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小蜜蜂

2024-08-21 14:45:35

【国金市场热点跟踪240821】

📪 《黑神话悟空》及游戏板块投资机会解读 💡【国金传媒互联网马晓婷】 👉核心观点：《黑神话：悟空》爆火，A股相关标的演绎较极致的行情《黑神话：悟空》上线首日预计全平台销量已经超450万份，销售额15亿元左右（财联社数据），应该已经回本，制作成本大概3-4亿元（制作人冯骥透露，多媒体报道）。爆火的基础在于高质量，从画面、剧情、bgm、人物设计等均能看到满满诚意，还有个重要原因是弥补了国产3A单机游戏的空白。对上市公司基本面的影响不大，主要是估值催化。核心标的是【浙版传媒】（游戏出版方，审

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恺英网络

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小蜜蜂

2024-08-21 14:43:25

北京车路云百亿项目进入下一阶段

8月21日，北京市工程建设招标投标交易系统发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工）招标计划，投资估算40.31亿元，招标范围在12个行政区和经济开发区新建综合杆7418根、利旧杆体（含抱杆箱）33595根，配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套。我们认为40亿施工招标后，设备招标也将启动，预计设备标金额超过50亿元，建议关注万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技。

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千方科技

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小蜜蜂

2024-08-20 14:52:28

【海通煤炭】煤炭板块调整点评，继续首推【中煤能源A/H】0820

今日煤炭板块盘中调整幅度较大，主因兖煤澳大利亚及平煤股份中报业绩扰动，我们认为属于弹性标的个体问题，不影响板块红利龙头配置思路。‘’ 中报业绩方面，前期因板块大批公司业绩预减，中报风险已有一定程度释放，煤炭龙头公司业绩整体稳健，无需过度担忧。基本面看，煤价淡季下跌已逐步开始，但在库存同步去化背景下，我们认为大幅下跌压力有所缓解，且在新疆煤及高成本进口俄罗斯煤、印尼煤的成本支撑下，港口煤价800元支撑依然较强，若淡季再次证实底部，率先对红利类煤炭股估值修复形成进一步支撑。依然维持红利优先布局逻

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陕西煤业

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小蜜蜂

2024-08-20 14:51:14

《黑神话：悟空》| 产品上线数据情况&项目历史跟踪

【产品】 🔸8月20日上线，首个上午Steam在线人数最高超120万人，且当前在线人数趋势持续走高。 🔸技术：UE5引擎，支持NVIDIA最新的全景光线追踪及DLSS 3.5技术，加入精细的建模以及动态全局光照技术。 🔸时长：主线+部分支线任务30-50小时，完全体验完毕所有任务100+小时。根据韩媒RULIWEB采访，研发团队表示产品一旦稳定后将有计划推出DLC。 🔸价格：数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元。PC实体豪华版售价820元，限量20000套；收藏版售价1998

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华谊兄弟

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小蜜蜂

2024-08-20 14:50:02

华为三折机发布在即，关注CPI弹性小票

【HXDZ】长阳科技：折叠屏CPI国产化龙头，显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜： PI膜在电子领域有重要的应用，2025年全球市场规模220亿元，国内市场约100亿元，其中CPI是皇冠上的明珠，全球仅韩国科隆，日本住友等少数企业供应，长阳有望成为唯一规模国产化公司，公司CPI 24年底建量产线，25年进入国内主流折叠屏客户等，北美公司也在验证送样；国内H公司采用CPI作为主要盖板方案，海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案，公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜：

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长阳科技

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小蜜蜂

2024-08-20 14:49:17

【掘金北交所】之核心标的——云里物里30cm涨停！

#核心逻辑：公司聚焦无线通信技术的产业物联网智能硬件及解决方案，于2023年加入星闪联盟，有望持续受益于物联网行业高景气发展及自身技术创新优势，业绩增长确定性强；同时布局电子标签新业务贡献业绩增量。 #主业：蓝牙传感器蓝牙传感器为物联网数据采集核心，市场规模千亿级，受物联网普及、人口红利减弱及技术降本增效凸显等多重因素驱动，市场保持快速增长。公司将BLE技术全面融入传感器产品线，在研环境检测传感器等新品；同时深耕海外市场，与Amazon等全球巨头建立良好合作，优质客户资源助力产品高附加值输出。

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云里物里

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小蜜蜂

2024-08-20 14:47:32

【华泰地产】保利物业2024中报点评：业绩稳中有进，强化发展质量

公司8月19日发布半年报，24H1实现营收78.7亿元，同比+10%；归母净利润8.5亿元，同比+11%。考虑到房地产调整和市拓竞争的影响，以及公司对于管理成本的把控，我们小幅下调营收，同时下调销售管理费用率，预计公司24-26年EPS为2.79/3.07/3.41元（前值2.82/3.18/3.58元）。可比公司平均2024PE为11倍（Wind一致预期），考虑到公司在公建领域的竞争优势，我们依然认为公司合理2024PE为13倍，目标价39.57港币（前值39.68港币），维持“买入”评级。

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保利物业

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小蜜蜂

2024-08-20 14:46:59

【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/08/20）

海关总署发布7月出口数据明细，变压器单7月出口同比增长28%，电表单7月出口同比增长28%，景气度延续！ #变压器 7月变压器出口金额为38.12亿元（同比+28%，环比+4%）。1-7月变压器累计出口金额234.37亿元，同比增长27%。24年1-7月变压器出口数据分区域同比增速来看，亚洲（+17%）/非洲（+27%）/欧洲（+63%）/拉丁美洲（+8%）/北美洲（+48%）/大洋洲（+28%）。24年1-7月出口占比中，亚洲57%＞欧洲25%＞北美洲13%＞拉丁美洲12%。 #电表 7月电表

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金盘科技

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小蜜蜂

2024-08-20 14:42:02

国际煤炭市场高峰论坛# (第1场)

要点精炼：核心观点一：全球煤炭消费需求继续小幅增长的趋势不变，但欧美等西方发达国家需求将继续下降，而南亚、东南亚及发展中国家需求仍将增长。欧盟：24H1欧盟海运煤炭进口继续减少，同比-41.6%。美国：产量和消费量持续下滑，但消费下滑速度更快，因此煤炭出口大幅增加。加拿大：焦煤主要出口国，产量持续下滑但出口基本保持稳定。未来受政策影响，产量和出口将呈下滑趋势。日本韩国：由于本土能源稀缺，考虑能源稳定供应，日韩煤炭需求基本保持稳定。南亚、东南亚：消费需求继续大幅增长。印度：根据人口和

