异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-02-13 15:07:22
【国盛食饮】白酒板块大涨点评
供需改善,基本面向好-20250213 #政策需求共振、白酒供需改善。我们前期多篇外发报告提示白酒供需持续改善,供给端发货日趋理性,需求端动销逐渐转暖。近期伴随着“两新”政策加力扩围、地产销售出现企稳信号,消费有望逐渐回暖,我们持续看好需求与政策共振,建议把握白酒优质龙头配置机遇。 #行业持续去库、动销逐渐转好。白酒春节旺季迎来环比改善、动销升温。分价位看,高端白酒表现稳健,中档受益返乡人群流动,大众消费与宴席回补明显,次高端仍有压力。分品牌看,茅台、汾酒、今世缘、迎驾贡酒动销反馈相对突出(#我
S
山西汾酒
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:50
【建投计算机】OpenAI公布技术路线图
深度推理成为基础模型的重要组成 奥特曼公布自家产品路线图,推文透露,OpenAI的下一步是发布GPT-4.5,这是其最后一个非思维链模型,未来几个月,OpenAI将发布一个名为GPT-5的模型,该模型将OpenAI的大量技术融入ChatGPT和API中,包括o3。 由于该路线图决策,OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布,o3将成为GPT-5的一部分,模型的最高目标是通过创建可以使用所有工具的系统来统一o系列模型和GPT系列模型,知道何时需要长时间思考,何时不需要,并且适用于广泛的任务。 奥
S
拓维信息
0
0
2
0.52
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:01
【中泰科技孙行臻团队】华为推出昇腾DeepSeek推理一体机
建议关注华为端侧算力标的! 🔥华为推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2 1⃣2025年2月13日,昇腾推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2,全面适配DS V3/R1 满血版 / 蒸馏版本全系列模型,涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。 2⃣截止2月12日,已有60+伙伴基于昇腾产品打造自有DeepSeek大模型一体机产品,包括: 华鲲振宇一体机、宝德一体机、神州鲲泰(神州数码)一体机、长江计算(烽火通信)一体机等。 🔥DS带动端侧算力爆发,华为推理算力需求抬
S
拓维信息
11
6
19
4.20
小蜜蜂
2025-02-13 15:05:31
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来OIO和CPO用量将非常大。 💎可插拔光接口将成为主流。可插拔光接
S
中信证券
1
2
0
0.43
小蜜蜂
2025-02-13 15:01:57
【中泰农业】生猪板块大涨点评
低估值是根本,基本面和资金面短期变化提供催化 今天生猪养殖板块爆发,高成长的巨星农牧,神农集团出现涨停,牧原上涨4%+,温氏上涨2.5%。今日猪股的大涨,我们认为根本原因仍是股价位置已经足够低,安全边际充足,且悲观预期已经充分price in。而无论节后行业基本面的变化,还是近日资金情绪面的变化,对猪股都形成利好。 节后基本面的变化主要是: 1、节后猪价下跌,当前猪价约为14.5元/公斤(节后猪价比预期的强)。 2、钢联1月能繁母猪存栏量环比出现下滑,且市场预期其他口径的1月能繁母猪和新生仔猪数
S
巨星农牧
11
10
17
4.30
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:32
#出处未知 核心变化: 1⃣DeepSeek用华为云确定了(且产业渠道可能只用华为云#具体私信,确定),年前就已经在适配了 2⃣华为云已经上调Capex,预计增速较高 华为云核心: AI云的市场空间2-3万亿,华为云从私有云转成公有云,市场空间从700亿(基本私有制)到6000亿,外销2000亿 商业逻辑: 1⃣DeepSeek➕华为云➕昇腾🟰OpenAI➕微软➕英伟达 2⃣流量🟰云token,运营商流量分发商平均15%净利率 3⃣空间:2000亿✖10%🟰200亿 标的: 英方软件、软通
1
1
2
0.35
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:12
【长江轻工】现价可布局太阳纸业 现状: 文化纸连续涨价,太阳纸业成本继续下降,单季度盈利持续改善明确。 核心投资逻辑:1、浆价、纸价均回落至行业现金成本附近,向下空间很小;2、供需平衡表:25H2-27年基本无新产能,供需改善逻辑较好,2-3年股价空间广阔。 太阳、APP和华劲集团等纸企发布涨价函,3月1日开始,文化纸系列产品调涨200元/吨,此前1月、2月均有100多元的提价落地,春节后迎来小阳春,3月-5月需求趋势不错,有进一步提价落地的可能。 太阳成本持续下降,今年以来文化纸通过效率提升和
0
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:57
【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
S
华设集团
33
26
33
11.47
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:09
GPU 服务器:GB200 逐步扩展,GB300 即将推出 过去一个月,我们观察到上游 Blackwell GPU 芯片产量有所增加,达到 90 万至 100 万片。此外,Bianca 主板的良率也逐渐提高,从 20-30% 上升至 2025 年第一季度的 60-70%。 尽管由于早期学习曲线,下游的 GB200 系统生产进展缓慢,但我们预计 2025 年第二季度将有显着改善,生产的机架数量将为 5,000 个,高于第一季度的 2,000-3,000 个。 值得注意的是,富士康公布的 1 月份营
0
0
2
0.21
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:51
【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
S
长光华芯
0
1
1
1.10
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:09
