异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-07-21 08:04:20
汽车芯片板块上涨速评
今日汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力,关注产品
S
裕太微
11
8
30
18.23
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:47
【3C电信】6月运营商经营数据
#中国移动: 移动用户总数10.00亿户,本月净增181.6万户;5G网络客户总数5.14亿户,5G网络渗透率51.4%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.09亿户,本月净增165.1万户。 #中国电信: 移动用户总数4.17亿户,本月净增147万户;5G套餐渗透率80.8%;5G套餐用户3.37亿户,本月新增237万户;有线宽带用户数1.93亿户,本月净增51万户。 #股息率 截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动A股4.2%,中
S
中信证券
0
1
5
3.33
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:18
【华西计算机|每日资讯(0719)】微软蓝屏风波
三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电:去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示,不管外界有多危险,海外设厂策略与计划不变。据悉,台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂,其中熊本一厂已经于今年初正式开幕,并开始运作,并获得日本政府补助,熊本二厂已开始进行整地工程,预计今年第四季度开工建设。 (来源:快科技) #百度沈抖:解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中,看到两个明显的趋势:一是底层算力会持续吃紧,一云多
S
中信证券
0
0
1
0.90
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:40
雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息: - 最大马力 1548 PS,号称四门车最强马力; - 全碳设计,24 处碳纤维设计共 15 平方米; - 整车减重至 1,900 kg; - 前后六活塞锻造卡钳,动能回收最大减速度 0.6 g,最大功率超 400 kW; - 零百加速 1.97 s,0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s,最高时速 > 350 km/h; 小米汽车挑战纽北计划: - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜; - 2025 年量产车正式挑战纽北量产
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:19
【天风电新】工控海外系列|ABB 24Q2梳理-0719
🌼财务情况 24Q2(24年4-6月): 24Q2实现收入82.39亿美元,同比+1%,环比+4.7%;归母净利10.96亿美元,同比21%,环比+21%。毛利率38.5%,同比+3.1 pct,环比+1.2pct;净利率13.4%,同比+1.8pct,环比+1pct。 收入增长系:1)销量增加驱动,同时也有价格上涨的贡献;2)大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分 订单层面,24Q2欧洲订单27.9亿美元,同-5%,环-15.5%;美洲订单30
S
*ST金刚
0
0
0
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:55:00
商品大跌反映的是什么预期?
1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考
S
中金公司
1
0
3
1.98
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:36
浙江鼎力近况更新
欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。 美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、
S
浙江鼎力
1
0
0
0.93
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:06
【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机
7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选
S
金山办公
1
0
1
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:51:12
【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新
变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。 其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、
S
*ST金刚
4
3
6
4.97
小蜜蜂
2024-07-21 07:49:24
【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览(披露率99.2%)
📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%,环比下降1.7pct,股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置:基金大幅加仓TMT,必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动:增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置:风格向中盘倾斜,继续增配“中特估”&“科特估”
S
中信证券
0
1
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-19 12:24:34
【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
S
盛科通信
0
0
1
1.02
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:59
被动元件板块上涨点评
昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
S
麦捷科技
11
24
50
37.64
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:22
华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
S
华虹半导体
1
0
0
0.96
小蜜蜂
2024-07-19 07:22:25
三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
S
中信证券
4
4
3
3.05
小蜜蜂
2024-07-19 07:21:08
上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
S
万科A
1
1
1
0.96
上一页
1
182
183
184
185
186
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-21 08:04:20
汽车芯片板块上涨速评
今日汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力,关注产品
S
裕太微
11
8
30
18.23
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:47
【3C电信】6月运营商经营数据
#中国移动: 移动用户总数10.00亿户,本月净增181.6万户;5G网络客户总数5.14亿户,5G网络渗透率51.4%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.09亿户,本月净增165.1万户。 #中国电信: 移动用户总数4.17亿户,本月净增147万户;5G套餐渗透率80.8%;5G套餐用户3.37亿户,本月新增237万户;有线宽带用户数1.93亿户,本月净增51万户。 #股息率 截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动A股4.2%,中
S
中信证券
0
1
5
3.33
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:18
【华西计算机|每日资讯(0719)】微软蓝屏风波
三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电:去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示,不管外界有多危险,海外设厂策略与计划不变。据悉,台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂,其中熊本一厂已经于今年初正式开幕,并开始运作,并获得日本政府补助,熊本二厂已开始进行整地工程,预计今年第四季度开工建设。 (来源:快科技) #百度沈抖:解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中,看到两个明显的趋势:一是底层算力会持续吃紧,一云多