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山西焦煤

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小蜜蜂

2024-08-20 14:41:14

【天风电新】麦格米特更新推荐-0820

近期部分投资者对于麦格米特中报及AI服务器电源业务方面有担忧： 1、担忧中报业绩下滑； 2、担忧送样节奏、份额及盈利能力等。 🌼据我们了解： 1、基本面：24H1消费类订单旺盛，有望支撑营收端维持20%-30%左右增长；预计Q2扣非利润端受益于今年成本及费用优化措施，优于行业平均水平。归母利润层面，由于23Q1&Q2麦米计提较大规模的公允价值变动收益（非经常收益，与短期经营不相关，主要系麦米参股公司获得大额融资），高基数下（23Q1约6400万，23Q2约8800万）今年Q1及Q2归母口径利

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麦格米特

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小蜜蜂

2024-08-20 10:32:48

【天风电新】华友钴业24年半年报点评-镍资源稳步放量，经营端愈发稳健-0819

🌼财务数据 24H1：收入300亿元，YOY-10%，归母净利润16.7亿元，YOY-20%，扣非净利润17.5亿元，YOY-5%。 24Q2：收入150.88亿元，YOY+6%，QOQ+1%，归母净利润11.48亿元，YOY+8%，QOQ+120%，扣非净利润11.84亿元，YOY+40%，QOQ+120%。得益于镍资源放量且镍价在Q2较为理想，净利润可观。 🌼分析我们对公司24H1和24年Q2业绩拆分如下： 1）正极前驱体：24年H 1销量6.7万吨，YOY+11%，其中Q2环比Q1提

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华友钴业

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小蜜蜂

2024-08-20 06:44:07

【翔楼新材】业绩持续增长，持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局

业绩持续增长，盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元，同比增长23.11%，实现扣非归母净利润0.91亿元，同比增长24.80%，毛利率25.13%，同比下降0.32个百分点，净利率13.24%，同比下降0.77个百分点，主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额（0.17亿元）增加所致。下游应用领域不断扩宽，有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元，同比分别增长22.63%/23.24%，两大业

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翔楼新材

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小蜜蜂

2024-08-19 21:00:01

兴通股份大涨点评【西南交运】

#持续优化船队结构。截至2024年6月30日，外贸化学品船7艘，运力规模10.25万载重吨；根据船舶建造计划，2024年下半年投入运营外贸运力1.30万载重吨，2025年投入运营外贸运力5.18万载重吨，2026年上半年投入运营外贸运力5.18万载重吨，外贸规模不断扩大。 #未来2-3年运力增速放缓。2024-2028年可预期的化学品船舶投产数量为565艘、运力规模1686万载重吨，仅占现有船舶规模的13%左右，全球化学品船运力规模可控。 #全球化学品贸易一直保持稳定增长。根据Clarksons

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兴通股份

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小蜜蜂

2024-08-19 20:59:12

中文传媒深度推荐：主业稳固壮根基，多元业态拓新天

【行业逻辑】图书市场格局稳定，新书出版效率提升明显。其中，教材教辅需求刚性，出生人口下滑对其影响中短期内无虞，而一般图书伴随疫后线下生态恢复，多数品类明显回暖。另外，出海游戏市场步入成熟期，SLG类游戏市场份额稳定，生命周期长，看好整体付费率持续提升。 👉【中文传媒投资逻辑】 1）出版发行主业基本盘稳固，彰显增长韧性。公司教材教辅受益于素质教育育人所需知识覆盖范围增加、K12学生结构优化，以及公司自身推进资源整合，积极拓展市场，看好人均教材教辅持有量和客单价实现量价齐升，助力教材教辅业绩实

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中文传媒

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小蜜蜂

2024-08-19 20:57:56

今日船舶板块走势波动

近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议，持续强call船舶板块性机会！ #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日，大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型（Aframax）原油船建造合同，协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型，顺应油散船复苏趋势，新签订单持续放量，市场地位不断巩固，有望在后续油散船景气向上中更多受益； #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏，船厂排单已到28年锁定未来，且行业订单景气向上、船价上涨趋势明确。

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中国重工

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【国金市场热点跟踪240821】

📪 《黑神话悟空》及游戏板块投资机会解读 💡【国金传媒互联网马晓婷】 👉核心观点：《黑神话：悟空》爆火，A股相关标的演绎较极致的行情《黑神话：悟空》上线首日预计全平台销量已经超450万份，销售额15亿元左右（财联社数据），应该已经回本，制作成本大概3-4亿元（制作人冯骥透露，多媒体报道）。爆火的基础在于高质量，从画面、剧情、bgm、人物设计等均能看到满满诚意，还有个重要原因是弥补了国产3A单机游戏的空白。对上市公司基本面的影响不大，主要是估值催化。核心标的是【浙版传媒】（游戏出版方，审

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北京车路云百亿项目进入下一阶段

8月21日，北京市工程建设招标投标交易系统发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工）招标计划，投资估算40.31亿元，招标范围在12个行政区和经济开发区新建综合杆7418根、利旧杆体（含抱杆箱）33595根，配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套。我们认为40亿施工招标后，设备招标也将启动，预计设备标金额超过50亿元，建议关注万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技。

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【海通煤炭】煤炭板块调整点评，继续首推【中煤能源A/H】0820

今日煤炭板块盘中调整幅度较大，主因兖煤澳大利亚及平煤股份中报业绩扰动，我们认为属于弹性标的个体问题，不影响板块红利龙头配置思路。‘’ 中报业绩方面，前期因板块大批公司业绩预减，中报风险已有一定程度释放，煤炭龙头公司业绩整体稳健，无需过度担忧。基本面看，煤价淡季下跌已逐步开始，但在库存同步去化背景下，我们认为大幅下跌压力有所缓解，且在新疆煤及高成本进口俄罗斯煤、印尼煤的成本支撑下，港口煤价800元支撑依然较强，若淡季再次证实底部，率先对红利类煤炭股估值修复形成进一步支撑。依然维持红利优先布局逻

