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小蜜蜂
2025-02-05 20:52:33
【华泰电子】重视机器人产业机遇:25年机器人=23年的AI
特斯拉指引强劲 特斯拉Q4业绩会再次强调,Optimus开启投产,计划每年提升一个数量级:25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月,27年实现50-100w台销量目标。 国内厂商陆续在25年加大量产 国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版,并指引25年产量规划在小几百-小几千台;国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步,25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后,数据回馈加大,模
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全志科技
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小蜜蜂
2025-02-05 20:51:46
0205祥鑫科技更新:
0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注
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祥鑫科技
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:31
移远,美格和广和通
from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量级,目前还不知道,只
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:01
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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慧博云通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:18:02
【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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小蜜蜂
2025-02-04 12:17:03
【国金策略|张弛团队】“春季躁动”AI主题正当时,构建AI图谱精选“进攻”方向
1月下旬以来指数开启反弹,反弹区间以计算机、传媒、通信为代表的中小盘科技成长方向成为市场热点。1月PMI数据、12月工业营收、利润等数据维持向好趋势,支撑春季躁动行情;目前市场有效流动性(M1)持续改善,同时,央行会议释放短、中、长等增量资金入市信号,静待市场流动性剩余释放,“躁动行情”或进入加速。“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 公募Q4“杠铃策略”背后:缺乏增量资金+守住业绩排名。无论仓位TOP5的行业,还是2024Q3加仓的行业均出现较为明显的资金净流
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中信证券
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小蜜蜂
2025-02-04 12:16:19
【天风通信】DeepSeek解读和AI产业投资观点
中国AI力量持续发力,产业链估值重塑机会渐近于途! 1、 AI产业整体观点:2025年为全球AI应用元年,是中国AI军备竞赛元年,全球AI产业共振向上趋势越来越强。其中国内字节BAT以及华为、小米、DeepSeek等资本开支未来几年有望持续快速上行,中国AI力量不能再忽视,#中国AI产业链整体估值有望重塑(从主题到景气的转变)。同时,从DP、小红书、Tiktok等出圈事件效应来看,中国科技资产也有望迎来重估机会。 2、 DeepSeek解读:1)DP开源、创新、纯粹,有技术理想,DP V3 &
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美格智能
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小蜜蜂
2025-02-03 10:24:24
字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十四、虹软科技 十五、焦点科技 十六、润达医疗 十七、安博通 十八、晶泰控股 十九、数据港
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小蜜蜂
2025-02-03 10:23:14
比亚迪发布2025年1月销量数据,同增49%,海外销量再破前高
总量来看:2025年1月比亚迪销量30.5万辆,环比-41.6%,同比+49%;其中乘用车销量29.6万辆,纯电乘用车占比42%,环比+1.5pcts,插混乘用车占比58%,环比-1.5pcts,商用车销量4092辆,环比-24%,同比+763%。 分品牌来看:2025年1月,1)王朝&海洋销量27.8万辆,环比-42%,同比+51%,2)腾势销量1.17万辆,环比-22%,同比+29%,3)仰望销量286辆,环比-20%,同比-83%,4)方程豹销量6219辆,环比-46%,同比+20%。高端
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比亚迪
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小蜜蜂
2025-02-03 10:22:42
【国海传媒】电影行业:内容为王,25年春节档票房有望创新高!
