异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-03-27 19:17:43
【中泰电新】#上海智算规模目标积极,AIDC电气设备持续受益
☕️事件:26日,上海发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025—2027年)》的通知。其中提出,到2027年,#本市智算云产业规模力争突破2000亿元,#智算规模力争达到200EFLOPS,升级扩容智算基础设施,结合24年底发布的模塑申城方案,意味着在26-27两年上海智算规模将翻倍增长。持续推荐AIDC电气设备: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国
S
科泰电源
1
0
0
0.15
小蜜蜂
2025-03-27 07:43:12
重申计算机双王!上海目标27年200E智算规模
70%自主可控,预计算力卡对应投资额超1858亿, 【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息等 2)HW:软通动力、神州数码、烽火通信、广电运通、拓维信息等 3)NV:智微智能、华勤技术、浪潮信息 4)IDC: 云赛智联、宝信、世纪互联、润泽、奥飞数据 1、目标27年智算规模200E,70%自主可控(即140E算力),2000亿产业规模 上海经信委3月26日发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》,到2027年,本市智算云产业规模
S
烽火通信
6
5
8
2.49
小蜜蜂
2025-03-27 07:38:23
持续看好国产算力产业链—20250326
海外制裁不断扩大。3月26日,美国商务部下属的工业与安全局(BIS)将54个中国科技企业和机构实体纳入“实体清单”,包括北京智源人工智能研究院、宁畅、中科可控旗下的服务器品牌Suma,以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。 国内加大算力投入。 3月26日,《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布,到2027年上海智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70% 国产芯片逐步放量。2025年以来建设银行
S
寒武纪
3
6
4
1.57
小蜜蜂
2025-03-27 07:37:24
【东吴电新】深圳工业展总结:机器人零部件进展如何?
科达利 1)新品发布:本次发布Peek材料轻量化谐波减速器、Peek材料轻量化摆线减速器、铝钢复合减速器,并计划在4月10日上海发布内藏式电机(机器人颈部关机)、渐开线少齿差减速机(腰和髋)、极小尺寸/极大化关节模组(肩)。 2)Peek谐波:首创轻量化谐波减速器,减重71%,扭矩重量比达到168%,虽然寿命和刚性会下降20%,但完全可满足机器人要求,适合用于手臂。并具备无振动传动、模块化适配90%伺服电机的优点。 3)Peek摆线减速机:首创波浪形离散接触技术的摆线减速机,攻克螺栓应力集中难题
S
科达利
27
30
31
7.94
小蜜蜂
2025-03-27 07:34:49
[红包] 【DB机械|人形机器人】智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:#①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件
S
龙溪股份
4
2
7
1.28
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:46
【招商电新】重视户储行业变化20250326
1、除了德国近期财政刺激外,动态电价今年开始向终端普及推广。过去德国电力零售商现货市场购电、固定电价向终端售电,实际承担电价波动风险。为缓释零售商经营压力,今年德国开始向居民端推广动态电价;对居民而言,改变用电习惯后,采用动态电价的用电成本可能更低。 随着存量购电合同的逐步到期,我们预计动态电价在德国将有较好接受度,渗透率提升会很快,可能会形成新一轮的户储/工商储需求刺激。 2、近期密集调研户储相关企业,新兴市场与工商业板块已经开始产生贡献。同时,普遍反馈Q2经营及欧洲市场或有所改善。储能龙头企
S
阳光电源
3
2
2
1.84
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:05
【中金机械】中国市场支撑,2025年2月日本机床更新(2025/3/26更新)
💎2月份日本机床订单总价值为1182亿日元,当月同比+3.5%(连续两月环比提升)。 💎日本本土订单:2月份为338亿日元,当月同比+3.8%(连续第四个月同比上升),环比扭正。 汽车行业环比+17.0%,飞机、造船和运输设备订单环比激增105.5%,工业机械环比+5.8%。 💎海外订单:2月份为844.3亿日元,当月同比/环比均为正值。 1、亚洲(含中国)订单为411亿日元,当月同比+12.9%; 2、北美订单为257.4亿日元,当月同比微增; 3、欧洲订单为154亿日元,当月同比-10
S
海天精工
1
4
5
1.73
小蜜蜂
2025-03-26 17:29:41
【华泰能源转型】海外能源追踪(4):德国5000亿欧元基建复兴下的电网投资机会
看好德国基建开支扩张下的能源电力投资机会 3月18日,德国联邦议院通过了一项基本法修正案,拟通过政府债务融资提供12年期5000亿欧元的预算外基础设施专项基金,其中1000亿欧元将投入气候与转型基金(KTF)。专项基金设立期间年均相比24年提升能源转型相关基建投资33%,增加其他基建投资55%。我们看好德国能源电力受益于本轮基建周期,看好德国电网和气电投资加速、新能源支持延续、关注核能复兴,推荐思源电气、三星医疗、明阳电气。 能源:从直接到间接,数字化,电网建设和海风较为受益 专项基金将拨款10
S
明阳电气
2
3
2
1.53
小蜜蜂
2025-03-26 17:28:56
【中泰有色】缅甸稀土矿恢复出口快评
事件:克钦邦批准将已采集的稀土元素自2025年3月27日起运往中国(缅甸联邦共和国),每吨征收政府税款3.5万元。 # 供给冲击有限。本次缅甸矿出口主要是针对库存矿,约1万吨REO左右,但目前稀土矿开采所需的硫酸铵等辅料未放开,新矿开采仍未恢复。考虑到进口矿纳入统一管理,当前供给核心矛盾仍在于配额的管控。 # 缅甸矿成本抬升。此前缅甸矿资源税费约1.8万/吨,按照新的资源税,缅甸矿成本或抬升至17-18万元/吨,当前价格19万元/吨,价格下行风险有限。 投资标的:中国稀土、北方稀土、广晟有色、金
S
中国稀土
2
3
3
1.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:34
【天风通信】源杰科技
