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2024-08-22 08:48:00

【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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三一重工

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小蜜蜂

2024-08-22 08:47:15

【国金汽车】均胜电子24H1财报点评：业绩持续改善，低估值全球龙头

1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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均胜电子

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小蜜蜂

2024-08-22 08:46:49

【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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中国银河

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小蜜蜂

2024-08-22 08:46:10

【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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中国动力

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2024-08-22 08:45:38

【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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小蜜蜂

2024-08-22 08:45:23

【科大讯飞】24H1：大范围应用落地成效初显，管理层增持彰显信心 #收入符合预期、利润端继续承压 24H1收入93.2亿元，YoY+18.9%；归母净利润-4.0亿元，YoY-645%；扣非净利润-4.8亿元，YoY-59% 其中24Q2收入56.8亿元，YoY+14.6%；归母净利润-1.0亿元，YoY-176%；扣非净利润-0.4亿元，YoY-225% 此前公司已披露业绩预告，实际业绩符合预期 #毛利、回款延续良性增长公司上半年毛利率40.2%，毛利同比增长6亿元；同时公司24H1在大模型

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小蜜蜂

2024-08-22 08:44:48

【天风通信】太辰光半年报点评：公司业绩稳健增长，行业景气下产能利用率高

事件：公司上半年营收5.10亿元，同增30.60%，归母净利润7951.49万元，同增10.96%。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%，归母净利润4776.58万元，同增11.06%。公司业绩稳健，Q2环比高增：智算中心连接需求增加且传输速率提升驱动有源器件光口向多通道方向发展，带动多通道密集连接器件产品的需求增长。公司上半年增长稳健，汇兑收益同比减少以及研发投入同比增加是造成公司净利润增速低于营业收入增速的主要原因，公司核心业务盈利质量较好。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%

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太辰光

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小蜜蜂

2024-08-22 08:44:19

【方正汽车】汽车板块公司2024半年度业绩速递

🚗云意电气：2024上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比提升41.50%，归母净利润2.11亿元，同比提升30.61% 🚗均胜电子：2024上半年公司实现营业收入270.79亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.91% 🚗中路股份：2024上半年公司实现营业收入5.19亿元，同比提升13.02%，归母净利润0.02亿元，同比下降68.11% 🚗威孚高科：2024上半年公司实现营业收入56.94亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.

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云意电气

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2024-08-22 08:43:35

上海家化2024年中报业绩速递【中信证券美妆商业】 📊1H24，公司实现营业收入33.21亿元/-8.51%，归属净利润2.38亿元/-20.93%，归属净利率7.17%/-1.13ppts，扣非归属净利润2.35亿元/-10.36%（剔除会计政策影响+9.06%），扣非归属净利率7.08%/-0.15ppts。 2Q24单季度，公司实现营业收入14.15亿元/-14.21%，归属净利润-1820万元/-125.80%，归属净利率-1.29%/-5.56ppts，扣非归属净利润-5820万元/

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小蜜蜂

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【中材科技业绩点评】

玻纤复价带动吨净利改善，叶片+锂膜盈利承压‖ 公司公布1H24业绩：营收同比-15%至105亿元，归母净利同比-67%至4.65亿元，扣非归母净利同比-81%至2.34亿元，其中非经常性损益主要来源于政府补助，公司业绩基本符合前期预告。其中2Q24营收同比-25%/环比+38%至61亿元，归母净利同比-75%/环比+18%至2.48亿元，业绩环比改善主要由于玻纤销量和吨净利边际修复。 2Q24玻纤及制品销量提振，行业复价带动单吨净利改善。公司1H24玻纤及制品营收同比-6.4%至38.5亿元，毛

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中材科技

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小蜜蜂

2024-08-22 08:42:32

【国海电子】临近iPhone新机发布拥抱确定性升级点，AI功能有望拉动显著换机潮

Apple Intelligence面世，Siri迎史诗级进化，iOS 18的AI功能亮眼。苹果在WWDC24大会上发布了个人智能系统—Apple Intelligence，采用端侧模型+私密云+外接GPT 4o的方式推动Siri迎史诗级进化，包括能更自然地回答问题、读懂模糊表达、理解多轮对话，还将能够识别屏幕、总结信息、个性化定制、跨应用操作、在App中执行数百项操作等。但苹果的AI功能仅支持A17 Pro芯片以及M系列芯片。根据Backlinko，2023年iPhone全球活跃用户为13.3

