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小蜜蜂
2025-03-24 14:43:03
【建投家电】为什么此刻是今年投资格力最好的时间
力电器基本面明显改善 # 市场份额回升: 截止到3月16日,奥维云网数据显示格力销售增长14%,份额27%(+4.9pct),线下增速24%,份额32%(+2pct)。整体市场份额从去年q4开始显著回升。从上游看,盾安环境近期订单高增长,互相印证格力积极的基本面表现。、、】 # 格力电器迎来格力+晶弘双品牌作战,针对特定人群细分能够更好提升市场占有率。目前小米+华凌+奥克斯线上占比达到了25%,有望针对这部分市场拿回份额 # 公司存在治理改善 # 2025年是公司董事会换届之年,同时公司管理层也
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格力电器
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小蜜蜂
2025-03-24 14:40:26
【财通建筑建材】底部推荐三维化学逻辑
化学工程综合服务商,三大主业互驱联动。公司前身是胜利炼油厂设计室,2020年公司收购诺奥化工后,业务拓展至化工原材料研发、生产、销售领域。目前公司已发展成为“科技+工程+实业”一体化发展的科技型特色化学集团公司。2011-2023年公司营业收入从2.58亿元增长至26.57亿元,CAGR达21.5%;公司归母净利润从0.69亿元增长至2.82亿元,CAGR达12.5%。1-3Q2024公司实现营收16.93亿元同降15%,实现归母净利润1.46亿元同降26%。 硫磺回收工程龙头,新疆煤化工投资带
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三维化学
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小蜜蜂
2025-03-24 14:39:52
青岛啤酒 | 最新情况跟踪 根据渠道调研反馈,青岛山东区域截止3月22日单月销量增长约21%,延续2月份的高速增长,3月份增长有望进一步提速,一季度公司整体销量有望实现转正,二三季度低基数背景下有望加速改善。从3月开始,青啤迎来销量端的连续低基数(去年严控出库后,基数充分脱水),后续跟踪持续改善可期,全年量价齐升可期,维持重点推荐。
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小蜜蜂
2025-03-24 14:39:44
方正社服】关注日历效应及政策催化带来的出行链向上机会
清明节即将到来,出游预订数据结构性表现亮眼。 根据同程旅行发布的《2025清明小长假旅行消费趋势》,2025年清明假期出游行为呈现如下趋势:1)大众人群旅游消费需求持续升级,非一线城市中高星级酒店预订占比较去年同期提升6个百分点;2)传统节日风俗主题火爆,踏青、采茶、春日游园等清明节相关的传统文化节俗体验搜索热度同比激增75%; 3)出行用户更强调体验感和参与感,景区沉浸式体验项目预订热度同比上涨近1倍,国内体育赛事、音乐演出相关旅游搜索热度同比激增48%。 #此前中办、国办印发《提振消费专项行
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西域旅游
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小蜜蜂
2025-03-24 14:38:27
[烟花] 旅游景区板块大涨点评
事件:旅游景区板块内峨眉山A、天府文旅、张家界等标的涨停。冰雪游标的长白山、大连圣亚等涨幅靠前。 原因:1、上周五晚上峨眉山A针对此前增加控股股东的公告发布收购报告书的公告,报告书内提到“不排除因收购人业务整合、资本运作事项而产生增/减持上市公司股份之情形”,增加市场对于乐山大佛可能注入上市公司的预期。峨眉山A整合乐山大佛的叙事最早可以追溯到2008年的实控人变更事件(2008年12月,峨眉山与乐山大佛进行管理委员会整合,峨眉山A实控人由“峨眉山风景名胜区管理委员会“变更为''峨眉山-乐山大佛风
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峨眉山A
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小蜜蜂
2025-03-24 14:38:00
【天风机械】苏试试验大涨点评
军工回暖有望带动25年业绩,关注新型产业(机器人等)进展 #特殊行业。从大消息层面来看,十四五规划提出要加速发展,设定了较高的目标。若今年不能完成全部目标,也需达到较高比例(公司层面了解去年仅约完成40%)。目前特殊行业占试验服务板块占比达 60 - 70%。去年试验服务板块订单层面无问题,但执行端因内部规范化管理和调整,执行速度迟缓。随着产能利用率逐步提升,整体效益有望改善 。 #机器人板块,公司能够满足机器人检测的相关要求,近几年已承接机器人检测相关业务。刚性传感器已有批量收入,已在工业机器
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苏试试验
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小蜜蜂
2025-03-24 14:37:36
【申万化工】存储价格企稳回升,有望带动行业稼动率及材料端需求
25年以来,NAND Flash/SSD现货价已企稳回升;DDR5现货价持续上涨,16GB DDR4现货价也开始回暖;价格修复有望带动稼动率及上游材料端需求,推荐如下: 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士、长鑫前驱体重要供应商,长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供
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安集科技
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小蜜蜂
2025-03-23 18:10:19
【国海机械】海内外本体厂接力开卷,发力运动控制+量产布局 0322
—————— 🎯整机进展: #特斯拉 宣布Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造,2025年将进入试生产阶段。2025年目标生产5000台,且已订购的零部件足够支撑2025年生产1万-1.2万台,2026年目标为生产5万台。 #Figure 宣布将部署千台人形机器人参与的小包裹物流产线,在大模型应用方面,人形本体可以初步进行自适应学习。 #1X 机器人亮相英伟达GTC,展示进入家庭场景的动作。 #波士顿动力 发布机器人多组运动视频,包括奔跑和地面动作等。 #优必选 与居然智家签订战略
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宇通重工
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小蜜蜂
2025-03-23 18:09:34
舍得2024年度业绩交流-公司中期战略规划20250322
1)品牌向上,还是坚持价位段向上移动,打造高影响力的形象,坚持舍得、沱牌双品牌战略。 其中,品味舍得目前主流批价360,2025节后库存相对低位,年初动销和开瓶显著好于表观;舍之道仍是增长最快大单品,在乡镇市场增长超预期,下一步继续加强宴席;T68打造浓香光瓶大单品,学习顺品郎和玻汾,加强日常推广,更加重视消费群体打造,成立C端运营部;藏品系列仍然定位高端,借助浓香低度化趋势发力藏品10年; 2)渠道向下,乡镇市场的人均饮用量大于城市,公司当下利用团队优势做乡镇市场,挖掘机遇; 3)老酒再定义,
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舍得酒业
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小蜜蜂
2025-03-23 18:09:03
【国盛钢铁】周期股投资的本质
本周市场转入调整,钢铁板块表现较为突出,但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心,其实并不是这样,这是两类不同的资产,周期股是长久期资产,对于资产定价的考虑需要跨越周期,周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据,我们可以把产品价格和股价进行耦合,结论并不具有可复制性。 强调基本面变化的方法,对股票投资并不准确。这个方法对的地方是可以跟绝大多数人站在一起,按照趋势投资的方式和方法,别人也这么认为,也会有更多的资金进入。比别人发现得早,就占领了先机
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南钢股份
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小蜜蜂
2025-03-23 18:08:38
【天风通信】看好深海科技发展,继续推荐亨通中天!
