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2024-08-28 14:30:30

上周在杭州开了维生素产业会议，几个重点收获 1）供给：专家认为万华的VA需要25Q2才能放量。 2）库存：当前VA没有库存，国内外都没有；VE库存因为有预期，所以还行。 3）需求：贸易商拿货积极，下超量订单，厂家供不应求，缩短了检修期依然无法满足。 4）销售：目前均是高低价搭货销售。弹性和估值：按照成交价计算浙江医药年化利润45亿，按照报价计算年化利润70亿，当前市值139亿。持续性：本轮维生素的景气周期有望超预期，Va一年，Ve1-2年的景气周期。虽然短期的股价波动难以琢磨，但是结合维生

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2024-08-28 14:11:30

【华泰地产】华润万象生活2024半年报点评：商业航道展现韧性，中期派息丰厚、公司8月28日发布半年报，24H1实现营收79.6亿元，同比+17%；归母净利润19.1亿元，同比+36%；核心净利润17.7亿元，同比+24%；中期派息率同比+66pct至102%。综合考虑经济环境变化和公司降本增效的努力，我们调低营收和销售管理费用率，调整24-26年EPS至1.55/1.82/2.09元（前值1.55/1.85/2.14元）。可比公司平均2024PE为9倍（Wind一致预期），综合考虑公司商业航

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2024-08-28 14:08:55

千味央厨业绩说明会要点： #渠道： 🔺大B 1. 核心客户：Q2承压但6-7月大客户已恢复相对正常增长。百胜收入承压主要系由于23H1高基数+24H1份额减少；华莱士下滑主因为下游需求同比减弱；海底捞增长较快主因公司预制菜产品推新。针对百胜竞争，公司作为T1供应商具备一定份额保障，应对策略，1）现有产品参与价格竞争，保障份额，2)提高推新频率，配合百胜新品迭代加速，3）产品&时段拓展，例如向早餐以外时段延伸，拓展咖啡点心类产品。 2. 其他客户：腰部客户表现优异，为公司Q2直营渠道增长提供支撑

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2024-08-27 15:47:23

【开源机械】博隆技术：经营现金流超预期，业绩释放在即，近50亿在手订单夯实增长根基 #确收节奏扰动致上半年收入下滑，Q2盈利能力环比显著改善公司上半年收入3.68亿元，同比-34.9%；归母净利0.99亿元，同比-25.9%；扣非0.75亿元，同比-41.1%。Q2单季营收2.26亿元，同比+69.3%，环比58.9%；归母0.7亿元，同比+267.3%，环比+150%。（去年Q2低基数） Q2单季毛利率31.44%，同比+2.6pct、环比+3.45pct，恢复至近三年平均水平。归母净利率3

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2024-08-27 15:45:37

【长江电新】金风科技更新 #出货 1）上半年：24H1陆风出货4.21GW，海外出货0.86GW，海风出货86MW；国际化风场服务量（GW口径）占比要达10%以上； 2）全年展望：风机出货18-20GW，其中：海外2GW、海上2GW； #订单 24H1国际在手订单5.1GW，其中：23年国际新增订单2GW+，24年国际新增订单4GW，25年预计新增订单5GW+；24H1公司新增海上风电订单位居行业第一； #毛利率 1）上半年：24H1风机毛利率提升，海外风机毛利率10%以上（含质保金口径），主要

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2024-08-27 15:43:20

【广发家电】白电排产数据更新（最新预测为8~11月，前次预测为8~10月）空调内销-15.8%、-14.4%、-7.1%、+2.4% （前次预测-15.8%、+4.9%、-1.4%）外销+25.7%、+31.8%、+33.6%、+22.0% （前次预测+25.7%、+15.5%、+3.9%）冰箱内销-5.1%、+3.4%、+4.4%、+5.5% （前次预测-13.1%、-12.1%、-7.7%）外销+14.2%、+2.3%、-0.6%、-5.2% （前次预测+8.0%、-0.3%、

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2024-08-27 15:40:17

移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%，归母净利润2.09亿元同比扭亏，去年同期为亏损1.15亿元；毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%，归母净利润1.55亿元+691.49%；毛利率19.26%同比↑1.72pcts，环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%，毛利率15.96%；境外收入42.21亿元+15.32%