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《黑神话：悟空》| 产品上线数据情况&项目历史跟踪

【产品】 🔸8月20日上线，首个上午Steam在线人数最高超120万人，且当前在线人数趋势持续走高。 🔸技术：UE5引擎，支持NVIDIA最新的全景光线追踪及DLSS 3.5技术，加入精细的建模以及动态全局光照技术。 🔸时长：主线+部分支线任务30-50小时，完全体验完毕所有任务100+小时。根据韩媒RULIWEB采访，研发团队表示产品一旦稳定后将有计划推出DLC。 🔸价格：数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元。PC实体豪华版售价820元，限量20000套；收藏版售价1998

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华为三折机发布在即，关注CPI弹性小票

【HXDZ】长阳科技：折叠屏CPI国产化龙头，显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜： PI膜在电子领域有重要的应用，2025年全球市场规模220亿元，国内市场约100亿元，其中CPI是皇冠上的明珠，全球仅韩国科隆，日本住友等少数企业供应，长阳有望成为唯一规模国产化公司，公司CPI 24年底建量产线，25年进入国内主流折叠屏客户等，北美公司也在验证送样；国内H公司采用CPI作为主要盖板方案，海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案，公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜：

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【掘金北交所】之核心标的——云里物里30cm涨停！

#核心逻辑：公司聚焦无线通信技术的产业物联网智能硬件及解决方案，于2023年加入星闪联盟，有望持续受益于物联网行业高景气发展及自身技术创新优势，业绩增长确定性强；同时布局电子标签新业务贡献业绩增量。 #主业：蓝牙传感器蓝牙传感器为物联网数据采集核心，市场规模千亿级，受物联网普及、人口红利减弱及技术降本增效凸显等多重因素驱动，市场保持快速增长。公司将BLE技术全面融入传感器产品线，在研环境检测传感器等新品；同时深耕海外市场，与Amazon等全球巨头建立良好合作，优质客户资源助力产品高附加值输出。

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【华泰地产】保利物业2024中报点评：业绩稳中有进，强化发展质量

公司8月19日发布半年报，24H1实现营收78.7亿元，同比+10%；归母净利润8.5亿元，同比+11%。考虑到房地产调整和市拓竞争的影响，以及公司对于管理成本的把控，我们小幅下调营收，同时下调销售管理费用率，预计公司24-26年EPS为2.79/3.07/3.41元（前值2.82/3.18/3.58元）。可比公司平均2024PE为11倍（Wind一致预期），考虑到公司在公建领域的竞争优势，我们依然认为公司合理2024PE为13倍，目标价39.57港币（前值39.68港币），维持“买入”评级。

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【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/08/20）

海关总署发布7月出口数据明细，变压器单7月出口同比增长28%，电表单7月出口同比增长28%，景气度延续！ #变压器 7月变压器出口金额为38.12亿元（同比+28%，环比+4%）。1-7月变压器累计出口金额234.37亿元，同比增长27%。24年1-7月变压器出口数据分区域同比增速来看，亚洲（+17%）/非洲（+27%）/欧洲（+63%）/拉丁美洲（+8%）/北美洲（+48%）/大洋洲（+28%）。24年1-7月出口占比中，亚洲57%＞欧洲25%＞北美洲13%＞拉丁美洲12%。 #电表 7月电表

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国际煤炭市场高峰论坛# (第1场)

要点精炼：核心观点一：全球煤炭消费需求继续小幅增长的趋势不变，但欧美等西方发达国家需求将继续下降，而南亚、东南亚及发展中国家需求仍将增长。欧盟：24H1欧盟海运煤炭进口继续减少，同比-41.6%。美国：产量和消费量持续下滑，但消费下滑速度更快，因此煤炭出口大幅增加。加拿大：焦煤主要出口国，产量持续下滑但出口基本保持稳定。未来受政策影响，产量和出口将呈下滑趋势。日本韩国：由于本土能源稀缺，考虑能源稳定供应，日韩煤炭需求基本保持稳定。南亚、东南亚：消费需求继续大幅增长。印度：根据人口和

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【天风电新】麦格米特更新推荐-0820

近期部分投资者对于麦格米特中报及AI服务器电源业务方面有担忧： 1、担忧中报业绩下滑； 2、担忧送样节奏、份额及盈利能力等。 🌼据我们了解： 1、基本面：24H1消费类订单旺盛，有望支撑营收端维持20%-30%左右增长；预计Q2扣非利润端受益于今年成本及费用优化措施，优于行业平均水平。归母利润层面，由于23Q1&Q2麦米计提较大规模的公允价值变动收益（非经常收益，与短期经营不相关，主要系麦米参股公司获得大额融资），高基数下（23Q1约6400万，23Q2约8800万）今年Q1及Q2归母口径利

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【天风电新】华友钴业24年半年报点评-镍资源稳步放量，经营端愈发稳健-0819

🌼财务数据 24H1：收入300亿元，YOY-10%，归母净利润16.7亿元，YOY-20%，扣非净利润17.5亿元，YOY-5%。 24Q2：收入150.88亿元，YOY+6%，QOQ+1%，归母净利润11.48亿元，YOY+8%，QOQ+120%，扣非净利润11.84亿元，YOY+40%，QOQ+120%。得益于镍资源放量且镍价在Q2较为理想，净利润可观。 🌼分析我们对公司24H1和24年Q2业绩拆分如下： 1）正极前驱体：24年H 1销量6.7万吨，YOY+11%，其中Q2环比Q1提

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【翔楼新材】业绩持续增长，持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局

业绩持续增长，盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元，同比增长23.11%，实现扣非归母净利润0.91亿元，同比增长24.80%，毛利率25.13%，同比下降0.32个百分点，净利率13.24%，同比下降0.77个百分点，主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额（0.17亿元）增加所致。下游应用领域不断扩宽，有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元，同比分别增长22.63%/23.24%，两大业

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兴通股份大涨点评【西南交运】

#持续优化船队结构。截至2024年6月30日，外贸化学品船7艘，运力规模10.25万载重吨；根据船舶建造计划，2024年下半年投入运营外贸运力1.30万载重吨，2025年投入运营外贸运力5.18万载重吨，2026年上半年投入运营外贸运力5.18万载重吨，外贸规模不断扩大。 #未来2-3年运力增速放缓。2024-2028年可预期的化学品船舶投产数量为565艘、运力规模1686万载重吨，仅占现有船舶规模的13%左右，全球化学品船运力规模可控。 #全球化学品贸易一直保持稳定增长。根据Clarksons

