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小蜜蜂
2024-08-09 09:00:30
箱船逻辑:马士基上调指引,双燃料订箱船或加速!240808
马士基官宣80万TEU扩张计划 1)指引上修:0801公告中,马士基提高24年财务指引,预计全球集装箱市场增长率为4-6%,(此前为2.5-4.5%),为支持船队更新换代,马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元(此前为90-100亿)。 2)船队更新:目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU(约50-60艘)的双燃料新造船运力,预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU,已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3)船队规模:公司表示未来
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中国船舶
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小蜜蜂
2024-08-08 23:21:40
盘前暴涨10%!礼来二季度营收、利润双双大超预期
上调全年业绩指引 | 财报见闻】得益于减肥药大卖,制药巨头礼来二季度营收同比增长36%,净利润同比暴增68%,双双超过市场预期。公司预测年内减肥药需求继续上升,上调全年营收和利润指引。 周四礼来公布2024年第二季度财报,结果显示: 1)主要财务数据 收入:二季度营收同比增加36%至113亿美元,大幅超过市场预估的99.8亿美元。如果排除2023年第二季度出售Baqsimi(高血糖素鼻用粉雾剂)权益所得的5.79亿美元收入,同比增长率为46%。 利润:二季度净利润同比增长68%至29.7亿美元,
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金发科技
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小蜜蜂
2024-08-08 23:20:29
深圳收储商品房加码去库存,关注低估值优质建材龙头
事件:深圳官宣收购商品房用作保障性住房 8月7日,深圳市安居集团有限公司宣布拟开展收购商品房用作保障性住房工作,向深圳市域征集包括住宅、公寓、宿舍等商品房性质的保障性住房项目,标志着"深圳收储商品房"模式正式落地。 我们认为,此次深圳收储政策落地,与政治局会议中“要持续防范化解重点领域风险,要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策,坚持消化存量和优化增量相结合,积极支持收购存量商品房用作保障性住房”的要求相契合,政府下场收储有望加速去化深圳商品房市场库存、实现市场预期企稳修复,后续可能有更多高
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坚朗五金
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小蜜蜂
2024-08-08 20:45:34
剑桥科技2024中报拆析
营收大幅增长,净利润环比大幅修复,同比受汇兑损失和境外新增费用拖累,股权激励确定下半年恢复信心 1.营收端:24年上半年营收同比增长1.7%,其中Q2同比增长37.2%,环比增长9%; 2.利润端:24年上半年净利润同比减少48%,其中Q2同比减少36%,环比增长108%,分红1kw; 3.现金流:24年上半年经营性现金流3.3亿,同比增长83%,环比Q1增长579%; 营收端分析:行业原因导致电信宽带业务下滑,类比公司:共进股份等;小基站受益wifi7新产品放量同比增长;光模块受益AI市场需求
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剑桥科技
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小蜜蜂
2024-08-08 20:44:35
【华安食饮&消费】贵州茅台24Q2:
✔Q2:收入361.55亿(+17.3%),归母176.30亿(+16.1%),扣非176.19亿(+16.1%)#收入/业绩超市场预期 ✔H1:收入819.31亿(+17.8%),归母416.96亿(+15.9%),扣非416.70亿(+15.9%) #补充重点事项: 公司拟规划24-26年度,每年度分配的现金红利总额不低于当年归母净利润的75%,每年度的现金分红分两次(年度和中期分红)实施。 欢迎关注我们的食饮与家电研究#华安食饮&消费邓欣团队
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-08-08 18:21:13
【美好医疗】大涨超6%
新增重大推荐标,当前位置强Call!主业将恢复增长,注射笔等新品放量在即,业绩逐季度改善、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1⃣业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量,预计2024年收入端将重回快速增长轨道,24Q2显拐点、Q3加速增长。 2⃣ 注射笔等新品放量在即,新一轮成长即将开启:公司作为器械定
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美好医疗
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:56
硅料涨价点评
全行业亏现金状态下,供需边际变化引发试探性上涨——部分客户抄底心态+期现商询价增加鼓励硅料企业尝试上调报价,小单、急单、期现商订单成交价格上涨 事件:硅业分会硅料报价均价上涨,N型块状硅、颗粒硅分别涨价0.04、0.02万元/吨,分别来到4.04、3.67万元/吨。 本周硅料涨价主要系市场活跃度提升、硅料企业通过对期现商订单、小单急单涨价实现了价格小幅上涨,具体来说: 1、本周之前,硅料价格已经连续6周维持稳定,部分下游客户认为价格底部已经出现,因此开始抄底,硅料企业在手库存有所缓解,参考第三方
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沪硅产业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:12
【中信证券能源化工】硅基材料更新:价格底部或已显现
价格表现: 1)有机硅:根据百川盈孚,近期大厂发布涨价函,有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。 2)工业硅:根据百川盈孚,近期工业硅现货价格稳定,期货价格持续探底。 3)多晶硅:根据硅业分会,硅料价格连续多日稳定,8月7日,N型硅料价格试探性调涨。 情绪与价格的双重触底之后,Q4工业硅价格或迎来回升,Q3有机硅中下游价差有望走阔,建议关注江瀚新材、合盛硅业。 1)江瀚新材:业绩稳健,盈利优质,估值较低,安全边际较高。 2)合盛硅业:行业成本曲线最左侧位置,底部扩产集中度提升。
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合盛硅业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:27:42
工业母机自主可控机会继续重点关注【国金机械】
⭕根据财联社信息,国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 ⭕1)我们认为本次《⭕1)我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环,从上一轮“
