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小蜜蜂
2025-01-23 19:49:11
【天风机械】亿嘉和 25年重点推荐~逻辑篇 1、 加大电网智能化是写入国网十四五规划的重要内容,收官之年亟须补足此前的进度,公司在电网行业地位毋庸置疑,核心受益; 2、 具身智能 目前市场关注的重点都是“供给侧”,“需求侧”的挖掘非常不足,作为支付能力十足的电网行业,而且此前有大量的应用经验,因为Ai带来的产品力的大幅提升,将要大大释放需求; 3、 国家电网换帅带来新的变化,传统的智能机器人,由原来的江浙沪区域,转向全国,25年也是转折之年; 4、 公司在研发投入/产品体系/智能化水平,都有领先
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2025-01-23 19:48:09
补充下上午这边我们看到的机器人核心行情: 1.中大力德:公司在机器人产业领域比较积极,对接了很多下游有潜力的创业公司客户,今年是Ai应用大年,我们此前也提示关注非T非人形的优秀公司,都有机会。此外公司在T链也积极对接合资公司的机会 2.灵巧手可以做成单独本体,T1的逻辑被市场加强认可,现在已经是总成【兆威】【鸣志】【隆盛】电子皮肤【福莱】【日盈】绳子【大业】这些的轮动
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2025-01-23 19:47:15
溯联股份&鑫宏业|更新 ——————————— #溯联股份: ① IDC 数据中心液冷,由新成立的子公司溯联智控负责,密封接头(自研尼龙件)已在送样服务器电源客户,复合冷板也已完成测试。 ② 机器人考虑收并购。公司已成立机器人团队,对接重庆主机厂CA、SLS等,围绕注塑件、轻量化布局。 #鑫宏业: 跟某人形机器人装备公司有潜在合作意向,围绕主业线缆展开。
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2025-01-23 19:44:42
更新数据中信 中证500加空170,净空8870 沪深300减空520,净空26410 上证50加空650,净空4564 中证1000加空3862,净空34392 今日累计加空4162,净空单总数74236 主要玩家数据 中证500加空424,净空15914 沪深300加空1714,净空50290 上证50减空190,净空20734 中证1000加空3067,净空33363 今日累计加空5015,净空单总数120301
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2025-01-23 19:44:29
【天风机械】步科股份更新 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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2025-01-22 17:42:05
【芯动联科】被低估的优质成长 #订单:2.7亿订单仅仅是渗透率提升的信号,一个两个甚至更多订单只是公司逻辑的加强,蹲订单永远是无效工作; #空间:公司持续受益于产品精度提升下游渗透率提升的大逻辑,可以广泛应用于所有的无人系统,包括高可靠/无人机/机器人/机器狗/低空等新质生产力领域,相关细分领域空间达100亿且格局稳定只有芯动联科能够供应。
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2025-01-21 15:19:45
#博创科技 近况更新: AEC新导入xAI和戴尔,xAI在2025年AEC需求百万根量级,目前博创已验厂通过,进展国内最快;戴尔Q1预计拉货几万跟AEC,博创亦有份额;三四季度主要看谷歌和国内增量。 MPO业务高景气,谷歌2023年0.7-0.8亿,2024年4亿+,预计2025年7.5-8亿,2024年净利率35%,2025年还有提升空间;国内最大字节,其他互联网客户全覆盖,预计2025年翻倍以上增长。
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2025-01-21 15:17:40
【广发电子】持续推荐恒玄科技&甬矽电子 ——————————————— 恒玄科技:公司是全球TWS SOC的龙头,定位是无线超低功耗计算SOC主控厂商,通过摩尔定律持续迭代不断增强竞争力;通过2.5D显示和WIFI能力的积累,已成功开拓出第二成长曲线运动手表/智能手环;正在积累A核、linux系统、ISP影像等关键技术,有望进一步开拓出第三成长曲线智能手表和AI眼镜。 甬矽电子:今日股价回调较大,我们和公司沟通了公司层面没有变化,持续推荐。 公司下游IOT占比60%,是翱捷科技、晶晨股份、恒玄科
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2025-01-21 15:12:32
【ct电新】泓淋电力更新:主业稳定,铜缆高速连接后起之秀 🍁主业海外加速扩张,未来营收cagr有望超15%。公司主业扎根电源线组件+特种线缆。 电源线组件:行业成熟,公司为行业龙头。公司电源线组件dell占比40%,海尔占比25%左右,三星美的等公司销售额均超1亿元,该板块今年利润受到铜的波动导致毛利率偏低,后续将迅速修复; 特种线缆和新能源汽车充电连接产品:主要是机内线和充电线等。新业务为公司在电源线组件的优势之上拓展的版块,原有客户+新能源客户,带动公司该业务未来每年实现cagr超20%增
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2025-01-21 15:11:25
关注端侧ai绕不过的制造巨头:华虹公司(A),华虹半导体(H),港股仅0.8xPB,中芯港股已突破2xPB! 根据交流,2024年H1华虹消费电子占比62.5%,公司代工nor flash、蓝牙、WiFi、消费MCU,充分受益于端侧ai产业趋势! 稼动率连续3个季度上行,25年九厂提供新增量! 1008以来尚未创新高,建议关注低位代工!