#春节档大盘:整体票房有望创新高、人次恢复、票价增长 按初一至初四口径计算,25年春节档票房57.5亿(yoy+31.5%,多13.8亿;较21年+0.8%,多0.5亿)。 25年初一票房18.1亿,创历史单日票房新高;初二-四票房分别为13.5/13.1/12.7亿,yoy+28%/+30%/+33%。历史最高为24年春节档共8天(初一至初八)80亿元,25年为除夕至初七,虽较24年少一天,仍有较大概率创历史新高。 从人次票房角度看,按初一至初四口径计算,25年春节档观影人次1.12亿(yoy
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光线传媒
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小蜜蜂
2025-01-24 08:43:18
【菲利华】业绩预告点评
半导体等高端民用支撑24年业绩底,25年航天需求复苏弹性充足 事件:公司发布2024年业绩预告,预计实现归母净利润2.6-3.5亿元,中枢为3.05亿元,同比下滑43%。 点评: 24年航天领域需求波动大,导致公司业绩大幅下滑,但半导体等高端民用业务支撑业绩底。2024年航天领域需求受损最为严重,公司作为高超方向主导供应商收入大幅下滑,但公司依托半导体材料及制品等高端民用业务市占率持续提升,目前半导体材料全球市占率约为15%、制品市占率2%,2024年的业绩主要由半导体支撑。 展望2025年,公
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菲利华
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小蜜蜂
2025-01-24 08:42:42
东方-电子】澜起科技:
4季度营收和净利润创新高,推出PCIe 6.x/CXL® 3.x Retimer芯片 2024年四季度,营收约10.68亿元,其中:互连类芯片产品线贡献约9.72亿元,DDR5第三子代RCD芯片开始规模出货;归母净利润4.00~4.60亿元;扣非归母净利润3.50~4.10亿元。 24年营收增长59%至约36.39亿元,其中:互连类芯片营收增长53%至约33.49亿元,归母净利润增长206-219%至13.78~14.38亿元;扣非归母净利润增长231-247%至12.24~12.84亿元。增长
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小蜜蜂
2025-01-24 08:42:01
【ct电新】豪鹏科技24年业绩预告点评
符合预期,建议关注25年业绩释放 🍁公司发布24年业绩预告,预告归母净利润0.86-1.1亿元,同比增长70.98%-118.70%;扣非净利润为0.73-0.94亿元,同比增长-14.04至10.68%。单看Q4,公司预计归母净利润0.08-0.32亿元,实现扭亏为盈大涨;扣非净利润为0.12-0.33亿元,扭亏为盈大涨。符合预期。我们预计公司24年总体营收50-51亿元,同比增长约10%,净利率达到2%左右。 🍁公司24Q4受到裁员费用、奖金计提等影响,释放部分利润。公司24年工厂搬迁已
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豪鹏科技
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小蜜蜂
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪08
海外AIDC产业趋势再强化,GE燃机Q4订单三倍爆发增长 #星际之门项目为海外数据中心注入50%增量。特朗普宣布与软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,最初投入1000亿美元,未来四年将投资5000亿美元建设AI基础设施,年均投入超过1000亿美元。而微软、亚马逊、谷歌、meta的2024年整体资本开支(包含非AI投入)仅为2200亿美元左右,这意味着星际之门项目未来每年可能将带来近50%的IDC增量。 #GEV燃机Q4订单爆发式增长、同比翻三倍。24Q4公司新签燃气
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小蜜蜂
2025-01-24 08:37:22
【国金社服-周报】抖音难民有望带动入境游
Tiktok“难民”有望持续催化入境游。Tiktok“难民”涌入小红书平台,叠加入境免签政策扩大,有望对入境游产生持续正面影响。24Q4外国人出入境达1920.1万人/+19.5%,恢复到19年同期的74.3%,恢复度环比Q2+6.1pct。分省份看北京、上海入境恢复速度较快,24年12月北京入境游人数对比19年同期增长61%。从国际客运航班量恢复度来看,1月上旬国际航班恢复度环比提升约10pct。 人口总量降幅收窄。1月17日国家统计局公布24年全国出生人口为954万人/+5.8%,同比增长5
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【华泰电子】重视机器人产业机遇:25年机器人=23年的AI
特斯拉指引强劲 特斯拉Q4业绩会再次强调,Optimus开启投产,计划每年提升一个数量级:25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月,27年实现50-100w台销量目标。 国内厂商陆续在25年加大量产 国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版,并指引25年产量规划在小几百-小几千台;国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步,25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后,数据回馈加大,模
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2025-02-05 20:51:46
0205祥鑫科技更新:
0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注
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2025-02-04 12:19:31
移远,美格和广和通
from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量级,目前还不知道,只
