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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-10 16:34:26
【华泰计算机】AI医疗正在走向价值重估!重视相关投资机会!
🌟“AI+医疗”此前被市场低估,2025应重视相关投资机会。随着AI技术不断进步,AI在医疗领域的应用将越来越广泛,涵盖病理研究、药物研发、基因检测、疾病筛查、辅助诊断、影像分析、精准医疗等几乎所有医疗环节,未来将提升医疗水平、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本,重塑医疗健康行业。 🌟AI+新药研发:利用AI技术在近无限的化学空间寻找最好的分子与靶点结合,突破此前依靠化学家寻找分子的人类认知和产能瓶颈,大幅提升化学合成部分成功率和效率,以及临床环节提供相关AI工具缩短临床试验阶段时间,相关标
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:33:40
中国AI出海历史性时刻
DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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立昂技术
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:52
【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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中国电信
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:17
华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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华大智造
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小蜜蜂
2025-02-10 16:29:50
【国海传媒】AI+教育
全面受益于DeepSeek!关注未来两周多邻国/有道业绩电话会议公布的AI数据潜在催化!#核心推荐:多邻国+豆神教育+佳发教育+有道等! DeepSeek-R1本地部署有利于教育公司与顶级模型对齐底层能力、其很强的思考及分析能力未来有望助力AI教育产品实现突破性的升级迭代、实现从“被动解答、简单教学”到“引导式教学”的突破。 🌞相关标的AI布局梳理如下(#豆神教育/多邻国等个股深度报告、AI教育数据、AI+教育百页深度框架及测评详询团队) 1️⃣多邻国:24年9月Max版本上线AI视频通话功能
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佳发教育
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小蜜蜂
2025-02-10 16:29:23
红包中泰电新【科达利】机器人子公司开始创收,有望Q1召开产品发布会
1、切入机器人领域,开发谐波减速器、关节模组等产品。24年4月和9月,科达利公告成立两家合资公司:深圳科盟和深圳伟达立,正式切入人形机器人产业链。其中科盟专注于谐波减速器业务;伟达立开发关节模块产品。 2、科达利与合作方优势互补,具备较强协同效应。合作方台湾盟立及子公司盟英是知名的齿轮制造商,拥有深厚减速器技术积累。伟创电气擅长电机电控领域,有机器人项目经验。科达利则在精密部件制造领域经验丰富,能帮助合资公司优化生产流程,提高效率,加速产业化落地。 3、合资公司是T链和NV链潜在供应商。科达利在
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科达利
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小蜜蜂
2025-02-10 16:28:53
美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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久远银海
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小蜜蜂
2025-02-10 16:28:08
【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:26:15
【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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科华数据
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:43
【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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长光华芯
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:12
【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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小蜜蜂
2025-02-09 17:06:18
【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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徐工机械
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小蜜蜂
2025-02-09 17:04:37
【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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中信证券
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2025-02-09 17:03:54
【国海机械|机器人0-1】
特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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机器人
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小蜜蜂
2025-02-09 16:59:26
【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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【华泰计算机】AI医疗正在走向价值重估!重视相关投资机会!
