异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-08-26 14:30:29
AI眼镜【明月镜片】大涨点评
9月【华为/苹果】消费电子是主线,可以和消费电子联动炒一星闪/鸿蒙/折叠屏/散热等): 【AI眼镜】大事梳理 1)8.11苹果据彭博报道计划推出AR眼镜 2)8.20 抖音旗下Pico新品沟通会,发布新款AI眼镜 3)9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜,主题为AI和元宇宙 4)9、10月份魅族或推出二代AR眼镜。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜 5)Vivo:将于2025年推出MR产品 相关AI眼镜公司:明月镜片
S
创维数字
0
3
1
1.56
小蜜蜂
2024-08-26 14:29:46
【招商金属】基本面普遍向好,筑底待涨
#摘要: 美联储9月降息或即将落地,市场重心关注未来降息的节奏,美元指数持续回落。工业金属价格和美联储利息之间没有必然关系。工业金属价格还是要重点关注供需基本面和对未来经济的预期。美联储降息之前,黄金依然是较好的配置时间。重点推荐铜铝锡金银锑等板块。 #基本金属: 基本面趋向好转,权益估值回到年初起点。相对收益可靠性高,绝对收益可期。 1)铜:价格上涨之后,部分下游采购略显观望,加上部分废铜杆企业复产,精铜消费受到抑制。周四,SMM国内铜社会库存周度下降1.81万吨至28.35万吨,去库幅度收窄
S
中信金属
5
4
10
10.47
小蜜蜂
2024-08-26 14:24:10
【广发环保 郭鹏】#瀚蓝环境
重申看好:固废+燃气助力业绩高增,现金流大幅改善 ⭐#固废运营、燃气贡献主要增量,工程业务净利润几乎为0 24H1归母净利润8.87亿元(同比+28.59%);单二季度归母净利润5.06亿元(同比+33.29%)、扣非归母净利5.01亿元(同比+35.61%)。 营收小幅下滑主要系固废工程业务收缩(24H1营收、净利润为2.58、0.04亿元),但①济宁项目电费确权增加净利润1.2亿元,②固废项目经营效率提升,24H1固废运营净利润同比+39%至5.54亿元。天然气业务进销差价改善,24H1净利
S
瀚蓝环境
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:41
【华安家电&消费】海信视像24Q2:静待成本缓解,蓄力长期发展
➤单Q2:收入127.6亿(-4.7%),归母3.7亿(-11.7%);扣非2.6亿(-27.5%) 【收入】主营+7%,智慧显示+6.3% ➤智慧显示:H1+6.3%(预计单季Q1同+14%/Q2同比持平)。份额表现,24H1全球出货1289万台,对应份额14.1%维持全球第2,百寸大屏份额达58%全球第1。 #分量价看:预计增幅来自均价ASP上行/销量基本持平,Q1价增幅度强于Q2,因此Q1增速较Q2更高。 #分内外销:增幅来自外销拉动,我们预计H1内销持平,外销增长略高于10%。 #内销:
S
海信视像
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:14
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为“公共账户”“个人账户”。个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
S
中信证券
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 14:20:03
今天港股继续强于A股,接下来“局座慢慢变富”基金组合也会进一步提升港股持仓占比。 中金 | 港股:港股的“独立行情”与结构机会 我们认为相比A股,港股的优势在于: 1)盈利收益结构更有优势,表现较好的互联网板块恰好也是港股权重较大的板块,而A股占比较大的中游制造行业在当前供给过剩和价格压力下普遍承压。我们自上而下预测港股全年盈利增速有望实现3-4%,好于A股的1-2%,虽然整体幅度有限,但结构上的优势更为突出。 2)估值出清较为充分,作为港股“核心资产”的互联网经过三年调整也已经较为充分,以阿里
0
0
1
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 06:49:30
【国君宏观】8月杰克逊霍尔会议点评-降息周期锁定将启,衰退博弈短期仍在
8月杰克逊霍尔会议上鲍威尔明显转鸽,美联储货币政策锁定转向,但是预计预防式降息不会过于激进,当前降息预期或有超调,短期衰退无法证实亦无法证伪,衰退博弈仍在途中,我们预计四季度后期将逐步验证软着陆预期。 1、美国经济的主要矛盾已经从通胀转向就业,但是整体经济仍有韧性,需要预防劳动力市场的进一步冷却,降息周期将启。鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上对美国当前经济形势和货币政策未来发展方向进行了分析:第一,在通胀方面,通胀压力已经缓解,并且通胀预期保持稳固。过去12个月价格上涨2.5%,对2%
S
中信证券
1
2
0
2.19
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:53
【近期光模块的不变与变】
• 不变1(宏观):AI叙事节奏依旧: 科技产业的完整叙事通常按照“技术突破-爆款应用诞生-需求上扬-产业景气度高涨”的顺序进行,目前AI叙事正处于海外科技巨头算力军备竞赛、国内积极追赶阶段, AI爆款应用尚未诞生。我们认为,AI叙事对投资范式的影响可以体现在持仓比例上,当AI叙事出于关键转折期时,持仓比例往往上调,而目前AI下游应用爆款尚未诞生,叙事逻辑仍停留在早期阶段,短期来看,持仓比例的暂时性下降(或转向红利金进行防御)也属正常,而长期视角下,只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行
S
中际旭创
5
8
10
13.46
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:12
CT食饮周观点:中报分化加大,龙头仍具韧性,重视现金能力
1、板块整体分化或加剧,自下而上看公司边际变化。基本面上,从当前中报披露的情况来看,企业间在外部环境承压的背景下,业绩表现差异明显,龙头公司韧性十足。从渠道反馈来看,中秋旺季白酒预计仍呈现强分化,一线白酒保持相对强势,二线品牌量价择一;而食品在企业积极调整策略的背景下,三季度或迎来好转,例如桃李、安琪等,二季度或为报表低点,弱改善逐步呈现。、、 2、重视企业创现能力,业绩稳定性仍可获得溢价。一方面,市场需求较为疲软,持续的低价竞争投入难以为继,企业对费效提升的要求或逐步提升;另一方面,行业承压或
S
燕京啤酒
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:47:42
【铜缆信息更新】
1.价值量: 32awg、非物理发泡工艺,大概率对应Overpass 2、Quantum-800X(蓝色);25(26)、27awg、物理发泡工艺,大概率对应背板线、Overpass 1(粉色)、柜外线;平均单米价格约1-1.5美金/m,低于我此前预期2-3美金/m,并未出现新品溢价。 2.单位利润:各家工艺、物料采购、人工费、折旧、报废率等不同,净利率目前普遍在40%+,高于我此前预期的30%。平均单米净利润约3元/m,良率升至95%以上后或升至3.5-4元/m。 3.其他热门问题: Q:LT
S
胜蓝股份
0
0
2
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:41
景区暑期更新反馈
1、长白山:8月客流同比增长十几,7月客流同比下降9%主要受台风暴雨等天气影响。 2、九华旅游:8月收入同比小两位增长但体感不如二季度,体感可能有消费降级影响比如旅行社客单价比去年降1/3(旅行社不是贡献大头仅作为参考)。7月收入基本持平上下,整体雨水天气影响比较多。 3、峨眉山A:8月客流同比增长还可以,比7月好转因为天公作美。7月客流同比下降,整体连续降雨影响比较多。 4、丽江股份:8月三条索道的游客接待总量比去年同期略有增长,主要还是受索道运力的影响,索道票基本是售罄的。7月客流同比基本持
S
长白山
8
16
19
18.52
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:15
【中泰策略】暑期后,国内政策的“微调”方向有哪些“预期差”?
