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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-12-11 00:30:01
【华泰地产】城建发展公告点评:城中村改造取得突破
公司12月10日发布董事会决议公告,将以0元收购丰投集团(实控人为北京市丰台区国资委)全资子公司北京丰台站前开发建设有限公司80%股权。项目公司为丰台火车站站前城中村改造项目的授权实施主体,收购后公司将与丰投集团合作开发该项目。这是自去年“三大工程”推进以来,公司获取的首个城中村改造项目,后续可以关注在城中村改造加速推进的背景下,项目落地是否有超预期的可能。 城中村改造取得突破。根据北京市丰台区官网等信息来源,丰台火车站站前城中村改造项目紧邻丰台站,总用地面积45.47万平,预计将分两期开发,总
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城建发展
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小蜜蜂
2024-12-11 00:28:06
【天风汽车】安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链
#政策端:安徽大力发展机器人产业 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 #产业端: 机器人
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中鼎股份
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小蜜蜂
2024-12-11 00:27:34
中国汽研收购南方试验场 ⚡中国汽研发布公告:公司拟出资7.41亿元获得南方试验场35.15%的股权。关联方认证中心拟出资4.38亿元获得南方试验场20.77%的股权。交易完成后,公司实现对南方试验场的控制,并纳入合并报表范围。 南方试验场概况:新能源、智能网联试验场项目总投资36亿元,分为两期。一期总投18.9亿元,预计25年竣工,建成后将打造国内最大的全封闭、多场景综合智能网联新能源试验场地,填补华南智能网联汽车整车级质检中心空白。二期重点建设数字化、电动化、智能化、网联化的整车试验能力,前瞻
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小蜜蜂
2024-12-11 00:27:24
【天风电新】浙江荣泰:业绩确定性强、格局足够优,机器人有望延展新料号-1210
我们认为今天调研完,明确了几个事: 明年业绩确定性强、中期车业务格局足够清晰,远期看机器人期权(直接对接特斯拉+同时料号不断丰富)。 1、云母:业绩确定性较高,增量主要来自海外客户 公司多个海外项目在今年SOP,25年从0-1贡献收入。丰田、stellantis、奔驰等项目在今年导入,明年有望贡献5000w-1亿收入规模。大众、T等客户也有更多项目供应。我们预计海外客户有望带来5e左右收入增量。 海外客户对热失控时间要求更高,且产品性能要求不同使得ASP、利润率水平高于国内。 2、中期:竞争格局
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小蜜蜂
2024-12-11 00:26:19
【天风通信】光模块观点更新
事件:近期光模块调整,我们针对市场关注的问题进行观点更新,并再次强调AI仍是景气度最高的方向。高速率光模块一直处于供不应求的状态,2025年随着AI商业应用闭环越来越强,我们认为2025年光模块在当前低估值状态下,将迎来估值切换+产业估值重塑机会。 1、关于1.6T订单调整:N客户1.6T需求预期不变且明年Q2需求显著加大,叠加G客户于25年下半年跟进1.6T迭代,我们预计800G及以上高速光模块需求有望延续环比逐季增长趋势。龙头光模块公司1.6T订单充足且在手订单长达4个月,光模块供不应求背景
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小蜜蜂
2024-12-11 00:25:28
【华福电新】宁德时代:官宣欧洲第三工厂,派发特别分红
#合资Stellantis建厂正式落地、官宣欧洲第三座工厂 公司正式公告,与Stellantis签署协议,拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资动力电池工厂,总投资40.38亿欧元,目标客户为 Stellantis,建设期预计为4年。Stellantis集团旨在利用磷酸铁锂(LFP)电池推动其在欧洲市场的电动汽车生产,2030战略规划目标(在欧洲售出的所有乘用车均为纯电,在美国售出的乘用车及轻型卡车中有50%为纯电)。本项目产能50GWh,按单车
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宁德时代
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小蜜蜂
2024-12-11 00:23:38
【德邦计算机】特斯拉深度(一):AI终端王者之路
【业务:新车型带动收入增长,规模效应提升利润率水平】 - 2024Q3汽车业务收入200.16亿美元(同比+2%、环比+0.69%),销量46.29万(同比+6%、环比+4%),整体毛利率20.11%(同比+1.42pct、环比+1.65pct),马斯克预期2025年销量同比增长20-30%,同时2025年上半年开始提供更实惠的车型; 【复盘:市值以造车业务为基本盘,呈明显周期性】 - 2010-2016年(Model S/X)、2017-2018年(Model 3)、2019-2021年上半年
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【量子科技】板块大涨点评(复旦复华涨停,国盾量子大涨)催化:
1)日经中文网最新消息显示,从“量子计算机”公开专利数量来看,中国本源量子已超越美国,位居第一。此外,近期美股亚马逊、英伟达、微软均重金入局量子计算。 2)12月10日,谷歌发布最新量子芯片,5分钟内完成当今最快超级计算机之一需要10²⁵年才能完成的计算!马斯克点赞。 3)国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为量子计算方法及设备”的专利,授权公告号CN113191499 4)海外量子科技龙头持续新高。
