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小蜜蜂
2024-12-12 14:42:14
【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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小蜜蜂
2024-12-12 14:42:04
【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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星宸科技
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小蜜蜂
2024-12-12 14:41:41
行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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建设工业
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小蜜蜂
2024-12-12 14:41:09
出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:54
【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:30
【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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先锋精科
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小蜜蜂
2024-12-12 14:39:29
【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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伟创电气
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小蜜蜂
2024-12-11 00:34:14
字节跳动豆包生态国内TOP1地位确立,未来将冲击世界第一!
催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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省广集团
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2024-12-11 00:33:40
继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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小蜜蜂
2024-12-11 00:33:26
海天交流速递-20241210
市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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海天股份
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小蜜蜂
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【东吴电子|深度推荐宇瞳光学】
智驾镜头放量推动业绩高增,消费电子领域布局构筑长期业绩弹性 #国内比亚迪带领自主品牌发力智驾渗透、公司车载镜头订单及排产持续高增; 公司车载镜头产品当前覆盖比亚迪、广汽、吉利、大众等海内外客户,国内客户层面:1)BYD端公司份额提升,2025年明显订单增量;2)比亚迪带动国内车企加速智驾渗透提升行业增速;海外客户层面,1)公司有望进入法雷奥供应体系带来直接订单增量,2)海外tier1背书下,加速海外客户扩张,有望进入麦格纳等tier1客户体系。公司2024年车载业务收入预计3.6亿元+,明年车载
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宇瞳光学
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小蜜蜂
2024-12-11 00:32:18
精麻行业点评:河北集采结果落地,结果相对温和 今日,河北药械采购中心公示河北集采的结果(量、价情况如图所示),其中精二类产品的集采情况整体符合预期: 1)存量企业为维护全国的价格体系并未报得低价(如恒瑞的布托啡诺、双鹤的喷他佐辛),放弃河北+江西市场的影响也较为有限。 2)光脚企业借助集采也实现了较好放量(如苑东的布托啡诺、国药国瑞的纳布啡)。 布托啡诺:苑东独家中选,有望快速放量。2023年布托啡诺院内市场规模20.5亿元,市场份额基本集中于恒瑞,苑东的布托啡诺于24Q2获批,作为纯光脚品种,
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我们近期强推的【幸福蓝海】【值得买】持续大涨,特别是值得买,我们上周调研后反复强调是AI AGENT里最受益的,另外整个影视院线板块也都在大涨,我们不会纠结单个公司涨跌,我们最看重的就是行业景气度,AI+我们会持续调研,此刻我们就在贵阳准备调研【朗玛信息】,AI医疗这种能够帮助更多人解除医疗痛苦的,才是我觉的最好的行业
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【天风电新】储能:25年国内配储比例进一步提高,需求景气度向上-1210
借由湖北新能源项目配储比例提升,我们对24年以来各省份发布的最新配储政策进行如下梳理,截至目前已发布24年风光项目(对应25-26年投运)配储要求的省份如下: 1、 山东:24年4月发布市场化并网项目名单,合计光伏10.46GW、风电50MW,;配储比例要求30%-80%(主要是40%-50%),对应规模合计4.47GW/9.64GWh。23年要求为光伏30%/2h。 2、 云南、福建、贵州:24年要求与23年一致,配储比例10%/2h。 3、 广西:24年要求与23年一致,陆风配储20%/2h
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上能电气
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【中泰机械】奥普特:工业领域AI应用核心标的、两大业务景气好转
AI助力机器视觉应用场景深化、工业检测机器换人提速 #AI助力机器视觉应用场景深化。AI从算法层面提高了机器视觉在复杂和不规则场景下的检测能力,推动机器视觉应用场景延伸。公司是机器视觉零部件龙头,受益AI+机器视觉发展。 #大客户推进AI检测项目、公司充分受益。传统检测只能识别提前定义的缺陷种类,面对未定义的新缺陷,会出现批量漏检,因此检测环节人工依赖度高。AI检测从算法层面自主识别缺陷,解决未定义缺陷批量漏检问题,实现机器替人。行业大客户正推进AI检测,公司作为国产龙头,有望加速对海外龙头替代
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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字节跳动豆包生态国内TOP1地位确立,未来将冲击世界第一!
