异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-03-11 15:08:09
重点关注雷迪克(周三下午欢迎参会❗) 杭州机器人丝杠重要标的
收购深圳誊展精密打开机器人业务成长天花板 #誊展精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。誊展精密科技(深圳)成立于2012年7月(创始人创业于2000年),专注于滚珠丝杆/行星滚柱丝杆等研发/生产和销售,创始人技术背景深厚; #主业高度协同、人形机器人、汽车底盘丝杆等新产品打开成长想象空间。作为国内领先的汽车轮毂轴承制造商,公司已经成为国内多家头部车厂的合格供应商。轴承制造本身技术工艺与丝杠制造有较强共通性; #誊展精密在人形机器人领域拥有微型丝杠和行星滚柱丝杆两大产品 誊展基于多年滚珠丝杠精密制造能力
S
雷迪克
1
0
2
0.45
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:50
【浙商交运】油价三年新低,加速航空盈利弹性释放
油价下跌至3年新低 3月11日ICE布油盘中失守69美金/桶,创三年新低。 地缘政治缓和,OPEC+宣布4月起渐进式增产,能源需求预期担忧加剧,油价或进入趋势性下跌阶段。 根据2024年中报数据,若油价下跌1%,对应三大航全年净利润增加3.5-4.2亿元。 供需双击 波音空客产能困局难解,发动机缺陷致2025年供给增速或低于1%! 需求端政策组合拳频出,最新PMI50.2重回扩张区间,2025年需求增速剑指7%! 供给缺口持续扩大,票价弹性即将来临! 黄金布局点!年初市场对油汇误判、叠加春运高基
S
吉祥航空
1
2
2
0.37
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:20
【华创医药】原料药:看好产业升级下高端业务持续稳定盈利
站在当下时点,全面看好原料药板块以下述三大高端业务的盈利能力稳定,业绩有望超预期: 1️⃣成本领先型CDMO业务。 2️⃣一体化业务在本土市场并购整合及制剂出海。 3️⃣高端市场专利悬崖新产品放量。 低端市场多以自由竞争、价格血拼为主,难有超额盈利;而高端市场质量要求高、进入壁垒高,因此多以成本加成定价,盈利能力稳定。 建议关注:华海药业(2025年PE16x)、天宇股份(22x)、普洛药业(17x)、健友股份(17x)、仙琚制药(14x)、昂利康(18x)、司太立(30x)、同和药业(20x)
S
华海药业
5
10
20
5.07
小蜜蜂
2025-03-11 07:59:25
【国海电新】全极耳电池更新:性能全面升级,看好中资厂商弯道超车机遇-0310
#全极耳电池:性能全面升级,有望加速渗透高端市场与新兴场景 全极耳电池实现性能全面升级:1)倍率性能提升2-3倍,实现差异化快充体验;2)内阻降低50%以上,带来更低发热及损耗,提升热安全性和循环/日历寿命。24年3月新能安发布全极耳量产产品40,采用21700-4.0Ah圆柱方案,据EVTank,其已切入TTI、SB&D和Bosch等电动工具头部厂商高端产品。我们认为后续随量产推进,全极耳方案有望加速渗透高端电动工具市场以及倍率性能要求突出的BBU、eVTOL及部分人形机器人新兴场景。 #看好
S
金杨精密
11
23
32
8.68
小蜜蜂
2025-03-11 07:57:53
GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 1⃣盛弘股份:电能质量龙头,数据中心占比显著提升,有望进入HVDC供应链 # 电能质量业务: 以APF(有源滤波器)为主,去年体量6亿,贡献业绩约1.2亿,其中数据中心1.5-2亿,净利率20%以上,贡献业绩约4000万,预计今年增速在50%-100%,贡献业绩6000万-1亿。 # HVDC: 电气拓扑与直流桩高度类似,公司此
S
明阳电气
7
11
14
5.24
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:48
如何理解【信测标准】20cm涨停?
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 如何理解【信测标准】20cm涨停? 开拓“检测服务+ Ai+机器人”新模式 公司是国内领先的第三方检测服务商,布局机器人产业链,已与瓦力科技合作切入机器人赛道。 #检测+AI+机器人”新模式,检测服务机器人潜力大 ①#检测服务市场规模大、从业人员多。2023年中国检测服务市场规模4670亿元,员工156万人,总薪酬1708亿元。 ②#机器人+AI应用落地的优质土壤。检测服务属劳动密集型、知识密集型行业,AI+机器人技术有望发挥较大价值。 例如, #在检测前和检测后,
S
信测标准
13
8
12
6.79
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:02
【中信电子】乐鑫科技深度覆盖:AIoT落地在即,公司深度合作字节加速成长,目标市值300亿元,现价推荐 我们上周五外发了乐鑫科技 首次覆盖投价报告,我们当下对公司进行推荐主要基于以下3点: 1)行业层面,AIoT是端侧AI落地的核心主线。生态端,我们看好字节豆包在应用生态发展中保持领先身位;产品端,AI玩具是最有机会率先起量的AIoT品类,我们预计到28年有望将产生约40亿元AIoT芯片及模组需求增量;硬件端,IoT芯片的连接和处理性能均需配合升级。我们看好行业有望迎来产品升级和需求爆发的新成长
0
0
2
0.28
小蜜蜂
2025-03-10 18:51:47
【华源电子 葛星甫团队 #何理】春江水暖,重点关注【存储板块】
#边际变化 Sandisk3月6日宣布,将从4月1日开始实施价格上涨,涨价幅度约超过10%,主要理由是存储行业的供需动态演变,预估行业将会进入供不应求的状态。 #供给侧:原厂供给持续收缩 根据调研得知,价格端,闪存价格已经回落到23年年末水平,512Gb TLC报价仅为2.8美金±;产能端,从24年四季度开始海外头部闪存开始有序减产,预估一季度稼动率降低15%±; #需求侧:AI服务器+AI手机+AIPC,三重需求有望迎来组合共振,需求增速边际增强 AI服务器对NAND的需求量显著增长,预估全球
S
江波龙
20
25
34
9.59
小蜜蜂
2025-03-10 18:50:38
【开源电子】英伟达GTC大会在即,重视PTFE新材料应用趋势
我们认为,3.17-3.21英伟达GTC大会,关注GB300服务器、CPO交换机等新品的结构以及材料应用变化,有望提振算力板块情绪,PCB估值有望修复。 PTFE具有优异的电气性能,可以保证高传输速率下的最低损耗,目前加工环节仍需要持续改进,后续提升良率及稳定性是关键。 投资建议:建议关注具有PTFE加工经验以及英伟达产业链厂商 ✅PCB环节受益标的:景旺电子、沪电股份、胜宏科技、方正科技等; ✅CCL环节受益标的:生益科技等。 风险提示:PTFE 材料应用节奏不及预期;PTFE 加工难进而影响
S
生益科技
8
3
9
4.91
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:31
【国君电新徐强团队】再次重申❗GTC大会的AIDC技术前瞻机会
⭕我们周末提示您关注台达技术路线的变化,推荐关注HVDC和APF等环节的投资机会; ⭕同时临近TX等云厂商招标小高峰,建议继续关注AIDC投资机会。 ⭕推荐:# 盛弘股份 # 金盘科技 # 柴发产业链 # 科华数据 # 禾望电气 等 ❗【台达、维谛共同推动AIDC供电技术升级】 台达和维谛都在推进800V HVDC技术产业化,带来从机柜电源模块、供电系统在内的多层次变化: 1⃣【北美HVDC,中国供应链逐步进入市场】 维谛、台达等龙头均在研发800V的HVDC平台,后续产业链配套有望加速,因为现
S
科华数据
13
8
11
5.92
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:02
【中银策略:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空】
