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2025-02-26 14:51:24
🌟博睿数据【Bonree ONE已落地DeepSeek-R1,云计算需求提升有望带来一体化监测产品爆发】 逻辑#1:据2月10日互动易信息,博睿“新一代核心产品Bonree ONE已集成了DeepSeek-R1、阿里通义Qwen2-7B模型,主要应用于智能运维场景的语义理解层、知识问答和自动化配置。” 逻辑#2:近期DeepSeek带来的云算力需求提升,导致很多云厂商出现服务中断问题,表明未来在大规模推理上线后,对一体化监测产品的需求有望提升。公司Bonree ONE产品在服务器运维监测领域市
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小蜜蜂
2025-02-26 14:45:15
海内外组件价格均上涨,组件价格拐点已现! 今年国内投中标价格均已在 【0.7元/W】以上,欧洲分销组件价格上涨约10% 关注组件:隆基绿能、东方日升、拓日新能、国晟科技
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2025-02-25 08:16:34
【山证电子通信】坚定推荐AI物联网龙头——广和通 据2.24日公司新闻,广和通与阿里云达成合作:广和通AI模组及解决方案,基于阿里云通义千问大模型,推出“随身智能解决方案”,赋能消费电子行业,为消费电子终端行业提供低功耗、高响应的智能交互体验,助力客户终端快速实现AI语音、全链路音频优化、AI图像理解等核心功能,加速全球消费电子市场商业化落地。 我们认为: 第一、AI物联网时代已来,公司作为行业龙头,将充分受益各类AI端侧场景的爆发; 第二、公司机器人整机odm已得到海外几家机器人模型独角兽认可
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2025-02-25 08:08:40
🇨🇳【东财机械-强烈推荐】 【中机认检-无人机与装备检测】 ①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强❗ ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏“软”的部分需要更多研发性测试,且对抗干扰等
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2025-02-24 14:43:18
【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
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2025-02-21 08:19:30
🧧云公司加大Capex投入,浪潮信息核心受益 | 中信计算机 —————————————————— 【云公司加大Capex投入力度】2025年2月20日,阿里巴巴公布FY2025Q3(2024年12月季度)业绩,其中云智能板块收入317亿元(yoy+13%),AI相关产品连续六个季度保持三位数增长。Capex方面,公司单季度实现317.75亿元,同比增长259%,环比增长82%,2024年全年为725.13亿元。财报分析师会上,阿里巴巴表示未来三年,集团在云和AI基础设施投入预期将超过过去10
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2025-02-21 08:18:29
【长江电新】铜箔行业更新:技术革新开拓多元应用,高壁垒护航强盈利 事件:诺德股份发布公告,全资孙公司百嘉达与中创新航签订《2025年保供框架协议》,百嘉达承诺在2025年向中创新航供应铜箔产品4.5万吨,实际供货量需以正式销售订单为准,本次供应为4.5μm超薄铜箔产品,印证头部铜箔企业的产品结构高端化趋势。 1、此前,在供需失衡背景下,铜箔全行业陷入亏损状态,现金流压力叠加终端需求的强势表现,铜箔涨价达成行业共识。随尾部产能逐步出清,以及保供压力下的头部供应格局集中,后续涨价的持续性和确定性较强
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2025-02-20 16:22:10
祥鑫zj交流反馈: 1️⃣东莞机器人子公司:2条线,1条组装线灵巧手,1条结构件;目前整体几十号人,3月规划100人,5月规划200人,6、7月规划到300人; 2️⃣内部的2个团队:研发30多人,专门做视觉、算法以及智能研究模块; 3️⃣JM样机,Xxkj进展:JM样机据说Q1会出,赛力斯Q3可能会出demo,公司Q2会试样机,Q4批量生产(行业信息比个人了解的产业进展要快,判断有可能只是内部展示); 4️⃣和其他灵巧手关系:提到ZWJD可能会给xx供货,逐渐走向总成; 5️⃣客户:除了hw外
