准更厚,为应对高厚径比带来的电镀均匀性挑战,行业铜粉用量占比持续提升是趋势。我们预计2029年PCB铜粉耗材占电
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华友钴业
电解钴zhαng价!#三元前驱体已从6.5万zhαng到10w+!#能源金属周期底部狂赚65亿,26年85亿li潤预期!!!#锂钴铜储能三元镍齐zhαng价。对应26年仅12pe。 1,业绩炸裂12pe,绩优周期底部狂赚60+亿,zhαng价行情最受益,同行都是kuī损或30pe; 2,钴zhαng价15-40万,目前还没传导到业绩财报上,四季度业绩有望大超预期; 3,固态电池产业拐点,高镍路线,镍金属用量大幅提升,三元锂份额会触底反弹,锂镍钴锰用量会大幅提升; 4,碳酸锂zhαng价,Arcd
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乌克兰户储需求激增20251127
1、俄罗斯近期针对乌克兰能源设施进行了一系列袭击,11月8日发生了自冲突以来针对能源设施的最大规模的直接弹道袭击。 2、随着进入冬季,用电需求的增加,乌克兰境内大范围停电,目前全Gμo范围内电力供应实施了限时配给,根据能源公司公布的时间表,首都基辅居民每日面临10-12小时的停电。 3、根据行业反馈,11月乌克兰户储需求出xian激增,部分公司单月发货量达到1-10月总和,且后续下游拿单积极性高,拿单持续性强。 目前,乌克兰境内大型发电设施及电网系统均遭受较严重损毁,重建周期长。无论是居民短期电
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一、催化事件: 西门子Siemens EDA对中国芯片企业暂停支持 消息人士指出这主要的原因是因为美国BIS对EDA三大企业发起调查导致的。这部分原因是遵循ECCN 3d991对中国的限制。西门子EDA暂停支持中国客户,现在连支持页面都打不开。相关人士指出,西门子EDA已经暂停了中国客户的temp key和合同。 二、什么是 EDA EDA,英文全称为Electronic Design Automation,译为电子设计自动化,是一种专门用于辅助完成大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、制造
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雅达股份:突破平台的英伟达液冷核心标的
一、催化事件 1、5月20日,维谛官方公众号发布: NVIDIA 发布全新规划,旨在为下一代 AI 数据中心部署 800 VDC 电源基础设施。为积极响应这一规划,维谛以前瞻性的战略眼光为未来发展精心布局,计划于2026年下半年正式推出其800VDC电源产品系列,该产品系列的发布时间将早于 NVIDIA Kyber 和 NVIDIA Rubin Ultra 平台的发布节点。(详见维谛技术官方公众号) 雅达股份是维谛技术的核心供应商,而维谛技术是英伟达在液冷领域的独家制冷合作伙伴,其主营产品电力监
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【长江电新】AIDC电气设备:维谛加速800VDC电源,或匹配NV下一代平台
今日,维谛宣布计划2026年下半年正式推出800VDC电源产品系列(包括集中式整流器、高效直流母线槽、机架级DC-DC转换器以及直流备电系统),与NV的下一代计算平台协同推进,发布时间将早于Kyber和Rubin Ultra平台的发布节点。 维谛作为全球数据中心电气巨头,加速布局800VDC并匹配NV下一代平台,再次验证了HVDC产业趋势,尤其在复杂AI应用场景中渗透率有望提升。维谛指出800VDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送。 目前国内厂商禾
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鼎智科技:智元“优秀合作伙伴奖”+机器人隐形冠军
一、催化事件: 1、RM+RB周末整版聚焦人形机器人,智元、宇树当仁不让! 鼎智科技是智元机器人的核心供应商,是首批深度战略合作供应商之一,为其提供关节模组所需要的电机、驱动等核心零部件,并且是少数几家获得智元机器人预研项目的供应商之一。 鼎智科技与宇树机器人合作,为其提供“无刷电机 + 齿轮箱”行星执行器等产品。双方在人形机器人关节模组、灵巧手模组等领域开展合作,旨在实现产业升级和技术革新的突破。 2、周末亲自为北交所打call了! 建设为主阵地!主阵地!主阵地! 鼎智科技873593,新质生
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东睦股份:华为鸿蒙电脑核心受益标的+业绩历史新高
