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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-09 16:58:18
【CT电新】道通科技
空地一体集群智慧解决方案“软硬兼修”,充电桩扭亏趋势明确 #公司“空地一体集群智慧解决方案”进展顺利,软硬件均有突破 #1)硬件端,①公司体外有领先的无人机公司,在图传、飞控、云台等方面积累了核心技术;②合作头部创新机器人公司,预计25Q1落地正式商务合同,包括地面机器人、天空机器人等诸多方向合作; #2)软件端,#目前公司已完成Deepseek的全面接入和本地化部署,并应用DeepSeek训练流程,持续对包括ChatgptDeepSeek、Llama、Qwen等国内外前沿基础大模型算法进行合作
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道通科技
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小蜜蜂
2025-02-09 16:54:37
【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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永创智能
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小蜜蜂
2025-02-09 16:53:58
DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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龙芯中科
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小蜜蜂
2025-02-09 16:53:04
【天风轻纺】好未来:宣布接入DeepSeek
——或开启教育产业新纪元 🎈好未来通过植入“深度思考模式”,全面升级AI学习体验,重新定义智能辅导场景;新功能预计将在2月内陆续于相关机型上线。 🎁近期我们密集提示教育板块及好未来机会;核心在于一方面刚需锁定业绩明确景气;另一方面AI进步一定会给行业带来新思路新机遇,打开成长及估值空间。 🎁DeepSeek推动AI应用发展,美股多邻国(DUOL)持续新高目前170亿美金 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过程体验。DeepSeek-R1推
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*ST传智
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小蜜蜂
2025-02-09 16:50:34
光伏大涨点评
1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。 2、行业基本面: 排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。 价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方
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通威股份
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小蜜蜂
2025-02-06 15:32:18
机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈,机器人实际上在25年政策端还是受益的(23-24年机器人政策端其实并不出圈) 选股:逻辑不变。 1)核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】,附带手强相关的电子皮肤【福莱/日盈】,手是一个单独本体甚至还带
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奥比中光
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小蜜蜂
2025-02-06 15:31:31
【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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容知日新
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:38
【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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博士眼镜
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:00
宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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中欣氟材
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小蜜蜂
2025-02-06 15:26:14
【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:23:58
【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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世运电路
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小蜜蜂
2025-02-06 15:22:12
思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:21:25
多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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豆神教育
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小蜜蜂
2025-02-06 15:20:26
【招商传媒 顾佳团队】光线传媒(300251.SZ)
哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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光线传媒
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:38
【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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北方华创
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【CT电新】道通科技
空地一体集群智慧解决方案“软硬兼修”,充电桩扭亏趋势明确 #公司“空地一体集群智慧解决方案”进展顺利,软硬件均有突破 #1)硬件端,①公司体外有领先的无人机公司,在图传、飞控、云台等方面积累了核心技术;②合作头部创新机器人公司,预计25Q1落地正式商务合同,包括地面机器人、天空机器人等诸多方向合作; #2)软件端,#目前公司已完成Deepseek的全面接入和本地化部署,并应用DeepSeek训练流程,持续对包括ChatgptDeepSeek、Llama、Qwen等国内外前沿基础大模型算法进行合作
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道通科技
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【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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龙芯中科
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【天风轻纺】好未来:宣布接入DeepSeek
——或开启教育产业新纪元 🎈好未来通过植入“深度思考模式”,全面升级AI学习体验,重新定义智能辅导场景;新功能预计将在2月内陆续于相关机型上线。 🎁近期我们密集提示教育板块及好未来机会;核心在于一方面刚需锁定业绩明确景气;另一方面AI进步一定会给行业带来新思路新机遇,打开成长及估值空间。 🎁DeepSeek推动AI应用发展,美股多邻国(DUOL)持续新高目前170亿美金 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过程体验。DeepSeek-R1推
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光伏大涨点评
1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。 2、行业基本面: 排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。 价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方
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机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈,机器人实际上在25年政策端还是受益的(23-24年机器人政策端其实并不出圈) 选股:逻辑不变。 1)核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】,附带手强相关的电子皮肤【福莱/日盈】,手是一个单独本体甚至还带
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【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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【天风轻纺】好未来:宣布接入DeepSeek
——或开启教育产业新纪元 🎈好未来通过植入“深度思考模式”,全面升级AI学习体验,重新定义智能辅导场景;新功能预计将在2月内陆续于相关机型上线。 🎁近期我们密集提示教育板块及好未来机会;核心在于一方面刚需锁定业绩明确景气;另一方面AI进步一定会给行业带来新思路新机遇,打开成长及估值空间。 🎁DeepSeek推动AI应用发展,美股多邻国(DUOL)持续新高目前170亿美金 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过程体验。DeepSeek-R1推
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*ST传智
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小蜜蜂
2025-02-09 16:50:34
光伏大涨点评
1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。 2、行业基本面: 排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。 价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方
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通威股份
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小蜜蜂
2025-02-06 15:32:18