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中文传媒深度推荐：主业稳固壮根基，多元业态拓新天

【行业逻辑】图书市场格局稳定，新书出版效率提升明显。其中，教材教辅需求刚性，出生人口下滑对其影响中短期内无虞，而一般图书伴随疫后线下生态恢复，多数品类明显回暖。另外，出海游戏市场步入成熟期，SLG类游戏市场份额稳定，生命周期长，看好整体付费率持续提升。 👉【中文传媒投资逻辑】 1）出版发行主业基本盘稳固，彰显增长韧性。公司教材教辅受益于素质教育育人所需知识覆盖范围增加、K12学生结构优化，以及公司自身推进资源整合，积极拓展市场，看好人均教材教辅持有量和客单价实现量价齐升，助力教材教辅业绩实

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今日船舶板块走势波动

近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议，持续强call船舶板块性机会！ #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日，大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型（Aframax）原油船建造合同，协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型，顺应油散船复苏趋势，新签订单持续放量，市场地位不断巩固，有望在后续油散船景气向上中更多受益； #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏，船厂排单已到28年锁定未来，且行业订单景气向上、船价上涨趋势明确。

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【国金市场热点跟踪240821】

📪 《黑神话悟空》及游戏板块投资机会解读 💡【国金传媒互联网马晓婷】 👉核心观点：《黑神话：悟空》爆火，A股相关标的演绎较极致的行情《黑神话：悟空》上线首日预计全平台销量已经超450万份，销售额15亿元左右（财联社数据），应该已经回本，制作成本大概3-4亿元（制作人冯骥透露，多媒体报道）。爆火的基础在于高质量，从画面、剧情、bgm、人物设计等均能看到满满诚意，还有个重要原因是弥补了国产3A单机游戏的空白。对上市公司基本面的影响不大，主要是估值催化。核心标的是【浙版传媒】（游戏出版方，审

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北京车路云百亿项目进入下一阶段

8月21日，北京市工程建设招标投标交易系统发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工）招标计划，投资估算40.31亿元，招标范围在12个行政区和经济开发区新建综合杆7418根、利旧杆体（含抱杆箱）33595根，配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套。我们认为40亿施工招标后，设备招标也将启动，预计设备标金额超过50亿元，建议关注万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技。

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千方科技

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小蜜蜂

2024-08-20 14:52:28

【海通煤炭】煤炭板块调整点评，继续首推【中煤能源A/H】0820

今日煤炭板块盘中调整幅度较大，主因兖煤澳大利亚及平煤股份中报业绩扰动，我们认为属于弹性标的个体问题，不影响板块红利龙头配置思路。‘’ 中报业绩方面，前期因板块大批公司业绩预减，中报风险已有一定程度释放，煤炭龙头公司业绩整体稳健，无需过度担忧。基本面看，煤价淡季下跌已逐步开始，但在库存同步去化背景下，我们认为大幅下跌压力有所缓解，且在新疆煤及高成本进口俄罗斯煤、印尼煤的成本支撑下，港口煤价800元支撑依然较强，若淡季再次证实底部，率先对红利类煤炭股估值修复形成进一步支撑。依然维持红利优先布局逻

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陕西煤业

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小蜜蜂

2024-08-20 14:51:14

《黑神话：悟空》| 产品上线数据情况&项目历史跟踪

【产品】 🔸8月20日上线，首个上午Steam在线人数最高超120万人，且当前在线人数趋势持续走高。 🔸技术：UE5引擎，支持NVIDIA最新的全景光线追踪及DLSS 3.5技术，加入精细的建模以及动态全局光照技术。 🔸时长：主线+部分支线任务30-50小时，完全体验完毕所有任务100+小时。根据韩媒RULIWEB采访，研发团队表示产品一旦稳定后将有计划推出DLC。 🔸价格：数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元。PC实体豪华版售价820元，限量20000套；收藏版售价1998

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华谊兄弟

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小蜜蜂

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华为三折机发布在即，关注CPI弹性小票

【HXDZ】长阳科技：折叠屏CPI国产化龙头，显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜： PI膜在电子领域有重要的应用，2025年全球市场规模220亿元，国内市场约100亿元，其中CPI是皇冠上的明珠，全球仅韩国科隆，日本住友等少数企业供应，长阳有望成为唯一规模国产化公司，公司CPI 24年底建量产线，25年进入国内主流折叠屏客户等，北美公司也在验证送样；国内H公司采用CPI作为主要盖板方案，海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案，公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜：

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长阳科技

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小蜜蜂

2024-08-20 14:49:17

【掘金北交所】之核心标的——云里物里30cm涨停！

#核心逻辑：公司聚焦无线通信技术的产业物联网智能硬件及解决方案，于2023年加入星闪联盟，有望持续受益于物联网行业高景气发展及自身技术创新优势，业绩增长确定性强；同时布局电子标签新业务贡献业绩增量。 #主业：蓝牙传感器蓝牙传感器为物联网数据采集核心，市场规模千亿级，受物联网普及、人口红利减弱及技术降本增效凸显等多重因素驱动，市场保持快速增长。公司将BLE技术全面融入传感器产品线，在研环境检测传感器等新品；同时深耕海外市场，与Amazon等全球巨头建立良好合作，优质客户资源助力产品高附加值输出。

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云里物里

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【华泰地产】保利物业2024中报点评：业绩稳中有进，强化发展质量

公司8月19日发布半年报，24H1实现营收78.7亿元，同比+10%；归母净利润8.5亿元，同比+11%。考虑到房地产调整和市拓竞争的影响，以及公司对于管理成本的把控，我们小幅下调营收，同时下调销售管理费用率，预计公司24-26年EPS为2.79/3.07/3.41元（前值2.82/3.18/3.58元）。可比公司平均2024PE为11倍（Wind一致预期），考虑到公司在公建领域的竞争优势，我们依然认为公司合理2024PE为13倍，目标价39.57港币（前值39.68港币），维持“买入”评级。

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保利物业

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小蜜蜂

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【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/08/20）

