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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-09-03 15:56:38
许继大涨原因
国网近期发布2024年第四批次变电设备招标结果,总金额接近120亿元。分产品:组合电器33.3亿元,变压器28.0亿元,电力电缆16.3亿元,通信设备7.3.7亿元,继电保护7亿元。分集团系(均含集团公司):西电12.7亿元,特变10亿元,山东泰开8.6亿元,平高系8.1亿,山东电工7.6亿,南瑞系6.8亿元,许继系2亿元。 国网近期发布2024年第二批智能电表招标结果,许继系、南瑞系、三星医疗、威斯顿电气、海兴电力、炬华科技、科陆电子、林洋能源、万胜智能等企业超过1亿元 中国西电子公司西电常变
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平高电气
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小蜜蜂
2024-09-03 15:56:12
西部汽车】途虎/天猫/京东门店数量分布统计(截至24年8月末) 截至8月30日、途虎门店数达6391家 途虎新增门店数稳步扩张。截至2024年8月30日,根据途虎小程序,途虎工场店数目达到6391家,较7月29日新增65家。 截至2024年8月30日,途虎门店数量在一线/新一线/二线/其他市县占比分别为15%/27%/19%/39%。 24年8月途虎在新一线和其他市县新增的门店数较多,下沉拓展卓有成效,一线/新一线/二线/其他市县分别新增7/20/7/31家,占总新增数目的11%/31%/11%
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小蜜蜂
2024-09-03 15:55:49
联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展(IFA),展示突破性的AIPC等产品。
根据联想公司官微,联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品,并计划推出AIPC突破性新品,预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数,并预期到2024年底有望实现10%的渗透率;展望2025-26年,AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。 Canalys数据显示,2024年第二季度,AIPC的出货量为880万台,AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前,随着各大处理器供应商的AIPC规
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春秋电子
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小蜜蜂
2024-09-03 15:55:24
【国君电子】东睦股份 600114 上调目标价至20.79元。
折叠机市场快速发展,有望持续推动公司业绩增长 1、维持增持评级,上调目标价至20.79元。我们维持公司2024-2026年EPS分别预测为0.67/0.99/1.31元,考虑到市场平均估值水平的上升以及公司的成长性,给予公司2025年21x PE,上调目标值至20.79元,增持评级。 2、MIM板块高增长,进一步验证折叠机趋势。伴随着大客户新产品的上市,24H1公司MIM 业务收入同比增长 101.11%,目前已具备 5 条折叠机铰链模组生产线,落实了从折叠机MIM零件向MIM零件+模组的发展模
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东睦股份
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小蜜蜂
2024-09-03 15:54:56
【东吴电子】智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一
关注AI+AR眼镜发展趋势 Ray-Ban Meta销量破百万,智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式:2023年9月,Meta与Ray-Ban联名产品Ray-Ban Meta发售,产品形态舒适时尚,接近传统眼镜的重量及外观,搭载高通AR1芯片,1200万像素摄像头、全新定制设计的扬声,五麦克风阵列,同时还集成了Meta的Llama模型,用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手进行互动。截至2024年5月,Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台,预计2024年全年
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小蜜蜂
2024-09-03 15:54:24
【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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上海沿浦
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小蜜蜂
2024-09-03 15:53:32
【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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保隆科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:57
【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:33
Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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春秋电子
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:57
金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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金禾实业
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:31
双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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双环传动
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小蜜蜂
2024-09-03 15:50:38
可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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可川科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:49:43
赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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小蜜蜂
