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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-17 19:09:04
MS 电新】伟创电气:人形机器人弹性充足,主业稳步高增 🤖人形机器人产品完备,NV 链、T 链等潜在供应商。伟创布局机器人已久,空心杯电机、低压伺服机器人专用系列、无框电机、轴关节模组产品等均已推出,10MM 空心杯等多款产品目前实现小批量交付。24 年 9 月与 NV 核心供应商盟立、T 链核心供应商科达利成立合资公司,补齐减速器版图,伟创自身已接触国内多家人形机器人厂商,借助合资公司再度拓展 T 链、NV 链资源,可释放空间巨大。 💰主业国内预计 cagr20 - 25% 且伺服等产品毛
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小蜜蜂
2025-02-17 19:07:37
【浙商通信张建民】25年海外Capex增速乐观,利好AI算力产业链
1、#2025年海外CSP资本开支或达3225亿美金、同比+41% #微软: 环球网预计,25年资本开支或达800亿美金。 #谷歌: 公司预计,25年资本开支约为750亿美元,同比+43%。 #meta: 公司预计,25年的资本开支将达到600至650亿美元,同比+61%至+74%。 #亚马逊: 华尔街见闻预计,25年资本开支或达1050亿元,同比+27%。 2、#xAI将于近期发布Grok3 在最近于迪拜举行的世界政府峰会上,马斯克透露 xAI 即将发布其最新的聊天机器人 Grok3,预计将在
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新易盛
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小蜜蜂
2025-02-17 19:07:00
【HC电新&机器人】双林收购科之鑫磨床点评-0217
➡事件: 天眼查发现无锡科之鑫机械科技有限公司被双林100%控股。 科之鑫:成立于17年,主要产品为高精度螺纹磨床。23~24年利润分别为-12万/440万。 科之鑫原股东将部分收购款5400万用于二级市场购买双林股票,并设置三年禁售期,购买均价37.9元,已低于当前股价。 解禁条件为25~27年扣非>2600/3380/4380万,解禁比例为30%/30%/40%。 ➡点评 收购磨床公司有助于双林打通上游产业链,并满足自身未来扩产需求,避免被卡脖子。 收购对价直接在二级市场回购并做股权激励,而
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双林股份
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小蜜蜂
2025-02-17 19:06:10
【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,合作腾讯、京东等客户;2024 年推出 MyPower 数据中心电力模块,落地字节跳动火山引擎项目。 🌟金盘科技干式变压器领先企业,变压器应用于百度、华为等
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三变科技
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小蜜蜂
2025-02-16 18:35:33
全固态电池产学研产学研协同创新平台年会Key points-20250216
电解质——逐步聚焦硫化物路线 路线上,国际企业包括丰田、本田、日产、三星、SK On、LG,国内企业包括宁德、比亚迪、一汽、国轩、中创新航等均选择硫化物路线。 参数方面,当前欧阳明高团队第一代离子电导率达到9-18 mS/cm,二代小粒径降低膜厚,三代提升可加工性,四代通过表面包覆提升稳定性。 #负极——30年之前重点是硅碳负极 性能上,用硅碳负极可以将能量密度提升到400Wh/Kg,400Wh/Kg是合适的水平,随硅碳占比提升,能量密度线性提升,400Wh/Kg以上,硅碳占比的提升对能量密度提
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有研新材
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小蜜蜂
2025-02-16 18:34:01
【民生计算机&通信】‼高端消费级显卡4090D单卡即可运行满血版DS-R1模型
高度关注【顺网】【网宿】价值重估 事件:据量子位微信公众号,清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目公布更新: 支持24G显存在本地运行DeepSeek-R1、V3的671B满血版。预处理速度最高达到286 tokens/s,推理生成速度最高能达到14 tokens/s。 建议重点关注【顺网科技】【网宿科技】: 顺网科技:根据公司投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。而此次清华团队实现4090D单
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网宿科技
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小蜜蜂
2025-02-16 18:33:30
【中泰科技孙行臻团队】微信+DS——最佳入口+最佳推理大模型强强联合!!
#事件1:微信灰测DeepSeek-R1,AI搜索问世 微信首页-搜索-AI搜索,点击“深度思索”会展示思考推理流程,搜索结果包含网页/公众号信息,并支持继续提问。 #事件2:微信Ima知识库+DeepSeek,打造“个人超强大脑” ima是腾讯在24年10月推出的以知识库为核心的AI智能工作台,更新至最新版本,在使用搜、读、写和知识库时,可选择腾讯混元大模型/DeepSeek-R1模型。 🔥端侧加速,2025有望成为爆发之年 DS与微信的合作意味着10亿级别DAU的国民应用迎来DS时刻,全面
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金山办公
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小蜜蜂
2025-02-16 18:33:00
如何看微信搜索接入Deepseek灰度测试【申万互联网传媒】
#腾讯掌握了应用场景+数据+云,AI军备竞赛中后发优势。有低成本开源大模型后,对于应用层,数据+场景是竞争核心(虽然没有形成自有模型-应用的闭环)。微信有丰富内容和数据,场景上搜索与朋友圈公众号小程序视频号打通构成用户日常生活基础设施。可以预见微信的AI搜索功能会提升使用体验和时长,或许还会提升微信的变现效率。此外,腾讯已将Deepseek用到腾讯元宝、知识库IMA和营销场景。国民级应用快速反应接入Deepseek也说明ROI能计算,未来将启发业内更多AI应用快速落地,会带来云收入的增长。 #此
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阅文集团
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小蜜蜂
2025-02-16 18:32:16
【小熊团队】微信接入DeepSeek,看好算力侧需求爆发
高DAU和充足数据库拉动算力增长。微信平均DAU达10亿,远高于苹果保有量(2.5亿部),同时公众号相当于公开数据库,知识质量、可读性、内容丰富程度较高,用户体验较好,拉动腾讯链算力需求爆发。 微信接入DeepSeek,千亿级推理市场有望爆发。微信平均DAU达10亿,假设单用户每日提问30个问题,单问题对应(输入+输出)文字数500字(思维链技术,输出包括思考过程),则预期需要推理算力46.25EFLPOS,以H20来计算,对应算力芯片侧投入约357亿人民币,对应推理侧智算中心总投入约893亿人
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世纪互联数据中心有限公司
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小蜜蜂
2025-02-16 18:31:53
【国君电新】关于超级电容的应用理解
#为什么需要超容? GB300与GB200比较最大变化是HBM8到HBM12升级,导致芯片的EDP(Electrical Design Point)的1ms过载峰值从160%提升到190%,50ms过载提升到160%。为应对过载冲击,需要在ACDC电源侧配置超级电容作为调峰组件,平复冲击。如果不在最接近芯片侧的ACDC电源侧解决动态负载冲击,则冲击会放大到UPS/HVDC侧或输入侧,则需要更大的储能组件进行动态调峰治理,第一性原理应在负载侧解决。 #如何使用超级电容? (1)解决空间问题:GB3