事件:3月10日,AI板块出现一定调整,智能体为代表的AI软件端出现较大分歧。DeepSeek指数、智能体指数分别下跌1.81%、1.95%。 点评:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空。今日AI板块特别是软件端的调整更多是市场对于AI应用商业化特别是智能体价值仍存在分歧。我们认为Manus是AI应用工程化的重要里程碑,有望加速智能体、AI垂类应用的加速商业化落地,调整无需过于悲观。 从底层技术上,Manus或许并非颠覆式技术突破的产物,而是基于现有大模型进行系统性工程优化的集成创新,但他的核心价
S
中信证券
4
4
4
2.99
小蜜蜂
2025-03-10 18:48:33
【天风机械】永创智能调研要点~53e的灵巧手+本体标的,主业优秀,落地场景丰富! 1,主业目前在手订单50e左右,24年底发货产线10e以上,Q1+Q2发货也有望在25年确认,再加上18e左右标机及包材,25年收入有望达到40e;毛利率净利率逐步修复,公司主业本年度有望接近2e利润; 2, 公司人形业务主要布局灵巧手及本体,灵巧手未来考虑外售,丝杠主要用于自身本体、不外售。#公司具备一年数十亿标机收入,配备1000多台机加中心+冲床+激光切割+钣金等,机加能力扎实,包材业务又进一步拓展公司在材料
2
1
2
0.32
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:38
【长江电子】周度观点
消费电子: 苹果正在加快3D打印的应用步伐,从终端来看,先在手表钛合金表壳使用后续导入手机结构件,考虑到作为增材制造工艺的3D打印技术可以大幅降低零部件最终成本,有利于后续3D打印在消费电子从不到10%渗透率往全系标配的可能,以及从苹果往安卓手机的推广。建议重点关注设备&打印服务(华工科技、大族激光、铂力特、华曙高科)、后道加工(立讯精密、精研科技、统联精密、金太阳)等产业链。 机器人: 继续看好蓝思科技、长盈精密、汉威科技,布局下周智元大模型发布催化; IC设计及存储: 【存储】涨价+企业级国
S
深南电路
6
3
3
2.58
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:06
大位科技大涨【兴证通信】大位科技新增推荐
# 新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 # 公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,# 目前约300MW有明确的大客户意向,# 预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。# 该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,# 全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-I
S
大位科技
12
9
23
7.98
小蜜蜂
2025-03-10 13:55:56
【财通轻纺】政策定调积极,地产回稳趋势延续
政策定调积极,大力提振消费。 1)2025年《政府工作报告》中指出,要实施更加积极的财政政策,持续优化支持结构,更加注重惠民生、促消费、增后劲。要实施适度宽松的货币政策、优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展。 2)地产方面,“稳住楼市股市”首次写入《政府工作报告》总体要求,要持续用力推动房地产市场止跌回稳,因城施策调减限制性措施,加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力。 3)消费方面,《政府工作报告》将促消费、扩内需作为2025年重点工作之首,实施提振
S
申洲国际
1
2
2
0.75
编辑交易计划
上一页
1
44
45
46
47
48
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-03-11 15:08:09
重点关注雷迪克(周三下午欢迎参会❗) 杭州机器人丝杠重要标的
收购深圳誊展精密打开机器人业务成长天花板 #誊展精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。誊展精密科技(深圳)成立于2012年7月(创始人创业于2000年),专注于滚珠丝杆/行星滚柱丝杆等研发/生产和销售,创始人技术背景深厚; #主业高度协同、人形机器人、汽车底盘丝杆等新产品打开成长想象空间。作为国内领先的汽车轮毂轴承制造商,公司已经成为国内多家头部车厂的合格供应商。轴承制造本身技术工艺与丝杠制造有较强共通性; #誊展精密在人形机器人领域拥有微型丝杠和行星滚柱丝杆两大产品 誊展基于多年滚珠丝杠精密制造能力
S
雷迪克
1
0
2
0.45
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:50
【浙商交运】油价三年新低,加速航空盈利弹性释放
油价下跌至3年新低 3月11日ICE布油盘中失守69美金/桶,创三年新低。 地缘政治缓和,OPEC+宣布4月起渐进式增产,能源需求预期担忧加剧,油价或进入趋势性下跌阶段。 根据2024年中报数据,若油价下跌1%,对应三大航全年净利润增加3.5-4.2亿元。 供需双击 波音空客产能困局难解,发动机缺陷致2025年供给增速或低于1%! 需求端政策组合拳频出,最新PMI50.2重回扩张区间,2025年需求增速剑指7%! 供给缺口持续扩大,票价弹性即将来临! 黄金布局点!年初市场对油汇误判、叠加春运高基
S
吉祥航空
1
2
2
0.37
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:20
【华创医药】原料药:看好产业升级下高端业务持续稳定盈利
站在当下时点,全面看好原料药板块以下述三大高端业务的盈利能力稳定,业绩有望超预期: 1️⃣成本领先型CDMO业务。 2️⃣一体化业务在本土市场并购整合及制剂出海。 3️⃣高端市场专利悬崖新产品放量。 低端市场多以自由竞争、价格血拼为主,难有超额盈利;而高端市场质量要求高、进入壁垒高,因此多以成本加成定价,盈利能力稳定。 建议关注:华海药业(2025年PE16x)、天宇股份(22x)、普洛药业(17x)、健友股份(17x)、仙琚制药(14x)、昂利康(18x)、司太立(30x)、同和药业(20x)
S
华海药业
5
10
20
5.07
小蜜蜂
2025-03-11 07:59:25
【国海电新】全极耳电池更新:性能全面升级,看好中资厂商弯道超车机遇-0310
#全极耳电池:性能全面升级,有望加速渗透高端市场与新兴场景 全极耳电池实现性能全面升级:1)倍率性能提升2-3倍,实现差异化快充体验;2)内阻降低50%以上,带来更低发热及损耗,提升热安全性和循环/日历寿命。24年3月新能安发布全极耳量产产品40,采用21700-4.0Ah圆柱方案,据EVTank,其已切入TTI、SB&D和Bosch等电动工具头部厂商高端产品。我们认为后续随量产推进,全极耳方案有望加速渗透高端电动工具市场以及倍率性能要求突出的BBU、eVTOL及部分人形机器人新兴场景。 #看好
S
金杨精密
11
23
32
8.68
小蜜蜂
2025-03-11 07:57:53
GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 1⃣盛弘股份:电能质量龙头,数据中心占比显著提升,有望进入HVDC供应链 # 电能质量业务: 以APF(有源滤波器)为主,去年体量6亿,贡献业绩约1.2亿,其中数据中心1.5-2亿,净利率20%以上,贡献业绩约4000万,预计今年增速在50%-100%,贡献业绩6000万-1亿。 # HVDC: 电气拓扑与直流桩高度类似,公司此
S
明阳电气
7
11
14
5.24
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:48
如何理解【信测标准】20cm涨停?