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2025-02-20 16:19:25
英博尔要点更新:格局好的低空经济弹性标的 最近新能源+人形机器人、新能源+低空经济受到越来越多人关注,他们具有同样的特征:处于从0-1的阶段+想象空间很大的产业,这样预期的波动会很大(所以在预期相对低的时候介入会比较好);同时投资这样的产业需要大格局,一定要长视角来看。 公司业务未来定位:现阶段着重发力eVTOL业务。之前主业聚焦新能源乘用车,同时开拓新能源商用车+工程机械等领域(盈利未来增长有空间)。 低空经济业务合作情况: 1)与亿航智能合作体现在三个层面,交付量有望实现未来2-3年每年翻倍
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2025-02-20 16:11:36
【东吴电子陈海进】车载SerDes第1话 - 国产厂商一览 ✨我们统计市场参与者如下: #通信IC 龙迅股份、裕太微、景略(韦尔)、慷智、瑞发科、仁芯科技 #模拟IC 英纳威(纳芯微)、艾芯泽(杰华特)、锐泰微 #其他 振芯科技、国科微 📍产品进展:除慷智有明确公开信息表示“已量产超百万片”外,其他厂商也有一定进展,但总体处于早期阶段。在产品进展未有定论前,我们认为客户关系更具实际意义。 📍客户关系:部分厂商与客户之间的关系基础更占优势,我们看好客户基础助推产品导入。 #产业链持股 慷智有小
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2025-02-19 19:29:27
【林荣雄|有意思的话题:杭重估】自从年初科技行情大爆发开始,我一直在思考:以DS和人形机器人为代表的科技大潮演化,后续是否有可能推动国内经济出现一些积极变化,哪怕是局部也行?这是当前宏观叙事的一个关键问题。 当前大家公认的是结构上“科技躁动”,而非大盘指数“春季躁动”。能否彻底摆脱原先的叙事,科技+出海成为了核心抓手,显然眼下市场对于科技给予了较高的期待。 伴随着windTMT指数创新高,可以看到更多体现为对其他板块资金的虹吸效应, 98℃的科技行情能否引发大盘指数共振变盘向上?换句话说:对应于
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2025-02-19 19:28:24
斯莱克大涨-#边际变化最大谐波减速器公司 🍁上周五董事长与全球某谐波减速器龙头公司负责人进行了深度交流(#目前市场唯一),效果非常好,由于双方签了严格保密协议,具体合作方式不便展开。 🍁公司近日成立苏州斯莱克机器人公司,布局机器人核心零部件; 🍁近日在招聘网站上公司开始公开招聘【谐波减速器、精密齿轮-资深工程师】; 可见公司切入赛道的速度和决心,并且资源非常强,静待后续重磅催化-#边际变化最大的谐波减速器公司
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2025-02-19 19:28:06
应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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2025-02-19 19:22:54
近期的叙事 #出处未知,来源未知,注意风险 【通合科技】:台达代工,HVDC+服务器电源 传统主业:公司2024年净利润1800万~2700w+(研发费用提升+毛利率不及预期),充电桩竞争加剧毛利率不及预期(预计收入体量10e),传统电源业务增速尚可,军工板块目标完成十五五规划,2025增速较快。公司整体收入体量13e,净利润稳定预测1e+(2024为特殊情况) HVDC:已有相关样机,与台达下中达合作。 PSU:海外(台达)代工服务器高端电源,具体份额未知。
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2025-02-18 14:43:58
【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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🌟博睿数据【Bonree ONE已落地DeepSeek-R1,云计算需求提升有望带来一体化监测产品爆发】 逻辑#1:据2月10日互动易信息,博睿“新一代核心产品Bonree ONE已集成了DeepSeek-R1、阿里通义Qwen2-7B模型,主要应用于智能运维场景的语义理解层、知识问答和自动化配置。” 逻辑#2:近期DeepSeek带来的云算力需求提升,导致很多云厂商出现服务中断问题,表明未来在大规模推理上线后,对一体化监测产品的需求有望提升。公司Bonree ONE产品在服务器运维监测领域市
