异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:52
【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
S
永鼎股份
12
1
10
2.93
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:23
盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
1
0
1
0.32
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:10
【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
0
0
2
0.38
小蜜蜂
2025-04-01 16:51:45
【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
S
中核科技
2
1
1
1.18
小蜜蜂
2025-04-01 16:46:13
【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
S
锡装股份
2
0
1
1.18
小蜜蜂
2025-03-31 11:45:01
【申万化工】华鲁恒升点评:煤价回落叠加春旺,白马企业量价齐升
#价差底部回暖趋势不变、风险基本释放。尿素、合成氨等经历前期价差底部后,节后反弹明显,价格分别较低点上涨300、400元/吨。当前海外尿素价格上涨至400美金/吨,国内外价差超1000元/吨,国内外价差回归趋势不变。 #新项目聚焦好格局、老项目聚焦竞争力、长期成长不必担忧。荆州追求行业格局优异&需求增量新材料,当前已布局30万吨TDI,在手储备项目约3-4个;德州追求提质增效,计划更换第一平台、二平台的气化炉和净化装置,预计实现约6-10亿利润提升空间,表内增量显著,公司持续发挥低成本的核心竞争
S
华鲁恒升
2
0
1
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:44:25
北京人力:补贴确认提前,且金额增加
公司公告,收到产业政策资金3.58亿元,将记入25Q1非经常性损益。 投资观点: 1 补贴错位及出售物业驱动一季报归母业绩超预期,继续推荐。 2 公司上市业绩对赌承诺下,归母及归母扣非业绩增长确定性较高。 3 政府补贴的持续性一直被市场所担忧,本次提前确认,且金额扩大,确定性变高。 4 后续不仅受益AI产品落地提效,且受益新产业用工需求崛起。 详细分析: 1 本次产业政策资金即政府补贴,相比24年为6月收到2.81 亿(记入Q2非经常损益),在金额与确认时点上均提前。 2 后续是否还有:本次为全
S
北京人力
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:58
东鹏饮料:季报期业绩权重提升,重视新品果之茶后期表现【CT食饮】 1、从渠道的反馈来看,公司Q1动销有望维持30%+,在春糖调研的一众公司中,基本面反馈应该是靠前的。公司今年将持续通过提高陈列和冰冻化,同时在补水啦(特别是大包装)上倾斜资源,有望进一步强化补水啦势能。 2、#重视新品果之茶的表现。从近期调研反馈来看,果之茶有爆款的可能性,一方面是抢占了茶饮料这一景气赛道,另一方面通过大包装高性价比做竞争(5元1L),直面目标人群。此外,有糖茶作为传统品类,渠道价格体系较为透明,公司通过新品切入也
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:10
【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势
如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 🌼【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+)有望出拐点。 - 东缆的财报交流亦首次表明在欧洲并非对已有产能补充,同样可获取高压直流订
S
伯特利
3
3
0
0.66
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:36
【中泰传媒】关注AI智能体行业进展,持续看好AI教育投资机会
事件:智谱将于3月31日举办Agentic GLM OPENDAY,展示最新 Agent 技术进展。 点评: ⭐我们认为,伴随AI大模型输入输出内容能力迭代及调用成本下降,agent等应用产品有望加速落地。其中,我们较为看好agent与教育场景的结合。教育场景较为固定,且商业化土壤良好,伴随规模效应产生,能以低成本为前提提升教学效率。相关agent产品在政策推动下有望有效助力教育质量提升及教育资源的均衡分配。我们看好在赛道上拥有强产品力+高效推广能力的公司受益于政策支持,加速推进业务布局,通过2
S
全通教育
3
5
8
3.22
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:11
【方正金融】保险 2024 业绩综述:DPS 稳健增长,资产负债双线突破
净利润增速好于预期、DPS 维持稳健: 净利润增速区间:中国财险(+30.9%)~ 新华(+201.1%),利润高增因 3Q24 权益上行,投资收益大幅提升。 DPS 增速区间:平安(+5.0%)~ 新华(+197.6%),分红比例下降但 DPS 保持快速增长,新华 DPS 超越预期。 寿险 NBV 同比快速增长、银保渠道贡献提升: 24 年 NBV 增速区间 (可比口径):+18%(友邦)~+127%(人保); 银保渠道 NBV 占比:国寿(10.5%,yoy+4.4pct)~ 人保寿(46.