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传音控股

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小蜜蜂

2024-08-22 08:41:26

世界机器人大会第一天观展快报

2024年8月21日，世界机器人大会正式开幕，本次机器人大会上，人形机器人依旧是大会的主角亮点一：地方政府机器人创新中心集体亮相大会上，我们看到上海、北京、浙江、四川纷纷设立了人形机器人创新中心展台，展示了各地方推出的通用人形机器人平台，以及区域内配套的机器人本体及上游核心零部件企业。可以看到，各地方政府对人形机器人产业链高度重视，通过招商引资等方式打造人形机器人产业链集群，树立通用人形机器人平台，汇聚科技人才力量亮点二：从“静态”到“可动”，机器人企业展示最新成果尽管本次大会上首发的人

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2024-08-21 14:49:22

【浙商社服】同程24Q2业绩点评：takerate略超预期 2024Q2公司收入42.45亿元/yoy+49%，#符合47%-52%的收入增速指引；核心OTA收入35.39亿元/yoy+23%，#符合20%-25%的增速指引，经调整净利润6.57亿元，#略超过6.5亿的指引上限。经调整净利率15.5%。核心OTA经营利润8.58亿元/+12.8%，核心OTA经营利润率24.3%/-2.2%，经营利润低于预期2.4%，主要系海外投资加大，度假业务利润率较低所致。分业务：#住宿和交通基本符合指引

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小蜜蜂

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7月电池组件出口28.8GW同增72%，欧洲暑休影响组件出口，电池片出口量维持高增

【国金电新】 7月电池组件出口28.8GW，同比+72%，环比-1.7%，主要因欧洲暑休影响组件出口；其中组件/电池出口22.0/6.8GW，同比+62%/+114%，环比-7%/+21%。1-7月电池组件出口186.4GW，同比+39%。 #欧洲暑休影响组件出口： 7月组件出口22.0GW，同比+62.3%，环比-7.0%。欧洲暑休导致组件出口量下降，但相较去年降幅显著收窄，7月欧洲十国组件出口8.9GW，同比+53%、环比-6%；沙特、南非维持高景气，7月分别出口1.7/0.6 GW、同比+

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中信证券

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隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数跌0.20%；欧洲Stoxx50指数跌0.28%；美元指数跌0.49%。离岸人民币CNH升0.22%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.80%。美股VIX指数涨8.40%至15.88。 2. 金属方面，美铜跌1.02%；伦铜跌0.85%；伦铝涨1.89%；伦锌涨0.14%；伦镍涨0.42%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.37%；白银跌0.08%。 4. 能源方面，WTI原油跌0.99%；Brent原油跌0.64%。美汽油跌0.93%；美柴油涨0

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【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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【国金汽车】均胜电子24H1财报点评：业绩持续改善，低估值全球龙头

1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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【科大讯飞】24H1：大范围应用落地成效初显，管理层增持彰显信心 #收入符合预期、利润端继续承压 24H1收入93.2亿元，YoY+18.9%；归母净利润-4.0亿元，YoY-645%；扣非净利润-4.8亿元，YoY-59% 其中24Q2收入56.8亿元，YoY+14.6%；归母净利润-1.0亿元，YoY-176%；扣非净利润-0.4亿元，YoY-225% 此前公司已披露业绩预告，实际业绩符合预期 #毛利、回款延续良性增长公司上半年毛利率40.2%，毛利同比增长6亿元；同时公司24H1在大模型

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【天风通信】太辰光半年报点评：公司业绩稳健增长，行业景气下产能利用率高