一、催化事件 1、5月19日14:30,华为官宣将正式发布备受瞩目的首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 东睦股份作为华为等头部客户的核心供应商,目前已配备5条折叠机铰链模组生产线,是华为柔性屏手机转轴 MIM 精密结构件的主力供应商,占据华为铰链组件绝大部分份额。 2、5月16日,中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》 一口气推出四项“首次”创新政策:简易审核程序、分期支付机制、私募反向挂钩、锁定期优化。这被市场称为“史诗级松绑”,瞬间点燃资本市场热情。 东睦股份正好踏上风口,目前
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惠同新材:华为认证供应商,机器人电子皮肤双驱动
一、催化事件: 1、5月19日14:30,华为将正式发布备受瞩目的nova14系列智能手机以及首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 2、华为机器人大会时间确定为5月28日!届时会展示华为机器人Demo并举行供应商签约仪式! 3、机器人具有长效产业逻辑: 在第五届上海创新创业青年 50 人论坛上,宇树科技创始人、首席执行官王兴兴接受了采访,当前人形机器人市场热度高涨,国家政策的关注为人形机器人企业的发展提供了有力支持,包括宇树科技在内的许多企业都处于良好的发展状态,迎来了订单的爆发式增长,市场需求极为旺盛
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扬帆再起航
躲避风雨 整整空仓了一个月 收拾行囊 扬帆再起航 couzi文学,摘自《“不跪”背后的数学博弈》 “交易高手”特朗普自然也很懂得囚徒困境(Prisoner's Dilemma)的套路,全球对等关税就是把所有的国家都陷入到了囚徒博弈当中。 作为“全球警察”,懂王需要让所有的谈判者都认为其他的谈判者会认罪,那么他就一定要塑造,唯一能够正面硬刚美帝的我们,正在秘密谈判的假象,以此对其他国家进行欺诈,以获取他们的让步。 说白了,这场对等关税的谈判,特朗普就是那个试图借我们的手,相互炸死另一船人的那个小丑
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5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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电解钴zhαng价!#三元前驱体已从6.5万zhαng到10w+!#能源金属周期底部狂赚65亿,26年85亿li潤预期!!!#锂钴铜储能三元镍齐zhαng价。对应26年仅12pe。 1,业绩炸裂12pe,绩优周期底部狂赚60+亿,zhαng价行情最受益,同行都是kuī损或30pe; 2,钴zhαng价15-40万,目前还没传导到业绩财报上,四季度业绩有望大超预期; 3,固态电池产业拐点,高镍路线,镍金属用量大幅提升,三元锂份额会触底反弹,锂镍钴锰用量会大幅提升; 4,碳酸锂zhαng价,Arcd
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乌克兰户储需求激增20251127
1、俄罗斯近期针对乌克兰能源设施进行了一系列袭击,11月8日发生了自冲突以来针对能源设施的最大规模的直接弹道袭击。 2、随着进入冬季,用电需求的增加,乌克兰境内大范围停电,目前全Gμo范围内电力供应实施了限时配给,根据能源公司公布的时间表,首都基辅居民每日面临10-12小时的停电。 3、根据行业反馈,11月乌克兰户储需求出xian激增,部分公司单月发货量达到1-10月总和,且后续下游拿单积极性高,拿单持续性强。 目前,乌克兰境内大型发电设施及电网系统均遭受较严重损毁,重建周期长。无论是居民短期电
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鹏辉能源
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2025-05-28 22:44:46
EDA
一、催化事件: 西门子Siemens EDA对中国芯片企业暂停支持 消息人士指出这主要的原因是因为美国BIS对EDA三大企业发起调查导致的。这部分原因是遵循ECCN 3d991对中国的限制。西门子EDA暂停支持中国客户,现在连支持页面都打不开。相关人士指出,西门子EDA已经暂停了中国客户的temp key和合同。 二、什么是 EDA EDA,英文全称为Electronic Design Automation,译为电子设计自动化,是一种专门用于辅助完成大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、制造
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2025-05-20 19:25:29
雅达股份:突破平台的英伟达液冷核心标的