S
中国人寿
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:40:59
【国盛电新】本周核心观点
AIDC: 随着下游资本开支的加大,板块有望从强预期转为强现实,关注订单落地趋势和价格弹性,核心关注变压器环节金盘科技、明阳电气,UPS 环节科士达和科华数据,铅酸环节南都电源、圣阳股份等。 ️风电: 国内外海风招标、开工进展推进中,Q2 有望迎来业绩拐点。 关注大金重工、东方电缆、中天科技、天顺风能、海力风电。 三山岛柔直海缆 2 月已递交标书,静待开标,海缆总长约 250KM,总价值或超 20 亿元。 新能源车: 中科海钠发布钠电池商用车解决方案,能量密度超 165Wh/kg,支持 20-2
S
上能电气
2
1
2
1.15
小蜜蜂
2025-03-31 11:38:54
【电力设备 Q1 前瞻:高压 + 出口 + AIDC 三大主线不动摇】
高压 + 出口 + AIDC 三大主线景气度高企。 1)2025Q1 电网建设节奏加快,特高压、主网高压设备已释放大量订单,交付稳步推进,数条特高压将于 2025H1 投运,将为核心设备公司带来增益。 2)海外:一次设备出口高景气延续;电力变压器 2025 年 1-2 月出口金额同比增速 50% 以上,出口业务起量增利。 3)AIDC 配套:国内各大互联网厂已大幅增加资本开支,行业景气度高企。预计 Q1 订单速度可观,并有望在今年逐步兑现。 国内高压设备估值相对较低,近期随着市场对公司 Q1 经
S
中信证券
2
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:36
【唐德影视】更名华智数媒,浙江广电积极推进浙江优质资产重组事项。24年业绩落地,短期利空出尽。 1)公司更名:唐德影视将更名华智数媒,体现公司进入新发展阶段,未来业务将从影视拓展到更多文化数字和AI智能产业。唐德影视成立于2006年,2015年上市,积累了深厚资源。2025年2月底定增完成,资金储备更宽裕。 2)定增情况:从2020年6月预案到2025年2月完成,历时四年零八个月。定增意义在于改善资产状况、提升实控人持股比例,浙江广电大力支持。 3)管理层情况:浙江广电委派董事长及高管团队,新老
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:07
【中信社服】景区行业跟踪:淡旺季切换节点,关注景区板块催化
一季度景区基本面预计稳健 春节假期景区整体在较高基数之上保持韧性增长,从各省市文旅厅/文旅局统计数据来看,客流多数在个位数增长,黄山、九华山、峨眉山等头部自然景区客流增速在同比持平或个位数增长。结合我们的跟踪,一季度景区板块基本面预计延续较稳健态势,1-2月黄山、九华山、长白山等头部名山客流继续保持同比增长。景区行业具有较强的季节性,一般一季度属于淡季,景气度弱于二、三季度旺季,当前气温回暖,正处于淡旺季切换节点。 二季度清明、五一假期将接连而至 根据携程,截至3月25日,预订清明假期周边游的订
S
峨眉山A
3
5
7
2.55
上一页
1
30
31
32
33
34
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:52
【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
S
永鼎股份
12
1
10
2.93
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:23
盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
1
0
1
0.32
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:10
【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
0
0
2
0.38
小蜜蜂
2025-04-01 16:51:45
【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
S
中核科技
2
1
1
1.18
小蜜蜂
2025-04-01 16:46:13
【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
S
锡装股份
2
0
1
1.18
小蜜蜂
2025-03-31 11:45:01
【申万化工】华鲁恒升点评:煤价回落叠加春旺,白马企业量价齐升
#价差底部回暖趋势不变、风险基本释放。尿素、合成氨等经历前期价差底部后,节后反弹明显,价格分别较低点上涨300、400元/吨。当前海外尿素价格上涨至400美金/吨,国内外价差超1000元/吨,国内外价差回归趋势不变。 #新项目聚焦好格局、老项目聚焦竞争力、长期成长不必担忧。荆州追求行业格局优异&需求增量新材料,当前已布局30万吨TDI,在手储备项目约3-4个;德州追求提质增效,计划更换第一平台、二平台的气化炉和净化装置,预计实现约6-10亿利润提升空间,表内增量显著,公司持续发挥低成本的核心竞争
S
华鲁恒升
2
0
1
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:44:25
北京人力:补贴确认提前,且金额增加
公司公告,收到产业政策资金3.58亿元,将记入25Q1非经常性损益。 投资观点: 1 补贴错位及出售物业驱动一季报归母业绩超预期,继续推荐。 2 公司上市业绩对赌承诺下,归母及归母扣非业绩增长确定性较高。 3 政府补贴的持续性一直被市场所担忧,本次提前确认,且金额扩大,确定性变高。 4 后续不仅受益AI产品落地提效,且受益新产业用工需求崛起。 详细分析: 1 本次产业政策资金即政府补贴,相比24年为6月收到2.81 亿(记入Q2非经常损益),在金额与确认时点上均提前。 2 后续是否还有:本次为全
S
北京人力