1.本文要点:暑期后国内政策最新的“微调”方向:更加重视安全与定力,而非刺激;资本市场政策与干预的原则 2.市场观点:市场上周延续调整,考虑到基本面上政策更加注重“安全”,流动性方面,当前封闭基金解禁高峰期接近下的流动性压力,我们依然维持,下半年整体以稳健为主基调,配置上维持:公用事业、有色、核心军工等主线不变。 3.暑期后国内政策“微调”方向::更加重视安全与定力 本周伴随中越元首会晤和奥运代表团的接见,暑期后,新的国内政策有哪些变化是市场关注的焦点。我们认为,与市场预期的刺激相比,我们综合观
S
中信证券
1
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:41
【赛力斯】公布1H24业绩,并发布引望公司投资进展公告 公司2Q24实现收入384.8亿元,同比+548%;归母净利润14.1亿元,符合业绩预告中枢偏上。问界2Q24批发销量98,537辆,M9交付爬坡、占比一半带动产品结构改善。2季度销量、营收、净利润环比分别+1.4万辆/+119.2亿元/+11.9亿元,边际净利率达到10.1%,规模效应、产品结构改善带动盈利释放。 半年报增量信息:2Q24毛利率达24.8%,环比+6.1ppt;综合费用率环比小幅增长,2Q24公司销售/管理/研发费率为15
0
0
1
0.49
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:24
华金宏观会议要点 1、美联储货币政策的最新动态 在2024年的Jackson Hole全球央行年会上,美联储主席鲍威尔指出,美国当前的通胀率已大幅下降,劳动力市场不再过热。这种情况使得美联储的双目标制所面临的风险平衡发生变化,传递出即将降息的信号。然而,鲍威尔并未提供降息幅度的具体指引,显示出其在货币政策立场上仍留有调整的余地。 鲍威尔在讲话中强调,降息的时机和速度将取决于未来的数据变化,特别是经济和通胀前景的变化。如果未来几个月失业率和通胀数据出现反复,美联储可能会采取保守的初期降息幅度。这种
0
0
0
0.39
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:03
【兴证金属】钢铁:钢价震荡寻底,静待需求回暖20240825
需求有所回暖,钢价震荡寻底 随着上周甩货情绪再度释放,螺纹钢已经呈现“低产量+低库存”的结构,Mysteel统计的螺纹钢表需也有一定修复,供需矛盾不大之下钢价跌势趋缓。此外,热轧此前的“低产量+高库存+低需求”结构在本期得到改善,对应表需为318.6万吨,环比上升30.4万吨,需求改善明显。此外,热轧社会库存也延续去化态势,虽然幅度较小,但往后若去库趋势继续保持,其供需矛盾或有所缓解,钢市此前悲观情绪或逐步消退。 铁矿石方面,矿价随着成材需求修复而明显反弹,矿价一度逼近100美金关口,但目前钢厂
S
太钢不锈
0
0
0
1.08
上一页
1
154
155
156
157
158
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-08-26 14:30:29
AI眼镜【明月镜片】大涨点评
9月【华为/苹果】消费电子是主线,可以和消费电子联动炒一星闪/鸿蒙/折叠屏/散热等): 【AI眼镜】大事梳理 1)8.11苹果据彭博报道计划推出AR眼镜 2)8.20 抖音旗下Pico新品沟通会,发布新款AI眼镜 3)9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜,主题为AI和元宇宙 4)9、10月份魅族或推出二代AR眼镜。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜 5)Vivo:将于2025年推出MR产品 相关AI眼镜公司:明月镜片
S
创维数字
0
3
1
1.56
小蜜蜂
2024-08-26 14:29:46
【招商金属】基本面普遍向好,筑底待涨
#摘要: 美联储9月降息或即将落地,市场重心关注未来降息的节奏,美元指数持续回落。工业金属价格和美联储利息之间没有必然关系。工业金属价格还是要重点关注供需基本面和对未来经济的预期。美联储降息之前,黄金依然是较好的配置时间。重点推荐铜铝锡金银锑等板块。 #基本金属: 基本面趋向好转,权益估值回到年初起点。相对收益可靠性高,绝对收益可期。 1)铜:价格上涨之后,部分下游采购略显观望,加上部分废铜杆企业复产,精铜消费受到抑制。周四,SMM国内铜社会库存周度下降1.81万吨至28.35万吨,去库幅度收窄
S
中信金属
5
4
10
10.47
小蜜蜂
2024-08-26 14:24:10
【广发环保 郭鹏】#瀚蓝环境
重申看好:固废+燃气助力业绩高增,现金流大幅改善 ⭐#固废运营、燃气贡献主要增量,工程业务净利润几乎为0 24H1归母净利润8.87亿元(同比+28.59%);单二季度归母净利润5.06亿元(同比+33.29%)、扣非归母净利5.01亿元(同比+35.61%)。 营收小幅下滑主要系固废工程业务收缩(24H1营收、净利润为2.58、0.04亿元),但①济宁项目电费确权增加净利润1.2亿元,②固废项目经营效率提升,24H1固废运营净利润同比+39%至5.54亿元。天然气业务进销差价改善,24H1净利
S
瀚蓝环境
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:41
【华安家电&消费】海信视像24Q2:静待成本缓解,蓄力长期发展
➤单Q2:收入127.6亿(-4.7%),归母3.7亿(-11.7%);扣非2.6亿(-27.5%) 【收入】主营+7%,智慧显示+6.3% ➤智慧显示:H1+6.3%(预计单季Q1同+14%/Q2同比持平)。份额表现,24H1全球出货1289万台,对应份额14.1%维持全球第2,百寸大屏份额达58%全球第1。 #分量价看:预计增幅来自均价ASP上行/销量基本持平,Q1价增幅度强于Q2,因此Q1增速较Q2更高。 #分内外销:增幅来自外销拉动,我们预计H1内销持平,外销增长略高于10%。 #内销:
