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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-11-13 08:25:52
【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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百济神州
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小蜜蜂
2024-11-13 08:25:27
中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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中国国航
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小蜜蜂
2024-11-13 08:24:06
松炀资源
控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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松炀资源
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小蜜蜂
2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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幸福蓝海
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小蜜蜂
2024-11-13 08:20:53
陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:03
【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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元力股份
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小蜜蜂
2024-11-12 16:00:34
【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:47
太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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福斯特
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小蜜蜂
2024-11-12 15:58:54
【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:56
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:28
【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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小蜜蜂
2024-11-11 12:50:19
【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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小蜜蜂
2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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中国国航
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控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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幸福蓝海
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2024-11-13 08:20:53
陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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中信证券
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【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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2024-11-13 08:25:27
中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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中国国航
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小蜜蜂
2024-11-13 08:24:06
松炀资源
控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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小蜜蜂
2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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幸福蓝海
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小蜜蜂
2024-11-13 08:20:53
陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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中信证券
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2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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小蜜蜂
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太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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2024-11-11 12:50:19
【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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2024-11-13 08:25:52
【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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2024-11-13 08:24:06
松炀资源
控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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2024-11-13 08:25:27
中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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小蜜蜂
2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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小蜜蜂
2024-11-13 08:20:53
陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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2024-11-12 16:01:03
【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:47
太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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2024-11-11 12:50:19
【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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小蜜蜂
2024-11-13 08:25:52
【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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2024-11-13 08:25:27
中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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2024-11-13 08:24:06
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控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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幸福蓝海
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小蜜蜂
2024-11-13 08:20:53
陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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中信证券
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2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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2024-11-12 16:01:03
【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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2024-11-12 16:00:34
【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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2024-11-12 15:59:47
太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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