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:58
东鹏饮料:季报期业绩权重提升,重视新品果之茶后期表现【CT食饮】 1、从渠道的反馈来看,公司Q1动销有望维持30%+,在春糖调研的一众公司中,基本面反馈应该是靠前的。公司今年将持续通过提高陈列和冰冻化,同时在补水啦(特别是大包装)上倾斜资源,有望进一步强化补水啦势能。 2、#重视新品果之茶的表现。从近期调研反馈来看,果之茶有爆款的可能性,一方面是抢占了茶饮料这一景气赛道,另一方面通过大包装高性价比做竞争(5元1L),直面目标人群。此外,有糖茶作为传统品类,渠道价格体系较为透明,公司通过新品切入也
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:10
【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势
如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 🌼【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+)有望出拐点。 - 东缆的财报交流亦首次表明在欧洲并非对已有产能补充,同样可获取高压直流订
S
伯特利
3
3
0
0.66
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:36
【中泰传媒】关注AI智能体行业进展,持续看好AI教育投资机会
事件:智谱将于3月31日举办Agentic GLM OPENDAY,展示最新 Agent 技术进展。 点评: ⭐我们认为,伴随AI大模型输入输出内容能力迭代及调用成本下降,agent等应用产品有望加速落地。其中,我们较为看好agent与教育场景的结合。教育场景较为固定,且商业化土壤良好,伴随规模效应产生,能以低成本为前提提升教学效率。相关agent产品在政策推动下有望有效助力教育质量提升及教育资源的均衡分配。我们看好在赛道上拥有强产品力+高效推广能力的公司受益于政策支持,加速推进业务布局,通过2
S
全通教育
3
5
8
3.22
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:11
【方正金融】保险 2024 业绩综述:DPS 稳健增长,资产负债双线突破
净利润增速好于预期、DPS 维持稳健: 净利润增速区间:中国财险(+30.9%)~ 新华(+201.1%),利润高增因 3Q24 权益上行,投资收益大幅提升。 DPS 增速区间:平安(+5.0%)~ 新华(+197.6%),分红比例下降但 DPS 保持快速增长,新华 DPS 超越预期。 寿险 NBV 同比快速增长、银保渠道贡献提升: 24 年 NBV 增速区间 (可比口径):+18%(友邦)~+127%(人保); 银保渠道 NBV 占比:国寿(10.5%,yoy+4.4pct)~ 人保寿(46.
S
中国人寿
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:40:59
【国盛电新】本周核心观点
AIDC: 随着下游资本开支的加大,板块有望从强预期转为强现实,关注订单落地趋势和价格弹性,核心关注变压器环节金盘科技、明阳电气,UPS 环节科士达和科华数据,铅酸环节南都电源、圣阳股份等。 ️风电: 国内外海风招标、开工进展推进中,Q2 有望迎来业绩拐点。 关注大金重工、东方电缆、中天科技、天顺风能、海力风电。 三山岛柔直海缆 2 月已递交标书,静待开标,海缆总长约 250KM,总价值或超 20 亿元。 新能源车: 中科海钠发布钠电池商用车解决方案,能量密度超 165Wh/kg,支持 20-2
S
上能电气
2
1
2
1.15
小蜜蜂
2025-03-31 11:38:54
【电力设备 Q1 前瞻:高压 + 出口 + AIDC 三大主线不动摇】
高压 + 出口 + AIDC 三大主线景气度高企。 1)2025Q1 电网建设节奏加快,特高压、主网高压设备已释放大量订单,交付稳步推进,数条特高压将于 2025H1 投运,将为核心设备公司带来增益。 2)海外:一次设备出口高景气延续;电力变压器 2025 年 1-2 月出口金额同比增速 50% 以上,出口业务起量增利。 3)AIDC 配套:国内各大互联网厂已大幅增加资本开支,行业景气度高企。预计 Q1 订单速度可观,并有望在今年逐步兑现。 国内高压设备估值相对较低,近期随着市场对公司 Q1 经
S
中信证券
2
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:36
【唐德影视】更名华智数媒,浙江广电积极推进浙江优质资产重组事项。24年业绩落地,短期利空出尽。 1)公司更名:唐德影视将更名华智数媒,体现公司进入新发展阶段,未来业务将从影视拓展到更多文化数字和AI智能产业。唐德影视成立于2006年,2015年上市,积累了深厚资源。2025年2月底定增完成,资金储备更宽裕。 2)定增情况:从2020年6月预案到2025年2月完成,历时四年零八个月。定增意义在于改善资产状况、提升实控人持股比例,浙江广电大力支持。 3)管理层情况:浙江广电委派董事长及高管团队,新老
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:07
【中信社服】景区行业跟踪:淡旺季切换节点,关注景区板块催化
一季度景区基本面预计稳健 春节假期景区整体在较高基数之上保持韧性增长,从各省市文旅厅/文旅局统计数据来看,客流多数在个位数增长,黄山、九华山、峨眉山等头部自然景区客流增速在同比持平或个位数增长。结合我们的跟踪,一季度景区板块基本面预计延续较稳健态势,1-2月黄山、九华山、长白山等头部名山客流继续保持同比增长。景区行业具有较强的季节性,一般一季度属于淡季,景气度弱于二、三季度旺季,当前气温回暖,正处于淡旺季切换节点。 二季度清明、五一假期将接连而至 根据携程,截至3月25日,预订清明假期周边游的订