事件：公司上半年营收5.10亿元，同增30.60%，归母净利润7951.49万元，同增10.96%。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%，归母净利润4776.58万元，同增11.06%。公司业绩稳健，Q2环比高增：智算中心连接需求增加且传输速率提升驱动有源器件光口向多通道方向发展，带动多通道密集连接器件产品的需求增长。公司上半年增长稳健，汇兑收益同比减少以及研发投入同比增加是造成公司净利润增速低于营业收入增速的主要原因，公司核心业务盈利质量较好。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%

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【方正汽车】汽车板块公司2024半年度业绩速递

🚗云意电气：2024上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比提升41.50%，归母净利润2.11亿元，同比提升30.61% 🚗均胜电子：2024上半年公司实现营业收入270.79亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.91% 🚗中路股份：2024上半年公司实现营业收入5.19亿元，同比提升13.02%，归母净利润0.02亿元，同比下降68.11% 🚗威孚高科：2024上半年公司实现营业收入56.94亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.

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上海家化2024年中报业绩速递【中信证券美妆商业】 📊1H24，公司实现营业收入33.21亿元/-8.51%，归属净利润2.38亿元/-20.93%，归属净利率7.17%/-1.13ppts，扣非归属净利润2.35亿元/-10.36%（剔除会计政策影响+9.06%），扣非归属净利率7.08%/-0.15ppts。 2Q24单季度，公司实现营业收入14.15亿元/-14.21%，归属净利润-1820万元/-125.80%，归属净利率-1.29%/-5.56ppts，扣非归属净利润-5820万元/

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【中材科技业绩点评】

玻纤复价带动吨净利改善，叶片+锂膜盈利承压‖ 公司公布1H24业绩：营收同比-15%至105亿元，归母净利同比-67%至4.65亿元，扣非归母净利同比-81%至2.34亿元，其中非经常性损益主要来源于政府补助，公司业绩基本符合前期预告。其中2Q24营收同比-25%/环比+38%至61亿元，归母净利同比-75%/环比+18%至2.48亿元，业绩环比改善主要由于玻纤销量和吨净利边际修复。 2Q24玻纤及制品销量提振，行业复价带动单吨净利改善。公司1H24玻纤及制品营收同比-6.4%至38.5亿元，毛

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【国海电子】临近iPhone新机发布拥抱确定性升级点，AI功能有望拉动显著换机潮

Apple Intelligence面世，Siri迎史诗级进化，iOS 18的AI功能亮眼。苹果在WWDC24大会上发布了个人智能系统—Apple Intelligence，采用端侧模型+私密云+外接GPT 4o的方式推动Siri迎史诗级进化，包括能更自然地回答问题、读懂模糊表达、理解多轮对话，还将能够识别屏幕、总结信息、个性化定制、跨应用操作、在App中执行数百项操作等。但苹果的AI功能仅支持A17 Pro芯片以及M系列芯片。根据Backlinko，2023年iPhone全球活跃用户为13.3

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2024年8月21日，世界机器人大会正式开幕，本次机器人大会上，人形机器人依旧是大会的主角亮点一：地方政府机器人创新中心集体亮相大会上，我们看到上海、北京、浙江、四川纷纷设立了人形机器人创新中心展台，展示了各地方推出的通用人形机器人平台，以及区域内配套的机器人本体及上游核心零部件企业。可以看到，各地方政府对人形机器人产业链高度重视，通过招商引资等方式打造人形机器人产业链集群，树立通用人形机器人平台，汇聚科技人才力量亮点二：从“静态”到“可动”，机器人企业展示最新成果尽管本次大会上首发的人

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【浙商社服】同程24Q2业绩点评：takerate略超预期 2024Q2公司收入42.45亿元/yoy+49%，#符合47%-52%的收入增速指引；核心OTA收入35.39亿元/yoy+23%，#符合20%-25%的增速指引，经调整净利润6.57亿元，#略超过6.5亿的指引上限。经调整净利率15.5%。核心OTA经营利润8.58亿元/+12.8%，核心OTA经营利润率24.3%/-2.2%，经营利润低于预期2.4%，主要系海外投资加大，度假业务利润率较低所致。分业务：#住宿和交通基本符合指引