🔥事件:前期我们强调高低切中关注海缆板块,并积极推荐深海科技,周五中天/亨通/东缆逆势上涨4%📈。 ☀近期行业动态: 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划(2025—2035年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035年)》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例(草案修改稿征求意见稿)》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目,强力推进深海开发。 🌙我们分析如下: 🥇我国深海资源充沛,海洋经济
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中天科技
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小蜜蜂
2025-03-23 18:07:52
中国动力近况更新
1、深海业务布局:在深海开发中,公司为浮式生产装备的发电机组以及电网的动力发电机组提供了大部分产品。此外,公司还提供水下机器人高性能电池等,并且针对低温、高压环境开发了特种电池。 2、AIDC 业务布局:河柴拥有年产能 1000 多台(主要生产高速柴油机,涵盖军、民品),其 2MW 的产品非常适合 AIDC 的应急柴发领域,有成熟机型可应用于 AIDC。目前公司正在接洽相关订单,大概半年后可取得相关认证。 3、船舶发动机交付:24 年柴油机收入中,低速机占比近 90%,整体毛利率相比 2023
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中国动力
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小蜜蜂
2025-03-23 18:07:17
风电更新:深海科技政策发力,海上风电持续走强
【深海科技政策发力、目标远大空间广阔】2025 年 3 月 12 日,政府工作报告首次纳入 “深海科技”,将深海科技与低空经济等并列国家新兴产业重点领域。政策重点包括深海探测、资源开发、装备制造及生态保护等方向。 3 月 20 日,上海宣布出台《上海市海洋产业发展规划(2025—2035 年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035 年)》,印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药、深远海养殖等新兴领域。 2 月 28 日
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东方电缆
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小蜜蜂
2025-03-23 18:05:27
【储能】AI 算力中心源网荷储一体化项目启动,有望为算电协同打开局面
事件:甘肃嘉峪关发布 AI 算力中心产业园源网荷储一体化 EPC 总承包招标,为国内首个类似项目。 项目规模: 电源侧:光伏 980MW(250MW 林光互补,730MW 集中式光伏)。 电网侧:新建一座 110kV 升压站和四座 35kV 开关站。 负荷侧:规划 260MWAI 算力中心。 储能:规划 1GW/4GWh 储能。 运行方式:孤网运行。 亮点: ️ 配置方式高度类似阿联酋项目:该项目为 260MW 数据中心负荷,配 980MW 光伏、4GWh 储能,且为孤网运行。阿联酋项目为 1G
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阳光电源
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小蜜蜂
2025-03-23 18:04:16
TCL电子:经调整业绩再超预期,上调盈利预测维持强烈推荐
公司2024年实现收入993亿港币,同比增长26%,实现经调整归母净利润16亿元,同比增长100%,相较此前业绩预告13-17亿港币中枢15亿再次超出预期。毛利率同比下降1.6pcts,主要跟光伏占比提升、面板价格上涨、雷鸟结构拖累、海外新兴市场高增等多维度影响有关,费用规模效应显现,销售/管理费用率分别下降1.0/0.9pcts至7.6%/4.2%,合计整体费率下降1.9pcts至11.8%。 🔥六大BG组织重塑、大板+MiniLED双高端策略成效显著。1)组织调整控本降费,数字化系统完善,
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TCL电子
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【建投家电】为什么此刻是今年投资格力最好的时间
力电器基本面明显改善 # 市场份额回升: 截止到3月16日,奥维云网数据显示格力销售增长14%,份额27%(+4.9pct),线下增速24%,份额32%(+2pct)。整体市场份额从去年q4开始显著回升。从上游看,盾安环境近期订单高增长,互相印证格力积极的基本面表现。、、】 # 格力电器迎来格力+晶弘双品牌作战,针对特定人群细分能够更好提升市场占有率。目前小米+华凌+奥克斯线上占比达到了25%,有望针对这部分市场拿回份额 # 公司存在治理改善 # 2025年是公司董事会换届之年,同时公司管理层也
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格力电器
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2025-03-24 14:40:26
【财通建筑建材】底部推荐三维化学逻辑
化学工程综合服务商,三大主业互驱联动。公司前身是胜利炼油厂设计室,2020年公司收购诺奥化工后,业务拓展至化工原材料研发、生产、销售领域。目前公司已发展成为“科技+工程+实业”一体化发展的科技型特色化学集团公司。2011-2023年公司营业收入从2.58亿元增长至26.57亿元,CAGR达21.5%;公司归母净利润从0.69亿元增长至2.82亿元,CAGR达12.5%。1-3Q2024公司实现营收16.93亿元同降15%,实现归母净利润1.46亿元同降26%。 硫磺回收工程龙头,新疆煤化工投资带
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青岛啤酒 | 最新情况跟踪 根据渠道调研反馈,青岛山东区域截止3月22日单月销量增长约21%,延续2月份的高速增长,3月份增长有望进一步提速,一季度公司整体销量有望实现转正,二三季度低基数背景下有望加速改善。从3月开始,青啤迎来销量端的连续低基数(去年严控出库后,基数充分脱水),后续跟踪持续改善可期,全年量价齐升可期,维持重点推荐。
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方正社服】关注日历效应及政策催化带来的出行链向上机会
清明节即将到来,出游预订数据结构性表现亮眼。 根据同程旅行发布的《2025清明小长假旅行消费趋势》,2025年清明假期出游行为呈现如下趋势:1)大众人群旅游消费需求持续升级,非一线城市中高星级酒店预订占比较去年同期提升6个百分点;2)传统节日风俗主题火爆,踏青、采茶、春日游园等清明节相关的传统文化节俗体验搜索热度同比激增75%; 3)出行用户更强调体验感和参与感,景区沉浸式体验项目预订热度同比上涨近1倍,国内体育赛事、音乐演出相关旅游搜索热度同比激增48%。 #此前中办、国办印发《提振消费专项行
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西域旅游
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[烟花] 旅游景区板块大涨点评
事件:旅游景区板块内峨眉山A、天府文旅、张家界等标的涨停。冰雪游标的长白山、大连圣亚等涨幅靠前。 原因:1、上周五晚上峨眉山A针对此前增加控股股东的公告发布收购报告书的公告,报告书内提到“不排除因收购人业务整合、资本运作事项而产生增/减持上市公司股份之情形”,增加市场对于乐山大佛可能注入上市公司的预期。峨眉山A整合乐山大佛的叙事最早可以追溯到2008年的实控人变更事件(2008年12月,峨眉山与乐山大佛进行管理委员会整合,峨眉山A实控人由“峨眉山风景名胜区管理委员会“变更为''峨眉山-乐山大佛风
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【天风机械】苏试试验大涨点评
军工回暖有望带动25年业绩,关注新型产业(机器人等)进展 #特殊行业。从大消息层面来看,十四五规划提出要加速发展,设定了较高的目标。若今年不能完成全部目标,也需达到较高比例(公司层面了解去年仅约完成40%)。目前特殊行业占试验服务板块占比达 60 - 70%。去年试验服务板块订单层面无问题,但执行端因内部规范化管理和调整,执行速度迟缓。随着产能利用率逐步提升,整体效益有望改善 。 #机器人板块,公司能够满足机器人检测的相关要求,近几年已承接机器人检测相关业务。刚性传感器已有批量收入,已在工业机器
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【申万化工】存储价格企稳回升,有望带动行业稼动率及材料端需求
25年以来,NAND Flash/SSD现货价已企稳回升;DDR5现货价持续上涨,16GB DDR4现货价也开始回暖;价格修复有望带动稼动率及上游材料端需求,推荐如下: 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士、长鑫前驱体重要供应商,长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供
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【国海机械】海内外本体厂接力开卷,发力运动控制+量产布局 0322
—————— 🎯整机进展: #特斯拉 宣布Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造,2025年将进入试生产阶段。2025年目标生产5000台,且已订购的零部件足够支撑2025年生产1万-1.2万台,2026年目标为生产5万台。 #Figure 宣布将部署千台人形机器人参与的小包裹物流产线,在大模型应用方面,人形本体可以初步进行自适应学习。 #1X 机器人亮相英伟达GTC,展示进入家庭场景的动作。 #波士顿动力 发布机器人多组运动视频,包括奔跑和地面动作等。 #优必选 与居然智家签订战略
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舍得2024年度业绩交流-公司中期战略规划20250322
1)品牌向上,还是坚持价位段向上移动,打造高影响力的形象,坚持舍得、沱牌双品牌战略。 其中,品味舍得目前主流批价360,2025节后库存相对低位,年初动销和开瓶显著好于表观;舍之道仍是增长最快大单品,在乡镇市场增长超预期,下一步继续加强宴席;T68打造浓香光瓶大单品,学习顺品郎和玻汾,加强日常推广,更加重视消费群体打造,成立C端运营部;藏品系列仍然定位高端,借助浓香低度化趋势发力藏品10年; 2)渠道向下,乡镇市场的人均饮用量大于城市,公司当下利用团队优势做乡镇市场,挖掘机遇; 3)老酒再定义,
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【国盛钢铁】周期股投资的本质
本周市场转入调整,钢铁板块表现较为突出,但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心,其实并不是这样,这是两类不同的资产,周期股是长久期资产,对于资产定价的考虑需要跨越周期,周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据,我们可以把产品价格和股价进行耦合,结论并不具有可复制性。 强调基本面变化的方法,对股票投资并不准确。这个方法对的地方是可以跟绝大多数人站在一起,按照趋势投资的方式和方法,别人也这么认为,也会有更多的资金进入。比别人发现得早,就占领了先机
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【天风通信】看好深海科技发展,继续推荐亨通中天!
