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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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广合科技
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小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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壹网壹创
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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天赐材料
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小蜜蜂
2024-12-24 15:29:02
【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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小蜜蜂
2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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小蜜蜂
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【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:14:25
【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 15:12:49
【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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福蓉科技
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小蜜蜂
2024-12-19 15:11:43
【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 15:09:31
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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润泽科技
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小蜜蜂
2024-12-19 15:08:24
【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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高澜股份
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小蜜蜂
2024-12-19 15:06:43
【长城科技|深度策略】端侧强智能揭开序幕,半导体AI需求真实且强劲
🌟趋势:AI需求真实且强劲,“硅基强智能”奇点到来 #半导体历史50年梳理 #全球前60大半导体企业统计 🌟需求端:消费电子寒冬已逝,AI开启产品创新周期 #智能手机 #PC #Tablet #可穿戴 #汽车 🌟供给端:晶圆圆厂稼动率有望回升至90%左右,DRAM设备表现强劲 #产能利用率 #硅片出货量 #半导体设备 🌟库存端:库存去化周期持续,预计25年存货天数恢复至90~100天合理水平 #半导体库存 #细分地域库存 #细分产品库存 🌟价格端:端侧AI落地驱动半导体需求,预计25年
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 15:04:55
独家前瞻物流数据要素
首家数据科技央企在沪成立,重点关注云赛智联、中远海科、钢联【天风计算机 缪欣君团队】 事件:12月19日,中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立,作为首家数据科技央企,引入招商局集团、中国保利集团、中国物流集团、中国民航信息集团、上海国盛(集团)、上海数据集团作为战略投资者。 1、物流数据要素开发加速、有望迎来应用铺开和模式创新 数联物流公司将以公路、铁路、水路、航空、口岸等领域数据资源共享和开发利用为核心,#构建国家级物流大数据平台,提升产业运营效率,降低全社会物流成本。 2、产业核心运营
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中远海科
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小蜜蜂
2024-12-19 08:19:51
【华福计算机】全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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2024-12-19 15:11:43
【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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2024-12-19 15:09:31
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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【长城科技|深度策略】端侧强智能揭开序幕,半导体AI需求真实且强劲
🌟趋势:AI需求真实且强劲,“硅基强智能”奇点到来 #半导体历史50年梳理 #全球前60大半导体企业统计 🌟需求端:消费电子寒冬已逝,AI开启产品创新周期 #智能手机 #PC #Tablet #可穿戴 #汽车 🌟供给端:晶圆圆厂稼动率有望回升至90%左右,DRAM设备表现强劲 #产能利用率 #硅片出货量 #半导体设备 🌟库存端:库存去化周期持续,预计25年存货天数恢复至90~100天合理水平 #半导体库存 #细分地域库存 #细分产品库存 🌟价格端:端侧AI落地驱动半导体需求,预计25年
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独家前瞻物流数据要素
首家数据科技央企在沪成立,重点关注云赛智联、中远海科、钢联【天风计算机 缪欣君团队】 事件:12月19日,中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立,作为首家数据科技央企,引入招商局集团、中国保利集团、中国物流集团、中国民航信息集团、上海国盛(集团)、上海数据集团作为战略投资者。 1、物流数据要素开发加速、有望迎来应用铺开和模式创新 数联物流公司将以公路、铁路、水路、航空、口岸等领域数据资源共享和开发利用为核心,#构建国家级物流大数据平台,提升产业运营效率,降低全社会物流成本。 2、产业核心运营
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中远海科
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2024-12-19 08:19:51
【华福计算机】全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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天赐材料
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小蜜蜂
2024-12-24 15:29:02
【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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小蜜蜂
2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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小蜜蜂
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【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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中信证券
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小蜜蜂
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【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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福蓉科技
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【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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润泽科技