S
海信视像
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:14
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为“公共账户”“个人账户”。个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
S
中信证券
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 14:20:03
今天港股继续强于A股,接下来“局座慢慢变富”基金组合也会进一步提升港股持仓占比。 中金 | 港股:港股的“独立行情”与结构机会 我们认为相比A股,港股的优势在于: 1)盈利收益结构更有优势,表现较好的互联网板块恰好也是港股权重较大的板块,而A股占比较大的中游制造行业在当前供给过剩和价格压力下普遍承压。我们自上而下预测港股全年盈利增速有望实现3-4%,好于A股的1-2%,虽然整体幅度有限,但结构上的优势更为突出。 2)估值出清较为充分,作为港股“核心资产”的互联网经过三年调整也已经较为充分,以阿里
0
0
1
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 06:49:30
【国君宏观】8月杰克逊霍尔会议点评-降息周期锁定将启,衰退博弈短期仍在
8月杰克逊霍尔会议上鲍威尔明显转鸽,美联储货币政策锁定转向,但是预计预防式降息不会过于激进,当前降息预期或有超调,短期衰退无法证实亦无法证伪,衰退博弈仍在途中,我们预计四季度后期将逐步验证软着陆预期。 1、美国经济的主要矛盾已经从通胀转向就业,但是整体经济仍有韧性,需要预防劳动力市场的进一步冷却,降息周期将启。鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上对美国当前经济形势和货币政策未来发展方向进行了分析:第一,在通胀方面,通胀压力已经缓解,并且通胀预期保持稳固。过去12个月价格上涨2.5%,对2%
S
中信证券
1
2
0
2.19
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:53
【近期光模块的不变与变】
• 不变1(宏观):AI叙事节奏依旧: 科技产业的完整叙事通常按照“技术突破-爆款应用诞生-需求上扬-产业景气度高涨”的顺序进行,目前AI叙事正处于海外科技巨头算力军备竞赛、国内积极追赶阶段, AI爆款应用尚未诞生。我们认为,AI叙事对投资范式的影响可以体现在持仓比例上,当AI叙事出于关键转折期时,持仓比例往往上调,而目前AI下游应用爆款尚未诞生,叙事逻辑仍停留在早期阶段,短期来看,持仓比例的暂时性下降(或转向红利金进行防御)也属正常,而长期视角下,只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行
S
中际旭创
5
8
10
13.46
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:12
CT食饮周观点:中报分化加大,龙头仍具韧性,重视现金能力
1、板块整体分化或加剧,自下而上看公司边际变化。基本面上,从当前中报披露的情况来看,企业间在外部环境承压的背景下,业绩表现差异明显,龙头公司韧性十足。从渠道反馈来看,中秋旺季白酒预计仍呈现强分化,一线白酒保持相对强势,二线品牌量价择一;而食品在企业积极调整策略的背景下,三季度或迎来好转,例如桃李、安琪等,二季度或为报表低点,弱改善逐步呈现。、、 2、重视企业创现能力,业绩稳定性仍可获得溢价。一方面,市场需求较为疲软,持续的低价竞争投入难以为继,企业对费效提升的要求或逐步提升;另一方面,行业承压或
S
燕京啤酒
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:47:42
【铜缆信息更新】
1.价值量: 32awg、非物理发泡工艺,大概率对应Overpass 2、Quantum-800X(蓝色);25(26)、27awg、物理发泡工艺,大概率对应背板线、Overpass 1(粉色)、柜外线;平均单米价格约1-1.5美金/m,低于我此前预期2-3美金/m,并未出现新品溢价。 2.单位利润:各家工艺、物料采购、人工费、折旧、报废率等不同,净利率目前普遍在40%+,高于我此前预期的30%。平均单米净利润约3元/m,良率升至95%以上后或升至3.5-4元/m。 3.其他热门问题: Q:LT
S
胜蓝股份
0
0
2
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:41
景区暑期更新反馈
1、长白山:8月客流同比增长十几,7月客流同比下降9%主要受台风暴雨等天气影响。 2、九华旅游:8月收入同比小两位增长但体感不如二季度,体感可能有消费降级影响比如旅行社客单价比去年降1/3(旅行社不是贡献大头仅作为参考)。7月收入基本持平上下,整体雨水天气影响比较多。 3、峨眉山A:8月客流同比增长还可以,比7月好转因为天公作美。7月客流同比下降,整体连续降雨影响比较多。 4、丽江股份:8月三条索道的游客接待总量比去年同期略有增长,主要还是受索道运力的影响,索道票基本是售罄的。7月客流同比基本持
S
长白山
8
16
19
18.52
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:15
【中泰策略】暑期后,国内政策的“微调”方向有哪些“预期差”?