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华中数控
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小蜜蜂
2024-08-08 16:23:27
【天风商社】商社超跌后市场关注的反弹潜力个股
(旅游和教育的景气主线板块性不算超跌 主要在其他板块..) 消费疲软环境下,大小标的经历了无差别的预期下修和股价回调,但到达一定阶段后一些龙头具备一定维稳的韧性、股东回报的诚意,因此存在一定修复性反弹余地,这也是基于基本面不明显恶化有一定托底的前提假设。 港股这类龙头标的更多,比如 ◆1同程旅行:PE12倍,*渠道暑期反馈订单量双位数增长。公司预期回落之后回调偏多,的确具备旅游β的受益性,还需关注加大投放后的业绩释放节奏。(携程超跌具备反弹机会 不在港股通不展开更多先) ◆2百胜中国:PE15倍
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 22:05:32
原油价格破年内新低后,触底反弹【东北先进材料&石化】石化日报
原油:8月6日,原油价格小幅反弹:据Wind数据, #布伦特原油 期货结算价为76.48美元/桶,环比上涨0.24%,8月月内跌幅达3.82%; #WTI原油 期货结算价为73.20美元/桶,环比上涨0.36%,8月月内跌幅达4.08%。 PX-PTA-涤纶长丝产业链:8月7日,据百川盈孚, #PX 市场均价约为8105元/吨,环比下跌0.44%,8月月内跌幅达1.92%; #PTA 市场均价约为5580元/吨,环比下跌1.33%,8月月内跌幅达4.12%; #涤纶长丝POY 市场均价约为760
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-07 22:04:31
【兴证社服】长白山2024中报信息梳理
公司公告:1)2024H1,公司实现收入2.54亿元/同比+51.73%,归母净利润2,103万元/同比+71.70%,扣非归母2,709元/同比+138.31%,位于此前预告中枢;其中24Q2,公司实现收入1.27亿元/同比+29.02%,归母净利润1,033万元/同比-36.95%,扣非归母1,548万元/同比-2.09%。2)公司拟与控股股东长白山集团各出资2,040、1,960万元成立恩都里餐饮管理有限责任公司;3)公司全资子公司天池管公司受托管理恩都里休闲度假商旅社区项目,合同期限十年
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长白山
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小蜜蜂
2024-08-07 22:01:16
【东吴电新】西门子能源FY24Q3
扣非净利润持续扭亏,电力设备景气度持续 事件:西门子能源(ENR.DF)发布FY24Q3财务报告,FY24Q3实现营收88亿欧元,同比+18%,在手订单达到1200亿欧元,新增订单达104亿欧元,同比-30%,订单收入比为1.18(去年同期为1.98),扣非净利润0.49亿欧元,实现扭亏(去年同期为亏损20亿欧元)。业绩符合预期,全年分板块收入增速&利润率维持Q2报的指引不变。 分业务看: 1)Gas Services(燃机业务):实现营收27亿欧元,同增1%,扣非0.19亿欧元(利润率6.8%
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三星医疗
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小蜜蜂
2024-08-07 11:30:32
【中泰军工|行业观点】左手“大飞机”,右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
国产大飞机核心观点 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交
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航天晨光
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小蜜蜂
2024-08-07 11:29:56
上海瀚讯--G60带来巨大利润增量
1、技术禀赋杰出:上海瀚讯的团队来自中科院微系统所,是我军区域宽带(军用4G、5G)的技术总体,市占率超过70%。随着卫星互联网的前景日益广阔于民用领域,未来将会与地面蜂窝网络融合,只有具备蜂窝体制研制能力的企业才有星载OBP模式的研制基础。 2、大股东鼎力支持:G60星座运营方上海垣信的控股市联合投资是上海瀚讯的重要股东,同时G60卫星总体单位中科院微小卫星,以及火箭发射单位中科宇航与上海瀚讯是同属中科院系的兄弟单位。 【格局优异,目前独供】 上海瀚讯背靠中科院微系统所,是G60卫星载荷的唯一
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上海瀚讯
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小蜜蜂
2024-08-09 09:00:30
箱船逻辑:马士基上调指引,双燃料订箱船或加速!240808
马士基官宣80万TEU扩张计划 1)指引上修:0801公告中,马士基提高24年财务指引,预计全球集装箱市场增长率为4-6%,(此前为2.5-4.5%),为支持船队更新换代,马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元(此前为90-100亿)。 2)船队更新:目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU(约50-60艘)的双燃料新造船运力,预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU,已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3)船队规模:公司表示未来
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中国船舶
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2024-08-08 23:21:40
盘前暴涨10%!礼来二季度营收、利润双双大超预期
上调全年业绩指引 | 财报见闻】得益于减肥药大卖,制药巨头礼来二季度营收同比增长36%,净利润同比暴增68%,双双超过市场预期。公司预测年内减肥药需求继续上升,上调全年营收和利润指引。 周四礼来公布2024年第二季度财报,结果显示: 1)主要财务数据 收入:二季度营收同比增加36%至113亿美元,大幅超过市场预估的99.8亿美元。如果排除2023年第二季度出售Baqsimi(高血糖素鼻用粉雾剂)权益所得的5.79亿美元收入,同比增长率为46%。 利润:二季度净利润同比增长68%至29.7亿美元,
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金发科技
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2024-08-08 23:20:29
深圳收储商品房加码去库存,关注低估值优质建材龙头