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江海股份
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小蜜蜂
2025-02-16 18:30:32
由微信突然接入DeepSeek的几点思考
1.deepseek给腾讯搜索加速变现提供了一个很好的借鉴。腾讯没接入deepseek之前,每日搜索量6亿次,仅产生10亿人民币左右的广告收入;而拥有大模型的百度每日搜索量大概在15亿次左右,产生了650亿人民币左右的收入;拥有豆包的抖音搜索收入体量也在这个水平。 2.随着deepseek开源之后几家巨头基本实现了大模型平权,数据 +生态驱动的飞轮效应大大加速;微信作为一个超级 AI 平台,有公众号朋友圈这类巨量数据,有应用场景,有生态(公众号、微信小店等)将更加具备潜力和动能; 3.习惯和心智
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腾讯控股-R
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小蜜蜂
2025-02-16 18:30:04
最近国内几家云计算服务商提供的 deepseek api 输出速度,据说是火山引擎最快。 💡其实这跟字节跳动的 GPU 储备直接密切相关。 🤯腾讯的储备也不少。上周跟腾讯云对接过,他们现在是忙到飞起,新上的服务连 ppt 都没来得及写,直接放在 word 里给销售培训,然后火速出来抢占 toB 市场。因为此刻阿里云、百度云都没有闲着。 💰除了按 token 数量收费(这个最大的坑就是没有并发保证,大家一起用就会拖得很慢),腾讯未来还会有企业并发保证版的计费。 📊真保证还是假保证,看 GP
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小蜜蜂
2025-02-16 18:29:27
【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1
大模型2C应用诺曼底时刻到来,提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到C
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天地在线
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小蜜蜂
2025-02-16 18:28:05
【天风汽车&电新】Grok 3开源大语言模型发布在即,再推AGI应用-0216
马斯克今日宣布,旗下XAI的新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行线上演示。 马斯克认为Grok 3将成为目前最强的AI模型: 1、Grok 3用10w张H100进行训练,而前代Grok 2使用约1.5w张H100,因此3代的预训练规模将显著提升,带来模型能力的跃升,特别是对三维空间的理解能力; 2、Grok 3有望运用在车和机器人上,加快自动驾驶及人形机器人的落地; 3、马斯克曾演示Grok 3采用int 4精度进行推理,能够极大降低端侧部署所需要的算力,而Gr
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-16 18:27:36
【东方计算机】微信+DeepSeek,进一步点燃AI产业链
#AI搜索 微信10亿DAU(5000-1亿人同时在线)+超2000万公众号(每年约4.4亿篇文章)+百万级视频号(5.5亿MAU),用户的高度活跃,叠加高质量、广覆盖的高质量文章,为AI搜索量的增长提供了广阔空间。 算力需求:假设2亿日活、每天提10个问题、每次提问消耗500tokens,则需要20万张H20来进行算力支撑,相关数据与供应链相关信息基本吻合。 #Agent未来也会落地 微信基于DeepSeek推出搜索功能,我们认为仅仅是开始,微信生态中还有超过300万个小程序(9亿+的月活),
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弘信电子
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MS 电新】伟创电气:人形机器人弹性充足,主业稳步高增 🤖人形机器人产品完备,NV 链、T 链等潜在供应商。伟创布局机器人已久,空心杯电机、低压伺服机器人专用系列、无框电机、轴关节模组产品等均已推出,10MM 空心杯等多款产品目前实现小批量交付。24 年 9 月与 NV 核心供应商盟立、T 链核心供应商科达利成立合资公司,补齐减速器版图,伟创自身已接触国内多家人形机器人厂商,借助合资公司再度拓展 T 链、NV 链资源,可释放空间巨大。 💰主业国内预计 cagr20 - 25% 且伺服等产品毛
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小蜜蜂
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【浙商通信张建民】25年海外Capex增速乐观,利好AI算力产业链
1、#2025年海外CSP资本开支或达3225亿美金、同比+41% #微软: 环球网预计,25年资本开支或达800亿美金。 #谷歌: 公司预计,25年资本开支约为750亿美元,同比+43%。 #meta: 公司预计,25年的资本开支将达到600至650亿美元,同比+61%至+74%。 #亚马逊: 华尔街见闻预计,25年资本开支或达1050亿元,同比+27%。 2、#xAI将于近期发布Grok3 在最近于迪拜举行的世界政府峰会上,马斯克透露 xAI 即将发布其最新的聊天机器人 Grok3,预计将在
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【HC电新&机器人】双林收购科之鑫磨床点评-0217
➡事件: 天眼查发现无锡科之鑫机械科技有限公司被双林100%控股。 科之鑫:成立于17年,主要产品为高精度螺纹磨床。23~24年利润分别为-12万/440万。 科之鑫原股东将部分收购款5400万用于二级市场购买双林股票,并设置三年禁售期,购买均价37.9元,已低于当前股价。 解禁条件为25~27年扣非>2600/3380/4380万,解禁比例为30%/30%/40%。 ➡点评 收购磨床公司有助于双林打通上游产业链,并满足自身未来扩产需求,避免被卡脖子。 收购对价直接在二级市场回购并做股权激励,而
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【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,合作腾讯、京东等客户;2024 年推出 MyPower 数据中心电力模块,落地字节跳动火山引擎项目。 🌟金盘科技干式变压器领先企业,变压器应用于百度、华为等
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全固态电池产学研产学研协同创新平台年会Key points-20250216
电解质——逐步聚焦硫化物路线 路线上,国际企业包括丰田、本田、日产、三星、SK On、LG,国内企业包括宁德、比亚迪、一汽、国轩、中创新航等均选择硫化物路线。 参数方面,当前欧阳明高团队第一代离子电导率达到9-18 mS/cm,二代小粒径降低膜厚,三代提升可加工性,四代通过表面包覆提升稳定性。 #负极——30年之前重点是硅碳负极 性能上,用硅碳负极可以将能量密度提升到400Wh/Kg,400Wh/Kg是合适的水平,随硅碳占比提升,能量密度线性提升,400Wh/Kg以上,硅碳占比的提升对能量密度提
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【民生计算机&通信】‼高端消费级显卡4090D单卡即可运行满血版DS-R1模型
高度关注【顺网】【网宿】价值重估 事件:据量子位微信公众号,清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目公布更新: 支持24G显存在本地运行DeepSeek-R1、V3的671B满血版。预处理速度最高达到286 tokens/s,推理生成速度最高能达到14 tokens/s。 建议重点关注【顺网科技】【网宿科技】: 顺网科技:根据公司投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。而此次清华团队实现4090D单
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2025-02-16 18:33:30
【中泰科技孙行臻团队】微信+DS——最佳入口+最佳推理大模型强强联合!!