【天风海外|阿里巴巴】持续大涨❗️苹果与阿里巴巴合作为中国iPhone用户推出AI功能,阿里通义千问模型和AI能或将被全球投资人重估✊ 事件:根据The Information报道,苹果正与阿里巴巴合作,为中国iPhone用户推出AI功能,苹果选择阿里巴巴的部分原因是阿里巴巴拥有大量关于用户购物和支付习惯的个人数据,或有助于其训练模型并提供个性化服务。苹果和阿里巴巴已提交共同开发的中国AI功能,供中国网信监管部门审批。 💪我们的解读:此次合作或对阿里巴巴造成积极影响。苹果在中国拥有庞大的iPh
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:46
出处未知 【凌云股份】边际变化更新: 公司昨晚,六维力传感器送到了公司的墨西哥工厂,凌云墨西哥那边的负责人和T对接上了,对方很感兴趣可以送样测试,目前T的这个团队在欧洲,回来后会送样测试#文字观点
1
1
1
0.31
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:00
【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
S
中大力德
4
4
3
3.03
小蜜蜂
2025-02-13 08:24:48
【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
S
富临精工
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 08:23:02
SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
S
江苏华辰
0
0
2
1.54
编辑交易计划
上一页
1
63
64
65
66
67
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-13 15:07:22
【国盛食饮】白酒板块大涨点评
供需改善,基本面向好-20250213 #政策需求共振、白酒供需改善。我们前期多篇外发报告提示白酒供需持续改善,供给端发货日趋理性,需求端动销逐渐转暖。近期伴随着“两新”政策加力扩围、地产销售出现企稳信号,消费有望逐渐回暖,我们持续看好需求与政策共振,建议把握白酒优质龙头配置机遇。 #行业持续去库、动销逐渐转好。白酒春节旺季迎来环比改善、动销升温。分价位看,高端白酒表现稳健,中档受益返乡人群流动,大众消费与宴席回补明显,次高端仍有压力。分品牌看,茅台、汾酒、今世缘、迎驾贡酒动销反馈相对突出(#我
S
山西汾酒
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:50
【建投计算机】OpenAI公布技术路线图
深度推理成为基础模型的重要组成 奥特曼公布自家产品路线图,推文透露,OpenAI的下一步是发布GPT-4.5,这是其最后一个非思维链模型,未来几个月,OpenAI将发布一个名为GPT-5的模型,该模型将OpenAI的大量技术融入ChatGPT和API中,包括o3。 由于该路线图决策,OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布,o3将成为GPT-5的一部分,模型的最高目标是通过创建可以使用所有工具的系统来统一o系列模型和GPT系列模型,知道何时需要长时间思考,何时不需要,并且适用于广泛的任务。 奥
S
拓维信息
0
0
2
0.52
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:01
【中泰科技孙行臻团队】华为推出昇腾DeepSeek推理一体机
建议关注华为端侧算力标的! 🔥华为推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2 1⃣2025年2月13日,昇腾推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2,全面适配DS V3/R1 满血版 / 蒸馏版本全系列模型,涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。 2⃣截止2月12日,已有60+伙伴基于昇腾产品打造自有DeepSeek大模型一体机产品,包括: 华鲲振宇一体机、宝德一体机、神州鲲泰(神州数码)一体机、长江计算(烽火通信)一体机等。 🔥DS带动端侧算力爆发,华为推理算力需求抬
S
拓维信息
11
6
19
4.20
小蜜蜂
2025-02-13 15:05:31
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来OIO和CPO用量将非常大。 💎可插拔光接口将成为主流。可插拔光接
S
中信证券
1
2
0
0.43
小蜜蜂
2025-02-13 15:01:57
【中泰农业】生猪板块大涨点评
低估值是根本,基本面和资金面短期变化提供催化 今天生猪养殖板块爆发,高成长的巨星农牧,神农集团出现涨停,牧原上涨4%+,温氏上涨2.5%。今日猪股的大涨,我们认为根本原因仍是股价位置已经足够低,安全边际充足,且悲观预期已经充分price in。而无论节后行业基本面的变化,还是近日资金情绪面的变化,对猪股都形成利好。 节后基本面的变化主要是: 1、节后猪价下跌,当前猪价约为14.5元/公斤(节后猪价比预期的强)。 2、钢联1月能繁母猪存栏量环比出现下滑,且市场预期其他口径的1月能繁母猪和新生仔猪数
S
巨星农牧
11
10
17
4.30
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:32
#出处未知 核心变化: 1⃣DeepSeek用华为云确定了(且产业渠道可能只用华为云#具体私信,确定),年前就已经在适配了 2⃣华为云已经上调Capex,预计增速较高 华为云核心: AI云的市场空间2-3万亿,华为云从私有云转成公有云,市场空间从700亿(基本私有制)到6000亿,外销2000亿 商业逻辑: 1⃣DeepSeek➕华为云➕昇腾🟰OpenAI➕微软➕英伟达 2⃣流量🟰云token,运营商流量分发商平均15%净利率 3⃣空间:2000亿✖10%🟰200亿 标的: 英方软件、软通
1
1
2
0.35
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:12