2024-09-03 15:48:40
爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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爱施德
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2024-09-03 15:48:08
【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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许继大涨原因
国网近期发布2024年第四批次变电设备招标结果,总金额接近120亿元。分产品:组合电器33.3亿元,变压器28.0亿元,电力电缆16.3亿元,通信设备7.3.7亿元,继电保护7亿元。分集团系(均含集团公司):西电12.7亿元,特变10亿元,山东泰开8.6亿元,平高系8.1亿,山东电工7.6亿,南瑞系6.8亿元,许继系2亿元。 国网近期发布2024年第二批智能电表招标结果,许继系、南瑞系、三星医疗、威斯顿电气、海兴电力、炬华科技、科陆电子、林洋能源、万胜智能等企业超过1亿元 中国西电子公司西电常变
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西部汽车】途虎/天猫/京东门店数量分布统计(截至24年8月末) 截至8月30日、途虎门店数达6391家 途虎新增门店数稳步扩张。截至2024年8月30日,根据途虎小程序,途虎工场店数目达到6391家,较7月29日新增65家。 截至2024年8月30日,途虎门店数量在一线/新一线/二线/其他市县占比分别为15%/27%/19%/39%。 24年8月途虎在新一线和其他市县新增的门店数较多,下沉拓展卓有成效,一线/新一线/二线/其他市县分别新增7/20/7/31家,占总新增数目的11%/31%/11%
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联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展(IFA),展示突破性的AIPC等产品。
根据联想公司官微,联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品,并计划推出AIPC突破性新品,预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数,并预期到2024年底有望实现10%的渗透率;展望2025-26年,AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。 Canalys数据显示,2024年第二季度,AIPC的出货量为880万台,AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前,随着各大处理器供应商的AIPC规
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2024-09-03 15:55:24
【国君电子】东睦股份 600114 上调目标价至20.79元。
折叠机市场快速发展,有望持续推动公司业绩增长 1、维持增持评级,上调目标价至20.79元。我们维持公司2024-2026年EPS分别预测为0.67/0.99/1.31元,考虑到市场平均估值水平的上升以及公司的成长性,给予公司2025年21x PE,上调目标值至20.79元,增持评级。 2、MIM板块高增长,进一步验证折叠机趋势。伴随着大客户新产品的上市,24H1公司MIM 业务收入同比增长 101.11%,目前已具备 5 条折叠机铰链模组生产线,落实了从折叠机MIM零件向MIM零件+模组的发展模
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【东吴电子】智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一
关注AI+AR眼镜发展趋势 Ray-Ban Meta销量破百万,智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式:2023年9月,Meta与Ray-Ban联名产品Ray-Ban Meta发售,产品形态舒适时尚,接近传统眼镜的重量及外观,搭载高通AR1芯片,1200万像素摄像头、全新定制设计的扬声,五麦克风阵列,同时还集成了Meta的Llama模型,用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手进行互动。截至2024年5月,Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台,预计2024年全年
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【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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金禾实业
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双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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国网近期发布2024年第四批次变电设备招标结果,总金额接近120亿元。分产品:组合电器33.3亿元,变压器28.0亿元,电力电缆16.3亿元,通信设备7.3.7亿元,继电保护7亿元。分集团系(均含集团公司):西电12.7亿元,特变10亿元,山东泰开8.6亿元,平高系8.1亿,山东电工7.6亿,南瑞系6.8亿元,许继系2亿元。 国网近期发布2024年第二批智能电表招标结果,许继系、南瑞系、三星医疗、威斯顿电气、海兴电力、炬华科技、科陆电子、林洋能源、万胜智能等企业超过1亿元 中国西电子公司西电常变
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小蜜蜂
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西部汽车】途虎/天猫/京东门店数量分布统计(截至24年8月末) 截至8月30日、途虎门店数达6391家 途虎新增门店数稳步扩张。截至2024年8月30日,根据途虎小程序,途虎工场店数目达到6391家,较7月29日新增65家。 截至2024年8月30日,途虎门店数量在一线/新一线/二线/其他市县占比分别为15%/27%/19%/39%。 24年8月途虎在新一线和其他市县新增的门店数较多,下沉拓展卓有成效,一线/新一线/二线/其他市县分别新增7/20/7/31家,占总新增数目的11%/31%/11%
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小蜜蜂
2024-09-03 15:55:49
联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展(IFA),展示突破性的AIPC等产品。
根据联想公司官微,联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品,并计划推出AIPC突破性新品,预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数,并预期到2024年底有望实现10%的渗透率;展望2025-26年,AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。 Canalys数据显示,2024年第二季度,AIPC的出货量为880万台,AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前,随着各大处理器供应商的AIPC规