一、催化事件 1、5月20日,维谛官方公众号发布: NVIDIA 发布全新规划,旨在为下一代 AI 数据中心部署 800 VDC 电源基础设施。为积极响应这一规划,维谛以前瞻性的战略眼光为未来发展精心布局,计划于2026年下半年正式推出其800VDC电源产品系列,该产品系列的发布时间将早于 NVIDIA Kyber 和 NVIDIA Rubin Ultra 平台的发布节点。(详见维谛技术官方公众号) 雅达股份是维谛技术的核心供应商,而维谛技术是英伟达在液冷领域的独家制冷合作伙伴,其主营产品电力监
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雅达股份
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【长江电新】AIDC电气设备:维谛加速800VDC电源,或匹配NV下一代平台
今日,维谛宣布计划2026年下半年正式推出800VDC电源产品系列(包括集中式整流器、高效直流母线槽、机架级DC-DC转换器以及直流备电系统),与NV的下一代计算平台协同推进,发布时间将早于Kyber和Rubin Ultra平台的发布节点。 维谛作为全球数据中心电气巨头,加速布局800VDC并匹配NV下一代平台,再次验证了HVDC产业趋势,尤其在复杂AI应用场景中渗透率有望提升。维谛指出800VDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送。 目前国内厂商禾
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雅达股份
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鼎智科技:智元“优秀合作伙伴奖”+机器人隐形冠军
一、催化事件: 1、RM+RB周末整版聚焦人形机器人,智元、宇树当仁不让! 鼎智科技是智元机器人的核心供应商,是首批深度战略合作供应商之一,为其提供关节模组所需要的电机、驱动等核心零部件,并且是少数几家获得智元机器人预研项目的供应商之一。 鼎智科技与宇树机器人合作,为其提供“无刷电机 + 齿轮箱”行星执行器等产品。双方在人形机器人关节模组、灵巧手模组等领域开展合作,旨在实现产业升级和技术革新的突破。 2、周末亲自为北交所打call了! 建设为主阵地!主阵地!主阵地! 鼎智科技873593,新质生
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鼎智科技
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东睦股份:华为鸿蒙电脑核心受益标的+业绩历史新高
一、催化事件 1、5月19日14:30,华为官宣将正式发布备受瞩目的首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 东睦股份作为华为等头部客户的核心供应商,目前已配备5条折叠机铰链模组生产线,是华为柔性屏手机转轴 MIM 精密结构件的主力供应商,占据华为铰链组件绝大部分份额。 2、5月16日,中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》 一口气推出四项“首次”创新政策:简易审核程序、分期支付机制、私募反向挂钩、锁定期优化。这被市场称为“史诗级松绑”,瞬间点燃资本市场热情。 东睦股份正好踏上风口,目前
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惠同新材:华为认证供应商,机器人电子皮肤双驱动
一、催化事件: 1、5月19日14:30,华为将正式发布备受瞩目的nova14系列智能手机以及首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 2、华为机器人大会时间确定为5月28日!届时会展示华为机器人Demo并举行供应商签约仪式! 3、机器人具有长效产业逻辑: 在第五届上海创新创业青年 50 人论坛上,宇树科技创始人、首席执行官王兴兴接受了采访,当前人形机器人市场热度高涨,国家政策的关注为人形机器人企业的发展提供了有力支持,包括宇树科技在内的许多企业都处于良好的发展状态,迎来了订单的爆发式增长,市场需求极为旺盛
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扬帆再起航
躲避风雨 整整空仓了一个月 收拾行囊 扬帆再起航 couzi文学,摘自《“不跪”背后的数学博弈》 “交易高手”特朗普自然也很懂得囚徒困境(Prisoner's Dilemma)的套路,全球对等关税就是把所有的国家都陷入到了囚徒博弈当中。 作为“全球警察”,懂王需要让所有的谈判者都认为其他的谈判者会认罪,那么他就一定要塑造,唯一能够正面硬刚美帝的我们,正在秘密谈判的假象,以此对其他国家进行欺诈,以获取他们的让步。 说白了,这场对等关税的谈判,特朗普就是那个试图借我们的手,相互炸死另一船人的那个小丑
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2025-03-30 21:09:57
5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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三角防务