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2025-01-16 08:11:04
#德邦宏观地方两会跟踪速览 ☀️工作计划: ①GDP:北京、上海和浙江GDP目标与2024年持平,河北等8个地区下调目标,天津上调; ②固投:河北、内蒙古、湖南和海南4个地区下调固投增速目标,福建持平,吉林上调; ③社零:河北、福建、湖南、吉林和广东下调社零增速目标,海南上调; ④财政:一般公共预算收入方面广东持平,其余地区下调或未披露财政目标; ⑤CPI:湖南CPI目标与全国一致,北京等11个市地区下调2025年CPI目标; ⑥失业率:北京等9地失业率目标多与2024年持平,内蒙古、黑龙江和福
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2025-01-16 08:01:46
【申万计算机】虹软科技20250115:预告利润超预期,Q4高增长 #收入利润超预期 公司发布2024全年业绩预告,预告全年收入8.15亿元左右,同比增长21.6%,此前我们预计在20%左右,略超预期。 预告全年归母净利润1.78亿元左右,同比增长101.16%,此前我们预期在1.3-1.5亿元左右,大超预期。 #Q4高增长 公司前三季度收入同比增长14.09%,归母净利润同比增长8.12%。单Q4实现高增,按预告测算Q4收入实现2.41亿元左右,同比增长44.12%,归母净利润实现0.9亿左右
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2025-01-15 15:41:38
【开源医药】关注AI制药,推荐泓博医药 事件:1月14日,NVIDIA 携手行业领先机构推动基因组学药物发现及医疗健康行业发展。1月15日,泓博医药将发布AI医药平台Diorion。 #AI制药领域合作持续升温,政策推进AI技术在制药及卫生健康领域快速发展 #泓博医药CADD/AIDD平台持续赋能客户新药项目,PR-GPT项目即将上线。公司设立了CADD/AIDD技术平台,截至2024年6月底,公司CADD/AIDD技术平台已累计为69个新药项目提供了技术支持,其中5个已进入临床I期,2个在临床
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2025-01-15 15:38:50
移远通信更新—1.14: 1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与润欣科技均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具
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2025-01-15 15:34:44
❗❗【麦格米特】❗❗ 调整分析: 1、市场有传言gb恢复供应,据我们了解,其目前不太可能批量出货(从其股价表现看也可见一斑); 且将来即使恢复,实际出货份额仍大概率小于mgmt; 2、mgmt生产流程已跑通,预计25Q1有望陆续开始批量出货; 3、leadwealth远远落后于mgmt,对其不构成任何影响。
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【天风机械】亿嘉和 25年重点推荐~逻辑篇 1、 加大电网智能化是写入国网十四五规划的重要内容,收官之年亟须补足此前的进度,公司在电网行业地位毋庸置疑,核心受益; 2、 具身智能 目前市场关注的重点都是“供给侧”,“需求侧”的挖掘非常不足,作为支付能力十足的电网行业,而且此前有大量的应用经验,因为Ai带来的产品力的大幅提升,将要大大释放需求; 3、 国家电网换帅带来新的变化,传统的智能机器人,由原来的江浙沪区域,转向全国,25年也是转折之年; 4、 公司在研发投入/产品体系/智能化水平,都有领先
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补充下上午这边我们看到的机器人核心行情: 1.中大力德:公司在机器人产业领域比较积极,对接了很多下游有潜力的创业公司客户,今年是Ai应用大年,我们此前也提示关注非T非人形的优秀公司,都有机会。此外公司在T链也积极对接合资公司的机会 2.灵巧手可以做成单独本体,T1的逻辑被市场加强认可,现在已经是总成【兆威】【鸣志】【隆盛】电子皮肤【福莱】【日盈】绳子【大业】这些的轮动
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溯联股份&鑫宏业|更新 ——————————— #溯联股份: ① IDC 数据中心液冷,由新成立的子公司溯联智控负责,密封接头(自研尼龙件)已在送样服务器电源客户,复合冷板也已完成测试。 ② 机器人考虑收并购。公司已成立机器人团队,对接重庆主机厂CA、SLS等,围绕注塑件、轻量化布局。 #鑫宏业: 跟某人形机器人装备公司有潜在合作意向,围绕主业线缆展开。