催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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智驾镜头放量推动业绩高增,消费电子领域布局构筑长期业绩弹性 #国内比亚迪带领自主品牌发力智驾渗透、公司车载镜头订单及排产持续高增; 公司车载镜头产品当前覆盖比亚迪、广汽、吉利、大众等海内外客户,国内客户层面:1)BYD端公司份额提升,2025年明显订单增量;2)比亚迪带动国内车企加速智驾渗透提升行业增速;海外客户层面,1)公司有望进入法雷奥供应体系带来直接订单增量,2)海外tier1背书下,加速海外客户扩张,有望进入麦格纳等tier1客户体系。公司2024年车载业务收入预计3.6亿元+,明年车载
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我们近期强推的【幸福蓝海】【值得买】持续大涨,特别是值得买,我们上周调研后反复强调是AI AGENT里最受益的,另外整个影视院线板块也都在大涨,我们不会纠结单个公司涨跌,我们最看重的就是行业景气度,AI+我们会持续调研,此刻我们就在贵阳准备调研【朗玛信息】,AI医疗这种能够帮助更多人解除医疗痛苦的,才是我觉的最好的行业
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【天风电新】储能:25年国内配储比例进一步提高,需求景气度向上-1210
借由湖北新能源项目配储比例提升,我们对24年以来各省份发布的最新配储政策进行如下梳理,截至目前已发布24年风光项目(对应25-26年投运)配储要求的省份如下: 1、 山东:24年4月发布市场化并网项目名单,合计光伏10.46GW、风电50MW,;配储比例要求30%-80%(主要是40%-50%),对应规模合计4.47GW/9.64GWh。23年要求为光伏30%/2h。 2、 云南、福建、贵州:24年要求与23年一致,配储比例10%/2h。 3、 广西:24年要求与23年一致,陆风配储20%/2h
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【中泰机械】奥普特:工业领域AI应用核心标的、两大业务景气好转
AI助力机器视觉应用场景深化、工业检测机器换人提速 #AI助力机器视觉应用场景深化。AI从算法层面提高了机器视觉在复杂和不规则场景下的检测能力,推动机器视觉应用场景延伸。公司是机器视觉零部件龙头,受益AI+机器视觉发展。 #大客户推进AI检测项目、公司充分受益。传统检测只能识别提前定义的缺陷种类,面对未定义的新缺陷,会出现批量漏检,因此检测环节人工依赖度高。AI检测从算法层面自主识别缺陷,解决未定义缺陷批量漏检问题,实现机器替人。行业大客户正推进AI检测,公司作为国产龙头,有望加速对海外龙头替代
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J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:30
【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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先锋精科
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小蜜蜂
2024-12-12 14:39:29
【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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伟创电气
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小蜜蜂
2024-12-11 00:34:14
字节跳动豆包生态国内TOP1地位确立,未来将冲击世界第一!
催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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省广集团
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2024-12-11 00:33:40
继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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小蜜蜂
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海天交流速递-20241210
市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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2024-12-11 00:33:03
【东吴电子|深度推荐宇瞳光学】
智驾镜头放量推动业绩高增,消费电子领域布局构筑长期业绩弹性 #国内比亚迪带领自主品牌发力智驾渗透、公司车载镜头订单及排产持续高增; 公司车载镜头产品当前覆盖比亚迪、广汽、吉利、大众等海内外客户,国内客户层面:1)BYD端公司份额提升,2025年明显订单增量;2)比亚迪带动国内车企加速智驾渗透提升行业增速;海外客户层面,1)公司有望进入法雷奥供应体系带来直接订单增量,2)海外tier1背书下,加速海外客户扩张,有望进入麦格纳等tier1客户体系。公司2024年车载业务收入预计3.6亿元+,明年车载
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宇瞳光学
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小蜜蜂
2024-12-11 00:32:18
精麻行业点评:河北集采结果落地,结果相对温和 今日,河北药械采购中心公示河北集采的结果(量、价情况如图所示),其中精二类产品的集采情况整体符合预期: 1)存量企业为维护全国的价格体系并未报得低价(如恒瑞的布托啡诺、双鹤的喷他佐辛),放弃河北+江西市场的影响也较为有限。 2)光脚企业借助集采也实现了较好放量(如苑东的布托啡诺、国药国瑞的纳布啡)。 布托啡诺:苑东独家中选,有望快速放量。2023年布托啡诺院内市场规模20.5亿元,市场份额基本集中于恒瑞,苑东的布托啡诺于24Q2获批,作为纯光脚品种,
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我们近期强推的【幸福蓝海】【值得买】持续大涨,特别是值得买,我们上周调研后反复强调是AI AGENT里最受益的,另外整个影视院线板块也都在大涨,我们不会纠结单个公司涨跌,我们最看重的就是行业景气度,AI+我们会持续调研,此刻我们就在贵阳准备调研【朗玛信息】,AI医疗这种能够帮助更多人解除医疗痛苦的,才是我觉的最好的行业
