异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-02-24 14:45:38
【UPS锂电】铅酸涨价,周期向上,低预期,推荐!(250224)
催化:我们了解到铅酸有可能持续涨价,处于供不应求状态。原因:AIDC火热,算力中心服务器宕机更加频繁,同时新增需求旺盛。铅酸国内存量产能本来是够的,但行业持续亏损,当前交付已出现了瓶颈,开启涨价! 价值量:1)铅酸供需扭转,盈利有望超预期;2)锂电是产业趋势,空间比想象中的大:单瓦时1.5-3元,按15分钟备电,则单瓦0.4-0.8元,市场空间=UPS。 1、雄韬股份(目标市值100亿):25年预期8-10亿UPS锂电。客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。公司后续看点还有数据中心氢能发
S
南都电源
1
0
3
0.75
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:52
中材科技涨停烟花【长江建材&电子】
重视AI硬件卡脖子材料low-DK电子布投资机会,标的中材科技 Low-DK电子布为AI硬件卡脖子环节,因需求爆发但供给壁垒高,成为当前最紧缺的环节之一。Low-DK电子布需求2024年跟随英伟达GB200放量迎来爆发,2025年有望受益于架构变化迎来需求加速。此前供应商主要为外资,近期国产替代加速。 中材科技作为全球前三大供应商之一,预计24-26年Low-dk电子布净利润贡献约0.2、1.5、5亿元。若不考虑low-DK电子布利润贡献,预计公司25-26年业绩为14、20亿元,仍具有底部配置
S
中材科技
1
2
1
0.51
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:23
大位科技大涨红包【兴证通信】大位科技新增推荐
#新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 #公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,#目前约300MW有明确的大客户意向,#预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。#该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,#全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-IT容量的机柜
S
大位科技
3
2
4
1.68
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:46
【国盛通信】奇点临近,坚定看好北美&国产算力产业链
🌟deepseek的出圈,极大的拉动了AI在各行各业的渗透,而近期阿里在财报中表示未来三年基建投入将达到过去十年总和,彻底点燃了国产算力链。与此同时,受到资金轮动影响,海外链表现相对较弱,核心标的估值相较于国产链均出现不同程度折价。 🔥我们认为,当前算力链处于全球共振的早期阶段,开源模型的技术平权,极大的推动了全球AI的发展和渗透,算力需求将确定性持续大幅度增长。国产算力链边际变化更为明显,而海外链则有高确定性和估值优势,无论是海外还是国内,依旧有广阔的空间。 🔥我们继续看好算力产业链,国
S
中际旭创
1
0
1
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:18
【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-02-24 14:42:54
深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
S
深城交
0
2
3
1.18
小蜜蜂
2025-02-24 14:40:24
【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
S
中国联通
4
3
7
2.62
小蜜蜂
2025-02-24 14:38:40
【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
S
凯尔达
1
1
3
1.02
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:47
咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
S
铜牛信息
2
2
1
0.54
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:21
【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
S
广和通
1
1
2
0.96
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:55
SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
S
天岳先进
1
3
5
1.73
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:14
华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
S
纵横通信
1
0
2
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:33:54
【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
S
八方股份
0
2
0
0.58
小蜜蜂
2025-02-23 13:19:48
金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
S
周大生
0
0
0
0.13
小蜜蜂
2025-02-23 13:18:32
【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
S
新易盛
2
0
2
0.33
编辑交易计划
上一页
1
55
56
57
58
59
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-24 14:45:38
【UPS锂电】铅酸涨价,周期向上,低预期,推荐!(250224)
催化:我们了解到铅酸有可能持续涨价,处于供不应求状态。原因:AIDC火热,算力中心服务器宕机更加频繁,同时新增需求旺盛。铅酸国内存量产能本来是够的,但行业持续亏损,当前交付已出现了瓶颈,开启涨价! 价值量:1)铅酸供需扭转,盈利有望超预期;2)锂电是产业趋势,空间比想象中的大:单瓦时1.5-3元,按15分钟备电,则单瓦0.4-0.8元,市场空间=UPS。 1、雄韬股份(目标市值100亿):25年预期8-10亿UPS锂电。客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。公司后续看点还有数据中心氢能发
S
南都电源
1
0
3
0.75
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:52
中材科技涨停烟花【长江建材&电子】