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更新数据中信 中证500加空170,净空8870 沪深300减空520,净空26410 上证50加空650,净空4564 中证1000加空3862,净空34392 今日累计加空4162,净空单总数74236 主要玩家数据 中证500加空424,净空15914 沪深300加空1714,净空50290 上证50减空190,净空20734 中证1000加空3067,净空33363 今日累计加空5015,净空单总数120301
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【天风机械】步科股份更新 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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【芯动联科】被低估的优质成长 #订单:2.7亿订单仅仅是渗透率提升的信号,一个两个甚至更多订单只是公司逻辑的加强,蹲订单永远是无效工作; #空间:公司持续受益于产品精度提升下游渗透率提升的大逻辑,可以广泛应用于所有的无人系统,包括高可靠/无人机/机器人/机器狗/低空等新质生产力领域,相关细分领域空间达100亿且格局稳定只有芯动联科能够供应。
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#博创科技 近况更新: AEC新导入xAI和戴尔,xAI在2025年AEC需求百万根量级,目前博创已验厂通过,进展国内最快;戴尔Q1预计拉货几万跟AEC,博创亦有份额;三四季度主要看谷歌和国内增量。 MPO业务高景气,谷歌2023年0.7-0.8亿,2024年4亿+,预计2025年7.5-8亿,2024年净利率35%,2025年还有提升空间;国内最大字节,其他互联网客户全覆盖,预计2025年翻倍以上增长。
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【广发电子】持续推荐恒玄科技&甬矽电子 ——————————————— 恒玄科技:公司是全球TWS SOC的龙头,定位是无线超低功耗计算SOC主控厂商,通过摩尔定律持续迭代不断增强竞争力;通过2.5D显示和WIFI能力的积累,已成功开拓出第二成长曲线运动手表/智能手环;正在积累A核、linux系统、ISP影像等关键技术,有望进一步开拓出第三成长曲线智能手表和AI眼镜。 甬矽电子:今日股价回调较大,我们和公司沟通了公司层面没有变化,持续推荐。 公司下游IOT占比60%,是翱捷科技、晶晨股份、恒玄科
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【ct电新】泓淋电力更新:主业稳定,铜缆高速连接后起之秀 🍁主业海外加速扩张,未来营收cagr有望超15%。公司主业扎根电源线组件+特种线缆。 电源线组件:行业成熟,公司为行业龙头。公司电源线组件dell占比40%,海尔占比25%左右,三星美的等公司销售额均超1亿元,该板块今年利润受到铜的波动导致毛利率偏低,后续将迅速修复; 特种线缆和新能源汽车充电连接产品:主要是机内线和充电线等。新业务为公司在电源线组件的优势之上拓展的版块,原有客户+新能源客户,带动公司该业务未来每年实现cagr超20%增
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#德邦宏观地方两会跟踪速览 ☀️工作计划: ①GDP:北京、上海和浙江GDP目标与2024年持平,河北等8个地区下调目标,天津上调; ②固投:河北、内蒙古、湖南和海南4个地区下调固投增速目标,福建持平,吉林上调; ③社零:河北、福建、湖南、吉林和广东下调社零增速目标,海南上调; ④财政:一般公共预算收入方面广东持平,其余地区下调或未披露财政目标; ⑤CPI:湖南CPI目标与全国一致,北京等11个市地区下调2025年CPI目标; ⑥失业率:北京等9地失业率目标多与2024年持平,内蒙古、黑龙江和福
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【申万计算机】虹软科技20250115:预告利润超预期,Q4高增长 #收入利润超预期 公司发布2024全年业绩预告,预告全年收入8.15亿元左右,同比增长21.6%,此前我们预计在20%左右,略超预期。 预告全年归母净利润1.78亿元左右,同比增长101.16%,此前我们预期在1.3-1.5亿元左右,大超预期。 #Q4高增长 公司前三季度收入同比增长14.09%,归母净利润同比增长8.12%。单Q4实现高增,按预告测算Q4收入实现2.41亿元左右,同比增长44.12%,归母净利润实现0.9亿左右