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海内外组件价格均上涨,组件价格拐点已现! 今年国内投中标价格均已在 【0.7元/W】以上,欧洲分销组件价格上涨约10% 关注组件:隆基绿能、东方日升、拓日新能、国晟科技
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【山证电子通信】坚定推荐AI物联网龙头——广和通 据2.24日公司新闻,广和通与阿里云达成合作:广和通AI模组及解决方案,基于阿里云通义千问大模型,推出“随身智能解决方案”,赋能消费电子行业,为消费电子终端行业提供低功耗、高响应的智能交互体验,助力客户终端快速实现AI语音、全链路音频优化、AI图像理解等核心功能,加速全球消费电子市场商业化落地。 我们认为: 第一、AI物联网时代已来,公司作为行业龙头,将充分受益各类AI端侧场景的爆发; 第二、公司机器人整机odm已得到海外几家机器人模型独角兽认可
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🇨🇳【东财机械-强烈推荐】 【中机认检-无人机与装备检测】 ①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强❗ ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏“软”的部分需要更多研发性测试,且对抗干扰等
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【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
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🧧云公司加大Capex投入,浪潮信息核心受益 | 中信计算机 —————————————————— 【云公司加大Capex投入力度】2025年2月20日,阿里巴巴公布FY2025Q3(2024年12月季度)业绩,其中云智能板块收入317亿元(yoy+13%),AI相关产品连续六个季度保持三位数增长。Capex方面,公司单季度实现317.75亿元,同比增长259%,环比增长82%,2024年全年为725.13亿元。财报分析师会上,阿里巴巴表示未来三年,集团在云和AI基础设施投入预期将超过过去10
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【长江电新】铜箔行业更新:技术革新开拓多元应用,高壁垒护航强盈利 事件:诺德股份发布公告,全资孙公司百嘉达与中创新航签订《2025年保供框架协议》,百嘉达承诺在2025年向中创新航供应铜箔产品4.5万吨,实际供货量需以正式销售订单为准,本次供应为4.5μm超薄铜箔产品,印证头部铜箔企业的产品结构高端化趋势。 1、此前,在供需失衡背景下,铜箔全行业陷入亏损状态,现金流压力叠加终端需求的强势表现,铜箔涨价达成行业共识。随尾部产能逐步出清,以及保供压力下的头部供应格局集中,后续涨价的持续性和确定性较强
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祥鑫zj交流反馈: 1️⃣东莞机器人子公司:2条线,1条组装线灵巧手,1条结构件;目前整体几十号人,3月规划100人,5月规划200人,6、7月规划到300人; 2️⃣内部的2个团队:研发30多人,专门做视觉、算法以及智能研究模块; 3️⃣JM样机,Xxkj进展:JM样机据说Q1会出,赛力斯Q3可能会出demo,公司Q2会试样机,Q4批量生产(行业信息比个人了解的产业进展要快,判断有可能只是内部展示); 4️⃣和其他灵巧手关系:提到ZWJD可能会给xx供货,逐渐走向总成; 5️⃣客户:除了hw外
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英博尔要点更新:格局好的低空经济弹性标的 最近新能源+人形机器人、新能源+低空经济受到越来越多人关注,他们具有同样的特征:处于从0-1的阶段+想象空间很大的产业,这样预期的波动会很大(所以在预期相对低的时候介入会比较好);同时投资这样的产业需要大格局,一定要长视角来看。 公司业务未来定位:现阶段着重发力eVTOL业务。之前主业聚焦新能源乘用车,同时开拓新能源商用车+工程机械等领域(盈利未来增长有空间)。 低空经济业务合作情况: 1)与亿航智能合作体现在三个层面,交付量有望实现未来2-3年每年翻倍