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【天风电新】储能:25年国内配储比例进一步提高,需求景气度向上-1210
借由湖北新能源项目配储比例提升,我们对24年以来各省份发布的最新配储政策进行如下梳理,截至目前已发布24年风光项目(对应25-26年投运)配储要求的省份如下: 1、 山东:24年4月发布市场化并网项目名单,合计光伏10.46GW、风电50MW,;配储比例要求30%-80%(主要是40%-50%),对应规模合计4.47GW/9.64GWh。23年要求为光伏30%/2h。 2、 云南、福建、贵州:24年要求与23年一致,配储比例10%/2h。 3、 广西:24年要求与23年一致,陆风配储20%/2h
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【中泰机械】奥普特:工业领域AI应用核心标的、两大业务景气好转
AI助力机器视觉应用场景深化、工业检测机器换人提速 #AI助力机器视觉应用场景深化。AI从算法层面提高了机器视觉在复杂和不规则场景下的检测能力,推动机器视觉应用场景延伸。公司是机器视觉零部件龙头,受益AI+机器视觉发展。 #大客户推进AI检测项目、公司充分受益。传统检测只能识别提前定义的缺陷种类,面对未定义的新缺陷,会出现批量漏检,因此检测环节人工依赖度高。AI检测从算法层面自主识别缺陷,解决未定义缺陷批量漏检问题,实现机器替人。行业大客户正推进AI检测,公司作为国产龙头,有望加速对海外龙头替代
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奥普特
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小蜜蜂
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【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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小蜜蜂
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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星宸科技
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小蜜蜂
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行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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小蜜蜂
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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智驾镜头放量推动业绩高增,消费电子领域布局构筑长期业绩弹性 #国内比亚迪带领自主品牌发力智驾渗透、公司车载镜头订单及排产持续高增; 公司车载镜头产品当前覆盖比亚迪、广汽、吉利、大众等海内外客户,国内客户层面:1)BYD端公司份额提升,2025年明显订单增量;2)比亚迪带动国内车企加速智驾渗透提升行业增速;海外客户层面,1)公司有望进入法雷奥供应体系带来直接订单增量,2)海外tier1背书下,加速海外客户扩张,有望进入麦格纳等tier1客户体系。公司2024年车载业务收入预计3.6亿元+,明年车载
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精麻行业点评:河北集采结果落地,结果相对温和 今日,河北药械采购中心公示河北集采的结果(量、价情况如图所示),其中精二类产品的集采情况整体符合预期: 1)存量企业为维护全国的价格体系并未报得低价(如恒瑞的布托啡诺、双鹤的喷他佐辛),放弃河北+江西市场的影响也较为有限。 2)光脚企业借助集采也实现了较好放量(如苑东的布托啡诺、国药国瑞的纳布啡)。 布托啡诺:苑东独家中选,有望快速放量。2023年布托啡诺院内市场规模20.5亿元,市场份额基本集中于恒瑞,苑东的布托啡诺于24Q2获批,作为纯光脚品种,
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我们近期强推的【幸福蓝海】【值得买】持续大涨,特别是值得买,我们上周调研后反复强调是AI AGENT里最受益的,另外整个影视院线板块也都在大涨,我们不会纠结单个公司涨跌,我们最看重的就是行业景气度,AI+我们会持续调研,此刻我们就在贵阳准备调研【朗玛信息】,AI医疗这种能够帮助更多人解除医疗痛苦的,才是我觉的最好的行业
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【天风电新】储能:25年国内配储比例进一步提高,需求景气度向上-1210
借由湖北新能源项目配储比例提升,我们对24年以来各省份发布的最新配储政策进行如下梳理,截至目前已发布24年风光项目(对应25-26年投运)配储要求的省份如下: 1、 山东:24年4月发布市场化并网项目名单,合计光伏10.46GW、风电50MW,;配储比例要求30%-80%(主要是40%-50%),对应规模合计4.47GW/9.64GWh。23年要求为光伏30%/2h。 2、 云南、福建、贵州:24年要求与23年一致,配储比例10%/2h。 3、 广西:24年要求与23年一致,陆风配储20%/2h
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【中泰机械】奥普特:工业领域AI应用核心标的、两大业务景气好转
AI助力机器视觉应用场景深化、工业检测机器换人提速 #AI助力机器视觉应用场景深化。AI从算法层面提高了机器视觉在复杂和不规则场景下的检测能力,推动机器视觉应用场景延伸。公司是机器视觉零部件龙头,受益AI+机器视觉发展。 #大客户推进AI检测项目、公司充分受益。传统检测只能识别提前定义的缺陷种类,面对未定义的新缺陷,会出现批量漏检,因此检测环节人工依赖度高。AI检测从算法层面自主识别缺陷,解决未定义缺陷批量漏检问题,实现机器替人。行业大客户正推进AI检测,公司作为国产龙头,有望加速对海外龙头替代
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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小蜜蜂
2024-12-11 00:33:26
海天交流速递-20241210
市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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海天股份