海关总署发布7月出口数据明细，变压器单7月出口同比增长28%，电表单7月出口同比增长28%，景气度延续！ #变压器 7月变压器出口金额为38.12亿元（同比+28%，环比+4%）。1-7月变压器累计出口金额234.37亿元，同比增长27%。24年1-7月变压器出口数据分区域同比增速来看，亚洲（+17%）/非洲（+27%）/欧洲（+63%）/拉丁美洲（+8%）/北美洲（+48%）/大洋洲（+28%）。24年1-7月出口占比中，亚洲57%＞欧洲25%＞北美洲13%＞拉丁美洲12%。 #电表 7月电表

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金盘科技

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小蜜蜂

2024-08-20 14:42:02

国际煤炭市场高峰论坛# (第1场)

要点精炼：核心观点一：全球煤炭消费需求继续小幅增长的趋势不变，但欧美等西方发达国家需求将继续下降，而南亚、东南亚及发展中国家需求仍将增长。欧盟：24H1欧盟海运煤炭进口继续减少，同比-41.6%。美国：产量和消费量持续下滑，但消费下滑速度更快，因此煤炭出口大幅增加。加拿大：焦煤主要出口国，产量持续下滑但出口基本保持稳定。未来受政策影响，产量和出口将呈下滑趋势。日本韩国：由于本土能源稀缺，考虑能源稳定供应，日韩煤炭需求基本保持稳定。南亚、东南亚：消费需求继续大幅增长。印度：根据人口和

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山西焦煤

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小蜜蜂

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【天风电新】麦格米特更新推荐-0820

近期部分投资者对于麦格米特中报及AI服务器电源业务方面有担忧： 1、担忧中报业绩下滑； 2、担忧送样节奏、份额及盈利能力等。 🌼据我们了解： 1、基本面：24H1消费类订单旺盛，有望支撑营收端维持20%-30%左右增长；预计Q2扣非利润端受益于今年成本及费用优化措施，优于行业平均水平。归母利润层面，由于23Q1&Q2麦米计提较大规模的公允价值变动收益（非经常收益，与短期经营不相关，主要系麦米参股公司获得大额融资），高基数下（23Q1约6400万，23Q2约8800万）今年Q1及Q2归母口径利

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麦格米特

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小蜜蜂

2024-08-20 10:32:48

【天风电新】华友钴业24年半年报点评-镍资源稳步放量，经营端愈发稳健-0819

🌼财务数据 24H1：收入300亿元，YOY-10%，归母净利润16.7亿元，YOY-20%，扣非净利润17.5亿元，YOY-5%。 24Q2：收入150.88亿元，YOY+6%，QOQ+1%，归母净利润11.48亿元，YOY+8%，QOQ+120%，扣非净利润11.84亿元，YOY+40%，QOQ+120%。得益于镍资源放量且镍价在Q2较为理想，净利润可观。 🌼分析我们对公司24H1和24年Q2业绩拆分如下： 1）正极前驱体：24年H 1销量6.7万吨，YOY+11%，其中Q2环比Q1提

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华友钴业

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小蜜蜂

2024-08-20 06:44:07

【翔楼新材】业绩持续增长，持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局

业绩持续增长，盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元，同比增长23.11%，实现扣非归母净利润0.91亿元，同比增长24.80%，毛利率25.13%，同比下降0.32个百分点，净利率13.24%，同比下降0.77个百分点，主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额（0.17亿元）增加所致。下游应用领域不断扩宽，有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元，同比分别增长22.63%/23.24%，两大业

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翔楼新材

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小蜜蜂

2024-08-19 21:00:01

兴通股份大涨点评【西南交运】

#持续优化船队结构。截至2024年6月30日，外贸化学品船7艘，运力规模10.25万载重吨；根据船舶建造计划，2024年下半年投入运营外贸运力1.30万载重吨，2025年投入运营外贸运力5.18万载重吨，2026年上半年投入运营外贸运力5.18万载重吨，外贸规模不断扩大。 #未来2-3年运力增速放缓。2024-2028年可预期的化学品船舶投产数量为565艘、运力规模1686万载重吨，仅占现有船舶规模的13%左右，全球化学品船运力规模可控。 #全球化学品贸易一直保持稳定增长。根据Clarksons

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2024-08-19 20:59:12

中文传媒深度推荐：主业稳固壮根基，多元业态拓新天

【行业逻辑】图书市场格局稳定，新书出版效率提升明显。其中，教材教辅需求刚性，出生人口下滑对其影响中短期内无虞，而一般图书伴随疫后线下生态恢复，多数品类明显回暖。另外，出海游戏市场步入成熟期，SLG类游戏市场份额稳定，生命周期长，看好整体付费率持续提升。 👉【中文传媒投资逻辑】 1）出版发行主业基本盘稳固，彰显增长韧性。公司教材教辅受益于素质教育育人所需知识覆盖范围增加、K12学生结构优化，以及公司自身推进资源整合，积极拓展市场，看好人均教材教辅持有量和客单价实现量价齐升，助力教材教辅业绩实

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中文传媒

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今日船舶板块走势波动

近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议，持续强call船舶板块性机会！ #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日，大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型（Aframax）原油船建造合同，协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型，顺应油散船复苏趋势，新签订单持续放量，市场地位不断巩固，有望在后续油散船景气向上中更多受益； #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏，船厂排单已到28年锁定未来，且行业订单景气向上、船价上涨趋势明确。

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【国金市场热点跟踪240821】

📪 《黑神话悟空》及游戏板块投资机会解读 💡【国金传媒互联网马晓婷】 👉核心观点：《黑神话：悟空》爆火，A股相关标的演绎较极致的行情《黑神话：悟空》上线首日预计全平台销量已经超450万份，销售额15亿元左右（财联社数据），应该已经回本，制作成本大概3-4亿元（制作人冯骥透露，多媒体报道）。爆火的基础在于高质量，从画面、剧情、bgm、人物设计等均能看到满满诚意，还有个重要原因是弥补了国产3A单机游戏的空白。对上市公司基本面的影响不大，主要是估值催化。核心标的是【浙版传媒】（游戏出版方，审

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北京车路云百亿项目进入下一阶段

8月21日，北京市工程建设招标投标交易系统发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工）招标计划，投资估算40.31亿元，招标范围在12个行政区和经济开发区新建综合杆7418根、利旧杆体（含抱杆箱）33595根，配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套。我们认为40亿施工招标后，设备招标也将启动，预计设备标金额超过50亿元，建议关注万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技。