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7月电池组件出口28.8GW同增72%，欧洲暑休影响组件出口，电池片出口量维持高增

【国金电新】 7月电池组件出口28.8GW，同比+72%，环比-1.7%，主要因欧洲暑休影响组件出口；其中组件/电池出口22.0/6.8GW，同比+62%/+114%，环比-7%/+21%。1-7月电池组件出口186.4GW，同比+39%。 #欧洲暑休影响组件出口： 7月组件出口22.0GW，同比+62.3%，环比-7.0%。欧洲暑休导致组件出口量下降，但相较去年降幅显著收窄，7月欧洲十国组件出口8.9GW，同比+53%、环比-6%；沙特、南非维持高景气，7月分别出口1.7/0.6 GW、同比+

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1. 今晨美股标普500指数跌0.20%；欧洲Stoxx50指数跌0.28%；美元指数跌0.49%。离岸人民币CNH升0.22%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.80%。美股VIX指数涨8.40%至15.88。 2. 金属方面，美铜跌1.02%；伦铜跌0.85%；伦铝涨1.89%；伦锌涨0.14%；伦镍涨0.42%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.37%；白银跌0.08%。 4. 能源方面，WTI原油跌0.99%；Brent原油跌0.64%。美汽油跌0.93%；美柴油涨0

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【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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【国金汽车】均胜电子24H1财报点评：业绩持续改善，低估值全球龙头

1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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均胜电子

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【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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中国银河

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【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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【科大讯飞】24H1：大范围应用落地成效初显，管理层增持彰显信心 #收入符合预期、利润端继续承压 24H1收入93.2亿元，YoY+18.9%；归母净利润-4.0亿元，YoY-645%；扣非净利润-4.8亿元，YoY-59% 其中24Q2收入56.8亿元，YoY+14.6%；归母净利润-1.0亿元，YoY-176%；扣非净利润-0.4亿元，YoY-225% 此前公司已披露业绩预告，实际业绩符合预期 #毛利、回款延续良性增长公司上半年毛利率40.2%，毛利同比增长6亿元；同时公司24H1在大模型

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【天风通信】太辰光半年报点评：公司业绩稳健增长，行业景气下产能利用率高

事件：公司上半年营收5.10亿元，同增30.60%，归母净利润7951.49万元，同增10.96%。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%，归母净利润4776.58万元，同增11.06%。公司业绩稳健，Q2环比高增：智算中心连接需求增加且传输速率提升驱动有源器件光口向多通道方向发展，带动多通道密集连接器件产品的需求增长。公司上半年增长稳健，汇兑收益同比减少以及研发投入同比增加是造成公司净利润增速低于营业收入增速的主要原因，公司核心业务盈利质量较好。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%

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太辰光

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【方正汽车】汽车板块公司2024半年度业绩速递

🚗云意电气：2024上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比提升41.50%，归母净利润2.11亿元，同比提升30.61% 🚗均胜电子：2024上半年公司实现营业收入270.79亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.91% 🚗中路股份：2024上半年公司实现营业收入5.19亿元，同比提升13.02%，归母净利润0.02亿元，同比下降68.11% 🚗威孚高科：2024上半年公司实现营业收入56.94亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.

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上海家化2024年中报业绩速递【中信证券美妆商业】 📊1H24，公司实现营业收入33.21亿元/-8.51%，归属净利润2.38亿元/-20.93%，归属净利率7.17%/-1.13ppts，扣非归属净利润2.35亿元/-10.36%（剔除会计政策影响+9.06%），扣非归属净利率7.08%/-0.15ppts。 2Q24单季度，公司实现营业收入14.15亿元/-14.21%，归属净利润-1820万元/-125.80%，归属净利率-1.29%/-5.56ppts，扣非归属净利润-5820万元/