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2025-02-04 12:19:01
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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慧博云通
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2025-02-04 12:18:02
【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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【国金策略|张弛团队】“春季躁动”AI主题正当时,构建AI图谱精选“进攻”方向
1月下旬以来指数开启反弹,反弹区间以计算机、传媒、通信为代表的中小盘科技成长方向成为市场热点。1月PMI数据、12月工业营收、利润等数据维持向好趋势,支撑春季躁动行情;目前市场有效流动性(M1)持续改善,同时,央行会议释放短、中、长等增量资金入市信号,静待市场流动性剩余释放,“躁动行情”或进入加速。“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 公募Q4“杠铃策略”背后:缺乏增量资金+守住业绩排名。无论仓位TOP5的行业,还是2024Q3加仓的行业均出现较为明显的资金净流
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2025-02-04 12:16:19
【天风通信】DeepSeek解读和AI产业投资观点
中国AI力量持续发力,产业链估值重塑机会渐近于途! 1、 AI产业整体观点:2025年为全球AI应用元年,是中国AI军备竞赛元年,全球AI产业共振向上趋势越来越强。其中国内字节BAT以及华为、小米、DeepSeek等资本开支未来几年有望持续快速上行,中国AI力量不能再忽视,#中国AI产业链整体估值有望重塑(从主题到景气的转变)。同时,从DP、小红书、Tiktok等出圈事件效应来看,中国科技资产也有望迎来重估机会。 2、 DeepSeek解读:1)DP开源、创新、纯粹,有技术理想,DP V3 &
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美格智能
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2025-02-03 10:24:24
字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十四、虹软科技 十五、焦点科技 十六、润达医疗 十七、安博通 十八、晶泰控股 十九、数据港
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2025-02-03 10:23:14
比亚迪发布2025年1月销量数据,同增49%,海外销量再破前高
总量来看:2025年1月比亚迪销量30.5万辆,环比-41.6%,同比+49%;其中乘用车销量29.6万辆,纯电乘用车占比42%,环比+1.5pcts,插混乘用车占比58%,环比-1.5pcts,商用车销量4092辆,环比-24%,同比+763%。 分品牌来看:2025年1月,1)王朝&海洋销量27.8万辆,环比-42%,同比+51%,2)腾势销量1.17万辆,环比-22%,同比+29%,3)仰望销量286辆,环比-20%,同比-83%,4)方程豹销量6219辆,环比-46%,同比+20%。高端
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比亚迪
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2025-02-03 10:22:42
【国海传媒】电影行业:内容为王,25年春节档票房有望创新高!
#春节档大盘:整体票房有望创新高、人次恢复、票价增长 按初一至初四口径计算,25年春节档票房57.5亿(yoy+31.5%,多13.8亿;较21年+0.8%,多0.5亿)。 25年初一票房18.1亿,创历史单日票房新高;初二-四票房分别为13.5/13.1/12.7亿,yoy+28%/+30%/+33%。历史最高为24年春节档共8天(初一至初八)80亿元,25年为除夕至初七,虽较24年少一天,仍有较大概率创历史新高。 从人次票房角度看,按初一至初四口径计算,25年春节档观影人次1.12亿(yoy
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光线传媒
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2025-01-24 08:43:18
【菲利华】业绩预告点评
半导体等高端民用支撑24年业绩底,25年航天需求复苏弹性充足 事件:公司发布2024年业绩预告,预计实现归母净利润2.6-3.5亿元,中枢为3.05亿元,同比下滑43%。 点评: 24年航天领域需求波动大,导致公司业绩大幅下滑,但半导体等高端民用业务支撑业绩底。2024年航天领域需求受损最为严重,公司作为高超方向主导供应商收入大幅下滑,但公司依托半导体材料及制品等高端民用业务市占率持续提升,目前半导体材料全球市占率约为15%、制品市占率2%,2024年的业绩主要由半导体支撑。 展望2025年,公
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菲利华
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2025-01-24 08:42:42
东方-电子】澜起科技:
4季度营收和净利润创新高,推出PCIe 6.x/CXL® 3.x Retimer芯片 2024年四季度,营收约10.68亿元,其中:互连类芯片产品线贡献约9.72亿元,DDR5第三子代RCD芯片开始规模出货;归母净利润4.00~4.60亿元;扣非归母净利润3.50~4.10亿元。 24年营收增长59%至约36.39亿元,其中:互连类芯片营收增长53%至约33.49亿元,归母净利润增长206-219%至13.78~14.38亿元;扣非归母净利润增长231-247%至12.24~12.84亿元。增长
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2025-01-24 08:42:01
【ct电新】豪鹏科技24年业绩预告点评