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【ct电新】泓淋电力更新:主业稳定,铜缆高速连接后起之秀 🍁主业海外加速扩张,未来营收cagr有望超15%。公司主业扎根电源线组件+特种线缆。 电源线组件:行业成熟,公司为行业龙头。公司电源线组件dell占比40%,海尔占比25%左右,三星美的等公司销售额均超1亿元,该板块今年利润受到铜的波动导致毛利率偏低,后续将迅速修复; 特种线缆和新能源汽车充电连接产品:主要是机内线和充电线等。新业务为公司在电源线组件的优势之上拓展的版块,原有客户+新能源客户,带动公司该业务未来每年实现cagr超20%增
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关注端侧ai绕不过的制造巨头:华虹公司(A),华虹半导体(H),港股仅0.8xPB,中芯港股已突破2xPB! 根据交流,2024年H1华虹消费电子占比62.5%,公司代工nor flash、蓝牙、WiFi、消费MCU,充分受益于端侧ai产业趋势! 稼动率连续3个季度上行,25年九厂提供新增量! 1008以来尚未创新高,建议关注低位代工!
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【申万计算机】虹软科技20250115:预告利润超预期,Q4高增长 #收入利润超预期 公司发布2024全年业绩预告,预告全年收入8.15亿元左右,同比增长21.6%,此前我们预计在20%左右,略超预期。 预告全年归母净利润1.78亿元左右,同比增长101.16%,此前我们预期在1.3-1.5亿元左右,大超预期。 #Q4高增长 公司前三季度收入同比增长14.09%,归母净利润同比增长8.12%。单Q4实现高增,按预告测算Q4收入实现2.41亿元左右,同比增长44.12%,归母净利润实现0.9亿左右
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2025-01-15 15:41:38
【开源医药】关注AI制药,推荐泓博医药 事件:1月14日,NVIDIA 携手行业领先机构推动基因组学药物发现及医疗健康行业发展。1月15日,泓博医药将发布AI医药平台Diorion。 #AI制药领域合作持续升温,政策推进AI技术在制药及卫生健康领域快速发展 #泓博医药CADD/AIDD平台持续赋能客户新药项目,PR-GPT项目即将上线。公司设立了CADD/AIDD技术平台,截至2024年6月底,公司CADD/AIDD技术平台已累计为69个新药项目提供了技术支持,其中5个已进入临床I期,2个在临床
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移远通信更新—1.14: 1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与润欣科技均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具
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2025-01-15 15:34:44
❗❗【麦格米特】❗❗ 调整分析: 1、市场有传言gb恢复供应,据我们了解,其目前不太可能批量出货(从其股价表现看也可见一斑); 且将来即使恢复,实际出货份额仍大概率小于mgmt; 2、mgmt生产流程已跑通,预计25Q1有望陆续开始批量出货; 3、leadwealth远远落后于mgmt,对其不构成任何影响。
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【天风机械】亿嘉和 25年重点推荐~逻辑篇 1、 加大电网智能化是写入国网十四五规划的重要内容,收官之年亟须补足此前的进度,公司在电网行业地位毋庸置疑,核心受益; 2、 具身智能 目前市场关注的重点都是“供给侧”,“需求侧”的挖掘非常不足,作为支付能力十足的电网行业,而且此前有大量的应用经验,因为Ai带来的产品力的大幅提升,将要大大释放需求; 3、 国家电网换帅带来新的变化,传统的智能机器人,由原来的江浙沪区域,转向全国,25年也是转折之年; 4、 公司在研发投入/产品体系/智能化水平,都有领先
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补充下上午这边我们看到的机器人核心行情: 1.中大力德:公司在机器人产业领域比较积极,对接了很多下游有潜力的创业公司客户,今年是Ai应用大年,我们此前也提示关注非T非人形的优秀公司,都有机会。此外公司在T链也积极对接合资公司的机会 2.灵巧手可以做成单独本体,T1的逻辑被市场加强认可,现在已经是总成【兆威】【鸣志】【隆盛】电子皮肤【福莱】【日盈】绳子【大业】这些的轮动
