异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-02-23 13:17:43
20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
S
江西铜业
0
0
2
0.10
小蜜蜂
2025-02-23 13:15:59
【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
S
九号公司
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-02-23 13:14:39
耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
S
耐世特
0
0
0
0.08
小蜜蜂
2025-02-23 13:13:39
【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
S
昂立教育
2
1
5
1.29
小蜜蜂
2025-02-23 13:12:21
【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
S
科泰电源
4
0
3
0.73
小蜜蜂
2025-02-22 22:39:19
【东财电新】南山智尚
1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
S
南山智尚
6
3
7
1.38
小蜜蜂
2025-02-22 22:38:37
被市场忽视的【立讯精密】
在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
S
立讯精密
2
1
3
0.61
小蜜蜂
2025-02-22 15:02:05
【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
S
云从科技
1
5
6
0.91
小蜜蜂
2025-02-22 12:57:34
【中泰传媒】中文在线
阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
S
中文在线
4
9
33
4.24
小蜜蜂
2025-02-22 12:55:18
广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
S
广脉科技
2
3
3
0.87
小蜜蜂
2025-02-22 12:54:24
叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
S
机器人
0
0
0
0.21
小蜜蜂
2025-02-22 12:53:12
2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
S
鸣志电器
6
2
13
2.10
小蜜蜂
2025-02-22 12:52:37
今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
S
麦格米特
0
0
1
0.27
小蜜蜂
2025-02-22 12:51:59
【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
S
博士眼镜
2
2
6
1.34
小蜜蜂
2025-02-22 12:42:26
【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
S
长盛轴承
1
3
3
0.81
编辑交易计划
上一页
1
56
57
58
59
60
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-23 13:17:43
20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
S
江西铜业
0
0
2
0.10
小蜜蜂
2025-02-23 13:15:59
【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
S
九号公司
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-02-23 13:14:39
耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
S
耐世特
0
0
0
0.08
小蜜蜂
2025-02-23 13:13:39
【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
S
昂立教育
2
1
5
1.29
小蜜蜂
2025-02-23 13:12:21
【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
S
科泰电源
4
0
3
0.73
小蜜蜂
2025-02-22 22:39:19
【东财电新】南山智尚
1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
S
南山智尚
6
3
7
1.38
小蜜蜂
2025-02-22 22:38:37
被市场忽视的【立讯精密】
在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
S
立讯精密
2
1
3
0.61
小蜜蜂
2025-02-22 15:02:05
【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
S
云从科技
1
5
6
0.91
小蜜蜂
2025-02-22 12:57:34
【中泰传媒】中文在线
阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
S
中文在线
4
9
33
4.24
小蜜蜂
2025-02-22 12:55:18
广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
S
广脉科技
2
3
3
0.87
小蜜蜂
2025-02-22 12:54:24
叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
S
机器人
0
0
0
0.21
小蜜蜂
2025-02-22 12:53:12
2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
S
鸣志电器
6
2
13
2.10
小蜜蜂
2025-02-22 12:52:37
今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
S
麦格米特
0
0
1
0.27
小蜜蜂
2025-02-22 12:51:59
【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
S
博士眼镜
2
2
6
1.34
小蜜蜂
2025-02-22 12:42:26
【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
S
长盛轴承
1
3
3
0.81
编辑交易计划
上一页
1
56
57
58
59
60
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-23 13:17:43
20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
S
江西铜业
0
0
2
0.10
小蜜蜂
2025-02-23 13:15:59
【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
S
九号公司
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-02-23 13:14:39
耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
S
耐世特
0
0
0
0.08
小蜜蜂
2025-02-23 13:13:39
【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
S
昂立教育
2
1
5
1.29
小蜜蜂
2025-02-23 13:12:21
【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
S
科泰电源
4
0
3
0.73
小蜜蜂
2025-02-22 22:39:19
【东财电新】南山智尚
1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
S
南山智尚
6
3
7
1.38
小蜜蜂
2025-02-22 22:38:37
被市场忽视的【立讯精密】
在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
S
立讯精密
2
1
3
0.61
小蜜蜂
2025-02-22 15:02:05
【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
S
云从科技
1
5
6
0.91
小蜜蜂
2025-02-22 12:57:34
【中泰传媒】中文在线
阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
S
中文在线
4
9
33
4.24
小蜜蜂
2025-02-22 12:55:18
广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
S
广脉科技
2
3
3
0.87
小蜜蜂
2025-02-22 12:54:24
叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
S
机器人
0
0
0
0.21
小蜜蜂
2025-02-22 12:53:12
2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
S
鸣志电器
6
2
13
2.10
小蜜蜂
2025-02-22 12:52:37
今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
S
麦格米特
0
0
1
0.27
小蜜蜂
2025-02-22 12:51:59
【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
S
博士眼镜
2
2
6
1.34
小蜜蜂
2025-02-22 12:42:26
【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
S
长盛轴承
1
3
3
0.81
编辑交易计划
上一页
1
56
57
58
59
60