机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈,机器人实际上在25年政策端还是受益的(23-24年机器人政策端其实并不出圈) 选股:逻辑不变。 1)核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】,附带手强相关的电子皮肤【福莱/日盈】,手是一个单独本体甚至还带
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奥比中光
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小蜜蜂
2025-02-06 15:31:31
【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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容知日新
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:38
【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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博士眼镜
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:00
宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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中欣氟材
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小蜜蜂
2025-02-06 15:26:14
【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:23:58
【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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世运电路
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小蜜蜂
2025-02-06 15:22:12
思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:21:25
多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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豆神教育
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小蜜蜂
2025-02-06 15:20:26
【招商传媒 顾佳团队】光线传媒(300251.SZ)
哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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光线传媒
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:38
【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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北方华创
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小蜜蜂
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【CT电新】道通科技
空地一体集群智慧解决方案“软硬兼修”,充电桩扭亏趋势明确 #公司“空地一体集群智慧解决方案”进展顺利,软硬件均有突破 #1)硬件端,①公司体外有领先的无人机公司,在图传、飞控、云台等方面积累了核心技术;②合作头部创新机器人公司,预计25Q1落地正式商务合同,包括地面机器人、天空机器人等诸多方向合作; #2)软件端,#目前公司已完成Deepseek的全面接入和本地化部署,并应用DeepSeek训练流程,持续对包括ChatgptDeepSeek、Llama、Qwen等国内外前沿基础大模型算法进行合作
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道通科技
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小蜜蜂
2025-02-09 16:54:37
【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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永创智能
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小蜜蜂
2025-02-09 16:53:58
DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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龙芯中科
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【天风轻纺】好未来:宣布接入DeepSeek
——或开启教育产业新纪元 🎈好未来通过植入“深度思考模式”,全面升级AI学习体验,重新定义智能辅导场景;新功能预计将在2月内陆续于相关机型上线。 🎁近期我们密集提示教育板块及好未来机会;核心在于一方面刚需锁定业绩明确景气;另一方面AI进步一定会给行业带来新思路新机遇,打开成长及估值空间。 🎁DeepSeek推动AI应用发展,美股多邻国(DUOL)持续新高目前170亿美金 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过程体验。DeepSeek-R1推
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光伏大涨点评
1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。 2、行业基本面: 排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。 价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方
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通威股份
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机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈,机器人实际上在25年政策端还是受益的(23-24年机器人政策端其实并不出圈) 选股:逻辑不变。 1)核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】,附带手强相关的电子皮肤【福莱/日盈】,手是一个单独本体甚至还带
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【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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容知日新
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【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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【招商传媒 顾佳团队】光线传媒(300251.SZ)
哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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【CT电新】道通科技
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【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈,机器人实际上在25年政策端还是受益的(23-24年机器人政策端其实并不出圈) 选股:逻辑不变。 1)核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】,附带手强相关的电子皮肤【福莱/日盈】,手是一个单独本体甚至还带
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【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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容知日新
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:38
【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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博士眼镜
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:00
宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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中欣氟材
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小蜜蜂
2025-02-06 15:26:14
【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:23:58
【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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世运电路
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小蜜蜂
2025-02-06 15:22:12
思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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小蜜蜂
2025-02-06 15:21:25
多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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豆神教育
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小蜜蜂
2025-02-06 15:20:26
【招商传媒 顾佳团队】光线传媒(300251.SZ)
哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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光线传媒
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:38
【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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北方华创
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