🔥事件:前期我们强调高低切中关注海缆板块,并积极推荐深海科技,周五中天/亨通/东缆逆势上涨4%📈。 ☀近期行业动态: 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划(2025—2035年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035年)》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例(草案修改稿征求意见稿)》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目,强力推进深海开发。 🌙我们分析如下: 🥇我国深海资源充沛,海洋经济
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中天科技
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中国动力近况更新
1、深海业务布局:在深海开发中,公司为浮式生产装备的发电机组以及电网的动力发电机组提供了大部分产品。此外,公司还提供水下机器人高性能电池等,并且针对低温、高压环境开发了特种电池。 2、AIDC 业务布局:河柴拥有年产能 1000 多台(主要生产高速柴油机,涵盖军、民品),其 2MW 的产品非常适合 AIDC 的应急柴发领域,有成熟机型可应用于 AIDC。目前公司正在接洽相关订单,大概半年后可取得相关认证。 3、船舶发动机交付:24 年柴油机收入中,低速机占比近 90%,整体毛利率相比 2023
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风电更新:深海科技政策发力,海上风电持续走强
【深海科技政策发力、目标远大空间广阔】2025 年 3 月 12 日,政府工作报告首次纳入 “深海科技”,将深海科技与低空经济等并列国家新兴产业重点领域。政策重点包括深海探测、资源开发、装备制造及生态保护等方向。 3 月 20 日,上海宣布出台《上海市海洋产业发展规划(2025—2035 年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035 年)》,印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药、深远海养殖等新兴领域。 2 月 28 日
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【储能】AI 算力中心源网荷储一体化项目启动,有望为算电协同打开局面
事件:甘肃嘉峪关发布 AI 算力中心产业园源网荷储一体化 EPC 总承包招标,为国内首个类似项目。 项目规模: 电源侧:光伏 980MW(250MW 林光互补,730MW 集中式光伏)。 电网侧:新建一座 110kV 升压站和四座 35kV 开关站。 负荷侧:规划 260MWAI 算力中心。 储能:规划 1GW/4GWh 储能。 运行方式:孤网运行。 亮点: ️ 配置方式高度类似阿联酋项目:该项目为 260MW 数据中心负荷,配 980MW 光伏、4GWh 储能,且为孤网运行。阿联酋项目为 1G
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TCL电子:经调整业绩再超预期,上调盈利预测维持强烈推荐
公司2024年实现收入993亿港币,同比增长26%,实现经调整归母净利润16亿元,同比增长100%,相较此前业绩预告13-17亿港币中枢15亿再次超出预期。毛利率同比下降1.6pcts,主要跟光伏占比提升、面板价格上涨、雷鸟结构拖累、海外新兴市场高增等多维度影响有关,费用规模效应显现,销售/管理费用率分别下降1.0/0.9pcts至7.6%/4.2%,合计整体费率下降1.9pcts至11.8%。 🔥六大BG组织重塑、大板+MiniLED双高端策略成效显著。1)组织调整控本降费,数字化系统完善,
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力电器基本面明显改善 # 市场份额回升: 截止到3月16日,奥维云网数据显示格力销售增长14%,份额27%(+4.9pct),线下增速24%,份额32%(+2pct)。整体市场份额从去年q4开始显著回升。从上游看,盾安环境近期订单高增长,互相印证格力积极的基本面表现。、、】 # 格力电器迎来格力+晶弘双品牌作战,针对特定人群细分能够更好提升市场占有率。目前小米+华凌+奥克斯线上占比达到了25%,有望针对这部分市场拿回份额 # 公司存在治理改善 # 2025年是公司董事会换届之年,同时公司管理层也
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【财通建筑建材】底部推荐三维化学逻辑
化学工程综合服务商,三大主业互驱联动。公司前身是胜利炼油厂设计室,2020年公司收购诺奥化工后,业务拓展至化工原材料研发、生产、销售领域。目前公司已发展成为“科技+工程+实业”一体化发展的科技型特色化学集团公司。2011-2023年公司营业收入从2.58亿元增长至26.57亿元,CAGR达21.5%;公司归母净利润从0.69亿元增长至2.82亿元,CAGR达12.5%。1-3Q2024公司实现营收16.93亿元同降15%,实现归母净利润1.46亿元同降26%。 硫磺回收工程龙头,新疆煤化工投资带
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小蜜蜂
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青岛啤酒 | 最新情况跟踪 根据渠道调研反馈,青岛山东区域截止3月22日单月销量增长约21%,延续2月份的高速增长,3月份增长有望进一步提速,一季度公司整体销量有望实现转正,二三季度低基数背景下有望加速改善。从3月开始,青啤迎来销量端的连续低基数(去年严控出库后,基数充分脱水),后续跟踪持续改善可期,全年量价齐升可期,维持重点推荐。
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小蜜蜂
2025-03-24 14:39:44
方正社服】关注日历效应及政策催化带来的出行链向上机会
