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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:37
出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:21
【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:12
【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:42
【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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小蜜蜂
2025-02-05 20:59:11
【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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小蜜蜂
2025-02-05 20:58:45
【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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2025-02-05 20:57:18
❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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2025-02-05 20:53:54
春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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小蜜蜂
2025-02-03 10:24:24
字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十四、虹软科技 十五、焦点科技 十六、润达医疗 十七、安博通 十八、晶泰控股 十九、数据港
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2025-01-24 08:36:11
【太平洋电新】光储产业链要点: 1)行业层面:2024年1~12月,我国光伏新增装机约277GW; 2)公司层面: a)【钧达股份】公司公布2024年业绩预告,预计2024年实现归母净利润亏损5.5e元-6.5e元;预计实现扣非归母亏损10e-12e元。 b)【中信博】公司2025年1月份至今新签订单约人民币10.29亿元,其中跟踪支架系统约7.56亿元;其他约2.73亿元。。 c)【德业股份】公司公布2024年业绩预告,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为29e元到31e元,同+
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2025-01-24 08:32:05
江海的超级电容 #技术:来源于收购的日本ACT,产品带电量几百到1万F都有,由于超锂离子方向发展,能量密度更高,价格相较于日本武藏便宜20%+。 #产能:目前产能300万颗以上,公司扩充周期半年以内,所需设备国产定制,时间周期明显快于日本设备。 #订单:公司在台达验证通过并完成审厂,订单随时落地,并于麦米、光宝等进行验证,进入到NV链。并有望凭借快速响应超过武藏的份额(预计超50%,武藏产能不足20%的GB300需求量,理论上江海产能足够,可以做到80%份额)
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小蜜蜂
2025-01-24 08:31:53
武藏的超级电容 #技术:来源于收购的GM Eenrgy,只做方形锂离子超级电容,带电量3300F/4000F,1F是1/30万度电,一块电池0.011度电,价格250元/颗。 #产能:目前产能100万颗/年,26年初扩产150万颗,设备投资3亿元,日本设备需提前1年订购,由于对未来技术变化不确定,所以并无持续扩产意愿。产能250万颗,只能满足7000台GB300的超级电容需求,产能严重紧缺。 #订单:伟创力下订单500万颗,公司需要2-3年消化,没有多余订单给其他客户。传统需要主要在氢能汽车、地
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2025-01-24 08:31:32
#电连技术、华丰科技更新 1⃣电连技术:汽车1-2月合计排产在3亿以上,24M12在1.8-1.9亿之间,24Q4汽车电子收入约4.7-4.8亿,若全部交付25Q1汽车收入同比+60%以上,考虑到乘用车两新政策已经延续,Q1需求有望支撑公司实现当前排产计划,公司基本面强势,继续推荐。 2⃣华丰科技:目前周度出货约200套,对应1个月6000套线模组,待交付订单2个亿,对应2万套线模组产品。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来15-20亿线模组收入。
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小蜜蜂
2025-01-24 00:05:38
【方正食品】五粮液控量情况更新 公司近期将实施调减第八代五粮液合同计划量: 1)专卖店超过1000件以上的部分按照梯度减量:1000-2000件减30%,2000-3000件减40%,超过3000件最多减50%。 2)运营商超过1000件的部分最多减50%。 公司计划春节前不再发货,对于后续发货条件: 1)批价不低于940,若发现经销商低于该价格出货将会减量。 2)未来将精细化管控发货节奏,锁定经销商需求发货。根据库存和终端情况多方面评估,且明确终端需求后再发货。
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小蜜蜂
2025-01-23 19:50:45