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【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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高澜股份
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【长城科技|深度策略】端侧强智能揭开序幕,半导体AI需求真实且强劲
🌟趋势:AI需求真实且强劲,“硅基强智能”奇点到来 #半导体历史50年梳理 #全球前60大半导体企业统计 🌟需求端:消费电子寒冬已逝,AI开启产品创新周期 #智能手机 #PC #Tablet #可穿戴 #汽车 🌟供给端:晶圆圆厂稼动率有望回升至90%左右,DRAM设备表现强劲 #产能利用率 #硅片出货量 #半导体设备 🌟库存端:库存去化周期持续,预计25年存货天数恢复至90~100天合理水平 #半导体库存 #细分地域库存 #细分产品库存 🌟价格端:端侧AI落地驱动半导体需求,预计25年
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中信证券
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独家前瞻物流数据要素
首家数据科技央企在沪成立,重点关注云赛智联、中远海科、钢联【天风计算机 缪欣君团队】 事件:12月19日,中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立,作为首家数据科技央企,引入招商局集团、中国保利集团、中国物流集团、中国民航信息集团、上海国盛(集团)、上海数据集团作为战略投资者。 1、物流数据要素开发加速、有望迎来应用铺开和模式创新 数联物流公司将以公路、铁路、水路、航空、口岸等领域数据资源共享和开发利用为核心,#构建国家级物流大数据平台,提升产业运营效率,降低全社会物流成本。 2、产业核心运营
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中远海科
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【华福计算机】全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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小蜜蜂
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广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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广合科技
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2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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壹网壹创
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【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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【长城科技|深度策略】端侧强智能揭开序幕,半导体AI需求真实且强劲
🌟趋势:AI需求真实且强劲,“硅基强智能”奇点到来 #半导体历史50年梳理 #全球前60大半导体企业统计 🌟需求端:消费电子寒冬已逝,AI开启产品创新周期 #智能手机 #PC #Tablet #可穿戴 #汽车 🌟供给端:晶圆圆厂稼动率有望回升至90%左右,DRAM设备表现强劲 #产能利用率 #硅片出货量 #半导体设备 🌟库存端:库存去化周期持续,预计25年存货天数恢复至90~100天合理水平 #半导体库存 #细分地域库存 #细分产品库存 🌟价格端:端侧AI落地驱动半导体需求,预计25年
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独家前瞻物流数据要素
首家数据科技央企在沪成立,重点关注云赛智联、中远海科、钢联【天风计算机 缪欣君团队】 事件:12月19日,中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立,作为首家数据科技央企,引入招商局集团、中国保利集团、中国物流集团、中国民航信息集团、上海国盛(集团)、上海数据集团作为战略投资者。 1、物流数据要素开发加速、有望迎来应用铺开和模式创新 数联物流公司将以公路、铁路、水路、航空、口岸等领域数据资源共享和开发利用为核心,#构建国家级物流大数据平台,提升产业运营效率,降低全社会物流成本。 2、产业核心运营
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【华福计算机】全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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小蜜蜂
2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:00
【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:14:25
【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 15:12:49
【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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福蓉科技
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小蜜蜂
2024-12-19 15:11:43
【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 15:09:31
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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润泽科技
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小蜜蜂
2024-12-19 15:08:24
【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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高澜股份
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小蜜蜂
2024-12-19 15:06:43
【长城科技|深度策略】端侧强智能揭开序幕,半导体AI需求真实且强劲
🌟趋势:AI需求真实且强劲,“硅基强智能”奇点到来 #半导体历史50年梳理 #全球前60大半导体企业统计 🌟需求端:消费电子寒冬已逝,AI开启产品创新周期 #智能手机 #PC #Tablet #可穿戴 #汽车 🌟供给端:晶圆圆厂稼动率有望回升至90%左右,DRAM设备表现强劲 #产能利用率 #硅片出货量 #半导体设备 🌟库存端:库存去化周期持续,预计25年存货天数恢复至90~100天合理水平 #半导体库存 #细分地域库存 #细分产品库存 🌟价格端:端侧AI落地驱动半导体需求,预计25年
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 15:04:55
独家前瞻物流数据要素
首家数据科技央企在沪成立,重点关注云赛智联、中远海科、钢联【天风计算机 缪欣君团队】 事件:12月19日,中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立,作为首家数据科技央企,引入招商局集团、中国保利集团、中国物流集团、中国民航信息集团、上海国盛(集团)、上海数据集团作为战略投资者。 1、物流数据要素开发加速、有望迎来应用铺开和模式创新 数联物流公司将以公路、铁路、水路、航空、口岸等领域数据资源共享和开发利用为核心,#构建国家级物流大数据平台,提升产业运营效率,降低全社会物流成本。 2、产业核心运营
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中远海科
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小蜜蜂
2024-12-19 08:19:51
【华福计算机】全球量子技术争先突破,量子产业进入爆发前夕
海外动态:技术上,谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点,这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率,为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上,QuantumComputing成功落地NASA重大订单,AWS启动了量子启航计划,IonQ也斩获了美国空军的重大合同等,海外量子产业的落地进度超预期,展现出蓬勃的发展态势。 国内动态:17日,“祖冲之三号”105量子比特计算机正式发表,其性能超越了谷歌72比特的“悬铃木”处理器6个数量级,实现了目前超导量子计算的最强优
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国盾量子
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