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小蜜蜂
2024-12-11 00:33:03
【东吴电子|深度推荐宇瞳光学】
智驾镜头放量推动业绩高增,消费电子领域布局构筑长期业绩弹性 #国内比亚迪带领自主品牌发力智驾渗透、公司车载镜头订单及排产持续高增; 公司车载镜头产品当前覆盖比亚迪、广汽、吉利、大众等海内外客户,国内客户层面:1)BYD端公司份额提升,2025年明显订单增量;2)比亚迪带动国内车企加速智驾渗透提升行业增速;海外客户层面,1)公司有望进入法雷奥供应体系带来直接订单增量,2)海外tier1背书下,加速海外客户扩张,有望进入麦格纳等tier1客户体系。公司2024年车载业务收入预计3.6亿元+,明年车载
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宇瞳光学
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小蜜蜂
2024-12-11 00:32:18
精麻行业点评:河北集采结果落地,结果相对温和 今日,河北药械采购中心公示河北集采的结果(量、价情况如图所示),其中精二类产品的集采情况整体符合预期: 1)存量企业为维护全国的价格体系并未报得低价(如恒瑞的布托啡诺、双鹤的喷他佐辛),放弃河北+江西市场的影响也较为有限。 2)光脚企业借助集采也实现了较好放量(如苑东的布托啡诺、国药国瑞的纳布啡)。 布托啡诺:苑东独家中选,有望快速放量。2023年布托啡诺院内市场规模20.5亿元,市场份额基本集中于恒瑞,苑东的布托啡诺于24Q2获批,作为纯光脚品种,
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小蜜蜂
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我们近期强推的【幸福蓝海】【值得买】持续大涨,特别是值得买,我们上周调研后反复强调是AI AGENT里最受益的,另外整个影视院线板块也都在大涨,我们不会纠结单个公司涨跌,我们最看重的就是行业景气度,AI+我们会持续调研,此刻我们就在贵阳准备调研【朗玛信息】,AI医疗这种能够帮助更多人解除医疗痛苦的,才是我觉的最好的行业
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小蜜蜂
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【天风电新】储能:25年国内配储比例进一步提高,需求景气度向上-1210
借由湖北新能源项目配储比例提升,我们对24年以来各省份发布的最新配储政策进行如下梳理,截至目前已发布24年风光项目(对应25-26年投运)配储要求的省份如下: 1、 山东:24年4月发布市场化并网项目名单,合计光伏10.46GW、风电50MW,;配储比例要求30%-80%(主要是40%-50%),对应规模合计4.47GW/9.64GWh。23年要求为光伏30%/2h。 2、 云南、福建、贵州:24年要求与23年一致,配储比例10%/2h。 3、 广西:24年要求与23年一致,陆风配储20%/2h
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上能电气
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小蜜蜂
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【中泰机械】奥普特:工业领域AI应用核心标的、两大业务景气好转
AI助力机器视觉应用场景深化、工业检测机器换人提速 #AI助力机器视觉应用场景深化。AI从算法层面提高了机器视觉在复杂和不规则场景下的检测能力,推动机器视觉应用场景延伸。公司是机器视觉零部件龙头,受益AI+机器视觉发展。 #大客户推进AI检测项目、公司充分受益。传统检测只能识别提前定义的缺陷种类,面对未定义的新缺陷,会出现批量漏检,因此检测环节人工依赖度高。AI检测从算法层面自主识别缺陷,解决未定义缺陷批量漏检问题,实现机器替人。行业大客户正推进AI检测,公司作为国产龙头,有望加速对海外龙头替代
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奥普特
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小蜜蜂
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【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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小蜜蜂
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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星宸科技
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小蜜蜂
2024-12-12 14:41:41
行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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建设工业
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小蜜蜂
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:54
【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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立讯精密
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:30
【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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先锋精科
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小蜜蜂
2024-12-12 14:39:29
【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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伟创电气
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小蜜蜂
2024-12-11 00:34:14
字节跳动豆包生态国内TOP1地位确立,未来将冲击世界第一!
