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小蜜蜂
2025-03-18 16:35:18
【天风电子潘暕团队】比亚迪发布千伏快充加速SiC放量,看好产业链
#比亚迪 2025年3月17日,比亚迪召开超级e平台技术发布会,发布划时代超级e平台,推出闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片。 在充电速度上,实现充电功率1兆瓦(1000kW),实现全球量产最高峰值充电速度1秒2公里,达到全球量产最快充电速度。 #吉利 此外,我们预计吉利有望将SiC搭载到10w元级别车型,将加速SiC的放量 #车的基本盘在加速渗透 新能源车碳化硅MOS FET替代硅基IGBT,其收益体现在: 1)提高电机驱动器的能量转换效率,大幅减少70%至90%的能量损耗,从
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晶盛机电
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小蜜蜂
2025-03-18 16:34:34
【国投证券计算机】D-wave股价创新高,量子科技板块值得关注
D-wave股价创出新高,其他美股量子科技公司在近三日普遍出现强势反弹,QUBT近三日上涨56%,RGTI近三日上涨39%,D-wave近三日上涨90%。今年以来,量子科技产业依然有较多进展和突破,我们简单梳理回顾如下: 海外巨头积极布局,军备竞赛初现端倪:2月20日,微软发布量子计算芯片Majorana 1,采用拓扑量子比特,容错性和稳定性较强,向全面容错量子计算机迈进。2月28日,亚马逊发布首款量子芯片Ocelot,可将纠错开销降低多达90%,可提前5年实现实用量子计算目标。至此,北美四大云
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国盾量子
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小蜜蜂
2025-03-18 16:33:49
【中信制造】1X Technologies:人机共生的理想家、安全至上的践行者
累计融资>1亿美元、OpenAI+NV加持 1X Technologies成立于2014年,是OpenAI投资的首家硬件公司(A2轮领投),也是英伟达GR00T生态的核心玩家,以创造“与人共生”的机器人为本愿。2024年1月完成B轮融资,金额超1亿元。 #腱绳传动——独具一格、安全至上 公司舍弃“高速电机+高减速比减速器”行业惯例,坚持“去减速器化”技术路线,自研高扭矩低转速电机。腱绳方案以合成纤维为主(弯曲半径小),此前使用Vectran材质腱绳。 #轮式+足式、共建“世界模型” 轮式机器人E
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中坚科技
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小蜜蜂
2025-03-18 16:33:07
【DB 电子 】比亚迪“兆瓦闪充”发布,碳化硅平权元年开启
比亚迪“兆瓦闪充”技术发布,通过将充电电压提升至1000V、电流突破1000A,实现了行业最高的10C充电倍率,实测数据显示,汉L车型在5分钟内可补充407公里续航,实现“油电同速”。 汽车高压架构升级至1000V平台后,碳化硅成为性能和成本的首选,比亚迪正式发布1500V车规级SiC功率芯片。 比亚迪有望带动新能源车快充的军备竞赛,碳化硅渗透率快速提升。行业整体高压架构从400V升级到800V后,有望进一步向1000V以上系统升级,碳化硅的必要性凸显。随着碳化硅价格的不断下降,及8寸线的逐步落
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士兰微
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小蜜蜂
2025-03-18 16:32:37
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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雅创电子
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小蜜蜂
2025-03-18 16:32:07
【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250318
#电池厂纷纷布局5C以上快充。 比亚迪发布 “兆瓦闪充”,充电功率达1000kW,快充可达10C。宁德配套华为尊界S800,搭载增混6C/纯电5C电池;其他电池厂也在跟进5C以上快充。 #快充能力提升到5C以上,带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案,2024年800V平台渗透率不到10%,预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型,主要支持3-4C;25年随着小鹏G6、G9改款,理想i8,比亚迪汉L、唐L等车型的推出,可以预期25年5C以上/80
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富特科技
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小蜜蜂
2025-03-18 16:31:36
【中泰家电姚玮&嘉敏】两轮车大涨点评-20250318
➤今日两轮车大涨,雅迪爱玛盘中涨幅约+7%,九号+4%,小牛美股+29%。 ➤行业Q1业绩好我们此前在月初即有提示,今日跟公司沟通基本面也无更新,再次提示下我们的Q1两轮车业绩前瞻: --雅迪:预计收入+70%,利润+80% --爱玛:预计收入+30%,利润+40% --九号:预计收入+50%,利润+110% --小牛:预计收入+25-40%,Q1亏损Q2扭亏(小牛指引) 。 ➤是否上调全年预期?雅迪公司口径暂时偏谨慎,观望Q2-3情况;我们认为爱玛的市场预期可能从此前的24-26亿逐步调往26
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爱玛科技
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小蜜蜂
2025-03-18 16:31:05
【中信证券金属】稀土价格稳中有进
AI与政策或共振,持续推荐稀土永磁行业战略配置机会! 稀土行业供给刚性逻辑持续强化。政策面强调稀土指标仅下发至稀土集团,未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中,进口矿管控或进一步加强。此外,缅甸进口矿对供给造成的扰动仍将持续。 人形机器人或将成为稀土永磁需求的新增长极。2025年将是人形机器人的量产元年,产业正以超线性的速度突破临界点,我们预计在乐观/中性/悲观预期下2035年全球人形机器人领域钕铁硼需求有望增至2.97/2.36/1.78万吨,对应2023-2035年CAGR达83.8%。 低
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北方稀土
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小蜜蜂
2025-03-18 16:30:25
【天风通信】润建股份
股票期权授予完毕,阿里云核心算力合作伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔 🔥今日润建股份大涨,公司于昨日完成股票期权授予,我们持续看好公司在算力业务的布局和发展,算力+应用驱动未来成长。同时持续强调重视AIDC/算力核心厂商景气范式投资机会:润泽/润建/光环/科华/奥飞/宏景/航锦/佳力图等等。。 🌹股权激励落地:公司股权激励此前落地,同时昨日完成了股权授予,持续对于公司未来发展具有强信心,同时绑定公司与员工共同利益。往后看,公司拓展算力AIDC相关业务,相关布局与进展也会持续显现。 🌹#
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佳力图
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小蜜蜂
2025-03-18 16:29:35
【三星医疗大涨点评】高业绩兑现电网标的,当前位置重点推荐!