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【中材科技业绩点评】

玻纤复价带动吨净利改善，叶片+锂膜盈利承压‖ 公司公布1H24业绩：营收同比-15%至105亿元，归母净利同比-67%至4.65亿元，扣非归母净利同比-81%至2.34亿元，其中非经常性损益主要来源于政府补助，公司业绩基本符合前期预告。其中2Q24营收同比-25%/环比+38%至61亿元，归母净利同比-75%/环比+18%至2.48亿元，业绩环比改善主要由于玻纤销量和吨净利边际修复。 2Q24玻纤及制品销量提振，行业复价带动单吨净利改善。公司1H24玻纤及制品营收同比-6.4%至38.5亿元，毛

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中材科技

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【国海电子】临近iPhone新机发布拥抱确定性升级点，AI功能有望拉动显著换机潮

Apple Intelligence面世，Siri迎史诗级进化，iOS 18的AI功能亮眼。苹果在WWDC24大会上发布了个人智能系统—Apple Intelligence，采用端侧模型+私密云+外接GPT 4o的方式推动Siri迎史诗级进化，包括能更自然地回答问题、读懂模糊表达、理解多轮对话，还将能够识别屏幕、总结信息、个性化定制、跨应用操作、在App中执行数百项操作等。但苹果的AI功能仅支持A17 Pro芯片以及M系列芯片。根据Backlinko，2023年iPhone全球活跃用户为13.3

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世界机器人大会第一天观展快报

2024年8月21日，世界机器人大会正式开幕，本次机器人大会上，人形机器人依旧是大会的主角亮点一：地方政府机器人创新中心集体亮相大会上，我们看到上海、北京、浙江、四川纷纷设立了人形机器人创新中心展台，展示了各地方推出的通用人形机器人平台，以及区域内配套的机器人本体及上游核心零部件企业。可以看到，各地方政府对人形机器人产业链高度重视，通过招商引资等方式打造人形机器人产业链集群，树立通用人形机器人平台，汇聚科技人才力量亮点二：从“静态”到“可动”，机器人企业展示最新成果尽管本次大会上首发的人

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【浙商社服】同程24Q2业绩点评：takerate略超预期 2024Q2公司收入42.45亿元/yoy+49%，#符合47%-52%的收入增速指引；核心OTA收入35.39亿元/yoy+23%，#符合20%-25%的增速指引，经调整净利润6.57亿元，#略超过6.5亿的指引上限。经调整净利率15.5%。核心OTA经营利润8.58亿元/+12.8%，核心OTA经营利润率24.3%/-2.2%，经营利润低于预期2.4%，主要系海外投资加大，度假业务利润率较低所致。分业务：#住宿和交通基本符合指引

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7月电池组件出口28.8GW同增72%，欧洲暑休影响组件出口，电池片出口量维持高增

【国金电新】 7月电池组件出口28.8GW，同比+72%，环比-1.7%，主要因欧洲暑休影响组件出口；其中组件/电池出口22.0/6.8GW，同比+62%/+114%，环比-7%/+21%。1-7月电池组件出口186.4GW，同比+39%。 #欧洲暑休影响组件出口： 7月组件出口22.0GW，同比+62.3%，环比-7.0%。欧洲暑休导致组件出口量下降，但相较去年降幅显著收窄，7月欧洲十国组件出口8.9GW，同比+53%、环比-6%；沙特、南非维持高景气，7月分别出口1.7/0.6 GW、同比+

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隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数跌0.20%；欧洲Stoxx50指数跌0.28%；美元指数跌0.49%。离岸人民币CNH升0.22%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.80%。美股VIX指数涨8.40%至15.88。 2. 金属方面，美铜跌1.02%；伦铜跌0.85%；伦铝涨1.89%；伦锌涨0.14%；伦镍涨0.42%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.37%；白银跌0.08%。 4. 能源方面，WTI原油跌0.99%；Brent原油跌0.64%。美汽油跌0.93%；美柴油涨0

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【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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【国金汽车】均胜电子24H1财报点评：业绩持续改善，低估值全球龙头