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【海通煤炭】煤炭板块调整点评，继续首推【中煤能源A/H】0820

今日煤炭板块盘中调整幅度较大，主因兖煤澳大利亚及平煤股份中报业绩扰动，我们认为属于弹性标的个体问题，不影响板块红利龙头配置思路。‘’ 中报业绩方面，前期因板块大批公司业绩预减，中报风险已有一定程度释放，煤炭龙头公司业绩整体稳健，无需过度担忧。基本面看，煤价淡季下跌已逐步开始，但在库存同步去化背景下，我们认为大幅下跌压力有所缓解，且在新疆煤及高成本进口俄罗斯煤、印尼煤的成本支撑下，港口煤价800元支撑依然较强，若淡季再次证实底部，率先对红利类煤炭股估值修复形成进一步支撑。依然维持红利优先布局逻

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《黑神话：悟空》| 产品上线数据情况&项目历史跟踪

【产品】 🔸8月20日上线，首个上午Steam在线人数最高超120万人，且当前在线人数趋势持续走高。 🔸技术：UE5引擎，支持NVIDIA最新的全景光线追踪及DLSS 3.5技术，加入精细的建模以及动态全局光照技术。 🔸时长：主线+部分支线任务30-50小时，完全体验完毕所有任务100+小时。根据韩媒RULIWEB采访，研发团队表示产品一旦稳定后将有计划推出DLC。 🔸价格：数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元。PC实体豪华版售价820元，限量20000套；收藏版售价1998

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华为三折机发布在即，关注CPI弹性小票

【HXDZ】长阳科技：折叠屏CPI国产化龙头，显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜： PI膜在电子领域有重要的应用，2025年全球市场规模220亿元，国内市场约100亿元，其中CPI是皇冠上的明珠，全球仅韩国科隆，日本住友等少数企业供应，长阳有望成为唯一规模国产化公司，公司CPI 24年底建量产线，25年进入国内主流折叠屏客户等，北美公司也在验证送样；国内H公司采用CPI作为主要盖板方案，海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案，公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜：

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【掘金北交所】之核心标的——云里物里30cm涨停！

#核心逻辑：公司聚焦无线通信技术的产业物联网智能硬件及解决方案，于2023年加入星闪联盟，有望持续受益于物联网行业高景气发展及自身技术创新优势，业绩增长确定性强；同时布局电子标签新业务贡献业绩增量。 #主业：蓝牙传感器蓝牙传感器为物联网数据采集核心，市场规模千亿级，受物联网普及、人口红利减弱及技术降本增效凸显等多重因素驱动，市场保持快速增长。公司将BLE技术全面融入传感器产品线，在研环境检测传感器等新品；同时深耕海外市场，与Amazon等全球巨头建立良好合作，优质客户资源助力产品高附加值输出。

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【华泰地产】保利物业2024中报点评：业绩稳中有进，强化发展质量

公司8月19日发布半年报，24H1实现营收78.7亿元，同比+10%；归母净利润8.5亿元，同比+11%。考虑到房地产调整和市拓竞争的影响，以及公司对于管理成本的把控，我们小幅下调营收，同时下调销售管理费用率，预计公司24-26年EPS为2.79/3.07/3.41元（前值2.82/3.18/3.58元）。可比公司平均2024PE为11倍（Wind一致预期），考虑到公司在公建领域的竞争优势，我们依然认为公司合理2024PE为13倍，目标价39.57港币（前值39.68港币），维持“买入”评级。

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【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/08/20）

海关总署发布7月出口数据明细，变压器单7月出口同比增长28%，电表单7月出口同比增长28%，景气度延续！ #变压器 7月变压器出口金额为38.12亿元（同比+28%，环比+4%）。1-7月变压器累计出口金额234.37亿元，同比增长27%。24年1-7月变压器出口数据分区域同比增速来看，亚洲（+17%）/非洲（+27%）/欧洲（+63%）/拉丁美洲（+8%）/北美洲（+48%）/大洋洲（+28%）。24年1-7月出口占比中，亚洲57%＞欧洲25%＞北美洲13%＞拉丁美洲12%。 #电表 7月电表

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国际煤炭市场高峰论坛# (第1场)

要点精炼：核心观点一：全球煤炭消费需求继续小幅增长的趋势不变，但欧美等西方发达国家需求将继续下降，而南亚、东南亚及发展中国家需求仍将增长。欧盟：24H1欧盟海运煤炭进口继续减少，同比-41.6%。美国：产量和消费量持续下滑，但消费下滑速度更快，因此煤炭出口大幅增加。加拿大：焦煤主要出口国，产量持续下滑但出口基本保持稳定。未来受政策影响，产量和出口将呈下滑趋势。日本韩国：由于本土能源稀缺，考虑能源稳定供应，日韩煤炭需求基本保持稳定。南亚、东南亚：消费需求继续大幅增长。印度：根据人口和

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【天风电新】麦格米特更新推荐-0820

近期部分投资者对于麦格米特中报及AI服务器电源业务方面有担忧： 1、担忧中报业绩下滑； 2、担忧送样节奏、份额及盈利能力等。 🌼据我们了解： 1、基本面：24H1消费类订单旺盛，有望支撑营收端维持20%-30%左右增长；预计Q2扣非利润端受益于今年成本及费用优化措施，优于行业平均水平。归母利润层面，由于23Q1&Q2麦米计提较大规模的公允价值变动收益（非经常收益，与短期经营不相关，主要系麦米参股公司获得大额融资），高基数下（23Q1约6400万，23Q2约8800万）今年Q1及Q2归母口径利

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【天风电新】华友钴业24年半年报点评-镍资源稳步放量，经营端愈发稳健-0819

🌼财务数据 24H1：收入300亿元，YOY-10%，归母净利润16.7亿元，YOY-20%，扣非净利润17.5亿元，YOY-5%。 24Q2：收入150.88亿元，YOY+6%，QOQ+1%，归母净利润11.48亿元，YOY+8%，QOQ+120%，扣非净利润11.84亿元，YOY+40%，QOQ+120%。得益于镍资源放量且镍价在Q2较为理想，净利润可观。 🌼分析我们对公司24H1和24年Q2业绩拆分如下： 1）正极前驱体：24年H 1销量6.7万吨，YOY+11%，其中Q2环比Q1提