此前阶段公司股价相对大盘稍弱,主要系关注度降低及前期中小获利盘流出,实际经营基本面情况并没有重大变化,当前估值回落至较低位置,25年仅13xPE,具备较高性价比。 #1、海外配电: 海外配电订单持续收获,沙特、希腊、墨西哥、巴西等;3月公司中标匈牙利2.67e配电订单,瑞典也中标了1.24亿的直流充电桩订单。海外配电业务版图持续扩大,看好未来2年公司海外集中爆发的趋势。 #2、国内配电: 国内跟着招标节奏,行业大个位数增长,公司中标份额在提升,两位数增长。网外公司持续开拓新客户,同时风电领域新开
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三星医疗
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小蜜蜂
2025-03-18 16:28:25
【华创交运】招商港口:股价涨停📈,海外港口资产战略价值或重估
2025年至今继续保持景气度领先,发布估值系统计划 2025年2月集装箱吞吐量1429万TEU,同比增长6.6%,1-2月累计增长7.1%,发布《估值提升计划》,将现金分红比例提升。 港口整合持续推进 厦门港务进行资产重组,未来广东将在港口、航运等领域推进战略性重组和专业化整合,公司主控港口深圳西部港口有望受益。 海外关键港口资产的价值重估机遇 消息面上,关于长江和记集团拟向BlackRock TiL 财团出售43个港口资产涉资或超190亿美元的新闻在周末进一步发酵,引发较大层面的关注和讨论。
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招商港口
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小蜜蜂
2025-03-18 16:27:38
洛阳钼业港股大涨点评:铜钴共振,目标3000亿
#事件:洛钼港股大涨近6%,当前港股市值1425亿港币(折合1327亿人民币),A股溢价28.5%。 #配额制下钴价中枢抬升,钴行业龙头最受益。洛钼的预期差其一:短期来看,洛钼业绩受益于在途库存以即时钴价变现。目前公司有2.6万吨钴的在途库存,按照即时价格测算能赚8亿+的利润,几乎等同于去年全年的钴板快盈利。 洛钼的预期差其二:长期来看,市场大幅低估了钴价中枢上涨的空间。市场普遍认为钴价上涨是短期行为,一旦刚果金禁令解除价格就会下跌,但实际上刚果金作为全球最大的钴生产国,有强烈意愿做多钴价,禁止
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洛阳钼业
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小蜜蜂
2025-03-17 19:15:38
【国金医药-时代天使】大涨点评
时代天使近日宣布,将在美国威斯康星州大密尔沃基地区建设一家全新的制造工厂。海外新工厂的建设彰显公司对北美市场的长期承诺,同时有望大幅提升公司对北美地区客户的服务能力。 #国内市场:业务形成正循环、国内市场占据绝对优势。 按销售案例数计,23年中国隐形正畸市场主要由公司(42%)和隐适美(30%)占据。公司在先发优势下国内业务已经形成正循环,市占率占据绝对优势,我们认为未来先发优势将持续赋能行业领跑者。 #海外市场:案例数高增、预计有望复刻国内成功。 🌟巴西:巴西整体行业需求受益于政策以及供需双
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时代天使
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小蜜蜂
2025-03-17 19:13:42
国金策略|张弛团队】2025年黄金股:底部布局,一飞冲天
维持市场“波动率”上行观点:国内“分子&分母”端共振走弱,叠加海外风险抬头,市场风险将趋于上行,中小盘成长风格将“切换”至大盘价值防御。考虑A股“市场底”已现叠加 AI产业逻辑催化,预计部分科技成长依然具备结构性机会。 市场“波动率”上升,重点推荐:黄金股。 逻辑有二:(一)分子端上,黄金股具备较强的“利润修复弹性”,2025年其EPS“贡献度”有望持续、明显超出市场预期。(二)分母端上,黄金股估值往往跟随金价驱动力的“趋势”而非“事件”。当下A股市场正处于“市场底~盈利底”区间,市场波动率再次
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中国黄金
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小蜜蜂
2025-03-17 19:12:29
信质大涨解读: [红包] 【东北机械】信质集团推荐
主业恢复,#机器人端积极布局,看好公司长期成长 公司为国内电机核心核心零部件制造商,主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等,下游为汽车、家电、电动工具、特种设备(无人机、工程机械、高尔夫球车)等。 公司客户优质,进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系,配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、领克等客户,汽车业务
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信质集团
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小蜜蜂
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【天风电子潘暕团队】比亚迪发布千伏快充加速SiC放量,看好产业链
#比亚迪 2025年3月17日,比亚迪召开超级e平台技术发布会,发布划时代超级e平台,推出闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片。 在充电速度上,实现充电功率1兆瓦(1000kW),实现全球量产最高峰值充电速度1秒2公里,达到全球量产最快充电速度。 #吉利 此外,我们预计吉利有望将SiC搭载到10w元级别车型,将加速SiC的放量 #车的基本盘在加速渗透 新能源车碳化硅MOS FET替代硅基IGBT,其收益体现在: 1)提高电机驱动器的能量转换效率,大幅减少70%至90%的能量损耗,从
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晶盛机电
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【国投证券计算机】D-wave股价创新高,量子科技板块值得关注
D-wave股价创出新高,其他美股量子科技公司在近三日普遍出现强势反弹,QUBT近三日上涨56%,RGTI近三日上涨39%,D-wave近三日上涨90%。今年以来,量子科技产业依然有较多进展和突破,我们简单梳理回顾如下: 海外巨头积极布局,军备竞赛初现端倪:2月20日,微软发布量子计算芯片Majorana 1,采用拓扑量子比特,容错性和稳定性较强,向全面容错量子计算机迈进。2月28日,亚马逊发布首款量子芯片Ocelot,可将纠错开销降低多达90%,可提前5年实现实用量子计算目标。至此,北美四大云
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国盾量子
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【中信制造】1X Technologies:人机共生的理想家、安全至上的践行者
累计融资>1亿美元、OpenAI+NV加持 1X Technologies成立于2014年,是OpenAI投资的首家硬件公司(A2轮领投),也是英伟达GR00T生态的核心玩家,以创造“与人共生”的机器人为本愿。2024年1月完成B轮融资,金额超1亿元。 #腱绳传动——独具一格、安全至上 公司舍弃“高速电机+高减速比减速器”行业惯例,坚持“去减速器化”技术路线,自研高扭矩低转速电机。腱绳方案以合成纤维为主(弯曲半径小),此前使用Vectran材质腱绳。 #轮式+足式、共建“世界模型” 轮式机器人E
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中坚科技
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【DB 电子 】比亚迪“兆瓦闪充”发布,碳化硅平权元年开启
