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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-05-22 21:49:08
【AI陪伴|奥飞娱乐002292|华鑫传媒朱珠】
事件:行业端,OpenAI计划推1亿台AI“伴侣”设备 明年年底前发货 。AI陪伴看,奥飞娱乐已推出AI喜羊羊陪伴产品,后续有望持续迭代更新。 1、公司围绕IP进行全产业开发,打造累积众多知名IP形象+供应链具优势,深入发展“IP+全产业链”合作模式。新媒介持续迭代,新技术持续发展均有望赋能IP新表达,AI➕IP新供给,从AI玩具毛绒喜羊羊到卡牌周边持续迭代。 1、以内容为支点打造IP矩阵潮玩是IP商业化的外衣。公司通过“玩点无限”品牌战略布局潮玩市场,自有IP开发同时也取得米哈游、网易、叠纸等
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奥飞娱乐
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小蜜蜂
2025-05-22 21:48:44
【招商食品】乖宝宠物交流要点
1⃣4月起出口美国订单计划转泰国生产。泰国扩产项目预计年中投产,#产能将实现翻倍,下半年可完全覆盖美国订单需求。若之后关税上调,公司将重新评估全球产能配置。 2⃣行业趋势专业化、细分化。乖宝基于犬猫基础研究,围绕毛发、肠胃、骨骼、消化等构建功能型产品矩阵,如舒然(护毛发)、弗列加特小蓝盾(肠胃)等。 3⃣24年线上占比超90%,其中天猫占41%、抖音占33%,其他为京东多多小红书等。#麦富迪结构:霸弗24年4亿,双拼4亿,羊奶2-3亿左右,还有其他过亿产品,但体量较小。24年公司市占率6.2%。
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中信证券
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小蜜蜂
2025-05-22 21:47:59
【民生电子】Open AI进军AI硬件赛道,重视端侧催化机遇
🌹领导好,5月22日,据华尔街日报报道,Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。 ➠产品可放在口袋或书桌上,感知用户的环境和生活,有望成为桌上的核心设备; ➠目标在26年年底前推出首款设备。 1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商,积极入局AI硬件赛道,证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。 ➠ 在大模型后续落地阶段,无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品,还是 “伴侣” 设备等新硬件,均具备重估值的潜力,#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。 2⃣此外,昨天谷歌召开I/O全球
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天键股份
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小蜜蜂
2025-05-22 21:46:43
【兴证医药】众生药业甲流新药昂拉地韦获批上市
2025年5月22日,众生药业甲流新药,昂拉地韦(PB2抑制剂,安睿威)在中国获批上市治疗成人单纯性甲型流感。 昂拉地韦3期临床数据显示, -- 主要终点,七项流感症状缓解时间:昂拉地韦组中位缓解时间38.8小时(vs 安慰剂63.4小时),相较安慰剂缩短39%; 次要终点,发热缓解时间:昂拉地韦组较安慰剂组缩短39%; -- 相较奥司他韦,在七项流感症状缓解时间、及发热缓解时间方面,均缩短近10%; -- 次要病毒指标,在降低甲型流感病毒载量,显著缩短病毒转阴时间,降低传染性风险方面,昂拉地韦
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众生药业
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小蜜蜂
2025-05-22 21:45:49
【建投计算机】大厂Agent密集更新
事件 昆仑万维面向全球市场同步发布天工超级智能体(Skywork Super Agents)。 # 5个专家智能体+1个通用智能体,# Skywork带来AI办公新体验 Skywork构建了由5个专家智能体+1个通用智能体组成的垂直专业系统,前者专注Word/PPT/Excel/播客和网页的生成,后者通过接入数十个MCP以处理和生成图片、海报、音乐、MV、宣传片、有声读物、绘本和其他多媒体内容。同时,昆仑万维在场景具体落地方面深度打磨,1)Skywork在接收用户需求时,会要求用户通过“澄清卡片
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昆仑万维
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小蜜蜂
2025-05-22 21:45:13
重要!!!【中泰交运|航空投资再提示Call+1】买在当下,收获金秋
催化接二连三,乐观预期正悄悄靠近,我们看好航司淡季不淡及旺季盈利超预期:①端午小长假3天前后上班均在4天以上,错峰出行影响小,票价弹性有望释放;②暑运旺季接力,公商务+学生游+银发游+返乡等多重因素叠加,票价表现可期待;③油价同环比下行,成本改善确定:原油价格震荡下行趋势或比想象中明确,航空煤油同比连续2年走弱,缓解航司成本端压力。 后市展望:长期看,2025年产能周期拉长,供需格局将持续改善,航司收益管理及盈利能力有望提升,我们持续看好未来2-3年的航空投资机会。 神助攻:中美关税冲击下,波音
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华夏航空
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小蜜蜂
2025-05-22 21:43:52
【沃特股份:PEEK产能重大突破,稀缺龙头开启高成长】
事件:今日公告正式取得年产1000吨PEEK全流程生产许可证,标志着公司成为国内极少数具备千吨级PEEK规模化生产能力的企业,国产替代进程再提速! 核心逻辑: 1. 技术壁垒+产能稀缺:PEEK作为“金字塔尖”的特种工程塑料,长期被海外垄断。公司突破聚合、改性全链条技术,产品性能比肩国际龙头,且成本优势显著,有望快速抢占新能源汽车(电池支架/连接器)、人形机器人(轻量化关节)、航空航天等高端市场。 2. 需求爆发+政策红利:全球PEEK需求年增15%+,国内受益于制造业升级和“以塑代钢”趋势,市
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沃特股份
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小蜜蜂
2025-05-22 12:21:24
【天风电新】AIDC更新
纳微与英伟达合作下一代800V电力架构,机柜内、外电源架构确认-0522 ——————————— 5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的''Kyber''机架级系统供电。同时,纳微半导体作为氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)技术的行业领导者,宣布推出最新的12kW电源单元GaN和SiC平台,实现超大规模AI数据中心97.8%的转换效率。 🌼 AI 数据中心高功率挑战,机柜外HVDC、机柜内12Kw PSU趋
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麦格米特
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小蜜蜂
2025-05-22 11:55:39
【东北电新】特斯拉机器人发布做家务视频