#事件1:微信灰测DeepSeek-R1,AI搜索问世 微信首页-搜索-AI搜索,点击“深度思索”会展示思考推理流程,搜索结果包含网页/公众号信息,并支持继续提问。 #事件2:微信Ima知识库+DeepSeek,打造“个人超强大脑” ima是腾讯在24年10月推出的以知识库为核心的AI智能工作台,更新至最新版本,在使用搜、读、写和知识库时,可选择腾讯混元大模型/DeepSeek-R1模型。 🔥端侧加速,2025有望成为爆发之年 DS与微信的合作意味着10亿级别DAU的国民应用迎来DS时刻,全面
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如何看微信搜索接入Deepseek灰度测试【申万互联网传媒】
#腾讯掌握了应用场景+数据+云,AI军备竞赛中后发优势。有低成本开源大模型后,对于应用层,数据+场景是竞争核心(虽然没有形成自有模型-应用的闭环)。微信有丰富内容和数据,场景上搜索与朋友圈公众号小程序视频号打通构成用户日常生活基础设施。可以预见微信的AI搜索功能会提升使用体验和时长,或许还会提升微信的变现效率。此外,腾讯已将Deepseek用到腾讯元宝、知识库IMA和营销场景。国民级应用快速反应接入Deepseek也说明ROI能计算,未来将启发业内更多AI应用快速落地,会带来云收入的增长。 #此
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【小熊团队】微信接入DeepSeek,看好算力侧需求爆发
高DAU和充足数据库拉动算力增长。微信平均DAU达10亿,远高于苹果保有量(2.5亿部),同时公众号相当于公开数据库,知识质量、可读性、内容丰富程度较高,用户体验较好,拉动腾讯链算力需求爆发。 微信接入DeepSeek,千亿级推理市场有望爆发。微信平均DAU达10亿,假设单用户每日提问30个问题,单问题对应(输入+输出)文字数500字(思维链技术,输出包括思考过程),则预期需要推理算力46.25EFLPOS,以H20来计算,对应算力芯片侧投入约357亿人民币,对应推理侧智算中心总投入约893亿人
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【国君电新】关于超级电容的应用理解
#为什么需要超容? GB300与GB200比较最大变化是HBM8到HBM12升级,导致芯片的EDP(Electrical Design Point)的1ms过载峰值从160%提升到190%,50ms过载提升到160%。为应对过载冲击,需要在ACDC电源侧配置超级电容作为调峰组件,平复冲击。如果不在最接近芯片侧的ACDC电源侧解决动态负载冲击,则冲击会放大到UPS/HVDC侧或输入侧,则需要更大的储能组件进行动态调峰治理,第一性原理应在负载侧解决。 #如何使用超级电容? (1)解决空间问题:GB3
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2025-02-16 18:30:32
由微信突然接入DeepSeek的几点思考
1.deepseek给腾讯搜索加速变现提供了一个很好的借鉴。腾讯没接入deepseek之前,每日搜索量6亿次,仅产生10亿人民币左右的广告收入;而拥有大模型的百度每日搜索量大概在15亿次左右,产生了650亿人民币左右的收入;拥有豆包的抖音搜索收入体量也在这个水平。 2.随着deepseek开源之后几家巨头基本实现了大模型平权,数据 +生态驱动的飞轮效应大大加速;微信作为一个超级 AI 平台,有公众号朋友圈这类巨量数据,有应用场景,有生态(公众号、微信小店等)将更加具备潜力和动能; 3.习惯和心智
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最近国内几家云计算服务商提供的 deepseek api 输出速度,据说是火山引擎最快。 💡其实这跟字节跳动的 GPU 储备直接密切相关。 🤯腾讯的储备也不少。上周跟腾讯云对接过,他们现在是忙到飞起,新上的服务连 ppt 都没来得及写,直接放在 word 里给销售培训,然后火速出来抢占 toB 市场。因为此刻阿里云、百度云都没有闲着。 💰除了按 token 数量收费(这个最大的坑就是没有并发保证,大家一起用就会拖得很慢),腾讯未来还会有企业并发保证版的计费。 📊真保证还是假保证,看 GP
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【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1
大模型2C应用诺曼底时刻到来,提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到C
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【天风汽车&电新】Grok 3开源大语言模型发布在即,再推AGI应用-0216
马斯克今日宣布,旗下XAI的新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行线上演示。 马斯克认为Grok 3将成为目前最强的AI模型: 1、Grok 3用10w张H100进行训练,而前代Grok 2使用约1.5w张H100,因此3代的预训练规模将显著提升,带来模型能力的跃升,特别是对三维空间的理解能力; 2、Grok 3有望运用在车和机器人上,加快自动驾驶及人形机器人的落地; 3、马斯克曾演示Grok 3采用int 4精度进行推理,能够极大降低端侧部署所需要的算力,而Gr
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【东方计算机】微信+DeepSeek,进一步点燃AI产业链
#AI搜索 微信10亿DAU(5000-1亿人同时在线)+超2000万公众号(每年约4.4亿篇文章)+百万级视频号(5.5亿MAU),用户的高度活跃,叠加高质量、广覆盖的高质量文章,为AI搜索量的增长提供了广阔空间。 算力需求:假设2亿日活、每天提10个问题、每次提问消耗500tokens,则需要20万张H20来进行算力支撑,相关数据与供应链相关信息基本吻合。 #Agent未来也会落地 微信基于DeepSeek推出搜索功能,我们认为仅仅是开始,微信生态中还有超过300万个小程序(9亿+的月活),
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【浙商通信张建民】25年海外Capex增速乐观,利好AI算力产业链
1、#2025年海外CSP资本开支或达3225亿美金、同比+41% #微软: 环球网预计,25年资本开支或达800亿美金。 #谷歌: 公司预计,25年资本开支约为750亿美元,同比+43%。 #meta: 公司预计,25年的资本开支将达到600至650亿美元,同比+61%至+74%。 #亚马逊: 华尔街见闻预计,25年资本开支或达1050亿元,同比+27%。 2、#xAI将于近期发布Grok3 在最近于迪拜举行的世界政府峰会上,马斯克透露 xAI 即将发布其最新的聊天机器人 Grok3,预计将在
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【HC电新&机器人】双林收购科之鑫磨床点评-0217
➡事件: 天眼查发现无锡科之鑫机械科技有限公司被双林100%控股。 科之鑫:成立于17年,主要产品为高精度螺纹磨床。23~24年利润分别为-12万/440万。 科之鑫原股东将部分收购款5400万用于二级市场购买双林股票,并设置三年禁售期,购买均价37.9元,已低于当前股价。 解禁条件为25~27年扣非>2600/3380/4380万,解禁比例为30%/30%/40%。 ➡点评 收购磨床公司有助于双林打通上游产业链,并满足自身未来扩产需求,避免被卡脖子。 收购对价直接在二级市场回购并做股权激励,而
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双林股份
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小蜜蜂
2025-02-17 19:06:10
【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,合作腾讯、京东等客户;2024 年推出 MyPower 数据中心电力模块,落地字节跳动火山引擎项目。 🌟金盘科技干式变压器领先企业,变压器应用于百度、华为等
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三变科技
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小蜜蜂
2025-02-16 18:35:33
全固态电池产学研产学研协同创新平台年会Key points-20250216
电解质——逐步聚焦硫化物路线 路线上,国际企业包括丰田、本田、日产、三星、SK On、LG,国内企业包括宁德、比亚迪、一汽、国轩、中创新航等均选择硫化物路线。 参数方面,当前欧阳明高团队第一代离子电导率达到9-18 mS/cm,二代小粒径降低膜厚,三代提升可加工性,四代通过表面包覆提升稳定性。 #负极——30年之前重点是硅碳负极 性能上,用硅碳负极可以将能量密度提升到400Wh/Kg,400Wh/Kg是合适的水平,随硅碳占比提升,能量密度线性提升,400Wh/Kg以上,硅碳占比的提升对能量密度提
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有研新材
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小蜜蜂
2025-02-16 18:34:01
【民生计算机&通信】‼高端消费级显卡4090D单卡即可运行满血版DS-R1模型
高度关注【顺网】【网宿】价值重估 事件:据量子位微信公众号,清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目公布更新: 支持24G显存在本地运行DeepSeek-R1、V3的671B满血版。预处理速度最高达到286 tokens/s,推理生成速度最高能达到14 tokens/s。 建议重点关注【顺网科技】【网宿科技】: 顺网科技:根据公司投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。而此次清华团队实现4090D单
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网宿科技
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小蜜蜂
2025-02-16 18:33:30
【中泰科技孙行臻团队】微信+DS——最佳入口+最佳推理大模型强强联合!!