清明节即将到来,出游预订数据结构性表现亮眼。 根据同程旅行发布的《2025清明小长假旅行消费趋势》,2025年清明假期出游行为呈现如下趋势:1)大众人群旅游消费需求持续升级,非一线城市中高星级酒店预订占比较去年同期提升6个百分点;2)传统节日风俗主题火爆,踏青、采茶、春日游园等清明节相关的传统文化节俗体验搜索热度同比激增75%; 3)出行用户更强调体验感和参与感,景区沉浸式体验项目预订热度同比上涨近1倍,国内体育赛事、音乐演出相关旅游搜索热度同比激增48%。 #此前中办、国办印发《提振消费专项行
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西域旅游
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小蜜蜂
2025-03-24 14:38:27
[烟花] 旅游景区板块大涨点评
事件:旅游景区板块内峨眉山A、天府文旅、张家界等标的涨停。冰雪游标的长白山、大连圣亚等涨幅靠前。 原因:1、上周五晚上峨眉山A针对此前增加控股股东的公告发布收购报告书的公告,报告书内提到“不排除因收购人业务整合、资本运作事项而产生增/减持上市公司股份之情形”,增加市场对于乐山大佛可能注入上市公司的预期。峨眉山A整合乐山大佛的叙事最早可以追溯到2008年的实控人变更事件(2008年12月,峨眉山与乐山大佛进行管理委员会整合,峨眉山A实控人由“峨眉山风景名胜区管理委员会“变更为''峨眉山-乐山大佛风
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峨眉山A
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小蜜蜂
2025-03-24 14:38:00
【天风机械】苏试试验大涨点评
军工回暖有望带动25年业绩,关注新型产业(机器人等)进展 #特殊行业。从大消息层面来看,十四五规划提出要加速发展,设定了较高的目标。若今年不能完成全部目标,也需达到较高比例(公司层面了解去年仅约完成40%)。目前特殊行业占试验服务板块占比达 60 - 70%。去年试验服务板块订单层面无问题,但执行端因内部规范化管理和调整,执行速度迟缓。随着产能利用率逐步提升,整体效益有望改善 。 #机器人板块,公司能够满足机器人检测的相关要求,近几年已承接机器人检测相关业务。刚性传感器已有批量收入,已在工业机器
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苏试试验
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小蜜蜂
2025-03-24 14:37:36
【申万化工】存储价格企稳回升,有望带动行业稼动率及材料端需求
25年以来,NAND Flash/SSD现货价已企稳回升;DDR5现货价持续上涨,16GB DDR4现货价也开始回暖;价格修复有望带动稼动率及上游材料端需求,推荐如下: 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士、长鑫前驱体重要供应商,长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供
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安集科技
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小蜜蜂
2025-03-23 18:10:19
【国海机械】海内外本体厂接力开卷,发力运动控制+量产布局 0322
—————— 🎯整机进展: #特斯拉 宣布Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造,2025年将进入试生产阶段。2025年目标生产5000台,且已订购的零部件足够支撑2025年生产1万-1.2万台,2026年目标为生产5万台。 #Figure 宣布将部署千台人形机器人参与的小包裹物流产线,在大模型应用方面,人形本体可以初步进行自适应学习。 #1X 机器人亮相英伟达GTC,展示进入家庭场景的动作。 #波士顿动力 发布机器人多组运动视频,包括奔跑和地面动作等。 #优必选 与居然智家签订战略
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宇通重工
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小蜜蜂
2025-03-23 18:09:34
舍得2024年度业绩交流-公司中期战略规划20250322
1)品牌向上,还是坚持价位段向上移动,打造高影响力的形象,坚持舍得、沱牌双品牌战略。 其中,品味舍得目前主流批价360,2025节后库存相对低位,年初动销和开瓶显著好于表观;舍之道仍是增长最快大单品,在乡镇市场增长超预期,下一步继续加强宴席;T68打造浓香光瓶大单品,学习顺品郎和玻汾,加强日常推广,更加重视消费群体打造,成立C端运营部;藏品系列仍然定位高端,借助浓香低度化趋势发力藏品10年; 2)渠道向下,乡镇市场的人均饮用量大于城市,公司当下利用团队优势做乡镇市场,挖掘机遇; 3)老酒再定义,
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舍得酒业
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小蜜蜂
2025-03-23 18:09:03
【国盛钢铁】周期股投资的本质
本周市场转入调整,钢铁板块表现较为突出,但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心,其实并不是这样,这是两类不同的资产,周期股是长久期资产,对于资产定价的考虑需要跨越周期,周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据,我们可以把产品价格和股价进行耦合,结论并不具有可复制性。 强调基本面变化的方法,对股票投资并不准确。这个方法对的地方是可以跟绝大多数人站在一起,按照趋势投资的方式和方法,别人也这么认为,也会有更多的资金进入。比别人发现得早,就占领了先机
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南钢股份
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小蜜蜂
2025-03-23 18:08:38
【天风通信】看好深海科技发展,继续推荐亨通中天!