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2025-01-23 19:47:15
溯联股份&鑫宏业|更新 ——————————— #溯联股份: ① IDC 数据中心液冷,由新成立的子公司溯联智控负责,密封接头(自研尼龙件)已在送样服务器电源客户,复合冷板也已完成测试。 ② 机器人考虑收并购。公司已成立机器人团队,对接重庆主机厂CA、SLS等,围绕注塑件、轻量化布局。 #鑫宏业: 跟某人形机器人装备公司有潜在合作意向,围绕主业线缆展开。
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2025-01-23 19:44:42
更新数据中信 中证500加空170,净空8870 沪深300减空520,净空26410 上证50加空650,净空4564 中证1000加空3862,净空34392 今日累计加空4162,净空单总数74236 主要玩家数据 中证500加空424,净空15914 沪深300加空1714,净空50290 上证50减空190,净空20734 中证1000加空3067,净空33363 今日累计加空5015,净空单总数120301
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【天风机械】步科股份更新 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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2025-01-22 17:42:05
【芯动联科】被低估的优质成长 #订单:2.7亿订单仅仅是渗透率提升的信号,一个两个甚至更多订单只是公司逻辑的加强,蹲订单永远是无效工作; #空间:公司持续受益于产品精度提升下游渗透率提升的大逻辑,可以广泛应用于所有的无人系统,包括高可靠/无人机/机器人/机器狗/低空等新质生产力领域,相关细分领域空间达100亿且格局稳定只有芯动联科能够供应。
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2025-01-21 15:19:45
#博创科技 近况更新: AEC新导入xAI和戴尔,xAI在2025年AEC需求百万根量级,目前博创已验厂通过,进展国内最快;戴尔Q1预计拉货几万跟AEC,博创亦有份额;三四季度主要看谷歌和国内增量。 MPO业务高景气,谷歌2023年0.7-0.8亿,2024年4亿+,预计2025年7.5-8亿,2024年净利率35%,2025年还有提升空间;国内最大字节,其他互联网客户全覆盖,预计2025年翻倍以上增长。
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2025-01-21 15:17:40
【广发电子】持续推荐恒玄科技&甬矽电子 ——————————————— 恒玄科技:公司是全球TWS SOC的龙头,定位是无线超低功耗计算SOC主控厂商,通过摩尔定律持续迭代不断增强竞争力;通过2.5D显示和WIFI能力的积累,已成功开拓出第二成长曲线运动手表/智能手环;正在积累A核、linux系统、ISP影像等关键技术,有望进一步开拓出第三成长曲线智能手表和AI眼镜。 甬矽电子:今日股价回调较大,我们和公司沟通了公司层面没有变化,持续推荐。 公司下游IOT占比60%,是翱捷科技、晶晨股份、恒玄科
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【ct电新】泓淋电力更新:主业稳定,铜缆高速连接后起之秀 🍁主业海外加速扩张,未来营收cagr有望超15%。公司主业扎根电源线组件+特种线缆。 电源线组件:行业成熟,公司为行业龙头。公司电源线组件dell占比40%,海尔占比25%左右,三星美的等公司销售额均超1亿元,该板块今年利润受到铜的波动导致毛利率偏低,后续将迅速修复; 特种线缆和新能源汽车充电连接产品:主要是机内线和充电线等。新业务为公司在电源线组件的优势之上拓展的版块,原有客户+新能源客户,带动公司该业务未来每年实现cagr超20%增
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关注端侧ai绕不过的制造巨头:华虹公司(A),华虹半导体(H),港股仅0.8xPB,中芯港股已突破2xPB! 根据交流,2024年H1华虹消费电子占比62.5%,公司代工nor flash、蓝牙、WiFi、消费MCU,充分受益于端侧ai产业趋势! 稼动率连续3个季度上行,25年九厂提供新增量! 1008以来尚未创新高,建议关注低位代工!