S
峨眉山A
3
5
7
2.55
上一页
1
30
31
32
33
34
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:52
【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
S
永鼎股份
12
1
10
2.93
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:23
盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
1
0
1
0.32
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:10
【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
0
0
2
0.38
小蜜蜂
2025-04-01 16:51:45
【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
S
中核科技
2
1
1
1.18
小蜜蜂
2025-04-01 16:46:13
【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
S
锡装股份
2
0
1
1.18
小蜜蜂
2025-03-31 11:45:01
【申万化工】华鲁恒升点评:煤价回落叠加春旺,白马企业量价齐升
#价差底部回暖趋势不变、风险基本释放。尿素、合成氨等经历前期价差底部后,节后反弹明显,价格分别较低点上涨300、400元/吨。当前海外尿素价格上涨至400美金/吨,国内外价差超1000元/吨,国内外价差回归趋势不变。 #新项目聚焦好格局、老项目聚焦竞争力、长期成长不必担忧。荆州追求行业格局优异&需求增量新材料,当前已布局30万吨TDI,在手储备项目约3-4个;德州追求提质增效,计划更换第一平台、二平台的气化炉和净化装置,预计实现约6-10亿利润提升空间,表内增量显著,公司持续发挥低成本的核心竞争
S
华鲁恒升
2
0
1
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:44:25
北京人力:补贴确认提前,且金额增加
公司公告,收到产业政策资金3.58亿元,将记入25Q1非经常性损益。 投资观点: 1 补贴错位及出售物业驱动一季报归母业绩超预期,继续推荐。 2 公司上市业绩对赌承诺下,归母及归母扣非业绩增长确定性较高。 3 政府补贴的持续性一直被市场所担忧,本次提前确认,且金额扩大,确定性变高。 4 后续不仅受益AI产品落地提效,且受益新产业用工需求崛起。 详细分析: 1 本次产业政策资金即政府补贴,相比24年为6月收到2.81 亿(记入Q2非经常损益),在金额与确认时点上均提前。 2 后续是否还有:本次为全
S
北京人力
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:58
东鹏饮料:季报期业绩权重提升,重视新品果之茶后期表现【CT食饮】 1、从渠道的反馈来看,公司Q1动销有望维持30%+,在春糖调研的一众公司中,基本面反馈应该是靠前的。公司今年将持续通过提高陈列和冰冻化,同时在补水啦(特别是大包装)上倾斜资源,有望进一步强化补水啦势能。 2、#重视新品果之茶的表现。从近期调研反馈来看,果之茶有爆款的可能性,一方面是抢占了茶饮料这一景气赛道,另一方面通过大包装高性价比做竞争(5元1L),直面目标人群。此外,有糖茶作为传统品类,渠道价格体系较为透明,公司通过新品切入也
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:10
【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势
如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 🌼【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+)有望出拐点。 - 东缆的财报交流亦首次表明在欧洲并非对已有产能补充,同样可获取高压直流订
S
伯特利
3
3
0
0.66
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:36
【中泰传媒】关注AI智能体行业进展,持续看好AI教育投资机会
事件:智谱将于3月31日举办Agentic GLM OPENDAY,展示最新 Agent 技术进展。 点评: ⭐我们认为,伴随AI大模型输入输出内容能力迭代及调用成本下降,agent等应用产品有望加速落地。其中,我们较为看好agent与教育场景的结合。教育场景较为固定,且商业化土壤良好,伴随规模效应产生,能以低成本为前提提升教学效率。相关agent产品在政策推动下有望有效助力教育质量提升及教育资源的均衡分配。我们看好在赛道上拥有强产品力+高效推广能力的公司受益于政策支持,加速推进业务布局,通过2
S
全通教育
3
5
8
3.22
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:11
【方正金融】保险 2024 业绩综述:DPS 稳健增长,资产负债双线突破
净利润增速好于预期、DPS 维持稳健: 净利润增速区间:中国财险(+30.9%)~ 新华(+201.1%),利润高增因 3Q24 权益上行,投资收益大幅提升。 DPS 增速区间:平安(+5.0%)~ 新华(+197.6%),分红比例下降但 DPS 保持快速增长,新华 DPS 超越预期。 寿险 NBV 同比快速增长、银保渠道贡献提升: 24 年 NBV 增速区间 (可比口径):+18%(友邦)~+127%(人保); 银保渠道 NBV 占比:国寿(10.5%,yoy+4.4pct)~ 人保寿(46.