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2024-12-10 18:07:56
🔥【永辉胖改更新】得益于冬季囤货需求及门店销售趋稳转而爬坡,我们估计12月初平均日销: 1️⃣北京1店约140w(vs 11月底130w) 2️⃣郑州1店约超100w(vs 11月底95w) 3️⃣西安1店90w上下(vs 11月底80-85w) 4️⃣12.6日遵义店(仅600+w人口)开业高势能,120+w。
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:43
人形机器人量产渐行渐近,核心传感器有望释放需求【东吴机械】 👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:29
【华创医药】坚定看好 #创新链 成为医药投资主线
创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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阿拉丁
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:02
新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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小蜜蜂
2024-12-10 18:06:53
【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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肇民科技
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小蜜蜂
2024-12-10 18:06:29
大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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重视IP、短剧、电影细分:sora上线叠加娱乐内需提振,供需推动持续发展
【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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【华泰地产】城建发展公告点评:城中村改造取得突破
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【天风汽车】安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链
#政策端:安徽大力发展机器人产业 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 #产业端: 机器人
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中国汽研收购南方试验场 ⚡中国汽研发布公告:公司拟出资7.41亿元获得南方试验场35.15%的股权。关联方认证中心拟出资4.38亿元获得南方试验场20.77%的股权。交易完成后,公司实现对南方试验场的控制,并纳入合并报表范围。 南方试验场概况:新能源、智能网联试验场项目总投资36亿元,分为两期。一期总投18.9亿元,预计25年竣工,建成后将打造国内最大的全封闭、多场景综合智能网联新能源试验场地,填补华南智能网联汽车整车级质检中心空白。二期重点建设数字化、电动化、智能化、网联化的整车试验能力,前瞻
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【天风电新】浙江荣泰:业绩确定性强、格局足够优,机器人有望延展新料号-1210
我们认为今天调研完,明确了几个事: 明年业绩确定性强、中期车业务格局足够清晰,远期看机器人期权(直接对接特斯拉+同时料号不断丰富)。 1、云母:业绩确定性较高,增量主要来自海外客户 公司多个海外项目在今年SOP,25年从0-1贡献收入。丰田、stellantis、奔驰等项目在今年导入,明年有望贡献5000w-1亿收入规模。大众、T等客户也有更多项目供应。我们预计海外客户有望带来5e左右收入增量。 海外客户对热失控时间要求更高,且产品性能要求不同使得ASP、利润率水平高于国内。 2、中期:竞争格局
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事件:近期光模块调整,我们针对市场关注的问题进行观点更新,并再次强调AI仍是景气度最高的方向。高速率光模块一直处于供不应求的状态,2025年随着AI商业应用闭环越来越强,我们认为2025年光模块在当前低估值状态下,将迎来估值切换+产业估值重塑机会。 1、关于1.6T订单调整:N客户1.6T需求预期不变且明年Q2需求显著加大,叠加G客户于25年下半年跟进1.6T迭代,我们预计800G及以上高速光模块需求有望延续环比逐季增长趋势。龙头光模块公司1.6T订单充足且在手订单长达4个月,光模块供不应求背景
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【华福电新】宁德时代:官宣欧洲第三工厂,派发特别分红
#合资Stellantis建厂正式落地、官宣欧洲第三座工厂 公司正式公告,与Stellantis签署协议,拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资动力电池工厂,总投资40.38亿欧元,目标客户为 Stellantis,建设期预计为4年。Stellantis集团旨在利用磷酸铁锂(LFP)电池推动其在欧洲市场的电动汽车生产,2030战略规划目标(在欧洲售出的所有乘用车均为纯电,在美国售出的乘用车及轻型卡车中有50%为纯电)。本项目产能50GWh,按单车
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【德邦计算机】特斯拉深度(一):AI终端王者之路