比亚迪“兆瓦闪充”技术发布,通过将充电电压提升至1000V、电流突破1000A,实现了行业最高的10C充电倍率,实测数据显示,汉L车型在5分钟内可补充407公里续航,实现“油电同速”。 汽车高压架构升级至1000V平台后,碳化硅成为性能和成本的首选,比亚迪正式发布1500V车规级SiC功率芯片。 比亚迪有望带动新能源车快充的军备竞赛,碳化硅渗透率快速提升。行业整体高压架构从400V升级到800V后,有望进一步向1000V以上系统升级,碳化硅的必要性凸显。随着碳化硅价格的不断下降,及8寸线的逐步落
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【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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雅创电子
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【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250318
#电池厂纷纷布局5C以上快充。 比亚迪发布 “兆瓦闪充”,充电功率达1000kW,快充可达10C。宁德配套华为尊界S800,搭载增混6C/纯电5C电池;其他电池厂也在跟进5C以上快充。 #快充能力提升到5C以上,带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案,2024年800V平台渗透率不到10%,预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型,主要支持3-4C;25年随着小鹏G6、G9改款,理想i8,比亚迪汉L、唐L等车型的推出,可以预期25年5C以上/80
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【中泰家电姚玮&嘉敏】两轮车大涨点评-20250318
➤今日两轮车大涨,雅迪爱玛盘中涨幅约+7%,九号+4%,小牛美股+29%。 ➤行业Q1业绩好我们此前在月初即有提示,今日跟公司沟通基本面也无更新,再次提示下我们的Q1两轮车业绩前瞻: --雅迪:预计收入+70%,利润+80% --爱玛:预计收入+30%,利润+40% --九号:预计收入+50%,利润+110% --小牛:预计收入+25-40%,Q1亏损Q2扭亏(小牛指引) 。 ➤是否上调全年预期?雅迪公司口径暂时偏谨慎,观望Q2-3情况;我们认为爱玛的市场预期可能从此前的24-26亿逐步调往26
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爱玛科技
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【中信证券金属】稀土价格稳中有进
AI与政策或共振,持续推荐稀土永磁行业战略配置机会! 稀土行业供给刚性逻辑持续强化。政策面强调稀土指标仅下发至稀土集团,未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中,进口矿管控或进一步加强。此外,缅甸进口矿对供给造成的扰动仍将持续。 人形机器人或将成为稀土永磁需求的新增长极。2025年将是人形机器人的量产元年,产业正以超线性的速度突破临界点,我们预计在乐观/中性/悲观预期下2035年全球人形机器人领域钕铁硼需求有望增至2.97/2.36/1.78万吨,对应2023-2035年CAGR达83.8%。 低
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北方稀土
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2025-03-18 16:30:25
【天风通信】润建股份
股票期权授予完毕,阿里云核心算力合作伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔 🔥今日润建股份大涨,公司于昨日完成股票期权授予,我们持续看好公司在算力业务的布局和发展,算力+应用驱动未来成长。同时持续强调重视AIDC/算力核心厂商景气范式投资机会:润泽/润建/光环/科华/奥飞/宏景/航锦/佳力图等等。。 🌹股权激励落地:公司股权激励此前落地,同时昨日完成了股权授予,持续对于公司未来发展具有强信心,同时绑定公司与员工共同利益。往后看,公司拓展算力AIDC相关业务,相关布局与进展也会持续显现。 🌹#
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【三星医疗大涨点评】高业绩兑现电网标的,当前位置重点推荐!
此前阶段公司股价相对大盘稍弱,主要系关注度降低及前期中小获利盘流出,实际经营基本面情况并没有重大变化,当前估值回落至较低位置,25年仅13xPE,具备较高性价比。 #1、海外配电: 海外配电订单持续收获,沙特、希腊、墨西哥、巴西等;3月公司中标匈牙利2.67e配电订单,瑞典也中标了1.24亿的直流充电桩订单。海外配电业务版图持续扩大,看好未来2年公司海外集中爆发的趋势。 #2、国内配电: 国内跟着招标节奏,行业大个位数增长,公司中标份额在提升,两位数增长。网外公司持续开拓新客户,同时风电领域新开
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【华创交运】招商港口:股价涨停📈,海外港口资产战略价值或重估
2025年至今继续保持景气度领先,发布估值系统计划 2025年2月集装箱吞吐量1429万TEU,同比增长6.6%,1-2月累计增长7.1%,发布《估值提升计划》,将现金分红比例提升。 港口整合持续推进 厦门港务进行资产重组,未来广东将在港口、航运等领域推进战略性重组和专业化整合,公司主控港口深圳西部港口有望受益。 海外关键港口资产的价值重估机遇 消息面上,关于长江和记集团拟向BlackRock TiL 财团出售43个港口资产涉资或超190亿美元的新闻在周末进一步发酵,引发较大层面的关注和讨论。
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洛阳钼业港股大涨点评:铜钴共振,目标3000亿
#事件:洛钼港股大涨近6%,当前港股市值1425亿港币(折合1327亿人民币),A股溢价28.5%。 #配额制下钴价中枢抬升,钴行业龙头最受益。洛钼的预期差其一:短期来看,洛钼业绩受益于在途库存以即时钴价变现。目前公司有2.6万吨钴的在途库存,按照即时价格测算能赚8亿+的利润,几乎等同于去年全年的钴板快盈利。 洛钼的预期差其二:长期来看,市场大幅低估了钴价中枢上涨的空间。市场普遍认为钴价上涨是短期行为,一旦刚果金禁令解除价格就会下跌,但实际上刚果金作为全球最大的钴生产国,有强烈意愿做多钴价,禁止
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洛阳钼业
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【国金医药-时代天使】大涨点评
时代天使近日宣布,将在美国威斯康星州大密尔沃基地区建设一家全新的制造工厂。海外新工厂的建设彰显公司对北美市场的长期承诺,同时有望大幅提升公司对北美地区客户的服务能力。 #国内市场:业务形成正循环、国内市场占据绝对优势。 按销售案例数计,23年中国隐形正畸市场主要由公司(42%)和隐适美(30%)占据。公司在先发优势下国内业务已经形成正循环,市占率占据绝对优势,我们认为未来先发优势将持续赋能行业领跑者。 #海外市场:案例数高增、预计有望复刻国内成功。 🌟巴西:巴西整体行业需求受益于政策以及供需双
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国金策略|张弛团队】2025年黄金股:底部布局,一飞冲天
维持市场“波动率”上行观点:国内“分子&分母”端共振走弱,叠加海外风险抬头,市场风险将趋于上行,中小盘成长风格将“切换”至大盘价值防御。考虑A股“市场底”已现叠加 AI产业逻辑催化,预计部分科技成长依然具备结构性机会。 市场“波动率”上升,重点推荐:黄金股。 逻辑有二:(一)分子端上,黄金股具备较强的“利润修复弹性”,2025年其EPS“贡献度”有望持续、明显超出市场预期。(二)分母端上,黄金股估值往往跟随金价驱动力的“趋势”而非“事件”。当下A股市场正处于“市场底~盈利底”区间,市场波动率再次
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信质大涨解读: [红包] 【东北机械】信质集团推荐
主业恢复,#机器人端积极布局,看好公司长期成长 公司为国内电机核心核心零部件制造商,主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等,下游为汽车、家电、电动工具、特种设备(无人机、工程机械、高尔夫球车)等。 公司客户优质,进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系,配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、领克等客户,汽车业务