符合预期,建议关注25年业绩释放 🍁公司发布24年业绩预告,预告归母净利润0.86-1.1亿元,同比增长70.98%-118.70%;扣非净利润为0.73-0.94亿元,同比增长-14.04至10.68%。单看Q4,公司预计归母净利润0.08-0.32亿元,实现扭亏为盈大涨;扣非净利润为0.12-0.33亿元,扭亏为盈大涨。符合预期。我们预计公司24年总体营收50-51亿元,同比增长约10%,净利率达到2%左右。 🍁公司24Q4受到裁员费用、奖金计提等影响,释放部分利润。公司24年工厂搬迁已
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2025-01-24 08:38:25
【广发机械】AIDC电源设备跟踪08
海外AIDC产业趋势再强化,GE燃机Q4订单三倍爆发增长 #星际之门项目为海外数据中心注入50%增量。特朗普宣布与软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,最初投入1000亿美元,未来四年将投资5000亿美元建设AI基础设施,年均投入超过1000亿美元。而微软、亚马逊、谷歌、meta的2024年整体资本开支(包含非AI投入)仅为2200亿美元左右,这意味着星际之门项目未来每年可能将带来近50%的IDC增量。 #GEV燃机Q4订单爆发式增长、同比翻三倍。24Q4公司新签燃气
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2025-01-24 08:37:22
【国金社服-周报】抖音难民有望带动入境游
Tiktok“难民”有望持续催化入境游。Tiktok“难民”涌入小红书平台,叠加入境免签政策扩大,有望对入境游产生持续正面影响。24Q4外国人出入境达1920.1万人/+19.5%,恢复到19年同期的74.3%,恢复度环比Q2+6.1pct。分省份看北京、上海入境恢复速度较快,24年12月北京入境游人数对比19年同期增长61%。从国际客运航班量恢复度来看,1月上旬国际航班恢复度环比提升约10pct。 人口总量降幅收窄。1月17日国家统计局公布24年全国出生人口为954万人/+5.8%,同比增长5
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2025-02-05 20:51:46
0205祥鑫科技更新:
0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:31
移远,美格和广和通
from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量级,目前还不知道,只
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:01
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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慧博云通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:18:02
【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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2025-02-04 12:17:03
【国金策略|张弛团队】“春季躁动”AI主题正当时,构建AI图谱精选“进攻”方向
1月下旬以来指数开启反弹,反弹区间以计算机、传媒、通信为代表的中小盘科技成长方向成为市场热点。1月PMI数据、12月工业营收、利润等数据维持向好趋势,支撑春季躁动行情;目前市场有效流动性(M1)持续改善,同时,央行会议释放短、中、长等增量资金入市信号,静待市场流动性剩余释放,“躁动行情”或进入加速。“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 公募Q4“杠铃策略”背后:缺乏增量资金+守住业绩排名。无论仓位TOP5的行业,还是2024Q3加仓的行业均出现较为明显的资金净流
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2025-02-04 12:16:19
【天风通信】DeepSeek解读和AI产业投资观点
中国AI力量持续发力,产业链估值重塑机会渐近于途! 1、 AI产业整体观点:2025年为全球AI应用元年,是中国AI军备竞赛元年,全球AI产业共振向上趋势越来越强。其中国内字节BAT以及华为、小米、DeepSeek等资本开支未来几年有望持续快速上行,中国AI力量不能再忽视,#中国AI产业链整体估值有望重塑(从主题到景气的转变)。同时,从DP、小红书、Tiktok等出圈事件效应来看,中国科技资产也有望迎来重估机会。 2、 DeepSeek解读:1)DP开源、创新、纯粹,有技术理想,DP V3 &
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小蜜蜂
2025-02-03 10:24:24
字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十四、虹软科技 十五、焦点科技 十六、润达医疗 十七、安博通 十八、晶泰控股 十九、数据港
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小蜜蜂
2025-02-03 10:23:14
比亚迪发布2025年1月销量数据,同增49%,海外销量再破前高
总量来看:2025年1月比亚迪销量30.5万辆,环比-41.6%,同比+49%;其中乘用车销量29.6万辆,纯电乘用车占比42%,环比+1.5pcts,插混乘用车占比58%,环比-1.5pcts,商用车销量4092辆,环比-24%,同比+763%。 分品牌来看:2025年1月,1)王朝&海洋销量27.8万辆,环比-42%,同比+51%,2)腾势销量1.17万辆,环比-22%,同比+29%,3)仰望销量286辆,环比-20%,同比-83%,4)方程豹销量6219辆,环比-46%,同比+20%。高端
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比亚迪
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小蜜蜂
2025-02-03 10:22:42
【国海传媒】电影行业:内容为王,25年春节档票房有望创新高!