S
中国人寿
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:40:59
【国盛电新】本周核心观点
AIDC: 随着下游资本开支的加大,板块有望从强预期转为强现实,关注订单落地趋势和价格弹性,核心关注变压器环节金盘科技、明阳电气,UPS 环节科士达和科华数据,铅酸环节南都电源、圣阳股份等。 ️风电: 国内外海风招标、开工进展推进中,Q2 有望迎来业绩拐点。 关注大金重工、东方电缆、中天科技、天顺风能、海力风电。 三山岛柔直海缆 2 月已递交标书,静待开标,海缆总长约 250KM,总价值或超 20 亿元。 新能源车: 中科海钠发布钠电池商用车解决方案,能量密度超 165Wh/kg,支持 20-2
S
上能电气
2
1
2
1.15
小蜜蜂
2025-03-31 11:38:54
【电力设备 Q1 前瞻:高压 + 出口 + AIDC 三大主线不动摇】
高压 + 出口 + AIDC 三大主线景气度高企。 1)2025Q1 电网建设节奏加快,特高压、主网高压设备已释放大量订单,交付稳步推进,数条特高压将于 2025H1 投运,将为核心设备公司带来增益。 2)海外:一次设备出口高景气延续;电力变压器 2025 年 1-2 月出口金额同比增速 50% 以上,出口业务起量增利。 3)AIDC 配套:国内各大互联网厂已大幅增加资本开支,行业景气度高企。预计 Q1 订单速度可观,并有望在今年逐步兑现。 国内高压设备估值相对较低,近期随着市场对公司 Q1 经
S
中信证券
2
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:36
【唐德影视】更名华智数媒,浙江广电积极推进浙江优质资产重组事项。24年业绩落地,短期利空出尽。 1)公司更名:唐德影视将更名华智数媒,体现公司进入新发展阶段,未来业务将从影视拓展到更多文化数字和AI智能产业。唐德影视成立于2006年,2015年上市,积累了深厚资源。2025年2月底定增完成,资金储备更宽裕。 2)定增情况:从2020年6月预案到2025年2月完成,历时四年零八个月。定增意义在于改善资产状况、提升实控人持股比例,浙江广电大力支持。 3)管理层情况:浙江广电委派董事长及高管团队,新老
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:07
【中信社服】景区行业跟踪:淡旺季切换节点,关注景区板块催化
一季度景区基本面预计稳健 春节假期景区整体在较高基数之上保持韧性增长,从各省市文旅厅/文旅局统计数据来看,客流多数在个位数增长,黄山、九华山、峨眉山等头部自然景区客流增速在同比持平或个位数增长。结合我们的跟踪,一季度景区板块基本面预计延续较稳健态势,1-2月黄山、九华山、长白山等头部名山客流继续保持同比增长。景区行业具有较强的季节性,一般一季度属于淡季,景气度弱于二、三季度旺季,当前气温回暖,正处于淡旺季切换节点。 二季度清明、五一假期将接连而至 根据携程,截至3月25日,预订清明假期周边游的订
S
峨眉山A
3
5
7
2.55
上一页
1
30
31
32
33
34
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:52
【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
S
永鼎股份
12
1
10
2.93
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:23
盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
1
0
1
0.32
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:10
【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
0
0
2
0.38
小蜜蜂
2025-04-01 16:51:45
【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
S
中核科技
2
1
1
1.18
小蜜蜂
2025-04-01 16:46:13
【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
S
锡装股份
2
0
1
1.18
小蜜蜂