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 如何理解【信测标准】20cm涨停? 开拓“检测服务+ Ai+机器人”新模式 公司是国内领先的第三方检测服务商,布局机器人产业链,已与瓦力科技合作切入机器人赛道。 #检测+AI+机器人”新模式,检测服务机器人潜力大 ①#检测服务市场规模大、从业人员多。2023年中国检测服务市场规模4670亿元,员工156万人,总薪酬1708亿元。 ②#机器人+AI应用落地的优质土壤。检测服务属劳动密集型、知识密集型行业,AI+机器人技术有望发挥较大价值。 例如, #在检测前和检测后,
S
信测标准
13
8
12
6.79
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:02
【中信电子】乐鑫科技深度覆盖:AIoT落地在即,公司深度合作字节加速成长,目标市值300亿元,现价推荐 我们上周五外发了乐鑫科技 首次覆盖投价报告,我们当下对公司进行推荐主要基于以下3点: 1)行业层面,AIoT是端侧AI落地的核心主线。生态端,我们看好字节豆包在应用生态发展中保持领先身位;产品端,AI玩具是最有机会率先起量的AIoT品类,我们预计到28年有望将产生约40亿元AIoT芯片及模组需求增量;硬件端,IoT芯片的连接和处理性能均需配合升级。我们看好行业有望迎来产品升级和需求爆发的新成长
0
0
2
0.28
小蜜蜂
2025-03-10 18:51:47
【华源电子 葛星甫团队 #何理】春江水暖,重点关注【存储板块】
#边际变化 Sandisk3月6日宣布,将从4月1日开始实施价格上涨,涨价幅度约超过10%,主要理由是存储行业的供需动态演变,预估行业将会进入供不应求的状态。 #供给侧:原厂供给持续收缩 根据调研得知,价格端,闪存价格已经回落到23年年末水平,512Gb TLC报价仅为2.8美金±;产能端,从24年四季度开始海外头部闪存开始有序减产,预估一季度稼动率降低15%±; #需求侧:AI服务器+AI手机+AIPC,三重需求有望迎来组合共振,需求增速边际增强 AI服务器对NAND的需求量显著增长,预估全球
S
江波龙
20
25
34
9.59
小蜜蜂
2025-03-10 18:50:38
【开源电子】英伟达GTC大会在即,重视PTFE新材料应用趋势
我们认为,3.17-3.21英伟达GTC大会,关注GB300服务器、CPO交换机等新品的结构以及材料应用变化,有望提振算力板块情绪,PCB估值有望修复。 PTFE具有优异的电气性能,可以保证高传输速率下的最低损耗,目前加工环节仍需要持续改进,后续提升良率及稳定性是关键。 投资建议:建议关注具有PTFE加工经验以及英伟达产业链厂商 ✅PCB环节受益标的:景旺电子、沪电股份、胜宏科技、方正科技等; ✅CCL环节受益标的:生益科技等。 风险提示:PTFE 材料应用节奏不及预期;PTFE 加工难进而影响
S
生益科技
8
3
9
4.91
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:31
【国君电新徐强团队】再次重申❗GTC大会的AIDC技术前瞻机会
⭕我们周末提示您关注台达技术路线的变化,推荐关注HVDC和APF等环节的投资机会; ⭕同时临近TX等云厂商招标小高峰,建议继续关注AIDC投资机会。 ⭕推荐:# 盛弘股份 # 金盘科技 # 柴发产业链 # 科华数据 # 禾望电气 等 ❗【台达、维谛共同推动AIDC供电技术升级】 台达和维谛都在推进800V HVDC技术产业化,带来从机柜电源模块、供电系统在内的多层次变化: 1⃣【北美HVDC,中国供应链逐步进入市场】 维谛、台达等龙头均在研发800V的HVDC平台,后续产业链配套有望加速,因为现
S
科华数据
13
8
11
5.92
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:02
【中银策略:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空】
事件:3月10日,AI板块出现一定调整,智能体为代表的AI软件端出现较大分歧。DeepSeek指数、智能体指数分别下跌1.81%、1.95%。 点评:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空。今日AI板块特别是软件端的调整更多是市场对于AI应用商业化特别是智能体价值仍存在分歧。我们认为Manus是AI应用工程化的重要里程碑,有望加速智能体、AI垂类应用的加速商业化落地,调整无需过于悲观。 从底层技术上,Manus或许并非颠覆式技术突破的产物,而是基于现有大模型进行系统性工程优化的集成创新,但他的核心价
S
中信证券
4
4
4
2.99
小蜜蜂
2025-03-10 18:48:33
【天风机械】永创智能调研要点~53e的灵巧手+本体标的,主业优秀,落地场景丰富! 1,主业目前在手订单50e左右,24年底发货产线10e以上,Q1+Q2发货也有望在25年确认,再加上18e左右标机及包材,25年收入有望达到40e;毛利率净利率逐步修复,公司主业本年度有望接近2e利润; 2, 公司人形业务主要布局灵巧手及本体,灵巧手未来考虑外售,丝杠主要用于自身本体、不外售。#公司具备一年数十亿标机收入,配备1000多台机加中心+冲床+激光切割+钣金等,机加能力扎实,包材业务又进一步拓展公司在材料
2
1
2
0.32
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:38
【长江电子】周度观点
消费电子: 苹果正在加快3D打印的应用步伐,从终端来看,先在手表钛合金表壳使用后续导入手机结构件,考虑到作为增材制造工艺的3D打印技术可以大幅降低零部件最终成本,有利于后续3D打印在消费电子从不到10%渗透率往全系标配的可能,以及从苹果往安卓手机的推广。建议重点关注设备&打印服务(华工科技、大族激光、铂力特、华曙高科)、后道加工(立讯精密、精研科技、统联精密、金太阳)等产业链。 机器人: 继续看好蓝思科技、长盈精密、汉威科技,布局下周智元大模型发布催化; IC设计及存储: 【存储】涨价+企业级国
S
深南电路
6
3
3
2.58
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:06
大位科技大涨【兴证通信】大位科技新增推荐
# 新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 # 公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,# 目前约300MW有明确的大客户意向,# 预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。# 该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,# 全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-I
S
大位科技
12
9
23
7.98
小蜜蜂
2025-03-10 13:55:56
【财通轻纺】政策定调积极,地产回稳趋势延续
政策定调积极,大力提振消费。 1)2025年《政府工作报告》中指出,要实施更加积极的财政政策,持续优化支持结构,更加注重惠民生、促消费、增后劲。要实施适度宽松的货币政策、优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展。 2)地产方面,“稳住楼市股市”首次写入《政府工作报告》总体要求,要持续用力推动房地产市场止跌回稳,因城施策调减限制性措施,加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力。 3)消费方面,《政府工作报告》将促消费、扩内需作为2025年重点工作之首,实施提振
S
申洲国际
1
2
2
0.75
编辑交易计划
上一页
1
44
45
46
47
48
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-03-11 15:08:09
重点关注雷迪克(周三下午欢迎参会❗) 杭州机器人丝杠重要标的
收购深圳誊展精密打开机器人业务成长天花板 #誊展精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。誊展精密科技(深圳)成立于2012年7月(创始人创业于2000年),专注于滚珠丝杆/行星滚柱丝杆等研发/生产和销售,创始人技术背景深厚; #主业高度协同、人形机器人、汽车底盘丝杆等新产品打开成长想象空间。作为国内领先的汽车轮毂轴承制造商,公司已经成为国内多家头部车厂的合格供应商。轴承制造本身技术工艺与丝杠制造有较强共通性; #誊展精密在人形机器人领域拥有微型丝杠和行星滚柱丝杆两大产品 誊展基于多年滚珠丝杠精密制造能力
S
雷迪克
1
0
2
0.45
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:50
【浙商交运】油价三年新低,加速航空盈利弹性释放
油价下跌至3年新低 3月11日ICE布油盘中失守69美金/桶,创三年新低。 地缘政治缓和,OPEC+宣布4月起渐进式增产,能源需求预期担忧加剧,油价或进入趋势性下跌阶段。 根据2024年中报数据,若油价下跌1%,对应三大航全年净利润增加3.5-4.2亿元。 供需双击 波音空客产能困局难解,发动机缺陷致2025年供给增速或低于1%! 需求端政策组合拳频出,最新PMI50.2重回扩张区间,2025年需求增速剑指7%! 供给缺口持续扩大,票价弹性即将来临! 黄金布局点!年初市场对油汇误判、叠加春运高基
S
吉祥航空
1
2
2
0.37
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:20
【华创医药】原料药:看好产业升级下高端业务持续稳定盈利
站在当下时点,全面看好原料药板块以下述三大高端业务的盈利能力稳定,业绩有望超预期: 1️⃣成本领先型CDMO业务。 2️⃣一体化业务在本土市场并购整合及制剂出海。 3️⃣高端市场专利悬崖新产品放量。 低端市场多以自由竞争、价格血拼为主,难有超额盈利;而高端市场质量要求高、进入壁垒高,因此多以成本加成定价,盈利能力稳定。 建议关注:华海药业(2025年PE16x)、天宇股份(22x)、普洛药业(17x)、健友股份(17x)、仙琚制药(14x)、昂利康(18x)、司太立(30x)、同和药业(20x)
S
华海药业
5
10
20
5.07
小蜜蜂
2025-03-11 07:59:25
【国海电新】全极耳电池更新:性能全面升级,看好中资厂商弯道超车机遇-0310
#全极耳电池:性能全面升级,有望加速渗透高端市场与新兴场景 全极耳电池实现性能全面升级:1)倍率性能提升2-3倍,实现差异化快充体验;2)内阻降低50%以上,带来更低发热及损耗,提升热安全性和循环/日历寿命。24年3月新能安发布全极耳量产产品40,采用21700-4.0Ah圆柱方案,据EVTank,其已切入TTI、SB&D和Bosch等电动工具头部厂商高端产品。我们认为后续随量产推进,全极耳方案有望加速渗透高端电动工具市场以及倍率性能要求突出的BBU、eVTOL及部分人形机器人新兴场景。 #看好
S
金杨精密
11
23
32
8.68
小蜜蜂
2025-03-11 07:57:53
GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 1⃣盛弘股份:电能质量龙头,数据中心占比显著提升,有望进入HVDC供应链 # 电能质量业务: 以APF(有源滤波器)为主,去年体量6亿,贡献业绩约1.2亿,其中数据中心1.5-2亿,净利率20%以上,贡献业绩约4000万,预计今年增速在50%-100%,贡献业绩6000万-1亿。 # HVDC: 电气拓扑与直流桩高度类似,公司此
S
明阳电气
7
11
14
5.24
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:48
如何理解【信测标准】20cm涨停?