【业务:新车型带动收入增长,规模效应提升利润率水平】 - 2024Q3汽车业务收入200.16亿美元(同比+2%、环比+0.69%),销量46.29万(同比+6%、环比+4%),整体毛利率20.11%(同比+1.42pct、环比+1.65pct),马斯克预期2025年销量同比增长20-30%,同时2025年上半年开始提供更实惠的车型; 【复盘:市值以造车业务为基本盘,呈明显周期性】 - 2010-2016年(Model S/X)、2017-2018年(Model 3)、2019-2021年上半年
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1)日经中文网最新消息显示,从“量子计算机”公开专利数量来看,中国本源量子已超越美国,位居第一。此外,近期美股亚马逊、英伟达、微软均重金入局量子计算。 2)12月10日,谷歌发布最新量子芯片,5分钟内完成当今最快超级计算机之一需要10²⁵年才能完成的计算!马斯克点赞。 3)国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为量子计算方法及设备”的专利,授权公告号CN113191499 4)海外量子科技龙头持续新高。
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🔥【永辉胖改更新】得益于冬季囤货需求及门店销售趋稳转而爬坡,我们估计12月初平均日销: 1️⃣北京1店约140w(vs 11月底130w) 2️⃣郑州1店约超100w(vs 11月底95w) 3️⃣西安1店90w上下(vs 11月底80-85w) 4️⃣12.6日遵义店(仅600+w人口)开业高势能,120+w。
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人形机器人量产渐行渐近,核心传感器有望释放需求【东吴机械】 👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小
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【华创医药】坚定看好 #创新链 成为医药投资主线
创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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#政策端:安徽大力发展机器人产业 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 #产业端: 机器人
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【天风电新】浙江荣泰:业绩确定性强、格局足够优,机器人有望延展新料号-1210
我们认为今天调研完,明确了几个事: 明年业绩确定性强、中期车业务格局足够清晰,远期看机器人期权(直接对接特斯拉+同时料号不断丰富)。 1、云母:业绩确定性较高,增量主要来自海外客户 公司多个海外项目在今年SOP,25年从0-1贡献收入。丰田、stellantis、奔驰等项目在今年导入,明年有望贡献5000w-1亿收入规模。大众、T等客户也有更多项目供应。我们预计海外客户有望带来5e左右收入增量。 海外客户对热失控时间要求更高,且产品性能要求不同使得ASP、利润率水平高于国内。 2、中期:竞争格局
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【天风通信】光模块观点更新
事件:近期光模块调整,我们针对市场关注的问题进行观点更新,并再次强调AI仍是景气度最高的方向。高速率光模块一直处于供不应求的状态,2025年随着AI商业应用闭环越来越强,我们认为2025年光模块在当前低估值状态下,将迎来估值切换+产业估值重塑机会。 1、关于1.6T订单调整:N客户1.6T需求预期不变且明年Q2需求显著加大,叠加G客户于25年下半年跟进1.6T迭代,我们预计800G及以上高速光模块需求有望延续环比逐季增长趋势。龙头光模块公司1.6T订单充足且在手订单长达4个月,光模块供不应求背景
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-11 00:25:28
【华福电新】宁德时代:官宣欧洲第三工厂,派发特别分红
#合资Stellantis建厂正式落地、官宣欧洲第三座工厂 公司正式公告,与Stellantis签署协议,拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资动力电池工厂,总投资40.38亿欧元,目标客户为 Stellantis,建设期预计为4年。Stellantis集团旨在利用磷酸铁锂(LFP)电池推动其在欧洲市场的电动汽车生产,2030战略规划目标(在欧洲售出的所有乘用车均为纯电,在美国售出的乘用车及轻型卡车中有50%为纯电)。本项目产能50GWh,按单车
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小蜜蜂
2024-12-11 00:23:38
【德邦计算机】特斯拉深度(一):AI终端王者之路
【业务:新车型带动收入增长,规模效应提升利润率水平】 - 2024Q3汽车业务收入200.16亿美元(同比+2%、环比+0.69%),销量46.29万(同比+6%、环比+4%),整体毛利率20.11%(同比+1.42pct、环比+1.65pct),马斯克预期2025年销量同比增长20-30%,同时2025年上半年开始提供更实惠的车型; 【复盘:市值以造车业务为基本盘,呈明显周期性】 - 2010-2016年(Model S/X)、2017-2018年(Model 3)、2019-2021年上半年
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【量子科技】板块大涨点评(复旦复华涨停,国盾量子大涨)催化:
1)日经中文网最新消息显示,从“量子计算机”公开专利数量来看,中国本源量子已超越美国,位居第一。此外,近期美股亚马逊、英伟达、微软均重金入局量子计算。 2)12月10日,谷歌发布最新量子芯片,5分钟内完成当今最快超级计算机之一需要10²⁵年才能完成的计算!马斯克点赞。 3)国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为量子计算方法及设备”的专利,授权公告号CN113191499 4)海外量子科技龙头持续新高。