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#德邦宏观地方两会跟踪速览 ☀️工作计划: ①GDP:北京、上海和浙江GDP目标与2024年持平,河北等8个地区下调目标,天津上调; ②固投:河北、内蒙古、湖南和海南4个地区下调固投增速目标,福建持平,吉林上调; ③社零:河北、福建、湖南、吉林和广东下调社零增速目标,海南上调; ④财政:一般公共预算收入方面广东持平,其余地区下调或未披露财政目标; ⑤CPI:湖南CPI目标与全国一致,北京等11个市地区下调2025年CPI目标; ⑥失业率:北京等9地失业率目标多与2024年持平,内蒙古、黑龙江和福
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【申万计算机】虹软科技20250115:预告利润超预期,Q4高增长 #收入利润超预期 公司发布2024全年业绩预告,预告全年收入8.15亿元左右,同比增长21.6%,此前我们预计在20%左右,略超预期。 预告全年归母净利润1.78亿元左右,同比增长101.16%,此前我们预期在1.3-1.5亿元左右,大超预期。 #Q4高增长 公司前三季度收入同比增长14.09%,归母净利润同比增长8.12%。单Q4实现高增,按预告测算Q4收入实现2.41亿元左右,同比增长44.12%,归母净利润实现0.9亿左右
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【开源医药】关注AI制药,推荐泓博医药 事件:1月14日,NVIDIA 携手行业领先机构推动基因组学药物发现及医疗健康行业发展。1月15日,泓博医药将发布AI医药平台Diorion。 #AI制药领域合作持续升温,政策推进AI技术在制药及卫生健康领域快速发展 #泓博医药CADD/AIDD平台持续赋能客户新药项目,PR-GPT项目即将上线。公司设立了CADD/AIDD技术平台,截至2024年6月底,公司CADD/AIDD技术平台已累计为69个新药项目提供了技术支持,其中5个已进入临床I期,2个在临床
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移远通信更新—1.14: 1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与润欣科技均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具
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❗❗【麦格米特】❗❗ 调整分析: 1、市场有传言gb恢复供应,据我们了解,其目前不太可能批量出货(从其股价表现看也可见一斑); 且将来即使恢复,实际出货份额仍大概率小于mgmt; 2、mgmt生产流程已跑通,预计25Q1有望陆续开始批量出货; 3、leadwealth远远落后于mgmt,对其不构成任何影响。
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补充下上午这边我们看到的机器人核心行情: 1.中大力德:公司在机器人产业领域比较积极,对接了很多下游有潜力的创业公司客户,今年是Ai应用大年,我们此前也提示关注非T非人形的优秀公司,都有机会。此外公司在T链也积极对接合资公司的机会 2.灵巧手可以做成单独本体,T1的逻辑被市场加强认可,现在已经是总成【兆威】【鸣志】【隆盛】电子皮肤【福莱】【日盈】绳子【大业】这些的轮动
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溯联股份&鑫宏业|更新 ——————————— #溯联股份: ① IDC 数据中心液冷,由新成立的子公司溯联智控负责,密封接头(自研尼龙件)已在送样服务器电源客户,复合冷板也已完成测试。 ② 机器人考虑收并购。公司已成立机器人团队,对接重庆主机厂CA、SLS等,围绕注塑件、轻量化布局。 #鑫宏业: 跟某人形机器人装备公司有潜在合作意向,围绕主业线缆展开。
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更新数据中信 中证500加空170,净空8870 沪深300减空520,净空26410 上证50加空650,净空4564 中证1000加空3862,净空34392 今日累计加空4162,净空单总数74236 主要玩家数据 中证500加空424,净空15914 沪深300加空1714,净空50290 上证50减空190,净空20734 中证1000加空3067,净空33363 今日累计加空5015,净空单总数120301
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【天风机械】步科股份更新 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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【芯动联科】被低估的优质成长 #订单:2.7亿订单仅仅是渗透率提升的信号,一个两个甚至更多订单只是公司逻辑的加强,蹲订单永远是无效工作; #空间:公司持续受益于产品精度提升下游渗透率提升的大逻辑,可以广泛应用于所有的无人系统,包括高可靠/无人机/机器人/机器狗/低空等新质生产力领域,相关细分领域空间达100亿且格局稳定只有芯动联科能够供应。