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 如何理解【信测标准】20cm涨停? 开拓“检测服务+ Ai+机器人”新模式 公司是国内领先的第三方检测服务商,布局机器人产业链,已与瓦力科技合作切入机器人赛道。 #检测+AI+机器人”新模式,检测服务机器人潜力大 ①#检测服务市场规模大、从业人员多。2023年中国检测服务市场规模4670亿元,员工156万人,总薪酬1708亿元。 ②#机器人+AI应用落地的优质土壤。检测服务属劳动密集型、知识密集型行业,AI+机器人技术有望发挥较大价值。 例如, #在检测前和检测后,
S
信测标准
13
8
12
6.79
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:02
【中信电子】乐鑫科技深度覆盖:AIoT落地在即,公司深度合作字节加速成长,目标市值300亿元,现价推荐 我们上周五外发了乐鑫科技 首次覆盖投价报告,我们当下对公司进行推荐主要基于以下3点: 1)行业层面,AIoT是端侧AI落地的核心主线。生态端,我们看好字节豆包在应用生态发展中保持领先身位;产品端,AI玩具是最有机会率先起量的AIoT品类,我们预计到28年有望将产生约40亿元AIoT芯片及模组需求增量;硬件端,IoT芯片的连接和处理性能均需配合升级。我们看好行业有望迎来产品升级和需求爆发的新成长
0
0
2
0.28
小蜜蜂
2025-03-10 18:51:47
【华源电子 葛星甫团队 #何理】春江水暖,重点关注【存储板块】
#边际变化 Sandisk3月6日宣布,将从4月1日开始实施价格上涨,涨价幅度约超过10%,主要理由是存储行业的供需动态演变,预估行业将会进入供不应求的状态。 #供给侧:原厂供给持续收缩 根据调研得知,价格端,闪存价格已经回落到23年年末水平,512Gb TLC报价仅为2.8美金±;产能端,从24年四季度开始海外头部闪存开始有序减产,预估一季度稼动率降低15%±; #需求侧:AI服务器+AI手机+AIPC,三重需求有望迎来组合共振,需求增速边际增强 AI服务器对NAND的需求量显著增长,预估全球
S
江波龙
20
25
34
9.59
小蜜蜂
2025-03-10 18:50:38
【开源电子】英伟达GTC大会在即,重视PTFE新材料应用趋势
我们认为,3.17-3.21英伟达GTC大会,关注GB300服务器、CPO交换机等新品的结构以及材料应用变化,有望提振算力板块情绪,PCB估值有望修复。 PTFE具有优异的电气性能,可以保证高传输速率下的最低损耗,目前加工环节仍需要持续改进,后续提升良率及稳定性是关键。 投资建议:建议关注具有PTFE加工经验以及英伟达产业链厂商 ✅PCB环节受益标的:景旺电子、沪电股份、胜宏科技、方正科技等; ✅CCL环节受益标的:生益科技等。 风险提示:PTFE 材料应用节奏不及预期;PTFE 加工难进而影响
S
生益科技
8
3
9
4.91
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:31
【国君电新徐强团队】再次重申❗GTC大会的AIDC技术前瞻机会
⭕我们周末提示您关注台达技术路线的变化,推荐关注HVDC和APF等环节的投资机会; ⭕同时临近TX等云厂商招标小高峰,建议继续关注AIDC投资机会。 ⭕推荐:# 盛弘股份 # 金盘科技 # 柴发产业链 # 科华数据 # 禾望电气 等 ❗【台达、维谛共同推动AIDC供电技术升级】 台达和维谛都在推进800V HVDC技术产业化,带来从机柜电源模块、供电系统在内的多层次变化: 1⃣【北美HVDC,中国供应链逐步进入市场】 维谛、台达等龙头均在研发800V的HVDC平台,后续产业链配套有望加速,因为现
S
科华数据
13
8
11
5.92
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:02
【中银策略:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空】
事件:3月10日,AI板块出现一定调整,智能体为代表的AI软件端出现较大分歧。DeepSeek指数、智能体指数分别下跌1.81%、1.95%。 点评:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空。今日AI板块特别是软件端的调整更多是市场对于AI应用商业化特别是智能体价值仍存在分歧。我们认为Manus是AI应用工程化的重要里程碑,有望加速智能体、AI垂类应用的加速商业化落地,调整无需过于悲观。 从底层技术上,Manus或许并非颠覆式技术突破的产物,而是基于现有大模型进行系统性工程优化的集成创新,但他的核心价
S
中信证券
4
4
4
2.99
小蜜蜂
2025-03-10 18:48:33
【天风机械】永创智能调研要点~53e的灵巧手+本体标的,主业优秀,落地场景丰富! 1,主业目前在手订单50e左右,24年底发货产线10e以上,Q1+Q2发货也有望在25年确认,再加上18e左右标机及包材,25年收入有望达到40e;毛利率净利率逐步修复,公司主业本年度有望接近2e利润; 2, 公司人形业务主要布局灵巧手及本体,灵巧手未来考虑外售,丝杠主要用于自身本体、不外售。#公司具备一年数十亿标机收入,配备1000多台机加中心+冲床+激光切割+钣金等,机加能力扎实,包材业务又进一步拓展公司在材料
2
1
2
0.32
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:38
【长江电子】周度观点
消费电子: 苹果正在加快3D打印的应用步伐,从终端来看,先在手表钛合金表壳使用后续导入手机结构件,考虑到作为增材制造工艺的3D打印技术可以大幅降低零部件最终成本,有利于后续3D打印在消费电子从不到10%渗透率往全系标配的可能,以及从苹果往安卓手机的推广。建议重点关注设备&打印服务(华工科技、大族激光、铂力特、华曙高科)、后道加工(立讯精密、精研科技、统联精密、金太阳)等产业链。 机器人: 继续看好蓝思科技、长盈精密、汉威科技,布局下周智元大模型发布催化; IC设计及存储: 【存储】涨价+企业级国
S
深南电路
6
3
3
2.58
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:06
大位科技大涨【兴证通信】大位科技新增推荐
# 新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 # 公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,# 目前约300MW有明确的大客户意向,# 预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。# 该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,# 全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-I
S
大位科技
12
9
23
7.98
小蜜蜂
2025-03-10 13:55:56
【财通轻纺】政策定调积极,地产回稳趋势延续
政策定调积极,大力提振消费。 1)2025年《政府工作报告》中指出,要实施更加积极的财政政策,持续优化支持结构,更加注重惠民生、促消费、增后劲。要实施适度宽松的货币政策、优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展。 2)地产方面,“稳住楼市股市”首次写入《政府工作报告》总体要求,要持续用力推动房地产市场止跌回稳,因城施策调减限制性措施,加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力。 3)消费方面,《政府工作报告》将促消费、扩内需作为2025年重点工作之首,实施提振
S
申洲国际
1
2
2
0.75
编辑交易计划
上一页
1
44
45
46
47
48