1.本文要点:暑期后国内政策最新的“微调”方向:更加重视安全与定力,而非刺激;资本市场政策与干预的原则 2.市场观点:市场上周延续调整,考虑到基本面上政策更加注重“安全”,流动性方面,当前封闭基金解禁高峰期接近下的流动性压力,我们依然维持,下半年整体以稳健为主基调,配置上维持:公用事业、有色、核心军工等主线不变。 3.暑期后国内政策“微调”方向::更加重视安全与定力 本周伴随中越元首会晤和奥运代表团的接见,暑期后,新的国内政策有哪些变化是市场关注的焦点。我们认为,与市场预期的刺激相比,我们综合观
S
中信证券
1
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:41
【赛力斯】公布1H24业绩,并发布引望公司投资进展公告 公司2Q24实现收入384.8亿元,同比+548%;归母净利润14.1亿元,符合业绩预告中枢偏上。问界2Q24批发销量98,537辆,M9交付爬坡、占比一半带动产品结构改善。2季度销量、营收、净利润环比分别+1.4万辆/+119.2亿元/+11.9亿元,边际净利率达到10.1%,规模效应、产品结构改善带动盈利释放。 半年报增量信息:2Q24毛利率达24.8%,环比+6.1ppt;综合费用率环比小幅增长,2Q24公司销售/管理/研发费率为15
0
0
1
0.49
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:24
华金宏观会议要点 1、美联储货币政策的最新动态 在2024年的Jackson Hole全球央行年会上,美联储主席鲍威尔指出,美国当前的通胀率已大幅下降,劳动力市场不再过热。这种情况使得美联储的双目标制所面临的风险平衡发生变化,传递出即将降息的信号。然而,鲍威尔并未提供降息幅度的具体指引,显示出其在货币政策立场上仍留有调整的余地。 鲍威尔在讲话中强调,降息的时机和速度将取决于未来的数据变化,特别是经济和通胀前景的变化。如果未来几个月失业率和通胀数据出现反复,美联储可能会采取保守的初期降息幅度。这种
0
0
0
0.39
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:03
【兴证金属】钢铁:钢价震荡寻底,静待需求回暖20240825
需求有所回暖,钢价震荡寻底 随着上周甩货情绪再度释放,螺纹钢已经呈现“低产量+低库存”的结构,Mysteel统计的螺纹钢表需也有一定修复,供需矛盾不大之下钢价跌势趋缓。此外,热轧此前的“低产量+高库存+低需求”结构在本期得到改善,对应表需为318.6万吨,环比上升30.4万吨,需求改善明显。此外,热轧社会库存也延续去化态势,虽然幅度较小,但往后若去库趋势继续保持,其供需矛盾或有所缓解,钢市此前悲观情绪或逐步消退。 铁矿石方面,矿价随着成材需求修复而明显反弹,矿价一度逼近100美金关口,但目前钢厂
S
太钢不锈
0
0
0
1.08
上一页
1
154
155
156
157
158
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-08-26 14:30:29
AI眼镜【明月镜片】大涨点评
9月【华为/苹果】消费电子是主线,可以和消费电子联动炒一星闪/鸿蒙/折叠屏/散热等): 【AI眼镜】大事梳理 1)8.11苹果据彭博报道计划推出AR眼镜 2)8.20 抖音旗下Pico新品沟通会,发布新款AI眼镜 3)9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜,主题为AI和元宇宙 4)9、10月份魅族或推出二代AR眼镜。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜 5)Vivo:将于2025年推出MR产品 相关AI眼镜公司:明月镜片
S
创维数字
0
3
1
1.56
小蜜蜂
2024-08-26 14:29:46
【招商金属】基本面普遍向好,筑底待涨
#摘要: 美联储9月降息或即将落地,市场重心关注未来降息的节奏,美元指数持续回落。工业金属价格和美联储利息之间没有必然关系。工业金属价格还是要重点关注供需基本面和对未来经济的预期。美联储降息之前,黄金依然是较好的配置时间。重点推荐铜铝锡金银锑等板块。 #基本金属: 基本面趋向好转,权益估值回到年初起点。相对收益可靠性高,绝对收益可期。 1)铜:价格上涨之后,部分下游采购略显观望,加上部分废铜杆企业复产,精铜消费受到抑制。周四,SMM国内铜社会库存周度下降1.81万吨至28.35万吨,去库幅度收窄
S
中信金属
5
4
10
10.47
小蜜蜂
2024-08-26 14:24:10
【广发环保 郭鹏】#瀚蓝环境
重申看好:固废+燃气助力业绩高增,现金流大幅改善 ⭐#固废运营、燃气贡献主要增量,工程业务净利润几乎为0 24H1归母净利润8.87亿元(同比+28.59%);单二季度归母净利润5.06亿元(同比+33.29%)、扣非归母净利5.01亿元(同比+35.61%)。 营收小幅下滑主要系固废工程业务收缩(24H1营收、净利润为2.58、0.04亿元),但①济宁项目电费确权增加净利润1.2亿元,②固废项目经营效率提升,24H1固废运营净利润同比+39%至5.54亿元。天然气业务进销差价改善,24H1净利
S
瀚蓝环境
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:41
【华安家电&消费】海信视像24Q2:静待成本缓解,蓄力长期发展
➤单Q2:收入127.6亿(-4.7%),归母3.7亿(-11.7%);扣非2.6亿(-27.5%) 【收入】主营+7%,智慧显示+6.3% ➤智慧显示:H1+6.3%(预计单季Q1同+14%/Q2同比持平)。份额表现,24H1全球出货1289万台,对应份额14.1%维持全球第2,百寸大屏份额达58%全球第1。 #分量价看:预计增幅来自均价ASP上行/销量基本持平,Q1价增幅度强于Q2,因此Q1增速较Q2更高。 #分内外销:增幅来自外销拉动,我们预计H1内销持平,外销增长略高于10%。 #内销:
S
海信视像
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:14
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为“公共账户”“个人账户”。个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
S
中信证券
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 14:20:03
今天港股继续强于A股,接下来“局座慢慢变富”基金组合也会进一步提升港股持仓占比。 中金 | 港股:港股的“独立行情”与结构机会 我们认为相比A股,港股的优势在于: 1)盈利收益结构更有优势,表现较好的互联网板块恰好也是港股权重较大的板块,而A股占比较大的中游制造行业在当前供给过剩和价格压力下普遍承压。我们自上而下预测港股全年盈利增速有望实现3-4%,好于A股的1-2%,虽然整体幅度有限,但结构上的优势更为突出。 2)估值出清较为充分,作为港股“核心资产”的互联网经过三年调整也已经较为充分,以阿里
0
0
1
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 06:49:30
【国君宏观】8月杰克逊霍尔会议点评-降息周期锁定将启,衰退博弈短期仍在