🌟“AI+医疗”此前被市场低估,2025应重视相关投资机会。随着AI技术不断进步,AI在医疗领域的应用将越来越广泛,涵盖病理研究、药物研发、基因检测、疾病筛查、辅助诊断、影像分析、精准医疗等几乎所有医疗环节,未来将提升医疗水平、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本,重塑医疗健康行业。 🌟AI+新药研发:利用AI技术在近无限的化学空间寻找最好的分子与靶点结合,突破此前依靠化学家寻找分子的人类认知和产能瓶颈,大幅提升化学合成部分成功率和效率,以及临床环节提供相关AI工具缩短临床试验阶段时间,相关标
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中国AI出海历史性时刻
DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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【国海传媒】AI+教育
全面受益于DeepSeek!关注未来两周多邻国/有道业绩电话会议公布的AI数据潜在催化!#核心推荐:多邻国+豆神教育+佳发教育+有道等! DeepSeek-R1本地部署有利于教育公司与顶级模型对齐底层能力、其很强的思考及分析能力未来有望助力AI教育产品实现突破性的升级迭代、实现从“被动解答、简单教学”到“引导式教学”的突破。 🌞相关标的AI布局梳理如下(#豆神教育/多邻国等个股深度报告、AI教育数据、AI+教育百页深度框架及测评详询团队) 1️⃣多邻国:24年9月Max版本上线AI视频通话功能
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红包中泰电新【科达利】机器人子公司开始创收,有望Q1召开产品发布会
1、切入机器人领域,开发谐波减速器、关节模组等产品。24年4月和9月,科达利公告成立两家合资公司:深圳科盟和深圳伟达立,正式切入人形机器人产业链。其中科盟专注于谐波减速器业务;伟达立开发关节模块产品。 2、科达利与合作方优势互补,具备较强协同效应。合作方台湾盟立及子公司盟英是知名的齿轮制造商,拥有深厚减速器技术积累。伟创电气擅长电机电控领域,有机器人项目经验。科达利则在精密部件制造领域经验丰富,能帮助合资公司优化生产流程,提高效率,加速产业化落地。 3、合资公司是T链和NV链潜在供应商。科达利在
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美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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华大智造
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小蜜蜂
2025-02-10 16:29:50
【国海传媒】AI+教育
全面受益于DeepSeek!关注未来两周多邻国/有道业绩电话会议公布的AI数据潜在催化!#核心推荐:多邻国+豆神教育+佳发教育+有道等! DeepSeek-R1本地部署有利于教育公司与顶级模型对齐底层能力、其很强的思考及分析能力未来有望助力AI教育产品实现突破性的升级迭代、实现从“被动解答、简单教学”到“引导式教学”的突破。 🌞相关标的AI布局梳理如下(#豆神教育/多邻国等个股深度报告、AI教育数据、AI+教育百页深度框架及测评详询团队) 1️⃣多邻国:24年9月Max版本上线AI视频通话功能
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佳发教育
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小蜜蜂
2025-02-10 16:29:23
红包中泰电新【科达利】机器人子公司开始创收,有望Q1召开产品发布会
1、切入机器人领域,开发谐波减速器、关节模组等产品。24年4月和9月,科达利公告成立两家合资公司:深圳科盟和深圳伟达立,正式切入人形机器人产业链。其中科盟专注于谐波减速器业务;伟达立开发关节模块产品。 2、科达利与合作方优势互补,具备较强协同效应。合作方台湾盟立及子公司盟英是知名的齿轮制造商,拥有深厚减速器技术积累。伟创电气擅长电机电控领域,有机器人项目经验。科达利则在精密部件制造领域经验丰富,能帮助合资公司优化生产流程,提高效率,加速产业化落地。 3、合资公司是T链和NV链潜在供应商。科达利在
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科达利
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小蜜蜂
2025-02-10 16:28:53
美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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久远银海
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小蜜蜂
2025-02-10 16:28:08
【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:26:15
【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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科华数据
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:43
【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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长光华芯
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:12
【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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小蜜蜂
2025-02-09 17:06:18
【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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徐工机械
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小蜜蜂
2025-02-09 17:04:37
【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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中信证券
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【国海机械|机器人0-1】
特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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机器人
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小蜜蜂
2025-02-09 16:59:26
【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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三诺生物
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小蜜蜂
2025-02-10 16:34:26
【华泰计算机】AI医疗正在走向价值重估!重视相关投资机会!