#春节档大盘:整体票房有望创新高、人次恢复、票价增长 按初一至初四口径计算,25年春节档票房57.5亿(yoy+31.5%,多13.8亿;较21年+0.8%,多0.5亿)。 25年初一票房18.1亿,创历史单日票房新高;初二-四票房分别为13.5/13.1/12.7亿,yoy+28%/+30%/+33%。历史最高为24年春节档共8天(初一至初八)80亿元,25年为除夕至初七,虽较24年少一天,仍有较大概率创历史新高。 从人次票房角度看,按初一至初四口径计算,25年春节档观影人次1.12亿(yoy
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光线传媒
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小蜜蜂
2025-01-24 08:43:18
【菲利华】业绩预告点评
半导体等高端民用支撑24年业绩底,25年航天需求复苏弹性充足 事件:公司发布2024年业绩预告,预计实现归母净利润2.6-3.5亿元,中枢为3.05亿元,同比下滑43%。 点评: 24年航天领域需求波动大,导致公司业绩大幅下滑,但半导体等高端民用业务支撑业绩底。2024年航天领域需求受损最为严重,公司作为高超方向主导供应商收入大幅下滑,但公司依托半导体材料及制品等高端民用业务市占率持续提升,目前半导体材料全球市占率约为15%、制品市占率2%,2024年的业绩主要由半导体支撑。 展望2025年,公
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菲利华
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2025-01-24 08:42:42
东方-电子】澜起科技:
4季度营收和净利润创新高,推出PCIe 6.x/CXL® 3.x Retimer芯片 2024年四季度,营收约10.68亿元,其中:互连类芯片产品线贡献约9.72亿元,DDR5第三子代RCD芯片开始规模出货;归母净利润4.00~4.60亿元;扣非归母净利润3.50~4.10亿元。 24年营收增长59%至约36.39亿元,其中:互连类芯片营收增长53%至约33.49亿元,归母净利润增长206-219%至13.78~14.38亿元;扣非归母净利润增长231-247%至12.24~12.84亿元。增长
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小蜜蜂
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【ct电新】豪鹏科技24年业绩预告点评
符合预期,建议关注25年业绩释放 🍁公司发布24年业绩预告,预告归母净利润0.86-1.1亿元,同比增长70.98%-118.70%;扣非净利润为0.73-0.94亿元,同比增长-14.04至10.68%。单看Q4,公司预计归母净利润0.08-0.32亿元,实现扭亏为盈大涨;扣非净利润为0.12-0.33亿元,扭亏为盈大涨。符合预期。我们预计公司24年总体营收50-51亿元,同比增长约10%,净利率达到2%左右。 🍁公司24Q4受到裁员费用、奖金计提等影响,释放部分利润。公司24年工厂搬迁已
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豪鹏科技
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2025-01-24 08:38:25
【广发机械】AIDC电源设备跟踪08
海外AIDC产业趋势再强化,GE燃机Q4订单三倍爆发增长 #星际之门项目为海外数据中心注入50%增量。特朗普宣布与软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,最初投入1000亿美元,未来四年将投资5000亿美元建设AI基础设施,年均投入超过1000亿美元。而微软、亚马逊、谷歌、meta的2024年整体资本开支(包含非AI投入)仅为2200亿美元左右,这意味着星际之门项目未来每年可能将带来近50%的IDC增量。 #GEV燃机Q4订单爆发式增长、同比翻三倍。24Q4公司新签燃气
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2025-01-24 08:37:22
【国金社服-周报】抖音难民有望带动入境游
Tiktok“难民”有望持续催化入境游。Tiktok“难民”涌入小红书平台,叠加入境免签政策扩大,有望对入境游产生持续正面影响。24Q4外国人出入境达1920.1万人/+19.5%,恢复到19年同期的74.3%,恢复度环比Q2+6.1pct。分省份看北京、上海入境恢复速度较快,24年12月北京入境游人数对比19年同期增长61%。从国际客运航班量恢复度来看,1月上旬国际航班恢复度环比提升约10pct。 人口总量降幅收窄。1月17日国家统计局公布24年全国出生人口为954万人/+5.8%,同比增长5
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小蜜蜂
2025-02-05 20:52:33
【华泰电子】重视机器人产业机遇:25年机器人=23年的AI
特斯拉指引强劲 特斯拉Q4业绩会再次强调,Optimus开启投产,计划每年提升一个数量级:25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月,27年实现50-100w台销量目标。 国内厂商陆续在25年加大量产 国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版,并指引25年产量规划在小几百-小几千台;国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步,25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后,数据回馈加大,模
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全志科技
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小蜜蜂
2025-02-05 20:51:46
0205祥鑫科技更新:
0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注
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祥鑫科技
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2025-02-04 12:19:31
移远,美格和广和通
from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量级,目前还不知道,只