重视AI硬件卡脖子材料low-DK电子布投资机会,标的中材科技 Low-DK电子布为AI硬件卡脖子环节,因需求爆发但供给壁垒高,成为当前最紧缺的环节之一。Low-DK电子布需求2024年跟随英伟达GB200放量迎来爆发,2025年有望受益于架构变化迎来需求加速。此前供应商主要为外资,近期国产替代加速。 中材科技作为全球前三大供应商之一,预计24-26年Low-dk电子布净利润贡献约0.2、1.5、5亿元。若不考虑low-DK电子布利润贡献,预计公司25-26年业绩为14、20亿元,仍具有底部配置
S
中材科技
1
2
1
0.51
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:23
大位科技大涨红包【兴证通信】大位科技新增推荐
#新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 #公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,#目前约300MW有明确的大客户意向,#预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。#该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,#全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-IT容量的机柜
S
大位科技
3
2
4
1.68
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:46
【国盛通信】奇点临近,坚定看好北美&国产算力产业链
🌟deepseek的出圈,极大的拉动了AI在各行各业的渗透,而近期阿里在财报中表示未来三年基建投入将达到过去十年总和,彻底点燃了国产算力链。与此同时,受到资金轮动影响,海外链表现相对较弱,核心标的估值相较于国产链均出现不同程度折价。 🔥我们认为,当前算力链处于全球共振的早期阶段,开源模型的技术平权,极大的推动了全球AI的发展和渗透,算力需求将确定性持续大幅度增长。国产算力链边际变化更为明显,而海外链则有高确定性和估值优势,无论是海外还是国内,依旧有广阔的空间。 🔥我们继续看好算力产业链,国
S
中际旭创
1
0
1
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:18
【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-02-24 14:42:54
深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
S
深城交
0
2
3
1.18
小蜜蜂
2025-02-24 14:40:24
【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
S
中国联通
4
3
7
2.62
小蜜蜂
2025-02-24 14:38:40
【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
S
凯尔达
1
1
3
1.02
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:47
咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
S
铜牛信息
2
2
1
0.54
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:21
【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
S
广和通
1
1
2
0.96
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:55
SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
S
天岳先进
1
3
5
1.73
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:14
华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
S
纵横通信
1
0
2
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:33:54
【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
S
八方股份
0
2
0
0.58
小蜜蜂
2025-02-23 13:19:48
金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
S
周大生
0
0
0
0.13
小蜜蜂
2025-02-23 13:18:32
【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
S
新易盛
2
0
2
0.33
编辑交易计划
上一页
1
55
56
57
58
59
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-24 14:45:38
【UPS锂电】铅酸涨价,周期向上,低预期,推荐!(250224)
催化:我们了解到铅酸有可能持续涨价,处于供不应求状态。原因:AIDC火热,算力中心服务器宕机更加频繁,同时新增需求旺盛。铅酸国内存量产能本来是够的,但行业持续亏损,当前交付已出现了瓶颈,开启涨价! 价值量:1)铅酸供需扭转,盈利有望超预期;2)锂电是产业趋势,空间比想象中的大:单瓦时1.5-3元,按15分钟备电,则单瓦0.4-0.8元,市场空间=UPS。 1、雄韬股份(目标市值100亿):25年预期8-10亿UPS锂电。客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。公司后续看点还有数据中心氢能发
S
南都电源
1
0
3
0.75
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:52
中材科技涨停烟花【长江建材&电子】
重视AI硬件卡脖子材料low-DK电子布投资机会,标的中材科技 Low-DK电子布为AI硬件卡脖子环节,因需求爆发但供给壁垒高,成为当前最紧缺的环节之一。Low-DK电子布需求2024年跟随英伟达GB200放量迎来爆发,2025年有望受益于架构变化迎来需求加速。此前供应商主要为外资,近期国产替代加速。 中材科技作为全球前三大供应商之一,预计24-26年Low-dk电子布净利润贡献约0.2、1.5、5亿元。若不考虑low-DK电子布利润贡献,预计公司25-26年业绩为14、20亿元,仍具有底部配置
S
中材科技
1
2
1
0.51
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:23
大位科技大涨红包【兴证通信】大位科技新增推荐
#新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 #公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,#目前约300MW有明确的大客户意向,#预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。#该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,#全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-IT容量的机柜
S
大位科技
3
2
4
1.68