🔥事件:前期我们强调高低切中关注海缆板块,并积极推荐深海科技,周五中天/亨通/东缆逆势上涨4%📈。 ☀近期行业动态: 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划(2025—2035年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035年)》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例(草案修改稿征求意见稿)》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目,强力推进深海开发。 🌙我们分析如下: 🥇我国深海资源充沛,海洋经济
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中天科技
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小蜜蜂
2025-03-23 18:07:52
中国动力近况更新
1、深海业务布局:在深海开发中,公司为浮式生产装备的发电机组以及电网的动力发电机组提供了大部分产品。此外,公司还提供水下机器人高性能电池等,并且针对低温、高压环境开发了特种电池。 2、AIDC 业务布局:河柴拥有年产能 1000 多台(主要生产高速柴油机,涵盖军、民品),其 2MW 的产品非常适合 AIDC 的应急柴发领域,有成熟机型可应用于 AIDC。目前公司正在接洽相关订单,大概半年后可取得相关认证。 3、船舶发动机交付:24 年柴油机收入中,低速机占比近 90%,整体毛利率相比 2023
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中国动力
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小蜜蜂
2025-03-23 18:07:17
风电更新:深海科技政策发力,海上风电持续走强
【深海科技政策发力、目标远大空间广阔】2025 年 3 月 12 日,政府工作报告首次纳入 “深海科技”,将深海科技与低空经济等并列国家新兴产业重点领域。政策重点包括深海探测、资源开发、装备制造及生态保护等方向。 3 月 20 日,上海宣布出台《上海市海洋产业发展规划(2025—2035 年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035 年)》,印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药、深远海养殖等新兴领域。 2 月 28 日
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东方电缆
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小蜜蜂
2025-03-23 18:05:27
【储能】AI 算力中心源网荷储一体化项目启动,有望为算电协同打开局面
事件:甘肃嘉峪关发布 AI 算力中心产业园源网荷储一体化 EPC 总承包招标,为国内首个类似项目。 项目规模: 电源侧:光伏 980MW(250MW 林光互补,730MW 集中式光伏)。 电网侧:新建一座 110kV 升压站和四座 35kV 开关站。 负荷侧:规划 260MWAI 算力中心。 储能:规划 1GW/4GWh 储能。 运行方式:孤网运行。 亮点: ️ 配置方式高度类似阿联酋项目:该项目为 260MW 数据中心负荷,配 980MW 光伏、4GWh 储能,且为孤网运行。阿联酋项目为 1G
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阳光电源
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小蜜蜂
2025-03-23 18:04:16
TCL电子:经调整业绩再超预期,上调盈利预测维持强烈推荐
公司2024年实现收入993亿港币,同比增长26%,实现经调整归母净利润16亿元,同比增长100%,相较此前业绩预告13-17亿港币中枢15亿再次超出预期。毛利率同比下降1.6pcts,主要跟光伏占比提升、面板价格上涨、雷鸟结构拖累、海外新兴市场高增等多维度影响有关,费用规模效应显现,销售/管理费用率分别下降1.0/0.9pcts至7.6%/4.2%,合计整体费率下降1.9pcts至11.8%。 🔥六大BG组织重塑、大板+MiniLED双高端策略成效显著。1)组织调整控本降费,数字化系统完善,
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TCL电子
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小蜜蜂
2025-03-24 14:43:03
【建投家电】为什么此刻是今年投资格力最好的时间
力电器基本面明显改善 # 市场份额回升: 截止到3月16日,奥维云网数据显示格力销售增长14%,份额27%(+4.9pct),线下增速24%,份额32%(+2pct)。整体市场份额从去年q4开始显著回升。从上游看,盾安环境近期订单高增长,互相印证格力积极的基本面表现。、、】 # 格力电器迎来格力+晶弘双品牌作战,针对特定人群细分能够更好提升市场占有率。目前小米+华凌+奥克斯线上占比达到了25%,有望针对这部分市场拿回份额 # 公司存在治理改善 # 2025年是公司董事会换届之年,同时公司管理层也
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格力电器
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小蜜蜂
2025-03-24 14:40:26
【财通建筑建材】底部推荐三维化学逻辑
化学工程综合服务商,三大主业互驱联动。公司前身是胜利炼油厂设计室,2020年公司收购诺奥化工后,业务拓展至化工原材料研发、生产、销售领域。目前公司已发展成为“科技+工程+实业”一体化发展的科技型特色化学集团公司。2011-2023年公司营业收入从2.58亿元增长至26.57亿元,CAGR达21.5%;公司归母净利润从0.69亿元增长至2.82亿元,CAGR达12.5%。1-3Q2024公司实现营收16.93亿元同降15%,实现归母净利润1.46亿元同降26%。 硫磺回收工程龙头,新疆煤化工投资带
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三维化学