【长江轻工】现价可布局太阳纸业 现状: 文化纸连续涨价,太阳纸业成本继续下降,单季度盈利持续改善明确。 核心投资逻辑:1、浆价、纸价均回落至行业现金成本附近,向下空间很小;2、供需平衡表:25H2-27年基本无新产能,供需改善逻辑较好,2-3年股价空间广阔。 太阳、APP和华劲集团等纸企发布涨价函,3月1日开始,文化纸系列产品调涨200元/吨,此前1月、2月均有100多元的提价落地,春节后迎来小阳春,3月-5月需求趋势不错,有进一步提价落地的可能。 太阳成本持续下降,今年以来文化纸通过效率提升和
0
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:57
【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
S
华设集团
33
26
33
11.47
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:09
GPU 服务器:GB200 逐步扩展,GB300 即将推出 过去一个月,我们观察到上游 Blackwell GPU 芯片产量有所增加,达到 90 万至 100 万片。此外,Bianca 主板的良率也逐渐提高,从 20-30% 上升至 2025 年第一季度的 60-70%。 尽管由于早期学习曲线,下游的 GB200 系统生产进展缓慢,但我们预计 2025 年第二季度将有显着改善,生产的机架数量将为 5,000 个,高于第一季度的 2,000-3,000 个。 值得注意的是,富士康公布的 1 月份营
0
0
2
0.21
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:51
【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
S
长光华芯
0
1
1
1.10
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:09
【天风海外|阿里巴巴】持续大涨❗️苹果与阿里巴巴合作为中国iPhone用户推出AI功能,阿里通义千问模型和AI能或将被全球投资人重估✊ 事件:根据The Information报道,苹果正与阿里巴巴合作,为中国iPhone用户推出AI功能,苹果选择阿里巴巴的部分原因是阿里巴巴拥有大量关于用户购物和支付习惯的个人数据,或有助于其训练模型并提供个性化服务。苹果和阿里巴巴已提交共同开发的中国AI功能,供中国网信监管部门审批。 💪我们的解读:此次合作或对阿里巴巴造成积极影响。苹果在中国拥有庞大的iPh
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:46
出处未知 【凌云股份】边际变化更新: 公司昨晚,六维力传感器送到了公司的墨西哥工厂,凌云墨西哥那边的负责人和T对接上了,对方很感兴趣可以送样测试,目前T的这个团队在欧洲,回来后会送样测试#文字观点
1
1
1
0.31
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:00
【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
S
中大力德
4
4
3
3.03
小蜜蜂
2025-02-13 08:24:48
【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
S
富临精工
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 08:23:02
SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
S
江苏华辰
0
0
2
1.54
编辑交易计划
上一页
1
63
64
65
66
67
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-13 15:07:22
【国盛食饮】白酒板块大涨点评
供需改善,基本面向好-20250213 #政策需求共振、白酒供需改善。我们前期多篇外发报告提示白酒供需持续改善,供给端发货日趋理性,需求端动销逐渐转暖。近期伴随着“两新”政策加力扩围、地产销售出现企稳信号,消费有望逐渐回暖,我们持续看好需求与政策共振,建议把握白酒优质龙头配置机遇。 #行业持续去库、动销逐渐转好。白酒春节旺季迎来环比改善、动销升温。分价位看,高端白酒表现稳健,中档受益返乡人群流动,大众消费与宴席回补明显,次高端仍有压力。分品牌看,茅台、汾酒、今世缘、迎驾贡酒动销反馈相对突出(#我
S
山西汾酒
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:50
【建投计算机】OpenAI公布技术路线图
深度推理成为基础模型的重要组成 奥特曼公布自家产品路线图,推文透露,OpenAI的下一步是发布GPT-4.5,这是其最后一个非思维链模型,未来几个月,OpenAI将发布一个名为GPT-5的模型,该模型将OpenAI的大量技术融入ChatGPT和API中,包括o3。 由于该路线图决策,OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布,o3将成为GPT-5的一部分,模型的最高目标是通过创建可以使用所有工具的系统来统一o系列模型和GPT系列模型,知道何时需要长时间思考,何时不需要,并且适用于广泛的任务。 奥
S
拓维信息
0
0
2
0.52
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:01
【中泰科技孙行臻团队】华为推出昇腾DeepSeek推理一体机
建议关注华为端侧算力标的! 🔥华为推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2 1⃣2025年2月13日,昇腾推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2,全面适配DS V3/R1 满血版 / 蒸馏版本全系列模型,涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。 2⃣截止2月12日,已有60+伙伴基于昇腾产品打造自有DeepSeek大模型一体机产品,包括: 华鲲振宇一体机、宝德一体机、神州鲲泰(神州数码)一体机、长江计算(烽火通信)一体机等。 🔥DS带动端侧算力爆发,华为推理算力需求抬
S
拓维信息
11
6
19
4.20
小蜜蜂
2025-02-13 15:05:31
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来OIO和CPO用量将非常大。 💎可插拔光接口将成为主流。可插拔光接
S
中信证券
1
2
0
0.43
小蜜蜂