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:46
【国盛通信】奇点临近,坚定看好北美&国产算力产业链
🌟deepseek的出圈,极大的拉动了AI在各行各业的渗透,而近期阿里在财报中表示未来三年基建投入将达到过去十年总和,彻底点燃了国产算力链。与此同时,受到资金轮动影响,海外链表现相对较弱,核心标的估值相较于国产链均出现不同程度折价。 🔥我们认为,当前算力链处于全球共振的早期阶段,开源模型的技术平权,极大的推动了全球AI的发展和渗透,算力需求将确定性持续大幅度增长。国产算力链边际变化更为明显,而海外链则有高确定性和估值优势,无论是海外还是国内,依旧有广阔的空间。 🔥我们继续看好算力产业链,国
S
中际旭创
1
0
1
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:18
【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-02-24 14:42:54
深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
S
深城交
0
2
3
1.18
小蜜蜂
2025-02-24 14:40:24
【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
S
中国联通
4
3
7
2.62
小蜜蜂
2025-02-24 14:38:40
【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
S
凯尔达
1
1
3
1.02
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:47
咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
S
铜牛信息
2
2
1
0.54
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:21
【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
S
广和通
1
1
2
0.96
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:55
SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
S
天岳先进
1
3
5
1.73
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:14
华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
S
纵横通信
1
0
2
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:33:54
【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
S
八方股份
0
2
0
0.58
小蜜蜂
2025-02-23 13:19:48
金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
S
周大生
0
0
0
0.13
小蜜蜂
2025-02-23 13:18:32
【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
S
新易盛
2
0
2
0.33
编辑交易计划
上一页
1
55
56
57
58
59
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-24 14:45:38
【UPS锂电】铅酸涨价,周期向上,低预期,推荐!(250224)
催化:我们了解到铅酸有可能持续涨价,处于供不应求状态。原因:AIDC火热,算力中心服务器宕机更加频繁,同时新增需求旺盛。铅酸国内存量产能本来是够的,但行业持续亏损,当前交付已出现了瓶颈,开启涨价! 价值量:1)铅酸供需扭转,盈利有望超预期;2)锂电是产业趋势,空间比想象中的大:单瓦时1.5-3元,按15分钟备电,则单瓦0.4-0.8元,市场空间=UPS。 1、雄韬股份(目标市值100亿):25年预期8-10亿UPS锂电。客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。公司后续看点还有数据中心氢能发
S
南都电源
1
0
3
0.75
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:52
中材科技涨停烟花【长江建材&电子】
重视AI硬件卡脖子材料low-DK电子布投资机会,标的中材科技 Low-DK电子布为AI硬件卡脖子环节,因需求爆发但供给壁垒高,成为当前最紧缺的环节之一。Low-DK电子布需求2024年跟随英伟达GB200放量迎来爆发,2025年有望受益于架构变化迎来需求加速。此前供应商主要为外资,近期国产替代加速。 中材科技作为全球前三大供应商之一,预计24-26年Low-dk电子布净利润贡献约0.2、1.5、5亿元。若不考虑low-DK电子布利润贡献,预计公司25-26年业绩为14、20亿元,仍具有底部配置
S
中材科技
1
2
1
0.51
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:23
大位科技大涨红包【兴证通信】大位科技新增推荐
#新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 #公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,#目前约300MW有明确的大客户意向,#预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。#该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,#全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-IT容量的机柜
S
大位科技
3
2
4
1.68
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:46
【国盛通信】奇点临近,坚定看好北美&国产算力产业链
🌟deepseek的出圈,极大的拉动了AI在各行各业的渗透,而近期阿里在财报中表示未来三年基建投入将达到过去十年总和,彻底点燃了国产算力链。与此同时,受到资金轮动影响,海外链表现相对较弱,核心标的估值相较于国产链均出现不同程度折价。 🔥我们认为,当前算力链处于全球共振的早期阶段,开源模型的技术平权,极大的推动了全球AI的发展和渗透,算力需求将确定性持续大幅度增长。国产算力链边际变化更为明显,而海外链则有高确定性和估值优势,无论是海外还是国内,依旧有广阔的空间。 🔥我们继续看好算力产业链,国
S
中际旭创
1
0
1
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:18
【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-02-24 14:42:54
深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
S
深城交
0
2
3
1.18
小蜜蜂
2025-02-24 14:40:24
【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