#事件1:微信灰测DeepSeek-R1,AI搜索问世 微信首页-搜索-AI搜索,点击“深度思索”会展示思考推理流程,搜索结果包含网页/公众号信息,并支持继续提问。 #事件2:微信Ima知识库+DeepSeek,打造“个人超强大脑” ima是腾讯在24年10月推出的以知识库为核心的AI智能工作台,更新至最新版本,在使用搜、读、写和知识库时,可选择腾讯混元大模型/DeepSeek-R1模型。 🔥端侧加速,2025有望成为爆发之年 DS与微信的合作意味着10亿级别DAU的国民应用迎来DS时刻,全面
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金山办公
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小蜜蜂
2025-02-16 18:33:00
如何看微信搜索接入Deepseek灰度测试【申万互联网传媒】
#腾讯掌握了应用场景+数据+云,AI军备竞赛中后发优势。有低成本开源大模型后,对于应用层,数据+场景是竞争核心(虽然没有形成自有模型-应用的闭环)。微信有丰富内容和数据,场景上搜索与朋友圈公众号小程序视频号打通构成用户日常生活基础设施。可以预见微信的AI搜索功能会提升使用体验和时长,或许还会提升微信的变现效率。此外,腾讯已将Deepseek用到腾讯元宝、知识库IMA和营销场景。国民级应用快速反应接入Deepseek也说明ROI能计算,未来将启发业内更多AI应用快速落地,会带来云收入的增长。 #此
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阅文集团
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小蜜蜂
2025-02-16 18:32:16
【小熊团队】微信接入DeepSeek,看好算力侧需求爆发
高DAU和充足数据库拉动算力增长。微信平均DAU达10亿,远高于苹果保有量(2.5亿部),同时公众号相当于公开数据库,知识质量、可读性、内容丰富程度较高,用户体验较好,拉动腾讯链算力需求爆发。 微信接入DeepSeek,千亿级推理市场有望爆发。微信平均DAU达10亿,假设单用户每日提问30个问题,单问题对应(输入+输出)文字数500字(思维链技术,输出包括思考过程),则预期需要推理算力46.25EFLPOS,以H20来计算,对应算力芯片侧投入约357亿人民币,对应推理侧智算中心总投入约893亿人
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世纪互联数据中心有限公司
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小蜜蜂
2025-02-16 18:31:53
【国君电新】关于超级电容的应用理解
#为什么需要超容? GB300与GB200比较最大变化是HBM8到HBM12升级,导致芯片的EDP(Electrical Design Point)的1ms过载峰值从160%提升到190%,50ms过载提升到160%。为应对过载冲击,需要在ACDC电源侧配置超级电容作为调峰组件,平复冲击。如果不在最接近芯片侧的ACDC电源侧解决动态负载冲击,则冲击会放大到UPS/HVDC侧或输入侧,则需要更大的储能组件进行动态调峰治理,第一性原理应在负载侧解决。 #如何使用超级电容? (1)解决空间问题:GB3
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江海股份
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小蜜蜂
2025-02-16 18:30:32
由微信突然接入DeepSeek的几点思考
1.deepseek给腾讯搜索加速变现提供了一个很好的借鉴。腾讯没接入deepseek之前,每日搜索量6亿次,仅产生10亿人民币左右的广告收入;而拥有大模型的百度每日搜索量大概在15亿次左右,产生了650亿人民币左右的收入;拥有豆包的抖音搜索收入体量也在这个水平。 2.随着deepseek开源之后几家巨头基本实现了大模型平权,数据 +生态驱动的飞轮效应大大加速;微信作为一个超级 AI 平台,有公众号朋友圈这类巨量数据,有应用场景,有生态(公众号、微信小店等)将更加具备潜力和动能; 3.习惯和心智
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腾讯控股-R
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小蜜蜂
2025-02-16 18:30:04
最近国内几家云计算服务商提供的 deepseek api 输出速度,据说是火山引擎最快。 💡其实这跟字节跳动的 GPU 储备直接密切相关。 🤯腾讯的储备也不少。上周跟腾讯云对接过,他们现在是忙到飞起,新上的服务连 ppt 都没来得及写,直接放在 word 里给销售培训,然后火速出来抢占 toB 市场。因为此刻阿里云、百度云都没有闲着。 💰除了按 token 数量收费(这个最大的坑就是没有并发保证,大家一起用就会拖得很慢),腾讯未来还会有企业并发保证版的计费。 📊真保证还是假保证,看 GP
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小蜜蜂
2025-02-16 18:29:27
【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1
大模型2C应用诺曼底时刻到来,提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到C
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天地在线
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小蜜蜂
2025-02-16 18:28:05
【天风汽车&电新】Grok 3开源大语言模型发布在即,再推AGI应用-0216
马斯克今日宣布,旗下XAI的新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行线上演示。 马斯克认为Grok 3将成为目前最强的AI模型: 1、Grok 3用10w张H100进行训练,而前代Grok 2使用约1.5w张H100,因此3代的预训练规模将显著提升,带来模型能力的跃升,特别是对三维空间的理解能力; 2、Grok 3有望运用在车和机器人上,加快自动驾驶及人形机器人的落地; 3、马斯克曾演示Grok 3采用int 4精度进行推理,能够极大降低端侧部署所需要的算力,而Gr
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-16 18:27:36
【东方计算机】微信+DeepSeek,进一步点燃AI产业链
#AI搜索 微信10亿DAU(5000-1亿人同时在线)+超2000万公众号(每年约4.4亿篇文章)+百万级视频号(5.5亿MAU),用户的高度活跃,叠加高质量、广覆盖的高质量文章,为AI搜索量的增长提供了广阔空间。 算力需求:假设2亿日活、每天提10个问题、每次提问消耗500tokens,则需要20万张H20来进行算力支撑,相关数据与供应链相关信息基本吻合。 #Agent未来也会落地 微信基于DeepSeek推出搜索功能,我们认为仅仅是开始,微信生态中还有超过300万个小程序(9亿+的月活),
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弘信电子
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小蜜蜂
2025-02-17 19:09:04
MS 电新】伟创电气:人形机器人弹性充足,主业稳步高增 🤖人形机器人产品完备,NV 链、T 链等潜在供应商。伟创布局机器人已久,空心杯电机、低压伺服机器人专用系列、无框电机、轴关节模组产品等均已推出,10MM 空心杯等多款产品目前实现小批量交付。24 年 9 月与 NV 核心供应商盟立、T 链核心供应商科达利成立合资公司,补齐减速器版图,伟创自身已接触国内多家人形机器人厂商,借助合资公司再度拓展 T 链、NV 链资源,可释放空间巨大。 💰主业国内预计 cagr20 - 25% 且伺服等产品毛
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小蜜蜂
2025-02-17 19:07:37
【浙商通信张建民】25年海外Capex增速乐观,利好AI算力产业链
1、#2025年海外CSP资本开支或达3225亿美金、同比+41% #微软: 环球网预计,25年资本开支或达800亿美金。 #谷歌: 公司预计,25年资本开支约为750亿美元,同比+43%。 #meta: 公司预计,25年的资本开支将达到600至650亿美元,同比+61%至+74%。 #亚马逊: 华尔街见闻预计,25年资本开支或达1050亿元,同比+27%。 2、#xAI将于近期发布Grok3 在最近于迪拜举行的世界政府峰会上,马斯克透露 xAI 即将发布其最新的聊天机器人 Grok3,预计将在