figure机器人最新实现连续工作20h,机器人催化很多,回调都是买入机会-05.22 事件 1、5.21晚,特斯拉机器人更新家务技能包。 2、figure机器人发布最新视频,可以连续工作20h。 点评 特斯拉机器人不止会跳舞,家务技能丰富。视频展示了倒垃圾、用扫帚扫桌面垃圾、撕下厨房用卷纸、搅拌锅、操作吸尘器、把物品放在置物架上、打开柜门、按下微波炉按钮开门、关窗帘等一系列简单家务能力。 特斯拉视频中,所有机器人使用同一个模型,而非一个模型一个动作。最厉害的是,这些家务技能皆由真人视频学习而来
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祥鑫科技
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小蜜蜂
2025-05-22 11:54:50
【申万轻工】源飞宠物+天元宠物调研总结
# 源飞宠物 外销:延续景气,增速方面宠物玩具>宠物零食>牵引绳,#预计25年外销大双位数增长;对美销售全部由柬埔寨基地供应,目前客户无价格协商,终端加价倍率高;目前国内外基地均处于满产状态,后续继续扩产柬埔寨基地+新建孟加拉基地,柬埔寨基地盈利好于国内,孟加拉成本和柬埔寨接近 内销:收购杭州肥圆,代理皇家、雀巢,积累运营经验、摊薄成本,25年发力匹卡噗(宠物咬胶、零食及牵引用具)、哈乐威(性价比猫砂、猫粮)、传奇精灵(高端主粮)三大自主品牌,#预计25年内销翻倍增长;规划建设2.2万吨主粮产能
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源飞宠物
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小蜜蜂
2025-05-22 11:54:04
【信达消费】老铺黄金:预期差明显,品牌延续快速扩圈
我们基于近期跟踪和研究,在此重点更新解答市场核心分歧~ 金价是否显著影响动销? 市场担心短期金价下跌影响公司动销,但我们从跟踪来看,4月SKP和万象城延续此前增长态势,仍在全年预测的水平之上;5月以来样本渠道仍保持靓丽趋势,我们预计上海港汇恒隆新店销售亦非常靓丽,说明公司当前销售驱动核心动力仍是品牌破圈带来的客群整体扩容,而非个体基于金价的性价比衡量,因此增长持续性无虞。此外,#Q3进入国内开店和新加坡门店落地周期,且有可能迎来调价,或形成新一轮高速增长。 折扣是否影响品牌调性? 头部商圈渠道仅
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老铺黄金
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小蜜蜂
2025-05-22 11:43:53
[红包] 【中金电新】海外电力设备跟踪
电网互联+海风送出需求共振,高压直流输电建设加速 近年来以德国、英国、沙特为代表的国家在高压直流输电(HVDC)项目建设招标动态积极,如今年3月英国国家电网授予换流设备和电缆框架合同合计约590亿英镑。我们认为随着电网互联互济、新能源远距离送出需求日益凸显,海外HVDC项目规划积极,有望为相关厂商带来业绩催化。 #海外HVDC建设节奏不同、欧洲未来十年或迎约100GW项目密集投运。 海外市场中欧洲技术发展成熟,在电网互联互济和深远海风柔直送出的双重因素驱动下,英国、德国、意大利等国家大量HVDC
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国电南瑞
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小蜜蜂
2025-05-22 11:43:02
【天风汽车】比亚迪:再创新高,在全球车企中迎来价值重估
公司近期A+H股再创新高,随着调入恒科也在全球资产中重新定价,出海销量持续超预期,与特斯拉、丰田、奔驰等预期下修形成反差, # 电车时代的丰田已初现实力。 分地区来看:4月欧洲1w+,巴西8.5k,墨西哥5.5k,土耳其5k,印尼3.5k,澳大利亚3k,泰国3k,叠加以色列、新加坡、香港各约1k+销量,预计海外4月零售已接近5w量级。 尤其是欧洲销量超预期:# 我们去年提出的PHEV放量逻辑在逐步验证,seal u dmi(国内宋plus)成为欧洲今年来最畅销的PHEV车型。 PHEV放量背后的
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比亚迪
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小蜜蜂
2025-05-22 11:42:08
【天风电新】有业绩+机器人卡位优势强的【豪能】、【福达】、【凌云】再推荐
🌟豪能 1、 机器人:1)大行星:更新在手订单6万个(此前4万个+),客户链涵盖Tier 1 、sls、XM、XP、腾讯、天工、外骨骼等;2)摆线:和Tier 1定制化开发;3)灵巧手小行星:已有客户和订单,#另Tier 1近期拿到灵巧手总成,或助力公司此块产品客户推进。 2、 投资建议:差速器已到盈利拐点,减速器乘同轴渗透率提升东风,增长逻辑明确,我们预计今年利润4.3-4.5亿,值120亿,再加上机器人部分市值(单机价值量接近1W),第一阶段看200亿,继续重点推荐。 🌟福达 1、 机器
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豪能股份
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小蜜蜂
2025-05-22 08:04:23
【中泰机械|凌云光】光学动捕龙头,强烈推荐❗
🔥光学动捕的市场空间:马斯克表示#Optimus的训练需求至少是自动驾驶的10倍,目前机器人数据,以OpenEmbedded为例,只有9TB。与自动驾驶数据集是数十万倍数的差距,# 数据未来会成为机器人发展的掣肘 。 🔥动捕装置是获取机器人运动控制数据的重要方式。仿真数据、视频数据都不足以完全支撑。普遍采用遥操作、惯性及光学三种方式#涉及灵巧手等精细动作必须采用光学动捕。 🔥产业链现阶段需要下游垂类客户确定场景并将通用硬件本体进行二次开发。#凌云光下属子公司元客视界已与宇树合作,联合配套下
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凌云光
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小蜜蜂
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【AI陪伴|奥飞娱乐002292|华鑫传媒朱珠】
事件:行业端,OpenAI计划推1亿台AI“伴侣”设备 明年年底前发货 。AI陪伴看,奥飞娱乐已推出AI喜羊羊陪伴产品,后续有望持续迭代更新。 1、公司围绕IP进行全产业开发,打造累积众多知名IP形象+供应链具优势,深入发展“IP+全产业链”合作模式。新媒介持续迭代,新技术持续发展均有望赋能IP新表达,AI➕IP新供给,从AI玩具毛绒喜羊羊到卡牌周边持续迭代。 1、以内容为支点打造IP矩阵潮玩是IP商业化的外衣。公司通过“玩点无限”品牌战略布局潮玩市场,自有IP开发同时也取得米哈游、网易、叠纸等
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奥飞娱乐
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【招商食品】乖宝宠物交流要点
1⃣4月起出口美国订单计划转泰国生产。泰国扩产项目预计年中投产,#产能将实现翻倍,下半年可完全覆盖美国订单需求。若之后关税上调,公司将重新评估全球产能配置。 2⃣行业趋势专业化、细分化。乖宝基于犬猫基础研究,围绕毛发、肠胃、骨骼、消化等构建功能型产品矩阵,如舒然(护毛发)、弗列加特小蓝盾(肠胃)等。 3⃣24年线上占比超90%,其中天猫占41%、抖音占33%,其他为京东多多小红书等。#麦富迪结构:霸弗24年4亿,双拼4亿,羊奶2-3亿左右,还有其他过亿产品,但体量较小。24年公司市占率6.2%。
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【民生电子】Open AI进军AI硬件赛道,重视端侧催化机遇