事件:深圳官宣收购商品房用作保障性住房 8月7日,深圳市安居集团有限公司宣布拟开展收购商品房用作保障性住房工作,向深圳市域征集包括住宅、公寓、宿舍等商品房性质的保障性住房项目,标志着"深圳收储商品房"模式正式落地。 我们认为,此次深圳收储政策落地,与政治局会议中“要持续防范化解重点领域风险,要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策,坚持消化存量和优化增量相结合,积极支持收购存量商品房用作保障性住房”的要求相契合,政府下场收储有望加速去化深圳商品房市场库存、实现市场预期企稳修复,后续可能有更多高
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2024-08-08 20:45:34
剑桥科技2024中报拆析
营收大幅增长,净利润环比大幅修复,同比受汇兑损失和境外新增费用拖累,股权激励确定下半年恢复信心 1.营收端:24年上半年营收同比增长1.7%,其中Q2同比增长37.2%,环比增长9%; 2.利润端:24年上半年净利润同比减少48%,其中Q2同比减少36%,环比增长108%,分红1kw; 3.现金流:24年上半年经营性现金流3.3亿,同比增长83%,环比Q1增长579%; 营收端分析:行业原因导致电信宽带业务下滑,类比公司:共进股份等;小基站受益wifi7新产品放量同比增长;光模块受益AI市场需求
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剑桥科技
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【华安食饮&消费】贵州茅台24Q2:
✔Q2:收入361.55亿(+17.3%),归母176.30亿(+16.1%),扣非176.19亿(+16.1%)#收入/业绩超市场预期 ✔H1:收入819.31亿(+17.8%),归母416.96亿(+15.9%),扣非416.70亿(+15.9%) #补充重点事项: 公司拟规划24-26年度,每年度分配的现金红利总额不低于当年归母净利润的75%,每年度的现金分红分两次(年度和中期分红)实施。 欢迎关注我们的食饮与家电研究#华安食饮&消费邓欣团队
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【美好医疗】大涨超6%
新增重大推荐标,当前位置强Call!主业将恢复增长,注射笔等新品放量在即,业绩逐季度改善、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1⃣业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量,预计2024年收入端将重回快速增长轨道,24Q2显拐点、Q3加速增长。 2⃣ 注射笔等新品放量在即,新一轮成长即将开启:公司作为器械定
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硅料涨价点评
全行业亏现金状态下,供需边际变化引发试探性上涨——部分客户抄底心态+期现商询价增加鼓励硅料企业尝试上调报价,小单、急单、期现商订单成交价格上涨 事件:硅业分会硅料报价均价上涨,N型块状硅、颗粒硅分别涨价0.04、0.02万元/吨,分别来到4.04、3.67万元/吨。 本周硅料涨价主要系市场活跃度提升、硅料企业通过对期现商订单、小单急单涨价实现了价格小幅上涨,具体来说: 1、本周之前,硅料价格已经连续6周维持稳定,部分下游客户认为价格底部已经出现,因此开始抄底,硅料企业在手库存有所缓解,参考第三方
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沪硅产业
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2024-08-08 16:28:12
【中信证券能源化工】硅基材料更新:价格底部或已显现
价格表现: 1)有机硅:根据百川盈孚,近期大厂发布涨价函,有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。 2)工业硅:根据百川盈孚,近期工业硅现货价格稳定,期货价格持续探底。 3)多晶硅:根据硅业分会,硅料价格连续多日稳定,8月7日,N型硅料价格试探性调涨。 情绪与价格的双重触底之后,Q4工业硅价格或迎来回升,Q3有机硅中下游价差有望走阔,建议关注江瀚新材、合盛硅业。 1)江瀚新材:业绩稳健,盈利优质,估值较低,安全边际较高。 2)合盛硅业:行业成本曲线最左侧位置,底部扩产集中度提升。
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合盛硅业
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2024-08-08 16:27:42
工业母机自主可控机会继续重点关注【国金机械】
⭕根据财联社信息,国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 ⭕1)我们认为本次《⭕1)我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环,从上一轮“
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华中数控
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小蜜蜂
2024-08-08 16:23:27
【天风商社】商社超跌后市场关注的反弹潜力个股
(旅游和教育的景气主线板块性不算超跌 主要在其他板块..) 消费疲软环境下,大小标的经历了无差别的预期下修和股价回调,但到达一定阶段后一些龙头具备一定维稳的韧性、股东回报的诚意,因此存在一定修复性反弹余地,这也是基于基本面不明显恶化有一定托底的前提假设。 港股这类龙头标的更多,比如 ◆1同程旅行:PE12倍,*渠道暑期反馈订单量双位数增长。公司预期回落之后回调偏多,的确具备旅游β的受益性,还需关注加大投放后的业绩释放节奏。(携程超跌具备反弹机会 不在港股通不展开更多先) ◆2百胜中国:PE15倍
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 22:05:32
原油价格破年内新低后,触底反弹【东北先进材料&石化】石化日报
原油:8月6日,原油价格小幅反弹:据Wind数据, #布伦特原油 期货结算价为76.48美元/桶,环比上涨0.24%,8月月内跌幅达3.82%; #WTI原油 期货结算价为73.20美元/桶,环比上涨0.36%,8月月内跌幅达4.08%。 PX-PTA-涤纶长丝产业链:8月7日,据百川盈孚, #PX 市场均价约为8105元/吨,环比下跌0.44%,8月月内跌幅达1.92%; #PTA 市场均价约为5580元/吨,环比下跌1.33%,8月月内跌幅达4.12%; #涤纶长丝POY 市场均价约为760
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【兴证社服】长白山2024中报信息梳理
公司公告:1)2024H1,公司实现收入2.54亿元/同比+51.73%,归母净利润2,103万元/同比+71.70%,扣非归母2,709元/同比+138.31%,位于此前预告中枢;其中24Q2,公司实现收入1.27亿元/同比+29.02%,归母净利润1,033万元/同比-36.95%,扣非归母1,548万元/同比-2.09%。2)公司拟与控股股东长白山集团各出资2,040、1,960万元成立恩都里餐饮管理有限责任公司;3)公司全资子公司天池管公司受托管理恩都里休闲度假商旅社区项目,合同期限十年
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【东吴电新】西门子能源FY24Q3