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新易盛
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小蜜蜂
2025-02-17 19:07:00
【HC电新&机器人】双林收购科之鑫磨床点评-0217
➡事件: 天眼查发现无锡科之鑫机械科技有限公司被双林100%控股。 科之鑫:成立于17年,主要产品为高精度螺纹磨床。23~24年利润分别为-12万/440万。 科之鑫原股东将部分收购款5400万用于二级市场购买双林股票,并设置三年禁售期,购买均价37.9元,已低于当前股价。 解禁条件为25~27年扣非>2600/3380/4380万,解禁比例为30%/30%/40%。 ➡点评 收购磨床公司有助于双林打通上游产业链,并满足自身未来扩产需求,避免被卡脖子。 收购对价直接在二级市场回购并做股权激励,而
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【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,合作腾讯、京东等客户;2024 年推出 MyPower 数据中心电力模块,落地字节跳动火山引擎项目。 🌟金盘科技干式变压器领先企业,变压器应用于百度、华为等
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全固态电池产学研产学研协同创新平台年会Key points-20250216
电解质——逐步聚焦硫化物路线 路线上,国际企业包括丰田、本田、日产、三星、SK On、LG,国内企业包括宁德、比亚迪、一汽、国轩、中创新航等均选择硫化物路线。 参数方面,当前欧阳明高团队第一代离子电导率达到9-18 mS/cm,二代小粒径降低膜厚,三代提升可加工性,四代通过表面包覆提升稳定性。 #负极——30年之前重点是硅碳负极 性能上,用硅碳负极可以将能量密度提升到400Wh/Kg,400Wh/Kg是合适的水平,随硅碳占比提升,能量密度线性提升,400Wh/Kg以上,硅碳占比的提升对能量密度提
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【民生计算机&通信】‼高端消费级显卡4090D单卡即可运行满血版DS-R1模型
高度关注【顺网】【网宿】价值重估 事件:据量子位微信公众号,清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目公布更新: 支持24G显存在本地运行DeepSeek-R1、V3的671B满血版。预处理速度最高达到286 tokens/s,推理生成速度最高能达到14 tokens/s。 建议重点关注【顺网科技】【网宿科技】: 顺网科技:根据公司投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。而此次清华团队实现4090D单
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【中泰科技孙行臻团队】微信+DS——最佳入口+最佳推理大模型强强联合!!
#事件1:微信灰测DeepSeek-R1,AI搜索问世 微信首页-搜索-AI搜索,点击“深度思索”会展示思考推理流程,搜索结果包含网页/公众号信息,并支持继续提问。 #事件2:微信Ima知识库+DeepSeek,打造“个人超强大脑” ima是腾讯在24年10月推出的以知识库为核心的AI智能工作台,更新至最新版本,在使用搜、读、写和知识库时,可选择腾讯混元大模型/DeepSeek-R1模型。 🔥端侧加速,2025有望成为爆发之年 DS与微信的合作意味着10亿级别DAU的国民应用迎来DS时刻,全面
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如何看微信搜索接入Deepseek灰度测试【申万互联网传媒】
#腾讯掌握了应用场景+数据+云,AI军备竞赛中后发优势。有低成本开源大模型后,对于应用层,数据+场景是竞争核心(虽然没有形成自有模型-应用的闭环)。微信有丰富内容和数据,场景上搜索与朋友圈公众号小程序视频号打通构成用户日常生活基础设施。可以预见微信的AI搜索功能会提升使用体验和时长,或许还会提升微信的变现效率。此外,腾讯已将Deepseek用到腾讯元宝、知识库IMA和营销场景。国民级应用快速反应接入Deepseek也说明ROI能计算,未来将启发业内更多AI应用快速落地,会带来云收入的增长。 #此
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【小熊团队】微信接入DeepSeek,看好算力侧需求爆发
高DAU和充足数据库拉动算力增长。微信平均DAU达10亿,远高于苹果保有量(2.5亿部),同时公众号相当于公开数据库,知识质量、可读性、内容丰富程度较高,用户体验较好,拉动腾讯链算力需求爆发。 微信接入DeepSeek,千亿级推理市场有望爆发。微信平均DAU达10亿,假设单用户每日提问30个问题,单问题对应(输入+输出)文字数500字(思维链技术,输出包括思考过程),则预期需要推理算力46.25EFLPOS,以H20来计算,对应算力芯片侧投入约357亿人民币,对应推理侧智算中心总投入约893亿人
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【国君电新】关于超级电容的应用理解
#为什么需要超容? GB300与GB200比较最大变化是HBM8到HBM12升级,导致芯片的EDP(Electrical Design Point)的1ms过载峰值从160%提升到190%,50ms过载提升到160%。为应对过载冲击,需要在ACDC电源侧配置超级电容作为调峰组件,平复冲击。如果不在最接近芯片侧的ACDC电源侧解决动态负载冲击,则冲击会放大到UPS/HVDC侧或输入侧,则需要更大的储能组件进行动态调峰治理,第一性原理应在负载侧解决。 #如何使用超级电容? (1)解决空间问题:GB3
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由微信突然接入DeepSeek的几点思考
1.deepseek给腾讯搜索加速变现提供了一个很好的借鉴。腾讯没接入deepseek之前,每日搜索量6亿次,仅产生10亿人民币左右的广告收入;而拥有大模型的百度每日搜索量大概在15亿次左右,产生了650亿人民币左右的收入;拥有豆包的抖音搜索收入体量也在这个水平。 2.随着deepseek开源之后几家巨头基本实现了大模型平权,数据 +生态驱动的飞轮效应大大加速;微信作为一个超级 AI 平台,有公众号朋友圈这类巨量数据,有应用场景,有生态(公众号、微信小店等)将更加具备潜力和动能; 3.习惯和心智
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最近国内几家云计算服务商提供的 deepseek api 输出速度,据说是火山引擎最快。 💡其实这跟字节跳动的 GPU 储备直接密切相关。 🤯腾讯的储备也不少。上周跟腾讯云对接过,他们现在是忙到飞起,新上的服务连 ppt 都没来得及写,直接放在 word 里给销售培训,然后火速出来抢占 toB 市场。因为此刻阿里云、百度云都没有闲着。 💰除了按 token 数量收费(这个最大的坑就是没有并发保证,大家一起用就会拖得很慢),腾讯未来还会有企业并发保证版的计费。 📊真保证还是假保证,看 GP
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【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1
大模型2C应用诺曼底时刻到来,提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到C
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【天风汽车&电新】Grok 3开源大语言模型发布在即,再推AGI应用-0216
马斯克今日宣布,旗下XAI的新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行线上演示。 马斯克认为Grok 3将成为目前最强的AI模型: 1、Grok 3用10w张H100进行训练,而前代Grok 2使用约1.5w张H100,因此3代的预训练规模将显著提升,带来模型能力的跃升,特别是对三维空间的理解能力; 2、Grok 3有望运用在车和机器人上,加快自动驾驶及人形机器人的落地; 3、马斯克曾演示Grok 3采用int 4精度进行推理,能够极大降低端侧部署所需要的算力,而Gr