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广和通
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2025-02-04 12:19:01
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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2025-02-04 12:18:02
【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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2025-02-04 12:17:03
【国金策略|张弛团队】“春季躁动”AI主题正当时,构建AI图谱精选“进攻”方向
1月下旬以来指数开启反弹,反弹区间以计算机、传媒、通信为代表的中小盘科技成长方向成为市场热点。1月PMI数据、12月工业营收、利润等数据维持向好趋势,支撑春季躁动行情;目前市场有效流动性(M1)持续改善,同时,央行会议释放短、中、长等增量资金入市信号,静待市场流动性剩余释放,“躁动行情”或进入加速。“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 公募Q4“杠铃策略”背后:缺乏增量资金+守住业绩排名。无论仓位TOP5的行业,还是2024Q3加仓的行业均出现较为明显的资金净流
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2025-02-04 12:16:19
【天风通信】DeepSeek解读和AI产业投资观点
中国AI力量持续发力,产业链估值重塑机会渐近于途! 1、 AI产业整体观点:2025年为全球AI应用元年,是中国AI军备竞赛元年,全球AI产业共振向上趋势越来越强。其中国内字节BAT以及华为、小米、DeepSeek等资本开支未来几年有望持续快速上行,中国AI力量不能再忽视,#中国AI产业链整体估值有望重塑(从主题到景气的转变)。同时,从DP、小红书、Tiktok等出圈事件效应来看,中国科技资产也有望迎来重估机会。 2、 DeepSeek解读:1)DP开源、创新、纯粹,有技术理想,DP V3 &
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字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十四、虹软科技 十五、焦点科技 十六、润达医疗 十七、安博通 十八、晶泰控股 十九、数据港
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比亚迪发布2025年1月销量数据,同增49%,海外销量再破前高
总量来看:2025年1月比亚迪销量30.5万辆,环比-41.6%,同比+49%;其中乘用车销量29.6万辆,纯电乘用车占比42%,环比+1.5pcts,插混乘用车占比58%,环比-1.5pcts,商用车销量4092辆,环比-24%,同比+763%。 分品牌来看:2025年1月,1)王朝&海洋销量27.8万辆,环比-42%,同比+51%,2)腾势销量1.17万辆,环比-22%,同比+29%,3)仰望销量286辆,环比-20%,同比-83%,4)方程豹销量6219辆,环比-46%,同比+20%。高端
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2025-02-03 10:22:42
【国海传媒】电影行业:内容为王,25年春节档票房有望创新高!
#春节档大盘:整体票房有望创新高、人次恢复、票价增长 按初一至初四口径计算,25年春节档票房57.5亿(yoy+31.5%,多13.8亿;较21年+0.8%,多0.5亿)。 25年初一票房18.1亿,创历史单日票房新高;初二-四票房分别为13.5/13.1/12.7亿,yoy+28%/+30%/+33%。历史最高为24年春节档共8天(初一至初八)80亿元,25年为除夕至初七,虽较24年少一天,仍有较大概率创历史新高。 从人次票房角度看,按初一至初四口径计算,25年春节档观影人次1.12亿(yoy
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光线传媒
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2025-01-24 08:43:18
【菲利华】业绩预告点评
半导体等高端民用支撑24年业绩底,25年航天需求复苏弹性充足 事件:公司发布2024年业绩预告,预计实现归母净利润2.6-3.5亿元,中枢为3.05亿元,同比下滑43%。 点评: 24年航天领域需求波动大,导致公司业绩大幅下滑,但半导体等高端民用业务支撑业绩底。2024年航天领域需求受损最为严重,公司作为高超方向主导供应商收入大幅下滑,但公司依托半导体材料及制品等高端民用业务市占率持续提升,目前半导体材料全球市占率约为15%、制品市占率2%,2024年的业绩主要由半导体支撑。 展望2025年,公
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菲利华
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东方-电子】澜起科技:
4季度营收和净利润创新高,推出PCIe 6.x/CXL® 3.x Retimer芯片 2024年四季度,营收约10.68亿元,其中:互连类芯片产品线贡献约9.72亿元,DDR5第三子代RCD芯片开始规模出货;归母净利润4.00~4.60亿元;扣非归母净利润3.50~4.10亿元。 24年营收增长59%至约36.39亿元,其中:互连类芯片营收增长53%至约33.49亿元,归母净利润增长206-219%至13.78~14.38亿元;扣非归母净利润增长231-247%至12.24~12.84亿元。增长
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【ct电新】豪鹏科技24年业绩预告点评
符合预期,建议关注25年业绩释放 🍁公司发布24年业绩预告,预告归母净利润0.86-1.1亿元,同比增长70.98%-118.70%;扣非净利润为0.73-0.94亿元,同比增长-14.04至10.68%。单看Q4,公司预计归母净利润0.08-0.32亿元,实现扭亏为盈大涨;扣非净利润为0.12-0.33亿元,扭亏为盈大涨。符合预期。我们预计公司24年总体营收50-51亿元,同比增长约10%,净利率达到2%左右。 🍁公司24Q4受到裁员费用、奖金计提等影响,释放部分利润。公司24年工厂搬迁已
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪08