2025-02-13 15:01:57
【中泰农业】生猪板块大涨点评
低估值是根本,基本面和资金面短期变化提供催化 今天生猪养殖板块爆发,高成长的巨星农牧,神农集团出现涨停,牧原上涨4%+,温氏上涨2.5%。今日猪股的大涨,我们认为根本原因仍是股价位置已经足够低,安全边际充足,且悲观预期已经充分price in。而无论节后行业基本面的变化,还是近日资金情绪面的变化,对猪股都形成利好。 节后基本面的变化主要是: 1、节后猪价下跌,当前猪价约为14.5元/公斤(节后猪价比预期的强)。 2、钢联1月能繁母猪存栏量环比出现下滑,且市场预期其他口径的1月能繁母猪和新生仔猪数
S
巨星农牧
11
10
17
4.30
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:32
#出处未知 核心变化: 1⃣DeepSeek用华为云确定了(且产业渠道可能只用华为云#具体私信,确定),年前就已经在适配了 2⃣华为云已经上调Capex,预计增速较高 华为云核心: AI云的市场空间2-3万亿,华为云从私有云转成公有云,市场空间从700亿(基本私有制)到6000亿,外销2000亿 商业逻辑: 1⃣DeepSeek➕华为云➕昇腾🟰OpenAI➕微软➕英伟达 2⃣流量🟰云token,运营商流量分发商平均15%净利率 3⃣空间:2000亿✖10%🟰200亿 标的: 英方软件、软通
1
1
2
0.35
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:12
【长江轻工】现价可布局太阳纸业 现状: 文化纸连续涨价,太阳纸业成本继续下降,单季度盈利持续改善明确。 核心投资逻辑:1、浆价、纸价均回落至行业现金成本附近,向下空间很小;2、供需平衡表:25H2-27年基本无新产能,供需改善逻辑较好,2-3年股价空间广阔。 太阳、APP和华劲集团等纸企发布涨价函,3月1日开始,文化纸系列产品调涨200元/吨,此前1月、2月均有100多元的提价落地,春节后迎来小阳春,3月-5月需求趋势不错,有进一步提价落地的可能。 太阳成本持续下降,今年以来文化纸通过效率提升和
0
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:57
【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
S
华设集团
33
26
33
11.47
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:09
GPU 服务器:GB200 逐步扩展,GB300 即将推出 过去一个月,我们观察到上游 Blackwell GPU 芯片产量有所增加,达到 90 万至 100 万片。此外,Bianca 主板的良率也逐渐提高,从 20-30% 上升至 2025 年第一季度的 60-70%。 尽管由于早期学习曲线,下游的 GB200 系统生产进展缓慢,但我们预计 2025 年第二季度将有显着改善,生产的机架数量将为 5,000 个,高于第一季度的 2,000-3,000 个。 值得注意的是,富士康公布的 1 月份营
0
0
2
0.21
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:51
【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
S
长光华芯
0
1
1
1.10
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:09
【天风海外|阿里巴巴】持续大涨❗️苹果与阿里巴巴合作为中国iPhone用户推出AI功能,阿里通义千问模型和AI能或将被全球投资人重估✊ 事件:根据The Information报道,苹果正与阿里巴巴合作,为中国iPhone用户推出AI功能,苹果选择阿里巴巴的部分原因是阿里巴巴拥有大量关于用户购物和支付习惯的个人数据,或有助于其训练模型并提供个性化服务。苹果和阿里巴巴已提交共同开发的中国AI功能,供中国网信监管部门审批。 💪我们的解读:此次合作或对阿里巴巴造成积极影响。苹果在中国拥有庞大的iPh
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:46
出处未知 【凌云股份】边际变化更新: 公司昨晚,六维力传感器送到了公司的墨西哥工厂,凌云墨西哥那边的负责人和T对接上了,对方很感兴趣可以送样测试,目前T的这个团队在欧洲,回来后会送样测试#文字观点
1
1
1
0.31
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:00
【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
S
中大力德
4
4
3
3.03
小蜜蜂
2025-02-13 08:24:48
【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
S
富临精工
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 08:23:02
SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
S
江苏华辰
0
0
2
1.54
编辑交易计划
上一页
1
63
64
65
66
67
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-13 15:07:22
【国盛食饮】白酒板块大涨点评
供需改善,基本面向好-20250213 #政策需求共振、白酒供需改善。我们前期多篇外发报告提示白酒供需持续改善,供给端发货日趋理性,需求端动销逐渐转暖。近期伴随着“两新”政策加力扩围、地产销售出现企稳信号,消费有望逐渐回暖,我们持续看好需求与政策共振,建议把握白酒优质龙头配置机遇。 #行业持续去库、动销逐渐转好。白酒春节旺季迎来环比改善、动销升温。分价位看,高端白酒表现稳健,中档受益返乡人群流动,大众消费与宴席回补明显,次高端仍有压力。分品牌看,茅台、汾酒、今世缘、迎驾贡酒动销反馈相对突出(#我
S
山西汾酒
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:50
【建投计算机】OpenAI公布技术路线图