🌹领导好,5月22日,据华尔街日报报道,Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。 ➠产品可放在口袋或书桌上,感知用户的环境和生活,有望成为桌上的核心设备; ➠目标在26年年底前推出首款设备。 1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商,积极入局AI硬件赛道,证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。 ➠ 在大模型后续落地阶段,无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品,还是 “伴侣” 设备等新硬件,均具备重估值的潜力,#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。 2⃣此外,昨天谷歌召开I/O全球
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【兴证医药】众生药业甲流新药昂拉地韦获批上市
2025年5月22日,众生药业甲流新药,昂拉地韦(PB2抑制剂,安睿威)在中国获批上市治疗成人单纯性甲型流感。 昂拉地韦3期临床数据显示, -- 主要终点,七项流感症状缓解时间:昂拉地韦组中位缓解时间38.8小时(vs 安慰剂63.4小时),相较安慰剂缩短39%; 次要终点,发热缓解时间:昂拉地韦组较安慰剂组缩短39%; -- 相较奥司他韦,在七项流感症状缓解时间、及发热缓解时间方面,均缩短近10%; -- 次要病毒指标,在降低甲型流感病毒载量,显著缩短病毒转阴时间,降低传染性风险方面,昂拉地韦
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众生药业
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【建投计算机】大厂Agent密集更新
事件 昆仑万维面向全球市场同步发布天工超级智能体(Skywork Super Agents)。 # 5个专家智能体+1个通用智能体,# Skywork带来AI办公新体验 Skywork构建了由5个专家智能体+1个通用智能体组成的垂直专业系统,前者专注Word/PPT/Excel/播客和网页的生成,后者通过接入数十个MCP以处理和生成图片、海报、音乐、MV、宣传片、有声读物、绘本和其他多媒体内容。同时,昆仑万维在场景具体落地方面深度打磨,1)Skywork在接收用户需求时,会要求用户通过“澄清卡片
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昆仑万维
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重要!!!【中泰交运|航空投资再提示Call+1】买在当下,收获金秋
催化接二连三,乐观预期正悄悄靠近,我们看好航司淡季不淡及旺季盈利超预期:①端午小长假3天前后上班均在4天以上,错峰出行影响小,票价弹性有望释放;②暑运旺季接力,公商务+学生游+银发游+返乡等多重因素叠加,票价表现可期待;③油价同环比下行,成本改善确定:原油价格震荡下行趋势或比想象中明确,航空煤油同比连续2年走弱,缓解航司成本端压力。 后市展望:长期看,2025年产能周期拉长,供需格局将持续改善,航司收益管理及盈利能力有望提升,我们持续看好未来2-3年的航空投资机会。 神助攻:中美关税冲击下,波音
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【沃特股份:PEEK产能重大突破,稀缺龙头开启高成长】
事件:今日公告正式取得年产1000吨PEEK全流程生产许可证,标志着公司成为国内极少数具备千吨级PEEK规模化生产能力的企业,国产替代进程再提速! 核心逻辑: 1. 技术壁垒+产能稀缺:PEEK作为“金字塔尖”的特种工程塑料,长期被海外垄断。公司突破聚合、改性全链条技术,产品性能比肩国际龙头,且成本优势显著,有望快速抢占新能源汽车(电池支架/连接器)、人形机器人(轻量化关节)、航空航天等高端市场。 2. 需求爆发+政策红利:全球PEEK需求年增15%+,国内受益于制造业升级和“以塑代钢”趋势,市
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沃特股份
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【天风电新】AIDC更新
纳微与英伟达合作下一代800V电力架构,机柜内、外电源架构确认-0522 ——————————— 5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的''Kyber''机架级系统供电。同时,纳微半导体作为氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)技术的行业领导者,宣布推出最新的12kW电源单元GaN和SiC平台,实现超大规模AI数据中心97.8%的转换效率。 🌼 AI 数据中心高功率挑战,机柜外HVDC、机柜内12Kw PSU趋
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【东北电新】特斯拉机器人发布做家务视频
figure机器人最新实现连续工作20h,机器人催化很多,回调都是买入机会-05.22 事件 1、5.21晚,特斯拉机器人更新家务技能包。 2、figure机器人发布最新视频,可以连续工作20h。 点评 特斯拉机器人不止会跳舞,家务技能丰富。视频展示了倒垃圾、用扫帚扫桌面垃圾、撕下厨房用卷纸、搅拌锅、操作吸尘器、把物品放在置物架上、打开柜门、按下微波炉按钮开门、关窗帘等一系列简单家务能力。 特斯拉视频中,所有机器人使用同一个模型,而非一个模型一个动作。最厉害的是,这些家务技能皆由真人视频学习而来
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【申万轻工】源飞宠物+天元宠物调研总结
# 源飞宠物 外销:延续景气,增速方面宠物玩具>宠物零食>牵引绳,#预计25年外销大双位数增长;对美销售全部由柬埔寨基地供应,目前客户无价格协商,终端加价倍率高;目前国内外基地均处于满产状态,后续继续扩产柬埔寨基地+新建孟加拉基地,柬埔寨基地盈利好于国内,孟加拉成本和柬埔寨接近 内销:收购杭州肥圆,代理皇家、雀巢,积累运营经验、摊薄成本,25年发力匹卡噗(宠物咬胶、零食及牵引用具)、哈乐威(性价比猫砂、猫粮)、传奇精灵(高端主粮)三大自主品牌,#预计25年内销翻倍增长;规划建设2.2万吨主粮产能
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源飞宠物
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【信达消费】老铺黄金:预期差明显,品牌延续快速扩圈
我们基于近期跟踪和研究,在此重点更新解答市场核心分歧~ 金价是否显著影响动销? 市场担心短期金价下跌影响公司动销,但我们从跟踪来看,4月SKP和万象城延续此前增长态势,仍在全年预测的水平之上;5月以来样本渠道仍保持靓丽趋势,我们预计上海港汇恒隆新店销售亦非常靓丽,说明公司当前销售驱动核心动力仍是品牌破圈带来的客群整体扩容,而非个体基于金价的性价比衡量,因此增长持续性无虞。此外,#Q3进入国内开店和新加坡门店落地周期,且有可能迎来调价,或形成新一轮高速增长。 折扣是否影响品牌调性? 头部商圈渠道仅
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[红包] 【中金电新】海外电力设备跟踪
电网互联+海风送出需求共振,高压直流输电建设加速 近年来以德国、英国、沙特为代表的国家在高压直流输电(HVDC)项目建设招标动态积极,如今年3月英国国家电网授予换流设备和电缆框架合同合计约590亿英镑。我们认为随着电网互联互济、新能源远距离送出需求日益凸显,海外HVDC项目规划积极,有望为相关厂商带来业绩催化。 #海外HVDC建设节奏不同、欧洲未来十年或迎约100GW项目密集投运。 海外市场中欧洲技术发展成熟,在电网互联互济和深远海风柔直送出的双重因素驱动下,英国、德国、意大利等国家大量HVDC
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【天风汽车】比亚迪:再创新高,在全球车企中迎来价值重估