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-03-11 15:08:09
重点关注雷迪克(周三下午欢迎参会❗) 杭州机器人丝杠重要标的
收购深圳誊展精密打开机器人业务成长天花板 #誊展精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。誊展精密科技(深圳)成立于2012年7月(创始人创业于2000年),专注于滚珠丝杆/行星滚柱丝杆等研发/生产和销售,创始人技术背景深厚; #主业高度协同、人形机器人、汽车底盘丝杆等新产品打开成长想象空间。作为国内领先的汽车轮毂轴承制造商,公司已经成为国内多家头部车厂的合格供应商。轴承制造本身技术工艺与丝杠制造有较强共通性; #誊展精密在人形机器人领域拥有微型丝杠和行星滚柱丝杆两大产品 誊展基于多年滚珠丝杠精密制造能力
S
雷迪克
1
0
2
0.45
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:50
【浙商交运】油价三年新低,加速航空盈利弹性释放
油价下跌至3年新低 3月11日ICE布油盘中失守69美金/桶,创三年新低。 地缘政治缓和,OPEC+宣布4月起渐进式增产,能源需求预期担忧加剧,油价或进入趋势性下跌阶段。 根据2024年中报数据,若油价下跌1%,对应三大航全年净利润增加3.5-4.2亿元。 供需双击 波音空客产能困局难解,发动机缺陷致2025年供给增速或低于1%! 需求端政策组合拳频出,最新PMI50.2重回扩张区间,2025年需求增速剑指7%! 供给缺口持续扩大,票价弹性即将来临! 黄金布局点!年初市场对油汇误判、叠加春运高基
S
吉祥航空
1
2
2
0.37
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:20
【华创医药】原料药:看好产业升级下高端业务持续稳定盈利
站在当下时点,全面看好原料药板块以下述三大高端业务的盈利能力稳定,业绩有望超预期: 1️⃣成本领先型CDMO业务。 2️⃣一体化业务在本土市场并购整合及制剂出海。 3️⃣高端市场专利悬崖新产品放量。 低端市场多以自由竞争、价格血拼为主,难有超额盈利;而高端市场质量要求高、进入壁垒高,因此多以成本加成定价,盈利能力稳定。 建议关注:华海药业(2025年PE16x)、天宇股份(22x)、普洛药业(17x)、健友股份(17x)、仙琚制药(14x)、昂利康(18x)、司太立(30x)、同和药业(20x)
S
华海药业
5
10
20
5.07
小蜜蜂
2025-03-11 07:59:25
【国海电新】全极耳电池更新:性能全面升级,看好中资厂商弯道超车机遇-0310
#全极耳电池:性能全面升级,有望加速渗透高端市场与新兴场景 全极耳电池实现性能全面升级:1)倍率性能提升2-3倍,实现差异化快充体验;2)内阻降低50%以上,带来更低发热及损耗,提升热安全性和循环/日历寿命。24年3月新能安发布全极耳量产产品40,采用21700-4.0Ah圆柱方案,据EVTank,其已切入TTI、SB&D和Bosch等电动工具头部厂商高端产品。我们认为后续随量产推进,全极耳方案有望加速渗透高端电动工具市场以及倍率性能要求突出的BBU、eVTOL及部分人形机器人新兴场景。 #看好
S
金杨精密
11
23
32
8.68
小蜜蜂
2025-03-11 07:57:53
GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 1⃣盛弘股份:电能质量龙头,数据中心占比显著提升,有望进入HVDC供应链 # 电能质量业务: 以APF(有源滤波器)为主,去年体量6亿,贡献业绩约1.2亿,其中数据中心1.5-2亿,净利率20%以上,贡献业绩约4000万,预计今年增速在50%-100%,贡献业绩6000万-1亿。 # HVDC: 电气拓扑与直流桩高度类似,公司此
S
明阳电气
7
11
14
5.24
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:48
如何理解【信测标准】20cm涨停?
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 如何理解【信测标准】20cm涨停? 开拓“检测服务+ Ai+机器人”新模式 公司是国内领先的第三方检测服务商,布局机器人产业链,已与瓦力科技合作切入机器人赛道。 #检测+AI+机器人”新模式,检测服务机器人潜力大 ①#检测服务市场规模大、从业人员多。2023年中国检测服务市场规模4670亿元,员工156万人,总薪酬1708亿元。 ②#机器人+AI应用落地的优质土壤。检测服务属劳动密集型、知识密集型行业,AI+机器人技术有望发挥较大价值。 例如, #在检测前和检测后,
S
信测标准
13
8
12
6.79
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:02
【中信电子】乐鑫科技深度覆盖:AIoT落地在即,公司深度合作字节加速成长,目标市值300亿元,现价推荐 我们上周五外发了乐鑫科技 首次覆盖投价报告,我们当下对公司进行推荐主要基于以下3点: 1)行业层面,AIoT是端侧AI落地的核心主线。生态端,我们看好字节豆包在应用生态发展中保持领先身位;产品端,AI玩具是最有机会率先起量的AIoT品类,我们预计到28年有望将产生约40亿元AIoT芯片及模组需求增量;硬件端,IoT芯片的连接和处理性能均需配合升级。我们看好行业有望迎来产品升级和需求爆发的新成长
0
0
2
0.28
小蜜蜂
2025-03-10 18:51:47
【华源电子 葛星甫团队 #何理】春江水暖,重点关注【存储板块】
#边际变化 Sandisk3月6日宣布,将从4月1日开始实施价格上涨,涨价幅度约超过10%,主要理由是存储行业的供需动态演变,预估行业将会进入供不应求的状态。 #供给侧:原厂供给持续收缩 根据调研得知,价格端,闪存价格已经回落到23年年末水平,512Gb TLC报价仅为2.8美金±;产能端,从24年四季度开始海外头部闪存开始有序减产,预估一季度稼动率降低15%±; #需求侧:AI服务器+AI手机+AIPC,三重需求有望迎来组合共振,需求增速边际增强 AI服务器对NAND的需求量显著增长,预估全球
S
江波龙
20
25
34
9.59
小蜜蜂
2025-03-10 18:50:38
【开源电子】英伟达GTC大会在即,重视PTFE新材料应用趋势
我们认为,3.17-3.21英伟达GTC大会,关注GB300服务器、CPO交换机等新品的结构以及材料应用变化,有望提振算力板块情绪,PCB估值有望修复。 PTFE具有优异的电气性能,可以保证高传输速率下的最低损耗,目前加工环节仍需要持续改进,后续提升良率及稳定性是关键。 投资建议:建议关注具有PTFE加工经验以及英伟达产业链厂商 ✅PCB环节受益标的:景旺电子、沪电股份、胜宏科技、方正科技等; ✅CCL环节受益标的:生益科技等。 风险提示:PTFE 材料应用节奏不及预期;PTFE 加工难进而影响
S
生益科技
8
3
9
4.91
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:31
【国君电新徐强团队】再次重申❗GTC大会的AIDC技术前瞻机会
⭕我们周末提示您关注台达技术路线的变化,推荐关注HVDC和APF等环节的投资机会; ⭕同时临近TX等云厂商招标小高峰,建议继续关注AIDC投资机会。 ⭕推荐:# 盛弘股份 # 金盘科技 # 柴发产业链 # 科华数据 # 禾望电气 等 ❗【台达、维谛共同推动AIDC供电技术升级】 台达和维谛都在推进800V HVDC技术产业化,带来从机柜电源模块、供电系统在内的多层次变化: 1⃣【北美HVDC,中国供应链逐步进入市场】 维谛、台达等龙头均在研发800V的HVDC平台,后续产业链配套有望加速,因为现
S
科华数据
13
8
11
5.92
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:02
【中银策略:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空】