海外AIDC产业趋势再强化,GE燃机Q4订单三倍爆发增长 #星际之门项目为海外数据中心注入50%增量。特朗普宣布与软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,最初投入1000亿美元,未来四年将投资5000亿美元建设AI基础设施,年均投入超过1000亿美元。而微软、亚马逊、谷歌、meta的2024年整体资本开支(包含非AI投入)仅为2200亿美元左右,这意味着星际之门项目未来每年可能将带来近50%的IDC增量。 #GEV燃机Q4订单爆发式增长、同比翻三倍。24Q4公司新签燃气
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【国金社服-周报】抖音难民有望带动入境游
Tiktok“难民”有望持续催化入境游。Tiktok“难民”涌入小红书平台,叠加入境免签政策扩大,有望对入境游产生持续正面影响。24Q4外国人出入境达1920.1万人/+19.5%,恢复到19年同期的74.3%,恢复度环比Q2+6.1pct。分省份看北京、上海入境恢复速度较快,24年12月北京入境游人数对比19年同期增长61%。从国际客运航班量恢复度来看,1月上旬国际航班恢复度环比提升约10pct。 人口总量降幅收窄。1月17日国家统计局公布24年全国出生人口为954万人/+5.8%,同比增长5
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【华泰电子】重视机器人产业机遇:25年机器人=23年的AI
特斯拉指引强劲 特斯拉Q4业绩会再次强调,Optimus开启投产,计划每年提升一个数量级:25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月,27年实现50-100w台销量目标。 国内厂商陆续在25年加大量产 国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版,并指引25年产量规划在小几百-小几千台;国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步,25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后,数据回馈加大,模
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0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注
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from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量级,目前还不知道,只
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推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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万国数据-SW
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小蜜蜂
2025-02-04 12:17:03
【国金策略|张弛团队】“春季躁动”AI主题正当时,构建AI图谱精选“进攻”方向
1月下旬以来指数开启反弹,反弹区间以计算机、传媒、通信为代表的中小盘科技成长方向成为市场热点。1月PMI数据、12月工业营收、利润等数据维持向好趋势,支撑春季躁动行情;目前市场有效流动性(M1)持续改善,同时,央行会议释放短、中、长等增量资金入市信号,静待市场流动性剩余释放,“躁动行情”或进入加速。“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 公募Q4“杠铃策略”背后:缺乏增量资金+守住业绩排名。无论仓位TOP5的行业,还是2024Q3加仓的行业均出现较为明显的资金净流
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中信证券
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小蜜蜂
2025-02-04 12:16:19
【天风通信】DeepSeek解读和AI产业投资观点
中国AI力量持续发力,产业链估值重塑机会渐近于途! 1、 AI产业整体观点:2025年为全球AI应用元年,是中国AI军备竞赛元年,全球AI产业共振向上趋势越来越强。其中国内字节BAT以及华为、小米、DeepSeek等资本开支未来几年有望持续快速上行,中国AI力量不能再忽视,#中国AI产业链整体估值有望重塑(从主题到景气的转变)。同时,从DP、小红书、Tiktok等出圈事件效应来看,中国科技资产也有望迎来重估机会。 2、 DeepSeek解读:1)DP开源、创新、纯粹,有技术理想,DP V3 &
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美格智能
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小蜜蜂
2025-02-03 10:24:24
字节软件合作厂商: 一、汉得信息 二、易点天下 字节AIDC供应商: 三、万国数据 字节数据服务商: 四、视觉中国 服务器电源: 五、欧陆通. 使用字节AI: 六、中科创达 七、德生科技 八、浙文互联 九、博纳影业 十、鼎捷数智 十一、金山办公 其他ai核心标的: 十二、科大讯飞 十三、万兴科技 十四、虹软科技 十五、焦点科技 十六、润达医疗 十七、安博通 十八、晶泰控股 十九、数据港
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小蜜蜂
2025-02-03 10:23:14
比亚迪发布2025年1月销量数据,同增49%,海外销量再破前高
总量来看:2025年1月比亚迪销量30.5万辆,环比-41.6%,同比+49%;其中乘用车销量29.6万辆,纯电乘用车占比42%,环比+1.5pcts,插混乘用车占比58%,环比-1.5pcts,商用车销量4092辆,环比-24%,同比+763%。 分品牌来看:2025年1月,1)王朝&海洋销量27.8万辆,环比-42%,同比+51%,2)腾势销量1.17万辆,环比-22%,同比+29%,3)仰望销量286辆,环比-20%,同比-83%,4)方程豹销量6219辆,环比-46%,同比+20%。高端
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比亚迪
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小蜜蜂
2025-02-03 10:22:42
【国海传媒】电影行业:内容为王,25年春节档票房有望创新高!