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【翔楼新材】业绩持续增长，持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局

业绩持续增长，盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元，同比增长23.11%，实现扣非归母净利润0.91亿元，同比增长24.80%，毛利率25.13%，同比下降0.32个百分点，净利率13.24%，同比下降0.77个百分点，主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额（0.17亿元）增加所致。下游应用领域不断扩宽，有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元，同比分别增长22.63%/23.24%，两大业

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兴通股份大涨点评【西南交运】

#持续优化船队结构。截至2024年6月30日，外贸化学品船7艘，运力规模10.25万载重吨；根据船舶建造计划，2024年下半年投入运营外贸运力1.30万载重吨，2025年投入运营外贸运力5.18万载重吨，2026年上半年投入运营外贸运力5.18万载重吨，外贸规模不断扩大。 #未来2-3年运力增速放缓。2024-2028年可预期的化学品船舶投产数量为565艘、运力规模1686万载重吨，仅占现有船舶规模的13%左右，全球化学品船运力规模可控。 #全球化学品贸易一直保持稳定增长。根据Clarksons

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中文传媒深度推荐：主业稳固壮根基，多元业态拓新天

【行业逻辑】图书市场格局稳定，新书出版效率提升明显。其中，教材教辅需求刚性，出生人口下滑对其影响中短期内无虞，而一般图书伴随疫后线下生态恢复，多数品类明显回暖。另外，出海游戏市场步入成熟期，SLG类游戏市场份额稳定，生命周期长，看好整体付费率持续提升。 👉【中文传媒投资逻辑】 1）出版发行主业基本盘稳固，彰显增长韧性。公司教材教辅受益于素质教育育人所需知识覆盖范围增加、K12学生结构优化，以及公司自身推进资源整合，积极拓展市场，看好人均教材教辅持有量和客单价实现量价齐升，助力教材教辅业绩实

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今日船舶板块走势波动

近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议，持续强call船舶板块性机会！ #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日，大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型（Aframax）原油船建造合同，协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型，顺应油散船复苏趋势，新签订单持续放量，市场地位不断巩固，有望在后续油散船景气向上中更多受益； #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏，船厂排单已到28年锁定未来，且行业订单景气向上、船价上涨趋势明确。

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【国金市场热点跟踪240821】

📪 《黑神话悟空》及游戏板块投资机会解读 💡【国金传媒互联网马晓婷】 👉核心观点：《黑神话：悟空》爆火，A股相关标的演绎较极致的行情《黑神话：悟空》上线首日预计全平台销量已经超450万份，销售额15亿元左右（财联社数据），应该已经回本，制作成本大概3-4亿元（制作人冯骥透露，多媒体报道）。爆火的基础在于高质量，从画面、剧情、bgm、人物设计等均能看到满满诚意，还有个重要原因是弥补了国产3A单机游戏的空白。对上市公司基本面的影响不大，主要是估值催化。核心标的是【浙版传媒】（游戏出版方，审

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北京车路云百亿项目进入下一阶段

8月21日，北京市工程建设招标投标交易系统发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工）招标计划，投资估算40.31亿元，招标范围在12个行政区和经济开发区新建综合杆7418根、利旧杆体（含抱杆箱）33595根，配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套。我们认为40亿施工招标后，设备招标也将启动，预计设备标金额超过50亿元，建议关注万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技。

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【海通煤炭】煤炭板块调整点评，继续首推【中煤能源A/H】0820

今日煤炭板块盘中调整幅度较大，主因兖煤澳大利亚及平煤股份中报业绩扰动，我们认为属于弹性标的个体问题，不影响板块红利龙头配置思路。‘’ 中报业绩方面，前期因板块大批公司业绩预减，中报风险已有一定程度释放，煤炭龙头公司业绩整体稳健，无需过度担忧。基本面看，煤价淡季下跌已逐步开始，但在库存同步去化背景下，我们认为大幅下跌压力有所缓解，且在新疆煤及高成本进口俄罗斯煤、印尼煤的成本支撑下，港口煤价800元支撑依然较强，若淡季再次证实底部，率先对红利类煤炭股估值修复形成进一步支撑。依然维持红利优先布局逻

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陕西煤业

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小蜜蜂

2024-08-20 14:51:14

《黑神话：悟空》| 产品上线数据情况&项目历史跟踪

【产品】 🔸8月20日上线，首个上午Steam在线人数最高超120万人，且当前在线人数趋势持续走高。 🔸技术：UE5引擎，支持NVIDIA最新的全景光线追踪及DLSS 3.5技术，加入精细的建模以及动态全局光照技术。 🔸时长：主线+部分支线任务30-50小时，完全体验完毕所有任务100+小时。根据韩媒RULIWEB采访，研发团队表示产品一旦稳定后将有计划推出DLC。 🔸价格：数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元。PC实体豪华版售价820元，限量20000套；收藏版售价1998

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华谊兄弟

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小蜜蜂

2024-08-20 14:50:02

华为三折机发布在即，关注CPI弹性小票

【HXDZ】长阳科技：折叠屏CPI国产化龙头，显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜： PI膜在电子领域有重要的应用，2025年全球市场规模220亿元，国内市场约100亿元，其中CPI是皇冠上的明珠，全球仅韩国科隆，日本住友等少数企业供应，长阳有望成为唯一规模国产化公司，公司CPI 24年底建量产线，25年进入国内主流折叠屏客户等，北美公司也在验证送样；国内H公司采用CPI作为主要盖板方案，海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案，公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜：

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长阳科技

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小蜜蜂

2024-08-20 14:49:17

【掘金北交所】之核心标的——云里物里30cm涨停！

#核心逻辑：公司聚焦无线通信技术的产业物联网智能硬件及解决方案，于2023年加入星闪联盟，有望持续受益于物联网行业高景气发展及自身技术创新优势，业绩增长确定性强；同时布局电子标签新业务贡献业绩增量。 #主业：蓝牙传感器蓝牙传感器为物联网数据采集核心，市场规模千亿级，受物联网普及、人口红利减弱及技术降本增效凸显等多重因素驱动，市场保持快速增长。公司将BLE技术全面融入传感器产品线，在研环境检测传感器等新品；同时深耕海外市场，与Amazon等全球巨头建立良好合作，优质客户资源助力产品高附加值输出。