🌟“AI+医疗”此前被市场低估,2025应重视相关投资机会。随着AI技术不断进步,AI在医疗领域的应用将越来越广泛,涵盖病理研究、药物研发、基因检测、疾病筛查、辅助诊断、影像分析、精准医疗等几乎所有医疗环节,未来将提升医疗水平、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本,重塑医疗健康行业。 🌟AI+新药研发:利用AI技术在近无限的化学空间寻找最好的分子与靶点结合,突破此前依靠化学家寻找分子的人类认知和产能瓶颈,大幅提升化学合成部分成功率和效率,以及临床环节提供相关AI工具缩短临床试验阶段时间,相关标
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:33:40
中国AI出海历史性时刻
DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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立昂技术
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:52
【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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中国电信
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:17
华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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华大智造
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【国海传媒】AI+教育
全面受益于DeepSeek!关注未来两周多邻国/有道业绩电话会议公布的AI数据潜在催化!#核心推荐:多邻国+豆神教育+佳发教育+有道等! DeepSeek-R1本地部署有利于教育公司与顶级模型对齐底层能力、其很强的思考及分析能力未来有望助力AI教育产品实现突破性的升级迭代、实现从“被动解答、简单教学”到“引导式教学”的突破。 🌞相关标的AI布局梳理如下(#豆神教育/多邻国等个股深度报告、AI教育数据、AI+教育百页深度框架及测评详询团队) 1️⃣多邻国:24年9月Max版本上线AI视频通话功能
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佳发教育
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红包中泰电新【科达利】机器人子公司开始创收,有望Q1召开产品发布会
1、切入机器人领域,开发谐波减速器、关节模组等产品。24年4月和9月,科达利公告成立两家合资公司:深圳科盟和深圳伟达立,正式切入人形机器人产业链。其中科盟专注于谐波减速器业务;伟达立开发关节模块产品。 2、科达利与合作方优势互补,具备较强协同效应。合作方台湾盟立及子公司盟英是知名的齿轮制造商,拥有深厚减速器技术积累。伟创电气擅长电机电控领域,有机器人项目经验。科达利则在精密部件制造领域经验丰富,能帮助合资公司优化生产流程,提高效率,加速产业化落地。 3、合资公司是T链和NV链潜在供应商。科达利在
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美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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久远银海
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【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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【国海机械|机器人0-1】
特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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【华泰计算机】AI医疗正在走向价值重估!重视相关投资机会!
🌟“AI+医疗”此前被市场低估,2025应重视相关投资机会。随着AI技术不断进步,AI在医疗领域的应用将越来越广泛,涵盖病理研究、药物研发、基因检测、疾病筛查、辅助诊断、影像分析、精准医疗等几乎所有医疗环节,未来将提升医疗水平、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本,重塑医疗健康行业。 🌟AI+新药研发:利用AI技术在近无限的化学空间寻找最好的分子与靶点结合,突破此前依靠化学家寻找分子的人类认知和产能瓶颈,大幅提升化学合成部分成功率和效率,以及临床环节提供相关AI工具缩短临床试验阶段时间,相关标
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DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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红包中泰电新【科达利】机器人子公司开始创收,有望Q1召开产品发布会
1、切入机器人领域,开发谐波减速器、关节模组等产品。24年4月和9月,科达利公告成立两家合资公司:深圳科盟和深圳伟达立,正式切入人形机器人产业链。其中科盟专注于谐波减速器业务;伟达立开发关节模块产品。 2、科达利与合作方优势互补,具备较强协同效应。合作方台湾盟立及子公司盟英是知名的齿轮制造商,拥有深厚减速器技术积累。伟创电气擅长电机电控领域,有机器人项目经验。科达利则在精密部件制造领域经验丰富,能帮助合资公司优化生产流程,提高效率,加速产业化落地。 3、合资公司是T链和NV链潜在供应商。科达利在
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美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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久远银海
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小蜜蜂
2025-02-10 16:28:08
【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:26:15
【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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科华数据
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:43
【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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长光华芯
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:12
【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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小蜜蜂
2025-02-09 17:06:18
【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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徐工机械
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小蜜蜂
2025-02-09 17:04:37
【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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中信证券
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小蜜蜂
2025-02-09 17:03:54
【国海机械|机器人0-1】
特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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机器人
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小蜜蜂
2025-02-09 16:59:26
【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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