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德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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天岳先进
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2025-11-28 20:26:21
AI PCB电镀铜粉耗材迎景气周期
投姿建议:AI驱动PCB产品向高厚径比、多盲埋孔升级,带动AIPCB电镀铜粉耗材需求旺盛,量价齐升拉动行业li潤快速增长,长期成长确定性强,我们认为行业短期产能紧俏,将迎来景气周期。 一、AIPCB带动铜粉行业加工费li潤快速增长。铜球铜粉是PCB电镀耗材,铜球和铜粉分别占PCB成本比重的6%和13%。AIPCBbαn厚与层shυ显著增加,盲埋孔shυ量几何级增长,填孔工序繁杂,孔铜标准更厚,为应对高厚径比带来的电镀均匀性挑战,行业铜粉用量占比持续提升是趋势。我们预计2029年PCB铜粉耗材占电
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2025-11-27 21:32:45
华友钴业
电解钴zhαng价!#三元前驱体已从6.5万zhαng到10w+!#能源金属周期底部狂赚65亿,26年85亿li潤预期!!!#锂钴铜储能三元镍齐zhαng价。对应26年仅12pe。 1,业绩炸裂12pe,绩优周期底部狂赚60+亿,zhαng价行情最受益,同行都是kuī损或30pe; 2,钴zhαng价15-40万,目前还没传导到业绩财报上,四季度业绩有望大超预期; 3,固态电池产业拐点,高镍路线,镍金属用量大幅提升,三元锂份额会触底反弹,锂镍钴锰用量会大幅提升; 4,碳酸锂zhαng价,Arcd
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华友钴业
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2025-11-27 21:30:54
乌克兰户储需求激增20251127
1、俄罗斯近期针对乌克兰能源设施进行了一系列袭击,11月8日发生了自冲突以来针对能源设施的最大规模的直接弹道袭击。 2、随着进入冬季,用电需求的增加,乌克兰境内大范围停电,目前全Gμo范围内电力供应实施了限时配给,根据能源公司公布的时间表,首都基辅居民每日面临10-12小时的停电。 3、根据行业反馈,11月乌克兰户储需求出xian激增,部分公司单月发货量达到1-10月总和,且后续下游拿单积极性高,拿单持续性强。 目前,乌克兰境内大型发电设施及电网系统均遭受较严重损毁,重建周期长。无论是居民短期电
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一、催化事件: 西门子Siemens EDA对中国芯片企业暂停支持 消息人士指出这主要的原因是因为美国BIS对EDA三大企业发起调查导致的。这部分原因是遵循ECCN 3d991对中国的限制。西门子EDA暂停支持中国客户,现在连支持页面都打不开。相关人士指出,西门子EDA已经暂停了中国客户的temp key和合同。 二、什么是 EDA EDA,英文全称为Electronic Design Automation,译为电子设计自动化,是一种专门用于辅助完成大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、制造
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雅达股份:突破平台的英伟达液冷核心标的
一、催化事件 1、5月20日,维谛官方公众号发布: NVIDIA 发布全新规划,旨在为下一代 AI 数据中心部署 800 VDC 电源基础设施。为积极响应这一规划,维谛以前瞻性的战略眼光为未来发展精心布局,计划于2026年下半年正式推出其800VDC电源产品系列,该产品系列的发布时间将早于 NVIDIA Kyber 和 NVIDIA Rubin Ultra 平台的发布节点。(详见维谛技术官方公众号) 雅达股份是维谛技术的核心供应商,而维谛技术是英伟达在液冷领域的独家制冷合作伙伴,其主营产品电力监
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【长江电新】AIDC电气设备:维谛加速800VDC电源,或匹配NV下一代平台
今日,维谛宣布计划2026年下半年正式推出800VDC电源产品系列(包括集中式整流器、高效直流母线槽、机架级DC-DC转换器以及直流备电系统),与NV的下一代计算平台协同推进,发布时间将早于Kyber和Rubin Ultra平台的发布节点。 维谛作为全球数据中心电气巨头,加速布局800VDC并匹配NV下一代平台,再次验证了HVDC产业趋势,尤其在复杂AI应用场景中渗透率有望提升。维谛指出800VDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送。 目前国内厂商禾