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春秋电子
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小蜜蜂
2024-09-03 15:55:24
【国君电子】东睦股份 600114 上调目标价至20.79元。
折叠机市场快速发展,有望持续推动公司业绩增长 1、维持增持评级,上调目标价至20.79元。我们维持公司2024-2026年EPS分别预测为0.67/0.99/1.31元,考虑到市场平均估值水平的上升以及公司的成长性,给予公司2025年21x PE,上调目标值至20.79元,增持评级。 2、MIM板块高增长,进一步验证折叠机趋势。伴随着大客户新产品的上市,24H1公司MIM 业务收入同比增长 101.11%,目前已具备 5 条折叠机铰链模组生产线,落实了从折叠机MIM零件向MIM零件+模组的发展模
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东睦股份
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小蜜蜂
2024-09-03 15:54:56
【东吴电子】智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一
关注AI+AR眼镜发展趋势 Ray-Ban Meta销量破百万,智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式:2023年9月,Meta与Ray-Ban联名产品Ray-Ban Meta发售,产品形态舒适时尚,接近传统眼镜的重量及外观,搭载高通AR1芯片,1200万像素摄像头、全新定制设计的扬声,五麦克风阵列,同时还集成了Meta的Llama模型,用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手进行互动。截至2024年5月,Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台,预计2024年全年
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小蜜蜂
2024-09-03 15:54:24
【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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上海沿浦
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小蜜蜂
2024-09-03 15:53:32
【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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保隆科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:57
【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:33
Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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春秋电子
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小蜜蜂
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金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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金禾实业
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:31
双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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双环传动
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小蜜蜂
2024-09-03 15:50:38
可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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可川科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:49:43
赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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赢合科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:48:40
爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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爱施德
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小蜜蜂
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【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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小蜜蜂
2024-09-03 15:56:38
许继大涨原因
国网近期发布2024年第四批次变电设备招标结果,总金额接近120亿元。分产品:组合电器33.3亿元,变压器28.0亿元,电力电缆16.3亿元,通信设备7.3.7亿元,继电保护7亿元。分集团系(均含集团公司):西电12.7亿元,特变10亿元,山东泰开8.6亿元,平高系8.1亿,山东电工7.6亿,南瑞系6.8亿元,许继系2亿元。 国网近期发布2024年第二批智能电表招标结果,许继系、南瑞系、三星医疗、威斯顿电气、海兴电力、炬华科技、科陆电子、林洋能源、万胜智能等企业超过1亿元 中国西电子公司西电常变
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平高电气
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小蜜蜂
2024-09-03 15:56:12
西部汽车】途虎/天猫/京东门店数量分布统计(截至24年8月末) 截至8月30日、途虎门店数达6391家 途虎新增门店数稳步扩张。截至2024年8月30日,根据途虎小程序,途虎工场店数目达到6391家,较7月29日新增65家。 截至2024年8月30日,途虎门店数量在一线/新一线/二线/其他市县占比分别为15%/27%/19%/39%。 24年8月途虎在新一线和其他市县新增的门店数较多,下沉拓展卓有成效,一线/新一线/二线/其他市县分别新增7/20/7/31家,占总新增数目的11%/31%/11%
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联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展(IFA),展示突破性的AIPC等产品。