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【天风电子潘暕团队】比亚迪发布千伏快充加速SiC放量,看好产业链
#比亚迪 2025年3月17日,比亚迪召开超级e平台技术发布会,发布划时代超级e平台,推出闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片。 在充电速度上,实现充电功率1兆瓦(1000kW),实现全球量产最高峰值充电速度1秒2公里,达到全球量产最快充电速度。 #吉利 此外,我们预计吉利有望将SiC搭载到10w元级别车型,将加速SiC的放量 #车的基本盘在加速渗透 新能源车碳化硅MOS FET替代硅基IGBT,其收益体现在: 1)提高电机驱动器的能量转换效率,大幅减少70%至90%的能量损耗,从
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晶盛机电
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小蜜蜂
2025-03-18 16:34:34
【国投证券计算机】D-wave股价创新高,量子科技板块值得关注
D-wave股价创出新高,其他美股量子科技公司在近三日普遍出现强势反弹,QUBT近三日上涨56%,RGTI近三日上涨39%,D-wave近三日上涨90%。今年以来,量子科技产业依然有较多进展和突破,我们简单梳理回顾如下: 海外巨头积极布局,军备竞赛初现端倪:2月20日,微软发布量子计算芯片Majorana 1,采用拓扑量子比特,容错性和稳定性较强,向全面容错量子计算机迈进。2月28日,亚马逊发布首款量子芯片Ocelot,可将纠错开销降低多达90%,可提前5年实现实用量子计算目标。至此,北美四大云
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国盾量子
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小蜜蜂
2025-03-18 16:33:49
【中信制造】1X Technologies:人机共生的理想家、安全至上的践行者
累计融资>1亿美元、OpenAI+NV加持 1X Technologies成立于2014年,是OpenAI投资的首家硬件公司(A2轮领投),也是英伟达GR00T生态的核心玩家,以创造“与人共生”的机器人为本愿。2024年1月完成B轮融资,金额超1亿元。 #腱绳传动——独具一格、安全至上 公司舍弃“高速电机+高减速比减速器”行业惯例,坚持“去减速器化”技术路线,自研高扭矩低转速电机。腱绳方案以合成纤维为主(弯曲半径小),此前使用Vectran材质腱绳。 #轮式+足式、共建“世界模型” 轮式机器人E
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中坚科技
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小蜜蜂
2025-03-18 16:33:07
【DB 电子 】比亚迪“兆瓦闪充”发布,碳化硅平权元年开启
比亚迪“兆瓦闪充”技术发布,通过将充电电压提升至1000V、电流突破1000A,实现了行业最高的10C充电倍率,实测数据显示,汉L车型在5分钟内可补充407公里续航,实现“油电同速”。 汽车高压架构升级至1000V平台后,碳化硅成为性能和成本的首选,比亚迪正式发布1500V车规级SiC功率芯片。 比亚迪有望带动新能源车快充的军备竞赛,碳化硅渗透率快速提升。行业整体高压架构从400V升级到800V后,有望进一步向1000V以上系统升级,碳化硅的必要性凸显。随着碳化硅价格的不断下降,及8寸线的逐步落
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士兰微
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小蜜蜂
2025-03-18 16:32:37
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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雅创电子
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小蜜蜂
2025-03-18 16:32:07
【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250318
#电池厂纷纷布局5C以上快充。 比亚迪发布 “兆瓦闪充”,充电功率达1000kW,快充可达10C。宁德配套华为尊界S800,搭载增混6C/纯电5C电池;其他电池厂也在跟进5C以上快充。 #快充能力提升到5C以上,带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案,2024年800V平台渗透率不到10%,预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型,主要支持3-4C;25年随着小鹏G6、G9改款,理想i8,比亚迪汉L、唐L等车型的推出,可以预期25年5C以上/80
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富特科技
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小蜜蜂
2025-03-18 16:31:36
【中泰家电姚玮&嘉敏】两轮车大涨点评-20250318
➤今日两轮车大涨,雅迪爱玛盘中涨幅约+7%,九号+4%,小牛美股+29%。 ➤行业Q1业绩好我们此前在月初即有提示,今日跟公司沟通基本面也无更新,再次提示下我们的Q1两轮车业绩前瞻: --雅迪:预计收入+70%,利润+80% --爱玛:预计收入+30%,利润+40% --九号:预计收入+50%,利润+110% --小牛:预计收入+25-40%,Q1亏损Q2扭亏(小牛指引) 。 ➤是否上调全年预期?雅迪公司口径暂时偏谨慎,观望Q2-3情况;我们认为爱玛的市场预期可能从此前的24-26亿逐步调往26
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爱玛科技
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小蜜蜂
2025-03-18 16:31:05
【中信证券金属】稀土价格稳中有进
AI与政策或共振,持续推荐稀土永磁行业战略配置机会! 稀土行业供给刚性逻辑持续强化。政策面强调稀土指标仅下发至稀土集团,未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中,进口矿管控或进一步加强。此外,缅甸进口矿对供给造成的扰动仍将持续。 人形机器人或将成为稀土永磁需求的新增长极。2025年将是人形机器人的量产元年,产业正以超线性的速度突破临界点,我们预计在乐观/中性/悲观预期下2035年全球人形机器人领域钕铁硼需求有望增至2.97/2.36/1.78万吨,对应2023-2035年CAGR达83.8%。 低
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北方稀土
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小蜜蜂
2025-03-18 16:30:25
【天风通信】润建股份
股票期权授予完毕,阿里云核心算力合作伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔 🔥今日润建股份大涨,公司于昨日完成股票期权授予,我们持续看好公司在算力业务的布局和发展,算力+应用驱动未来成长。同时持续强调重视AIDC/算力核心厂商景气范式投资机会:润泽/润建/光环/科华/奥飞/宏景/航锦/佳力图等等。。 🌹股权激励落地:公司股权激励此前落地,同时昨日完成了股权授予,持续对于公司未来发展具有强信心,同时绑定公司与员工共同利益。往后看,公司拓展算力AIDC相关业务,相关布局与进展也会持续显现。 🌹#
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佳力图
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小蜜蜂
2025-03-18 16:29:35
【三星医疗大涨点评】高业绩兑现电网标的,当前位置重点推荐!