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鼎智科技:智元“优秀合作伙伴奖”+机器人隐形冠军
一、催化事件: 1、RM+RB周末整版聚焦人形机器人,智元、宇树当仁不让! 鼎智科技是智元机器人的核心供应商,是首批深度战略合作供应商之一,为其提供关节模组所需要的电机、驱动等核心零部件,并且是少数几家获得智元机器人预研项目的供应商之一。 鼎智科技与宇树机器人合作,为其提供“无刷电机 + 齿轮箱”行星执行器等产品。双方在人形机器人关节模组、灵巧手模组等领域开展合作,旨在实现产业升级和技术革新的突破。 2、周末亲自为北交所打call了! 建设为主阵地!主阵地!主阵地! 鼎智科技873593,新质生
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东睦股份:华为鸿蒙电脑核心受益标的+业绩历史新高
一、催化事件 1、5月19日14:30,华为官宣将正式发布备受瞩目的首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 东睦股份作为华为等头部客户的核心供应商,目前已配备5条折叠机铰链模组生产线,是华为柔性屏手机转轴 MIM 精密结构件的主力供应商,占据华为铰链组件绝大部分份额。 2、5月16日,中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》 一口气推出四项“首次”创新政策:简易审核程序、分期支付机制、私募反向挂钩、锁定期优化。这被市场称为“史诗级松绑”,瞬间点燃资本市场热情。 东睦股份正好踏上风口,目前
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惠同新材:华为认证供应商,机器人电子皮肤双驱动
一、催化事件: 1、5月19日14:30,华为将正式发布备受瞩目的nova14系列智能手机以及首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 2、华为机器人大会时间确定为5月28日!届时会展示华为机器人Demo并举行供应商签约仪式! 3、机器人具有长效产业逻辑: 在第五届上海创新创业青年 50 人论坛上,宇树科技创始人、首席执行官王兴兴接受了采访,当前人形机器人市场热度高涨,国家政策的关注为人形机器人企业的发展提供了有力支持,包括宇树科技在内的许多企业都处于良好的发展状态,迎来了订单的爆发式增长,市场需求极为旺盛
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扬帆再起航
躲避风雨 整整空仓了一个月 收拾行囊 扬帆再起航 couzi文学,摘自《“不跪”背后的数学博弈》 “交易高手”特朗普自然也很懂得囚徒困境(Prisoner's Dilemma)的套路,全球对等关税就是把所有的国家都陷入到了囚徒博弈当中。 作为“全球警察”,懂王需要让所有的谈判者都认为其他的谈判者会认罪,那么他就一定要塑造,唯一能够正面硬刚美帝的我们,正在秘密谈判的假象,以此对其他国家进行欺诈,以获取他们的让步。 说白了,这场对等关税的谈判,特朗普就是那个试图借我们的手,相互炸死另一船人的那个小丑
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5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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华友钴业
电解钴zhαng价!#三元前驱体已从6.5万zhαng到10w+!#能源金属周期底部狂赚65亿,26年85亿li潤预期!!!#锂钴铜储能三元镍齐zhαng价。对应26年仅12pe。 1,业绩炸裂12pe,绩优周期底部狂赚60+亿,zhαng价行情最受益,同行都是kuī损或30pe; 2,钴zhαng价15-40万,目前还没传导到业绩财报上,四季度业绩有望大超预期; 3,固态电池产业拐点,高镍路线,镍金属用量大幅提升,三元锂份额会触底反弹,锂镍钴锰用量会大幅提升; 4,碳酸锂zhαng价,Arcd
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1、俄罗斯近期针对乌克兰能源设施进行了一系列袭击,11月8日发生了自冲突以来针对能源设施的最大规模的直接弹道袭击。 2、随着进入冬季,用电需求的增加,乌克兰境内大范围停电,目前全Gμo范围内电力供应实施了限时配给,根据能源公司公布的时间表,首都基辅居民每日面临10-12小时的停电。 3、根据行业反馈,11月乌克兰户储需求出xian激增,部分公司单月发货量达到1-10月总和,且后续下游拿单积极性高,拿单持续性强。 目前,乌克兰境内大型发电设施及电网系统均遭受较严重损毁,重建周期长。无论是居民短期电