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-23 13:17:43
20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
S
江西铜业
0
0
2
0.10
小蜜蜂
2025-02-23 13:15:59
【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
S
九号公司
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-02-23 13:14:39
耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
S
耐世特
0
0
0
0.08
小蜜蜂
2025-02-23 13:13:39
【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
S
昂立教育
2
1
5
1.29
小蜜蜂
2025-02-23 13:12:21
【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
S
科泰电源
4
0
3
0.73
小蜜蜂
2025-02-22 22:39:19
【东财电新】南山智尚
1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
S
南山智尚
6
3
7
1.38
小蜜蜂
2025-02-22 22:38:37
被市场忽视的【立讯精密】
在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
S
立讯精密
2
1
3
0.61
小蜜蜂
2025-02-22 15:02:05
【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
S
云从科技
1
5
6
0.91
小蜜蜂
2025-02-22 12:57:34
【中泰传媒】中文在线
阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
S
中文在线
4
9
33
4.24
小蜜蜂
2025-02-22 12:55:18
广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
S
广脉科技
2
3
3
0.87
小蜜蜂
2025-02-22 12:54:24
叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
S
机器人
0
0
0
0.21
小蜜蜂
2025-02-22 12:53:12
2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
S
鸣志电器
6
2
13
2.10
小蜜蜂
2025-02-22 12:52:37
今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
S
麦格米特
0
0
1
0.27
小蜜蜂
2025-02-22 12:51:59
【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
S
博士眼镜
2
2
6
1.34
小蜜蜂
2025-02-22 12:42:26
【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
S
长盛轴承
1
3
3
0.81
编辑交易计划
上一页
1
56
57
58
59
60
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-23 13:17:43
20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
S
江西铜业
0
0
2
0.10
小蜜蜂
2025-02-23 13:15:59
【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
S
九号公司
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-02-23 13:14:39
耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
S
耐世特
0
0
0
0.08
小蜜蜂
2025-02-23 13:13:39
【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
S
昂立教育
2
1
5
1.29
小蜜蜂
2025-02-23 13:12:21
【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
S
科泰电源
4
0
3
0.73
小蜜蜂
2025-02-22 22:39:19
【东财电新】南山智尚
1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
S
南山智尚
6
3
7
1.38
小蜜蜂
2025-02-22 22:38:37
被市场忽视的【立讯精密】
在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
S
立讯精密
2
1
3
0.61
小蜜蜂
2025-02-22 15:02:05
【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
S
云从科技
1
5
6
0.91
小蜜蜂
2025-02-22 12:57:34
【中泰传媒】中文在线
阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
S
中文在线
4
9
33
4.24
小蜜蜂
2025-02-22 12:55:18
广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
S
广脉科技
2
3
3
0.87
小蜜蜂
2025-02-22 12:54:24
叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
S
机器人
0
0
0
0.21
小蜜蜂
2025-02-22 12:53:12
2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
S
鸣志电器
6
2
13
2.10
小蜜蜂
2025-02-22 12:52:37
今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
S
麦格米特
0
0
1
0.27
小蜜蜂
2025-02-22 12:51:59
【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
S
博士眼镜
2
2
6
1.34
小蜜蜂
2025-02-22 12:42:26
【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
S
长盛轴承
1
3
3
0.81
编辑交易计划
上一页
1
56
57
58
59
60
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-23 13:17:43
20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
S
江西铜业
0
0
2
0.10
小蜜蜂
2025-02-23 13:15:59
【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
S
九号公司
1
0
0
0.35
小蜜蜂
2025-02-23 13:14:39
耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
S
耐世特
0
0
0
0.08
小蜜蜂
2025-02-23 13:13:39
【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
S
昂立教育
2
1
5
1.29
小蜜蜂
2025-02-23 13:12:21
【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
S
科泰电源
4
0
3
0.73
小蜜蜂
2025-02-22 22:39:19
【东财电新】南山智尚
1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
S
南山智尚
6
3
7
1.38
小蜜蜂
2025-02-22 22:38:37
被市场忽视的【立讯精密】
在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
S
立讯精密
2
1
3
0.61
小蜜蜂
2025-02-22 15:02:05
【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
S
云从科技
1
5
6
0.91
小蜜蜂
2025-02-22 12:57:34
【中泰传媒】中文在线
阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
S
中文在线
4
9
33
4.24
小蜜蜂
2025-02-22 12:55:18
广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
S
广脉科技
2
3
3
0.87
小蜜蜂
2025-02-22 12:54:24
叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
S
机器人
0
0
0
0.21
小蜜蜂
2025-02-22 12:53:12
2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
S
鸣志电器
6
2
13
2.10
小蜜蜂
2025-02-22 12:52:37
今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
S
麦格米特
0
0
1
0.27
小蜜蜂
2025-02-22 12:51:59
【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
S
博士眼镜
2
2
6
1.34
小蜜蜂
2025-02-22 12:42:26
【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
S
长盛轴承
1
3
3
0.81
编辑交易计划
上一页
1
56
57
58
59
60
192
下一页
前往
页
0
关注
6447
粉丝
6673.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194