扣非净利润持续扭亏,电力设备景气度持续 事件:西门子能源(ENR.DF)发布FY24Q3财务报告,FY24Q3实现营收88亿欧元,同比+18%,在手订单达到1200亿欧元,新增订单达104亿欧元,同比-30%,订单收入比为1.18(去年同期为1.98),扣非净利润0.49亿欧元,实现扭亏(去年同期为亏损20亿欧元)。业绩符合预期,全年分板块收入增速&利润率维持Q2报的指引不变。 分业务看: 1)Gas Services(燃机业务):实现营收27亿欧元,同增1%,扣非0.19亿欧元(利润率6.8%
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【中泰军工|行业观点】左手“大飞机”,右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
国产大飞机核心观点 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交
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上海瀚讯--G60带来巨大利润增量
1、技术禀赋杰出:上海瀚讯的团队来自中科院微系统所,是我军区域宽带(军用4G、5G)的技术总体,市占率超过70%。随着卫星互联网的前景日益广阔于民用领域,未来将会与地面蜂窝网络融合,只有具备蜂窝体制研制能力的企业才有星载OBP模式的研制基础。 2、大股东鼎力支持:G60星座运营方上海垣信的控股市联合投资是上海瀚讯的重要股东,同时G60卫星总体单位中科院微小卫星,以及火箭发射单位中科宇航与上海瀚讯是同属中科院系的兄弟单位。 【格局优异,目前独供】 上海瀚讯背靠中科院微系统所,是G60卫星载荷的唯一
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小蜜蜂
2024-08-09 09:00:30
箱船逻辑:马士基上调指引,双燃料订箱船或加速!240808
马士基官宣80万TEU扩张计划 1)指引上修:0801公告中,马士基提高24年财务指引,预计全球集装箱市场增长率为4-6%,(此前为2.5-4.5%),为支持船队更新换代,马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元(此前为90-100亿)。 2)船队更新:目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU(约50-60艘)的双燃料新造船运力,预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU,已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3)船队规模:公司表示未来
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中国船舶
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小蜜蜂
2024-08-08 23:21:40
盘前暴涨10%!礼来二季度营收、利润双双大超预期
上调全年业绩指引 | 财报见闻】得益于减肥药大卖,制药巨头礼来二季度营收同比增长36%,净利润同比暴增68%,双双超过市场预期。公司预测年内减肥药需求继续上升,上调全年营收和利润指引。 周四礼来公布2024年第二季度财报,结果显示: 1)主要财务数据 收入:二季度营收同比增加36%至113亿美元,大幅超过市场预估的99.8亿美元。如果排除2023年第二季度出售Baqsimi(高血糖素鼻用粉雾剂)权益所得的5.79亿美元收入,同比增长率为46%。 利润:二季度净利润同比增长68%至29.7亿美元,
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金发科技
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小蜜蜂
2024-08-08 23:20:29
深圳收储商品房加码去库存,关注低估值优质建材龙头
事件:深圳官宣收购商品房用作保障性住房 8月7日,深圳市安居集团有限公司宣布拟开展收购商品房用作保障性住房工作,向深圳市域征集包括住宅、公寓、宿舍等商品房性质的保障性住房项目,标志着"深圳收储商品房"模式正式落地。 我们认为,此次深圳收储政策落地,与政治局会议中“要持续防范化解重点领域风险,要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策,坚持消化存量和优化增量相结合,积极支持收购存量商品房用作保障性住房”的要求相契合,政府下场收储有望加速去化深圳商品房市场库存、实现市场预期企稳修复,后续可能有更多高
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坚朗五金
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小蜜蜂
2024-08-08 20:45:34
剑桥科技2024中报拆析
营收大幅增长,净利润环比大幅修复,同比受汇兑损失和境外新增费用拖累,股权激励确定下半年恢复信心 1.营收端:24年上半年营收同比增长1.7%,其中Q2同比增长37.2%,环比增长9%; 2.利润端:24年上半年净利润同比减少48%,其中Q2同比减少36%,环比增长108%,分红1kw; 3.现金流:24年上半年经营性现金流3.3亿,同比增长83%,环比Q1增长579%; 营收端分析:行业原因导致电信宽带业务下滑,类比公司:共进股份等;小基站受益wifi7新产品放量同比增长;光模块受益AI市场需求
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剑桥科技
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小蜜蜂
2024-08-08 20:44:35
【华安食饮&消费】贵州茅台24Q2:
✔Q2:收入361.55亿(+17.3%),归母176.30亿(+16.1%),扣非176.19亿(+16.1%)#收入/业绩超市场预期 ✔H1:收入819.31亿(+17.8%),归母416.96亿(+15.9%),扣非416.70亿(+15.9%) #补充重点事项: 公司拟规划24-26年度,每年度分配的现金红利总额不低于当年归母净利润的75%,每年度的现金分红分两次(年度和中期分红)实施。 欢迎关注我们的食饮与家电研究#华安食饮&消费邓欣团队
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-08-08 18:21:13
【美好医疗】大涨超6%
新增重大推荐标,当前位置强Call!主业将恢复增长,注射笔等新品放量在即,业绩逐季度改善、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1⃣业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量,预计2024年收入端将重回快速增长轨道,24Q2显拐点、Q3加速增长。 2⃣ 注射笔等新品放量在即,新一轮成长即将开启:公司作为器械定
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美好医疗
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:56
硅料涨价点评
全行业亏现金状态下,供需边际变化引发试探性上涨——部分客户抄底心态+期现商询价增加鼓励硅料企业尝试上调报价,小单、急单、期现商订单成交价格上涨 事件:硅业分会硅料报价均价上涨,N型块状硅、颗粒硅分别涨价0.04、0.02万元/吨,分别来到4.04、3.67万元/吨。 本周硅料涨价主要系市场活跃度提升、硅料企业通过对期现商订单、小单急单涨价实现了价格小幅上涨,具体来说: 1、本周之前,硅料价格已经连续6周维持稳定,部分下游客户认为价格底部已经出现,因此开始抄底,硅料企业在手库存有所缓解,参考第三方