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一、催化事件: 西门子Siemens EDA对中国芯片企业暂停支持 消息人士指出这主要的原因是因为美国BIS对EDA三大企业发起调查导致的。这部分原因是遵循ECCN 3d991对中国的限制。西门子EDA暂停支持中国客户,现在连支持页面都打不开。相关人士指出,西门子EDA已经暂停了中国客户的temp key和合同。 二、什么是 EDA EDA,英文全称为Electronic Design Automation,译为电子设计自动化,是一种专门用于辅助完成大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、制造
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雅达股份:突破平台的英伟达液冷核心标的
一、催化事件 1、5月20日,维谛官方公众号发布: NVIDIA 发布全新规划,旨在为下一代 AI 数据中心部署 800 VDC 电源基础设施。为积极响应这一规划,维谛以前瞻性的战略眼光为未来发展精心布局,计划于2026年下半年正式推出其800VDC电源产品系列,该产品系列的发布时间将早于 NVIDIA Kyber 和 NVIDIA Rubin Ultra 平台的发布节点。(详见维谛技术官方公众号) 雅达股份是维谛技术的核心供应商,而维谛技术是英伟达在液冷领域的独家制冷合作伙伴,其主营产品电力监
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【长江电新】AIDC电气设备:维谛加速800VDC电源,或匹配NV下一代平台
今日,维谛宣布计划2026年下半年正式推出800VDC电源产品系列(包括集中式整流器、高效直流母线槽、机架级DC-DC转换器以及直流备电系统),与NV的下一代计算平台协同推进,发布时间将早于Kyber和Rubin Ultra平台的发布节点。 维谛作为全球数据中心电气巨头,加速布局800VDC并匹配NV下一代平台,再次验证了HVDC产业趋势,尤其在复杂AI应用场景中渗透率有望提升。维谛指出800VDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送。 目前国内厂商禾
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鼎智科技:智元“优秀合作伙伴奖”+机器人隐形冠军
一、催化事件: 1、RM+RB周末整版聚焦人形机器人,智元、宇树当仁不让! 鼎智科技是智元机器人的核心供应商,是首批深度战略合作供应商之一,为其提供关节模组所需要的电机、驱动等核心零部件,并且是少数几家获得智元机器人预研项目的供应商之一。 鼎智科技与宇树机器人合作,为其提供“无刷电机 + 齿轮箱”行星执行器等产品。双方在人形机器人关节模组、灵巧手模组等领域开展合作,旨在实现产业升级和技术革新的突破。 2、周末亲自为北交所打call了! 建设为主阵地!主阵地!主阵地! 鼎智科技873593,新质生
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鼎智科技
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东睦股份:华为鸿蒙电脑核心受益标的+业绩历史新高
一、催化事件 1、5月19日14:30,华为官宣将正式发布备受瞩目的首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 东睦股份作为华为等头部客户的核心供应商,目前已配备5条折叠机铰链模组生产线,是华为柔性屏手机转轴 MIM 精密结构件的主力供应商,占据华为铰链组件绝大部分份额。 2、5月16日,中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》 一口气推出四项“首次”创新政策:简易审核程序、分期支付机制、私募反向挂钩、锁定期优化。这被市场称为“史诗级松绑”,瞬间点燃资本市场热情。 东睦股份正好踏上风口,目前
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惠同新材:华为认证供应商,机器人电子皮肤双驱动
一、催化事件: 1、5月19日14:30,华为将正式发布备受瞩目的nova14系列智能手机以及首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 2、华为机器人大会时间确定为5月28日!届时会展示华为机器人Demo并举行供应商签约仪式! 3、机器人具有长效产业逻辑: 在第五届上海创新创业青年 50 人论坛上,宇树科技创始人、首席执行官王兴兴接受了采访,当前人形机器人市场热度高涨,国家政策的关注为人形机器人企业的发展提供了有力支持,包括宇树科技在内的许多企业都处于良好的发展状态,迎来了订单的爆发式增长,市场需求极为旺盛
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扬帆再起航