公司近期A+H股再创新高,随着调入恒科也在全球资产中重新定价,出海销量持续超预期,与特斯拉、丰田、奔驰等预期下修形成反差, # 电车时代的丰田已初现实力。 分地区来看:4月欧洲1w+,巴西8.5k,墨西哥5.5k,土耳其5k,印尼3.5k,澳大利亚3k,泰国3k,叠加以色列、新加坡、香港各约1k+销量,预计海外4月零售已接近5w量级。 尤其是欧洲销量超预期:# 我们去年提出的PHEV放量逻辑在逐步验证,seal u dmi(国内宋plus)成为欧洲今年来最畅销的PHEV车型。 PHEV放量背后的
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比亚迪
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【天风电新】有业绩+机器人卡位优势强的【豪能】、【福达】、【凌云】再推荐
🌟豪能 1、 机器人:1)大行星:更新在手订单6万个(此前4万个+),客户链涵盖Tier 1 、sls、XM、XP、腾讯、天工、外骨骼等;2)摆线:和Tier 1定制化开发;3)灵巧手小行星:已有客户和订单,#另Tier 1近期拿到灵巧手总成,或助力公司此块产品客户推进。 2、 投资建议:差速器已到盈利拐点,减速器乘同轴渗透率提升东风,增长逻辑明确,我们预计今年利润4.3-4.5亿,值120亿,再加上机器人部分市值(单机价值量接近1W),第一阶段看200亿,继续重点推荐。 🌟福达 1、 机器
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豪能股份
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【中泰机械|凌云光】光学动捕龙头,强烈推荐❗
🔥光学动捕的市场空间:马斯克表示#Optimus的训练需求至少是自动驾驶的10倍,目前机器人数据,以OpenEmbedded为例,只有9TB。与自动驾驶数据集是数十万倍数的差距,# 数据未来会成为机器人发展的掣肘 。 🔥动捕装置是获取机器人运动控制数据的重要方式。仿真数据、视频数据都不足以完全支撑。普遍采用遥操作、惯性及光学三种方式#涉及灵巧手等精细动作必须采用光学动捕。 🔥产业链现阶段需要下游垂类客户确定场景并将通用硬件本体进行二次开发。#凌云光下属子公司元客视界已与宇树合作,联合配套下
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【招商食品】乖宝宠物交流要点
1⃣4月起出口美国订单计划转泰国生产。泰国扩产项目预计年中投产,#产能将实现翻倍,下半年可完全覆盖美国订单需求。若之后关税上调,公司将重新评估全球产能配置。 2⃣行业趋势专业化、细分化。乖宝基于犬猫基础研究,围绕毛发、肠胃、骨骼、消化等构建功能型产品矩阵,如舒然(护毛发)、弗列加特小蓝盾(肠胃)等。 3⃣24年线上占比超90%,其中天猫占41%、抖音占33%,其他为京东多多小红书等。#麦富迪结构:霸弗24年4亿,双拼4亿,羊奶2-3亿左右,还有其他过亿产品,但体量较小。24年公司市占率6.2%。
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中信证券
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小蜜蜂
2025-05-22 21:47:59
【民生电子】Open AI进军AI硬件赛道,重视端侧催化机遇
🌹领导好,5月22日,据华尔街日报报道,Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。 ➠产品可放在口袋或书桌上,感知用户的环境和生活,有望成为桌上的核心设备; ➠目标在26年年底前推出首款设备。 1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商,积极入局AI硬件赛道,证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。 ➠ 在大模型后续落地阶段,无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品,还是 “伴侣” 设备等新硬件,均具备重估值的潜力,#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。 2⃣此外,昨天谷歌召开I/O全球
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天键股份
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小蜜蜂
2025-05-22 21:46:43
【兴证医药】众生药业甲流新药昂拉地韦获批上市
2025年5月22日,众生药业甲流新药,昂拉地韦(PB2抑制剂,安睿威)在中国获批上市治疗成人单纯性甲型流感。 昂拉地韦3期临床数据显示, -- 主要终点,七项流感症状缓解时间:昂拉地韦组中位缓解时间38.8小时(vs 安慰剂63.4小时),相较安慰剂缩短39%; 次要终点,发热缓解时间:昂拉地韦组较安慰剂组缩短39%; -- 相较奥司他韦,在七项流感症状缓解时间、及发热缓解时间方面,均缩短近10%; -- 次要病毒指标,在降低甲型流感病毒载量,显著缩短病毒转阴时间,降低传染性风险方面,昂拉地韦
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众生药业
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小蜜蜂
2025-05-22 21:45:49
【建投计算机】大厂Agent密集更新
事件 昆仑万维面向全球市场同步发布天工超级智能体(Skywork Super Agents)。 # 5个专家智能体+1个通用智能体,# Skywork带来AI办公新体验 Skywork构建了由5个专家智能体+1个通用智能体组成的垂直专业系统,前者专注Word/PPT/Excel/播客和网页的生成,后者通过接入数十个MCP以处理和生成图片、海报、音乐、MV、宣传片、有声读物、绘本和其他多媒体内容。同时,昆仑万维在场景具体落地方面深度打磨,1)Skywork在接收用户需求时,会要求用户通过“澄清卡片
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昆仑万维
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小蜜蜂
2025-05-22 21:45:13
重要!!!【中泰交运|航空投资再提示Call+1】买在当下,收获金秋
催化接二连三,乐观预期正悄悄靠近,我们看好航司淡季不淡及旺季盈利超预期:①端午小长假3天前后上班均在4天以上,错峰出行影响小,票价弹性有望释放;②暑运旺季接力,公商务+学生游+银发游+返乡等多重因素叠加,票价表现可期待;③油价同环比下行,成本改善确定:原油价格震荡下行趋势或比想象中明确,航空煤油同比连续2年走弱,缓解航司成本端压力。 后市展望:长期看,2025年产能周期拉长,供需格局将持续改善,航司收益管理及盈利能力有望提升,我们持续看好未来2-3年的航空投资机会。 神助攻:中美关税冲击下,波音
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华夏航空
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小蜜蜂
2025-05-22 21:43:52
【沃特股份:PEEK产能重大突破,稀缺龙头开启高成长】
事件:今日公告正式取得年产1000吨PEEK全流程生产许可证,标志着公司成为国内极少数具备千吨级PEEK规模化生产能力的企业,国产替代进程再提速! 核心逻辑: 1. 技术壁垒+产能稀缺:PEEK作为“金字塔尖”的特种工程塑料,长期被海外垄断。公司突破聚合、改性全链条技术,产品性能比肩国际龙头,且成本优势显著,有望快速抢占新能源汽车(电池支架/连接器)、人形机器人(轻量化关节)、航空航天等高端市场。 2. 需求爆发+政策红利:全球PEEK需求年增15%+,国内受益于制造业升级和“以塑代钢”趋势,市
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沃特股份
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小蜜蜂
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【天风电新】AIDC更新