S
中信证券
0
0
1
0.90
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:40
雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息: - 最大马力 1548 PS,号称四门车最强马力; - 全碳设计,24 处碳纤维设计共 15 平方米; - 整车减重至 1,900 kg; - 前后六活塞锻造卡钳,动能回收最大减速度 0.6 g,最大功率超 400 kW; - 零百加速 1.97 s,0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s,最高时速 > 350 km/h; 小米汽车挑战纽北计划: - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜; - 2025 年量产车正式挑战纽北量产
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:19
【天风电新】工控海外系列|ABB 24Q2梳理-0719
🌼财务情况 24Q2(24年4-6月): 24Q2实现收入82.39亿美元,同比+1%,环比+4.7%;归母净利10.96亿美元,同比21%,环比+21%。毛利率38.5%,同比+3.1 pct,环比+1.2pct;净利率13.4%,同比+1.8pct,环比+1pct。 收入增长系:1)销量增加驱动,同时也有价格上涨的贡献;2)大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分 订单层面,24Q2欧洲订单27.9亿美元,同-5%,环-15.5%;美洲订单30
S
*ST金刚
0
0
0
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:55:00
商品大跌反映的是什么预期?
1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考
S
中金公司
1
0
3
1.98
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:36
浙江鼎力近况更新
欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。 美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、
S
浙江鼎力
1
0
0
0.93
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:06
【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机
7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选
S
金山办公
1
0
1
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:51:12
【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新
变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。 其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、
S
*ST金刚
4
3
6
4.97
小蜜蜂
2024-07-21 07:49:24
【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览(披露率99.2%)
📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%,环比下降1.7pct,股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置:基金大幅加仓TMT,必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动:增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置:风格向中盘倾斜,继续增配“中特估”&“科特估”
S
中信证券
0
1
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-19 12:24:34
【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
S
盛科通信
0
0
1
1.02
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:59
被动元件板块上涨点评
昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
S
麦捷科技
11
24
50
37.64
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:22
华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
S
华虹半导体
1
0
0
0.96
小蜜蜂
2024-07-19 07:22:25
三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
S
中信证券
4
4
3
3.05
小蜜蜂
2024-07-19 07:21:08
上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
S
万科A
1
1
1
0.96
上一页
1
182
183
184
185
186
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-21 08:04:20
汽车芯片板块上涨速评
今日汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力,关注产品
S
裕太微
11
8
30
18.23
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:47
【3C电信】6月运营商经营数据
#中国移动: 移动用户总数10.00亿户,本月净增181.6万户;5G网络客户总数5.14亿户,5G网络渗透率51.4%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.09亿户,本月净增165.1万户。 #中国电信: 移动用户总数4.17亿户,本月净增147万户;5G套餐渗透率80.8%;5G套餐用户3.37亿户,本月新增237万户;有线宽带用户数1.93亿户,本月净增51万户。 #股息率 截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动A股4.2%,中
S
中信证券
0
1
5
3.33
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:18
【华西计算机|每日资讯(0719)】微软蓝屏风波
三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电:去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示,不管外界有多危险,海外设厂策略与计划不变。据悉,台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂,其中熊本一厂已经于今年初正式开幕,并开始运作,并获得日本政府补助,熊本二厂已开始进行整地工程,预计今年第四季度开工建设。 (来源:快科技) #百度沈抖:解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中,看到两个明显的趋势:一是底层算力会持续吃紧,一云多
S
中信证券
0
0
1
0.90
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:40
雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息: - 最大马力 1548 PS,号称四门车最强马力; - 全碳设计,24 处碳纤维设计共 15 平方米; - 整车减重至 1,900 kg; - 前后六活塞锻造卡钳,动能回收最大减速度 0.6 g,最大功率超 400 kW; - 零百加速 1.97 s,0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s,最高时速 > 350 km/h; 小米汽车挑战纽北计划: - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜; - 2025 年量产车正式挑战纽北量产
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:19
【天风电新】工控海外系列|ABB 24Q2梳理-0719
🌼财务情况 24Q2(24年4-6月): 24Q2实现收入82.39亿美元,同比+1%,环比+4.7%;归母净利10.96亿美元,同比21%,环比+21%。毛利率38.5%,同比+3.1 pct,环比+1.2pct;净利率13.4%,同比+1.8pct,环比+1pct。 收入增长系:1)销量增加驱动,同时也有价格上涨的贡献;2)大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分 订单层面,24Q2欧洲订单27.9亿美元,同-5%,环-15.5%;美洲订单30
S
*ST金刚
0
0
0
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:55:00
商品大跌反映的是什么预期?