根据联想公司官微,联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品,并计划推出AIPC突破性新品,预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数,并预期到2024年底有望实现10%的渗透率;展望2025-26年,AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。 Canalys数据显示,2024年第二季度,AIPC的出货量为880万台,AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前,随着各大处理器供应商的AIPC规
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春秋电子
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2024-09-03 15:55:24
【国君电子】东睦股份 600114 上调目标价至20.79元。
折叠机市场快速发展,有望持续推动公司业绩增长 1、维持增持评级,上调目标价至20.79元。我们维持公司2024-2026年EPS分别预测为0.67/0.99/1.31元,考虑到市场平均估值水平的上升以及公司的成长性,给予公司2025年21x PE,上调目标值至20.79元,增持评级。 2、MIM板块高增长,进一步验证折叠机趋势。伴随着大客户新产品的上市,24H1公司MIM 业务收入同比增长 101.11%,目前已具备 5 条折叠机铰链模组生产线,落实了从折叠机MIM零件向MIM零件+模组的发展模
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【东吴电子】智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一
关注AI+AR眼镜发展趋势 Ray-Ban Meta销量破百万,智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式:2023年9月,Meta与Ray-Ban联名产品Ray-Ban Meta发售,产品形态舒适时尚,接近传统眼镜的重量及外观,搭载高通AR1芯片,1200万像素摄像头、全新定制设计的扬声,五麦克风阵列,同时还集成了Meta的Llama模型,用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手进行互动。截至2024年5月,Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台,预计2024年全年
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【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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金禾实业
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双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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许继大涨原因
国网近期发布2024年第四批次变电设备招标结果,总金额接近120亿元。分产品:组合电器33.3亿元,变压器28.0亿元,电力电缆16.3亿元,通信设备7.3.7亿元,继电保护7亿元。分集团系(均含集团公司):西电12.7亿元,特变10亿元,山东泰开8.6亿元,平高系8.1亿,山东电工7.6亿,南瑞系6.8亿元,许继系2亿元。 国网近期发布2024年第二批智能电表招标结果,许继系、南瑞系、三星医疗、威斯顿电气、海兴电力、炬华科技、科陆电子、林洋能源、万胜智能等企业超过1亿元 中国西电子公司西电常变
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西部汽车】途虎/天猫/京东门店数量分布统计(截至24年8月末) 截至8月30日、途虎门店数达6391家 途虎新增门店数稳步扩张。截至2024年8月30日,根据途虎小程序,途虎工场店数目达到6391家,较7月29日新增65家。 截至2024年8月30日,途虎门店数量在一线/新一线/二线/其他市县占比分别为15%/27%/19%/39%。 24年8月途虎在新一线和其他市县新增的门店数较多,下沉拓展卓有成效,一线/新一线/二线/其他市县分别新增7/20/7/31家,占总新增数目的11%/31%/11%
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联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展(IFA),展示突破性的AIPC等产品。
根据联想公司官微,联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品,并计划推出AIPC突破性新品,预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数,并预期到2024年底有望实现10%的渗透率;展望2025-26年,AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。 Canalys数据显示,2024年第二季度,AIPC的出货量为880万台,AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前,随着各大处理器供应商的AIPC规
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2024-09-03 15:55:24
【国君电子】东睦股份 600114 上调目标价至20.79元。
折叠机市场快速发展,有望持续推动公司业绩增长 1、维持增持评级,上调目标价至20.79元。我们维持公司2024-2026年EPS分别预测为0.67/0.99/1.31元,考虑到市场平均估值水平的上升以及公司的成长性,给予公司2025年21x PE,上调目标值至20.79元,增持评级。 2、MIM板块高增长,进一步验证折叠机趋势。伴随着大客户新产品的上市,24H1公司MIM 业务收入同比增长 101.11%,目前已具备 5 条折叠机铰链模组生产线,落实了从折叠机MIM零件向MIM零件+模组的发展模
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2024-09-03 15:54:56
【东吴电子】智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一
关注AI+AR眼镜发展趋势 Ray-Ban Meta销量破百万,智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式:2023年9月,Meta与Ray-Ban联名产品Ray-Ban Meta发售,产品形态舒适时尚,接近传统眼镜的重量及外观,搭载高通AR1芯片,1200万像素摄像头、全新定制设计的扬声,五麦克风阵列,同时还集成了Meta的Llama模型,用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手进行互动。截至2024年5月,Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台,预计2024年全年
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小蜜蜂