纳微与英伟达合作下一代800V电力架构,机柜内、外电源架构确认-0522 ——————————— 5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的''Kyber''机架级系统供电。同时,纳微半导体作为氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)技术的行业领导者,宣布推出最新的12kW电源单元GaN和SiC平台,实现超大规模AI数据中心97.8%的转换效率。 🌼 AI 数据中心高功率挑战,机柜外HVDC、机柜内12Kw PSU趋
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麦格米特
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小蜜蜂
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【东北电新】特斯拉机器人发布做家务视频
figure机器人最新实现连续工作20h,机器人催化很多,回调都是买入机会-05.22 事件 1、5.21晚,特斯拉机器人更新家务技能包。 2、figure机器人发布最新视频,可以连续工作20h。 点评 特斯拉机器人不止会跳舞,家务技能丰富。视频展示了倒垃圾、用扫帚扫桌面垃圾、撕下厨房用卷纸、搅拌锅、操作吸尘器、把物品放在置物架上、打开柜门、按下微波炉按钮开门、关窗帘等一系列简单家务能力。 特斯拉视频中,所有机器人使用同一个模型,而非一个模型一个动作。最厉害的是,这些家务技能皆由真人视频学习而来
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祥鑫科技
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小蜜蜂
2025-05-22 11:54:50
【申万轻工】源飞宠物+天元宠物调研总结
# 源飞宠物 外销:延续景气,增速方面宠物玩具>宠物零食>牵引绳,#预计25年外销大双位数增长;对美销售全部由柬埔寨基地供应,目前客户无价格协商,终端加价倍率高;目前国内外基地均处于满产状态,后续继续扩产柬埔寨基地+新建孟加拉基地,柬埔寨基地盈利好于国内,孟加拉成本和柬埔寨接近 内销:收购杭州肥圆,代理皇家、雀巢,积累运营经验、摊薄成本,25年发力匹卡噗(宠物咬胶、零食及牵引用具)、哈乐威(性价比猫砂、猫粮)、传奇精灵(高端主粮)三大自主品牌,#预计25年内销翻倍增长;规划建设2.2万吨主粮产能
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源飞宠物
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小蜜蜂
2025-05-22 11:54:04
【信达消费】老铺黄金:预期差明显,品牌延续快速扩圈
我们基于近期跟踪和研究,在此重点更新解答市场核心分歧~ 金价是否显著影响动销? 市场担心短期金价下跌影响公司动销,但我们从跟踪来看,4月SKP和万象城延续此前增长态势,仍在全年预测的水平之上;5月以来样本渠道仍保持靓丽趋势,我们预计上海港汇恒隆新店销售亦非常靓丽,说明公司当前销售驱动核心动力仍是品牌破圈带来的客群整体扩容,而非个体基于金价的性价比衡量,因此增长持续性无虞。此外,#Q3进入国内开店和新加坡门店落地周期,且有可能迎来调价,或形成新一轮高速增长。 折扣是否影响品牌调性? 头部商圈渠道仅
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老铺黄金
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小蜜蜂
2025-05-22 11:43:53
[红包] 【中金电新】海外电力设备跟踪
电网互联+海风送出需求共振,高压直流输电建设加速 近年来以德国、英国、沙特为代表的国家在高压直流输电(HVDC)项目建设招标动态积极,如今年3月英国国家电网授予换流设备和电缆框架合同合计约590亿英镑。我们认为随着电网互联互济、新能源远距离送出需求日益凸显,海外HVDC项目规划积极,有望为相关厂商带来业绩催化。 #海外HVDC建设节奏不同、欧洲未来十年或迎约100GW项目密集投运。 海外市场中欧洲技术发展成熟,在电网互联互济和深远海风柔直送出的双重因素驱动下,英国、德国、意大利等国家大量HVDC
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国电南瑞
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小蜜蜂
2025-05-22 11:43:02
【天风汽车】比亚迪:再创新高,在全球车企中迎来价值重估
公司近期A+H股再创新高,随着调入恒科也在全球资产中重新定价,出海销量持续超预期,与特斯拉、丰田、奔驰等预期下修形成反差, # 电车时代的丰田已初现实力。 分地区来看:4月欧洲1w+,巴西8.5k,墨西哥5.5k,土耳其5k,印尼3.5k,澳大利亚3k,泰国3k,叠加以色列、新加坡、香港各约1k+销量,预计海外4月零售已接近5w量级。 尤其是欧洲销量超预期:# 我们去年提出的PHEV放量逻辑在逐步验证,seal u dmi(国内宋plus)成为欧洲今年来最畅销的PHEV车型。 PHEV放量背后的
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比亚迪
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小蜜蜂
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【天风电新】有业绩+机器人卡位优势强的【豪能】、【福达】、【凌云】再推荐
🌟豪能 1、 机器人:1)大行星:更新在手订单6万个(此前4万个+),客户链涵盖Tier 1 、sls、XM、XP、腾讯、天工、外骨骼等;2)摆线:和Tier 1定制化开发;3)灵巧手小行星:已有客户和订单,#另Tier 1近期拿到灵巧手总成,或助力公司此块产品客户推进。 2、 投资建议:差速器已到盈利拐点,减速器乘同轴渗透率提升东风,增长逻辑明确,我们预计今年利润4.3-4.5亿,值120亿,再加上机器人部分市值(单机价值量接近1W),第一阶段看200亿,继续重点推荐。 🌟福达 1、 机器
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豪能股份
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小蜜蜂
2025-05-22 08:04:23
【中泰机械|凌云光】光学动捕龙头,强烈推荐❗
🔥光学动捕的市场空间:马斯克表示#Optimus的训练需求至少是自动驾驶的10倍,目前机器人数据,以OpenEmbedded为例,只有9TB。与自动驾驶数据集是数十万倍数的差距,# 数据未来会成为机器人发展的掣肘 。 🔥动捕装置是获取机器人运动控制数据的重要方式。仿真数据、视频数据都不足以完全支撑。普遍采用遥操作、惯性及光学三种方式#涉及灵巧手等精细动作必须采用光学动捕。 🔥产业链现阶段需要下游垂类客户确定场景并将通用硬件本体进行二次开发。#凌云光下属子公司元客视界已与宇树合作,联合配套下
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小蜜蜂
2025-05-22 21:49:08
【AI陪伴|奥飞娱乐002292|华鑫传媒朱珠】
事件:行业端,OpenAI计划推1亿台AI“伴侣”设备 明年年底前发货 。AI陪伴看,奥飞娱乐已推出AI喜羊羊陪伴产品,后续有望持续迭代更新。 1、公司围绕IP进行全产业开发,打造累积众多知名IP形象+供应链具优势,深入发展“IP+全产业链”合作模式。新媒介持续迭代,新技术持续发展均有望赋能IP新表达,AI➕IP新供给,从AI玩具毛绒喜羊羊到卡牌周边持续迭代。 1、以内容为支点打造IP矩阵潮玩是IP商业化的外衣。公司通过“玩点无限”品牌战略布局潮玩市场,自有IP开发同时也取得米哈游、网易、叠纸等
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奥飞娱乐
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【招商食品】乖宝宠物交流要点