2025-03-31 11:45:01
【申万化工】华鲁恒升点评:煤价回落叠加春旺,白马企业量价齐升
#价差底部回暖趋势不变、风险基本释放。尿素、合成氨等经历前期价差底部后,节后反弹明显,价格分别较低点上涨300、400元/吨。当前海外尿素价格上涨至400美金/吨,国内外价差超1000元/吨,国内外价差回归趋势不变。 #新项目聚焦好格局、老项目聚焦竞争力、长期成长不必担忧。荆州追求行业格局优异&需求增量新材料,当前已布局30万吨TDI,在手储备项目约3-4个;德州追求提质增效,计划更换第一平台、二平台的气化炉和净化装置,预计实现约6-10亿利润提升空间,表内增量显著,公司持续发挥低成本的核心竞争
S
华鲁恒升
2
0
1
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:44:25
北京人力:补贴确认提前,且金额增加
公司公告,收到产业政策资金3.58亿元,将记入25Q1非经常性损益。 投资观点: 1 补贴错位及出售物业驱动一季报归母业绩超预期,继续推荐。 2 公司上市业绩对赌承诺下,归母及归母扣非业绩增长确定性较高。 3 政府补贴的持续性一直被市场所担忧,本次提前确认,且金额扩大,确定性变高。 4 后续不仅受益AI产品落地提效,且受益新产业用工需求崛起。 详细分析: 1 本次产业政策资金即政府补贴,相比24年为6月收到2.81 亿(记入Q2非经常损益),在金额与确认时点上均提前。 2 后续是否还有:本次为全
S
北京人力
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:58
东鹏饮料:季报期业绩权重提升,重视新品果之茶后期表现【CT食饮】 1、从渠道的反馈来看,公司Q1动销有望维持30%+,在春糖调研的一众公司中,基本面反馈应该是靠前的。公司今年将持续通过提高陈列和冰冻化,同时在补水啦(特别是大包装)上倾斜资源,有望进一步强化补水啦势能。 2、#重视新品果之茶的表现。从近期调研反馈来看,果之茶有爆款的可能性,一方面是抢占了茶饮料这一景气赛道,另一方面通过大包装高性价比做竞争(5元1L),直面目标人群。此外,有糖茶作为传统品类,渠道价格体系较为透明,公司通过新品切入也
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:10
【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势
如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 🌼【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+)有望出拐点。 - 东缆的财报交流亦首次表明在欧洲并非对已有产能补充,同样可获取高压直流订
S
伯特利
3
3
0
0.66
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:36
【中泰传媒】关注AI智能体行业进展,持续看好AI教育投资机会
事件:智谱将于3月31日举办Agentic GLM OPENDAY,展示最新 Agent 技术进展。 点评: ⭐我们认为,伴随AI大模型输入输出内容能力迭代及调用成本下降,agent等应用产品有望加速落地。其中,我们较为看好agent与教育场景的结合。教育场景较为固定,且商业化土壤良好,伴随规模效应产生,能以低成本为前提提升教学效率。相关agent产品在政策推动下有望有效助力教育质量提升及教育资源的均衡分配。我们看好在赛道上拥有强产品力+高效推广能力的公司受益于政策支持,加速推进业务布局,通过2
S
全通教育
3
5
8
3.22
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:11
【方正金融】保险 2024 业绩综述:DPS 稳健增长,资产负债双线突破
净利润增速好于预期、DPS 维持稳健: 净利润增速区间:中国财险(+30.9%)~ 新华(+201.1%),利润高增因 3Q24 权益上行,投资收益大幅提升。 DPS 增速区间:平安(+5.0%)~ 新华(+197.6%),分红比例下降但 DPS 保持快速增长,新华 DPS 超越预期。 寿险 NBV 同比快速增长、银保渠道贡献提升: 24 年 NBV 增速区间 (可比口径):+18%(友邦)~+127%(人保); 银保渠道 NBV 占比:国寿(10.5%,yoy+4.4pct)~ 人保寿(46.