下跌获布局良机,看好国产光芯片的突破 🥇今天源杰科技下跌,我们分析没有公司或行业层面的原因。公司CW光源以及EML具备较强竞争力,CW光源已进入龙头客户供应链,同时布局海外产能,是目前唯一海外扩张的国内光芯片企业,有望分享海外广阔的市场空间。 🥈公司已发布24年业绩快报,按照公告数值推算,4Q24单季实现营业收入7399万元,同比增长45%、环比增长28%,归母净利润亏损558万元,减亏572万元。随着CW光源进入批量阶段和100G EML突破,公司有望延续收入环比增长态势,同时公司正积极扩
S
源杰科技
2
0
0
0.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:08
【天风机械】春风动力推荐:两个高成长兑现+一个利空出尽
🏍核心结论:25年目标市值390亿。# 两个高成长: 摩托车出口与极核业务长期空间广阔,短期数据有望反映两个高成长逻辑的加速兑现。# 一个利空出尽: 此前市场对四轮车关税担忧,而股价高点回调25%后估值已经充分反应关税的悲观预期,伴随4月2日关税落地与泰国工厂的后续加速爬产,有望迎来利空出尽。# 充足安全垫: 即便不赋予美国业务与极核业务任何估值,春风估值也在260亿。 高成长之一 摩托出海:500-1000cc海外黄金排量段加速出货,可触及空间翻三倍,迎来α+β共振。 #β方面,我们对大排量
S
春风动力
0
0
1
1.27
小蜜蜂
2025-03-26 17:24:15
【广发机械】人形机器人丝杠设备的放量时刻:
昨天华辰装备披露于福立旺的100台订单,也是行业首次大批量订单落地,我们认为该订单具有非常重要的意义: 1、# 丝杠及丝杠设备的地位不言而喻。丝杠作为人形中的明星环节,难度大、价值量高、国外垄断,是兵家必争之地,根据我们几种测算方式,100w台丝杠设备的需求对应的车床和磨床空间达到百亿量级,高端磨床也被国外垄断,国产化率空间巨大。 2、# 国产设备的进展和市场表现思考。今年以来设备环节明显滞涨,其中很大一方面原因是国内投产一期的高配海外,和前期的验证时间长,二期的降本和放量处在早期,对应设备当前
S
秦川机床
86
54
81
21.30
小蜜蜂
2025-03-26 17:23:00
【浙商消费马远方】聚杰微纤
龙头峥嵘初现,新板块逐步成型 1、柔性仿生机器人,是并列于金属框架机器人的大赛道,适用于庞大的陪伴及服务类等场景,从手,到面部、躯体,使用量逐步加大。材料不是新发明,产业进度加速,多企业逐步加入供应链,板块效应呼之欲出 2、肌肉就是动力,肌肉纤维经电流产生线性运动,在产业端牵头,组织供应链,生态地位高,下游军备竞赛,对新方案积极,由肌肉环节牵头向下游输出方案,不是单纯送零部件,是技术融合共同开发 3、聚杰微纤:仿生肌肉龙头,长纤纳米级工艺技术储备,客户已覆盖消费电子、半导体全球龙头,主业向上,新
S
聚杰微纤
0
2
1
0.95
小蜜蜂
2025-03-26 17:21:56
Google Gemini 2.5 Pro与DeepSeek-V3 0324模型更新发布
【天风海外】事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1⃣核心能力对比 推理能力:Gemini 2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先,GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%,Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率,大幅领先o3mini的14%。DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5,
S
中信证券
0
2
1
1.32
小蜜蜂
2025-03-26 17:19:24
【华泰能源转型】铀矿供给侧进一步趋紧,重申铀价探底观点
Paladin Energy撤回2025生产指引 3月21日Paladin受纳米比亚强降雨导致LH矿暂时停产,虽3月26日已经复产,但是仍在暂停运营造成短期影响叠加矿石库存水位较高导致破碎机进料受限等负面因素下,Paladin宣布撤回FY2025生产指引(包括2025年3~3.6mn lbs全年产出的指引,以及2025年底6mn lbs名义产能达产的指引)。 哈原工预计2025年实际产出将落在指引下端 3月19日哈原工公告表示2025年公司整体产量将维持YoY+7~+14%的指引不变,但是公司在
S
中国石油
1
0
1
0.96
上一页
1
24
25
26
27
28
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-03-27 19:17:43
【中泰电新】#上海智算规模目标积极,AIDC电气设备持续受益
☕️事件:26日,上海发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025—2027年)》的通知。其中提出,到2027年,#本市智算云产业规模力争突破2000亿元,#智算规模力争达到200EFLOPS,升级扩容智算基础设施,结合24年底发布的模塑申城方案,意味着在26-27两年上海智算规模将翻倍增长。持续推荐AIDC电气设备: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国
S
科泰电源
1
0
0
0.15
小蜜蜂
2025-03-27 07:43:12
重申计算机双王!上海目标27年200E智算规模
70%自主可控,预计算力卡对应投资额超1858亿, 【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息等 2)HW:软通动力、神州数码、烽火通信、广电运通、拓维信息等 3)NV:智微智能、华勤技术、浪潮信息 4)IDC: 云赛智联、宝信、世纪互联、润泽、奥飞数据 1、目标27年智算规模200E,70%自主可控(即140E算力),2000亿产业规模 上海经信委3月26日发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》,到2027年,本市智算云产业规模
S
烽火通信
6
5
8
2.49
小蜜蜂
2025-03-27 07:38:23
持续看好国产算力产业链—20250326
海外制裁不断扩大。3月26日,美国商务部下属的工业与安全局(BIS)将54个中国科技企业和机构实体纳入“实体清单”,包括北京智源人工智能研究院、宁畅、中科可控旗下的服务器品牌Suma,以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。 国内加大算力投入。 3月26日,《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布,到2027年上海智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70% 国产芯片逐步放量。2025年以来建设银行
S
寒武纪
3
6
4
1.57
小蜜蜂
2025-03-27 07:37:24
【东吴电新】深圳工业展总结:机器人零部件进展如何?