8月杰克逊霍尔会议上鲍威尔明显转鸽,美联储货币政策锁定转向,但是预计预防式降息不会过于激进,当前降息预期或有超调,短期衰退无法证实亦无法证伪,衰退博弈仍在途中,我们预计四季度后期将逐步验证软着陆预期。 1、美国经济的主要矛盾已经从通胀转向就业,但是整体经济仍有韧性,需要预防劳动力市场的进一步冷却,降息周期将启。鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上对美国当前经济形势和货币政策未来发展方向进行了分析:第一,在通胀方面,通胀压力已经缓解,并且通胀预期保持稳固。过去12个月价格上涨2.5%,对2%
S
中信证券
1
2
0
2.19
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:53
【近期光模块的不变与变】
• 不变1(宏观):AI叙事节奏依旧: 科技产业的完整叙事通常按照“技术突破-爆款应用诞生-需求上扬-产业景气度高涨”的顺序进行,目前AI叙事正处于海外科技巨头算力军备竞赛、国内积极追赶阶段, AI爆款应用尚未诞生。我们认为,AI叙事对投资范式的影响可以体现在持仓比例上,当AI叙事出于关键转折期时,持仓比例往往上调,而目前AI下游应用爆款尚未诞生,叙事逻辑仍停留在早期阶段,短期来看,持仓比例的暂时性下降(或转向红利金进行防御)也属正常,而长期视角下,只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行
S
中际旭创
5
8
10
13.46
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:12
CT食饮周观点:中报分化加大,龙头仍具韧性,重视现金能力
1、板块整体分化或加剧,自下而上看公司边际变化。基本面上,从当前中报披露的情况来看,企业间在外部环境承压的背景下,业绩表现差异明显,龙头公司韧性十足。从渠道反馈来看,中秋旺季白酒预计仍呈现强分化,一线白酒保持相对强势,二线品牌量价择一;而食品在企业积极调整策略的背景下,三季度或迎来好转,例如桃李、安琪等,二季度或为报表低点,弱改善逐步呈现。、、 2、重视企业创现能力,业绩稳定性仍可获得溢价。一方面,市场需求较为疲软,持续的低价竞争投入难以为继,企业对费效提升的要求或逐步提升;另一方面,行业承压或
S
燕京啤酒
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:47:42
【铜缆信息更新】
1.价值量: 32awg、非物理发泡工艺,大概率对应Overpass 2、Quantum-800X(蓝色);25(26)、27awg、物理发泡工艺,大概率对应背板线、Overpass 1(粉色)、柜外线;平均单米价格约1-1.5美金/m,低于我此前预期2-3美金/m,并未出现新品溢价。 2.单位利润:各家工艺、物料采购、人工费、折旧、报废率等不同,净利率目前普遍在40%+,高于我此前预期的30%。平均单米净利润约3元/m,良率升至95%以上后或升至3.5-4元/m。 3.其他热门问题: Q:LT
S
胜蓝股份
0
0
2
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:41
景区暑期更新反馈
1、长白山:8月客流同比增长十几,7月客流同比下降9%主要受台风暴雨等天气影响。 2、九华旅游:8月收入同比小两位增长但体感不如二季度,体感可能有消费降级影响比如旅行社客单价比去年降1/3(旅行社不是贡献大头仅作为参考)。7月收入基本持平上下,整体雨水天气影响比较多。 3、峨眉山A:8月客流同比增长还可以,比7月好转因为天公作美。7月客流同比下降,整体连续降雨影响比较多。 4、丽江股份:8月三条索道的游客接待总量比去年同期略有增长,主要还是受索道运力的影响,索道票基本是售罄的。7月客流同比基本持
S
长白山
8
16
19
18.52
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:15
【中泰策略】暑期后,国内政策的“微调”方向有哪些“预期差”?
1.本文要点:暑期后国内政策最新的“微调”方向:更加重视安全与定力,而非刺激;资本市场政策与干预的原则 2.市场观点:市场上周延续调整,考虑到基本面上政策更加注重“安全”,流动性方面,当前封闭基金解禁高峰期接近下的流动性压力,我们依然维持,下半年整体以稳健为主基调,配置上维持:公用事业、有色、核心军工等主线不变。 3.暑期后国内政策“微调”方向::更加重视安全与定力 本周伴随中越元首会晤和奥运代表团的接见,暑期后,新的国内政策有哪些变化是市场关注的焦点。我们认为,与市场预期的刺激相比,我们综合观
S
中信证券
1
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:41
【赛力斯】公布1H24业绩,并发布引望公司投资进展公告 公司2Q24实现收入384.8亿元,同比+548%;归母净利润14.1亿元,符合业绩预告中枢偏上。问界2Q24批发销量98,537辆,M9交付爬坡、占比一半带动产品结构改善。2季度销量、营收、净利润环比分别+1.4万辆/+119.2亿元/+11.9亿元,边际净利率达到10.1%,规模效应、产品结构改善带动盈利释放。 半年报增量信息:2Q24毛利率达24.8%,环比+6.1ppt;综合费用率环比小幅增长,2Q24公司销售/管理/研发费率为15
0
0
1
0.49
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:24
华金宏观会议要点 1、美联储货币政策的最新动态 在2024年的Jackson Hole全球央行年会上,美联储主席鲍威尔指出,美国当前的通胀率已大幅下降,劳动力市场不再过热。这种情况使得美联储的双目标制所面临的风险平衡发生变化,传递出即将降息的信号。然而,鲍威尔并未提供降息幅度的具体指引,显示出其在货币政策立场上仍留有调整的余地。 鲍威尔在讲话中强调,降息的时机和速度将取决于未来的数据变化,特别是经济和通胀前景的变化。如果未来几个月失业率和通胀数据出现反复,美联储可能会采取保守的初期降息幅度。这种
0
0
0
0.39
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:03
【兴证金属】钢铁:钢价震荡寻底,静待需求回暖20240825
需求有所回暖,钢价震荡寻底 随着上周甩货情绪再度释放,螺纹钢已经呈现“低产量+低库存”的结构,Mysteel统计的螺纹钢表需也有一定修复,供需矛盾不大之下钢价跌势趋缓。此外,热轧此前的“低产量+高库存+低需求”结构在本期得到改善,对应表需为318.6万吨,环比上升30.4万吨,需求改善明显。此外,热轧社会库存也延续去化态势,虽然幅度较小,但往后若去库趋势继续保持,其供需矛盾或有所缓解,钢市此前悲观情绪或逐步消退。 铁矿石方面,矿价随着成材需求修复而明显反弹,矿价一度逼近100美金关口,但目前钢厂
S
太钢不锈
0
0
0
1.08
上一页
1
154
155
156
157
158
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-08-26 14:30:29
AI眼镜【明月镜片】大涨点评
9月【华为/苹果】消费电子是主线,可以和消费电子联动炒一星闪/鸿蒙/折叠屏/散热等): 【AI眼镜】大事梳理 1)8.11苹果据彭博报道计划推出AR眼镜 2)8.20 抖音旗下Pico新品沟通会,发布新款AI眼镜 3)9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜,主题为AI和元宇宙 4)9、10月份魅族或推出二代AR眼镜。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜 5)Vivo:将于2025年推出MR产品 相关AI眼镜公司:明月镜片
S
创维数字
0
3
1
1.56