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沪硅产业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:12
【中信证券能源化工】硅基材料更新:价格底部或已显现
价格表现: 1)有机硅:根据百川盈孚,近期大厂发布涨价函,有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。 2)工业硅:根据百川盈孚,近期工业硅现货价格稳定,期货价格持续探底。 3)多晶硅:根据硅业分会,硅料价格连续多日稳定,8月7日,N型硅料价格试探性调涨。 情绪与价格的双重触底之后,Q4工业硅价格或迎来回升,Q3有机硅中下游价差有望走阔,建议关注江瀚新材、合盛硅业。 1)江瀚新材:业绩稳健,盈利优质,估值较低,安全边际较高。 2)合盛硅业:行业成本曲线最左侧位置,底部扩产集中度提升。
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合盛硅业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:27:42
工业母机自主可控机会继续重点关注【国金机械】
⭕根据财联社信息,国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 ⭕1)我们认为本次《⭕1)我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环,从上一轮“
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华中数控
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小蜜蜂
2024-08-08 16:23:27
【天风商社】商社超跌后市场关注的反弹潜力个股
(旅游和教育的景气主线板块性不算超跌 主要在其他板块..) 消费疲软环境下,大小标的经历了无差别的预期下修和股价回调,但到达一定阶段后一些龙头具备一定维稳的韧性、股东回报的诚意,因此存在一定修复性反弹余地,这也是基于基本面不明显恶化有一定托底的前提假设。 港股这类龙头标的更多,比如 ◆1同程旅行:PE12倍,*渠道暑期反馈订单量双位数增长。公司预期回落之后回调偏多,的确具备旅游β的受益性,还需关注加大投放后的业绩释放节奏。(携程超跌具备反弹机会 不在港股通不展开更多先) ◆2百胜中国:PE15倍
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 22:05:32
原油价格破年内新低后,触底反弹【东北先进材料&石化】石化日报
原油:8月6日,原油价格小幅反弹:据Wind数据, #布伦特原油 期货结算价为76.48美元/桶,环比上涨0.24%,8月月内跌幅达3.82%; #WTI原油 期货结算价为73.20美元/桶,环比上涨0.36%,8月月内跌幅达4.08%。 PX-PTA-涤纶长丝产业链:8月7日,据百川盈孚, #PX 市场均价约为8105元/吨,环比下跌0.44%,8月月内跌幅达1.92%; #PTA 市场均价约为5580元/吨,环比下跌1.33%,8月月内跌幅达4.12%; #涤纶长丝POY 市场均价约为760
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-07 22:04:31
【兴证社服】长白山2024中报信息梳理
公司公告:1)2024H1,公司实现收入2.54亿元/同比+51.73%,归母净利润2,103万元/同比+71.70%,扣非归母2,709元/同比+138.31%,位于此前预告中枢;其中24Q2,公司实现收入1.27亿元/同比+29.02%,归母净利润1,033万元/同比-36.95%,扣非归母1,548万元/同比-2.09%。2)公司拟与控股股东长白山集团各出资2,040、1,960万元成立恩都里餐饮管理有限责任公司;3)公司全资子公司天池管公司受托管理恩都里休闲度假商旅社区项目,合同期限十年
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长白山
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小蜜蜂
2024-08-07 22:01:16
【东吴电新】西门子能源FY24Q3
扣非净利润持续扭亏,电力设备景气度持续 事件:西门子能源(ENR.DF)发布FY24Q3财务报告,FY24Q3实现营收88亿欧元,同比+18%,在手订单达到1200亿欧元,新增订单达104亿欧元,同比-30%,订单收入比为1.18(去年同期为1.98),扣非净利润0.49亿欧元,实现扭亏(去年同期为亏损20亿欧元)。业绩符合预期,全年分板块收入增速&利润率维持Q2报的指引不变。 分业务看: 1)Gas Services(燃机业务):实现营收27亿欧元,同增1%,扣非0.19亿欧元(利润率6.8%
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三星医疗
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小蜜蜂
2024-08-07 11:30:32
【中泰军工|行业观点】左手“大飞机”,右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
国产大飞机核心观点 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交
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航天晨光
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小蜜蜂
2024-08-07 11:29:56
上海瀚讯--G60带来巨大利润增量
1、技术禀赋杰出:上海瀚讯的团队来自中科院微系统所,是我军区域宽带(军用4G、5G)的技术总体,市占率超过70%。随着卫星互联网的前景日益广阔于民用领域,未来将会与地面蜂窝网络融合,只有具备蜂窝体制研制能力的企业才有星载OBP模式的研制基础。 2、大股东鼎力支持:G60星座运营方上海垣信的控股市联合投资是上海瀚讯的重要股东,同时G60卫星总体单位中科院微小卫星,以及火箭发射单位中科宇航与上海瀚讯是同属中科院系的兄弟单位。 【格局优异,目前独供】 上海瀚讯背靠中科院微系统所,是G60卫星载荷的唯一
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上海瀚讯
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小蜜蜂
2024-08-09 09:00:30
箱船逻辑:马士基上调指引,双燃料订箱船或加速!240808
马士基官宣80万TEU扩张计划 1)指引上修:0801公告中,马士基提高24年财务指引,预计全球集装箱市场增长率为4-6%,(此前为2.5-4.5%),为支持船队更新换代,马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元(此前为90-100亿)。 2)船队更新:目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU(约50-60艘)的双燃料新造船运力,预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU,已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3)船队规模:公司表示未来
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盘前暴涨10%!礼来二季度营收、利润双双大超预期