1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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【科大讯飞】24H1：大范围应用落地成效初显，管理层增持彰显信心 #收入符合预期、利润端继续承压 24H1收入93.2亿元，YoY+18.9%；归母净利润-4.0亿元，YoY-645%；扣非净利润-4.8亿元，YoY-59% 其中24Q2收入56.8亿元，YoY+14.6%；归母净利润-1.0亿元，YoY-176%；扣非净利润-0.4亿元，YoY-225% 此前公司已披露业绩预告，实际业绩符合预期 #毛利、回款延续良性增长公司上半年毛利率40.2%，毛利同比增长6亿元；同时公司24H1在大模型

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【天风通信】太辰光半年报点评：公司业绩稳健增长，行业景气下产能利用率高

事件：公司上半年营收5.10亿元，同增30.60%，归母净利润7951.49万元，同增10.96%。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%，归母净利润4776.58万元，同增11.06%。公司业绩稳健，Q2环比高增：智算中心连接需求增加且传输速率提升驱动有源器件光口向多通道方向发展，带动多通道密集连接器件产品的需求增长。公司上半年增长稳健，汇兑收益同比减少以及研发投入同比增加是造成公司净利润增速低于营业收入增速的主要原因，公司核心业务盈利质量较好。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%

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【方正汽车】汽车板块公司2024半年度业绩速递

🚗云意电气：2024上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比提升41.50%，归母净利润2.11亿元，同比提升30.61% 🚗均胜电子：2024上半年公司实现营业收入270.79亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.91% 🚗中路股份：2024上半年公司实现营业收入5.19亿元，同比提升13.02%，归母净利润0.02亿元，同比下降68.11% 🚗威孚高科：2024上半年公司实现营业收入56.94亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.

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上海家化2024年中报业绩速递【中信证券美妆商业】 📊1H24，公司实现营业收入33.21亿元/-8.51%，归属净利润2.38亿元/-20.93%，归属净利率7.17%/-1.13ppts，扣非归属净利润2.35亿元/-10.36%（剔除会计政策影响+9.06%），扣非归属净利率7.08%/-0.15ppts。 2Q24单季度，公司实现营业收入14.15亿元/-14.21%，归属净利润-1820万元/-125.80%，归属净利率-1.29%/-5.56ppts，扣非归属净利润-5820万元/

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【中材科技业绩点评】

玻纤复价带动吨净利改善，叶片+锂膜盈利承压‖ 公司公布1H24业绩：营收同比-15%至105亿元，归母净利同比-67%至4.65亿元，扣非归母净利同比-81%至2.34亿元，其中非经常性损益主要来源于政府补助，公司业绩基本符合前期预告。其中2Q24营收同比-25%/环比+38%至61亿元，归母净利同比-75%/环比+18%至2.48亿元，业绩环比改善主要由于玻纤销量和吨净利边际修复。 2Q24玻纤及制品销量提振，行业复价带动单吨净利改善。公司1H24玻纤及制品营收同比-6.4%至38.5亿元，毛

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【国海电子】临近iPhone新机发布拥抱确定性升级点，AI功能有望拉动显著换机潮

Apple Intelligence面世，Siri迎史诗级进化，iOS 18的AI功能亮眼。苹果在WWDC24大会上发布了个人智能系统—Apple Intelligence，采用端侧模型+私密云+外接GPT 4o的方式推动Siri迎史诗级进化，包括能更自然地回答问题、读懂模糊表达、理解多轮对话，还将能够识别屏幕、总结信息、个性化定制、跨应用操作、在App中执行数百项操作等。但苹果的AI功能仅支持A17 Pro芯片以及M系列芯片。根据Backlinko，2023年iPhone全球活跃用户为13.3

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世界机器人大会第一天观展快报

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【浙商社服】同程24Q2业绩点评：takerate略超预期 2024Q2公司收入42.45亿元/yoy+49%，#符合47%-52%的收入增速指引；核心OTA收入35.39亿元/yoy+23%，#符合20%-25%的增速指引，经调整净利润6.57亿元，#略超过6.5亿的指引上限。经调整净利率15.5%。核心OTA经营利润8.58亿元/+12.8%，核心OTA经营利润率24.3%/-2.2%，经营利润低于预期2.4%，主要系海外投资加大，度假业务利润率较低所致。分业务：#住宿和交通基本符合指引