事件:3月10日,AI板块出现一定调整,智能体为代表的AI软件端出现较大分歧。DeepSeek指数、智能体指数分别下跌1.81%、1.95%。 点评:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空。今日AI板块特别是软件端的调整更多是市场对于AI应用商业化特别是智能体价值仍存在分歧。我们认为Manus是AI应用工程化的重要里程碑,有望加速智能体、AI垂类应用的加速商业化落地,调整无需过于悲观。 从底层技术上,Manus或许并非颠覆式技术突破的产物,而是基于现有大模型进行系统性工程优化的集成创新,但他的核心价
S
中信证券
4
4
4
2.99
小蜜蜂
2025-03-10 18:48:33
【天风机械】永创智能调研要点~53e的灵巧手+本体标的,主业优秀,落地场景丰富! 1,主业目前在手订单50e左右,24年底发货产线10e以上,Q1+Q2发货也有望在25年确认,再加上18e左右标机及包材,25年收入有望达到40e;毛利率净利率逐步修复,公司主业本年度有望接近2e利润; 2, 公司人形业务主要布局灵巧手及本体,灵巧手未来考虑外售,丝杠主要用于自身本体、不外售。#公司具备一年数十亿标机收入,配备1000多台机加中心+冲床+激光切割+钣金等,机加能力扎实,包材业务又进一步拓展公司在材料
2
1
2
0.32
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:38
【长江电子】周度观点
消费电子: 苹果正在加快3D打印的应用步伐,从终端来看,先在手表钛合金表壳使用后续导入手机结构件,考虑到作为增材制造工艺的3D打印技术可以大幅降低零部件最终成本,有利于后续3D打印在消费电子从不到10%渗透率往全系标配的可能,以及从苹果往安卓手机的推广。建议重点关注设备&打印服务(华工科技、大族激光、铂力特、华曙高科)、后道加工(立讯精密、精研科技、统联精密、金太阳)等产业链。 机器人: 继续看好蓝思科技、长盈精密、汉威科技,布局下周智元大模型发布催化; IC设计及存储: 【存储】涨价+企业级国
S
深南电路
6
3
3
2.58
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:06
大位科技大涨【兴证通信】大位科技新增推荐
# 新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 # 公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,# 目前约300MW有明确的大客户意向,# 预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。# 该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,# 全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-I
S
大位科技
12
9
23
7.98
小蜜蜂
2025-03-10 13:55:56
【财通轻纺】政策定调积极,地产回稳趋势延续
政策定调积极,大力提振消费。 1)2025年《政府工作报告》中指出,要实施更加积极的财政政策,持续优化支持结构,更加注重惠民生、促消费、增后劲。要实施适度宽松的货币政策、优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展。 2)地产方面,“稳住楼市股市”首次写入《政府工作报告》总体要求,要持续用力推动房地产市场止跌回稳,因城施策调减限制性措施,加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力。 3)消费方面,《政府工作报告》将促消费、扩内需作为2025年重点工作之首,实施提振
S
申洲国际
1
2
2
0.75
编辑交易计划
上一页
1
44
45
46
47
48
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-03-11 15:08:09
重点关注雷迪克(周三下午欢迎参会❗) 杭州机器人丝杠重要标的
收购深圳誊展精密打开机器人业务成长天花板 #誊展精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。誊展精密科技(深圳)成立于2012年7月(创始人创业于2000年),专注于滚珠丝杆/行星滚柱丝杆等研发/生产和销售,创始人技术背景深厚; #主业高度协同、人形机器人、汽车底盘丝杆等新产品打开成长想象空间。作为国内领先的汽车轮毂轴承制造商,公司已经成为国内多家头部车厂的合格供应商。轴承制造本身技术工艺与丝杠制造有较强共通性; #誊展精密在人形机器人领域拥有微型丝杠和行星滚柱丝杆两大产品 誊展基于多年滚珠丝杠精密制造能力
S
雷迪克
1
0
2
0.45
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:50
【浙商交运】油价三年新低,加速航空盈利弹性释放
油价下跌至3年新低 3月11日ICE布油盘中失守69美金/桶,创三年新低。 地缘政治缓和,OPEC+宣布4月起渐进式增产,能源需求预期担忧加剧,油价或进入趋势性下跌阶段。 根据2024年中报数据,若油价下跌1%,对应三大航全年净利润增加3.5-4.2亿元。 供需双击 波音空客产能困局难解,发动机缺陷致2025年供给增速或低于1%! 需求端政策组合拳频出,最新PMI50.2重回扩张区间,2025年需求增速剑指7%! 供给缺口持续扩大,票价弹性即将来临! 黄金布局点!年初市场对油汇误判、叠加春运高基
S
吉祥航空
1
2
2
0.37
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:20
【华创医药】原料药:看好产业升级下高端业务持续稳定盈利
站在当下时点,全面看好原料药板块以下述三大高端业务的盈利能力稳定,业绩有望超预期: 1️⃣成本领先型CDMO业务。 2️⃣一体化业务在本土市场并购整合及制剂出海。 3️⃣高端市场专利悬崖新产品放量。 低端市场多以自由竞争、价格血拼为主,难有超额盈利;而高端市场质量要求高、进入壁垒高,因此多以成本加成定价,盈利能力稳定。 建议关注:华海药业(2025年PE16x)、天宇股份(22x)、普洛药业(17x)、健友股份(17x)、仙琚制药(14x)、昂利康(18x)、司太立(30x)、同和药业(20x)
S
华海药业
5
10
20
5.07
小蜜蜂
2025-03-11 07:59:25
【国海电新】全极耳电池更新:性能全面升级,看好中资厂商弯道超车机遇-0310
#全极耳电池:性能全面升级,有望加速渗透高端市场与新兴场景 全极耳电池实现性能全面升级:1)倍率性能提升2-3倍,实现差异化快充体验;2)内阻降低50%以上,带来更低发热及损耗,提升热安全性和循环/日历寿命。24年3月新能安发布全极耳量产产品40,采用21700-4.0Ah圆柱方案,据EVTank,其已切入TTI、SB&D和Bosch等电动工具头部厂商高端产品。我们认为后续随量产推进,全极耳方案有望加速渗透高端电动工具市场以及倍率性能要求突出的BBU、eVTOL及部分人形机器人新兴场景。 #看好
S
金杨精密
11
23
32
8.68
小蜜蜂
2025-03-11 07:57:53
GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 1⃣盛弘股份:电能质量龙头,数据中心占比显著提升,有望进入HVDC供应链 # 电能质量业务: 以APF(有源滤波器)为主,去年体量6亿,贡献业绩约1.2亿,其中数据中心1.5-2亿,净利率20%以上,贡献业绩约4000万,预计今年增速在50%-100%,贡献业绩6000万-1亿。 # HVDC: 电气拓扑与直流桩高度类似,公司此
S
明阳电气
7
11
14
5.24
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:48
如何理解【信测标准】20cm涨停?