深度推理成为基础模型的重要组成 奥特曼公布自家产品路线图,推文透露,OpenAI的下一步是发布GPT-4.5,这是其最后一个非思维链模型,未来几个月,OpenAI将发布一个名为GPT-5的模型,该模型将OpenAI的大量技术融入ChatGPT和API中,包括o3。 由于该路线图决策,OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布,o3将成为GPT-5的一部分,模型的最高目标是通过创建可以使用所有工具的系统来统一o系列模型和GPT系列模型,知道何时需要长时间思考,何时不需要,并且适用于广泛的任务。 奥
S
拓维信息
0
0
2
0.52
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:01
【中泰科技孙行臻团队】华为推出昇腾DeepSeek推理一体机
建议关注华为端侧算力标的! 🔥华为推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2 1⃣2025年2月13日,昇腾推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2,全面适配DS V3/R1 满血版 / 蒸馏版本全系列模型,涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。 2⃣截止2月12日,已有60+伙伴基于昇腾产品打造自有DeepSeek大模型一体机产品,包括: 华鲲振宇一体机、宝德一体机、神州鲲泰(神州数码)一体机、长江计算(烽火通信)一体机等。 🔥DS带动端侧算力爆发,华为推理算力需求抬
S
拓维信息
11
6
19
4.20
小蜜蜂
2025-02-13 15:05:31
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来OIO和CPO用量将非常大。 💎可插拔光接口将成为主流。可插拔光接
S
中信证券
1
2
0
0.43
小蜜蜂
2025-02-13 15:01:57
【中泰农业】生猪板块大涨点评
低估值是根本,基本面和资金面短期变化提供催化 今天生猪养殖板块爆发,高成长的巨星农牧,神农集团出现涨停,牧原上涨4%+,温氏上涨2.5%。今日猪股的大涨,我们认为根本原因仍是股价位置已经足够低,安全边际充足,且悲观预期已经充分price in。而无论节后行业基本面的变化,还是近日资金情绪面的变化,对猪股都形成利好。 节后基本面的变化主要是: 1、节后猪价下跌,当前猪价约为14.5元/公斤(节后猪价比预期的强)。 2、钢联1月能繁母猪存栏量环比出现下滑,且市场预期其他口径的1月能繁母猪和新生仔猪数
S
巨星农牧
11
10
17
4.30
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:32
#出处未知 核心变化: 1⃣DeepSeek用华为云确定了(且产业渠道可能只用华为云#具体私信,确定),年前就已经在适配了 2⃣华为云已经上调Capex,预计增速较高 华为云核心: AI云的市场空间2-3万亿,华为云从私有云转成公有云,市场空间从700亿(基本私有制)到6000亿,外销2000亿 商业逻辑: 1⃣DeepSeek➕华为云➕昇腾🟰OpenAI➕微软➕英伟达 2⃣流量🟰云token,运营商流量分发商平均15%净利率 3⃣空间:2000亿✖10%🟰200亿 标的: 英方软件、软通
1
1
2
0.35
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:12
【长江轻工】现价可布局太阳纸业 现状: 文化纸连续涨价,太阳纸业成本继续下降,单季度盈利持续改善明确。 核心投资逻辑:1、浆价、纸价均回落至行业现金成本附近,向下空间很小;2、供需平衡表:25H2-27年基本无新产能,供需改善逻辑较好,2-3年股价空间广阔。 太阳、APP和华劲集团等纸企发布涨价函,3月1日开始,文化纸系列产品调涨200元/吨,此前1月、2月均有100多元的提价落地,春节后迎来小阳春,3月-5月需求趋势不错,有进一步提价落地的可能。 太阳成本持续下降,今年以来文化纸通过效率提升和
0
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:57
【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
S
华设集团
33
26
33
11.47
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:09
GPU 服务器:GB200 逐步扩展,GB300 即将推出 过去一个月,我们观察到上游 Blackwell GPU 芯片产量有所增加,达到 90 万至 100 万片。此外,Bianca 主板的良率也逐渐提高,从 20-30% 上升至 2025 年第一季度的 60-70%。 尽管由于早期学习曲线,下游的 GB200 系统生产进展缓慢,但我们预计 2025 年第二季度将有显着改善,生产的机架数量将为 5,000 个,高于第一季度的 2,000-3,000 个。 值得注意的是,富士康公布的 1 月份营
0
0
2
0.21
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:51
【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
S
长光华芯
0
1
1
1.10
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:09
【天风海外|阿里巴巴】持续大涨❗️苹果与阿里巴巴合作为中国iPhone用户推出AI功能,阿里通义千问模型和AI能或将被全球投资人重估✊ 事件:根据The Information报道,苹果正与阿里巴巴合作,为中国iPhone用户推出AI功能,苹果选择阿里巴巴的部分原因是阿里巴巴拥有大量关于用户购物和支付习惯的个人数据,或有助于其训练模型并提供个性化服务。苹果和阿里巴巴已提交共同开发的中国AI功能,供中国网信监管部门审批。 💪我们的解读:此次合作或对阿里巴巴造成积极影响。苹果在中国拥有庞大的iPh
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:46
出处未知 【凌云股份】边际变化更新: 公司昨晚,六维力传感器送到了公司的墨西哥工厂,凌云墨西哥那边的负责人和T对接上了,对方很感兴趣可以送样测试,目前T的这个团队在欧洲,回来后会送样测试#文字观点
1
1
1
0.31
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:00
【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
S