上调全年业绩指引 | 财报见闻】得益于减肥药大卖,制药巨头礼来二季度营收同比增长36%,净利润同比暴增68%,双双超过市场预期。公司预测年内减肥药需求继续上升,上调全年营收和利润指引。 周四礼来公布2024年第二季度财报,结果显示: 1)主要财务数据 收入:二季度营收同比增加36%至113亿美元,大幅超过市场预估的99.8亿美元。如果排除2023年第二季度出售Baqsimi(高血糖素鼻用粉雾剂)权益所得的5.79亿美元收入,同比增长率为46%。 利润:二季度净利润同比增长68%至29.7亿美元,
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深圳收储商品房加码去库存,关注低估值优质建材龙头
事件:深圳官宣收购商品房用作保障性住房 8月7日,深圳市安居集团有限公司宣布拟开展收购商品房用作保障性住房工作,向深圳市域征集包括住宅、公寓、宿舍等商品房性质的保障性住房项目,标志着"深圳收储商品房"模式正式落地。 我们认为,此次深圳收储政策落地,与政治局会议中“要持续防范化解重点领域风险,要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策,坚持消化存量和优化增量相结合,积极支持收购存量商品房用作保障性住房”的要求相契合,政府下场收储有望加速去化深圳商品房市场库存、实现市场预期企稳修复,后续可能有更多高
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坚朗五金
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2024-08-08 20:45:34
剑桥科技2024中报拆析
营收大幅增长,净利润环比大幅修复,同比受汇兑损失和境外新增费用拖累,股权激励确定下半年恢复信心 1.营收端:24年上半年营收同比增长1.7%,其中Q2同比增长37.2%,环比增长9%; 2.利润端:24年上半年净利润同比减少48%,其中Q2同比减少36%,环比增长108%,分红1kw; 3.现金流:24年上半年经营性现金流3.3亿,同比增长83%,环比Q1增长579%; 营收端分析:行业原因导致电信宽带业务下滑,类比公司:共进股份等;小基站受益wifi7新产品放量同比增长;光模块受益AI市场需求
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【华安食饮&消费】贵州茅台24Q2:
✔Q2:收入361.55亿(+17.3%),归母176.30亿(+16.1%),扣非176.19亿(+16.1%)#收入/业绩超市场预期 ✔H1:收入819.31亿(+17.8%),归母416.96亿(+15.9%),扣非416.70亿(+15.9%) #补充重点事项: 公司拟规划24-26年度,每年度分配的现金红利总额不低于当年归母净利润的75%,每年度的现金分红分两次(年度和中期分红)实施。 欢迎关注我们的食饮与家电研究#华安食饮&消费邓欣团队
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【美好医疗】大涨超6%
新增重大推荐标,当前位置强Call!主业将恢复增长,注射笔等新品放量在即,业绩逐季度改善、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1⃣业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量,预计2024年收入端将重回快速增长轨道,24Q2显拐点、Q3加速增长。 2⃣ 注射笔等新品放量在即,新一轮成长即将开启:公司作为器械定
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硅料涨价点评
全行业亏现金状态下,供需边际变化引发试探性上涨——部分客户抄底心态+期现商询价增加鼓励硅料企业尝试上调报价,小单、急单、期现商订单成交价格上涨 事件:硅业分会硅料报价均价上涨,N型块状硅、颗粒硅分别涨价0.04、0.02万元/吨,分别来到4.04、3.67万元/吨。 本周硅料涨价主要系市场活跃度提升、硅料企业通过对期现商订单、小单急单涨价实现了价格小幅上涨,具体来说: 1、本周之前,硅料价格已经连续6周维持稳定,部分下游客户认为价格底部已经出现,因此开始抄底,硅料企业在手库存有所缓解,参考第三方
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沪硅产业
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2024-08-08 16:28:12
【中信证券能源化工】硅基材料更新:价格底部或已显现
价格表现: 1)有机硅:根据百川盈孚,近期大厂发布涨价函,有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。 2)工业硅:根据百川盈孚,近期工业硅现货价格稳定,期货价格持续探底。 3)多晶硅:根据硅业分会,硅料价格连续多日稳定,8月7日,N型硅料价格试探性调涨。 情绪与价格的双重触底之后,Q4工业硅价格或迎来回升,Q3有机硅中下游价差有望走阔,建议关注江瀚新材、合盛硅业。 1)江瀚新材:业绩稳健,盈利优质,估值较低,安全边际较高。 2)合盛硅业:行业成本曲线最左侧位置,底部扩产集中度提升。
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合盛硅业
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2024-08-08 16:27:42
工业母机自主可控机会继续重点关注【国金机械】
⭕根据财联社信息,国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 ⭕1)我们认为本次《⭕1)我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环,从上一轮“
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【天风商社】商社超跌后市场关注的反弹潜力个股
(旅游和教育的景气主线板块性不算超跌 主要在其他板块..) 消费疲软环境下,大小标的经历了无差别的预期下修和股价回调,但到达一定阶段后一些龙头具备一定维稳的韧性、股东回报的诚意,因此存在一定修复性反弹余地,这也是基于基本面不明显恶化有一定托底的前提假设。 港股这类龙头标的更多,比如 ◆1同程旅行:PE12倍,*渠道暑期反馈订单量双位数增长。公司预期回落之后回调偏多,的确具备旅游β的受益性,还需关注加大投放后的业绩释放节奏。(携程超跌具备反弹机会 不在港股通不展开更多先) ◆2百胜中国:PE15倍
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2024-08-07 22:05:32
原油价格破年内新低后,触底反弹【东北先进材料&石化】石化日报
原油:8月6日,原油价格小幅反弹:据Wind数据, #布伦特原油 期货结算价为76.48美元/桶,环比上涨0.24%,8月月内跌幅达3.82%; #WTI原油 期货结算价为73.20美元/桶,环比上涨0.36%,8月月内跌幅达4.08%。 PX-PTA-涤纶长丝产业链:8月7日,据百川盈孚, #PX 市场均价约为8105元/吨,环比下跌0.44%,8月月内跌幅达1.92%; #PTA 市场均价约为5580元/吨,环比下跌1.33%,8月月内跌幅达4.12%; #涤纶长丝POY 市场均价约为760
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【兴证社服】长白山2024中报信息梳理