科达利 1)新品发布:本次发布Peek材料轻量化谐波减速器、Peek材料轻量化摆线减速器、铝钢复合减速器,并计划在4月10日上海发布内藏式电机(机器人颈部关机)、渐开线少齿差减速机(腰和髋)、极小尺寸/极大化关节模组(肩)。 2)Peek谐波:首创轻量化谐波减速器,减重71%,扭矩重量比达到168%,虽然寿命和刚性会下降20%,但完全可满足机器人要求,适合用于手臂。并具备无振动传动、模块化适配90%伺服电机的优点。 3)Peek摆线减速机:首创波浪形离散接触技术的摆线减速机,攻克螺栓应力集中难题
S
科达利
27
30
31
7.94
小蜜蜂
2025-03-27 07:34:49
[红包] 【DB机械|人形机器人】智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:#①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件
S
龙溪股份
4
2
7
1.28
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:46
【招商电新】重视户储行业变化20250326
1、除了德国近期财政刺激外,动态电价今年开始向终端普及推广。过去德国电力零售商现货市场购电、固定电价向终端售电,实际承担电价波动风险。为缓释零售商经营压力,今年德国开始向居民端推广动态电价;对居民而言,改变用电习惯后,采用动态电价的用电成本可能更低。 随着存量购电合同的逐步到期,我们预计动态电价在德国将有较好接受度,渗透率提升会很快,可能会形成新一轮的户储/工商储需求刺激。 2、近期密集调研户储相关企业,新兴市场与工商业板块已经开始产生贡献。同时,普遍反馈Q2经营及欧洲市场或有所改善。储能龙头企
S
阳光电源
3
2
2
1.84
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:05
【中金机械】中国市场支撑,2025年2月日本机床更新(2025/3/26更新)
💎2月份日本机床订单总价值为1182亿日元,当月同比+3.5%(连续两月环比提升)。 💎日本本土订单:2月份为338亿日元,当月同比+3.8%(连续第四个月同比上升),环比扭正。 汽车行业环比+17.0%,飞机、造船和运输设备订单环比激增105.5%,工业机械环比+5.8%。 💎海外订单:2月份为844.3亿日元,当月同比/环比均为正值。 1、亚洲(含中国)订单为411亿日元,当月同比+12.9%; 2、北美订单为257.4亿日元,当月同比微增; 3、欧洲订单为154亿日元,当月同比-10
S
海天精工
1
4
5
1.73
小蜜蜂
2025-03-26 17:29:41
【华泰能源转型】海外能源追踪(4):德国5000亿欧元基建复兴下的电网投资机会
看好德国基建开支扩张下的能源电力投资机会 3月18日,德国联邦议院通过了一项基本法修正案,拟通过政府债务融资提供12年期5000亿欧元的预算外基础设施专项基金,其中1000亿欧元将投入气候与转型基金(KTF)。专项基金设立期间年均相比24年提升能源转型相关基建投资33%,增加其他基建投资55%。我们看好德国能源电力受益于本轮基建周期,看好德国电网和气电投资加速、新能源支持延续、关注核能复兴,推荐思源电气、三星医疗、明阳电气。 能源:从直接到间接,数字化,电网建设和海风较为受益 专项基金将拨款10
S
明阳电气
2
3
2
1.53
小蜜蜂
2025-03-26 17:28:56
【中泰有色】缅甸稀土矿恢复出口快评
事件:克钦邦批准将已采集的稀土元素自2025年3月27日起运往中国(缅甸联邦共和国),每吨征收政府税款3.5万元。 # 供给冲击有限。本次缅甸矿出口主要是针对库存矿,约1万吨REO左右,但目前稀土矿开采所需的硫酸铵等辅料未放开,新矿开采仍未恢复。考虑到进口矿纳入统一管理,当前供给核心矛盾仍在于配额的管控。 # 缅甸矿成本抬升。此前缅甸矿资源税费约1.8万/吨,按照新的资源税,缅甸矿成本或抬升至17-18万元/吨,当前价格19万元/吨,价格下行风险有限。 投资标的:中国稀土、北方稀土、广晟有色、金
S
中国稀土
2
3
3
1.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:34
【天风通信】源杰科技
下跌获布局良机,看好国产光芯片的突破 🥇今天源杰科技下跌,我们分析没有公司或行业层面的原因。公司CW光源以及EML具备较强竞争力,CW光源已进入龙头客户供应链,同时布局海外产能,是目前唯一海外扩张的国内光芯片企业,有望分享海外广阔的市场空间。 🥈公司已发布24年业绩快报,按照公告数值推算,4Q24单季实现营业收入7399万元,同比增长45%、环比增长28%,归母净利润亏损558万元,减亏572万元。随着CW光源进入批量阶段和100G EML突破,公司有望延续收入环比增长态势,同时公司正积极扩
S
源杰科技
2
0
0
0.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:08
【天风机械】春风动力推荐:两个高成长兑现+一个利空出尽
🏍核心结论:25年目标市值390亿。# 两个高成长: 摩托车出口与极核业务长期空间广阔,短期数据有望反映两个高成长逻辑的加速兑现。# 一个利空出尽: 此前市场对四轮车关税担忧,而股价高点回调25%后估值已经充分反应关税的悲观预期,伴随4月2日关税落地与泰国工厂的后续加速爬产,有望迎来利空出尽。# 充足安全垫: 即便不赋予美国业务与极核业务任何估值,春风估值也在260亿。 高成长之一 摩托出海:500-1000cc海外黄金排量段加速出货,可触及空间翻三倍,迎来α+β共振。 #β方面,我们对大排量
S
春风动力
0
0
1
1.27
小蜜蜂
2025-03-26 17:24:15
【广发机械】人形机器人丝杠设备的放量时刻:
昨天华辰装备披露于福立旺的100台订单,也是行业首次大批量订单落地,我们认为该订单具有非常重要的意义: 1、# 丝杠及丝杠设备的地位不言而喻。丝杠作为人形中的明星环节,难度大、价值量高、国外垄断,是兵家必争之地,根据我们几种测算方式,100w台丝杠设备的需求对应的车床和磨床空间达到百亿量级,高端磨床也被国外垄断,国产化率空间巨大。 2、# 国产设备的进展和市场表现思考。今年以来设备环节明显滞涨,其中很大一方面原因是国内投产一期的高配海外,和前期的验证时间长,二期的降本和放量处在早期,对应设备当前
S
秦川机床
86
54
81
21.30
小蜜蜂
2025-03-26 17:23:00
【浙商消费马远方】聚杰微纤
龙头峥嵘初现,新板块逐步成型 1、柔性仿生机器人,是并列于金属框架机器人的大赛道,适用于庞大的陪伴及服务类等场景,从手,到面部、躯体,使用量逐步加大。材料不是新发明,产业进度加速,多企业逐步加入供应链,板块效应呼之欲出 2、肌肉就是动力,肌肉纤维经电流产生线性运动,在产业端牵头,组织供应链,生态地位高,下游军备竞赛,对新方案积极,由肌肉环节牵头向下游输出方案,不是单纯送零部件,是技术融合共同开发 3、聚杰微纤:仿生肌肉龙头,长纤纳米级工艺技术储备,客户已覆盖消费电子、半导体全球龙头,主业向上,新
S
聚杰微纤
0
2
1
0.95
小蜜蜂
2025-03-26 17:21:56
Google Gemini 2.5 Pro与DeepSeek-V3 0324模型更新发布
