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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-13 08:30:57
【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
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华设集团
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小蜜蜂
2025-02-13 08:28:51
【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
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长光华芯
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小蜜蜂
2025-02-13 08:27:00
【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
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中大力德
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小蜜蜂
2025-02-13 08:24:48
【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
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富临精工
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小蜜蜂
2025-02-13 08:23:02
SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
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江苏华辰
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小蜜蜂
2025-02-13 08:22:26
【天风海外】亿航智能:盘中大涨20%!
在手订单充足,OC取证在即,25年或迎来交付放量和盈利拐点 OC取证有望近期落地。中国民航局24年7月正式受理公司子公司亿航通航及合肥合资运营公司合翼航空递交的OC申请,除合肥外,公司在广州、深圳、太原、无锡等城市的合作方同步筹备推进 OC 审定申请。公司管理层在24Q3财报电话会中表示,OC证的审定工作已接近尾声。我们预计公司OC取证时间或在25Q1,OC证的颁发将为EH216-S的商业化运营提供法律和安全保障。 公司在手订单充足,OC取证后交付量有望快速增长。公司已获得安徽、广东、江苏、浙江
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广州亿航智能技术有限公司
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:48
【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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北汽蓝谷
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:07
【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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隆盛科技
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小蜜蜂
2025-02-12 16:08:17
【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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数据港
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小蜜蜂
2025-02-12 16:07:45
申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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云中马
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:41
【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:49
#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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科泰电源
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:12
利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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小蜜蜂
2025-02-12 16:04:44
【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
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华设集团
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【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
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【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
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【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
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SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
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【天风海外】亿航智能:盘中大涨20%!
在手订单充足,OC取证在即,25年或迎来交付放量和盈利拐点 OC取证有望近期落地。中国民航局24年7月正式受理公司子公司亿航通航及合肥合资运营公司合翼航空递交的OC申请,除合肥外,公司在广州、深圳、太原、无锡等城市的合作方同步筹备推进 OC 审定申请。公司管理层在24Q3财报电话会中表示,OC证的审定工作已接近尾声。我们预计公司OC取证时间或在25Q1,OC证的颁发将为EH216-S的商业化运营提供法律和安全保障。 公司在手订单充足,OC取证后交付量有望快速增长。公司已获得安徽、广东、江苏、浙江
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广州亿航智能技术有限公司
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【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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北汽蓝谷
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【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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隆盛科技
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2025-02-12 16:08:17
【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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数据港
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2025-02-12 16:07:45
申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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云中马
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2025-02-12 16:06:41
【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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2025-02-12 16:05:49
#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
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【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
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【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
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中大力德
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小蜜蜂
2025-02-13 08:24:48
【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
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富临精工
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小蜜蜂
2025-02-13 08:23:02
SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
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江苏华辰
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【天风海外】亿航智能:盘中大涨20%!
在手订单充足,OC取证在即,25年或迎来交付放量和盈利拐点 OC取证有望近期落地。中国民航局24年7月正式受理公司子公司亿航通航及合肥合资运营公司合翼航空递交的OC申请,除合肥外,公司在广州、深圳、太原、无锡等城市的合作方同步筹备推进 OC 审定申请。公司管理层在24Q3财报电话会中表示,OC证的审定工作已接近尾声。我们预计公司OC取证时间或在25Q1,OC证的颁发将为EH216-S的商业化运营提供法律和安全保障。 公司在手订单充足,OC取证后交付量有望快速增长。公司已获得安徽、广东、江苏、浙江
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广州亿航智能技术有限公司
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:48
【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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北汽蓝谷
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:07
【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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隆盛科技
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小蜜蜂
2025-02-12 16:08:17
【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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数据港
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小蜜蜂
2025-02-12 16:07:45
申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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云中马
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:41
【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:49
#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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科泰电源
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:12
利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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小蜜蜂
2025-02-12 16:04:44
【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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小蜜蜂
2025-02-13 08:30:57
【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
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华设集团
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小蜜蜂
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【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
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长光华芯
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小蜜蜂
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【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
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【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
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SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
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【天风海外】亿航智能:盘中大涨20%!
在手订单充足,OC取证在即,25年或迎来交付放量和盈利拐点 OC取证有望近期落地。中国民航局24年7月正式受理公司子公司亿航通航及合肥合资运营公司合翼航空递交的OC申请,除合肥外,公司在广州、深圳、太原、无锡等城市的合作方同步筹备推进 OC 审定申请。公司管理层在24Q3财报电话会中表示,OC证的审定工作已接近尾声。我们预计公司OC取证时间或在25Q1,OC证的颁发将为EH216-S的商业化运营提供法律和安全保障。 公司在手订单充足,OC取证后交付量有望快速增长。公司已获得安徽、广东、江苏、浙江
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【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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北汽蓝谷
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【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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2025-02-12 16:05:12
利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
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【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
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【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
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【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
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2025-02-13 08:23:02
SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
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江苏华辰
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小蜜蜂
2025-02-13 08:22:26
【天风海外】亿航智能:盘中大涨20%!
在手订单充足,OC取证在即,25年或迎来交付放量和盈利拐点 OC取证有望近期落地。中国民航局24年7月正式受理公司子公司亿航通航及合肥合资运营公司合翼航空递交的OC申请,除合肥外,公司在广州、深圳、太原、无锡等城市的合作方同步筹备推进 OC 审定申请。公司管理层在24Q3财报电话会中表示,OC证的审定工作已接近尾声。我们预计公司OC取证时间或在25Q1,OC证的颁发将为EH216-S的商业化运营提供法律和安全保障。 公司在手订单充足,OC取证后交付量有望快速增长。公司已获得安徽、广东、江苏、浙江
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广州亿航智能技术有限公司
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:48
【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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北汽蓝谷
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:07
【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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隆盛科技
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小蜜蜂
2025-02-12 16:08:17
【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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数据港
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小蜜蜂
2025-02-12 16:07:45
申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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云中马
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:41
【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:49
#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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科泰电源
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:12
利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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小蜜蜂
2025-02-12 16:04:44
【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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中国移动
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