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【东吴电子陈海进】车载SerDes第1话 - 国产厂商一览 ✨我们统计市场参与者如下: #通信IC 龙迅股份、裕太微、景略(韦尔)、慷智、瑞发科、仁芯科技 #模拟IC 英纳威(纳芯微)、艾芯泽(杰华特)、锐泰微 #其他 振芯科技、国科微 📍产品进展:除慷智有明确公开信息表示“已量产超百万片”外,其他厂商也有一定进展,但总体处于早期阶段。在产品进展未有定论前,我们认为客户关系更具实际意义。 📍客户关系:部分厂商与客户之间的关系基础更占优势,我们看好客户基础助推产品导入。 #产业链持股 慷智有小
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斯莱克大涨-#边际变化最大谐波减速器公司 🍁上周五董事长与全球某谐波减速器龙头公司负责人进行了深度交流(#目前市场唯一),效果非常好,由于双方签了严格保密协议,具体合作方式不便展开。 🍁公司近日成立苏州斯莱克机器人公司,布局机器人核心零部件; 🍁近日在招聘网站上公司开始公开招聘【谐波减速器、精密齿轮-资深工程师】; 可见公司切入赛道的速度和决心,并且资源非常强,静待后续重磅催化-#边际变化最大的谐波减速器公司
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应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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【长江电新】铜箔行业更新:技术革新开拓多元应用,高壁垒护航强盈利 事件:诺德股份发布公告,全资孙公司百嘉达与中创新航签订《2025年保供框架协议》,百嘉达承诺在2025年向中创新航供应铜箔产品4.5万吨,实际供货量需以正式销售订单为准,本次供应为4.5μm超薄铜箔产品,印证头部铜箔企业的产品结构高端化趋势。 1、此前,在供需失衡背景下,铜箔全行业陷入亏损状态,现金流压力叠加终端需求的强势表现,铜箔涨价达成行业共识。随尾部产能逐步出清,以及保供压力下的头部供应格局集中,后续涨价的持续性和确定性较强
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英博尔要点更新:格局好的低空经济弹性标的 最近新能源+人形机器人、新能源+低空经济受到越来越多人关注,他们具有同样的特征:处于从0-1的阶段+想象空间很大的产业,这样预期的波动会很大(所以在预期相对低的时候介入会比较好);同时投资这样的产业需要大格局,一定要长视角来看。 公司业务未来定位:现阶段着重发力eVTOL业务。之前主业聚焦新能源乘用车,同时开拓新能源商用车+工程机械等领域(盈利未来增长有空间)。 低空经济业务合作情况: 1)与亿航智能合作体现在三个层面,交付量有望实现未来2-3年每年翻倍
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2025-02-20 16:11:36
【东吴电子陈海进】车载SerDes第1话 - 国产厂商一览 ✨我们统计市场参与者如下: #通信IC 龙迅股份、裕太微、景略(韦尔)、慷智、瑞发科、仁芯科技 #模拟IC 英纳威(纳芯微)、艾芯泽(杰华特)、锐泰微 #其他 振芯科技、国科微 📍产品进展:除慷智有明确公开信息表示“已量产超百万片”外,其他厂商也有一定进展,但总体处于早期阶段。在产品进展未有定论前,我们认为客户关系更具实际意义。 📍客户关系:部分厂商与客户之间的关系基础更占优势,我们看好客户基础助推产品导入。 #产业链持股 慷智有小
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2025-02-19 19:29:27
【林荣雄|有意思的话题:杭重估】自从年初科技行情大爆发开始,我一直在思考:以DS和人形机器人为代表的科技大潮演化,后续是否有可能推动国内经济出现一些积极变化,哪怕是局部也行?这是当前宏观叙事的一个关键问题。 当前大家公认的是结构上“科技躁动”,而非大盘指数“春季躁动”。能否彻底摆脱原先的叙事,科技+出海成为了核心抓手,显然眼下市场对于科技给予了较高的期待。 伴随着windTMT指数创新高,可以看到更多体现为对其他板块资金的虹吸效应, 98℃的科技行情能否引发大盘指数共振变盘向上?换句话说:对应于
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2025-02-19 19:28:24
斯莱克大涨-#边际变化最大谐波减速器公司 🍁上周五董事长与全球某谐波减速器龙头公司负责人进行了深度交流(#目前市场唯一),效果非常好,由于双方签了严格保密协议,具体合作方式不便展开。 🍁公司近日成立苏州斯莱克机器人公司,布局机器人核心零部件; 🍁近日在招聘网站上公司开始公开招聘【谐波减速器、精密齿轮-资深工程师】; 可见公司切入赛道的速度和决心,并且资源非常强,静待后续重磅催化-#边际变化最大的谐波减速器公司