杰瑞股份下跌点评 【天风机械】杰瑞股份:今日调整我们估计可能与短线AI资金有关,坚定看好估值低部的油气设备龙头+AI期权 短期:①国内获得中石油大单,龙头地位夯实;②美国电驱实现订单突破,大客户示范效应也将带来后续订单增量,目前正常推进中;③中亚/中东设备类订单稳步推进,中东近几月连续贡献大单。 中长期:1)新设备产业趋势清晰(参考HAL、NEX、LBRT等),叠加北美大市场&对比国内的低渗透率;公司在技术领先性、客户认可度等方面均体现出明显优势,同时后市场也有望成为增长点;2)近期公告伊拉克、
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【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十四、虹软科技 十五、焦点科技 十六、润达医疗 十七、安博通 十八、晶泰控股 十九、数据港
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【太平洋电新】光储产业链要点: 1)行业层面:2024年1~12月,我国光伏新增装机约277GW; 2)公司层面: a)【钧达股份】公司公布2024年业绩预告,预计2024年实现归母净利润亏损5.5e元-6.5e元;预计实现扣非归母亏损10e-12e元。 b)【中信博】公司2025年1月份至今新签订单约人民币10.29亿元,其中跟踪支架系统约7.56亿元;其他约2.73亿元。。 c)【德业股份】公司公布2024年业绩预告,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为29e元到31e元,同+
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江海的超级电容 #技术:来源于收购的日本ACT,产品带电量几百到1万F都有,由于超锂离子方向发展,能量密度更高,价格相较于日本武藏便宜20%+。 #产能:目前产能300万颗以上,公司扩充周期半年以内,所需设备国产定制,时间周期明显快于日本设备。 #订单:公司在台达验证通过并完成审厂,订单随时落地,并于麦米、光宝等进行验证,进入到NV链。并有望凭借快速响应超过武藏的份额(预计超50%,武藏产能不足20%的GB300需求量,理论上江海产能足够,可以做到80%份额)
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武藏的超级电容 #技术:来源于收购的GM Eenrgy,只做方形锂离子超级电容,带电量3300F/4000F,1F是1/30万度电,一块电池0.011度电,价格250元/颗。 #产能:目前产能100万颗/年,26年初扩产150万颗,设备投资3亿元,日本设备需提前1年订购,由于对未来技术变化不确定,所以并无持续扩产意愿。产能250万颗,只能满足7000台GB300的超级电容需求,产能严重紧缺。 #订单:伟创力下订单500万颗,公司需要2-3年消化,没有多余订单给其他客户。传统需要主要在氢能汽车、地
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#电连技术、华丰科技更新 1⃣电连技术:汽车1-2月合计排产在3亿以上,24M12在1.8-1.9亿之间,24Q4汽车电子收入约4.7-4.8亿,若全部交付25Q1汽车收入同比+60%以上,考虑到乘用车两新政策已经延续,Q1需求有望支撑公司实现当前排产计划,公司基本面强势,继续推荐。 2⃣华丰科技:目前周度出货约200套,对应1个月6000套线模组,待交付订单2个亿,对应2万套线模组产品。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来15-20亿线模组收入。
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【方正食品】五粮液控量情况更新 公司近期将实施调减第八代五粮液合同计划量: 1)专卖店超过1000件以上的部分按照梯度减量:1000-2000件减30%,2000-3000件减40%,超过3000件最多减50%。 2)运营商超过1000件的部分最多减50%。 公司计划春节前不再发货,对于后续发货条件: 1)批价不低于940,若发现经销商低于该价格出货将会减量。 2)未来将精细化管控发货节奏,锁定经销商需求发货。根据库存和终端情况多方面评估,且明确终端需求后再发货。
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杰瑞股份下跌点评 【天风机械】杰瑞股份:今日调整我们估计可能与短线AI资金有关,坚定看好估值低部的油气设备龙头+AI期权 短期:①国内获得中石油大单,龙头地位夯实;②美国电驱实现订单突破,大客户示范效应也将带来后续订单增量,目前正常推进中;③中亚/中东设备类订单稳步推进,中东近几月连续贡献大单。 中长期:1)新设备产业趋势清晰(参考HAL、NEX、LBRT等),叠加北美大市场&对比国内的低渗透率;公司在技术领先性、客户认可度等方面均体现出明显优势,同时后市场也有望成为增长点;2)近期公告伊拉克、
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【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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2025-02-05 20:57:18
❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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2025-02-03 10:24:24
字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十四、虹软科技 十五、焦点科技 十六、润达医疗 十七、安博通 十八、晶泰控股 十九、数据港