1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考
S
中金公司
1
0
3
1.98
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:36
浙江鼎力近况更新
欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。 美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、
S
浙江鼎力
1
0
0
0.93
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:06
【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机
7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选
S
金山办公
1
0
1
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:51:12
【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新
变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。 其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、
S
*ST金刚
4
3
6
4.97
小蜜蜂
2024-07-21 07:49:24
【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览(披露率99.2%)
📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%,环比下降1.7pct,股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置:基金大幅加仓TMT,必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动:增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置:风格向中盘倾斜,继续增配“中特估”&“科特估”
S
中信证券
0
1
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-19 12:24:34
【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
S
盛科通信
0
0
1
1.02
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:59
被动元件板块上涨点评
昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
S
麦捷科技
11
24
50
37.64
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:22
华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
S
华虹半导体
1
0
0
0.96
小蜜蜂
2024-07-19 07:22:25
三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
S
中信证券
4
4
3
3.05
小蜜蜂
2024-07-19 07:21:08
上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
S
万科A
1
1
1
0.96
上一页
1
182
183
184
185
186
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-21 08:04:20
汽车芯片板块上涨速评
今日汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力,关注产品
S
裕太微
11
8
30
18.23
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:47
【3C电信】6月运营商经营数据
#中国移动: 移动用户总数10.00亿户,本月净增181.6万户;5G网络客户总数5.14亿户,5G网络渗透率51.4%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.09亿户,本月净增165.1万户。 #中国电信: 移动用户总数4.17亿户,本月净增147万户;5G套餐渗透率80.8%;5G套餐用户3.37亿户,本月新增237万户;有线宽带用户数1.93亿户,本月净增51万户。 #股息率 截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动A股4.2%,中
S
中信证券
0
1
5
3.33
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:18
【华西计算机|每日资讯(0719)】微软蓝屏风波
三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电:去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示,不管外界有多危险,海外设厂策略与计划不变。据悉,台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂,其中熊本一厂已经于今年初正式开幕,并开始运作,并获得日本政府补助,熊本二厂已开始进行整地工程,预计今年第四季度开工建设。 (来源:快科技) #百度沈抖:解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中,看到两个明显的趋势:一是底层算力会持续吃紧,一云多
S
中信证券
0
0
1
0.90
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:40
雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息: - 最大马力 1548 PS,号称四门车最强马力; - 全碳设计,24 处碳纤维设计共 15 平方米; - 整车减重至 1,900 kg; - 前后六活塞锻造卡钳,动能回收最大减速度 0.6 g,最大功率超 400 kW; - 零百加速 1.97 s,0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s,最高时速 > 350 km/h; 小米汽车挑战纽北计划: - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜; - 2025 年量产车正式挑战纽北量产
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:19
【天风电新】工控海外系列|ABB 24Q2梳理-0719
🌼财务情况 24Q2(24年4-6月): 24Q2实现收入82.39亿美元,同比+1%,环比+4.7%;归母净利10.96亿美元,同比21%,环比+21%。毛利率38.5%,同比+3.1 pct,环比+1.2pct;净利率13.4%,同比+1.8pct,环比+1pct。 收入增长系:1)销量增加驱动,同时也有价格上涨的贡献;2)大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分 订单层面,24Q2欧洲订单27.9亿美元,同-5%,环-15.5%;美洲订单30
S
*ST金刚
0
0
0
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:55:00
商品大跌反映的是什么预期?