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2025-02-19 19:28:06
应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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2025-02-19 19:22:54
近期的叙事 #出处未知,来源未知,注意风险 【通合科技】:台达代工,HVDC+服务器电源 传统主业:公司2024年净利润1800万~2700w+(研发费用提升+毛利率不及预期),充电桩竞争加剧毛利率不及预期(预计收入体量10e),传统电源业务增速尚可,军工板块目标完成十五五规划,2025增速较快。公司整体收入体量13e,净利润稳定预测1e+(2024为特殊情况) HVDC:已有相关样机,与台达下中达合作。 PSU:海外(台达)代工服务器高端电源,具体份额未知。
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2025-02-18 14:43:58
【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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2025-02-26 14:51:24
🌟博睿数据【Bonree ONE已落地DeepSeek-R1,云计算需求提升有望带来一体化监测产品爆发】 逻辑#1:据2月10日互动易信息,博睿“新一代核心产品Bonree ONE已集成了DeepSeek-R1、阿里通义Qwen2-7B模型,主要应用于智能运维场景的语义理解层、知识问答和自动化配置。” 逻辑#2:近期DeepSeek带来的云算力需求提升,导致很多云厂商出现服务中断问题,表明未来在大规模推理上线后,对一体化监测产品的需求有望提升。公司Bonree ONE产品在服务器运维监测领域市
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2025-02-26 14:45:15
海内外组件价格均上涨,组件价格拐点已现! 今年国内投中标价格均已在 【0.7元/W】以上,欧洲分销组件价格上涨约10% 关注组件:隆基绿能、东方日升、拓日新能、国晟科技
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2025-02-25 08:16:34
【山证电子通信】坚定推荐AI物联网龙头——广和通 据2.24日公司新闻,广和通与阿里云达成合作:广和通AI模组及解决方案,基于阿里云通义千问大模型,推出“随身智能解决方案”,赋能消费电子行业,为消费电子终端行业提供低功耗、高响应的智能交互体验,助力客户终端快速实现AI语音、全链路音频优化、AI图像理解等核心功能,加速全球消费电子市场商业化落地。 我们认为: 第一、AI物联网时代已来,公司作为行业龙头,将充分受益各类AI端侧场景的爆发; 第二、公司机器人整机odm已得到海外几家机器人模型独角兽认可
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2025-02-25 08:08:40
🇨🇳【东财机械-强烈推荐】 【中机认检-无人机与装备检测】 ①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强❗ ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏“软”的部分需要更多研发性测试,且对抗干扰等
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2025-02-24 14:43:18
【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
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2025-02-21 08:19:30
🧧云公司加大Capex投入,浪潮信息核心受益 | 中信计算机 —————————————————— 【云公司加大Capex投入力度】2025年2月20日,阿里巴巴公布FY2025Q3(2024年12月季度)业绩,其中云智能板块收入317亿元(yoy+13%),AI相关产品连续六个季度保持三位数增长。Capex方面,公司单季度实现317.75亿元,同比增长259%,环比增长82%,2024年全年为725.13亿元。财报分析师会上,阿里巴巴表示未来三年,集团在云和AI基础设施投入预期将超过过去10