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【东方计算机】微信+DeepSeek,进一步点燃AI产业链
#AI搜索 微信10亿DAU(5000-1亿人同时在线)+超2000万公众号(每年约4.4亿篇文章)+百万级视频号(5.5亿MAU),用户的高度活跃,叠加高质量、广覆盖的高质量文章,为AI搜索量的增长提供了广阔空间。 算力需求:假设2亿日活、每天提10个问题、每次提问消耗500tokens,则需要20万张H20来进行算力支撑,相关数据与供应链相关信息基本吻合。 #Agent未来也会落地 微信基于DeepSeek推出搜索功能,我们认为仅仅是开始,微信生态中还有超过300万个小程序(9亿+的月活),
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【浙商通信张建民】25年海外Capex增速乐观,利好AI算力产业链
1、#2025年海外CSP资本开支或达3225亿美金、同比+41% #微软: 环球网预计,25年资本开支或达800亿美金。 #谷歌: 公司预计,25年资本开支约为750亿美元,同比+43%。 #meta: 公司预计,25年的资本开支将达到600至650亿美元,同比+61%至+74%。 #亚马逊: 华尔街见闻预计,25年资本开支或达1050亿元,同比+27%。 2、#xAI将于近期发布Grok3 在最近于迪拜举行的世界政府峰会上,马斯克透露 xAI 即将发布其最新的聊天机器人 Grok3,预计将在
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【HC电新&机器人】双林收购科之鑫磨床点评-0217
➡事件: 天眼查发现无锡科之鑫机械科技有限公司被双林100%控股。 科之鑫:成立于17年,主要产品为高精度螺纹磨床。23~24年利润分别为-12万/440万。 科之鑫原股东将部分收购款5400万用于二级市场购买双林股票,并设置三年禁售期,购买均价37.9元,已低于当前股价。 解禁条件为25~27年扣非>2600/3380/4380万,解禁比例为30%/30%/40%。 ➡点评 收购磨床公司有助于双林打通上游产业链,并满足自身未来扩产需求,避免被卡脖子。 收购对价直接在二级市场回购并做股权激励,而
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今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,合作腾讯、京东等客户;2024 年推出 MyPower 数据中心电力模块,落地字节跳动火山引擎项目。 🌟金盘科技干式变压器领先企业,变压器应用于百度、华为等
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全固态电池产学研产学研协同创新平台年会Key points-20250216
电解质——逐步聚焦硫化物路线 路线上,国际企业包括丰田、本田、日产、三星、SK On、LG,国内企业包括宁德、比亚迪、一汽、国轩、中创新航等均选择硫化物路线。 参数方面,当前欧阳明高团队第一代离子电导率达到9-18 mS/cm,二代小粒径降低膜厚,三代提升可加工性,四代通过表面包覆提升稳定性。 #负极——30年之前重点是硅碳负极 性能上,用硅碳负极可以将能量密度提升到400Wh/Kg,400Wh/Kg是合适的水平,随硅碳占比提升,能量密度线性提升,400Wh/Kg以上,硅碳占比的提升对能量密度提
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【民生计算机&通信】‼高端消费级显卡4090D单卡即可运行满血版DS-R1模型
高度关注【顺网】【网宿】价值重估 事件:据量子位微信公众号,清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目公布更新: 支持24G显存在本地运行DeepSeek-R1、V3的671B满血版。预处理速度最高达到286 tokens/s,推理生成速度最高能达到14 tokens/s。 建议重点关注【顺网科技】【网宿科技】: 顺网科技:根据公司投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。而此次清华团队实现4090D单
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网宿科技
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小蜜蜂
2025-02-16 18:33:30
【中泰科技孙行臻团队】微信+DS——最佳入口+最佳推理大模型强强联合!!
#事件1:微信灰测DeepSeek-R1,AI搜索问世 微信首页-搜索-AI搜索,点击“深度思索”会展示思考推理流程,搜索结果包含网页/公众号信息,并支持继续提问。 #事件2:微信Ima知识库+DeepSeek,打造“个人超强大脑” ima是腾讯在24年10月推出的以知识库为核心的AI智能工作台,更新至最新版本,在使用搜、读、写和知识库时,可选择腾讯混元大模型/DeepSeek-R1模型。 🔥端侧加速,2025有望成为爆发之年 DS与微信的合作意味着10亿级别DAU的国民应用迎来DS时刻,全面
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金山办公
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小蜜蜂
2025-02-16 18:33:00
如何看微信搜索接入Deepseek灰度测试【申万互联网传媒】
#腾讯掌握了应用场景+数据+云,AI军备竞赛中后发优势。有低成本开源大模型后,对于应用层,数据+场景是竞争核心(虽然没有形成自有模型-应用的闭环)。微信有丰富内容和数据,场景上搜索与朋友圈公众号小程序视频号打通构成用户日常生活基础设施。可以预见微信的AI搜索功能会提升使用体验和时长,或许还会提升微信的变现效率。此外,腾讯已将Deepseek用到腾讯元宝、知识库IMA和营销场景。国民级应用快速反应接入Deepseek也说明ROI能计算,未来将启发业内更多AI应用快速落地,会带来云收入的增长。 #此
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阅文集团
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小蜜蜂
2025-02-16 18:32:16
【小熊团队】微信接入DeepSeek,看好算力侧需求爆发
高DAU和充足数据库拉动算力增长。微信平均DAU达10亿,远高于苹果保有量(2.5亿部),同时公众号相当于公开数据库,知识质量、可读性、内容丰富程度较高,用户体验较好,拉动腾讯链算力需求爆发。 微信接入DeepSeek,千亿级推理市场有望爆发。微信平均DAU达10亿,假设单用户每日提问30个问题,单问题对应(输入+输出)文字数500字(思维链技术,输出包括思考过程),则预期需要推理算力46.25EFLPOS,以H20来计算,对应算力芯片侧投入约357亿人民币,对应推理侧智算中心总投入约893亿人
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世纪互联数据中心有限公司
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小蜜蜂
2025-02-16 18:31:53
【国君电新】关于超级电容的应用理解
#为什么需要超容? GB300与GB200比较最大变化是HBM8到HBM12升级,导致芯片的EDP(Electrical Design Point)的1ms过载峰值从160%提升到190%,50ms过载提升到160%。为应对过载冲击,需要在ACDC电源侧配置超级电容作为调峰组件,平复冲击。如果不在最接近芯片侧的ACDC电源侧解决动态负载冲击,则冲击会放大到UPS/HVDC侧或输入侧,则需要更大的储能组件进行动态调峰治理,第一性原理应在负载侧解决。 #如何使用超级电容? (1)解决空间问题:GB3
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江海股份
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小蜜蜂
2025-02-16 18:30:32
由微信突然接入DeepSeek的几点思考
1.deepseek给腾讯搜索加速变现提供了一个很好的借鉴。腾讯没接入deepseek之前,每日搜索量6亿次,仅产生10亿人民币左右的广告收入;而拥有大模型的百度每日搜索量大概在15亿次左右,产生了650亿人民币左右的收入;拥有豆包的抖音搜索收入体量也在这个水平。 2.随着deepseek开源之后几家巨头基本实现了大模型平权,数据 +生态驱动的飞轮效应大大加速;微信作为一个超级 AI 平台,有公众号朋友圈这类巨量数据,有应用场景,有生态(公众号、微信小店等)将更加具备潜力和动能; 3.习惯和心智