1⃣4月起出口美国订单计划转泰国生产。泰国扩产项目预计年中投产,#产能将实现翻倍,下半年可完全覆盖美国订单需求。若之后关税上调,公司将重新评估全球产能配置。 2⃣行业趋势专业化、细分化。乖宝基于犬猫基础研究,围绕毛发、肠胃、骨骼、消化等构建功能型产品矩阵,如舒然(护毛发)、弗列加特小蓝盾(肠胃)等。 3⃣24年线上占比超90%,其中天猫占41%、抖音占33%,其他为京东多多小红书等。#麦富迪结构:霸弗24年4亿,双拼4亿,羊奶2-3亿左右,还有其他过亿产品,但体量较小。24年公司市占率6.2%。
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【民生电子】Open AI进军AI硬件赛道,重视端侧催化机遇
🌹领导好,5月22日,据华尔街日报报道,Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。 ➠产品可放在口袋或书桌上,感知用户的环境和生活,有望成为桌上的核心设备; ➠目标在26年年底前推出首款设备。 1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商,积极入局AI硬件赛道,证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。 ➠ 在大模型后续落地阶段,无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品,还是 “伴侣” 设备等新硬件,均具备重估值的潜力,#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。 2⃣此外,昨天谷歌召开I/O全球
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【兴证医药】众生药业甲流新药昂拉地韦获批上市
2025年5月22日,众生药业甲流新药,昂拉地韦(PB2抑制剂,安睿威)在中国获批上市治疗成人单纯性甲型流感。 昂拉地韦3期临床数据显示, -- 主要终点,七项流感症状缓解时间:昂拉地韦组中位缓解时间38.8小时(vs 安慰剂63.4小时),相较安慰剂缩短39%; 次要终点,发热缓解时间:昂拉地韦组较安慰剂组缩短39%; -- 相较奥司他韦,在七项流感症状缓解时间、及发热缓解时间方面,均缩短近10%; -- 次要病毒指标,在降低甲型流感病毒载量,显著缩短病毒转阴时间,降低传染性风险方面,昂拉地韦
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众生药业
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【建投计算机】大厂Agent密集更新
事件 昆仑万维面向全球市场同步发布天工超级智能体(Skywork Super Agents)。 # 5个专家智能体+1个通用智能体,# Skywork带来AI办公新体验 Skywork构建了由5个专家智能体+1个通用智能体组成的垂直专业系统,前者专注Word/PPT/Excel/播客和网页的生成,后者通过接入数十个MCP以处理和生成图片、海报、音乐、MV、宣传片、有声读物、绘本和其他多媒体内容。同时,昆仑万维在场景具体落地方面深度打磨,1)Skywork在接收用户需求时,会要求用户通过“澄清卡片
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昆仑万维
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重要!!!【中泰交运|航空投资再提示Call+1】买在当下,收获金秋
催化接二连三,乐观预期正悄悄靠近,我们看好航司淡季不淡及旺季盈利超预期:①端午小长假3天前后上班均在4天以上,错峰出行影响小,票价弹性有望释放;②暑运旺季接力,公商务+学生游+银发游+返乡等多重因素叠加,票价表现可期待;③油价同环比下行,成本改善确定:原油价格震荡下行趋势或比想象中明确,航空煤油同比连续2年走弱,缓解航司成本端压力。 后市展望:长期看,2025年产能周期拉长,供需格局将持续改善,航司收益管理及盈利能力有望提升,我们持续看好未来2-3年的航空投资机会。 神助攻:中美关税冲击下,波音
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【沃特股份:PEEK产能重大突破,稀缺龙头开启高成长】
事件:今日公告正式取得年产1000吨PEEK全流程生产许可证,标志着公司成为国内极少数具备千吨级PEEK规模化生产能力的企业,国产替代进程再提速! 核心逻辑: 1. 技术壁垒+产能稀缺:PEEK作为“金字塔尖”的特种工程塑料,长期被海外垄断。公司突破聚合、改性全链条技术,产品性能比肩国际龙头,且成本优势显著,有望快速抢占新能源汽车(电池支架/连接器)、人形机器人(轻量化关节)、航空航天等高端市场。 2. 需求爆发+政策红利:全球PEEK需求年增15%+,国内受益于制造业升级和“以塑代钢”趋势,市
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沃特股份
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【天风电新】AIDC更新
纳微与英伟达合作下一代800V电力架构,机柜内、外电源架构确认-0522 ——————————— 5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的''Kyber''机架级系统供电。同时,纳微半导体作为氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)技术的行业领导者,宣布推出最新的12kW电源单元GaN和SiC平台,实现超大规模AI数据中心97.8%的转换效率。 🌼 AI 数据中心高功率挑战,机柜外HVDC、机柜内12Kw PSU趋
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【东北电新】特斯拉机器人发布做家务视频
figure机器人最新实现连续工作20h,机器人催化很多,回调都是买入机会-05.22 事件 1、5.21晚,特斯拉机器人更新家务技能包。 2、figure机器人发布最新视频,可以连续工作20h。 点评 特斯拉机器人不止会跳舞,家务技能丰富。视频展示了倒垃圾、用扫帚扫桌面垃圾、撕下厨房用卷纸、搅拌锅、操作吸尘器、把物品放在置物架上、打开柜门、按下微波炉按钮开门、关窗帘等一系列简单家务能力。 特斯拉视频中,所有机器人使用同一个模型,而非一个模型一个动作。最厉害的是,这些家务技能皆由真人视频学习而来
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【申万轻工】源飞宠物+天元宠物调研总结
# 源飞宠物 外销:延续景气,增速方面宠物玩具>宠物零食>牵引绳,#预计25年外销大双位数增长;对美销售全部由柬埔寨基地供应,目前客户无价格协商,终端加价倍率高;目前国内外基地均处于满产状态,后续继续扩产柬埔寨基地+新建孟加拉基地,柬埔寨基地盈利好于国内,孟加拉成本和柬埔寨接近 内销:收购杭州肥圆,代理皇家、雀巢,积累运营经验、摊薄成本,25年发力匹卡噗(宠物咬胶、零食及牵引用具)、哈乐威(性价比猫砂、猫粮)、传奇精灵(高端主粮)三大自主品牌,#预计25年内销翻倍增长;规划建设2.2万吨主粮产能
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源飞宠物
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【信达消费】老铺黄金:预期差明显,品牌延续快速扩圈
我们基于近期跟踪和研究,在此重点更新解答市场核心分歧~ 金价是否显著影响动销? 市场担心短期金价下跌影响公司动销,但我们从跟踪来看,4月SKP和万象城延续此前增长态势,仍在全年预测的水平之上;5月以来样本渠道仍保持靓丽趋势,我们预计上海港汇恒隆新店销售亦非常靓丽,说明公司当前销售驱动核心动力仍是品牌破圈带来的客群整体扩容,而非个体基于金价的性价比衡量,因此增长持续性无虞。此外,#Q3进入国内开店和新加坡门店落地周期,且有可能迎来调价,或形成新一轮高速增长。 折扣是否影响品牌调性? 头部商圈渠道仅