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7月电池组件出口28.8GW同增72%，欧洲暑休影响组件出口，电池片出口量维持高增

【国金电新】 7月电池组件出口28.8GW，同比+72%，环比-1.7%，主要因欧洲暑休影响组件出口；其中组件/电池出口22.0/6.8GW，同比+62%/+114%，环比-7%/+21%。1-7月电池组件出口186.4GW，同比+39%。 #欧洲暑休影响组件出口： 7月组件出口22.0GW，同比+62.3%，环比-7.0%。欧洲暑休导致组件出口量下降，但相较去年降幅显著收窄，7月欧洲十国组件出口8.9GW，同比+53%、环比-6%；沙特、南非维持高景气，7月分别出口1.7/0.6 GW、同比+

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1. 今晨美股标普500指数跌0.20%；欧洲Stoxx50指数跌0.28%；美元指数跌0.49%。离岸人民币CNH升0.22%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.80%。美股VIX指数涨8.40%至15.88。 2. 金属方面，美铜跌1.02%；伦铜跌0.85%；伦铝涨1.89%；伦锌涨0.14%；伦镍涨0.42%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.37%；白银跌0.08%。 4. 能源方面，WTI原油跌0.99%；Brent原油跌0.64%。美汽油跌0.93%；美柴油涨0

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【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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中国银河

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2024-08-22 08:46:10

【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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中国动力

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2024-08-22 08:45:38

【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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2024-08-22 08:45:23

【科大讯飞】24H1：大范围应用落地成效初显，管理层增持彰显信心 #收入符合预期、利润端继续承压 24H1收入93.2亿元，YoY+18.9%；归母净利润-4.0亿元，YoY-645%；扣非净利润-4.8亿元，YoY-59% 其中24Q2收入56.8亿元，YoY+14.6%；归母净利润-1.0亿元，YoY-176%；扣非净利润-0.4亿元，YoY-225% 此前公司已披露业绩预告，实际业绩符合预期 #毛利、回款延续良性增长公司上半年毛利率40.2%，毛利同比增长6亿元；同时公司24H1在大模型

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2024-08-22 08:44:48

【天风通信】太辰光半年报点评：公司业绩稳健增长，行业景气下产能利用率高

事件：公司上半年营收5.10亿元，同增30.60%，归母净利润7951.49万元，同增10.96%。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%，归母净利润4776.58万元，同增11.06%。公司业绩稳健，Q2环比高增：智算中心连接需求增加且传输速率提升驱动有源器件光口向多通道方向发展，带动多通道密集连接器件产品的需求增长。公司上半年增长稳健，汇兑收益同比减少以及研发投入同比增加是造成公司净利润增速低于营业收入增速的主要原因，公司核心业务盈利质量较好。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%

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太辰光

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【方正汽车】汽车板块公司2024半年度业绩速递

🚗云意电气：2024上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比提升41.50%，归母净利润2.11亿元，同比提升30.61% 🚗均胜电子：2024上半年公司实现营业收入270.79亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.91% 🚗中路股份：2024上半年公司实现营业收入5.19亿元，同比提升13.02%，归母净利润0.02亿元，同比下降68.11% 🚗威孚高科：2024上半年公司实现营业收入56.94亿元，同比提升0.24%，归母净利润6.37亿元，同比提升33.

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云意电气

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2024-08-22 08:43:35

上海家化2024年中报业绩速递【中信证券美妆商业】 📊1H24，公司实现营业收入33.21亿元/-8.51%，归属净利润2.38亿元/-20.93%，归属净利率7.17%/-1.13ppts，扣非归属净利润2.35亿元/-10.36%（剔除会计政策影响+9.06%），扣非归属净利率7.08%/-0.15ppts。 2Q24单季度，公司实现营业收入14.15亿元/-14.21%，归属净利润-1820万元/-125.80%，归属净利率-1.29%/-5.56ppts，扣非归属净利润-5820万元/