【天风海外】事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1⃣核心能力对比 推理能力:Gemini 2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先,GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%,Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率,大幅领先o3mini的14%。DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5,
S
中信证券
0
2
1
1.32
小蜜蜂
2025-03-26 17:19:24
【华泰能源转型】铀矿供给侧进一步趋紧,重申铀价探底观点
Paladin Energy撤回2025生产指引 3月21日Paladin受纳米比亚强降雨导致LH矿暂时停产,虽3月26日已经复产,但是仍在暂停运营造成短期影响叠加矿石库存水位较高导致破碎机进料受限等负面因素下,Paladin宣布撤回FY2025生产指引(包括2025年3~3.6mn lbs全年产出的指引,以及2025年底6mn lbs名义产能达产的指引)。 哈原工预计2025年实际产出将落在指引下端 3月19日哈原工公告表示2025年公司整体产量将维持YoY+7~+14%的指引不变,但是公司在
S
中国石油
1
0
1
0.96
上一页
1
24
25
26
27
28
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-03-27 19:17:43
【中泰电新】#上海智算规模目标积极,AIDC电气设备持续受益
☕️事件:26日,上海发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025—2027年)》的通知。其中提出,到2027年,#本市智算云产业规模力争突破2000亿元,#智算规模力争达到200EFLOPS,升级扩容智算基础设施,结合24年底发布的模塑申城方案,意味着在26-27两年上海智算规模将翻倍增长。持续推荐AIDC电气设备: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国
S
科泰电源
1
0
0
0.15
小蜜蜂
2025-03-27 07:43:12
重申计算机双王!上海目标27年200E智算规模
70%自主可控,预计算力卡对应投资额超1858亿, 【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息等 2)HW:软通动力、神州数码、烽火通信、广电运通、拓维信息等 3)NV:智微智能、华勤技术、浪潮信息 4)IDC: 云赛智联、宝信、世纪互联、润泽、奥飞数据 1、目标27年智算规模200E,70%自主可控(即140E算力),2000亿产业规模 上海经信委3月26日发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》,到2027年,本市智算云产业规模
S
烽火通信
6
5
8
2.49
小蜜蜂
2025-03-27 07:38:23
持续看好国产算力产业链—20250326
海外制裁不断扩大。3月26日,美国商务部下属的工业与安全局(BIS)将54个中国科技企业和机构实体纳入“实体清单”,包括北京智源人工智能研究院、宁畅、中科可控旗下的服务器品牌Suma,以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。 国内加大算力投入。 3月26日,《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布,到2027年上海智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70% 国产芯片逐步放量。2025年以来建设银行
S
寒武纪
3
6
4
1.57
小蜜蜂
2025-03-27 07:37:24
【东吴电新】深圳工业展总结:机器人零部件进展如何?
科达利 1)新品发布:本次发布Peek材料轻量化谐波减速器、Peek材料轻量化摆线减速器、铝钢复合减速器,并计划在4月10日上海发布内藏式电机(机器人颈部关机)、渐开线少齿差减速机(腰和髋)、极小尺寸/极大化关节模组(肩)。 2)Peek谐波:首创轻量化谐波减速器,减重71%,扭矩重量比达到168%,虽然寿命和刚性会下降20%,但完全可满足机器人要求,适合用于手臂。并具备无振动传动、模块化适配90%伺服电机的优点。 3)Peek摆线减速机:首创波浪形离散接触技术的摆线减速机,攻克螺栓应力集中难题
S
科达利
27
30
31
7.94
小蜜蜂
2025-03-27 07:34:49
[红包] 【DB机械|人形机器人】智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:#①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件
S
龙溪股份
4
2
7
1.28
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:46
【招商电新】重视户储行业变化20250326
1、除了德国近期财政刺激外,动态电价今年开始向终端普及推广。过去德国电力零售商现货市场购电、固定电价向终端售电,实际承担电价波动风险。为缓释零售商经营压力,今年德国开始向居民端推广动态电价;对居民而言,改变用电习惯后,采用动态电价的用电成本可能更低。 随着存量购电合同的逐步到期,我们预计动态电价在德国将有较好接受度,渗透率提升会很快,可能会形成新一轮的户储/工商储需求刺激。 2、近期密集调研户储相关企业,新兴市场与工商业板块已经开始产生贡献。同时,普遍反馈Q2经营及欧洲市场或有所改善。储能龙头企
S
阳光电源
3
2
2
1.84
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:05
【中金机械】中国市场支撑,2025年2月日本机床更新(2025/3/26更新)
💎2月份日本机床订单总价值为1182亿日元,当月同比+3.5%(连续两月环比提升)。 💎日本本土订单:2月份为338亿日元,当月同比+3.8%(连续第四个月同比上升),环比扭正。 汽车行业环比+17.0%,飞机、造船和运输设备订单环比激增105.5%,工业机械环比+5.8%。 💎海外订单:2月份为844.3亿日元,当月同比/环比均为正值。 1、亚洲(含中国)订单为411亿日元,当月同比+12.9%; 2、北美订单为257.4亿日元,当月同比微增; 3、欧洲订单为154亿日元,当月同比-10
S
海天精工
1
4
5
1.73
小蜜蜂
2025-03-26 17:29:41
【华泰能源转型】海外能源追踪(4):德国5000亿欧元基建复兴下的电网投资机会
看好德国基建开支扩张下的能源电力投资机会 3月18日,德国联邦议院通过了一项基本法修正案,拟通过政府债务融资提供12年期5000亿欧元的预算外基础设施专项基金,其中1000亿欧元将投入气候与转型基金(KTF)。专项基金设立期间年均相比24年提升能源转型相关基建投资33%,增加其他基建投资55%。我们看好德国能源电力受益于本轮基建周期,看好德国电网和气电投资加速、新能源支持延续、关注核能复兴,推荐思源电气、三星医疗、明阳电气。 能源:从直接到间接,数字化,电网建设和海风较为受益 专项基金将拨款10
S
明阳电气
2
3
2
1.53
小蜜蜂
2025-03-26 17:28:56
【中泰有色】缅甸稀土矿恢复出口快评
事件:克钦邦批准将已采集的稀土元素自2025年3月27日起运往中国(缅甸联邦共和国),每吨征收政府税款3.5万元。 # 供给冲击有限。本次缅甸矿出口主要是针对库存矿,约1万吨REO左右,但目前稀土矿开采所需的硫酸铵等辅料未放开,新矿开采仍未恢复。考虑到进口矿纳入统一管理,当前供给核心矛盾仍在于配额的管控。 # 缅甸矿成本抬升。此前缅甸矿资源税费约1.8万/吨,按照新的资源税,缅甸矿成本或抬升至17-18万元/吨,当前价格19万元/吨,价格下行风险有限。 投资标的:中国稀土、北方稀土、广晟有色、金