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[红包] 【中金电新】海外电力设备跟踪
电网互联+海风送出需求共振,高压直流输电建设加速 近年来以德国、英国、沙特为代表的国家在高压直流输电(HVDC)项目建设招标动态积极,如今年3月英国国家电网授予换流设备和电缆框架合同合计约590亿英镑。我们认为随着电网互联互济、新能源远距离送出需求日益凸显,海外HVDC项目规划积极,有望为相关厂商带来业绩催化。 #海外HVDC建设节奏不同、欧洲未来十年或迎约100GW项目密集投运。 海外市场中欧洲技术发展成熟,在电网互联互济和深远海风柔直送出的双重因素驱动下,英国、德国、意大利等国家大量HVDC
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【天风汽车】比亚迪:再创新高,在全球车企中迎来价值重估
公司近期A+H股再创新高,随着调入恒科也在全球资产中重新定价,出海销量持续超预期,与特斯拉、丰田、奔驰等预期下修形成反差, # 电车时代的丰田已初现实力。 分地区来看:4月欧洲1w+,巴西8.5k,墨西哥5.5k,土耳其5k,印尼3.5k,澳大利亚3k,泰国3k,叠加以色列、新加坡、香港各约1k+销量,预计海外4月零售已接近5w量级。 尤其是欧洲销量超预期:# 我们去年提出的PHEV放量逻辑在逐步验证,seal u dmi(国内宋plus)成为欧洲今年来最畅销的PHEV车型。 PHEV放量背后的
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【天风电新】有业绩+机器人卡位优势强的【豪能】、【福达】、【凌云】再推荐
🌟豪能 1、 机器人:1)大行星:更新在手订单6万个(此前4万个+),客户链涵盖Tier 1 、sls、XM、XP、腾讯、天工、外骨骼等;2)摆线:和Tier 1定制化开发;3)灵巧手小行星:已有客户和订单,#另Tier 1近期拿到灵巧手总成,或助力公司此块产品客户推进。 2、 投资建议:差速器已到盈利拐点,减速器乘同轴渗透率提升东风,增长逻辑明确,我们预计今年利润4.3-4.5亿,值120亿,再加上机器人部分市值(单机价值量接近1W),第一阶段看200亿,继续重点推荐。 🌟福达 1、 机器
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【中泰机械|凌云光】光学动捕龙头,强烈推荐❗
🔥光学动捕的市场空间:马斯克表示#Optimus的训练需求至少是自动驾驶的10倍,目前机器人数据,以OpenEmbedded为例,只有9TB。与自动驾驶数据集是数十万倍数的差距,# 数据未来会成为机器人发展的掣肘 。 🔥动捕装置是获取机器人运动控制数据的重要方式。仿真数据、视频数据都不足以完全支撑。普遍采用遥操作、惯性及光学三种方式#涉及灵巧手等精细动作必须采用光学动捕。 🔥产业链现阶段需要下游垂类客户确定场景并将通用硬件本体进行二次开发。#凌云光下属子公司元客视界已与宇树合作,联合配套下
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【AI陪伴|奥飞娱乐002292|华鑫传媒朱珠】
事件:行业端,OpenAI计划推1亿台AI“伴侣”设备 明年年底前发货 。AI陪伴看,奥飞娱乐已推出AI喜羊羊陪伴产品,后续有望持续迭代更新。 1、公司围绕IP进行全产业开发,打造累积众多知名IP形象+供应链具优势,深入发展“IP+全产业链”合作模式。新媒介持续迭代,新技术持续发展均有望赋能IP新表达,AI➕IP新供给,从AI玩具毛绒喜羊羊到卡牌周边持续迭代。 1、以内容为支点打造IP矩阵潮玩是IP商业化的外衣。公司通过“玩点无限”品牌战略布局潮玩市场,自有IP开发同时也取得米哈游、网易、叠纸等
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1⃣4月起出口美国订单计划转泰国生产。泰国扩产项目预计年中投产,#产能将实现翻倍,下半年可完全覆盖美国订单需求。若之后关税上调,公司将重新评估全球产能配置。 2⃣行业趋势专业化、细分化。乖宝基于犬猫基础研究,围绕毛发、肠胃、骨骼、消化等构建功能型产品矩阵,如舒然(护毛发)、弗列加特小蓝盾(肠胃)等。 3⃣24年线上占比超90%,其中天猫占41%、抖音占33%,其他为京东多多小红书等。#麦富迪结构:霸弗24年4亿,双拼4亿,羊奶2-3亿左右,还有其他过亿产品,但体量较小。24年公司市占率6.2%。
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【民生电子】Open AI进军AI硬件赛道,重视端侧催化机遇
🌹领导好,5月22日,据华尔街日报报道,Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。 ➠产品可放在口袋或书桌上,感知用户的环境和生活,有望成为桌上的核心设备; ➠目标在26年年底前推出首款设备。 1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商,积极入局AI硬件赛道,证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。 ➠ 在大模型后续落地阶段,无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品,还是 “伴侣” 设备等新硬件,均具备重估值的潜力,#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。 2⃣此外,昨天谷歌召开I/O全球
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【兴证医药】众生药业甲流新药昂拉地韦获批上市
2025年5月22日,众生药业甲流新药,昂拉地韦(PB2抑制剂,安睿威)在中国获批上市治疗成人单纯性甲型流感。 昂拉地韦3期临床数据显示, -- 主要终点,七项流感症状缓解时间:昂拉地韦组中位缓解时间38.8小时(vs 安慰剂63.4小时),相较安慰剂缩短39%; 次要终点,发热缓解时间:昂拉地韦组较安慰剂组缩短39%; -- 相较奥司他韦,在七项流感症状缓解时间、及发热缓解时间方面,均缩短近10%; -- 次要病毒指标,在降低甲型流感病毒载量,显著缩短病毒转阴时间,降低传染性风险方面,昂拉地韦
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众生药业
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小蜜蜂
2025-05-22 21:45:49
【建投计算机】大厂Agent密集更新
事件 昆仑万维面向全球市场同步发布天工超级智能体(Skywork Super Agents)。 # 5个专家智能体+1个通用智能体,# Skywork带来AI办公新体验 Skywork构建了由5个专家智能体+1个通用智能体组成的垂直专业系统,前者专注Word/PPT/Excel/播客和网页的生成,后者通过接入数十个MCP以处理和生成图片、海报、音乐、MV、宣传片、有声读物、绘本和其他多媒体内容。同时,昆仑万维在场景具体落地方面深度打磨,1)Skywork在接收用户需求时,会要求用户通过“澄清卡片
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昆仑万维
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小蜜蜂
2025-05-22 21:45:13
重要!!!【中泰交运|航空投资再提示Call+1】买在当下,收获金秋
催化接二连三,乐观预期正悄悄靠近,我们看好航司淡季不淡及旺季盈利超预期:①端午小长假3天前后上班均在4天以上,错峰出行影响小,票价弹性有望释放;②暑运旺季接力,公商务+学生游+银发游+返乡等多重因素叠加,票价表现可期待;③油价同环比下行,成本改善确定:原油价格震荡下行趋势或比想象中明确,航空煤油同比连续2年走弱,缓解航司成本端压力。 后市展望:长期看,2025年产能周期拉长,供需格局将持续改善,航司收益管理及盈利能力有望提升,我们持续看好未来2-3年的航空投资机会。 神助攻:中美关税冲击下,波音
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华夏航空