小蜜蜂
2024-08-26 14:29:46
【招商金属】基本面普遍向好,筑底待涨
#摘要: 美联储9月降息或即将落地,市场重心关注未来降息的节奏,美元指数持续回落。工业金属价格和美联储利息之间没有必然关系。工业金属价格还是要重点关注供需基本面和对未来经济的预期。美联储降息之前,黄金依然是较好的配置时间。重点推荐铜铝锡金银锑等板块。 #基本金属: 基本面趋向好转,权益估值回到年初起点。相对收益可靠性高,绝对收益可期。 1)铜:价格上涨之后,部分下游采购略显观望,加上部分废铜杆企业复产,精铜消费受到抑制。周四,SMM国内铜社会库存周度下降1.81万吨至28.35万吨,去库幅度收窄
S
中信金属
5
4
10
10.47
小蜜蜂
2024-08-26 14:24:10
【广发环保 郭鹏】#瀚蓝环境
重申看好:固废+燃气助力业绩高增,现金流大幅改善 ⭐#固废运营、燃气贡献主要增量,工程业务净利润几乎为0 24H1归母净利润8.87亿元(同比+28.59%);单二季度归母净利润5.06亿元(同比+33.29%)、扣非归母净利5.01亿元(同比+35.61%)。 营收小幅下滑主要系固废工程业务收缩(24H1营收、净利润为2.58、0.04亿元),但①济宁项目电费确权增加净利润1.2亿元,②固废项目经营效率提升,24H1固废运营净利润同比+39%至5.54亿元。天然气业务进销差价改善,24H1净利
S
瀚蓝环境
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:41
【华安家电&消费】海信视像24Q2:静待成本缓解,蓄力长期发展
➤单Q2:收入127.6亿(-4.7%),归母3.7亿(-11.7%);扣非2.6亿(-27.5%) 【收入】主营+7%,智慧显示+6.3% ➤智慧显示:H1+6.3%(预计单季Q1同+14%/Q2同比持平)。份额表现,24H1全球出货1289万台,对应份额14.1%维持全球第2,百寸大屏份额达58%全球第1。 #分量价看:预计增幅来自均价ASP上行/销量基本持平,Q1价增幅度强于Q2,因此Q1增速较Q2更高。 #分内外销:增幅来自外销拉动,我们预计H1内销持平,外销增长略高于10%。 #内销:
S
海信视像
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:14
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为“公共账户”“个人账户”。个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
S
中信证券
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 14:20:03
今天港股继续强于A股,接下来“局座慢慢变富”基金组合也会进一步提升港股持仓占比。 中金 | 港股:港股的“独立行情”与结构机会 我们认为相比A股,港股的优势在于: 1)盈利收益结构更有优势,表现较好的互联网板块恰好也是港股权重较大的板块,而A股占比较大的中游制造行业在当前供给过剩和价格压力下普遍承压。我们自上而下预测港股全年盈利增速有望实现3-4%,好于A股的1-2%,虽然整体幅度有限,但结构上的优势更为突出。 2)估值出清较为充分,作为港股“核心资产”的互联网经过三年调整也已经较为充分,以阿里
0
0
1
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 06:49:30
【国君宏观】8月杰克逊霍尔会议点评-降息周期锁定将启,衰退博弈短期仍在
8月杰克逊霍尔会议上鲍威尔明显转鸽,美联储货币政策锁定转向,但是预计预防式降息不会过于激进,当前降息预期或有超调,短期衰退无法证实亦无法证伪,衰退博弈仍在途中,我们预计四季度后期将逐步验证软着陆预期。 1、美国经济的主要矛盾已经从通胀转向就业,但是整体经济仍有韧性,需要预防劳动力市场的进一步冷却,降息周期将启。鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上对美国当前经济形势和货币政策未来发展方向进行了分析:第一,在通胀方面,通胀压力已经缓解,并且通胀预期保持稳固。过去12个月价格上涨2.5%,对2%
S
中信证券
1
2
0
2.19
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:53
【近期光模块的不变与变】
• 不变1(宏观):AI叙事节奏依旧: 科技产业的完整叙事通常按照“技术突破-爆款应用诞生-需求上扬-产业景气度高涨”的顺序进行,目前AI叙事正处于海外科技巨头算力军备竞赛、国内积极追赶阶段, AI爆款应用尚未诞生。我们认为,AI叙事对投资范式的影响可以体现在持仓比例上,当AI叙事出于关键转折期时,持仓比例往往上调,而目前AI下游应用爆款尚未诞生,叙事逻辑仍停留在早期阶段,短期来看,持仓比例的暂时性下降(或转向红利金进行防御)也属正常,而长期视角下,只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行
S
中际旭创
5
8
10
13.46
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:12
CT食饮周观点:中报分化加大,龙头仍具韧性,重视现金能力
1、板块整体分化或加剧,自下而上看公司边际变化。基本面上,从当前中报披露的情况来看,企业间在外部环境承压的背景下,业绩表现差异明显,龙头公司韧性十足。从渠道反馈来看,中秋旺季白酒预计仍呈现强分化,一线白酒保持相对强势,二线品牌量价择一;而食品在企业积极调整策略的背景下,三季度或迎来好转,例如桃李、安琪等,二季度或为报表低点,弱改善逐步呈现。、、 2、重视企业创现能力,业绩稳定性仍可获得溢价。一方面,市场需求较为疲软,持续的低价竞争投入难以为继,企业对费效提升的要求或逐步提升;另一方面,行业承压或
S
燕京啤酒
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:47:42
【铜缆信息更新】
1.价值量: 32awg、非物理发泡工艺,大概率对应Overpass 2、Quantum-800X(蓝色);25(26)、27awg、物理发泡工艺,大概率对应背板线、Overpass 1(粉色)、柜外线;平均单米价格约1-1.5美金/m,低于我此前预期2-3美金/m,并未出现新品溢价。 2.单位利润:各家工艺、物料采购、人工费、折旧、报废率等不同,净利率目前普遍在40%+,高于我此前预期的30%。平均单米净利润约3元/m,良率升至95%以上后或升至3.5-4元/m。 3.其他热门问题: Q:LT
S
胜蓝股份
0
0
2
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:41
景区暑期更新反馈
1、长白山:8月客流同比增长十几,7月客流同比下降9%主要受台风暴雨等天气影响。 2、九华旅游:8月收入同比小两位增长但体感不如二季度,体感可能有消费降级影响比如旅行社客单价比去年降1/3(旅行社不是贡献大头仅作为参考)。7月收入基本持平上下,整体雨水天气影响比较多。 3、峨眉山A:8月客流同比增长还可以,比7月好转因为天公作美。7月客流同比下降,整体连续降雨影响比较多。 4、丽江股份:8月三条索道的游客接待总量比去年同期略有增长,主要还是受索道运力的影响,索道票基本是售罄的。7月客流同比基本持
S
长白山
8
16
19
18.52
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:15
【中泰策略】暑期后,国内政策的“微调”方向有哪些“预期差”?