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🔥【永辉胖改更新】得益于冬季囤货需求及门店销售趋稳转而爬坡,我们估计12月初平均日销: 1️⃣北京1店约140w(vs 11月底130w) 2️⃣郑州1店约超100w(vs 11月底95w) 3️⃣西安1店90w上下(vs 11月底80-85w) 4️⃣12.6日遵义店(仅600+w人口)开业高势能,120+w。
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:43
人形机器人量产渐行渐近,核心传感器有望释放需求【东吴机械】 👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小
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【华创医药】坚定看好 #创新链 成为医药投资主线
创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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阿拉丁
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新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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小蜜蜂
2024-12-10 18:06:53
【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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小蜜蜂
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重视IP、短剧、电影细分:sora上线叠加娱乐内需提振,供需推动持续发展
【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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上海电影
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小蜜蜂
2024-12-11 00:30:01
【华泰地产】城建发展公告点评:城中村改造取得突破
公司12月10日发布董事会决议公告,将以0元收购丰投集团(实控人为北京市丰台区国资委)全资子公司北京丰台站前开发建设有限公司80%股权。项目公司为丰台火车站站前城中村改造项目的授权实施主体,收购后公司将与丰投集团合作开发该项目。这是自去年“三大工程”推进以来,公司获取的首个城中村改造项目,后续可以关注在城中村改造加速推进的背景下,项目落地是否有超预期的可能。 城中村改造取得突破。根据北京市丰台区官网等信息来源,丰台火车站站前城中村改造项目紧邻丰台站,总用地面积45.47万平,预计将分两期开发,总
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城建发展
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小蜜蜂
2024-12-11 00:28:06
【天风汽车】安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链
#政策端:安徽大力发展机器人产业 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 #产业端: 机器人
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2024-12-11 00:27:34
中国汽研收购南方试验场 ⚡中国汽研发布公告:公司拟出资7.41亿元获得南方试验场35.15%的股权。关联方认证中心拟出资4.38亿元获得南方试验场20.77%的股权。交易完成后,公司实现对南方试验场的控制,并纳入合并报表范围。 南方试验场概况:新能源、智能网联试验场项目总投资36亿元,分为两期。一期总投18.9亿元,预计25年竣工,建成后将打造国内最大的全封闭、多场景综合智能网联新能源试验场地,填补华南智能网联汽车整车级质检中心空白。二期重点建设数字化、电动化、智能化、网联化的整车试验能力,前瞻
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2024-12-11 00:27:24
【天风电新】浙江荣泰:业绩确定性强、格局足够优,机器人有望延展新料号-1210
我们认为今天调研完,明确了几个事: 明年业绩确定性强、中期车业务格局足够清晰,远期看机器人期权(直接对接特斯拉+同时料号不断丰富)。 1、云母:业绩确定性较高,增量主要来自海外客户 公司多个海外项目在今年SOP,25年从0-1贡献收入。丰田、stellantis、奔驰等项目在今年导入,明年有望贡献5000w-1亿收入规模。大众、T等客户也有更多项目供应。我们预计海外客户有望带来5e左右收入增量。 海外客户对热失控时间要求更高,且产品性能要求不同使得ASP、利润率水平高于国内。 2、中期:竞争格局
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【天风通信】光模块观点更新
事件:近期光模块调整,我们针对市场关注的问题进行观点更新,并再次强调AI仍是景气度最高的方向。高速率光模块一直处于供不应求的状态,2025年随着AI商业应用闭环越来越强,我们认为2025年光模块在当前低估值状态下,将迎来估值切换+产业估值重塑机会。 1、关于1.6T订单调整:N客户1.6T需求预期不变且明年Q2需求显著加大,叠加G客户于25年下半年跟进1.6T迭代,我们预计800G及以上高速光模块需求有望延续环比逐季增长趋势。龙头光模块公司1.6T订单充足且在手订单长达4个月,光模块供不应求背景
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【华福电新】宁德时代:官宣欧洲第三工厂,派发特别分红