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小蜜蜂
2025-03-24 14:39:52
青岛啤酒 | 最新情况跟踪 根据渠道调研反馈,青岛山东区域截止3月22日单月销量增长约21%,延续2月份的高速增长,3月份增长有望进一步提速,一季度公司整体销量有望实现转正,二三季度低基数背景下有望加速改善。从3月开始,青啤迎来销量端的连续低基数(去年严控出库后,基数充分脱水),后续跟踪持续改善可期,全年量价齐升可期,维持重点推荐。
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方正社服】关注日历效应及政策催化带来的出行链向上机会
清明节即将到来,出游预订数据结构性表现亮眼。 根据同程旅行发布的《2025清明小长假旅行消费趋势》,2025年清明假期出游行为呈现如下趋势:1)大众人群旅游消费需求持续升级,非一线城市中高星级酒店预订占比较去年同期提升6个百分点;2)传统节日风俗主题火爆,踏青、采茶、春日游园等清明节相关的传统文化节俗体验搜索热度同比激增75%; 3)出行用户更强调体验感和参与感,景区沉浸式体验项目预订热度同比上涨近1倍,国内体育赛事、音乐演出相关旅游搜索热度同比激增48%。 #此前中办、国办印发《提振消费专项行
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西域旅游
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[烟花] 旅游景区板块大涨点评
事件:旅游景区板块内峨眉山A、天府文旅、张家界等标的涨停。冰雪游标的长白山、大连圣亚等涨幅靠前。 原因:1、上周五晚上峨眉山A针对此前增加控股股东的公告发布收购报告书的公告,报告书内提到“不排除因收购人业务整合、资本运作事项而产生增/减持上市公司股份之情形”,增加市场对于乐山大佛可能注入上市公司的预期。峨眉山A整合乐山大佛的叙事最早可以追溯到2008年的实控人变更事件(2008年12月,峨眉山与乐山大佛进行管理委员会整合,峨眉山A实控人由“峨眉山风景名胜区管理委员会“变更为''峨眉山-乐山大佛风
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峨眉山A
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【天风机械】苏试试验大涨点评
军工回暖有望带动25年业绩,关注新型产业(机器人等)进展 #特殊行业。从大消息层面来看,十四五规划提出要加速发展,设定了较高的目标。若今年不能完成全部目标,也需达到较高比例(公司层面了解去年仅约完成40%)。目前特殊行业占试验服务板块占比达 60 - 70%。去年试验服务板块订单层面无问题,但执行端因内部规范化管理和调整,执行速度迟缓。随着产能利用率逐步提升,整体效益有望改善 。 #机器人板块,公司能够满足机器人检测的相关要求,近几年已承接机器人检测相关业务。刚性传感器已有批量收入,已在工业机器
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苏试试验
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【申万化工】存储价格企稳回升,有望带动行业稼动率及材料端需求
25年以来,NAND Flash/SSD现货价已企稳回升;DDR5现货价持续上涨,16GB DDR4现货价也开始回暖;价格修复有望带动稼动率及上游材料端需求,推荐如下: 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士、长鑫前驱体重要供应商,长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供
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安集科技
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【国海机械】海内外本体厂接力开卷,发力运动控制+量产布局 0322
—————— 🎯整机进展: #特斯拉 宣布Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造,2025年将进入试生产阶段。2025年目标生产5000台,且已订购的零部件足够支撑2025年生产1万-1.2万台,2026年目标为生产5万台。 #Figure 宣布将部署千台人形机器人参与的小包裹物流产线,在大模型应用方面,人形本体可以初步进行自适应学习。 #1X 机器人亮相英伟达GTC,展示进入家庭场景的动作。 #波士顿动力 发布机器人多组运动视频,包括奔跑和地面动作等。 #优必选 与居然智家签订战略
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舍得2024年度业绩交流-公司中期战略规划20250322
1)品牌向上,还是坚持价位段向上移动,打造高影响力的形象,坚持舍得、沱牌双品牌战略。 其中,品味舍得目前主流批价360,2025节后库存相对低位,年初动销和开瓶显著好于表观;舍之道仍是增长最快大单品,在乡镇市场增长超预期,下一步继续加强宴席;T68打造浓香光瓶大单品,学习顺品郎和玻汾,加强日常推广,更加重视消费群体打造,成立C端运营部;藏品系列仍然定位高端,借助浓香低度化趋势发力藏品10年; 2)渠道向下,乡镇市场的人均饮用量大于城市,公司当下利用团队优势做乡镇市场,挖掘机遇; 3)老酒再定义,
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【国盛钢铁】周期股投资的本质
本周市场转入调整,钢铁板块表现较为突出,但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心,其实并不是这样,这是两类不同的资产,周期股是长久期资产,对于资产定价的考虑需要跨越周期,周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据,我们可以把产品价格和股价进行耦合,结论并不具有可复制性。 强调基本面变化的方法,对股票投资并不准确。这个方法对的地方是可以跟绝大多数人站在一起,按照趋势投资的方式和方法,别人也这么认为,也会有更多的资金进入。比别人发现得早,就占领了先机
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【天风通信】看好深海科技发展,继续推荐亨通中天!