1.本文要点:暑期后国内政策最新的“微调”方向:更加重视安全与定力,而非刺激;资本市场政策与干预的原则 2.市场观点:市场上周延续调整,考虑到基本面上政策更加注重“安全”,流动性方面,当前封闭基金解禁高峰期接近下的流动性压力,我们依然维持,下半年整体以稳健为主基调,配置上维持:公用事业、有色、核心军工等主线不变。 3.暑期后国内政策“微调”方向::更加重视安全与定力 本周伴随中越元首会晤和奥运代表团的接见,暑期后,新的国内政策有哪些变化是市场关注的焦点。我们认为,与市场预期的刺激相比,我们综合观
S
中信证券
1
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:41
【赛力斯】公布1H24业绩,并发布引望公司投资进展公告 公司2Q24实现收入384.8亿元,同比+548%;归母净利润14.1亿元,符合业绩预告中枢偏上。问界2Q24批发销量98,537辆,M9交付爬坡、占比一半带动产品结构改善。2季度销量、营收、净利润环比分别+1.4万辆/+119.2亿元/+11.9亿元,边际净利率达到10.1%,规模效应、产品结构改善带动盈利释放。 半年报增量信息:2Q24毛利率达24.8%,环比+6.1ppt;综合费用率环比小幅增长,2Q24公司销售/管理/研发费率为15
0
0
1
0.49
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:24
华金宏观会议要点 1、美联储货币政策的最新动态 在2024年的Jackson Hole全球央行年会上,美联储主席鲍威尔指出,美国当前的通胀率已大幅下降,劳动力市场不再过热。这种情况使得美联储的双目标制所面临的风险平衡发生变化,传递出即将降息的信号。然而,鲍威尔并未提供降息幅度的具体指引,显示出其在货币政策立场上仍留有调整的余地。 鲍威尔在讲话中强调,降息的时机和速度将取决于未来的数据变化,特别是经济和通胀前景的变化。如果未来几个月失业率和通胀数据出现反复,美联储可能会采取保守的初期降息幅度。这种
0
0
0
0.39
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:03
【兴证金属】钢铁:钢价震荡寻底,静待需求回暖20240825
需求有所回暖,钢价震荡寻底 随着上周甩货情绪再度释放,螺纹钢已经呈现“低产量+低库存”的结构,Mysteel统计的螺纹钢表需也有一定修复,供需矛盾不大之下钢价跌势趋缓。此外,热轧此前的“低产量+高库存+低需求”结构在本期得到改善,对应表需为318.6万吨,环比上升30.4万吨,需求改善明显。此外,热轧社会库存也延续去化态势,虽然幅度较小,但往后若去库趋势继续保持,其供需矛盾或有所缓解,钢市此前悲观情绪或逐步消退。 铁矿石方面,矿价随着成材需求修复而明显反弹,矿价一度逼近100美金关口,但目前钢厂
S
太钢不锈
0
0
0
1.08
上一页
1
154
155
156
157
158
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-08-26 14:30:29
AI眼镜【明月镜片】大涨点评
9月【华为/苹果】消费电子是主线,可以和消费电子联动炒一星闪/鸿蒙/折叠屏/散热等): 【AI眼镜】大事梳理 1)8.11苹果据彭博报道计划推出AR眼镜 2)8.20 抖音旗下Pico新品沟通会,发布新款AI眼镜 3)9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜,主题为AI和元宇宙 4)9、10月份魅族或推出二代AR眼镜。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜 5)Vivo:将于2025年推出MR产品 相关AI眼镜公司:明月镜片
S
创维数字
0
3
1
1.56
小蜜蜂
2024-08-26 14:29:46
【招商金属】基本面普遍向好,筑底待涨
#摘要: 美联储9月降息或即将落地,市场重心关注未来降息的节奏,美元指数持续回落。工业金属价格和美联储利息之间没有必然关系。工业金属价格还是要重点关注供需基本面和对未来经济的预期。美联储降息之前,黄金依然是较好的配置时间。重点推荐铜铝锡金银锑等板块。 #基本金属: 基本面趋向好转,权益估值回到年初起点。相对收益可靠性高,绝对收益可期。 1)铜:价格上涨之后,部分下游采购略显观望,加上部分废铜杆企业复产,精铜消费受到抑制。周四,SMM国内铜社会库存周度下降1.81万吨至28.35万吨,去库幅度收窄
S
中信金属
5
4
10
10.47
小蜜蜂
2024-08-26 14:24:10
【广发环保 郭鹏】#瀚蓝环境
重申看好:固废+燃气助力业绩高增,现金流大幅改善 ⭐#固废运营、燃气贡献主要增量,工程业务净利润几乎为0 24H1归母净利润8.87亿元(同比+28.59%);单二季度归母净利润5.06亿元(同比+33.29%)、扣非归母净利5.01亿元(同比+35.61%)。 营收小幅下滑主要系固废工程业务收缩(24H1营收、净利润为2.58、0.04亿元),但①济宁项目电费确权增加净利润1.2亿元,②固废项目经营效率提升,24H1固废运营净利润同比+39%至5.54亿元。天然气业务进销差价改善,24H1净利
S
瀚蓝环境
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:41
【华安家电&消费】海信视像24Q2:静待成本缓解,蓄力长期发展
➤单Q2:收入127.6亿(-4.7%),归母3.7亿(-11.7%);扣非2.6亿(-27.5%) 【收入】主营+7%,智慧显示+6.3% ➤智慧显示:H1+6.3%(预计单季Q1同+14%/Q2同比持平)。份额表现,24H1全球出货1289万台,对应份额14.1%维持全球第2,百寸大屏份额达58%全球第1。 #分量价看:预计增幅来自均价ASP上行/销量基本持平,Q1价增幅度强于Q2,因此Q1增速较Q2更高。 #分内外销:增幅来自外销拉动,我们预计H1内销持平,外销增长略高于10%。 #内销:
S
海信视像
0
0
1
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 14:23:14
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为“公共账户”“个人账户”。个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
S
中信证券
0
0
0
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 14:20:03
今天港股继续强于A股,接下来“局座慢慢变富”基金组合也会进一步提升港股持仓占比。 中金 | 港股:港股的“独立行情”与结构机会 我们认为相比A股,港股的优势在于: 1)盈利收益结构更有优势,表现较好的互联网板块恰好也是港股权重较大的板块,而A股占比较大的中游制造行业在当前供给过剩和价格压力下普遍承压。我们自上而下预测港股全年盈利增速有望实现3-4%,好于A股的1-2%,虽然整体幅度有限,但结构上的优势更为突出。 2)估值出清较为充分,作为港股“核心资产”的互联网经过三年调整也已经较为充分,以阿里