躲避风雨 整整空仓了一个月 收拾行囊 扬帆再起航 couzi文学,摘自《“不跪”背后的数学博弈》 “交易高手”特朗普自然也很懂得囚徒困境(Prisoner's Dilemma)的套路,全球对等关税就是把所有的国家都陷入到了囚徒博弈当中。 作为“全球警察”,懂王需要让所有的谈判者都认为其他的谈判者会认罪,那么他就一定要塑造,唯一能够正面硬刚美帝的我们,正在秘密谈判的假象,以此对其他国家进行欺诈,以获取他们的让步。 说白了,这场对等关税的谈判,特朗普就是那个试图借我们的手,相互炸死另一船人的那个小丑
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5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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三角防务
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德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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天岳先进
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2025-11-28 20:26:21
AI PCB电镀铜粉耗材迎景气周期
投姿建议:AI驱动PCB产品向高厚径比、多盲埋孔升级,带动AIPCB电镀铜粉耗材需求旺盛,量价齐升拉动行业li潤快速增长,长期成长确定性强,我们认为行业短期产能紧俏,将迎来景气周期。 一、AIPCB带动铜粉行业加工费li潤快速增长。铜球铜粉是PCB电镀耗材,铜球和铜粉分别占PCB成本比重的6%和13%。AIPCBbαn厚与层shυ显著增加,盲埋孔shυ量几何级增长,填孔工序繁杂,孔铜标准更厚,为应对高厚径比带来的电镀均匀性挑战,行业铜粉用量占比持续提升是趋势。我们预计2029年PCB铜粉耗材占电
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江南新材
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2025-11-27 21:32:45
华友钴业
电解钴zhαng价!#三元前驱体已从6.5万zhαng到10w+!#能源金属周期底部狂赚65亿,26年85亿li潤预期!!!#锂钴铜储能三元镍齐zhαng价。对应26年仅12pe。 1,业绩炸裂12pe,绩优周期底部狂赚60+亿,zhαng价行情最受益,同行都是kuī损或30pe; 2,钴zhαng价15-40万,目前还没传导到业绩财报上,四季度业绩有望大超预期; 3,固态电池产业拐点,高镍路线,镍金属用量大幅提升,三元锂份额会触底反弹,锂镍钴锰用量会大幅提升; 4,碳酸锂zhαng价,Arcd
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华友钴业
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2025-11-27 21:30:54
乌克兰户储需求激增20251127
1、俄罗斯近期针对乌克兰能源设施进行了一系列袭击,11月8日发生了自冲突以来针对能源设施的最大规模的直接弹道袭击。 2、随着进入冬季,用电需求的增加,乌克兰境内大范围停电,目前全Gμo范围内电力供应实施了限时配给,根据能源公司公布的时间表,首都基辅居民每日面临10-12小时的停电。 3、根据行业反馈,11月乌克兰户储需求出xian激增,部分公司单月发货量达到1-10月总和,且后续下游拿单积极性高,拿单持续性强。 目前,乌克兰境内大型发电设施及电网系统均遭受较严重损毁,重建周期长。无论是居民短期电
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鹏辉能源
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2025-05-28 22:44:46
EDA
一、催化事件: 西门子Siemens EDA对中国芯片企业暂停支持 消息人士指出这主要的原因是因为美国BIS对EDA三大企业发起调查导致的。这部分原因是遵循ECCN 3d991对中国的限制。西门子EDA暂停支持中国客户,现在连支持页面都打不开。相关人士指出,西门子EDA已经暂停了中国客户的temp key和合同。 二、什么是 EDA EDA,英文全称为Electronic Design Automation,译为电子设计自动化,是一种专门用于辅助完成大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、制造
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华大九天
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概伦电子
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广立微