1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考
S
中金公司
1
0
3
1.98
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:36
浙江鼎力近况更新
欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。 美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、
S
浙江鼎力
1
0
0
0.93
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:06
【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机
7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选
S
金山办公
1
0
1
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:51:12
【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新
变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。 其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、
S
*ST金刚
4
3
6
4.97
小蜜蜂
2024-07-21 07:49:24
【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览(披露率99.2%)
📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%,环比下降1.7pct,股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置:基金大幅加仓TMT,必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动:增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置:风格向中盘倾斜,继续增配“中特估”&“科特估”
S
中信证券
0
1
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-19 12:24:34
【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
S
盛科通信
0
0
1
1.02
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:59
被动元件板块上涨点评
昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
S
麦捷科技
11
24
50
37.64
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:22
华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
S
华虹半导体
1
0
0
0.96
小蜜蜂
2024-07-19 07:22:25
三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
S
中信证券
4
4
3
3.05
小蜜蜂
2024-07-19 07:21:08
上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
S
万科A
1
1
1
0.96
上一页
1
182
183
184
185
186
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-21 08:04:20
汽车芯片板块上涨速评
今日汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力,关注产品
S
裕太微
11
8
30
18.23
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:47
【3C电信】6月运营商经营数据
#中国移动: 移动用户总数10.00亿户,本月净增181.6万户;5G网络客户总数5.14亿户,5G网络渗透率51.4%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.09亿户,本月净增165.1万户。 #中国电信: 移动用户总数4.17亿户,本月净增147万户;5G套餐渗透率80.8%;5G套餐用户3.37亿户,本月新增237万户;有线宽带用户数1.93亿户,本月净增51万户。 #股息率 截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动A股4.2%,中
S
中信证券
0
1
5
3.33
小蜜蜂
2024-07-21 08:03:18
【华西计算机|每日资讯(0719)】微软蓝屏风波
三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电:去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示,不管外界有多危险,海外设厂策略与计划不变。据悉,台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂,其中熊本一厂已经于今年初正式开幕,并开始运作,并获得日本政府补助,熊本二厂已开始进行整地工程,预计今年第四季度开工建设。 (来源:快科技) #百度沈抖:解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中,看到两个明显的趋势:一是底层算力会持续吃紧,一云多
S
中信证券
0
0
1
0.90
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:40
雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息: - 最大马力 1548 PS,号称四门车最强马力; - 全碳设计,24 处碳纤维设计共 15 平方米; - 整车减重至 1,900 kg; - 前后六活塞锻造卡钳,动能回收最大减速度 0.6 g,最大功率超 400 kW; - 零百加速 1.97 s,0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s,最高时速 > 350 km/h; 小米汽车挑战纽北计划: - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜; - 2025 年量产车正式挑战纽北量产
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-21 08:02:19
【天风电新】工控海外系列|ABB 24Q2梳理-0719
🌼财务情况 24Q2(24年4-6月): 24Q2实现收入82.39亿美元,同比+1%,环比+4.7%;归母净利10.96亿美元,同比21%,环比+21%。毛利率38.5%,同比+3.1 pct,环比+1.2pct;净利率13.4%,同比+1.8pct,环比+1pct。 收入增长系:1)销量增加驱动,同时也有价格上涨的贡献;2)大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分 订单层面,24Q2欧洲订单27.9亿美元,同-5%,环-15.5%;美洲订单30
S
*ST金刚
0
0
0
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:55:00
商品大跌反映的是什么预期?
1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考
S
中金公司
1
0
3
1.98
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:36
浙江鼎力近况更新
欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。 美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、
S
浙江鼎力
1
0
0
0.93
小蜜蜂
2024-07-21 07:52:06
【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机
7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选
S
金山办公
1
0
1
0.89
小蜜蜂
2024-07-21 07:51:12
【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新
变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。 其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、
S
*ST金刚
4
3
6
4.97
小蜜蜂
2024-07-21 07:49:24
【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览(披露率99.2%)
📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%,环比下降1.7pct,股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置:基金大幅加仓TMT,必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动:增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置:风格向中盘倾斜,继续增配“中特估”&“科特估”
S
中信证券
0
1
0
0.32
小蜜蜂
2024-07-19 12:24:34
【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
S
盛科通信
0
0
1
1.02
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:59
被动元件板块上涨点评
昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
S
麦捷科技
11
24
50
37.64
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:22
华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
S
华虹半导体
1
0
0
0.96
小蜜蜂
2024-07-19 07:22:25
三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
S
中信证券
4
4
3
3.05
小蜜蜂
2024-07-19 07:21:08
上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
S
万科A
1
1
1
0.96
上一页
1
182
183
184
185
186
192
下一页
前往
页
0
关注
6516
粉丝
6750.87
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194