S
中国联通
4
3
7
2.62
小蜜蜂
2025-02-24 14:38:40
【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
S
凯尔达
1
1
3
1.02
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:47
咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
S
铜牛信息
2
2
1
0.54
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:21
【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
S
广和通
1
1
2
0.96
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:55
SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
S
天岳先进
1
3
5
1.73
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:14
华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
S
纵横通信
1
0
2
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:33:54
【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
S
八方股份
0
2
0
0.58
小蜜蜂
2025-02-23 13:19:48
金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
S
周大生
0
0
0
0.13
小蜜蜂
2025-02-23 13:18:32
【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
S
新易盛
2
0
2
0.33
编辑交易计划
上一页
1
55
56
57
58
59
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-24 14:45:38
【UPS锂电】铅酸涨价,周期向上,低预期,推荐!(250224)
催化:我们了解到铅酸有可能持续涨价,处于供不应求状态。原因:AIDC火热,算力中心服务器宕机更加频繁,同时新增需求旺盛。铅酸国内存量产能本来是够的,但行业持续亏损,当前交付已出现了瓶颈,开启涨价! 价值量:1)铅酸供需扭转,盈利有望超预期;2)锂电是产业趋势,空间比想象中的大:单瓦时1.5-3元,按15分钟备电,则单瓦0.4-0.8元,市场空间=UPS。 1、雄韬股份(目标市值100亿):25年预期8-10亿UPS锂电。客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。公司后续看点还有数据中心氢能发
S
南都电源
1
0
3
0.75
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:52
中材科技涨停烟花【长江建材&电子】
重视AI硬件卡脖子材料low-DK电子布投资机会,标的中材科技 Low-DK电子布为AI硬件卡脖子环节,因需求爆发但供给壁垒高,成为当前最紧缺的环节之一。Low-DK电子布需求2024年跟随英伟达GB200放量迎来爆发,2025年有望受益于架构变化迎来需求加速。此前供应商主要为外资,近期国产替代加速。 中材科技作为全球前三大供应商之一,预计24-26年Low-dk电子布净利润贡献约0.2、1.5、5亿元。若不考虑low-DK电子布利润贡献,预计公司25-26年业绩为14、20亿元,仍具有底部配置
S
中材科技
1
2
1
0.51
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:23
大位科技大涨红包【兴证通信】大位科技新增推荐
#新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 #公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,#目前约300MW有明确的大客户意向,#预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。#该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,#全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-IT容量的机柜
S
大位科技
3
2
4
1.68
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:46
【国盛通信】奇点临近,坚定看好北美&国产算力产业链
🌟deepseek的出圈,极大的拉动了AI在各行各业的渗透,而近期阿里在财报中表示未来三年基建投入将达到过去十年总和,彻底点燃了国产算力链。与此同时,受到资金轮动影响,海外链表现相对较弱,核心标的估值相较于国产链均出现不同程度折价。 🔥我们认为,当前算力链处于全球共振的早期阶段,开源模型的技术平权,极大的推动了全球AI的发展和渗透,算力需求将确定性持续大幅度增长。国产算力链边际变化更为明显,而海外链则有高确定性和估值优势,无论是海外还是国内,依旧有广阔的空间。 🔥我们继续看好算力产业链,国
S
中际旭创
1
0
1
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:18
【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-02-24 14:42:54
深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
S
深城交
0
2
3
1.18
小蜜蜂
2025-02-24 14:40:24
【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
S
中国联通
4
3
7
2.62
小蜜蜂
2025-02-24 14:38:40
【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
S
凯尔达
1
1
3
1.02
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:47
咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
S
铜牛信息
2
2
1
0.54
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:21
【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
S
广和通
1
1
2
0.96
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:55
SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
S
天岳先进
1
3
5
1.73
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:14