此前阶段公司股价相对大盘稍弱,主要系关注度降低及前期中小获利盘流出,实际经营基本面情况并没有重大变化,当前估值回落至较低位置,25年仅13xPE,具备较高性价比。 #1、海外配电: 海外配电订单持续收获,沙特、希腊、墨西哥、巴西等;3月公司中标匈牙利2.67e配电订单,瑞典也中标了1.24亿的直流充电桩订单。海外配电业务版图持续扩大,看好未来2年公司海外集中爆发的趋势。 #2、国内配电: 国内跟着招标节奏,行业大个位数增长,公司中标份额在提升,两位数增长。网外公司持续开拓新客户,同时风电领域新开
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三星医疗
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小蜜蜂
2025-03-18 16:28:25
【华创交运】招商港口:股价涨停📈,海外港口资产战略价值或重估
2025年至今继续保持景气度领先,发布估值系统计划 2025年2月集装箱吞吐量1429万TEU,同比增长6.6%,1-2月累计增长7.1%,发布《估值提升计划》,将现金分红比例提升。 港口整合持续推进 厦门港务进行资产重组,未来广东将在港口、航运等领域推进战略性重组和专业化整合,公司主控港口深圳西部港口有望受益。 海外关键港口资产的价值重估机遇 消息面上,关于长江和记集团拟向BlackRock TiL 财团出售43个港口资产涉资或超190亿美元的新闻在周末进一步发酵,引发较大层面的关注和讨论。
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招商港口
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小蜜蜂
2025-03-18 16:27:38
洛阳钼业港股大涨点评:铜钴共振,目标3000亿
#事件:洛钼港股大涨近6%,当前港股市值1425亿港币(折合1327亿人民币),A股溢价28.5%。 #配额制下钴价中枢抬升,钴行业龙头最受益。洛钼的预期差其一:短期来看,洛钼业绩受益于在途库存以即时钴价变现。目前公司有2.6万吨钴的在途库存,按照即时价格测算能赚8亿+的利润,几乎等同于去年全年的钴板快盈利。 洛钼的预期差其二:长期来看,市场大幅低估了钴价中枢上涨的空间。市场普遍认为钴价上涨是短期行为,一旦刚果金禁令解除价格就会下跌,但实际上刚果金作为全球最大的钴生产国,有强烈意愿做多钴价,禁止
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洛阳钼业
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小蜜蜂
2025-03-17 19:15:38
【国金医药-时代天使】大涨点评
时代天使近日宣布,将在美国威斯康星州大密尔沃基地区建设一家全新的制造工厂。海外新工厂的建设彰显公司对北美市场的长期承诺,同时有望大幅提升公司对北美地区客户的服务能力。 #国内市场:业务形成正循环、国内市场占据绝对优势。 按销售案例数计,23年中国隐形正畸市场主要由公司(42%)和隐适美(30%)占据。公司在先发优势下国内业务已经形成正循环,市占率占据绝对优势,我们认为未来先发优势将持续赋能行业领跑者。 #海外市场:案例数高增、预计有望复刻国内成功。 🌟巴西:巴西整体行业需求受益于政策以及供需双
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时代天使
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2025-03-17 19:13:42
国金策略|张弛团队】2025年黄金股:底部布局,一飞冲天
维持市场“波动率”上行观点:国内“分子&分母”端共振走弱,叠加海外风险抬头,市场风险将趋于上行,中小盘成长风格将“切换”至大盘价值防御。考虑A股“市场底”已现叠加 AI产业逻辑催化,预计部分科技成长依然具备结构性机会。 市场“波动率”上升,重点推荐:黄金股。 逻辑有二:(一)分子端上,黄金股具备较强的“利润修复弹性”,2025年其EPS“贡献度”有望持续、明显超出市场预期。(二)分母端上,黄金股估值往往跟随金价驱动力的“趋势”而非“事件”。当下A股市场正处于“市场底~盈利底”区间,市场波动率再次
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中国黄金
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小蜜蜂
2025-03-17 19:12:29
信质大涨解读: [红包] 【东北机械】信质集团推荐
主业恢复,#机器人端积极布局,看好公司长期成长 公司为国内电机核心核心零部件制造商,主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等,下游为汽车、家电、电动工具、特种设备(无人机、工程机械、高尔夫球车)等。 公司客户优质,进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系,配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、领克等客户,汽车业务
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信质集团
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【天风电子潘暕团队】比亚迪发布千伏快充加速SiC放量,看好产业链
#比亚迪 2025年3月17日,比亚迪召开超级e平台技术发布会,发布划时代超级e平台,推出闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片。 在充电速度上,实现充电功率1兆瓦(1000kW),实现全球量产最高峰值充电速度1秒2公里,达到全球量产最快充电速度。 #吉利 此外,我们预计吉利有望将SiC搭载到10w元级别车型,将加速SiC的放量 #车的基本盘在加速渗透 新能源车碳化硅MOS FET替代硅基IGBT,其收益体现在: 1)提高电机驱动器的能量转换效率,大幅减少70%至90%的能量损耗,从