🔥事件:前期我们强调高低切中关注海缆板块,并积极推荐深海科技,周五中天/亨通/东缆逆势上涨4%📈。 ☀近期行业动态: 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划(2025—2035年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035年)》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例(草案修改稿征求意见稿)》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目,强力推进深海开发。 🌙我们分析如下: 🥇我国深海资源充沛,海洋经济
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中天科技
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中国动力近况更新
1、深海业务布局:在深海开发中,公司为浮式生产装备的发电机组以及电网的动力发电机组提供了大部分产品。此外,公司还提供水下机器人高性能电池等,并且针对低温、高压环境开发了特种电池。 2、AIDC 业务布局:河柴拥有年产能 1000 多台(主要生产高速柴油机,涵盖军、民品),其 2MW 的产品非常适合 AIDC 的应急柴发领域,有成熟机型可应用于 AIDC。目前公司正在接洽相关订单,大概半年后可取得相关认证。 3、船舶发动机交付:24 年柴油机收入中,低速机占比近 90%,整体毛利率相比 2023
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风电更新:深海科技政策发力,海上风电持续走强
【深海科技政策发力、目标远大空间广阔】2025 年 3 月 12 日,政府工作报告首次纳入 “深海科技”,将深海科技与低空经济等并列国家新兴产业重点领域。政策重点包括深海探测、资源开发、装备制造及生态保护等方向。 3 月 20 日,上海宣布出台《上海市海洋产业发展规划(2025—2035 年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035 年)》,印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药、深远海养殖等新兴领域。 2 月 28 日
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东方电缆
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【储能】AI 算力中心源网荷储一体化项目启动,有望为算电协同打开局面
事件:甘肃嘉峪关发布 AI 算力中心产业园源网荷储一体化 EPC 总承包招标,为国内首个类似项目。 项目规模: 电源侧:光伏 980MW(250MW 林光互补,730MW 集中式光伏)。 电网侧:新建一座 110kV 升压站和四座 35kV 开关站。 负荷侧:规划 260MWAI 算力中心。 储能:规划 1GW/4GWh 储能。 运行方式:孤网运行。 亮点: ️ 配置方式高度类似阿联酋项目:该项目为 260MW 数据中心负荷,配 980MW 光伏、4GWh 储能,且为孤网运行。阿联酋项目为 1G
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TCL电子:经调整业绩再超预期,上调盈利预测维持强烈推荐
公司2024年实现收入993亿港币,同比增长26%,实现经调整归母净利润16亿元,同比增长100%,相较此前业绩预告13-17亿港币中枢15亿再次超出预期。毛利率同比下降1.6pcts,主要跟光伏占比提升、面板价格上涨、雷鸟结构拖累、海外新兴市场高增等多维度影响有关,费用规模效应显现,销售/管理费用率分别下降1.0/0.9pcts至7.6%/4.2%,合计整体费率下降1.9pcts至11.8%。 🔥六大BG组织重塑、大板+MiniLED双高端策略成效显著。1)组织调整控本降费,数字化系统完善,
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【建投家电】为什么此刻是今年投资格力最好的时间
力电器基本面明显改善 # 市场份额回升: 截止到3月16日,奥维云网数据显示格力销售增长14%,份额27%(+4.9pct),线下增速24%,份额32%(+2pct)。整体市场份额从去年q4开始显著回升。从上游看,盾安环境近期订单高增长,互相印证格力积极的基本面表现。、、】 # 格力电器迎来格力+晶弘双品牌作战,针对特定人群细分能够更好提升市场占有率。目前小米+华凌+奥克斯线上占比达到了25%,有望针对这部分市场拿回份额 # 公司存在治理改善 # 2025年是公司董事会换届之年,同时公司管理层也
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【财通建筑建材】底部推荐三维化学逻辑
化学工程综合服务商,三大主业互驱联动。公司前身是胜利炼油厂设计室,2020年公司收购诺奥化工后,业务拓展至化工原材料研发、生产、销售领域。目前公司已发展成为“科技+工程+实业”一体化发展的科技型特色化学集团公司。2011-2023年公司营业收入从2.58亿元增长至26.57亿元,CAGR达21.5%;公司归母净利润从0.69亿元增长至2.82亿元,CAGR达12.5%。1-3Q2024公司实现营收16.93亿元同降15%,实现归母净利润1.46亿元同降26%。 硫磺回收工程龙头,新疆煤化工投资带
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青岛啤酒 | 最新情况跟踪 根据渠道调研反馈,青岛山东区域截止3月22日单月销量增长约21%,延续2月份的高速增长,3月份增长有望进一步提速,一季度公司整体销量有望实现转正,二三季度低基数背景下有望加速改善。从3月开始,青啤迎来销量端的连续低基数(去年严控出库后,基数充分脱水),后续跟踪持续改善可期,全年量价齐升可期,维持重点推荐。
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方正社服】关注日历效应及政策催化带来的出行链向上机会
清明节即将到来,出游预订数据结构性表现亮眼。 根据同程旅行发布的《2025清明小长假旅行消费趋势》,2025年清明假期出游行为呈现如下趋势:1)大众人群旅游消费需求持续升级,非一线城市中高星级酒店预订占比较去年同期提升6个百分点;2)传统节日风俗主题火爆,踏青、采茶、春日游园等清明节相关的传统文化节俗体验搜索热度同比激增75%; 3)出行用户更强调体验感和参与感,景区沉浸式体验项目预订热度同比上涨近1倍,国内体育赛事、音乐演出相关旅游搜索热度同比激增48%。 #此前中办、国办印发《提振消费专项行
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[烟花] 旅游景区板块大涨点评
事件:旅游景区板块内峨眉山A、天府文旅、张家界等标的涨停。冰雪游标的长白山、大连圣亚等涨幅靠前。 原因:1、上周五晚上峨眉山A针对此前增加控股股东的公告发布收购报告书的公告,报告书内提到“不排除因收购人业务整合、资本运作事项而产生增/减持上市公司股份之情形”,增加市场对于乐山大佛可能注入上市公司的预期。峨眉山A整合乐山大佛的叙事最早可以追溯到2008年的实控人变更事件(2008年12月,峨眉山与乐山大佛进行管理委员会整合,峨眉山A实控人由“峨眉山风景名胜区管理委员会“变更为''峨眉山-乐山大佛风
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小蜜蜂
2025-03-24 14:38:00
【天风机械】苏试试验大涨点评
军工回暖有望带动25年业绩,关注新型产业(机器人等)进展 #特殊行业。从大消息层面来看,十四五规划提出要加速发展,设定了较高的目标。若今年不能完成全部目标,也需达到较高比例(公司层面了解去年仅约完成40%)。目前特殊行业占试验服务板块占比达 60 - 70%。去年试验服务板块订单层面无问题,但执行端因内部规范化管理和调整,执行速度迟缓。随着产能利用率逐步提升,整体效益有望改善 。 #机器人板块,公司能够满足机器人检测的相关要求,近几年已承接机器人检测相关业务。刚性传感器已有批量收入,已在工业机器
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苏试试验
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小蜜蜂
2025-03-24 14:37:36