华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
S
纵横通信
1
0
2
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:33:54
【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
S
八方股份
0
2
0
0.58
小蜜蜂
2025-02-23 13:19:48
金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
S
周大生
0
0
0
0.13
小蜜蜂
2025-02-23 13:18:32
【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
S
新易盛
2
0
2
0.33
编辑交易计划
上一页
1
55
56
57
58
59
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-24 14:45:38
【UPS锂电】铅酸涨价,周期向上,低预期,推荐!(250224)
催化:我们了解到铅酸有可能持续涨价,处于供不应求状态。原因:AIDC火热,算力中心服务器宕机更加频繁,同时新增需求旺盛。铅酸国内存量产能本来是够的,但行业持续亏损,当前交付已出现了瓶颈,开启涨价! 价值量:1)铅酸供需扭转,盈利有望超预期;2)锂电是产业趋势,空间比想象中的大:单瓦时1.5-3元,按15分钟备电,则单瓦0.4-0.8元,市场空间=UPS。 1、雄韬股份(目标市值100亿):25年预期8-10亿UPS锂电。客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。公司后续看点还有数据中心氢能发
S
南都电源
1
0
3
0.75
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:52
中材科技涨停烟花【长江建材&电子】
重视AI硬件卡脖子材料low-DK电子布投资机会,标的中材科技 Low-DK电子布为AI硬件卡脖子环节,因需求爆发但供给壁垒高,成为当前最紧缺的环节之一。Low-DK电子布需求2024年跟随英伟达GB200放量迎来爆发,2025年有望受益于架构变化迎来需求加速。此前供应商主要为外资,近期国产替代加速。 中材科技作为全球前三大供应商之一,预计24-26年Low-dk电子布净利润贡献约0.2、1.5、5亿元。若不考虑low-DK电子布利润贡献,预计公司25-26年业绩为14、20亿元,仍具有底部配置
S
中材科技
1
2
1
0.51
小蜜蜂
2025-02-24 14:44:23
大位科技大涨红包【兴证通信】大位科技新增推荐
#新增大客户300MW意向,此前已获字节60MW+60MW订单 #公司拟于内蒙古区域的太仆寺旗规划720MW数据中心,#目前约300MW有明确的大客户意向,#预计于2025年开始进行机房土建,#最快有望于2026年中交付。#该项目较现有机房交付量弹性可观! 2024年12月,大位科技披露重大合同公告,#全资子公司张北榕泰为字节跳动提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务 ,该项目预计于25Q3开始逐步上架,服务期限初步约定为10年。同时,#字节要求张北榕泰预留不少于60MW-IT容量的机柜
S
大位科技
3
2
4
1.68
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:46
【国盛通信】奇点临近,坚定看好北美&国产算力产业链
🌟deepseek的出圈,极大的拉动了AI在各行各业的渗透,而近期阿里在财报中表示未来三年基建投入将达到过去十年总和,彻底点燃了国产算力链。与此同时,受到资金轮动影响,海外链表现相对较弱,核心标的估值相较于国产链均出现不同程度折价。 🔥我们认为,当前算力链处于全球共振的早期阶段,开源模型的技术平权,极大的推动了全球AI的发展和渗透,算力需求将确定性持续大幅度增长。国产算力链边际变化更为明显,而海外链则有高确定性和估值优势,无论是海外还是国内,依旧有广阔的空间。 🔥我们继续看好算力产业链,国
S
中际旭创
1
0
1
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:43:18
【中信证券新材料】有研粉材:布局谐波减速器零部件,和相关上市公司合作 ⭕一、公司有参与关于机器人项目的研发课题,承接了北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目,主要应用于小型机器人,旨在提高其运动精准度和灵活性。 ⭕二、公司深耕金属粉体制备工艺,通过自产铁基粉末、采用粉末冶金工艺制作谐波减速器的零部件,对接下游谐波减速器厂商,实现对哈默纳科的国产替代。 ⭕三、公司前期以研发为主,现有上市公司与公司联系合作开发机器人相关零件,双方正处于洽谈阶段。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-02-24 14:42:54
深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
S
深城交
0
2
3
1.18
小蜜蜂
2025-02-24 14:40:24
【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
S
中国联通
4
3
7
2.62
小蜜蜂
2025-02-24 14:38:40
【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
S
凯尔达
1
1
3
1.02
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:47
咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
S
铜牛信息
2
2
1
0.54
小蜜蜂
2025-02-24 14:35:21
【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
S
广和通
1
1
2
0.96
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:55
SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
S
天岳先进
1
3
5
1.73
小蜜蜂
2025-02-24 14:34:14
华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
S
纵横通信
1
0
2
0.39
小蜜蜂
2025-02-24 14:33:54
【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
S
八方股份
0
2
0
0.58
小蜜蜂
2025-02-23 13:19:48
金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
S
周大生
0
0
0
0.13
小蜜蜂
2025-02-23 13:18:32
【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
S
新易盛
2
0
2
0.33
编辑交易计划
上一页
1
55
56
57
58
59
192
下一页
前往
页
0
关注
6447
粉丝
6673.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194