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腾讯控股-R
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小蜜蜂
2025-02-16 18:30:04
最近国内几家云计算服务商提供的 deepseek api 输出速度,据说是火山引擎最快。 💡其实这跟字节跳动的 GPU 储备直接密切相关。 🤯腾讯的储备也不少。上周跟腾讯云对接过,他们现在是忙到飞起,新上的服务连 ppt 都没来得及写,直接放在 word 里给销售培训,然后火速出来抢占 toB 市场。因为此刻阿里云、百度云都没有闲着。 💰除了按 token 数量收费(这个最大的坑就是没有并发保证,大家一起用就会拖得很慢),腾讯未来还会有企业并发保证版的计费。 📊真保证还是假保证,看 GP
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小蜜蜂
2025-02-16 18:29:27
【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1
大模型2C应用诺曼底时刻到来,提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到C
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天地在线
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小蜜蜂
2025-02-16 18:28:05
【天风汽车&电新】Grok 3开源大语言模型发布在即,再推AGI应用-0216
马斯克今日宣布,旗下XAI的新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行线上演示。 马斯克认为Grok 3将成为目前最强的AI模型: 1、Grok 3用10w张H100进行训练,而前代Grok 2使用约1.5w张H100,因此3代的预训练规模将显著提升,带来模型能力的跃升,特别是对三维空间的理解能力; 2、Grok 3有望运用在车和机器人上,加快自动驾驶及人形机器人的落地; 3、马斯克曾演示Grok 3采用int 4精度进行推理,能够极大降低端侧部署所需要的算力,而Gr
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-16 18:27:36
【东方计算机】微信+DeepSeek,进一步点燃AI产业链
#AI搜索 微信10亿DAU(5000-1亿人同时在线)+超2000万公众号(每年约4.4亿篇文章)+百万级视频号(5.5亿MAU),用户的高度活跃,叠加高质量、广覆盖的高质量文章,为AI搜索量的增长提供了广阔空间。 算力需求:假设2亿日活、每天提10个问题、每次提问消耗500tokens,则需要20万张H20来进行算力支撑,相关数据与供应链相关信息基本吻合。 #Agent未来也会落地 微信基于DeepSeek推出搜索功能,我们认为仅仅是开始,微信生态中还有超过300万个小程序(9亿+的月活),
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弘信电子
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小蜜蜂
2025-02-17 19:09:04
MS 电新】伟创电气:人形机器人弹性充足,主业稳步高增 🤖人形机器人产品完备,NV 链、T 链等潜在供应商。伟创布局机器人已久,空心杯电机、低压伺服机器人专用系列、无框电机、轴关节模组产品等均已推出,10MM 空心杯等多款产品目前实现小批量交付。24 年 9 月与 NV 核心供应商盟立、T 链核心供应商科达利成立合资公司,补齐减速器版图,伟创自身已接触国内多家人形机器人厂商,借助合资公司再度拓展 T 链、NV 链资源,可释放空间巨大。 💰主业国内预计 cagr20 - 25% 且伺服等产品毛
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小蜜蜂
2025-02-17 19:07:37
【浙商通信张建民】25年海外Capex增速乐观,利好AI算力产业链
1、#2025年海外CSP资本开支或达3225亿美金、同比+41% #微软: 环球网预计,25年资本开支或达800亿美金。 #谷歌: 公司预计,25年资本开支约为750亿美元,同比+43%。 #meta: 公司预计,25年的资本开支将达到600至650亿美元,同比+61%至+74%。 #亚马逊: 华尔街见闻预计,25年资本开支或达1050亿元,同比+27%。 2、#xAI将于近期发布Grok3 在最近于迪拜举行的世界政府峰会上,马斯克透露 xAI 即将发布其最新的聊天机器人 Grok3,预计将在
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新易盛
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小蜜蜂
2025-02-17 19:07:00
【HC电新&机器人】双林收购科之鑫磨床点评-0217
➡事件: 天眼查发现无锡科之鑫机械科技有限公司被双林100%控股。 科之鑫:成立于17年,主要产品为高精度螺纹磨床。23~24年利润分别为-12万/440万。 科之鑫原股东将部分收购款5400万用于二级市场购买双林股票,并设置三年禁售期,购买均价37.9元,已低于当前股价。 解禁条件为25~27年扣非>2600/3380/4380万,解禁比例为30%/30%/40%。 ➡点评 收购磨床公司有助于双林打通上游产业链,并满足自身未来扩产需求,避免被卡脖子。 收购对价直接在二级市场回购并做股权激励,而
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双林股份
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小蜜蜂
2025-02-17 19:06:10
【中金电新】AI 算力加码下持续关注电力设备投资机会
今天上午数据中心电力设备代表厂商明阳电气和金盘科技分别上涨 + 7.23% 和 + 5.58%,三变科技触及涨停。 📢近日国产算力布局催化加速(阿里和苹果合作、腾讯和 DeepSeek 合作等),我们持续看好算力 Capex 加码为 AIDC 电气设备带来的系统性投资机会。相关公司包括: 🌟明阳电气围绕数据中心布局变压器、开关柜等产品,合作腾讯、京东等客户;2024 年推出 MyPower 数据中心电力模块,落地字节跳动火山引擎项目。 🌟金盘科技干式变压器领先企业,变压器应用于百度、华为等
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三变科技
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小蜜蜂
2025-02-16 18:35:33
全固态电池产学研产学研协同创新平台年会Key points-20250216
电解质——逐步聚焦硫化物路线 路线上,国际企业包括丰田、本田、日产、三星、SK On、LG,国内企业包括宁德、比亚迪、一汽、国轩、中创新航等均选择硫化物路线。 参数方面,当前欧阳明高团队第一代离子电导率达到9-18 mS/cm,二代小粒径降低膜厚,三代提升可加工性,四代通过表面包覆提升稳定性。 #负极——30年之前重点是硅碳负极 性能上,用硅碳负极可以将能量密度提升到400Wh/Kg,400Wh/Kg是合适的水平,随硅碳占比提升,能量密度线性提升,400Wh/Kg以上,硅碳占比的提升对能量密度提
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有研新材
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小蜜蜂
2025-02-16 18:34:01
【民生计算机&通信】‼高端消费级显卡4090D单卡即可运行满血版DS-R1模型
高度关注【顺网】【网宿】价值重估 事件:据量子位微信公众号,清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目公布更新: 支持24G显存在本地运行DeepSeek-R1、V3的671B满血版。预处理速度最高达到286 tokens/s,推理生成速度最高能达到14 tokens/s。 建议重点关注【顺网科技】【网宿科技】: 顺网科技:根据公司投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。而此次清华团队实现4090D单
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2025-02-16 18:33:30
【中泰科技孙行臻团队】微信+DS——最佳入口+最佳推理大模型强强联合!!