#合资Stellantis建厂正式落地、官宣欧洲第三座工厂 公司正式公告,与Stellantis签署协议,拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资动力电池工厂,总投资40.38亿欧元,目标客户为 Stellantis,建设期预计为4年。Stellantis集团旨在利用磷酸铁锂(LFP)电池推动其在欧洲市场的电动汽车生产,2030战略规划目标(在欧洲售出的所有乘用车均为纯电,在美国售出的乘用车及轻型卡车中有50%为纯电)。本项目产能50GWh,按单车
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【德邦计算机】特斯拉深度(一):AI终端王者之路
【业务:新车型带动收入增长,规模效应提升利润率水平】 - 2024Q3汽车业务收入200.16亿美元(同比+2%、环比+0.69%),销量46.29万(同比+6%、环比+4%),整体毛利率20.11%(同比+1.42pct、环比+1.65pct),马斯克预期2025年销量同比增长20-30%,同时2025年上半年开始提供更实惠的车型; 【复盘:市值以造车业务为基本盘,呈明显周期性】 - 2010-2016年(Model S/X)、2017-2018年(Model 3)、2019-2021年上半年
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【量子科技】板块大涨点评(复旦复华涨停,国盾量子大涨)催化:
1)日经中文网最新消息显示,从“量子计算机”公开专利数量来看,中国本源量子已超越美国,位居第一。此外,近期美股亚马逊、英伟达、微软均重金入局量子计算。 2)12月10日,谷歌发布最新量子芯片,5分钟内完成当今最快超级计算机之一需要10²⁵年才能完成的计算!马斯克点赞。 3)国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为量子计算方法及设备”的专利,授权公告号CN113191499 4)海外量子科技龙头持续新高。
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🔥【永辉胖改更新】得益于冬季囤货需求及门店销售趋稳转而爬坡,我们估计12月初平均日销: 1️⃣北京1店约140w(vs 11月底130w) 2️⃣郑州1店约超100w(vs 11月底95w) 3️⃣西安1店90w上下(vs 11月底80-85w) 4️⃣12.6日遵义店(仅600+w人口)开业高势能,120+w。
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人形机器人量产渐行渐近,核心传感器有望释放需求【东吴机械】 👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小
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【华创医药】坚定看好 #创新链 成为医药投资主线
创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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重视IP、短剧、电影细分:sora上线叠加娱乐内需提振,供需推动持续发展
【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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【华泰地产】城建发展公告点评:城中村改造取得突破
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【天风汽车】安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链
#政策端:安徽大力发展机器人产业 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 #产业端: 机器人
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中国汽研收购南方试验场 ⚡中国汽研发布公告:公司拟出资7.41亿元获得南方试验场35.15%的股权。关联方认证中心拟出资4.38亿元获得南方试验场20.77%的股权。交易完成后,公司实现对南方试验场的控制,并纳入合并报表范围。 南方试验场概况:新能源、智能网联试验场项目总投资36亿元,分为两期。一期总投18.9亿元,预计25年竣工,建成后将打造国内最大的全封闭、多场景综合智能网联新能源试验场地,填补华南智能网联汽车整车级质检中心空白。二期重点建设数字化、电动化、智能化、网联化的整车试验能力,前瞻
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【天风电新】浙江荣泰:业绩确定性强、格局足够优,机器人有望延展新料号-1210
我们认为今天调研完,明确了几个事: 明年业绩确定性强、中期车业务格局足够清晰,远期看机器人期权(直接对接特斯拉+同时料号不断丰富)。 1、云母:业绩确定性较高,增量主要来自海外客户 公司多个海外项目在今年SOP,25年从0-1贡献收入。丰田、stellantis、奔驰等项目在今年导入,明年有望贡献5000w-1亿收入规模。大众、T等客户也有更多项目供应。我们预计海外客户有望带来5e左右收入增量。 海外客户对热失控时间要求更高,且产品性能要求不同使得ASP、利润率水平高于国内。 2、中期:竞争格局
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【天风通信】光模块观点更新
事件:近期光模块调整,我们针对市场关注的问题进行观点更新,并再次强调AI仍是景气度最高的方向。高速率光模块一直处于供不应求的状态,2025年随着AI商业应用闭环越来越强,我们认为2025年光模块在当前低估值状态下,将迎来估值切换+产业估值重塑机会。 1、关于1.6T订单调整:N客户1.6T需求预期不变且明年Q2需求显著加大,叠加G客户于25年下半年跟进1.6T迭代,我们预计800G及以上高速光模块需求有望延续环比逐季增长趋势。龙头光模块公司1.6T订单充足且在手订单长达4个月,光模块供不应求背景