公司公告:1)2024H1,公司实现收入2.54亿元/同比+51.73%,归母净利润2,103万元/同比+71.70%,扣非归母2,709元/同比+138.31%,位于此前预告中枢;其中24Q2,公司实现收入1.27亿元/同比+29.02%,归母净利润1,033万元/同比-36.95%,扣非归母1,548万元/同比-2.09%。2)公司拟与控股股东长白山集团各出资2,040、1,960万元成立恩都里餐饮管理有限责任公司;3)公司全资子公司天池管公司受托管理恩都里休闲度假商旅社区项目,合同期限十年
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【东吴电新】西门子能源FY24Q3
扣非净利润持续扭亏,电力设备景气度持续 事件:西门子能源(ENR.DF)发布FY24Q3财务报告,FY24Q3实现营收88亿欧元,同比+18%,在手订单达到1200亿欧元,新增订单达104亿欧元,同比-30%,订单收入比为1.18(去年同期为1.98),扣非净利润0.49亿欧元,实现扭亏(去年同期为亏损20亿欧元)。业绩符合预期,全年分板块收入增速&利润率维持Q2报的指引不变。 分业务看: 1)Gas Services(燃机业务):实现营收27亿欧元,同增1%,扣非0.19亿欧元(利润率6.8%
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【中泰军工|行业观点】左手“大飞机”,右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
国产大飞机核心观点 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交
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上海瀚讯--G60带来巨大利润增量
1、技术禀赋杰出:上海瀚讯的团队来自中科院微系统所,是我军区域宽带(军用4G、5G)的技术总体,市占率超过70%。随着卫星互联网的前景日益广阔于民用领域,未来将会与地面蜂窝网络融合,只有具备蜂窝体制研制能力的企业才有星载OBP模式的研制基础。 2、大股东鼎力支持:G60星座运营方上海垣信的控股市联合投资是上海瀚讯的重要股东,同时G60卫星总体单位中科院微小卫星,以及火箭发射单位中科宇航与上海瀚讯是同属中科院系的兄弟单位。 【格局优异,目前独供】 上海瀚讯背靠中科院微系统所,是G60卫星载荷的唯一
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2024-08-09 09:00:30
箱船逻辑:马士基上调指引,双燃料订箱船或加速!240808
马士基官宣80万TEU扩张计划 1)指引上修:0801公告中,马士基提高24年财务指引,预计全球集装箱市场增长率为4-6%,(此前为2.5-4.5%),为支持船队更新换代,马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元(此前为90-100亿)。 2)船队更新:目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU(约50-60艘)的双燃料新造船运力,预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU,已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3)船队规模:公司表示未来
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中国船舶
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小蜜蜂
2024-08-08 23:21:40
盘前暴涨10%!礼来二季度营收、利润双双大超预期
上调全年业绩指引 | 财报见闻】得益于减肥药大卖,制药巨头礼来二季度营收同比增长36%,净利润同比暴增68%,双双超过市场预期。公司预测年内减肥药需求继续上升,上调全年营收和利润指引。 周四礼来公布2024年第二季度财报,结果显示: 1)主要财务数据 收入:二季度营收同比增加36%至113亿美元,大幅超过市场预估的99.8亿美元。如果排除2023年第二季度出售Baqsimi(高血糖素鼻用粉雾剂)权益所得的5.79亿美元收入,同比增长率为46%。 利润:二季度净利润同比增长68%至29.7亿美元,
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金发科技
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小蜜蜂
2024-08-08 23:20:29
深圳收储商品房加码去库存,关注低估值优质建材龙头
事件:深圳官宣收购商品房用作保障性住房 8月7日,深圳市安居集团有限公司宣布拟开展收购商品房用作保障性住房工作,向深圳市域征集包括住宅、公寓、宿舍等商品房性质的保障性住房项目,标志着"深圳收储商品房"模式正式落地。 我们认为,此次深圳收储政策落地,与政治局会议中“要持续防范化解重点领域风险,要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策,坚持消化存量和优化增量相结合,积极支持收购存量商品房用作保障性住房”的要求相契合,政府下场收储有望加速去化深圳商品房市场库存、实现市场预期企稳修复,后续可能有更多高
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坚朗五金
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小蜜蜂
2024-08-08 20:45:34
剑桥科技2024中报拆析
营收大幅增长,净利润环比大幅修复,同比受汇兑损失和境外新增费用拖累,股权激励确定下半年恢复信心 1.营收端:24年上半年营收同比增长1.7%,其中Q2同比增长37.2%,环比增长9%; 2.利润端:24年上半年净利润同比减少48%,其中Q2同比减少36%,环比增长108%,分红1kw; 3.现金流:24年上半年经营性现金流3.3亿,同比增长83%,环比Q1增长579%; 营收端分析:行业原因导致电信宽带业务下滑,类比公司:共进股份等;小基站受益wifi7新产品放量同比增长;光模块受益AI市场需求
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剑桥科技
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小蜜蜂
2024-08-08 20:44:35
【华安食饮&消费】贵州茅台24Q2:
✔Q2:收入361.55亿(+17.3%),归母176.30亿(+16.1%),扣非176.19亿(+16.1%)#收入/业绩超市场预期 ✔H1:收入819.31亿(+17.8%),归母416.96亿(+15.9%),扣非416.70亿(+15.9%) #补充重点事项: 公司拟规划24-26年度,每年度分配的现金红利总额不低于当年归母净利润的75%,每年度的现金分红分两次(年度和中期分红)实施。 欢迎关注我们的食饮与家电研究#华安食饮&消费邓欣团队
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-08-08 18:21:13
【美好医疗】大涨超6%
新增重大推荐标,当前位置强Call!主业将恢复增长,注射笔等新品放量在即,业绩逐季度改善、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1⃣业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量,预计2024年收入端将重回快速增长轨道,24Q2显拐点、Q3加速增长。 2⃣ 注射笔等新品放量在即,新一轮成长即将开启:公司作为器械定