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#博创科技 近况更新: AEC新导入xAI和戴尔,xAI在2025年AEC需求百万根量级,目前博创已验厂通过,进展国内最快;戴尔Q1预计拉货几万跟AEC,博创亦有份额;三四季度主要看谷歌和国内增量。 MPO业务高景气,谷歌2023年0.7-0.8亿,2024年4亿+,预计2025年7.5-8亿,2024年净利率35%,2025年还有提升空间;国内最大字节,其他互联网客户全覆盖,预计2025年翻倍以上增长。
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【广发电子】持续推荐恒玄科技&甬矽电子 ——————————————— 恒玄科技:公司是全球TWS SOC的龙头,定位是无线超低功耗计算SOC主控厂商,通过摩尔定律持续迭代不断增强竞争力;通过2.5D显示和WIFI能力的积累,已成功开拓出第二成长曲线运动手表/智能手环;正在积累A核、linux系统、ISP影像等关键技术,有望进一步开拓出第三成长曲线智能手表和AI眼镜。 甬矽电子:今日股价回调较大,我们和公司沟通了公司层面没有变化,持续推荐。 公司下游IOT占比60%,是翱捷科技、晶晨股份、恒玄科
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【ct电新】泓淋电力更新:主业稳定,铜缆高速连接后起之秀 🍁主业海外加速扩张,未来营收cagr有望超15%。公司主业扎根电源线组件+特种线缆。 电源线组件:行业成熟,公司为行业龙头。公司电源线组件dell占比40%,海尔占比25%左右,三星美的等公司销售额均超1亿元,该板块今年利润受到铜的波动导致毛利率偏低,后续将迅速修复; 特种线缆和新能源汽车充电连接产品:主要是机内线和充电线等。新业务为公司在电源线组件的优势之上拓展的版块,原有客户+新能源客户,带动公司该业务未来每年实现cagr超20%增
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关注端侧ai绕不过的制造巨头:华虹公司(A),华虹半导体(H),港股仅0.8xPB,中芯港股已突破2xPB! 根据交流,2024年H1华虹消费电子占比62.5%,公司代工nor flash、蓝牙、WiFi、消费MCU,充分受益于端侧ai产业趋势! 稼动率连续3个季度上行,25年九厂提供新增量! 1008以来尚未创新高,建议关注低位代工!
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#德邦宏观地方两会跟踪速览 ☀️工作计划: ①GDP:北京、上海和浙江GDP目标与2024年持平,河北等8个地区下调目标,天津上调; ②固投:河北、内蒙古、湖南和海南4个地区下调固投增速目标,福建持平,吉林上调; ③社零:河北、福建、湖南、吉林和广东下调社零增速目标,海南上调; ④财政:一般公共预算收入方面广东持平,其余地区下调或未披露财政目标; ⑤CPI:湖南CPI目标与全国一致,北京等11个市地区下调2025年CPI目标; ⑥失业率:北京等9地失业率目标多与2024年持平,内蒙古、黑龙江和福
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【开源医药】关注AI制药,推荐泓博医药 事件:1月14日,NVIDIA 携手行业领先机构推动基因组学药物发现及医疗健康行业发展。1月15日,泓博医药将发布AI医药平台Diorion。 #AI制药领域合作持续升温,政策推进AI技术在制药及卫生健康领域快速发展 #泓博医药CADD/AIDD平台持续赋能客户新药项目,PR-GPT项目即将上线。公司设立了CADD/AIDD技术平台,截至2024年6月底,公司CADD/AIDD技术平台已累计为69个新药项目提供了技术支持,其中5个已进入临床I期,2个在临床
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移远通信更新—1.14: 1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与润欣科技均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具
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❗❗【麦格米特】❗❗ 调整分析: 1、市场有传言gb恢复供应,据我们了解,其目前不太可能批量出货(从其股价表现看也可见一斑); 且将来即使恢复,实际出货份额仍大概率小于mgmt; 2、mgmt生产流程已跑通,预计25Q1有望陆续开始批量出货; 3、leadwealth远远落后于mgmt,对其不构成任何影响。
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