中大力德
4
4
3
3.03
小蜜蜂
2025-02-13 08:24:48
【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
S
富临精工
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 08:23:02
SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
S
江苏华辰
0
0
2
1.54
编辑交易计划
上一页
1
63
64
65
66
67
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-13 15:07:22
【国盛食饮】白酒板块大涨点评
供需改善,基本面向好-20250213 #政策需求共振、白酒供需改善。我们前期多篇外发报告提示白酒供需持续改善,供给端发货日趋理性,需求端动销逐渐转暖。近期伴随着“两新”政策加力扩围、地产销售出现企稳信号,消费有望逐渐回暖,我们持续看好需求与政策共振,建议把握白酒优质龙头配置机遇。 #行业持续去库、动销逐渐转好。白酒春节旺季迎来环比改善、动销升温。分价位看,高端白酒表现稳健,中档受益返乡人群流动,大众消费与宴席回补明显,次高端仍有压力。分品牌看,茅台、汾酒、今世缘、迎驾贡酒动销反馈相对突出(#我
S
山西汾酒
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:50
【建投计算机】OpenAI公布技术路线图
深度推理成为基础模型的重要组成 奥特曼公布自家产品路线图,推文透露,OpenAI的下一步是发布GPT-4.5,这是其最后一个非思维链模型,未来几个月,OpenAI将发布一个名为GPT-5的模型,该模型将OpenAI的大量技术融入ChatGPT和API中,包括o3。 由于该路线图决策,OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布,o3将成为GPT-5的一部分,模型的最高目标是通过创建可以使用所有工具的系统来统一o系列模型和GPT系列模型,知道何时需要长时间思考,何时不需要,并且适用于广泛的任务。 奥
S
拓维信息
0
0
2
0.52
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:01
【中泰科技孙行臻团队】华为推出昇腾DeepSeek推理一体机
建议关注华为端侧算力标的! 🔥华为推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2 1⃣2025年2月13日,昇腾推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2,全面适配DS V3/R1 满血版 / 蒸馏版本全系列模型,涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。 2⃣截止2月12日,已有60+伙伴基于昇腾产品打造自有DeepSeek大模型一体机产品,包括: 华鲲振宇一体机、宝德一体机、神州鲲泰(神州数码)一体机、长江计算(烽火通信)一体机等。 🔥DS带动端侧算力爆发,华为推理算力需求抬
S
拓维信息
11
6
19
4.20
小蜜蜂
2025-02-13 15:05:31
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来OIO和CPO用量将非常大。 💎可插拔光接口将成为主流。可插拔光接
S
中信证券
1
2
0
0.43
小蜜蜂
2025-02-13 15:01:57
【中泰农业】生猪板块大涨点评
低估值是根本,基本面和资金面短期变化提供催化 今天生猪养殖板块爆发,高成长的巨星农牧,神农集团出现涨停,牧原上涨4%+,温氏上涨2.5%。今日猪股的大涨,我们认为根本原因仍是股价位置已经足够低,安全边际充足,且悲观预期已经充分price in。而无论节后行业基本面的变化,还是近日资金情绪面的变化,对猪股都形成利好。 节后基本面的变化主要是: 1、节后猪价下跌,当前猪价约为14.5元/公斤(节后猪价比预期的强)。 2、钢联1月能繁母猪存栏量环比出现下滑,且市场预期其他口径的1月能繁母猪和新生仔猪数
S
巨星农牧
11
10
17
4.30
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:32
#出处未知 核心变化: 1⃣DeepSeek用华为云确定了(且产业渠道可能只用华为云#具体私信,确定),年前就已经在适配了 2⃣华为云已经上调Capex,预计增速较高 华为云核心: AI云的市场空间2-3万亿,华为云从私有云转成公有云,市场空间从700亿(基本私有制)到6000亿,外销2000亿 商业逻辑: 1⃣DeepSeek➕华为云➕昇腾🟰OpenAI➕微软➕英伟达 2⃣流量🟰云token,运营商流量分发商平均15%净利率 3⃣空间:2000亿✖10%🟰200亿 标的: 英方软件、软通
1
1
2
0.35
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:12
【长江轻工】现价可布局太阳纸业 现状: 文化纸连续涨价,太阳纸业成本继续下降,单季度盈利持续改善明确。 核心投资逻辑:1、浆价、纸价均回落至行业现金成本附近,向下空间很小;2、供需平衡表:25H2-27年基本无新产能,供需改善逻辑较好,2-3年股价空间广阔。 太阳、APP和华劲集团等纸企发布涨价函,3月1日开始,文化纸系列产品调涨200元/吨,此前1月、2月均有100多元的提价落地,春节后迎来小阳春,3月-5月需求趋势不错,有进一步提价落地的可能。 太阳成本持续下降,今年以来文化纸通过效率提升和
0
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:57
【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
S
华设集团
33
26
33
11.47
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:09
GPU 服务器:GB200 逐步扩展,GB300 即将推出 过去一个月,我们观察到上游 Blackwell GPU 芯片产量有所增加,达到 90 万至 100 万片。此外,Bianca 主板的良率也逐渐提高,从 20-30% 上升至 2025 年第一季度的 60-70%。 尽管由于早期学习曲线,下游的 GB200 系统生产进展缓慢,但我们预计 2025 年第二季度将有显着改善,生产的机架数量将为 5,000 个,高于第一季度的 2,000-3,000 个。 值得注意的是,富士康公布的 1 月份营