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云里物里

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小蜜蜂

2024-08-20 14:47:32

【华泰地产】保利物业2024中报点评：业绩稳中有进，强化发展质量

公司8月19日发布半年报，24H1实现营收78.7亿元，同比+10%；归母净利润8.5亿元，同比+11%。考虑到房地产调整和市拓竞争的影响，以及公司对于管理成本的把控，我们小幅下调营收，同时下调销售管理费用率，预计公司24-26年EPS为2.79/3.07/3.41元（前值2.82/3.18/3.58元）。可比公司平均2024PE为11倍（Wind一致预期），考虑到公司在公建领域的竞争优势，我们依然认为公司合理2024PE为13倍，目标价39.57港币（前值39.68港币），维持“买入”评级。

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保利物业

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小蜜蜂

2024-08-20 14:46:59

【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/08/20）

海关总署发布7月出口数据明细，变压器单7月出口同比增长28%，电表单7月出口同比增长28%，景气度延续！ #变压器 7月变压器出口金额为38.12亿元（同比+28%，环比+4%）。1-7月变压器累计出口金额234.37亿元，同比增长27%。24年1-7月变压器出口数据分区域同比增速来看，亚洲（+17%）/非洲（+27%）/欧洲（+63%）/拉丁美洲（+8%）/北美洲（+48%）/大洋洲（+28%）。24年1-7月出口占比中，亚洲57%＞欧洲25%＞北美洲13%＞拉丁美洲12%。 #电表 7月电表

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金盘科技

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2024-08-20 14:42:02

国际煤炭市场高峰论坛# (第1场)

要点精炼：核心观点一：全球煤炭消费需求继续小幅增长的趋势不变，但欧美等西方发达国家需求将继续下降，而南亚、东南亚及发展中国家需求仍将增长。欧盟：24H1欧盟海运煤炭进口继续减少，同比-41.6%。美国：产量和消费量持续下滑，但消费下滑速度更快，因此煤炭出口大幅增加。加拿大：焦煤主要出口国，产量持续下滑但出口基本保持稳定。未来受政策影响，产量和出口将呈下滑趋势。日本韩国：由于本土能源稀缺，考虑能源稳定供应，日韩煤炭需求基本保持稳定。南亚、东南亚：消费需求继续大幅增长。印度：根据人口和

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山西焦煤

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2024-08-20 14:41:14

【天风电新】麦格米特更新推荐-0820

近期部分投资者对于麦格米特中报及AI服务器电源业务方面有担忧： 1、担忧中报业绩下滑； 2、担忧送样节奏、份额及盈利能力等。 🌼据我们了解： 1、基本面：24H1消费类订单旺盛，有望支撑营收端维持20%-30%左右增长；预计Q2扣非利润端受益于今年成本及费用优化措施，优于行业平均水平。归母利润层面，由于23Q1&Q2麦米计提较大规模的公允价值变动收益（非经常收益，与短期经营不相关，主要系麦米参股公司获得大额融资），高基数下（23Q1约6400万，23Q2约8800万）今年Q1及Q2归母口径利

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麦格米特

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小蜜蜂

2024-08-20 10:32:48

【天风电新】华友钴业24年半年报点评-镍资源稳步放量，经营端愈发稳健-0819

🌼财务数据 24H1：收入300亿元，YOY-10%，归母净利润16.7亿元，YOY-20%，扣非净利润17.5亿元，YOY-5%。 24Q2：收入150.88亿元，YOY+6%，QOQ+1%，归母净利润11.48亿元，YOY+8%，QOQ+120%，扣非净利润11.84亿元，YOY+40%，QOQ+120%。得益于镍资源放量且镍价在Q2较为理想，净利润可观。 🌼分析我们对公司24H1和24年Q2业绩拆分如下： 1）正极前驱体：24年H 1销量6.7万吨，YOY+11%，其中Q2环比Q1提

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华友钴业

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2024-08-20 06:44:07

【翔楼新材】业绩持续增长，持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局

业绩持续增长，盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元，同比增长23.11%，实现扣非归母净利润0.91亿元，同比增长24.80%，毛利率25.13%，同比下降0.32个百分点，净利率13.24%，同比下降0.77个百分点，主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额（0.17亿元）增加所致。下游应用领域不断扩宽，有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元，同比分别增长22.63%/23.24%，两大业

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翔楼新材

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2024-08-19 21:00:01

兴通股份大涨点评【西南交运】

#持续优化船队结构。截至2024年6月30日，外贸化学品船7艘，运力规模10.25万载重吨；根据船舶建造计划，2024年下半年投入运营外贸运力1.30万载重吨，2025年投入运营外贸运力5.18万载重吨，2026年上半年投入运营外贸运力5.18万载重吨，外贸规模不断扩大。 #未来2-3年运力增速放缓。2024-2028年可预期的化学品船舶投产数量为565艘、运力规模1686万载重吨，仅占现有船舶规模的13%左右，全球化学品船运力规模可控。 #全球化学品贸易一直保持稳定增长。根据Clarksons

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兴通股份

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小蜜蜂

2024-08-19 20:59:12

中文传媒深度推荐：主业稳固壮根基，多元业态拓新天

【行业逻辑】图书市场格局稳定，新书出版效率提升明显。其中，教材教辅需求刚性，出生人口下滑对其影响中短期内无虞，而一般图书伴随疫后线下生态恢复，多数品类明显回暖。另外，出海游戏市场步入成熟期，SLG类游戏市场份额稳定，生命周期长，看好整体付费率持续提升。 👉【中文传媒投资逻辑】 1）出版发行主业基本盘稳固，彰显增长韧性。公司教材教辅受益于素质教育育人所需知识覆盖范围增加、K12学生结构优化，以及公司自身推进资源整合，积极拓展市场，看好人均教材教辅持有量和客单价实现量价齐升，助力教材教辅业绩实

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中文传媒

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小蜜蜂

2024-08-19 20:57:56

今日船舶板块走势波动

近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议，持续强call船舶板块性机会！ #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日，大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型（Aframax）原油船建造合同，协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型，顺应油散船复苏趋势，新签订单持续放量，市场地位不断巩固，有望在后续油散船景气向上中更多受益； #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏，船厂排单已到28年锁定未来，且行业订单景气向上、船价上涨趋势明确。

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中国重工

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