【申万化工】存储价格企稳回升,有望带动行业稼动率及材料端需求
25年以来,NAND Flash/SSD现货价已企稳回升;DDR5现货价持续上涨,16GB DDR4现货价也开始回暖;价格修复有望带动稼动率及上游材料端需求,推荐如下: 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士、长鑫前驱体重要供应商,长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供
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安集科技
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小蜜蜂
2025-03-23 18:10:19
【国海机械】海内外本体厂接力开卷,发力运动控制+量产布局 0322
—————— 🎯整机进展: #特斯拉 宣布Optimus已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造,2025年将进入试生产阶段。2025年目标生产5000台,且已订购的零部件足够支撑2025年生产1万-1.2万台,2026年目标为生产5万台。 #Figure 宣布将部署千台人形机器人参与的小包裹物流产线,在大模型应用方面,人形本体可以初步进行自适应学习。 #1X 机器人亮相英伟达GTC,展示进入家庭场景的动作。 #波士顿动力 发布机器人多组运动视频,包括奔跑和地面动作等。 #优必选 与居然智家签订战略
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宇通重工
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小蜜蜂
2025-03-23 18:09:34
舍得2024年度业绩交流-公司中期战略规划20250322
1)品牌向上,还是坚持价位段向上移动,打造高影响力的形象,坚持舍得、沱牌双品牌战略。 其中,品味舍得目前主流批价360,2025节后库存相对低位,年初动销和开瓶显著好于表观;舍之道仍是增长最快大单品,在乡镇市场增长超预期,下一步继续加强宴席;T68打造浓香光瓶大单品,学习顺品郎和玻汾,加强日常推广,更加重视消费群体打造,成立C端运营部;藏品系列仍然定位高端,借助浓香低度化趋势发力藏品10年; 2)渠道向下,乡镇市场的人均饮用量大于城市,公司当下利用团队优势做乡镇市场,挖掘机遇; 3)老酒再定义,
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舍得酒业
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小蜜蜂
2025-03-23 18:09:03
【国盛钢铁】周期股投资的本质
本周市场转入调整,钢铁板块表现较为突出,但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心,其实并不是这样,这是两类不同的资产,周期股是长久期资产,对于资产定价的考虑需要跨越周期,周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据,我们可以把产品价格和股价进行耦合,结论并不具有可复制性。 强调基本面变化的方法,对股票投资并不准确。这个方法对的地方是可以跟绝大多数人站在一起,按照趋势投资的方式和方法,别人也这么认为,也会有更多的资金进入。比别人发现得早,就占领了先机
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南钢股份
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小蜜蜂
2025-03-23 18:08:38
【天风通信】看好深海科技发展,继续推荐亨通中天!
🔥事件:前期我们强调高低切中关注海缆板块,并积极推荐深海科技,周五中天/亨通/东缆逆势上涨4%📈。 ☀近期行业动态: 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划(2025—2035年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035年)》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例(草案修改稿征求意见稿)》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目,强力推进深海开发。 🌙我们分析如下: 🥇我国深海资源充沛,海洋经济
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中天科技
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小蜜蜂
2025-03-23 18:07:52
中国动力近况更新
1、深海业务布局:在深海开发中,公司为浮式生产装备的发电机组以及电网的动力发电机组提供了大部分产品。此外,公司还提供水下机器人高性能电池等,并且针对低温、高压环境开发了特种电池。 2、AIDC 业务布局:河柴拥有年产能 1000 多台(主要生产高速柴油机,涵盖军、民品),其 2MW 的产品非常适合 AIDC 的应急柴发领域,有成熟机型可应用于 AIDC。目前公司正在接洽相关订单,大概半年后可取得相关认证。 3、船舶发动机交付:24 年柴油机收入中,低速机占比近 90%,整体毛利率相比 2023
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中国动力
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小蜜蜂
2025-03-23 18:07:17
风电更新:深海科技政策发力,海上风电持续走强
【深海科技政策发力、目标远大空间广阔】2025 年 3 月 12 日,政府工作报告首次纳入 “深海科技”,将深海科技与低空经济等并列国家新兴产业重点领域。政策重点包括深海探测、资源开发、装备制造及生态保护等方向。 3 月 20 日,上海宣布出台《上海市海洋产业发展规划(2025—2035 年)》《上海市海洋观测网规划(2025—2035 年)》,印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药、深远海养殖等新兴领域。 2 月 28 日
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东方电缆
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小蜜蜂
2025-03-23 18:05:27
【储能】AI 算力中心源网荷储一体化项目启动,有望为算电协同打开局面
事件:甘肃嘉峪关发布 AI 算力中心产业园源网荷储一体化 EPC 总承包招标,为国内首个类似项目。 项目规模: 电源侧:光伏 980MW(250MW 林光互补,730MW 集中式光伏)。 电网侧:新建一座 110kV 升压站和四座 35kV 开关站。 负荷侧:规划 260MWAI 算力中心。 储能:规划 1GW/4GWh 储能。 运行方式:孤网运行。 亮点: ️ 配置方式高度类似阿联酋项目:该项目为 260MW 数据中心负荷,配 980MW 光伏、4GWh 储能,且为孤网运行。阿联酋项目为 1G
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阳光电源
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小蜜蜂
2025-03-23 18:04:16
TCL电子:经调整业绩再超预期,上调盈利预测维持强烈推荐
公司2024年实现收入993亿港币,同比增长26%,实现经调整归母净利润16亿元,同比增长100%,相较此前业绩预告13-17亿港币中枢15亿再次超出预期。毛利率同比下降1.6pcts,主要跟光伏占比提升、面板价格上涨、雷鸟结构拖累、海外新兴市场高增等多维度影响有关,费用规模效应显现,销售/管理费用率分别下降1.0/0.9pcts至7.6%/4.2%,合计整体费率下降1.9pcts至11.8%。 🔥六大BG组织重塑、大板+MiniLED双高端策略成效显著。1)组织调整控本降费,数字化系统完善,
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TCL电子
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