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#合资Stellantis建厂正式落地、官宣欧洲第三座工厂 公司正式公告,与Stellantis签署协议,拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资动力电池工厂,总投资40.38亿欧元,目标客户为 Stellantis,建设期预计为4年。Stellantis集团旨在利用磷酸铁锂(LFP)电池推动其在欧洲市场的电动汽车生产,2030战略规划目标(在欧洲售出的所有乘用车均为纯电,在美国售出的乘用车及轻型卡车中有50%为纯电)。本项目产能50GWh,按单车
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【德邦计算机】特斯拉深度(一):AI终端王者之路
【业务:新车型带动收入增长,规模效应提升利润率水平】 - 2024Q3汽车业务收入200.16亿美元(同比+2%、环比+0.69%),销量46.29万(同比+6%、环比+4%),整体毛利率20.11%(同比+1.42pct、环比+1.65pct),马斯克预期2025年销量同比增长20-30%,同时2025年上半年开始提供更实惠的车型; 【复盘:市值以造车业务为基本盘,呈明显周期性】 - 2010-2016年(Model S/X)、2017-2018年(Model 3)、2019-2021年上半年
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1)日经中文网最新消息显示,从“量子计算机”公开专利数量来看,中国本源量子已超越美国,位居第一。此外,近期美股亚马逊、英伟达、微软均重金入局量子计算。 2)12月10日,谷歌发布最新量子芯片,5分钟内完成当今最快超级计算机之一需要10²⁵年才能完成的计算!马斯克点赞。 3)国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为量子计算方法及设备”的专利,授权公告号CN113191499 4)海外量子科技龙头持续新高。
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🔥【永辉胖改更新】得益于冬季囤货需求及门店销售趋稳转而爬坡,我们估计12月初平均日销: 1️⃣北京1店约140w(vs 11月底130w) 2️⃣郑州1店约超100w(vs 11月底95w) 3️⃣西安1店90w上下(vs 11月底80-85w) 4️⃣12.6日遵义店(仅600+w人口)开业高势能,120+w。
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:43
人形机器人量产渐行渐近,核心传感器有望释放需求【东吴机械】 👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:29
【华创医药】坚定看好 #创新链 成为医药投资主线
创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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阿拉丁
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:02
新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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小蜜蜂
2024-12-10 18:06:53
【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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肇民科技
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2024-12-10 18:06:29
大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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小蜜蜂
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重视IP、短剧、电影细分:sora上线叠加娱乐内需提振,供需推动持续发展
【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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上海电影
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小蜜蜂
2024-12-11 00:30:01
【华泰地产】城建发展公告点评:城中村改造取得突破
公司12月10日发布董事会决议公告,将以0元收购丰投集团(实控人为北京市丰台区国资委)全资子公司北京丰台站前开发建设有限公司80%股权。项目公司为丰台火车站站前城中村改造项目的授权实施主体,收购后公司将与丰投集团合作开发该项目。这是自去年“三大工程”推进以来,公司获取的首个城中村改造项目,后续可以关注在城中村改造加速推进的背景下,项目落地是否有超预期的可能。 城中村改造取得突破。根据北京市丰台区官网等信息来源,丰台火车站站前城中村改造项目紧邻丰台站,总用地面积45.47万平,预计将分两期开发,总
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城建发展
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小蜜蜂
2024-12-11 00:28:06
【天风汽车】安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链
#政策端:安徽大力发展机器人产业 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 #产业端: 机器人
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中鼎股份
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小蜜蜂
2024-12-11 00:27:34