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 如何理解【信测标准】20cm涨停? 开拓“检测服务+ Ai+机器人”新模式 公司是国内领先的第三方检测服务商,布局机器人产业链,已与瓦力科技合作切入机器人赛道。 #检测+AI+机器人”新模式,检测服务机器人潜力大 ①#检测服务市场规模大、从业人员多。2023年中国检测服务市场规模4670亿元,员工156万人,总薪酬1708亿元。 ②#机器人+AI应用落地的优质土壤。检测服务属劳动密集型、知识密集型行业,AI+机器人技术有望发挥较大价值。 例如, #在检测前和检测后,
S
信测标准
13
8
12
6.79
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:02
【中信电子】乐鑫科技深度覆盖:AIoT落地在即,公司深度合作字节加速成长,目标市值300亿元,现价推荐 我们上周五外发了乐鑫科技 首次覆盖投价报告,我们当下对公司进行推荐主要基于以下3点: 1)行业层面,AIoT是端侧AI落地的核心主线。生态端,我们看好字节豆包在应用生态发展中保持领先身位;产品端,AI玩具是最有机会率先起量的AIoT品类,我们预计到28年有望将产生约40亿元AIoT芯片及模组需求增量;硬件端,IoT芯片的连接和处理性能均需配合升级。我们看好行业有望迎来产品升级和需求爆发的新成长
0
0
2
0.28
小蜜蜂
2025-03-10 18:51:47
【华源电子 葛星甫团队 #何理】春江水暖,重点关注【存储板块】
#边际变化 Sandisk3月6日宣布,将从4月1日开始实施价格上涨,涨价幅度约超过10%,主要理由是存储行业的供需动态演变,预估行业将会进入供不应求的状态。 #供给侧:原厂供给持续收缩 根据调研得知,价格端,闪存价格已经回落到23年年末水平,512Gb TLC报价仅为2.8美金±;产能端,从24年四季度开始海外头部闪存开始有序减产,预估一季度稼动率降低15%±; #需求侧:AI服务器+AI手机+AIPC,三重需求有望迎来组合共振,需求增速边际增强 AI服务器对NAND的需求量显著增长,预估全球
S
江波龙
20
25
34
9.59
小蜜蜂
2025-03-10 18:50:38
【开源电子】英伟达GTC大会在即,重视PTFE新材料应用趋势
我们认为,3.17-3.21英伟达GTC大会,关注GB300服务器、CPO交换机等新品的结构以及材料应用变化,有望提振算力板块情绪,PCB估值有望修复。 PTFE具有优异的电气性能,可以保证高传输速率下的最低损耗,目前加工环节仍需要持续改进,后续提升良率及稳定性是关键。 投资建议:建议关注具有PTFE加工经验以及英伟达产业链厂商 ✅PCB环节受益标的:景旺电子、沪电股份、胜宏科技、方正科技等; ✅CCL环节受益标的:生益科技等。 风险提示:PTFE 材料应用节奏不及预期;PTFE 加工难进而影响
S
生益科技
8
3
9
4.91
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:31
【国君电新徐强团队】再次重申❗GTC大会的AIDC技术前瞻机会
⭕我们周末提示您关注台达技术路线的变化,推荐关注HVDC和APF等环节的投资机会; ⭕同时临近TX等云厂商招标小高峰,建议继续关注AIDC投资机会。 ⭕推荐:# 盛弘股份 # 金盘科技 # 柴发产业链 # 科华数据 # 禾望电气 等 ❗【台达、维谛共同推动AIDC供电技术升级】 台达和维谛都在推进800V HVDC技术产业化,带来从机柜电源模块、供电系统在内的多层次变化: 1⃣【北美HVDC,中国供应链逐步进入市场】 维谛、台达等龙头均在研发800V的HVDC平台,后续产业链配套有望加速,因为现
S
科华数据
13
8
11
5.92
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:02
【中银策略:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空】
事件:3月10日,AI板块出现一定调整,智能体为代表的AI软件端出现较大分歧。DeepSeek指数、智能体指数分别下跌1.81%、1.95%。 点评:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空。今日AI板块特别是软件端的调整更多是市场对于AI应用商业化特别是智能体价值仍存在分歧。我们认为Manus是AI应用工程化的重要里程碑,有望加速智能体、AI垂类应用的加速商业化落地,调整无需过于悲观。 从底层技术上,Manus或许并非颠覆式技术突破的产物,而是基于现有大模型进行系统性工程优化的集成创新,但他的核心价
S
中信证券
4
4
4
2.99
小蜜蜂
2025-03-10 18:48:33
【天风机械】永创智能调研要点~53e的灵巧手+本体标的,主业优秀,落地场景丰富! 1,主业目前在手订单50e左右,24年底发货产线10e以上,Q1+Q2发货也有望在25年确认,再加上18e左右标机及包材,25年收入有望达到40e;毛利率净利率逐步修复,公司主业本年度有望接近2e利润; 2, 公司人形业务主要布局灵巧手及本体,灵巧手未来考虑外售,丝杠主要用于自身本体、不外售。#公司具备一年数十亿标机收入,配备1000多台机加中心+冲床+激光切割+钣金等,机加能力扎实,包材业务又进一步拓展公司在材料
2
1
2
0.32
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:38
【长江电子】周度观点
消费电子: 苹果正在加快3D打印的应用步伐,从终端来看,先在手表钛合金表壳使用后续导入手机结构件,考虑到作为增材制造工艺的3D打印技术可以大幅降低零部件最终成本,有利于后续3D打印在消费电子从不到10%渗透率往全系标配的可能,以及从苹果往安卓手机的推广。建议重点关注设备&打印服务(华工科技、大族激光、铂力特、华曙高科)、后道加工(立讯精密、精研科技、统联精密、金太阳)等产业链。 机器人: 继续看好蓝思科技、长盈精密、汉威科技,布局下周智元大模型发布催化; IC设计及存储: 【存储】涨价+企业级国
S
深南电路
6
3
3
2.58
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:06
大位科技大涨【兴证通信】大位科技新增推荐
# 新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 # 公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,# 目前约300MW有明确的大客户意向,# 预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。# 该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,# 全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-I
S
大位科技
12
9
23
7.98
小蜜蜂
2025-03-10 13:55:56
【财通轻纺】政策定调积极,地产回稳趋势延续
政策定调积极,大力提振消费。 1)2025年《政府工作报告》中指出,要实施更加积极的财政政策,持续优化支持结构,更加注重惠民生、促消费、增后劲。要实施适度宽松的货币政策、优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展。 2)地产方面,“稳住楼市股市”首次写入《政府工作报告》总体要求,要持续用力推动房地产市场止跌回稳,因城施策调减限制性措施,加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力。 3)消费方面,《政府工作报告》将促消费、扩内需作为2025年重点工作之首,实施提振
S
申洲国际
1
2
2
0.75
编辑交易计划
上一页
1
44
45
46
47
48
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-03-11 15:08:09
重点关注雷迪克(周三下午欢迎参会❗) 杭州机器人丝杠重要标的
收购深圳誊展精密打开机器人业务成长天花板 #誊展精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。誊展精密科技(深圳)成立于2012年7月(创始人创业于2000年),专注于滚珠丝杆/行星滚柱丝杆等研发/生产和销售,创始人技术背景深厚; #主业高度协同、人形机器人、汽车底盘丝杆等新产品打开成长想象空间。作为国内领先的汽车轮毂轴承制造商,公司已经成为国内多家头部车厂的合格供应商。轴承制造本身技术工艺与丝杠制造有较强共通性; #誊展精密在人形机器人领域拥有微型丝杠和行星滚柱丝杆两大产品 誊展基于多年滚珠丝杠精密制造能力
S
雷迪克
1
0
2
0.45
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:50
【浙商交运】油价三年新低,加速航空盈利弹性释放
油价下跌至3年新低 3月11日ICE布油盘中失守69美金/桶,创三年新低。 地缘政治缓和,OPEC+宣布4月起渐进式增产,能源需求预期担忧加剧,油价或进入趋势性下跌阶段。 根据2024年中报数据,若油价下跌1%,对应三大航全年净利润增加3.5-4.2亿元。 供需双击 波音空客产能困局难解,发动机缺陷致2025年供给增速或低于1%! 需求端政策组合拳频出,最新PMI50.2重回扩张区间,2025年需求增速剑指7%! 供给缺口持续扩大,票价弹性即将来临! 黄金布局点!年初市场对油汇误判、叠加春运高基
S
吉祥航空
1
2
2
0.37
小蜜蜂
2025-03-11 15:06:20
【华创医药】原料药:看好产业升级下高端业务持续稳定盈利
站在当下时点,全面看好原料药板块以下述三大高端业务的盈利能力稳定,业绩有望超预期: 1️⃣成本领先型CDMO业务。 2️⃣一体化业务在本土市场并购整合及制剂出海。 3️⃣高端市场专利悬崖新产品放量。 低端市场多以自由竞争、价格血拼为主,难有超额盈利;而高端市场质量要求高、进入壁垒高,因此多以成本加成定价,盈利能力稳定。 建议关注:华海药业(2025年PE16x)、天宇股份(22x)、普洛药业(17x)、健友股份(17x)、仙琚制药(14x)、昂利康(18x)、司太立(30x)、同和药业(20x)
S
华海药业
5
10
20
5.07
小蜜蜂
2025-03-11 07:59:25
【国海电新】全极耳电池更新:性能全面升级,看好中资厂商弯道超车机遇-0310
#全极耳电池:性能全面升级,有望加速渗透高端市场与新兴场景 全极耳电池实现性能全面升级:1)倍率性能提升2-3倍,实现差异化快充体验;2)内阻降低50%以上,带来更低发热及损耗,提升热安全性和循环/日历寿命。24年3月新能安发布全极耳量产产品40,采用21700-4.0Ah圆柱方案,据EVTank,其已切入TTI、SB&D和Bosch等电动工具头部厂商高端产品。我们认为后续随量产推进,全极耳方案有望加速渗透高端电动工具市场以及倍率性能要求突出的BBU、eVTOL及部分人形机器人新兴场景。 #看好
S
金杨精密
11
23
32
8.68
小蜜蜂
2025-03-11 07:57:53
GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 1⃣盛弘股份:电能质量龙头,数据中心占比显著提升,有望进入HVDC供应链 # 电能质量业务: 以APF(有源滤波器)为主,去年体量6亿,贡献业绩约1.2亿,其中数据中心1.5-2亿,净利率20%以上,贡献业绩约4000万,预计今年增速在50%-100%,贡献业绩6000万-1亿。 # HVDC: 电气拓扑与直流桩高度类似,公司此
S
明阳电气
7
11
14
5.24
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:48
如何理解【信测标准】20cm涨停?