#事件1:微信灰测DeepSeek-R1,AI搜索问世 微信首页-搜索-AI搜索,点击“深度思索”会展示思考推理流程,搜索结果包含网页/公众号信息,并支持继续提问。 #事件2:微信Ima知识库+DeepSeek,打造“个人超强大脑” ima是腾讯在24年10月推出的以知识库为核心的AI智能工作台,更新至最新版本,在使用搜、读、写和知识库时,可选择腾讯混元大模型/DeepSeek-R1模型。 🔥端侧加速,2025有望成为爆发之年 DS与微信的合作意味着10亿级别DAU的国民应用迎来DS时刻,全面
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金山办公
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如何看微信搜索接入Deepseek灰度测试【申万互联网传媒】
#腾讯掌握了应用场景+数据+云,AI军备竞赛中后发优势。有低成本开源大模型后,对于应用层,数据+场景是竞争核心(虽然没有形成自有模型-应用的闭环)。微信有丰富内容和数据,场景上搜索与朋友圈公众号小程序视频号打通构成用户日常生活基础设施。可以预见微信的AI搜索功能会提升使用体验和时长,或许还会提升微信的变现效率。此外,腾讯已将Deepseek用到腾讯元宝、知识库IMA和营销场景。国民级应用快速反应接入Deepseek也说明ROI能计算,未来将启发业内更多AI应用快速落地,会带来云收入的增长。 #此
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【小熊团队】微信接入DeepSeek,看好算力侧需求爆发
高DAU和充足数据库拉动算力增长。微信平均DAU达10亿,远高于苹果保有量(2.5亿部),同时公众号相当于公开数据库,知识质量、可读性、内容丰富程度较高,用户体验较好,拉动腾讯链算力需求爆发。 微信接入DeepSeek,千亿级推理市场有望爆发。微信平均DAU达10亿,假设单用户每日提问30个问题,单问题对应(输入+输出)文字数500字(思维链技术,输出包括思考过程),则预期需要推理算力46.25EFLPOS,以H20来计算,对应算力芯片侧投入约357亿人民币,对应推理侧智算中心总投入约893亿人
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【国君电新】关于超级电容的应用理解
#为什么需要超容? GB300与GB200比较最大变化是HBM8到HBM12升级,导致芯片的EDP(Electrical Design Point)的1ms过载峰值从160%提升到190%,50ms过载提升到160%。为应对过载冲击,需要在ACDC电源侧配置超级电容作为调峰组件,平复冲击。如果不在最接近芯片侧的ACDC电源侧解决动态负载冲击,则冲击会放大到UPS/HVDC侧或输入侧,则需要更大的储能组件进行动态调峰治理,第一性原理应在负载侧解决。 #如何使用超级电容? (1)解决空间问题:GB3
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由微信突然接入DeepSeek的几点思考
1.deepseek给腾讯搜索加速变现提供了一个很好的借鉴。腾讯没接入deepseek之前,每日搜索量6亿次,仅产生10亿人民币左右的广告收入;而拥有大模型的百度每日搜索量大概在15亿次左右,产生了650亿人民币左右的收入;拥有豆包的抖音搜索收入体量也在这个水平。 2.随着deepseek开源之后几家巨头基本实现了大模型平权,数据 +生态驱动的飞轮效应大大加速;微信作为一个超级 AI 平台,有公众号朋友圈这类巨量数据,有应用场景,有生态(公众号、微信小店等)将更加具备潜力和动能; 3.习惯和心智
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最近国内几家云计算服务商提供的 deepseek api 输出速度,据说是火山引擎最快。 💡其实这跟字节跳动的 GPU 储备直接密切相关。 🤯腾讯的储备也不少。上周跟腾讯云对接过,他们现在是忙到飞起,新上的服务连 ppt 都没来得及写,直接放在 word 里给销售培训,然后火速出来抢占 toB 市场。因为此刻阿里云、百度云都没有闲着。 💰除了按 token 数量收费(这个最大的坑就是没有并发保证,大家一起用就会拖得很慢),腾讯未来还会有企业并发保证版的计费。 📊真保证还是假保证,看 GP
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【招商传媒 顾佳团队】微信接入DeepSeekR1
大模型2C应用诺曼底时刻到来,提振相关产业链景气度 事件:微信于2月15日灰测接入DeepSeek R1,部分用户已内测到相关AI搜索功能。消息源包括公众号推文、网页信息,支持继续提问。近期,元宝APP也接入了DeepSeek-R1,支持切换混元大模型和DeepSeek-R1切换。 点评: 1、AI助手元宝团队年初进行组织架构调整,产品与基础模型团队分离,腾讯会议负责人带队,有望提升产品2B/2C能力。25年1月,“元宝”完成了一次组织调整,产品团队由原来的TEG(技术工程事业群)整体调整至到C
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【天风汽车&电新】Grok 3开源大语言模型发布在即,再推AGI应用-0216
马斯克今日宣布,旗下XAI的新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行线上演示。 马斯克认为Grok 3将成为目前最强的AI模型: 1、Grok 3用10w张H100进行训练,而前代Grok 2使用约1.5w张H100,因此3代的预训练规模将显著提升,带来模型能力的跃升,特别是对三维空间的理解能力; 2、Grok 3有望运用在车和机器人上,加快自动驾驶及人形机器人的落地; 3、马斯克曾演示Grok 3采用int 4精度进行推理,能够极大降低端侧部署所需要的算力,而Gr
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【东方计算机】微信+DeepSeek,进一步点燃AI产业链
#AI搜索 微信10亿DAU(5000-1亿人同时在线)+超2000万公众号(每年约4.4亿篇文章)+百万级视频号(5.5亿MAU),用户的高度活跃,叠加高质量、广覆盖的高质量文章,为AI搜索量的增长提供了广阔空间。 算力需求:假设2亿日活、每天提10个问题、每次提问消耗500tokens,则需要20万张H20来进行算力支撑,相关数据与供应链相关信息基本吻合。 #Agent未来也会落地 微信基于DeepSeek推出搜索功能,我们认为仅仅是开始,微信生态中还有超过300万个小程序(9亿+的月活),
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