S
中国稀土
2
3
3
1.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:34
【天风通信】源杰科技
下跌获布局良机,看好国产光芯片的突破 🥇今天源杰科技下跌,我们分析没有公司或行业层面的原因。公司CW光源以及EML具备较强竞争力,CW光源已进入龙头客户供应链,同时布局海外产能,是目前唯一海外扩张的国内光芯片企业,有望分享海外广阔的市场空间。 🥈公司已发布24年业绩快报,按照公告数值推算,4Q24单季实现营业收入7399万元,同比增长45%、环比增长28%,归母净利润亏损558万元,减亏572万元。随着CW光源进入批量阶段和100G EML突破,公司有望延续收入环比增长态势,同时公司正积极扩
S
源杰科技
2
0
0
0.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:08
【天风机械】春风动力推荐:两个高成长兑现+一个利空出尽
🏍核心结论:25年目标市值390亿。# 两个高成长: 摩托车出口与极核业务长期空间广阔,短期数据有望反映两个高成长逻辑的加速兑现。# 一个利空出尽: 此前市场对四轮车关税担忧,而股价高点回调25%后估值已经充分反应关税的悲观预期,伴随4月2日关税落地与泰国工厂的后续加速爬产,有望迎来利空出尽。# 充足安全垫: 即便不赋予美国业务与极核业务任何估值,春风估值也在260亿。 高成长之一 摩托出海:500-1000cc海外黄金排量段加速出货,可触及空间翻三倍,迎来α+β共振。 #β方面,我们对大排量
S
春风动力
0
0
1
1.27
小蜜蜂
2025-03-26 17:24:15
【广发机械】人形机器人丝杠设备的放量时刻:
昨天华辰装备披露于福立旺的100台订单,也是行业首次大批量订单落地,我们认为该订单具有非常重要的意义: 1、# 丝杠及丝杠设备的地位不言而喻。丝杠作为人形中的明星环节,难度大、价值量高、国外垄断,是兵家必争之地,根据我们几种测算方式,100w台丝杠设备的需求对应的车床和磨床空间达到百亿量级,高端磨床也被国外垄断,国产化率空间巨大。 2、# 国产设备的进展和市场表现思考。今年以来设备环节明显滞涨,其中很大一方面原因是国内投产一期的高配海外,和前期的验证时间长,二期的降本和放量处在早期,对应设备当前
S
秦川机床
86
54
81
21.30
小蜜蜂
2025-03-26 17:23:00
【浙商消费马远方】聚杰微纤
龙头峥嵘初现,新板块逐步成型 1、柔性仿生机器人,是并列于金属框架机器人的大赛道,适用于庞大的陪伴及服务类等场景,从手,到面部、躯体,使用量逐步加大。材料不是新发明,产业进度加速,多企业逐步加入供应链,板块效应呼之欲出 2、肌肉就是动力,肌肉纤维经电流产生线性运动,在产业端牵头,组织供应链,生态地位高,下游军备竞赛,对新方案积极,由肌肉环节牵头向下游输出方案,不是单纯送零部件,是技术融合共同开发 3、聚杰微纤:仿生肌肉龙头,长纤纳米级工艺技术储备,客户已覆盖消费电子、半导体全球龙头,主业向上,新
S
聚杰微纤
0
2
1
0.95
小蜜蜂
2025-03-26 17:21:56
Google Gemini 2.5 Pro与DeepSeek-V3 0324模型更新发布
【天风海外】事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1⃣核心能力对比 推理能力:Gemini 2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先,GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%,Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率,大幅领先o3mini的14%。DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5,
S
中信证券
0
2
1
1.32
小蜜蜂
2025-03-26 17:19:24
【华泰能源转型】铀矿供给侧进一步趋紧,重申铀价探底观点
Paladin Energy撤回2025生产指引 3月21日Paladin受纳米比亚强降雨导致LH矿暂时停产,虽3月26日已经复产,但是仍在暂停运营造成短期影响叠加矿石库存水位较高导致破碎机进料受限等负面因素下,Paladin宣布撤回FY2025生产指引(包括2025年3~3.6mn lbs全年产出的指引,以及2025年底6mn lbs名义产能达产的指引)。 哈原工预计2025年实际产出将落在指引下端 3月19日哈原工公告表示2025年公司整体产量将维持YoY+7~+14%的指引不变,但是公司在
S
中国石油
1
0
1
0.96
上一页
1
24
25
26
27
28
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-03-27 19:17:43
【中泰电新】#上海智算规模目标积极,AIDC电气设备持续受益
☕️事件:26日,上海发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025—2027年)》的通知。其中提出,到2027年,#本市智算云产业规模力争突破2000亿元,#智算规模力争达到200EFLOPS,升级扩容智算基础设施,结合24年底发布的模塑申城方案,意味着在26-27两年上海智算规模将翻倍增长。持续推荐AIDC电气设备: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国
S
科泰电源
1
0
0
0.15
小蜜蜂
2025-03-27 07:43:12
重申计算机双王!上海目标27年200E智算规模
70%自主可控,预计算力卡对应投资额超1858亿, 【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息等 2)HW:软通动力、神州数码、烽火通信、广电运通、拓维信息等 3)NV:智微智能、华勤技术、浪潮信息 4)IDC: 云赛智联、宝信、世纪互联、润泽、奥飞数据 1、目标27年智算规模200E,70%自主可控(即140E算力),2000亿产业规模 上海经信委3月26日发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》,到2027年,本市智算云产业规模
S
烽火通信
6
5
8
2.49
小蜜蜂
2025-03-27 07:38:23
持续看好国产算力产业链—20250326
海外制裁不断扩大。3月26日,美国商务部下属的工业与安全局(BIS)将54个中国科技企业和机构实体纳入“实体清单”,包括北京智源人工智能研究院、宁畅、中科可控旗下的服务器品牌Suma,以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。 国内加大算力投入。 3月26日,《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布,到2027年上海智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70% 国产芯片逐步放量。2025年以来建设银行
S
寒武纪
3
6
4
1.57
小蜜蜂
2025-03-27 07:37:24
【东吴电新】深圳工业展总结:机器人零部件进展如何?