0
0
1
0.45
小蜜蜂
2024-08-26 06:49:30
【国君宏观】8月杰克逊霍尔会议点评-降息周期锁定将启,衰退博弈短期仍在
8月杰克逊霍尔会议上鲍威尔明显转鸽,美联储货币政策锁定转向,但是预计预防式降息不会过于激进,当前降息预期或有超调,短期衰退无法证实亦无法证伪,衰退博弈仍在途中,我们预计四季度后期将逐步验证软着陆预期。 1、美国经济的主要矛盾已经从通胀转向就业,但是整体经济仍有韧性,需要预防劳动力市场的进一步冷却,降息周期将启。鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上对美国当前经济形势和货币政策未来发展方向进行了分析:第一,在通胀方面,通胀压力已经缓解,并且通胀预期保持稳固。过去12个月价格上涨2.5%,对2%
S
中信证券
1
2
0
2.19
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:53
【近期光模块的不变与变】
• 不变1(宏观):AI叙事节奏依旧: 科技产业的完整叙事通常按照“技术突破-爆款应用诞生-需求上扬-产业景气度高涨”的顺序进行,目前AI叙事正处于海外科技巨头算力军备竞赛、国内积极追赶阶段, AI爆款应用尚未诞生。我们认为,AI叙事对投资范式的影响可以体现在持仓比例上,当AI叙事出于关键转折期时,持仓比例往往上调,而目前AI下游应用爆款尚未诞生,叙事逻辑仍停留在早期阶段,短期来看,持仓比例的暂时性下降(或转向红利金进行防御)也属正常,而长期视角下,只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行
S
中际旭创
5
8
10
13.46
小蜜蜂
2024-08-26 06:48:12
CT食饮周观点:中报分化加大,龙头仍具韧性,重视现金能力
1、板块整体分化或加剧,自下而上看公司边际变化。基本面上,从当前中报披露的情况来看,企业间在外部环境承压的背景下,业绩表现差异明显,龙头公司韧性十足。从渠道反馈来看,中秋旺季白酒预计仍呈现强分化,一线白酒保持相对强势,二线品牌量价择一;而食品在企业积极调整策略的背景下,三季度或迎来好转,例如桃李、安琪等,二季度或为报表低点,弱改善逐步呈现。、、 2、重视企业创现能力,业绩稳定性仍可获得溢价。一方面,市场需求较为疲软,持续的低价竞争投入难以为继,企业对费效提升的要求或逐步提升;另一方面,行业承压或
S
燕京啤酒
0
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:47:42
【铜缆信息更新】
1.价值量: 32awg、非物理发泡工艺,大概率对应Overpass 2、Quantum-800X(蓝色);25(26)、27awg、物理发泡工艺,大概率对应背板线、Overpass 1(粉色)、柜外线;平均单米价格约1-1.5美金/m,低于我此前预期2-3美金/m,并未出现新品溢价。 2.单位利润:各家工艺、物料采购、人工费、折旧、报废率等不同,净利率目前普遍在40%+,高于我此前预期的30%。平均单米净利润约3元/m,良率升至95%以上后或升至3.5-4元/m。 3.其他热门问题: Q:LT
S
胜蓝股份
0
0
2
1.26
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:41
景区暑期更新反馈
1、长白山:8月客流同比增长十几,7月客流同比下降9%主要受台风暴雨等天气影响。 2、九华旅游:8月收入同比小两位增长但体感不如二季度,体感可能有消费降级影响比如旅行社客单价比去年降1/3(旅行社不是贡献大头仅作为参考)。7月收入基本持平上下,整体雨水天气影响比较多。 3、峨眉山A:8月客流同比增长还可以,比7月好转因为天公作美。7月客流同比下降,整体连续降雨影响比较多。 4、丽江股份:8月三条索道的游客接待总量比去年同期略有增长,主要还是受索道运力的影响,索道票基本是售罄的。7月客流同比基本持
S
长白山
8
16
19
18.52
小蜜蜂
2024-08-26 06:45:15
【中泰策略】暑期后,国内政策的“微调”方向有哪些“预期差”?
1.本文要点:暑期后国内政策最新的“微调”方向:更加重视安全与定力,而非刺激;资本市场政策与干预的原则 2.市场观点:市场上周延续调整,考虑到基本面上政策更加注重“安全”,流动性方面,当前封闭基金解禁高峰期接近下的流动性压力,我们依然维持,下半年整体以稳健为主基调,配置上维持:公用事业、有色、核心军工等主线不变。 3.暑期后国内政策“微调”方向::更加重视安全与定力 本周伴随中越元首会晤和奥运代表团的接见,暑期后,新的国内政策有哪些变化是市场关注的焦点。我们认为,与市场预期的刺激相比,我们综合观
S
中信证券
1
0
0
1.26
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:41
【赛力斯】公布1H24业绩,并发布引望公司投资进展公告 公司2Q24实现收入384.8亿元,同比+548%;归母净利润14.1亿元,符合业绩预告中枢偏上。问界2Q24批发销量98,537辆,M9交付爬坡、占比一半带动产品结构改善。2季度销量、营收、净利润环比分别+1.4万辆/+119.2亿元/+11.9亿元,边际净利率达到10.1%,规模效应、产品结构改善带动盈利释放。 半年报增量信息:2Q24毛利率达24.8%,环比+6.1ppt;综合费用率环比小幅增长,2Q24公司销售/管理/研发费率为15
0
0
1
0.49
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:24
华金宏观会议要点 1、美联储货币政策的最新动态 在2024年的Jackson Hole全球央行年会上,美联储主席鲍威尔指出,美国当前的通胀率已大幅下降,劳动力市场不再过热。这种情况使得美联储的双目标制所面临的风险平衡发生变化,传递出即将降息的信号。然而,鲍威尔并未提供降息幅度的具体指引,显示出其在货币政策立场上仍留有调整的余地。 鲍威尔在讲话中强调,降息的时机和速度将取决于未来的数据变化,特别是经济和通胀前景的变化。如果未来几个月失业率和通胀数据出现反复,美联储可能会采取保守的初期降息幅度。这种
0
0
0
0.39
小蜜蜂
2024-08-25 20:33:03
【兴证金属】钢铁:钢价震荡寻底,静待需求回暖20240825
需求有所回暖,钢价震荡寻底 随着上周甩货情绪再度释放,螺纹钢已经呈现“低产量+低库存”的结构,Mysteel统计的螺纹钢表需也有一定修复,供需矛盾不大之下钢价跌势趋缓。此外,热轧此前的“低产量+高库存+低需求”结构在本期得到改善,对应表需为318.6万吨,环比上升30.4万吨,需求改善明显。此外,热轧社会库存也延续去化态势,虽然幅度较小,但往后若去库趋势继续保持,其供需矛盾或有所缓解,钢市此前悲观情绪或逐步消退。 铁矿石方面,矿价随着成材需求修复而明显反弹,矿价一度逼近100美金关口,但目前钢厂
S
太钢不锈
0
0
0
1.08
上一页
1
154
155
156
157
158
192
下一页
前往
页
0
关注
6690
粉丝
6748.72
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194