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【中材科技业绩点评】

玻纤复价带动吨净利改善，叶片+锂膜盈利承压‖ 公司公布1H24业绩：营收同比-15%至105亿元，归母净利同比-67%至4.65亿元，扣非归母净利同比-81%至2.34亿元，其中非经常性损益主要来源于政府补助，公司业绩基本符合前期预告。其中2Q24营收同比-25%/环比+38%至61亿元，归母净利同比-75%/环比+18%至2.48亿元，业绩环比改善主要由于玻纤销量和吨净利边际修复。 2Q24玻纤及制品销量提振，行业复价带动单吨净利改善。公司1H24玻纤及制品营收同比-6.4%至38.5亿元，毛

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中材科技

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2024-08-22 08:42:32

【国海电子】临近iPhone新机发布拥抱确定性升级点，AI功能有望拉动显著换机潮

Apple Intelligence面世，Siri迎史诗级进化，iOS 18的AI功能亮眼。苹果在WWDC24大会上发布了个人智能系统—Apple Intelligence，采用端侧模型+私密云+外接GPT 4o的方式推动Siri迎史诗级进化，包括能更自然地回答问题、读懂模糊表达、理解多轮对话，还将能够识别屏幕、总结信息、个性化定制、跨应用操作、在App中执行数百项操作等。但苹果的AI功能仅支持A17 Pro芯片以及M系列芯片。根据Backlinko，2023年iPhone全球活跃用户为13.3

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传音控股

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2024-08-22 08:41:26

世界机器人大会第一天观展快报

2024年8月21日，世界机器人大会正式开幕，本次机器人大会上，人形机器人依旧是大会的主角亮点一：地方政府机器人创新中心集体亮相大会上，我们看到上海、北京、浙江、四川纷纷设立了人形机器人创新中心展台，展示了各地方推出的通用人形机器人平台，以及区域内配套的机器人本体及上游核心零部件企业。可以看到，各地方政府对人形机器人产业链高度重视，通过招商引资等方式打造人形机器人产业链集群，树立通用人形机器人平台，汇聚科技人才力量亮点二：从“静态”到“可动”，机器人企业展示最新成果尽管本次大会上首发的人

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爱仕达

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【浙商社服】同程24Q2业绩点评：takerate略超预期 2024Q2公司收入42.45亿元/yoy+49%，#符合47%-52%的收入增速指引；核心OTA收入35.39亿元/yoy+23%，#符合20%-25%的增速指引，经调整净利润6.57亿元，#略超过6.5亿的指引上限。经调整净利率15.5%。核心OTA经营利润8.58亿元/+12.8%，核心OTA经营利润率24.3%/-2.2%，经营利润低于预期2.4%，主要系海外投资加大，度假业务利润率较低所致。分业务：#住宿和交通基本符合指引

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2024-08-21 14:48:58

7月电池组件出口28.8GW同增72%，欧洲暑休影响组件出口，电池片出口量维持高增

【国金电新】 7月电池组件出口28.8GW，同比+72%，环比-1.7%，主要因欧洲暑休影响组件出口；其中组件/电池出口22.0/6.8GW，同比+62%/+114%，环比-7%/+21%。1-7月电池组件出口186.4GW，同比+39%。 #欧洲暑休影响组件出口： 7月组件出口22.0GW，同比+62.3%，环比-7.0%。欧洲暑休导致组件出口量下降，但相较去年降幅显著收窄，7月欧洲十国组件出口8.9GW，同比+53%、环比-6%；沙特、南非维持高景气，7月分别出口1.7/0.6 GW、同比+

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中信证券

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2024-08-21 14:48:25

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数跌0.20%；欧洲Stoxx50指数跌0.28%；美元指数跌0.49%。离岸人民币CNH升0.22%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.80%。美股VIX指数涨8.40%至15.88。 2. 金属方面，美铜跌1.02%；伦铜跌0.85%；伦铝涨1.89%；伦锌涨0.14%；伦镍涨0.42%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.37%；白银跌0.08%。 4. 能源方面，WTI原油跌0.99%；Brent原油跌0.64%。美汽油跌0.93%；美柴油涨0

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中信证券

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