科达利 1)新品发布:本次发布Peek材料轻量化谐波减速器、Peek材料轻量化摆线减速器、铝钢复合减速器,并计划在4月10日上海发布内藏式电机(机器人颈部关机)、渐开线少齿差减速机(腰和髋)、极小尺寸/极大化关节模组(肩)。 2)Peek谐波:首创轻量化谐波减速器,减重71%,扭矩重量比达到168%,虽然寿命和刚性会下降20%,但完全可满足机器人要求,适合用于手臂。并具备无振动传动、模块化适配90%伺服电机的优点。 3)Peek摆线减速机:首创波浪形离散接触技术的摆线减速机,攻克螺栓应力集中难题
S
科达利
27
30
31
7.94
小蜜蜂
2025-03-27 07:34:49
[红包] 【DB机械|人形机器人】智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:#①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件
S
龙溪股份
4
2
7
1.28
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:46
【招商电新】重视户储行业变化20250326
1、除了德国近期财政刺激外,动态电价今年开始向终端普及推广。过去德国电力零售商现货市场购电、固定电价向终端售电,实际承担电价波动风险。为缓释零售商经营压力,今年德国开始向居民端推广动态电价;对居民而言,改变用电习惯后,采用动态电价的用电成本可能更低。 随着存量购电合同的逐步到期,我们预计动态电价在德国将有较好接受度,渗透率提升会很快,可能会形成新一轮的户储/工商储需求刺激。 2、近期密集调研户储相关企业,新兴市场与工商业板块已经开始产生贡献。同时,普遍反馈Q2经营及欧洲市场或有所改善。储能龙头企
S
阳光电源
3
2
2
1.84
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:05
【中金机械】中国市场支撑,2025年2月日本机床更新(2025/3/26更新)
💎2月份日本机床订单总价值为1182亿日元,当月同比+3.5%(连续两月环比提升)。 💎日本本土订单:2月份为338亿日元,当月同比+3.8%(连续第四个月同比上升),环比扭正。 汽车行业环比+17.0%,飞机、造船和运输设备订单环比激增105.5%,工业机械环比+5.8%。 💎海外订单:2月份为844.3亿日元,当月同比/环比均为正值。 1、亚洲(含中国)订单为411亿日元,当月同比+12.9%; 2、北美订单为257.4亿日元,当月同比微增; 3、欧洲订单为154亿日元,当月同比-10
S
海天精工
1
4
5
1.73
小蜜蜂
2025-03-26 17:29:41
【华泰能源转型】海外能源追踪(4):德国5000亿欧元基建复兴下的电网投资机会
看好德国基建开支扩张下的能源电力投资机会 3月18日,德国联邦议院通过了一项基本法修正案,拟通过政府债务融资提供12年期5000亿欧元的预算外基础设施专项基金,其中1000亿欧元将投入气候与转型基金(KTF)。专项基金设立期间年均相比24年提升能源转型相关基建投资33%,增加其他基建投资55%。我们看好德国能源电力受益于本轮基建周期,看好德国电网和气电投资加速、新能源支持延续、关注核能复兴,推荐思源电气、三星医疗、明阳电气。 能源:从直接到间接,数字化,电网建设和海风较为受益 专项基金将拨款10
S
明阳电气
2
3
2
1.53
小蜜蜂
2025-03-26 17:28:56
【中泰有色】缅甸稀土矿恢复出口快评
事件:克钦邦批准将已采集的稀土元素自2025年3月27日起运往中国(缅甸联邦共和国),每吨征收政府税款3.5万元。 # 供给冲击有限。本次缅甸矿出口主要是针对库存矿,约1万吨REO左右,但目前稀土矿开采所需的硫酸铵等辅料未放开,新矿开采仍未恢复。考虑到进口矿纳入统一管理,当前供给核心矛盾仍在于配额的管控。 # 缅甸矿成本抬升。此前缅甸矿资源税费约1.8万/吨,按照新的资源税,缅甸矿成本或抬升至17-18万元/吨,当前价格19万元/吨,价格下行风险有限。 投资标的:中国稀土、北方稀土、广晟有色、金
S
中国稀土
2
3
3
1.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:34
【天风通信】源杰科技
下跌获布局良机,看好国产光芯片的突破 🥇今天源杰科技下跌,我们分析没有公司或行业层面的原因。公司CW光源以及EML具备较强竞争力,CW光源已进入龙头客户供应链,同时布局海外产能,是目前唯一海外扩张的国内光芯片企业,有望分享海外广阔的市场空间。 🥈公司已发布24年业绩快报,按照公告数值推算,4Q24单季实现营业收入7399万元,同比增长45%、环比增长28%,归母净利润亏损558万元,减亏572万元。随着CW光源进入批量阶段和100G EML突破,公司有望延续收入环比增长态势,同时公司正积极扩
S
源杰科技
2
0
0
0.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:08
【天风机械】春风动力推荐:两个高成长兑现+一个利空出尽
🏍核心结论:25年目标市值390亿。# 两个高成长: 摩托车出口与极核业务长期空间广阔,短期数据有望反映两个高成长逻辑的加速兑现。# 一个利空出尽: 此前市场对四轮车关税担忧,而股价高点回调25%后估值已经充分反应关税的悲观预期,伴随4月2日关税落地与泰国工厂的后续加速爬产,有望迎来利空出尽。# 充足安全垫: 即便不赋予美国业务与极核业务任何估值,春风估值也在260亿。 高成长之一 摩托出海:500-1000cc海外黄金排量段加速出货,可触及空间翻三倍,迎来α+β共振。 #β方面,我们对大排量
S
春风动力
0
0
1
1.27
小蜜蜂
2025-03-26 17:24:15
【广发机械】人形机器人丝杠设备的放量时刻:
昨天华辰装备披露于福立旺的100台订单,也是行业首次大批量订单落地,我们认为该订单具有非常重要的意义: 1、# 丝杠及丝杠设备的地位不言而喻。丝杠作为人形中的明星环节,难度大、价值量高、国外垄断,是兵家必争之地,根据我们几种测算方式,100w台丝杠设备的需求对应的车床和磨床空间达到百亿量级,高端磨床也被国外垄断,国产化率空间巨大。 2、# 国产设备的进展和市场表现思考。今年以来设备环节明显滞涨,其中很大一方面原因是国内投产一期的高配海外,和前期的验证时间长,二期的降本和放量处在早期,对应设备当前
S
秦川机床
86
54
81
21.30
小蜜蜂
2025-03-26 17:23:00
【浙商消费马远方】聚杰微纤
龙头峥嵘初现,新板块逐步成型 1、柔性仿生机器人,是并列于金属框架机器人的大赛道,适用于庞大的陪伴及服务类等场景,从手,到面部、躯体,使用量逐步加大。材料不是新发明,产业进度加速,多企业逐步加入供应链,板块效应呼之欲出 2、肌肉就是动力,肌肉纤维经电流产生线性运动,在产业端牵头,组织供应链,生态地位高,下游军备竞赛,对新方案积极,由肌肉环节牵头向下游输出方案,不是单纯送零部件,是技术融合共同开发 3、聚杰微纤:仿生肌肉龙头,长纤纳米级工艺技术储备,客户已覆盖消费电子、半导体全球龙头,主业向上,新