S
中国人寿
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:40:59
【国盛电新】本周核心观点
AIDC: 随着下游资本开支的加大,板块有望从强预期转为强现实,关注订单落地趋势和价格弹性,核心关注变压器环节金盘科技、明阳电气,UPS 环节科士达和科华数据,铅酸环节南都电源、圣阳股份等。 ️风电: 国内外海风招标、开工进展推进中,Q2 有望迎来业绩拐点。 关注大金重工、东方电缆、中天科技、天顺风能、海力风电。 三山岛柔直海缆 2 月已递交标书,静待开标,海缆总长约 250KM,总价值或超 20 亿元。 新能源车: 中科海钠发布钠电池商用车解决方案,能量密度超 165Wh/kg,支持 20-2
S
上能电气
2
1
2
1.15
小蜜蜂
2025-03-31 11:38:54
【电力设备 Q1 前瞻:高压 + 出口 + AIDC 三大主线不动摇】
高压 + 出口 + AIDC 三大主线景气度高企。 1)2025Q1 电网建设节奏加快,特高压、主网高压设备已释放大量订单,交付稳步推进,数条特高压将于 2025H1 投运,将为核心设备公司带来增益。 2)海外:一次设备出口高景气延续;电力变压器 2025 年 1-2 月出口金额同比增速 50% 以上,出口业务起量增利。 3)AIDC 配套:国内各大互联网厂已大幅增加资本开支,行业景气度高企。预计 Q1 订单速度可观,并有望在今年逐步兑现。 国内高压设备估值相对较低,近期随着市场对公司 Q1 经
S
中信证券
2
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:36
【唐德影视】更名华智数媒,浙江广电积极推进浙江优质资产重组事项。24年业绩落地,短期利空出尽。 1)公司更名:唐德影视将更名华智数媒,体现公司进入新发展阶段,未来业务将从影视拓展到更多文化数字和AI智能产业。唐德影视成立于2006年,2015年上市,积累了深厚资源。2025年2月底定增完成,资金储备更宽裕。 2)定增情况:从2020年6月预案到2025年2月完成,历时四年零八个月。定增意义在于改善资产状况、提升实控人持股比例,浙江广电大力支持。 3)管理层情况:浙江广电委派董事长及高管团队,新老
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:07
【中信社服】景区行业跟踪:淡旺季切换节点,关注景区板块催化
一季度景区基本面预计稳健 春节假期景区整体在较高基数之上保持韧性增长,从各省市文旅厅/文旅局统计数据来看,客流多数在个位数增长,黄山、九华山、峨眉山等头部自然景区客流增速在同比持平或个位数增长。结合我们的跟踪,一季度景区板块基本面预计延续较稳健态势,1-2月黄山、九华山、长白山等头部名山客流继续保持同比增长。景区行业具有较强的季节性,一般一季度属于淡季,景气度弱于二、三季度旺季,当前气温回暖,正处于淡旺季切换节点。 二季度清明、五一假期将接连而至 根据携程,截至3月25日,预订清明假期周边游的订
S
峨眉山A
3
5
7
2.55
上一页
1
30
31
32
33
34
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:52
【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
S
永鼎股份
12
1
10
2.93
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:23
盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
1
0
1
0.32
小蜜蜂
2025-04-01 16:52:10
【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
0
0
2
0.38
小蜜蜂
2025-04-01 16:51:45
【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
S
中核科技
2
1
1
1.18
小蜜蜂
2025-04-01 16:46:13
【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
S
锡装股份
2
0
1
1.18
小蜜蜂
2025-03-31 11:45:01
【申万化工】华鲁恒升点评:煤价回落叠加春旺,白马企业量价齐升
#价差底部回暖趋势不变、风险基本释放。尿素、合成氨等经历前期价差底部后,节后反弹明显,价格分别较低点上涨300、400元/吨。当前海外尿素价格上涨至400美金/吨,国内外价差超1000元/吨,国内外价差回归趋势不变。 #新项目聚焦好格局、老项目聚焦竞争力、长期成长不必担忧。荆州追求行业格局优异&需求增量新材料,当前已布局30万吨TDI,在手储备项目约3-4个;德州追求提质增效,计划更换第一平台、二平台的气化炉和净化装置,预计实现约6-10亿利润提升空间,表内增量显著,公司持续发挥低成本的核心竞争
S
华鲁恒升
2
0
1
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:44:25
北京人力:补贴确认提前,且金额增加
公司公告,收到产业政策资金3.58亿元,将记入25Q1非经常性损益。 投资观点: 1 补贴错位及出售物业驱动一季报归母业绩超预期,继续推荐。 2 公司上市业绩对赌承诺下,归母及归母扣非业绩增长确定性较高。 3 政府补贴的持续性一直被市场所担忧,本次提前确认,且金额扩大,确定性变高。 4 后续不仅受益AI产品落地提效,且受益新产业用工需求崛起。 详细分析: 1 本次产业政策资金即政府补贴,相比24年为6月收到2.81 亿(记入Q2非经常损益),在金额与确认时点上均提前。 2 后续是否还有:本次为全
S
北京人力
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:58