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【太平洋电新】光储产业链要点: 1)行业层面:2024年1~12月,我国光伏新增装机约277GW; 2)公司层面: a)【钧达股份】公司公布2024年业绩预告,预计2024年实现归母净利润亏损5.5e元-6.5e元;预计实现扣非归母亏损10e-12e元。 b)【中信博】公司2025年1月份至今新签订单约人民币10.29亿元,其中跟踪支架系统约7.56亿元;其他约2.73亿元。。 c)【德业股份】公司公布2024年业绩预告,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为29e元到31e元,同+
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江海的超级电容 #技术:来源于收购的日本ACT,产品带电量几百到1万F都有,由于超锂离子方向发展,能量密度更高,价格相较于日本武藏便宜20%+。 #产能:目前产能300万颗以上,公司扩充周期半年以内,所需设备国产定制,时间周期明显快于日本设备。 #订单:公司在台达验证通过并完成审厂,订单随时落地,并于麦米、光宝等进行验证,进入到NV链。并有望凭借快速响应超过武藏的份额(预计超50%,武藏产能不足20%的GB300需求量,理论上江海产能足够,可以做到80%份额)
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武藏的超级电容 #技术:来源于收购的GM Eenrgy,只做方形锂离子超级电容,带电量3300F/4000F,1F是1/30万度电,一块电池0.011度电,价格250元/颗。 #产能:目前产能100万颗/年,26年初扩产150万颗,设备投资3亿元,日本设备需提前1年订购,由于对未来技术变化不确定,所以并无持续扩产意愿。产能250万颗,只能满足7000台GB300的超级电容需求,产能严重紧缺。 #订单:伟创力下订单500万颗,公司需要2-3年消化,没有多余订单给其他客户。传统需要主要在氢能汽车、地
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#电连技术、华丰科技更新 1⃣电连技术:汽车1-2月合计排产在3亿以上,24M12在1.8-1.9亿之间,24Q4汽车电子收入约4.7-4.8亿,若全部交付25Q1汽车收入同比+60%以上,考虑到乘用车两新政策已经延续,Q1需求有望支撑公司实现当前排产计划,公司基本面强势,继续推荐。 2⃣华丰科技:目前周度出货约200套,对应1个月6000套线模组,待交付订单2个亿,对应2万套线模组产品。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来15-20亿线模组收入。
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2025-01-24 00:05:38
【方正食品】五粮液控量情况更新 公司近期将实施调减第八代五粮液合同计划量: 1)专卖店超过1000件以上的部分按照梯度减量:1000-2000件减30%,2000-3000件减40%,超过3000件最多减50%。 2)运营商超过1000件的部分最多减50%。 公司计划春节前不再发货,对于后续发货条件: 1)批价不低于940,若发现经销商低于该价格出货将会减量。 2)未来将精细化管控发货节奏,锁定经销商需求发货。根据库存和终端情况多方面评估,且明确终端需求后再发货。
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杰瑞股份下跌点评 【天风机械】杰瑞股份:今日调整我们估计可能与短线AI资金有关,坚定看好估值低部的油气设备龙头+AI期权 短期:①国内获得中石油大单,龙头地位夯实;②美国电驱实现订单突破,大客户示范效应也将带来后续订单增量,目前正常推进中;③中亚/中东设备类订单稳步推进,中东近几月连续贡献大单。 中长期:1)新设备产业趋势清晰(参考HAL、NEX、LBRT等),叠加北美大市场&对比国内的低渗透率;公司在技术领先性、客户认可度等方面均体现出明显优势,同时后市场也有望成为增长点;2)近期公告伊拉克、
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2025-02-11 08:15:37
出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十四、虹软科技 十五、焦点科技 十六、润达医疗 十七、安博通 十八、晶泰控股 十九、数据港
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【太平洋电新】光储产业链要点: 1)行业层面:2024年1~12月,我国光伏新增装机约277GW; 2)公司层面: a)【钧达股份】公司公布2024年业绩预告,预计2024年实现归母净利润亏损5.5e元-6.5e元;预计实现扣非归母亏损10e-12e元。 b)【中信博】公司2025年1月份至今新签订单约人民币10.29亿元,其中跟踪支架系统约7.56亿元;其他约2.73亿元。。 c)【德业股份】公司公布2024年业绩预告,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为29e元到31e元,同+
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江海的超级电容 #技术:来源于收购的日本ACT,产品带电量几百到1万F都有,由于超锂离子方向发展,能量密度更高,价格相较于日本武藏便宜20%+。 #产能:目前产能300万颗以上,公司扩充周期半年以内,所需设备国产定制,时间周期明显快于日本设备。 #订单:公司在台达验证通过并完成审厂,订单随时落地,并于麦米、光宝等进行验证,进入到NV链。并有望凭借快速响应超过武藏的份额(预计超50%,武藏产能不足20%的GB300需求量,理论上江海产能足够,可以做到80%份额)
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武藏的超级电容 #技术:来源于收购的GM Eenrgy,只做方形锂离子超级电容,带电量3300F/4000F,1F是1/30万度电,一块电池0.011度电,价格250元/颗。 #产能:目前产能100万颗/年,26年初扩产150万颗,设备投资3亿元,日本设备需提前1年订购,由于对未来技术变化不确定,所以并无持续扩产意愿。产能250万颗,只能满足7000台GB300的超级电容需求,产能严重紧缺。 #订单:伟创力下订单500万颗,公司需要2-3年消化,没有多余订单给其他客户。传统需要主要在氢能汽车、地