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2024-08-26 14:20:03

今天港股继续强于A股，接下来“局座慢慢变富”基金组合也会进一步提升港股持仓占比。中金 | 港股：港股的“独立行情”与结构机会我们认为相比A股，港股的优势在于： 1）盈利收益结构更有优势，表现较好的互联网板块恰好也是港股权重较大的板块，而A股占比较大的中游制造行业在当前供给过剩和价格压力下普遍承压。我们自上而下预测港股全年盈利增速有望实现3-4%，好于A股的1-2%，虽然整体幅度有限，但结构上的优势更为突出。 2）估值出清较为充分，作为港股“核心资产”的互联网经过三年调整也已经较为充分，以阿里

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2024-08-25 20:33:41

【赛力斯】公布1H24业绩，并发布引望公司投资进展公告公司2Q24实现收入384.8亿元，同比+548%；归母净利润14.1亿元，符合业绩预告中枢偏上。问界2Q24批发销量98,537辆，M9交付爬坡、占比一半带动产品结构改善。2季度销量、营收、净利润环比分别+1.4万辆/+119.2亿元/+11.9亿元，边际净利率达到10.1%，规模效应、产品结构改善带动盈利释放。半年报增量信息：2Q24毛利率达24.8%，环比+6.1ppt；综合费用率环比小幅增长，2Q24公司销售/管理/研发费率为15

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2024-08-25 20:33:24

华金宏观会议要点 1、美联储货币政策的最新动态在2024年的Jackson Hole全球央行年会上，美联储主席鲍威尔指出，美国当前的通胀率已大幅下降，劳动力市场不再过热。这种情况使得美联储的双目标制所面临的风险平衡发生变化，传递出即将降息的信号。然而，鲍威尔并未提供降息幅度的具体指引，显示出其在货币政策立场上仍留有调整的余地。鲍威尔在讲话中强调，降息的时机和速度将取决于未来的数据变化，特别是经济和通胀前景的变化。如果未来几个月失业率和通胀数据出现反复，美联储可能会采取保守的初期降息幅度。这种

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2024-08-25 20:28:18

<天风食饮|张潇倩>白酒周思考59：本周基本面/情绪面情况？Q2业绩兑现度对股价影响？（20240825）本周沪深300/白酒板块涨跌幅+0.20%/-2.08%，其中迎驾贡酒（+0.04%）/贵州茅台（-1.13%）/泸州老窖（-1.27%）表现居前，舍得酒业表现居后。一、本周板块基本面&情绪面情况更新？本周市场情绪跟此前没有太大变化（核心矛盾仍存在），因此市场容易对负面业绩情绪放大&对超预期业绩的质量/持续性存一定质疑/担忧。基本面方面，本周飞天茅台经销渠道小批量开始发货，批价略小幅回

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2024-08-25 20:27:57

【爱尔眼科】24H1业绩&交流会要点业绩点评医药信息更新【812】 24H1实现收入105.5亿元，同比+2.9%；归母净利润20.5亿元，同比+19.7%；扣非归母17.9亿元，同比+1.5%。 24Q2实现收入53.5亿元，同比+2.3%；归母净利润11.5亿元，同比+23.5%；扣非归母9.42亿元，同比-6.42%。 *非经常性损益中，有约2.5e的金融资产产生的收益，主要是退出南京和芜湖两个基金后，之前计提的减值准备退回+取得收益。分业务情况屈光-收入41.5e，同比+3.2%；

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2024-08-25 20:27:35

【华泰固收|利率】债券策略周报 # 债市品种分化中的风险与机会 # ●报告核心观点近日利率债收益率延续下行趋势，而存单、信用债表现不佳，信用债取消发行创一年新高。究其原因，信用债利差过低是关键，资金收敛、“固收+”基金赎回是信用债调整触发剂，市场流动性缺乏放大债市波动。向后看，基本面对债有利+美联储降息在即+机构仍欠配，债市整体仍处于顺势、逆风之中。资金持续收紧与赎回反馈风险有限，欠配压力大，我们认为信用债继续调整是机会。不过，考虑到信用整体性价比低、资金扰动可能增加、存单利率仍有上行压力，后

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2024-08-22 08:48:16

【长江机械&电新】奥特维：Q2经营性现金流好转，0BB获得龙头客户订单事件：奥特维发布2024年半年报，2024H1公司实现收入44.18亿元，同比增长75.48%；归母净利7.69亿元，同比增长47.19%；其中，2024Q2实现收入24.53亿元，同比增长65.94%，环比增长24.89%；归母净利4.36亿元，同比增长44.8%，环比增长31.08%。上半年收入和利润均落在业绩预告区间偏上限。 1、公司上半年收入快速增长，得益于在手订单持续验收，从全年交付节奏来看，上半年确收符合预期。盈

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2024-08-22 08:45:38

【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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