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美好医疗
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:56
硅料涨价点评
全行业亏现金状态下,供需边际变化引发试探性上涨——部分客户抄底心态+期现商询价增加鼓励硅料企业尝试上调报价,小单、急单、期现商订单成交价格上涨 事件:硅业分会硅料报价均价上涨,N型块状硅、颗粒硅分别涨价0.04、0.02万元/吨,分别来到4.04、3.67万元/吨。 本周硅料涨价主要系市场活跃度提升、硅料企业通过对期现商订单、小单急单涨价实现了价格小幅上涨,具体来说: 1、本周之前,硅料价格已经连续6周维持稳定,部分下游客户认为价格底部已经出现,因此开始抄底,硅料企业在手库存有所缓解,参考第三方
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沪硅产业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:12
【中信证券能源化工】硅基材料更新:价格底部或已显现
价格表现: 1)有机硅:根据百川盈孚,近期大厂发布涨价函,有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。 2)工业硅:根据百川盈孚,近期工业硅现货价格稳定,期货价格持续探底。 3)多晶硅:根据硅业分会,硅料价格连续多日稳定,8月7日,N型硅料价格试探性调涨。 情绪与价格的双重触底之后,Q4工业硅价格或迎来回升,Q3有机硅中下游价差有望走阔,建议关注江瀚新材、合盛硅业。 1)江瀚新材:业绩稳健,盈利优质,估值较低,安全边际较高。 2)合盛硅业:行业成本曲线最左侧位置,底部扩产集中度提升。
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合盛硅业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:27:42
工业母机自主可控机会继续重点关注【国金机械】
⭕根据财联社信息,国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 ⭕1)我们认为本次《⭕1)我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环,从上一轮“
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华中数控
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小蜜蜂
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【天风商社】商社超跌后市场关注的反弹潜力个股
(旅游和教育的景气主线板块性不算超跌 主要在其他板块..) 消费疲软环境下,大小标的经历了无差别的预期下修和股价回调,但到达一定阶段后一些龙头具备一定维稳的韧性、股东回报的诚意,因此存在一定修复性反弹余地,这也是基于基本面不明显恶化有一定托底的前提假设。 港股这类龙头标的更多,比如 ◆1同程旅行:PE12倍,*渠道暑期反馈订单量双位数增长。公司预期回落之后回调偏多,的确具备旅游β的受益性,还需关注加大投放后的业绩释放节奏。(携程超跌具备反弹机会 不在港股通不展开更多先) ◆2百胜中国:PE15倍
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 22:05:32
原油价格破年内新低后,触底反弹【东北先进材料&石化】石化日报
原油:8月6日,原油价格小幅反弹:据Wind数据, #布伦特原油 期货结算价为76.48美元/桶,环比上涨0.24%,8月月内跌幅达3.82%; #WTI原油 期货结算价为73.20美元/桶,环比上涨0.36%,8月月内跌幅达4.08%。 PX-PTA-涤纶长丝产业链:8月7日,据百川盈孚, #PX 市场均价约为8105元/吨,环比下跌0.44%,8月月内跌幅达1.92%; #PTA 市场均价约为5580元/吨,环比下跌1.33%,8月月内跌幅达4.12%; #涤纶长丝POY 市场均价约为760
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-07 22:04:31
【兴证社服】长白山2024中报信息梳理
公司公告:1)2024H1,公司实现收入2.54亿元/同比+51.73%,归母净利润2,103万元/同比+71.70%,扣非归母2,709元/同比+138.31%,位于此前预告中枢;其中24Q2,公司实现收入1.27亿元/同比+29.02%,归母净利润1,033万元/同比-36.95%,扣非归母1,548万元/同比-2.09%。2)公司拟与控股股东长白山集团各出资2,040、1,960万元成立恩都里餐饮管理有限责任公司;3)公司全资子公司天池管公司受托管理恩都里休闲度假商旅社区项目,合同期限十年
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长白山
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小蜜蜂
2024-08-07 22:01:16
【东吴电新】西门子能源FY24Q3
扣非净利润持续扭亏,电力设备景气度持续 事件:西门子能源(ENR.DF)发布FY24Q3财务报告,FY24Q3实现营收88亿欧元,同比+18%,在手订单达到1200亿欧元,新增订单达104亿欧元,同比-30%,订单收入比为1.18(去年同期为1.98),扣非净利润0.49亿欧元,实现扭亏(去年同期为亏损20亿欧元)。业绩符合预期,全年分板块收入增速&利润率维持Q2报的指引不变。 分业务看: 1)Gas Services(燃机业务):实现营收27亿欧元,同增1%,扣非0.19亿欧元(利润率6.8%
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三星医疗
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小蜜蜂
2024-08-07 11:30:32
【中泰军工|行业观点】左手“大飞机”,右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
国产大飞机核心观点 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交
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航天晨光
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小蜜蜂
2024-08-07 11:29:56
上海瀚讯--G60带来巨大利润增量
1、技术禀赋杰出:上海瀚讯的团队来自中科院微系统所,是我军区域宽带(军用4G、5G)的技术总体,市占率超过70%。随着卫星互联网的前景日益广阔于民用领域,未来将会与地面蜂窝网络融合,只有具备蜂窝体制研制能力的企业才有星载OBP模式的研制基础。 2、大股东鼎力支持:G60星座运营方上海垣信的控股市联合投资是上海瀚讯的重要股东,同时G60卫星总体单位中科院微小卫星,以及火箭发射单位中科宇航与上海瀚讯是同属中科院系的兄弟单位。 【格局优异,目前独供】 上海瀚讯背靠中科院微系统所,是G60卫星载荷的唯一
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上海瀚讯
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