S
聚杰微纤
0
2
1
0.95
小蜜蜂
2025-03-26 17:21:56
Google Gemini 2.5 Pro与DeepSeek-V3 0324模型更新发布
【天风海外】事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1⃣核心能力对比 推理能力:Gemini 2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先,GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%,Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率,大幅领先o3mini的14%。DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5,
S
中信证券
0
2
1
1.32
小蜜蜂
2025-03-26 17:19:24
【华泰能源转型】铀矿供给侧进一步趋紧,重申铀价探底观点
Paladin Energy撤回2025生产指引 3月21日Paladin受纳米比亚强降雨导致LH矿暂时停产,虽3月26日已经复产,但是仍在暂停运营造成短期影响叠加矿石库存水位较高导致破碎机进料受限等负面因素下,Paladin宣布撤回FY2025生产指引(包括2025年3~3.6mn lbs全年产出的指引,以及2025年底6mn lbs名义产能达产的指引)。 哈原工预计2025年实际产出将落在指引下端 3月19日哈原工公告表示2025年公司整体产量将维持YoY+7~+14%的指引不变,但是公司在
S
中国石油
1
0
1
0.96
上一页
1
24
25
26
27
28
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-03-27 19:17:43
【中泰电新】#上海智算规模目标积极,AIDC电气设备持续受益
☕️事件:26日,上海发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025—2027年)》的通知。其中提出,到2027年,#本市智算云产业规模力争突破2000亿元,#智算规模力争达到200EFLOPS,升级扩容智算基础设施,结合24年底发布的模塑申城方案,意味着在26-27两年上海智算规模将翻倍增长。持续推荐AIDC电气设备: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国
S
科泰电源
1
0
0
0.15
小蜜蜂
2025-03-27 07:43:12
重申计算机双王!上海目标27年200E智算规模
70%自主可控,预计算力卡对应投资额超1858亿, 【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息等 2)HW:软通动力、神州数码、烽火通信、广电运通、拓维信息等 3)NV:智微智能、华勤技术、浪潮信息 4)IDC: 云赛智联、宝信、世纪互联、润泽、奥飞数据 1、目标27年智算规模200E,70%自主可控(即140E算力),2000亿产业规模 上海经信委3月26日发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》,到2027年,本市智算云产业规模
S
烽火通信
6
5
8
2.49
小蜜蜂
2025-03-27 07:38:23
持续看好国产算力产业链—20250326
海外制裁不断扩大。3月26日,美国商务部下属的工业与安全局(BIS)将54个中国科技企业和机构实体纳入“实体清单”,包括北京智源人工智能研究院、宁畅、中科可控旗下的服务器品牌Suma,以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。 国内加大算力投入。 3月26日,《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布,到2027年上海智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70% 国产芯片逐步放量。2025年以来建设银行
S
寒武纪
3
6
4
1.57
小蜜蜂
2025-03-27 07:37:24
【东吴电新】深圳工业展总结:机器人零部件进展如何?
科达利 1)新品发布:本次发布Peek材料轻量化谐波减速器、Peek材料轻量化摆线减速器、铝钢复合减速器,并计划在4月10日上海发布内藏式电机(机器人颈部关机)、渐开线少齿差减速机(腰和髋)、极小尺寸/极大化关节模组(肩)。 2)Peek谐波:首创轻量化谐波减速器,减重71%,扭矩重量比达到168%,虽然寿命和刚性会下降20%,但完全可满足机器人要求,适合用于手臂。并具备无振动传动、模块化适配90%伺服电机的优点。 3)Peek摆线减速机:首创波浪形离散接触技术的摆线减速机,攻克螺栓应力集中难题
S
科达利
27
30
31
7.94
小蜜蜂
2025-03-27 07:34:49
[红包] 【DB机械|人形机器人】智元举办首届供应商大会,关注供应链投资机会
事件:2025年3月26日,智元举办首届供应商大会,为蓝思科技、博众精工(灵猴)、奥飞娱乐(诺亦腾)、鼎智科技、龙溪股份、中大力德等公司颁发优秀合作伙伴奖。 获奖名单:#①上市公司:蓝思科技(代工)、博众精工(代工)、奥飞娱乐(动捕)、鼎智科技(电机)、龙溪股份(轴承)、中大力德(关节)。②非上市:睿尔曼智能(关节)、江苏意优机器人(关节)、因时机器人(灵巧手)、上海傲意科技(灵巧手)、富兴电机(电机)、北京和利时电机(电机)、淄博纽氏达特(减速器)、洛阳鸿元轴承(轴承)、昆山铭众电子(电子零件
S
龙溪股份
4
2
7
1.28
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:46
【招商电新】重视户储行业变化20250326
1、除了德国近期财政刺激外,动态电价今年开始向终端普及推广。过去德国电力零售商现货市场购电、固定电价向终端售电,实际承担电价波动风险。为缓释零售商经营压力,今年德国开始向居民端推广动态电价;对居民而言,改变用电习惯后,采用动态电价的用电成本可能更低。 随着存量购电合同的逐步到期,我们预计动态电价在德国将有较好接受度,渗透率提升会很快,可能会形成新一轮的户储/工商储需求刺激。 2、近期密集调研户储相关企业,新兴市场与工商业板块已经开始产生贡献。同时,普遍反馈Q2经营及欧洲市场或有所改善。储能龙头企
S
阳光电源
3
2
2
1.84
小蜜蜂
2025-03-26 17:30:05
【中金机械】中国市场支撑,2025年2月日本机床更新(2025/3/26更新)