0
0
2
0.21
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:51
【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
S
长光华芯
0
1
1
1.10
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:09
【天风海外|阿里巴巴】持续大涨❗️苹果与阿里巴巴合作为中国iPhone用户推出AI功能,阿里通义千问模型和AI能或将被全球投资人重估✊ 事件:根据The Information报道,苹果正与阿里巴巴合作,为中国iPhone用户推出AI功能,苹果选择阿里巴巴的部分原因是阿里巴巴拥有大量关于用户购物和支付习惯的个人数据,或有助于其训练模型并提供个性化服务。苹果和阿里巴巴已提交共同开发的中国AI功能,供中国网信监管部门审批。 💪我们的解读:此次合作或对阿里巴巴造成积极影响。苹果在中国拥有庞大的iPh
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:46
出处未知 【凌云股份】边际变化更新: 公司昨晚,六维力传感器送到了公司的墨西哥工厂,凌云墨西哥那边的负责人和T对接上了,对方很感兴趣可以送样测试,目前T的这个团队在欧洲,回来后会送样测试#文字观点
1
1
1
0.31
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:00
【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
S
中大力德
4
4
3
3.03
小蜜蜂
2025-02-13 08:24:48
【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
S
富临精工
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 08:23:02
SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
S
江苏华辰
0
0
2
1.54
编辑交易计划
上一页
1
63
64
65
66
67
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-02-13 15:07:22
【国盛食饮】白酒板块大涨点评
供需改善,基本面向好-20250213 #政策需求共振、白酒供需改善。我们前期多篇外发报告提示白酒供需持续改善,供给端发货日趋理性,需求端动销逐渐转暖。近期伴随着“两新”政策加力扩围、地产销售出现企稳信号,消费有望逐渐回暖,我们持续看好需求与政策共振,建议把握白酒优质龙头配置机遇。 #行业持续去库、动销逐渐转好。白酒春节旺季迎来环比改善、动销升温。分价位看,高端白酒表现稳健,中档受益返乡人群流动,大众消费与宴席回补明显,次高端仍有压力。分品牌看,茅台、汾酒、今世缘、迎驾贡酒动销反馈相对突出(#我
S
山西汾酒
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:50
【建投计算机】OpenAI公布技术路线图
深度推理成为基础模型的重要组成 奥特曼公布自家产品路线图,推文透露,OpenAI的下一步是发布GPT-4.5,这是其最后一个非思维链模型,未来几个月,OpenAI将发布一个名为GPT-5的模型,该模型将OpenAI的大量技术融入ChatGPT和API中,包括o3。 由于该路线图决策,OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布,o3将成为GPT-5的一部分,模型的最高目标是通过创建可以使用所有工具的系统来统一o系列模型和GPT系列模型,知道何时需要长时间思考,何时不需要,并且适用于广泛的任务。 奥
S
拓维信息
0
0
2
0.52
小蜜蜂
2025-02-13 15:06:01
【中泰科技孙行臻团队】华为推出昇腾DeepSeek推理一体机
建议关注华为端侧算力标的! 🔥华为推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2 1⃣2025年2月13日,昇腾推出昇腾DS一体机Atlas 800I A2,全面适配DS V3/R1 满血版 / 蒸馏版本全系列模型,涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。 2⃣截止2月12日,已有60+伙伴基于昇腾产品打造自有DeepSeek大模型一体机产品,包括: 华鲲振宇一体机、宝德一体机、神州鲲泰(神州数码)一体机、长江计算(烽火通信)一体机等。 🔥DS带动端侧算力爆发,华为推理算力需求抬
S
拓维信息
11
6
19
4.20
小蜜蜂
2025-02-13 15:05:31
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来OIO和CPO用量将非常大。 💎可插拔光接口将成为主流。可插拔光接
S
中信证券
1
2
0
0.43
小蜜蜂
2025-02-13 15:01:57
【中泰农业】生猪板块大涨点评
低估值是根本,基本面和资金面短期变化提供催化 今天生猪养殖板块爆发,高成长的巨星农牧,神农集团出现涨停,牧原上涨4%+,温氏上涨2.5%。今日猪股的大涨,我们认为根本原因仍是股价位置已经足够低,安全边际充足,且悲观预期已经充分price in。而无论节后行业基本面的变化,还是近日资金情绪面的变化,对猪股都形成利好。 节后基本面的变化主要是: 1、节后猪价下跌,当前猪价约为14.5元/公斤(节后猪价比预期的强)。 2、钢联1月能繁母猪存栏量环比出现下滑,且市场预期其他口径的1月能繁母猪和新生仔猪数
S
巨星农牧
11
10
17
4.30
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:32
#出处未知 核心变化: 1⃣DeepSeek用华为云确定了(且产业渠道可能只用华为云#具体私信,确定),年前就已经在适配了 2⃣华为云已经上调Capex,预计增速较高 华为云核心: AI云的市场空间2-3万亿,华为云从私有云转成公有云,市场空间从700亿(基本私有制)到6000亿,外销2000亿 商业逻辑: 1⃣DeepSeek➕华为云➕昇腾🟰OpenAI➕微软➕英伟达 2⃣流量🟰云token,运营商流量分发商平均15%净利率 3⃣空间:2000亿✖10%🟰200亿 标的: 英方软件、软通