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【国投证券计算机】D-wave股价创新高,量子科技板块值得关注
D-wave股价创出新高,其他美股量子科技公司在近三日普遍出现强势反弹,QUBT近三日上涨56%,RGTI近三日上涨39%,D-wave近三日上涨90%。今年以来,量子科技产业依然有较多进展和突破,我们简单梳理回顾如下: 海外巨头积极布局,军备竞赛初现端倪:2月20日,微软发布量子计算芯片Majorana 1,采用拓扑量子比特,容错性和稳定性较强,向全面容错量子计算机迈进。2月28日,亚马逊发布首款量子芯片Ocelot,可将纠错开销降低多达90%,可提前5年实现实用量子计算目标。至此,北美四大云
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【中信制造】1X Technologies:人机共生的理想家、安全至上的践行者
累计融资>1亿美元、OpenAI+NV加持 1X Technologies成立于2014年,是OpenAI投资的首家硬件公司(A2轮领投),也是英伟达GR00T生态的核心玩家,以创造“与人共生”的机器人为本愿。2024年1月完成B轮融资,金额超1亿元。 #腱绳传动——独具一格、安全至上 公司舍弃“高速电机+高减速比减速器”行业惯例,坚持“去减速器化”技术路线,自研高扭矩低转速电机。腱绳方案以合成纤维为主(弯曲半径小),此前使用Vectran材质腱绳。 #轮式+足式、共建“世界模型” 轮式机器人E
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【DB 电子 】比亚迪“兆瓦闪充”发布,碳化硅平权元年开启
比亚迪“兆瓦闪充”技术发布,通过将充电电压提升至1000V、电流突破1000A,实现了行业最高的10C充电倍率,实测数据显示,汉L车型在5分钟内可补充407公里续航,实现“油电同速”。 汽车高压架构升级至1000V平台后,碳化硅成为性能和成本的首选,比亚迪正式发布1500V车规级SiC功率芯片。 比亚迪有望带动新能源车快充的军备竞赛,碳化硅渗透率快速提升。行业整体高压架构从400V升级到800V后,有望进一步向1000V以上系统升级,碳化硅的必要性凸显。随着碳化硅价格的不断下降,及8寸线的逐步落
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【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250318
#电池厂纷纷布局5C以上快充。 比亚迪发布 “兆瓦闪充”,充电功率达1000kW,快充可达10C。宁德配套华为尊界S800,搭载增混6C/纯电5C电池;其他电池厂也在跟进5C以上快充。 #快充能力提升到5C以上,带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案,2024年800V平台渗透率不到10%,预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型,主要支持3-4C;25年随着小鹏G6、G9改款,理想i8,比亚迪汉L、唐L等车型的推出,可以预期25年5C以上/80
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【中泰家电姚玮&嘉敏】两轮车大涨点评-20250318
➤今日两轮车大涨,雅迪爱玛盘中涨幅约+7%,九号+4%,小牛美股+29%。 ➤行业Q1业绩好我们此前在月初即有提示,今日跟公司沟通基本面也无更新,再次提示下我们的Q1两轮车业绩前瞻: --雅迪:预计收入+70%,利润+80% --爱玛:预计收入+30%,利润+40% --九号:预计收入+50%,利润+110% --小牛:预计收入+25-40%,Q1亏损Q2扭亏(小牛指引) 。 ➤是否上调全年预期?雅迪公司口径暂时偏谨慎,观望Q2-3情况;我们认为爱玛的市场预期可能从此前的24-26亿逐步调往26
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【中信证券金属】稀土价格稳中有进
AI与政策或共振,持续推荐稀土永磁行业战略配置机会! 稀土行业供给刚性逻辑持续强化。政策面强调稀土指标仅下发至稀土集团,未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中,进口矿管控或进一步加强。此外,缅甸进口矿对供给造成的扰动仍将持续。 人形机器人或将成为稀土永磁需求的新增长极。2025年将是人形机器人的量产元年,产业正以超线性的速度突破临界点,我们预计在乐观/中性/悲观预期下2035年全球人形机器人领域钕铁硼需求有望增至2.97/2.36/1.78万吨,对应2023-2035年CAGR达83.8%。 低
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北方稀土
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【天风通信】润建股份
股票期权授予完毕,阿里云核心算力合作伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔 🔥今日润建股份大涨,公司于昨日完成股票期权授予,我们持续看好公司在算力业务的布局和发展,算力+应用驱动未来成长。同时持续强调重视AIDC/算力核心厂商景气范式投资机会:润泽/润建/光环/科华/奥飞/宏景/航锦/佳力图等等。。 🌹股权激励落地:公司股权激励此前落地,同时昨日完成了股权授予,持续对于公司未来发展具有强信心,同时绑定公司与员工共同利益。往后看,公司拓展算力AIDC相关业务,相关布局与进展也会持续显现。 🌹#
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【三星医疗大涨点评】高业绩兑现电网标的,当前位置重点推荐!