【浙商中小盘|钟凯锋/宋伟】 如何理解【信测标准】20cm涨停? 开拓“检测服务+ Ai+机器人”新模式 公司是国内领先的第三方检测服务商,布局机器人产业链,已与瓦力科技合作切入机器人赛道。 #检测+AI+机器人”新模式,检测服务机器人潜力大 ①#检测服务市场规模大、从业人员多。2023年中国检测服务市场规模4670亿元,员工156万人,总薪酬1708亿元。 ②#机器人+AI应用落地的优质土壤。检测服务属劳动密集型、知识密集型行业,AI+机器人技术有望发挥较大价值。 例如, #在检测前和检测后,
S
信测标准
13
8
12
6.79
小蜜蜂
2025-03-10 18:52:02
【中信电子】乐鑫科技深度覆盖:AIoT落地在即,公司深度合作字节加速成长,目标市值300亿元,现价推荐 我们上周五外发了乐鑫科技 首次覆盖投价报告,我们当下对公司进行推荐主要基于以下3点: 1)行业层面,AIoT是端侧AI落地的核心主线。生态端,我们看好字节豆包在应用生态发展中保持领先身位;产品端,AI玩具是最有机会率先起量的AIoT品类,我们预计到28年有望将产生约40亿元AIoT芯片及模组需求增量;硬件端,IoT芯片的连接和处理性能均需配合升级。我们看好行业有望迎来产品升级和需求爆发的新成长
0
0
2
0.28
小蜜蜂
2025-03-10 18:51:47
【华源电子 葛星甫团队 #何理】春江水暖,重点关注【存储板块】
#边际变化 Sandisk3月6日宣布,将从4月1日开始实施价格上涨,涨价幅度约超过10%,主要理由是存储行业的供需动态演变,预估行业将会进入供不应求的状态。 #供给侧:原厂供给持续收缩 根据调研得知,价格端,闪存价格已经回落到23年年末水平,512Gb TLC报价仅为2.8美金±;产能端,从24年四季度开始海外头部闪存开始有序减产,预估一季度稼动率降低15%±; #需求侧:AI服务器+AI手机+AIPC,三重需求有望迎来组合共振,需求增速边际增强 AI服务器对NAND的需求量显著增长,预估全球
S
江波龙
20
25
34
9.59
小蜜蜂
2025-03-10 18:50:38
【开源电子】英伟达GTC大会在即,重视PTFE新材料应用趋势
我们认为,3.17-3.21英伟达GTC大会,关注GB300服务器、CPO交换机等新品的结构以及材料应用变化,有望提振算力板块情绪,PCB估值有望修复。 PTFE具有优异的电气性能,可以保证高传输速率下的最低损耗,目前加工环节仍需要持续改进,后续提升良率及稳定性是关键。 投资建议:建议关注具有PTFE加工经验以及英伟达产业链厂商 ✅PCB环节受益标的:景旺电子、沪电股份、胜宏科技、方正科技等; ✅CCL环节受益标的:生益科技等。 风险提示:PTFE 材料应用节奏不及预期;PTFE 加工难进而影响
S
生益科技
8
3
9
4.91
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:31
【国君电新徐强团队】再次重申❗GTC大会的AIDC技术前瞻机会
⭕我们周末提示您关注台达技术路线的变化,推荐关注HVDC和APF等环节的投资机会; ⭕同时临近TX等云厂商招标小高峰,建议继续关注AIDC投资机会。 ⭕推荐:# 盛弘股份 # 金盘科技 # 柴发产业链 # 科华数据 # 禾望电气 等 ❗【台达、维谛共同推动AIDC供电技术升级】 台达和维谛都在推进800V HVDC技术产业化,带来从机柜电源模块、供电系统在内的多层次变化: 1⃣【北美HVDC,中国供应链逐步进入市场】 维谛、台达等龙头均在研发800V的HVDC平台,后续产业链配套有望加速,因为现
S
科华数据
13
8
11
5.92
小蜜蜂
2025-03-10 18:49:02
【中银策略:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空】
事件:3月10日,AI板块出现一定调整,智能体为代表的AI软件端出现较大分歧。DeepSeek指数、智能体指数分别下跌1.81%、1.95%。 点评:无惧分歧,智能体与AI应用海阔天空。今日AI板块特别是软件端的调整更多是市场对于AI应用商业化特别是智能体价值仍存在分歧。我们认为Manus是AI应用工程化的重要里程碑,有望加速智能体、AI垂类应用的加速商业化落地,调整无需过于悲观。 从底层技术上,Manus或许并非颠覆式技术突破的产物,而是基于现有大模型进行系统性工程优化的集成创新,但他的核心价
S
中信证券
4
4
4
2.99
小蜜蜂
2025-03-10 18:48:33
【天风机械】永创智能调研要点~53e的灵巧手+本体标的,主业优秀,落地场景丰富! 1,主业目前在手订单50e左右,24年底发货产线10e以上,Q1+Q2发货也有望在25年确认,再加上18e左右标机及包材,25年收入有望达到40e;毛利率净利率逐步修复,公司主业本年度有望接近2e利润; 2, 公司人形业务主要布局灵巧手及本体,灵巧手未来考虑外售,丝杠主要用于自身本体、不外售。#公司具备一年数十亿标机收入,配备1000多台机加中心+冲床+激光切割+钣金等,机加能力扎实,包材业务又进一步拓展公司在材料
2
1
2
0.32
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:38
【长江电子】周度观点
消费电子: 苹果正在加快3D打印的应用步伐,从终端来看,先在手表钛合金表壳使用后续导入手机结构件,考虑到作为增材制造工艺的3D打印技术可以大幅降低零部件最终成本,有利于后续3D打印在消费电子从不到10%渗透率往全系标配的可能,以及从苹果往安卓手机的推广。建议重点关注设备&打印服务(华工科技、大族激光、铂力特、华曙高科)、后道加工(立讯精密、精研科技、统联精密、金太阳)等产业链。 机器人: 继续看好蓝思科技、长盈精密、汉威科技,布局下周智元大模型发布催化; IC设计及存储: 【存储】涨价+企业级国
S
深南电路
6
3
3
2.58
小蜜蜂
2025-03-10 18:47:06
大位科技大涨【兴证通信】大位科技新增推荐
# 新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 # 公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,# 目前约300MW有明确的大客户意向,# 预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。# 该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,# 全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-I
S
大位科技
12
9
23
7.98
小蜜蜂
2025-03-10 13:55:56
【财通轻纺】政策定调积极,地产回稳趋势延续
政策定调积极,大力提振消费。 1)2025年《政府工作报告》中指出,要实施更加积极的财政政策,持续优化支持结构,更加注重惠民生、促消费、增后劲。要实施适度宽松的货币政策、优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展。 2)地产方面,“稳住楼市股市”首次写入《政府工作报告》总体要求,要持续用力推动房地产市场止跌回稳,因城施策调减限制性措施,加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力。 3)消费方面,《政府工作报告》将促消费、扩内需作为2025年重点工作之首,实施提振
S
申洲国际
1
2
2
0.75
编辑交易计划
上一页
1
44
45
46
47
48
192
下一页
前往
页
0
关注
6468
粉丝
6673.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194