中国汽研收购南方试验场 ⚡中国汽研发布公告:公司拟出资7.41亿元获得南方试验场35.15%的股权。关联方认证中心拟出资4.38亿元获得南方试验场20.77%的股权。交易完成后,公司实现对南方试验场的控制,并纳入合并报表范围。 南方试验场概况:新能源、智能网联试验场项目总投资36亿元,分为两期。一期总投18.9亿元,预计25年竣工,建成后将打造国内最大的全封闭、多场景综合智能网联新能源试验场地,填补华南智能网联汽车整车级质检中心空白。二期重点建设数字化、电动化、智能化、网联化的整车试验能力,前瞻
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小蜜蜂
2024-12-11 00:27:24
【天风电新】浙江荣泰:业绩确定性强、格局足够优,机器人有望延展新料号-1210
我们认为今天调研完,明确了几个事: 明年业绩确定性强、中期车业务格局足够清晰,远期看机器人期权(直接对接特斯拉+同时料号不断丰富)。 1、云母:业绩确定性较高,增量主要来自海外客户 公司多个海外项目在今年SOP,25年从0-1贡献收入。丰田、stellantis、奔驰等项目在今年导入,明年有望贡献5000w-1亿收入规模。大众、T等客户也有更多项目供应。我们预计海外客户有望带来5e左右收入增量。 海外客户对热失控时间要求更高,且产品性能要求不同使得ASP、利润率水平高于国内。 2、中期:竞争格局
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-11 00:26:19
【天风通信】光模块观点更新
事件:近期光模块调整,我们针对市场关注的问题进行观点更新,并再次强调AI仍是景气度最高的方向。高速率光模块一直处于供不应求的状态,2025年随着AI商业应用闭环越来越强,我们认为2025年光模块在当前低估值状态下,将迎来估值切换+产业估值重塑机会。 1、关于1.6T订单调整:N客户1.6T需求预期不变且明年Q2需求显著加大,叠加G客户于25年下半年跟进1.6T迭代,我们预计800G及以上高速光模块需求有望延续环比逐季增长趋势。龙头光模块公司1.6T订单充足且在手订单长达4个月,光模块供不应求背景
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中信证券
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2024-12-11 00:25:28
【华福电新】宁德时代:官宣欧洲第三工厂,派发特别分红
#合资Stellantis建厂正式落地、官宣欧洲第三座工厂 公司正式公告,与Stellantis签署协议,拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资动力电池工厂,总投资40.38亿欧元,目标客户为 Stellantis,建设期预计为4年。Stellantis集团旨在利用磷酸铁锂(LFP)电池推动其在欧洲市场的电动汽车生产,2030战略规划目标(在欧洲售出的所有乘用车均为纯电,在美国售出的乘用车及轻型卡车中有50%为纯电)。本项目产能50GWh,按单车
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宁德时代
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2024-12-11 00:23:38
【德邦计算机】特斯拉深度(一):AI终端王者之路
【业务:新车型带动收入增长,规模效应提升利润率水平】 - 2024Q3汽车业务收入200.16亿美元(同比+2%、环比+0.69%),销量46.29万(同比+6%、环比+4%),整体毛利率20.11%(同比+1.42pct、环比+1.65pct),马斯克预期2025年销量同比增长20-30%,同时2025年上半年开始提供更实惠的车型; 【复盘:市值以造车业务为基本盘,呈明显周期性】 - 2010-2016年(Model S/X)、2017-2018年(Model 3)、2019-2021年上半年
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世运电路
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【量子科技】板块大涨点评(复旦复华涨停,国盾量子大涨)催化:
1)日经中文网最新消息显示,从“量子计算机”公开专利数量来看,中国本源量子已超越美国,位居第一。此外,近期美股亚马逊、英伟达、微软均重金入局量子计算。 2)12月10日,谷歌发布最新量子芯片,5分钟内完成当今最快超级计算机之一需要10²⁵年才能完成的计算!马斯克点赞。 3)国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为量子计算方法及设备”的专利,授权公告号CN113191499 4)海外量子科技龙头持续新高。
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ST复华
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🔥【永辉胖改更新】得益于冬季囤货需求及门店销售趋稳转而爬坡,我们估计12月初平均日销: 1️⃣北京1店约140w(vs 11月底130w) 2️⃣郑州1店约超100w(vs 11月底95w) 3️⃣西安1店90w上下(vs 11月底80-85w) 4️⃣12.6日遵义店(仅600+w人口)开业高势能,120+w。
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人形机器人量产渐行渐近,核心传感器有望释放需求【东吴机械】 👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小
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【华创医药】坚定看好 #创新链 成为医药投资主线
创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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重视IP、短剧、电影细分:sora上线叠加娱乐内需提振,供需推动持续发展
【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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