此前阶段公司股价相对大盘稍弱,主要系关注度降低及前期中小获利盘流出,实际经营基本面情况并没有重大变化,当前估值回落至较低位置,25年仅13xPE,具备较高性价比。 #1、海外配电: 海外配电订单持续收获,沙特、希腊、墨西哥、巴西等;3月公司中标匈牙利2.67e配电订单,瑞典也中标了1.24亿的直流充电桩订单。海外配电业务版图持续扩大,看好未来2年公司海外集中爆发的趋势。 #2、国内配电: 国内跟着招标节奏,行业大个位数增长,公司中标份额在提升,两位数增长。网外公司持续开拓新客户,同时风电领域新开
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【华创交运】招商港口:股价涨停📈,海外港口资产战略价值或重估
2025年至今继续保持景气度领先,发布估值系统计划 2025年2月集装箱吞吐量1429万TEU,同比增长6.6%,1-2月累计增长7.1%,发布《估值提升计划》,将现金分红比例提升。 港口整合持续推进 厦门港务进行资产重组,未来广东将在港口、航运等领域推进战略性重组和专业化整合,公司主控港口深圳西部港口有望受益。 海外关键港口资产的价值重估机遇 消息面上,关于长江和记集团拟向BlackRock TiL 财团出售43个港口资产涉资或超190亿美元的新闻在周末进一步发酵,引发较大层面的关注和讨论。
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洛阳钼业港股大涨点评:铜钴共振,目标3000亿
#事件:洛钼港股大涨近6%,当前港股市值1425亿港币(折合1327亿人民币),A股溢价28.5%。 #配额制下钴价中枢抬升,钴行业龙头最受益。洛钼的预期差其一:短期来看,洛钼业绩受益于在途库存以即时钴价变现。目前公司有2.6万吨钴的在途库存,按照即时价格测算能赚8亿+的利润,几乎等同于去年全年的钴板快盈利。 洛钼的预期差其二:长期来看,市场大幅低估了钴价中枢上涨的空间。市场普遍认为钴价上涨是短期行为,一旦刚果金禁令解除价格就会下跌,但实际上刚果金作为全球最大的钴生产国,有强烈意愿做多钴价,禁止
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【国金医药-时代天使】大涨点评
时代天使近日宣布,将在美国威斯康星州大密尔沃基地区建设一家全新的制造工厂。海外新工厂的建设彰显公司对北美市场的长期承诺,同时有望大幅提升公司对北美地区客户的服务能力。 #国内市场:业务形成正循环、国内市场占据绝对优势。 按销售案例数计,23年中国隐形正畸市场主要由公司(42%)和隐适美(30%)占据。公司在先发优势下国内业务已经形成正循环,市占率占据绝对优势,我们认为未来先发优势将持续赋能行业领跑者。 #海外市场:案例数高增、预计有望复刻国内成功。 🌟巴西:巴西整体行业需求受益于政策以及供需双
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国金策略|张弛团队】2025年黄金股:底部布局,一飞冲天
维持市场“波动率”上行观点:国内“分子&分母”端共振走弱,叠加海外风险抬头,市场风险将趋于上行,中小盘成长风格将“切换”至大盘价值防御。考虑A股“市场底”已现叠加 AI产业逻辑催化,预计部分科技成长依然具备结构性机会。 市场“波动率”上升,重点推荐:黄金股。 逻辑有二:(一)分子端上,黄金股具备较强的“利润修复弹性”,2025年其EPS“贡献度”有望持续、明显超出市场预期。(二)分母端上,黄金股估值往往跟随金价驱动力的“趋势”而非“事件”。当下A股市场正处于“市场底~盈利底”区间,市场波动率再次
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信质大涨解读: [红包] 【东北机械】信质集团推荐
主业恢复,#机器人端积极布局,看好公司长期成长 公司为国内电机核心核心零部件制造商,主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等,下游为汽车、家电、电动工具、特种设备(无人机、工程机械、高尔夫球车)等。 公司客户优质,进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系,配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、领克等客户,汽车业务
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【天风电子潘暕团队】比亚迪发布千伏快充加速SiC放量,看好产业链
#比亚迪 2025年3月17日,比亚迪召开超级e平台技术发布会,发布划时代超级e平台,推出闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片。 在充电速度上,实现充电功率1兆瓦(1000kW),实现全球量产最高峰值充电速度1秒2公里,达到全球量产最快充电速度。 #吉利 此外,我们预计吉利有望将SiC搭载到10w元级别车型,将加速SiC的放量 #车的基本盘在加速渗透 新能源车碳化硅MOS FET替代硅基IGBT,其收益体现在: 1)提高电机驱动器的能量转换效率,大幅减少70%至90%的能量损耗,从
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2025-03-18 16:34:34
【国投证券计算机】D-wave股价创新高,量子科技板块值得关注
D-wave股价创出新高,其他美股量子科技公司在近三日普遍出现强势反弹,QUBT近三日上涨56%,RGTI近三日上涨39%,D-wave近三日上涨90%。今年以来,量子科技产业依然有较多进展和突破,我们简单梳理回顾如下: 海外巨头积极布局,军备竞赛初现端倪:2月20日,微软发布量子计算芯片Majorana 1,采用拓扑量子比特,容错性和稳定性较强,向全面容错量子计算机迈进。2月28日,亚马逊发布首款量子芯片Ocelot,可将纠错开销降低多达90%,可提前5年实现实用量子计算目标。至此,北美四大云
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国盾量子
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小蜜蜂
2025-03-18 16:33:49
【中信制造】1X Technologies:人机共生的理想家、安全至上的践行者
累计融资>1亿美元、OpenAI+NV加持 1X Technologies成立于2014年,是OpenAI投资的首家硬件公司(A2轮领投),也是英伟达GR00T生态的核心玩家,以创造“与人共生”的机器人为本愿。2024年1月完成B轮融资,金额超1亿元。 #腱绳传动——独具一格、安全至上 公司舍弃“高速电机+高减速比减速器”行业惯例,坚持“去减速器化”技术路线,自研高扭矩低转速电机。腱绳方案以合成纤维为主(弯曲半径小),此前使用Vectran材质腱绳。 #轮式+足式、共建“世界模型” 轮式机器人E
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中坚科技
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小蜜蜂
2025-03-18 16:33:07
【DB 电子 】比亚迪“兆瓦闪充”发布,碳化硅平权元年开启
比亚迪“兆瓦闪充”技术发布,通过将充电电压提升至1000V、电流突破1000A,实现了行业最高的10C充电倍率,实测数据显示,汉L车型在5分钟内可补充407公里续航,实现“油电同速”。 汽车高压架构升级至1000V平台后,碳化硅成为性能和成本的首选,比亚迪正式发布1500V车规级SiC功率芯片。 比亚迪有望带动新能源车快充的军备竞赛,碳化硅渗透率快速提升。行业整体高压架构从400V升级到800V后,有望进一步向1000V以上系统升级,碳化硅的必要性凸显。随着碳化硅价格的不断下降,及8寸线的逐步落
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士兰微
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小蜜蜂
2025-03-18 16:32:37
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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雅创电子
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小蜜蜂
2025-03-18 16:32:07
【招商电新】超快充应用进一步扩大-20250318
#电池厂纷纷布局5C以上快充。 比亚迪发布 “兆瓦闪充”,充电功率达1000kW,快充可达10C。宁德配套华为尊界S800,搭载增混6C/纯电5C电池;其他电池厂也在跟进5C以上快充。 #快充能力提升到5C以上,带动800V平台渗透率提升。 800V平台带动超快充是主流方案,2024年800V平台渗透率不到10%,预计25年有望提升至30%以上。24年快充应用皆为15万元以上车型,主要支持3-4C;25年随着小鹏G6、G9改款,理想i8,比亚迪汉L、唐L等车型的推出,可以预期25年5C以上/80