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小蜜蜂
2025-05-22 21:43:52
【沃特股份:PEEK产能重大突破,稀缺龙头开启高成长】
事件:今日公告正式取得年产1000吨PEEK全流程生产许可证,标志着公司成为国内极少数具备千吨级PEEK规模化生产能力的企业,国产替代进程再提速! 核心逻辑: 1. 技术壁垒+产能稀缺:PEEK作为“金字塔尖”的特种工程塑料,长期被海外垄断。公司突破聚合、改性全链条技术,产品性能比肩国际龙头,且成本优势显著,有望快速抢占新能源汽车(电池支架/连接器)、人形机器人(轻量化关节)、航空航天等高端市场。 2. 需求爆发+政策红利:全球PEEK需求年增15%+,国内受益于制造业升级和“以塑代钢”趋势,市
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沃特股份
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小蜜蜂
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【天风电新】AIDC更新
纳微与英伟达合作下一代800V电力架构,机柜内、外电源架构确认-0522 ——————————— 5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的''Kyber''机架级系统供电。同时,纳微半导体作为氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)技术的行业领导者,宣布推出最新的12kW电源单元GaN和SiC平台,实现超大规模AI数据中心97.8%的转换效率。 🌼 AI 数据中心高功率挑战,机柜外HVDC、机柜内12Kw PSU趋
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麦格米特
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小蜜蜂
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【东北电新】特斯拉机器人发布做家务视频
figure机器人最新实现连续工作20h,机器人催化很多,回调都是买入机会-05.22 事件 1、5.21晚,特斯拉机器人更新家务技能包。 2、figure机器人发布最新视频,可以连续工作20h。 点评 特斯拉机器人不止会跳舞,家务技能丰富。视频展示了倒垃圾、用扫帚扫桌面垃圾、撕下厨房用卷纸、搅拌锅、操作吸尘器、把物品放在置物架上、打开柜门、按下微波炉按钮开门、关窗帘等一系列简单家务能力。 特斯拉视频中,所有机器人使用同一个模型,而非一个模型一个动作。最厉害的是,这些家务技能皆由真人视频学习而来
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小蜜蜂
2025-05-22 11:54:50
【申万轻工】源飞宠物+天元宠物调研总结
# 源飞宠物 外销:延续景气,增速方面宠物玩具>宠物零食>牵引绳,#预计25年外销大双位数增长;对美销售全部由柬埔寨基地供应,目前客户无价格协商,终端加价倍率高;目前国内外基地均处于满产状态,后续继续扩产柬埔寨基地+新建孟加拉基地,柬埔寨基地盈利好于国内,孟加拉成本和柬埔寨接近 内销:收购杭州肥圆,代理皇家、雀巢,积累运营经验、摊薄成本,25年发力匹卡噗(宠物咬胶、零食及牵引用具)、哈乐威(性价比猫砂、猫粮)、传奇精灵(高端主粮)三大自主品牌,#预计25年内销翻倍增长;规划建设2.2万吨主粮产能
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源飞宠物
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小蜜蜂
2025-05-22 11:54:04
【信达消费】老铺黄金:预期差明显,品牌延续快速扩圈
我们基于近期跟踪和研究,在此重点更新解答市场核心分歧~ 金价是否显著影响动销? 市场担心短期金价下跌影响公司动销,但我们从跟踪来看,4月SKP和万象城延续此前增长态势,仍在全年预测的水平之上;5月以来样本渠道仍保持靓丽趋势,我们预计上海港汇恒隆新店销售亦非常靓丽,说明公司当前销售驱动核心动力仍是品牌破圈带来的客群整体扩容,而非个体基于金价的性价比衡量,因此增长持续性无虞。此外,#Q3进入国内开店和新加坡门店落地周期,且有可能迎来调价,或形成新一轮高速增长。 折扣是否影响品牌调性? 头部商圈渠道仅
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老铺黄金
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[红包] 【中金电新】海外电力设备跟踪
电网互联+海风送出需求共振,高压直流输电建设加速 近年来以德国、英国、沙特为代表的国家在高压直流输电(HVDC)项目建设招标动态积极,如今年3月英国国家电网授予换流设备和电缆框架合同合计约590亿英镑。我们认为随着电网互联互济、新能源远距离送出需求日益凸显,海外HVDC项目规划积极,有望为相关厂商带来业绩催化。 #海外HVDC建设节奏不同、欧洲未来十年或迎约100GW项目密集投运。 海外市场中欧洲技术发展成熟,在电网互联互济和深远海风柔直送出的双重因素驱动下,英国、德国、意大利等国家大量HVDC
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小蜜蜂
2025-05-22 11:43:02
【天风汽车】比亚迪:再创新高,在全球车企中迎来价值重估
公司近期A+H股再创新高,随着调入恒科也在全球资产中重新定价,出海销量持续超预期,与特斯拉、丰田、奔驰等预期下修形成反差, # 电车时代的丰田已初现实力。 分地区来看:4月欧洲1w+,巴西8.5k,墨西哥5.5k,土耳其5k,印尼3.5k,澳大利亚3k,泰国3k,叠加以色列、新加坡、香港各约1k+销量,预计海外4月零售已接近5w量级。 尤其是欧洲销量超预期:# 我们去年提出的PHEV放量逻辑在逐步验证,seal u dmi(国内宋plus)成为欧洲今年来最畅销的PHEV车型。 PHEV放量背后的
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比亚迪
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小蜜蜂
2025-05-22 11:42:08
【天风电新】有业绩+机器人卡位优势强的【豪能】、【福达】、【凌云】再推荐
🌟豪能 1、 机器人:1)大行星:更新在手订单6万个(此前4万个+),客户链涵盖Tier 1 、sls、XM、XP、腾讯、天工、外骨骼等;2)摆线:和Tier 1定制化开发;3)灵巧手小行星:已有客户和订单,#另Tier 1近期拿到灵巧手总成,或助力公司此块产品客户推进。 2、 投资建议:差速器已到盈利拐点,减速器乘同轴渗透率提升东风,增长逻辑明确,我们预计今年利润4.3-4.5亿,值120亿,再加上机器人部分市值(单机价值量接近1W),第一阶段看200亿,继续重点推荐。 🌟福达 1、 机器
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豪能股份
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小蜜蜂
2025-05-22 08:04:23
【中泰机械|凌云光】光学动捕龙头,强烈推荐❗
🔥光学动捕的市场空间:马斯克表示#Optimus的训练需求至少是自动驾驶的10倍,目前机器人数据,以OpenEmbedded为例,只有9TB。与自动驾驶数据集是数十万倍数的差距,# 数据未来会成为机器人发展的掣肘 。 🔥动捕装置是获取机器人运动控制数据的重要方式。仿真数据、视频数据都不足以完全支撑。普遍采用遥操作、惯性及光学三种方式#涉及灵巧手等精细动作必须采用光学动捕。 🔥产业链现阶段需要下游垂类客户确定场景并将通用硬件本体进行二次开发。#凌云光下属子公司元客视界已与宇树合作,联合配套下
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凌云光
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