催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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省广集团
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继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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海天交流速递-20241210
市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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【东吴电子|深度推荐宇瞳光学】
智驾镜头放量推动业绩高增,消费电子领域布局构筑长期业绩弹性 #国内比亚迪带领自主品牌发力智驾渗透、公司车载镜头订单及排产持续高增; 公司车载镜头产品当前覆盖比亚迪、广汽、吉利、大众等海内外客户,国内客户层面:1)BYD端公司份额提升,2025年明显订单增量;2)比亚迪带动国内车企加速智驾渗透提升行业增速;海外客户层面,1)公司有望进入法雷奥供应体系带来直接订单增量,2)海外tier1背书下,加速海外客户扩张,有望进入麦格纳等tier1客户体系。公司2024年车载业务收入预计3.6亿元+,明年车载
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精麻行业点评:河北集采结果落地,结果相对温和 今日,河北药械采购中心公示河北集采的结果(量、价情况如图所示),其中精二类产品的集采情况整体符合预期: 1)存量企业为维护全国的价格体系并未报得低价(如恒瑞的布托啡诺、双鹤的喷他佐辛),放弃河北+江西市场的影响也较为有限。 2)光脚企业借助集采也实现了较好放量(如苑东的布托啡诺、国药国瑞的纳布啡)。 布托啡诺:苑东独家中选,有望快速放量。2023年布托啡诺院内市场规模20.5亿元,市场份额基本集中于恒瑞,苑东的布托啡诺于24Q2获批,作为纯光脚品种,
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我们近期强推的【幸福蓝海】【值得买】持续大涨,特别是值得买,我们上周调研后反复强调是AI AGENT里最受益的,另外整个影视院线板块也都在大涨,我们不会纠结单个公司涨跌,我们最看重的就是行业景气度,AI+我们会持续调研,此刻我们就在贵阳准备调研【朗玛信息】,AI医疗这种能够帮助更多人解除医疗痛苦的,才是我觉的最好的行业
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【天风电新】储能:25年国内配储比例进一步提高,需求景气度向上-1210
借由湖北新能源项目配储比例提升,我们对24年以来各省份发布的最新配储政策进行如下梳理,截至目前已发布24年风光项目(对应25-26年投运)配储要求的省份如下: 1、 山东:24年4月发布市场化并网项目名单,合计光伏10.46GW、风电50MW,;配储比例要求30%-80%(主要是40%-50%),对应规模合计4.47GW/9.64GWh。23年要求为光伏30%/2h。 2、 云南、福建、贵州:24年要求与23年一致,配储比例10%/2h。 3、 广西:24年要求与23年一致,陆风配储20%/2h
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【中泰机械】奥普特:工业领域AI应用核心标的、两大业务景气好转
AI助力机器视觉应用场景深化、工业检测机器换人提速 #AI助力机器视觉应用场景深化。AI从算法层面提高了机器视觉在复杂和不规则场景下的检测能力,推动机器视觉应用场景延伸。公司是机器视觉零部件龙头,受益AI+机器视觉发展。 #大客户推进AI检测项目、公司充分受益。传统检测只能识别提前定义的缺陷种类,面对未定义的新缺陷,会出现批量漏检,因此检测环节人工依赖度高。AI检测从算法层面自主识别缺陷,解决未定义缺陷批量漏检问题,实现机器替人。行业大客户正推进AI检测,公司作为国产龙头,有望加速对海外龙头替代
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