东鹏饮料:季报期业绩权重提升,重视新品果之茶后期表现【CT食饮】 1、从渠道的反馈来看,公司Q1动销有望维持30%+,在春糖调研的一众公司中,基本面反馈应该是靠前的。公司今年将持续通过提高陈列和冰冻化,同时在补水啦(特别是大包装)上倾斜资源,有望进一步强化补水啦势能。 2、#重视新品果之茶的表现。从近期调研反馈来看,果之茶有爆款的可能性,一方面是抢占了茶饮料这一景气赛道,另一方面通过大包装高性价比做竞争(5元1L),直面目标人群。此外,有糖茶作为传统品类,渠道价格体系较为透明,公司通过新品切入也
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:43:10
【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势
如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 🌼【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+)有望出拐点。 - 东缆的财报交流亦首次表明在欧洲并非对已有产能补充,同样可获取高压直流订
S
伯特利
3
3
0
0.66
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:36
【中泰传媒】关注AI智能体行业进展,持续看好AI教育投资机会
事件:智谱将于3月31日举办Agentic GLM OPENDAY,展示最新 Agent 技术进展。 点评: ⭐我们认为,伴随AI大模型输入输出内容能力迭代及调用成本下降,agent等应用产品有望加速落地。其中,我们较为看好agent与教育场景的结合。教育场景较为固定,且商业化土壤良好,伴随规模效应产生,能以低成本为前提提升教学效率。相关agent产品在政策推动下有望有效助力教育质量提升及教育资源的均衡分配。我们看好在赛道上拥有强产品力+高效推广能力的公司受益于政策支持,加速推进业务布局,通过2
S
全通教育
3
5
8
3.22
小蜜蜂
2025-03-31 11:42:11
【方正金融】保险 2024 业绩综述:DPS 稳健增长,资产负债双线突破
净利润增速好于预期、DPS 维持稳健: 净利润增速区间:中国财险(+30.9%)~ 新华(+201.1%),利润高增因 3Q24 权益上行,投资收益大幅提升。 DPS 增速区间:平安(+5.0%)~ 新华(+197.6%),分红比例下降但 DPS 保持快速增长,新华 DPS 超越预期。 寿险 NBV 同比快速增长、银保渠道贡献提升: 24 年 NBV 增速区间 (可比口径):+18%(友邦)~+127%(人保); 银保渠道 NBV 占比:国寿(10.5%,yoy+4.4pct)~ 人保寿(46.
S
中国人寿
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:40:59
【国盛电新】本周核心观点
AIDC: 随着下游资本开支的加大,板块有望从强预期转为强现实,关注订单落地趋势和价格弹性,核心关注变压器环节金盘科技、明阳电气,UPS 环节科士达和科华数据,铅酸环节南都电源、圣阳股份等。 ️风电: 国内外海风招标、开工进展推进中,Q2 有望迎来业绩拐点。 关注大金重工、东方电缆、中天科技、天顺风能、海力风电。 三山岛柔直海缆 2 月已递交标书,静待开标,海缆总长约 250KM,总价值或超 20 亿元。 新能源车: 中科海钠发布钠电池商用车解决方案,能量密度超 165Wh/kg,支持 20-2
S
上能电气
2
1
2
1.15
小蜜蜂
2025-03-31 11:38:54
【电力设备 Q1 前瞻:高压 + 出口 + AIDC 三大主线不动摇】
高压 + 出口 + AIDC 三大主线景气度高企。 1)2025Q1 电网建设节奏加快,特高压、主网高压设备已释放大量订单,交付稳步推进,数条特高压将于 2025H1 投运,将为核心设备公司带来增益。 2)海外:一次设备出口高景气延续;电力变压器 2025 年 1-2 月出口金额同比增速 50% 以上,出口业务起量增利。 3)AIDC 配套:国内各大互联网厂已大幅增加资本开支,行业景气度高企。预计 Q1 订单速度可观,并有望在今年逐步兑现。 国内高压设备估值相对较低,近期随着市场对公司 Q1 经
S
中信证券
2
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:36
【唐德影视】更名华智数媒,浙江广电积极推进浙江优质资产重组事项。24年业绩落地,短期利空出尽。 1)公司更名:唐德影视将更名华智数媒,体现公司进入新发展阶段,未来业务将从影视拓展到更多文化数字和AI智能产业。唐德影视成立于2006年,2015年上市,积累了深厚资源。2025年2月底定增完成,资金储备更宽裕。 2)定增情况:从2020年6月预案到2025年2月完成,历时四年零八个月。定增意义在于改善资产状况、提升实控人持股比例,浙江广电大力支持。 3)管理层情况:浙江广电委派董事长及高管团队,新老
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-03-31 11:37:07
【中信社服】景区行业跟踪:淡旺季切换节点,关注景区板块催化
一季度景区基本面预计稳健 春节假期景区整体在较高基数之上保持韧性增长,从各省市文旅厅/文旅局统计数据来看,客流多数在个位数增长,黄山、九华山、峨眉山等头部自然景区客流增速在同比持平或个位数增长。结合我们的跟踪,一季度景区板块基本面预计延续较稳健态势,1-2月黄山、九华山、长白山等头部名山客流继续保持同比增长。景区行业具有较强的季节性,一般一季度属于淡季,景气度弱于二、三季度旺季,当前气温回暖,正处于淡旺季切换节点。 二季度清明、五一假期将接连而至 根据携程,截至3月25日,预订清明假期周边游的订
S
峨眉山A
3
5
7
2.55
上一页
1
30
31
32
33
34
192
下一页
前往
页
0
关注
6689
粉丝
6748.72
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194