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2025-02-21 08:18:29
【长江电新】铜箔行业更新:技术革新开拓多元应用,高壁垒护航强盈利 事件:诺德股份发布公告,全资孙公司百嘉达与中创新航签订《2025年保供框架协议》,百嘉达承诺在2025年向中创新航供应铜箔产品4.5万吨,实际供货量需以正式销售订单为准,本次供应为4.5μm超薄铜箔产品,印证头部铜箔企业的产品结构高端化趋势。 1、此前,在供需失衡背景下,铜箔全行业陷入亏损状态,现金流压力叠加终端需求的强势表现,铜箔涨价达成行业共识。随尾部产能逐步出清,以及保供压力下的头部供应格局集中,后续涨价的持续性和确定性较强
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2025-02-20 16:22:10
祥鑫zj交流反馈: 1️⃣东莞机器人子公司:2条线,1条组装线灵巧手,1条结构件;目前整体几十号人,3月规划100人,5月规划200人,6、7月规划到300人; 2️⃣内部的2个团队:研发30多人,专门做视觉、算法以及智能研究模块; 3️⃣JM样机,Xxkj进展:JM样机据说Q1会出,赛力斯Q3可能会出demo,公司Q2会试样机,Q4批量生产(行业信息比个人了解的产业进展要快,判断有可能只是内部展示); 4️⃣和其他灵巧手关系:提到ZWJD可能会给xx供货,逐渐走向总成; 5️⃣客户:除了hw外
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英博尔要点更新:格局好的低空经济弹性标的 最近新能源+人形机器人、新能源+低空经济受到越来越多人关注,他们具有同样的特征:处于从0-1的阶段+想象空间很大的产业,这样预期的波动会很大(所以在预期相对低的时候介入会比较好);同时投资这样的产业需要大格局,一定要长视角来看。 公司业务未来定位:现阶段着重发力eVTOL业务。之前主业聚焦新能源乘用车,同时开拓新能源商用车+工程机械等领域(盈利未来增长有空间)。 低空经济业务合作情况: 1)与亿航智能合作体现在三个层面,交付量有望实现未来2-3年每年翻倍
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【东吴电子陈海进】车载SerDes第1话 - 国产厂商一览 ✨我们统计市场参与者如下: #通信IC 龙迅股份、裕太微、景略(韦尔)、慷智、瑞发科、仁芯科技 #模拟IC 英纳威(纳芯微)、艾芯泽(杰华特)、锐泰微 #其他 振芯科技、国科微 📍产品进展:除慷智有明确公开信息表示“已量产超百万片”外,其他厂商也有一定进展,但总体处于早期阶段。在产品进展未有定论前,我们认为客户关系更具实际意义。 📍客户关系:部分厂商与客户之间的关系基础更占优势,我们看好客户基础助推产品导入。 #产业链持股 慷智有小
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【林荣雄|有意思的话题:杭重估】自从年初科技行情大爆发开始,我一直在思考:以DS和人形机器人为代表的科技大潮演化,后续是否有可能推动国内经济出现一些积极变化,哪怕是局部也行?这是当前宏观叙事的一个关键问题。 当前大家公认的是结构上“科技躁动”,而非大盘指数“春季躁动”。能否彻底摆脱原先的叙事,科技+出海成为了核心抓手,显然眼下市场对于科技给予了较高的期待。 伴随着windTMT指数创新高,可以看到更多体现为对其他板块资金的虹吸效应, 98℃的科技行情能否引发大盘指数共振变盘向上?换句话说:对应于
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斯莱克大涨-#边际变化最大谐波减速器公司 🍁上周五董事长与全球某谐波减速器龙头公司负责人进行了深度交流(#目前市场唯一),效果非常好,由于双方签了严格保密协议,具体合作方式不便展开。 🍁公司近日成立苏州斯莱克机器人公司,布局机器人核心零部件; 🍁近日在招聘网站上公司开始公开招聘【谐波减速器、精密齿轮-资深工程师】; 可见公司切入赛道的速度和决心,并且资源非常强,静待后续重磅催化-#边际变化最大的谐波减速器公司
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应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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近期的叙事 #出处未知,来源未知,注意风险 【通合科技】:台达代工,HVDC+服务器电源 传统主业:公司2024年净利润1800万~2700w+(研发费用提升+毛利率不及预期),充电桩竞争加剧毛利率不及预期(预计收入体量10e),传统电源业务增速尚可,军工板块目标完成十五五规划,2025增速较快。公司整体收入体量13e,净利润稳定预测1e+(2024为特殊情况) HVDC:已有相关样机,与台达下中达合作。 PSU:海外(台达)代工服务器高端电源,具体份额未知。