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2025-05-20 19:25:29
雅达股份:突破平台的英伟达液冷核心标的
一、催化事件 1、5月20日,维谛官方公众号发布: NVIDIA 发布全新规划,旨在为下一代 AI 数据中心部署 800 VDC 电源基础设施。为积极响应这一规划,维谛以前瞻性的战略眼光为未来发展精心布局,计划于2026年下半年正式推出其800VDC电源产品系列,该产品系列的发布时间将早于 NVIDIA Kyber 和 NVIDIA Rubin Ultra 平台的发布节点。(详见维谛技术官方公众号) 雅达股份是维谛技术的核心供应商,而维谛技术是英伟达在液冷领域的独家制冷合作伙伴,其主营产品电力监
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雅达股份
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【长江电新】AIDC电气设备:维谛加速800VDC电源,或匹配NV下一代平台
今日,维谛宣布计划2026年下半年正式推出800VDC电源产品系列(包括集中式整流器、高效直流母线槽、机架级DC-DC转换器以及直流备电系统),与NV的下一代计算平台协同推进,发布时间将早于Kyber和Rubin Ultra平台的发布节点。 维谛作为全球数据中心电气巨头,加速布局800VDC并匹配NV下一代平台,再次验证了HVDC产业趋势,尤其在复杂AI应用场景中渗透率有望提升。维谛指出800VDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送。 目前国内厂商禾
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鼎智科技:智元“优秀合作伙伴奖”+机器人隐形冠军
一、催化事件: 1、RM+RB周末整版聚焦人形机器人,智元、宇树当仁不让! 鼎智科技是智元机器人的核心供应商,是首批深度战略合作供应商之一,为其提供关节模组所需要的电机、驱动等核心零部件,并且是少数几家获得智元机器人预研项目的供应商之一。 鼎智科技与宇树机器人合作,为其提供“无刷电机 + 齿轮箱”行星执行器等产品。双方在人形机器人关节模组、灵巧手模组等领域开展合作,旨在实现产业升级和技术革新的突破。 2、周末亲自为北交所打call了! 建设为主阵地!主阵地!主阵地! 鼎智科技873593,新质生
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东睦股份:华为鸿蒙电脑核心受益标的+业绩历史新高
一、催化事件 1、5月19日14:30,华为官宣将正式发布备受瞩目的首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 东睦股份作为华为等头部客户的核心供应商,目前已配备5条折叠机铰链模组生产线,是华为柔性屏手机转轴 MIM 精密结构件的主力供应商,占据华为铰链组件绝大部分份额。 2、5月16日,中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》 一口气推出四项“首次”创新政策:简易审核程序、分期支付机制、私募反向挂钩、锁定期优化。这被市场称为“史诗级松绑”,瞬间点燃资本市场热情。 东睦股份正好踏上风口,目前
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惠同新材:华为认证供应商,机器人电子皮肤双驱动
一、催化事件: 1、5月19日14:30,华为将正式发布备受瞩目的nova14系列智能手机以及首款搭载鸿蒙操作系统的电脑。 2、华为机器人大会时间确定为5月28日!届时会展示华为机器人Demo并举行供应商签约仪式! 3、机器人具有长效产业逻辑: 在第五届上海创新创业青年 50 人论坛上,宇树科技创始人、首席执行官王兴兴接受了采访,当前人形机器人市场热度高涨,国家政策的关注为人形机器人企业的发展提供了有力支持,包括宇树科技在内的许多企业都处于良好的发展状态,迎来了订单的爆发式增长,市场需求极为旺盛
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躲避风雨 整整空仓了一个月 收拾行囊 扬帆再起航 couzi文学,摘自《“不跪”背后的数学博弈》 “交易高手”特朗普自然也很懂得囚徒困境(Prisoner's Dilemma)的套路,全球对等关税就是把所有的国家都陷入到了囚徒博弈当中。 作为“全球警察”,懂王需要让所有的谈判者都认为其他的谈判者会认罪,那么他就一定要塑造,唯一能够正面硬刚美帝的我们,正在秘密谈判的假象,以此对其他国家进行欺诈,以获取他们的让步。 说白了,这场对等关税的谈判,特朗普就是那个试图借我们的手,相互炸死另一船人的那个小丑
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5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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