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富特科技
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小蜜蜂
2025-03-18 16:31:36
【中泰家电姚玮&嘉敏】两轮车大涨点评-20250318
➤今日两轮车大涨,雅迪爱玛盘中涨幅约+7%,九号+4%,小牛美股+29%。 ➤行业Q1业绩好我们此前在月初即有提示,今日跟公司沟通基本面也无更新,再次提示下我们的Q1两轮车业绩前瞻: --雅迪:预计收入+70%,利润+80% --爱玛:预计收入+30%,利润+40% --九号:预计收入+50%,利润+110% --小牛:预计收入+25-40%,Q1亏损Q2扭亏(小牛指引) 。 ➤是否上调全年预期?雅迪公司口径暂时偏谨慎,观望Q2-3情况;我们认为爱玛的市场预期可能从此前的24-26亿逐步调往26
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爱玛科技
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小蜜蜂
2025-03-18 16:31:05
【中信证券金属】稀土价格稳中有进
AI与政策或共振,持续推荐稀土永磁行业战略配置机会! 稀土行业供给刚性逻辑持续强化。政策面强调稀土指标仅下发至稀土集团,未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中,进口矿管控或进一步加强。此外,缅甸进口矿对供给造成的扰动仍将持续。 人形机器人或将成为稀土永磁需求的新增长极。2025年将是人形机器人的量产元年,产业正以超线性的速度突破临界点,我们预计在乐观/中性/悲观预期下2035年全球人形机器人领域钕铁硼需求有望增至2.97/2.36/1.78万吨,对应2023-2035年CAGR达83.8%。 低
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北方稀土
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小蜜蜂
2025-03-18 16:30:25
【天风通信】润建股份
股票期权授予完毕,阿里云核心算力合作伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔 🔥今日润建股份大涨,公司于昨日完成股票期权授予,我们持续看好公司在算力业务的布局和发展,算力+应用驱动未来成长。同时持续强调重视AIDC/算力核心厂商景气范式投资机会:润泽/润建/光环/科华/奥飞/宏景/航锦/佳力图等等。。 🌹股权激励落地:公司股权激励此前落地,同时昨日完成了股权授予,持续对于公司未来发展具有强信心,同时绑定公司与员工共同利益。往后看,公司拓展算力AIDC相关业务,相关布局与进展也会持续显现。 🌹#
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佳力图
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小蜜蜂
2025-03-18 16:29:35
【三星医疗大涨点评】高业绩兑现电网标的,当前位置重点推荐!
此前阶段公司股价相对大盘稍弱,主要系关注度降低及前期中小获利盘流出,实际经营基本面情况并没有重大变化,当前估值回落至较低位置,25年仅13xPE,具备较高性价比。 #1、海外配电: 海外配电订单持续收获,沙特、希腊、墨西哥、巴西等;3月公司中标匈牙利2.67e配电订单,瑞典也中标了1.24亿的直流充电桩订单。海外配电业务版图持续扩大,看好未来2年公司海外集中爆发的趋势。 #2、国内配电: 国内跟着招标节奏,行业大个位数增长,公司中标份额在提升,两位数增长。网外公司持续开拓新客户,同时风电领域新开
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三星医疗
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小蜜蜂
2025-03-18 16:28:25
【华创交运】招商港口:股价涨停📈,海外港口资产战略价值或重估
2025年至今继续保持景气度领先,发布估值系统计划 2025年2月集装箱吞吐量1429万TEU,同比增长6.6%,1-2月累计增长7.1%,发布《估值提升计划》,将现金分红比例提升。 港口整合持续推进 厦门港务进行资产重组,未来广东将在港口、航运等领域推进战略性重组和专业化整合,公司主控港口深圳西部港口有望受益。 海外关键港口资产的价值重估机遇 消息面上,关于长江和记集团拟向BlackRock TiL 财团出售43个港口资产涉资或超190亿美元的新闻在周末进一步发酵,引发较大层面的关注和讨论。
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招商港口
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小蜜蜂
2025-03-18 16:27:38
洛阳钼业港股大涨点评:铜钴共振,目标3000亿
#事件:洛钼港股大涨近6%,当前港股市值1425亿港币(折合1327亿人民币),A股溢价28.5%。 #配额制下钴价中枢抬升,钴行业龙头最受益。洛钼的预期差其一:短期来看,洛钼业绩受益于在途库存以即时钴价变现。目前公司有2.6万吨钴的在途库存,按照即时价格测算能赚8亿+的利润,几乎等同于去年全年的钴板快盈利。 洛钼的预期差其二:长期来看,市场大幅低估了钴价中枢上涨的空间。市场普遍认为钴价上涨是短期行为,一旦刚果金禁令解除价格就会下跌,但实际上刚果金作为全球最大的钴生产国,有强烈意愿做多钴价,禁止
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洛阳钼业
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小蜜蜂
2025-03-17 19:15:38
【国金医药-时代天使】大涨点评
时代天使近日宣布,将在美国威斯康星州大密尔沃基地区建设一家全新的制造工厂。海外新工厂的建设彰显公司对北美市场的长期承诺,同时有望大幅提升公司对北美地区客户的服务能力。 #国内市场:业务形成正循环、国内市场占据绝对优势。 按销售案例数计,23年中国隐形正畸市场主要由公司(42%)和隐适美(30%)占据。公司在先发优势下国内业务已经形成正循环,市占率占据绝对优势,我们认为未来先发优势将持续赋能行业领跑者。 #海外市场:案例数高增、预计有望复刻国内成功。 🌟巴西:巴西整体行业需求受益于政策以及供需双
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时代天使
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小蜜蜂
2025-03-17 19:13:42
国金策略|张弛团队】2025年黄金股:底部布局,一飞冲天
维持市场“波动率”上行观点:国内“分子&分母”端共振走弱,叠加海外风险抬头,市场风险将趋于上行,中小盘成长风格将“切换”至大盘价值防御。考虑A股“市场底”已现叠加 AI产业逻辑催化,预计部分科技成长依然具备结构性机会。 市场“波动率”上升,重点推荐:黄金股。 逻辑有二:(一)分子端上,黄金股具备较强的“利润修复弹性”,2025年其EPS“贡献度”有望持续、明显超出市场预期。(二)分母端上,黄金股估值往往跟随金价驱动力的“趋势”而非“事件”。当下A股市场正处于“市场底~盈利底”区间,市场波动率再次
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中国黄金
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小蜜蜂
2025-03-17 19:12:29
信质大涨解读: [红包] 【东北机械】信质集团推荐
主业恢复,#机器人端积极布局,看好公司长期成长 公司为国内电机核心核心零部件制造商,主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等,下游为汽车、家电、电动工具、特种设备(无人机、工程机械、高尔夫球车)等。 公司客户优质,进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系,配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、领克等客户,汽车业务
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信质集团
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