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【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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海内外组件价格均上涨,组件价格拐点已现! 今年国内投中标价格均已在 【0.7元/W】以上,欧洲分销组件价格上涨约10% 关注组件:隆基绿能、东方日升、拓日新能、国晟科技
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【山证电子通信】坚定推荐AI物联网龙头——广和通 据2.24日公司新闻,广和通与阿里云达成合作:广和通AI模组及解决方案,基于阿里云通义千问大模型,推出“随身智能解决方案”,赋能消费电子行业,为消费电子终端行业提供低功耗、高响应的智能交互体验,助力客户终端快速实现AI语音、全链路音频优化、AI图像理解等核心功能,加速全球消费电子市场商业化落地。 我们认为: 第一、AI物联网时代已来,公司作为行业龙头,将充分受益各类AI端侧场景的爆发; 第二、公司机器人整机odm已得到海外几家机器人模型独角兽认可
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🇨🇳【东财机械-强烈推荐】 【中机认检-无人机与装备检测】 ①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强❗ ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏“软”的部分需要更多研发性测试,且对抗干扰等
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【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
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【长江电新】铜箔行业更新:技术革新开拓多元应用,高壁垒护航强盈利 事件:诺德股份发布公告,全资孙公司百嘉达与中创新航签订《2025年保供框架协议》,百嘉达承诺在2025年向中创新航供应铜箔产品4.5万吨,实际供货量需以正式销售订单为准,本次供应为4.5μm超薄铜箔产品,印证头部铜箔企业的产品结构高端化趋势。 1、此前,在供需失衡背景下,铜箔全行业陷入亏损状态,现金流压力叠加终端需求的强势表现,铜箔涨价达成行业共识。随尾部产能逐步出清,以及保供压力下的头部供应格局集中,后续涨价的持续性和确定性较强
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祥鑫zj交流反馈: 1️⃣东莞机器人子公司:2条线,1条组装线灵巧手,1条结构件;目前整体几十号人,3月规划100人,5月规划200人,6、7月规划到300人; 2️⃣内部的2个团队:研发30多人,专门做视觉、算法以及智能研究模块; 3️⃣JM样机,Xxkj进展:JM样机据说Q1会出,赛力斯Q3可能会出demo,公司Q2会试样机,Q4批量生产(行业信息比个人了解的产业进展要快,判断有可能只是内部展示); 4️⃣和其他灵巧手关系:提到ZWJD可能会给xx供货,逐渐走向总成; 5️⃣客户:除了hw外
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应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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近期的叙事 #出处未知,来源未知,注意风险 【通合科技】:台达代工,HVDC+服务器电源 传统主业:公司2024年净利润1800万~2700w+(研发费用提升+毛利率不及预期),充电桩竞争加剧毛利率不及预期(预计收入体量10e),传统电源业务增速尚可,军工板块目标完成十五五规划,2025增速较快。公司整体收入体量13e,净利润稳定预测1e+(2024为特殊情况) HVDC:已有相关样机,与台达下中达合作。 PSU:海外(台达)代工服务器高端电源,具体份额未知。
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【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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