💎2月份日本机床订单总价值为1182亿日元,当月同比+3.5%(连续两月环比提升)。 💎日本本土订单:2月份为338亿日元,当月同比+3.8%(连续第四个月同比上升),环比扭正。 汽车行业环比+17.0%,飞机、造船和运输设备订单环比激增105.5%,工业机械环比+5.8%。 💎海外订单:2月份为844.3亿日元,当月同比/环比均为正值。 1、亚洲(含中国)订单为411亿日元,当月同比+12.9%; 2、北美订单为257.4亿日元,当月同比微增; 3、欧洲订单为154亿日元,当月同比-10
S
海天精工
1
4
5
1.73
小蜜蜂
2025-03-26 17:29:41
【华泰能源转型】海外能源追踪(4):德国5000亿欧元基建复兴下的电网投资机会
看好德国基建开支扩张下的能源电力投资机会 3月18日,德国联邦议院通过了一项基本法修正案,拟通过政府债务融资提供12年期5000亿欧元的预算外基础设施专项基金,其中1000亿欧元将投入气候与转型基金(KTF)。专项基金设立期间年均相比24年提升能源转型相关基建投资33%,增加其他基建投资55%。我们看好德国能源电力受益于本轮基建周期,看好德国电网和气电投资加速、新能源支持延续、关注核能复兴,推荐思源电气、三星医疗、明阳电气。 能源:从直接到间接,数字化,电网建设和海风较为受益 专项基金将拨款10
S
明阳电气
2
3
2
1.53
小蜜蜂
2025-03-26 17:28:56
【中泰有色】缅甸稀土矿恢复出口快评
事件:克钦邦批准将已采集的稀土元素自2025年3月27日起运往中国(缅甸联邦共和国),每吨征收政府税款3.5万元。 # 供给冲击有限。本次缅甸矿出口主要是针对库存矿,约1万吨REO左右,但目前稀土矿开采所需的硫酸铵等辅料未放开,新矿开采仍未恢复。考虑到进口矿纳入统一管理,当前供给核心矛盾仍在于配额的管控。 # 缅甸矿成本抬升。此前缅甸矿资源税费约1.8万/吨,按照新的资源税,缅甸矿成本或抬升至17-18万元/吨,当前价格19万元/吨,价格下行风险有限。 投资标的:中国稀土、北方稀土、广晟有色、金
S
中国稀土
2
3
3
1.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:34
【天风通信】源杰科技
下跌获布局良机,看好国产光芯片的突破 🥇今天源杰科技下跌,我们分析没有公司或行业层面的原因。公司CW光源以及EML具备较强竞争力,CW光源已进入龙头客户供应链,同时布局海外产能,是目前唯一海外扩张的国内光芯片企业,有望分享海外广阔的市场空间。 🥈公司已发布24年业绩快报,按照公告数值推算,4Q24单季实现营业收入7399万元,同比增长45%、环比增长28%,归母净利润亏损558万元,减亏572万元。随着CW光源进入批量阶段和100G EML突破,公司有望延续收入环比增长态势,同时公司正积极扩
S
源杰科技
2
0
0
0.69
小蜜蜂
2025-03-26 17:27:08
【天风机械】春风动力推荐:两个高成长兑现+一个利空出尽
🏍核心结论:25年目标市值390亿。# 两个高成长: 摩托车出口与极核业务长期空间广阔,短期数据有望反映两个高成长逻辑的加速兑现。# 一个利空出尽: 此前市场对四轮车关税担忧,而股价高点回调25%后估值已经充分反应关税的悲观预期,伴随4月2日关税落地与泰国工厂的后续加速爬产,有望迎来利空出尽。# 充足安全垫: 即便不赋予美国业务与极核业务任何估值,春风估值也在260亿。 高成长之一 摩托出海:500-1000cc海外黄金排量段加速出货,可触及空间翻三倍,迎来α+β共振。 #β方面,我们对大排量
S
春风动力
0
0
1
1.27
小蜜蜂
2025-03-26 17:24:15
【广发机械】人形机器人丝杠设备的放量时刻:
昨天华辰装备披露于福立旺的100台订单,也是行业首次大批量订单落地,我们认为该订单具有非常重要的意义: 1、# 丝杠及丝杠设备的地位不言而喻。丝杠作为人形中的明星环节,难度大、价值量高、国外垄断,是兵家必争之地,根据我们几种测算方式,100w台丝杠设备的需求对应的车床和磨床空间达到百亿量级,高端磨床也被国外垄断,国产化率空间巨大。 2、# 国产设备的进展和市场表现思考。今年以来设备环节明显滞涨,其中很大一方面原因是国内投产一期的高配海外,和前期的验证时间长,二期的降本和放量处在早期,对应设备当前
S
秦川机床
86
54
81
21.30
小蜜蜂
2025-03-26 17:23:00
【浙商消费马远方】聚杰微纤
龙头峥嵘初现,新板块逐步成型 1、柔性仿生机器人,是并列于金属框架机器人的大赛道,适用于庞大的陪伴及服务类等场景,从手,到面部、躯体,使用量逐步加大。材料不是新发明,产业进度加速,多企业逐步加入供应链,板块效应呼之欲出 2、肌肉就是动力,肌肉纤维经电流产生线性运动,在产业端牵头,组织供应链,生态地位高,下游军备竞赛,对新方案积极,由肌肉环节牵头向下游输出方案,不是单纯送零部件,是技术融合共同开发 3、聚杰微纤:仿生肌肉龙头,长纤纳米级工艺技术储备,客户已覆盖消费电子、半导体全球龙头,主业向上,新
S
聚杰微纤
0
2
1
0.95
小蜜蜂
2025-03-26 17:21:56
Google Gemini 2.5 Pro与DeepSeek-V3 0324模型更新发布
【天风海外】事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1⃣核心能力对比 推理能力:Gemini 2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先,GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%,Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率,大幅领先o3mini的14%。DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5,
S
中信证券
0
2
1
1.32
小蜜蜂
2025-03-26 17:19:24
【华泰能源转型】铀矿供给侧进一步趋紧,重申铀价探底观点
Paladin Energy撤回2025生产指引 3月21日Paladin受纳米比亚强降雨导致LH矿暂时停产,虽3月26日已经复产,但是仍在暂停运营造成短期影响叠加矿石库存水位较高导致破碎机进料受限等负面因素下,Paladin宣布撤回FY2025生产指引(包括2025年3~3.6mn lbs全年产出的指引,以及2025年底6mn lbs名义产能达产的指引)。 哈原工预计2025年实际产出将落在指引下端 3月19日哈原工公告表示2025年公司整体产量将维持YoY+7~+14%的指引不变,但是公司在
S
中国石油
1
0
1
0.96
上一页
1
24
25
26
27
28
157
下一页
前往
页
0
关注
6685
粉丝
6749.09
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158