1
1
2
0.35
小蜜蜂
2025-02-13 08:32:12
【长江轻工】现价可布局太阳纸业 现状: 文化纸连续涨价,太阳纸业成本继续下降,单季度盈利持续改善明确。 核心投资逻辑:1、浆价、纸价均回落至行业现金成本附近,向下空间很小;2、供需平衡表:25H2-27年基本无新产能,供需改善逻辑较好,2-3年股价空间广阔。 太阳、APP和华劲集团等纸企发布涨价函,3月1日开始,文化纸系列产品调涨200元/吨,此前1月、2月均有100多元的提价落地,春节后迎来小阳春,3月-5月需求趋势不错,有进一步提价落地的可能。 太阳成本持续下降,今年以来文化纸通过效率提升和
0
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:57
【华泰建筑建材】低空基建股更新20250212:
近期催化:近期各地低空基建项目招标持续推进、亿航智能OC取证有望于近期落地、关注两会对低空经济相关表述(试点城市官宣等)、国家及各地相关补贴细则有出台。 重点公司低空业务跟踪: 1、中交设计:24年在总部层面成立了“低空经济创新中心”,和中交集团旗下中国民航机场建设集团、中交投资有限公司、中交资本控股有限公司等兄弟单位成立了低空协同工作机制。25年中交集团确定大力发展低空经济,公司有望拓展低空相关业务。中国交建24年新签设计订单同比-6%。 2、深城交:24年低空订单约1亿元,目前已中标低空经济
S
华设集团
33
26
33
11.47
小蜜蜂
2025-02-13 08:30:09
GPU 服务器:GB200 逐步扩展,GB300 即将推出 过去一个月,我们观察到上游 Blackwell GPU 芯片产量有所增加,达到 90 万至 100 万片。此外,Bianca 主板的良率也逐渐提高,从 20-30% 上升至 2025 年第一季度的 60-70%。 尽管由于早期学习曲线,下游的 GB200 系统生产进展缓慢,但我们预计 2025 年第二季度将有显着改善,生产的机架数量将为 5,000 个,高于第一季度的 2,000-3,000 个。 值得注意的是,富士康公布的 1 月份营
0
0
2
0.21
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:51
【民生电子】长光华芯:主业回暖,光通信+车载等多元布局
# 主业+特殊领域: ➠据公司披露,工业市场开启缓慢恢复,预计未来几年维持此态势。其中激光制造和材料加工领域,下游市场增长量进入相对平稳时期。 ➠公司前期战略布局特殊科研领域,与下游龙头客户达成深度战略合作关系,且对中久大光科技增资1%,开启上行通道。 # 光通信: ➠根据Lightcounting预测,25年光模块行业yoy+20%,26/27年增速维持两位数以上,27年有望破200亿美元;25~29年400G+市场预计将以28%CAGR扩张、占总市场90%+,其中800G和1.6T加起来占4
S
长光华芯
0
1
1
1.10
小蜜蜂
2025-02-13 08:28:09
【天风海外|阿里巴巴】持续大涨❗️苹果与阿里巴巴合作为中国iPhone用户推出AI功能,阿里通义千问模型和AI能或将被全球投资人重估✊ 事件:根据The Information报道,苹果正与阿里巴巴合作,为中国iPhone用户推出AI功能,苹果选择阿里巴巴的部分原因是阿里巴巴拥有大量关于用户购物和支付习惯的个人数据,或有助于其训练模型并提供个性化服务。苹果和阿里巴巴已提交共同开发的中国AI功能,供中国网信监管部门审批。 💪我们的解读:此次合作或对阿里巴巴造成积极影响。苹果在中国拥有庞大的iPh
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:46
出处未知 【凌云股份】边际变化更新: 公司昨晚,六维力传感器送到了公司的墨西哥工厂,凌云墨西哥那边的负责人和T对接上了,对方很感兴趣可以送样测试,目前T的这个团队在欧洲,回来后会送样测试#文字观点
1
1
1
0.31
小蜜蜂
2025-02-13 08:27:00
【天风电新】宇树两款人形京东首发,破圈效应明显-0212
🌼事件 今日,宇树G1和H1人形机器人正式在京东线上首发开售。G1/H1人形机器人售价为9.9/65万元,预计45/60天可交货。 🌼分析 两款人形产品核心参数如下: 1、G1 人形智能体:23-43个电机(自由度),最大关节扭矩120N.M,3指力控灵巧手(7自由度,选配),续航2h。 2、H1:18自由度,单腿5(胯关节3+膝关节1+踝关节1),单手臂4(可扩展),最大关节扭矩360N.M,电池容量15Ah,最大电压67V,3D激光雷达+深度相机,灵巧手选配。 根据我们产业链交叉验证,宇
S
中大力德
4
4
3
3.03
小蜜蜂
2025-02-13 08:24:48
【华泰电新】富临精工:机器人生产基地项目落地-250212
⚡今日公告拟于绵阳投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目,项目总投资1.1亿元,看好机器人业务打开公司成长空间 ➡机器人:积极对接行业头部客户,产线加速布局配套出货 ◆此次公告建设内容:1条机器人智能电关节模组生产线,产品主要应用于人形机器人、机器狗等领域 ◆客户:2月7日公告与智元机器人等设立合资公司实施人形机器人项目;与H、国内龙头执行器公司等都有对接 ◆进度:机器人电关节相关产品研发已客户验证,已开始小批量生产逐步开始交付,25年实现批量供应 ➡高压实铁锂量价齐升,汽零业务增长势头
S
富临精工
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2025-02-13 08:23:02
SMIC业绩说明会释放了哪些积极信号?【华西机械】
1、需求迎来好转+国产替代,半导体行业进入复苏通道? 整体上看SMIC业绩说明会赵总罕见的对行业乐观指引(更要引起重视):客户库存健康,25年除了AI继续高速成长外,其他各应用领域需求持平或温和增长。罕见乐观指引主要基于两点判断,汽车等行业切向国产供应链并进入起量阶段,国补政策使得下游需求(手机、平板等)拉动较为明显。近期,权威媒体报道TSMC正式断供大陆IC设计企业订单,我们认为大陆IC企业转向国产供应链大势所趋,有望给大陆晶圆厂带来持续的订单需求,断供带来的需求存在进一步上修的空间;此外,刺
S
江苏华辰
0
0
2
1.54
编辑交易计划
上一页
1
63
64
65
66
67
192
下一页
前往
页
0
关注
6447
粉丝
6673.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194