2024-09-03 15:54:24
【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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2024-09-03 15:53:32
【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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保隆科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:57
【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:33
Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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金禾实业
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:31
双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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小蜜蜂
2024-09-03 15:50:38
可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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可川科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:49:43
赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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小蜜蜂
2024-09-03 15:48:40
爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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爱施德
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小蜜蜂
2024-09-03 15:48:08
【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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小蜜蜂
2024-09-03 15:56:38
许继大涨原因
国网近期发布2024年第四批次变电设备招标结果,总金额接近120亿元。分产品:组合电器33.3亿元,变压器28.0亿元,电力电缆16.3亿元,通信设备7.3.7亿元,继电保护7亿元。分集团系(均含集团公司):西电12.7亿元,特变10亿元,山东泰开8.6亿元,平高系8.1亿,山东电工7.6亿,南瑞系6.8亿元,许继系2亿元。 国网近期发布2024年第二批智能电表招标结果,许继系、南瑞系、三星医疗、威斯顿电气、海兴电力、炬华科技、科陆电子、林洋能源、万胜智能等企业超过1亿元 中国西电子公司西电常变
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小蜜蜂
2024-09-03 15:56:12
西部汽车】途虎/天猫/京东门店数量分布统计(截至24年8月末) 截至8月30日、途虎门店数达6391家 途虎新增门店数稳步扩张。截至2024年8月30日,根据途虎小程序,途虎工场店数目达到6391家,较7月29日新增65家。 截至2024年8月30日,途虎门店数量在一线/新一线/二线/其他市县占比分别为15%/27%/19%/39%。 24年8月途虎在新一线和其他市县新增的门店数较多,下沉拓展卓有成效,一线/新一线/二线/其他市县分别新增7/20/7/31家,占总新增数目的11%/31%/11%
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小蜜蜂
2024-09-03 15:55:49
联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展(IFA),展示突破性的AIPC等产品。
根据联想公司官微,联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品,并计划推出AIPC突破性新品,预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数,并预期到2024年底有望实现10%的渗透率;展望2025-26年,AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。 Canalys数据显示,2024年第二季度,AIPC的出货量为880万台,AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前,随着各大处理器供应商的AIPC规
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2024-09-03 15:55:24
【国君电子】东睦股份 600114 上调目标价至20.79元。
折叠机市场快速发展,有望持续推动公司业绩增长 1、维持增持评级,上调目标价至20.79元。我们维持公司2024-2026年EPS分别预测为0.67/0.99/1.31元,考虑到市场平均估值水平的上升以及公司的成长性,给予公司2025年21x PE,上调目标值至20.79元,增持评级。 2、MIM板块高增长,进一步验证折叠机趋势。伴随着大客户新产品的上市,24H1公司MIM 业务收入同比增长 101.11%,目前已具备 5 条折叠机铰链模组生产线,落实了从折叠机MIM零件向MIM零件+模组的发展模
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2024-09-03 15:54:56
【东吴电子】智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一
关注AI+AR眼镜发展趋势 Ray-Ban Meta销量破百万,智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式:2023年9月,Meta与Ray-Ban联名产品Ray-Ban Meta发售,产品形态舒适时尚,接近传统眼镜的重量及外观,搭载高通AR1芯片,1200万像素摄像头、全新定制设计的扬声,五麦克风阵列,同时还集成了Meta的Llama模型,用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手进行互动。截至2024年5月,Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台,预计2024年全年
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2024-09-03 15:54:24
【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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2024-09-03 15:51:31
双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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