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#电连技术、华丰科技更新 1⃣电连技术:汽车1-2月合计排产在3亿以上,24M12在1.8-1.9亿之间,24Q4汽车电子收入约4.7-4.8亿,若全部交付25Q1汽车收入同比+60%以上,考虑到乘用车两新政策已经延续,Q1需求有望支撑公司实现当前排产计划,公司基本面强势,继续推荐。 2⃣华丰科技:目前周度出货约200套,对应1个月6000套线模组,待交付订单2个亿,对应2万套线模组产品。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来15-20亿线模组收入。
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【方正食品】五粮液控量情况更新 公司近期将实施调减第八代五粮液合同计划量: 1)专卖店超过1000件以上的部分按照梯度减量:1000-2000件减30%,2000-3000件减40%,超过3000件最多减50%。 2)运营商超过1000件的部分最多减50%。 公司计划春节前不再发货,对于后续发货条件: 1)批价不低于940,若发现经销商低于该价格出货将会减量。 2)未来将精细化管控发货节奏,锁定经销商需求发货。根据库存和终端情况多方面评估,且明确终端需求后再发货。
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杰瑞股份下跌点评 【天风机械】杰瑞股份:今日调整我们估计可能与短线AI资金有关,坚定看好估值低部的油气设备龙头+AI期权 短期:①国内获得中石油大单,龙头地位夯实;②美国电驱实现订单突破,大客户示范效应也将带来后续订单增量,目前正常推进中;③中亚/中东设备类订单稳步推进,中东近几月连续贡献大单。 中长期:1)新设备产业趋势清晰(参考HAL、NEX、LBRT等),叠加北美大市场&对比国内的低渗透率;公司在技术领先性、客户认可度等方面均体现出明显优势,同时后市场也有望成为增长点;2)近期公告伊拉克、
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【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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江海的超级电容 #技术:来源于收购的日本ACT,产品带电量几百到1万F都有,由于超锂离子方向发展,能量密度更高,价格相较于日本武藏便宜20%+。 #产能:目前产能300万颗以上,公司扩充周期半年以内,所需设备国产定制,时间周期明显快于日本设备。 #订单:公司在台达验证通过并完成审厂,订单随时落地,并于麦米、光宝等进行验证,进入到NV链。并有望凭借快速响应超过武藏的份额(预计超50%,武藏产能不足20%的GB300需求量,理论上江海产能足够,可以做到80%份额)
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小蜜蜂
2025-01-24 08:31:53
武藏的超级电容 #技术:来源于收购的GM Eenrgy,只做方形锂离子超级电容,带电量3300F/4000F,1F是1/30万度电,一块电池0.011度电,价格250元/颗。 #产能:目前产能100万颗/年,26年初扩产150万颗,设备投资3亿元,日本设备需提前1年订购,由于对未来技术变化不确定,所以并无持续扩产意愿。产能250万颗,只能满足7000台GB300的超级电容需求,产能严重紧缺。 #订单:伟创力下订单500万颗,公司需要2-3年消化,没有多余订单给其他客户。传统需要主要在氢能汽车、地
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小蜜蜂
2025-01-24 08:31:32
#电连技术、华丰科技更新 1⃣电连技术:汽车1-2月合计排产在3亿以上,24M12在1.8-1.9亿之间,24Q4汽车电子收入约4.7-4.8亿,若全部交付25Q1汽车收入同比+60%以上,考虑到乘用车两新政策已经延续,Q1需求有望支撑公司实现当前排产计划,公司基本面强势,继续推荐。 2⃣华丰科技:目前周度出货约200套,对应1个月6000套线模组,待交付订单2个亿,对应2万套线模组产品。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来15-20亿线模组收入。
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小蜜蜂
2025-01-24 00:05:38
【方正食品】五粮液控量情况更新 公司近期将实施调减第八代五粮液合同计划量: 1)专卖店超过1000件以上的部分按照梯度减量:1000-2000件减30%,2000-3000件减40%,超过3000件最多减50%。 2)运营商超过1000件的部分最多减50%。 公司计划春节前不再发货,对于后续发货条件: 1)批价不低于940,若发现经销商低于该价格出货将会减量。 2)未来将精细化管控发货节奏,锁定经销商需求发货。根据库存和终端情况多方面评估,且明确终端需求后再发货。
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小蜜蜂
2025-01-23 19:50:45
杰瑞股份下跌点评 【天风机械】杰瑞股份:今日调整我们估计可能与短线AI资金有关,坚定看好估值低部的油气设备龙头+AI期权 短期:①国内获得中石油大单,龙头地位夯实;②美国电驱实现订单突破,大客户示范效应也将带来后续订单增量,目前正常推进中;③中亚/中东设备类订单稳步推进,中东近几月连续贡献大单。 中长期:1)新设备产业趋势清晰(参考HAL、NEX、LBRT等),叠加北美大市场&对比国内的低渗透率;公司在技术领先性、客户认可度等方面均体现出明显优势,同时后市场也有望成为增长点;2)近期公告伊拉克、
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