#春节档大盘:整体票房有望创新高、人次恢复、票价增长 按初一至初四口径计算,25年春节档票房57.5亿(yoy+31.5%,多13.8亿;较21年+0.8%,多0.5亿)。 25年初一票房18.1亿,创历史单日票房新高;初二-四票房分别为13.5/13.1/12.7亿,yoy+28%/+30%/+33%。历史最高为24年春节档共8天(初一至初八)80亿元,25年为除夕至初七,虽较24年少一天,仍有较大概率创历史新高。 从人次票房角度看,按初一至初四口径计算,25年春节档观影人次1.12亿(yoy
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光线传媒
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小蜜蜂
2025-01-24 08:43:18
【菲利华】业绩预告点评
半导体等高端民用支撑24年业绩底,25年航天需求复苏弹性充足 事件:公司发布2024年业绩预告,预计实现归母净利润2.6-3.5亿元,中枢为3.05亿元,同比下滑43%。 点评: 24年航天领域需求波动大,导致公司业绩大幅下滑,但半导体等高端民用业务支撑业绩底。2024年航天领域需求受损最为严重,公司作为高超方向主导供应商收入大幅下滑,但公司依托半导体材料及制品等高端民用业务市占率持续提升,目前半导体材料全球市占率约为15%、制品市占率2%,2024年的业绩主要由半导体支撑。 展望2025年,公
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菲利华
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小蜜蜂
2025-01-24 08:42:42
东方-电子】澜起科技:
4季度营收和净利润创新高,推出PCIe 6.x/CXL® 3.x Retimer芯片 2024年四季度,营收约10.68亿元,其中:互连类芯片产品线贡献约9.72亿元,DDR5第三子代RCD芯片开始规模出货;归母净利润4.00~4.60亿元;扣非归母净利润3.50~4.10亿元。 24年营收增长59%至约36.39亿元,其中:互连类芯片营收增长53%至约33.49亿元,归母净利润增长206-219%至13.78~14.38亿元;扣非归母净利润增长231-247%至12.24~12.84亿元。增长
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澜起科技
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小蜜蜂
2025-01-24 08:42:01
【ct电新】豪鹏科技24年业绩预告点评
符合预期,建议关注25年业绩释放 🍁公司发布24年业绩预告,预告归母净利润0.86-1.1亿元,同比增长70.98%-118.70%;扣非净利润为0.73-0.94亿元,同比增长-14.04至10.68%。单看Q4,公司预计归母净利润0.08-0.32亿元,实现扭亏为盈大涨;扣非净利润为0.12-0.33亿元,扭亏为盈大涨。符合预期。我们预计公司24年总体营收50-51亿元,同比增长约10%,净利率达到2%左右。 🍁公司24Q4受到裁员费用、奖金计提等影响,释放部分利润。公司24年工厂搬迁已
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豪鹏科技
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小蜜蜂
2025-01-24 08:38:25
【广发机械】AIDC电源设备跟踪08
海外AIDC产业趋势再强化,GE燃机Q4订单三倍爆发增长 #星际之门项目为海外数据中心注入50%增量。特朗普宣布与软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,最初投入1000亿美元,未来四年将投资5000亿美元建设AI基础设施,年均投入超过1000亿美元。而微软、亚马逊、谷歌、meta的2024年整体资本开支(包含非AI投入)仅为2200亿美元左右,这意味着星际之门项目未来每年可能将带来近50%的IDC增量。 #GEV燃机Q4订单爆发式增长、同比翻三倍。24Q4公司新签燃气
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中信证券
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小蜜蜂
2025-01-24 08:37:22
【国金社服-周报】抖音难民有望带动入境游
Tiktok“难民”有望持续催化入境游。Tiktok“难民”涌入小红书平台,叠加入境免签政策扩大,有望对入境游产生持续正面影响。24Q4外国人出入境达1920.1万人/+19.5%,恢复到19年同期的74.3%,恢复度环比Q2+6.1pct。分省份看北京、上海入境恢复速度较快,24年12月北京入境游人数对比19年同期增长61%。从国际客运航班量恢复度来看,1月上旬国际航班恢复度环比提升约10pct。 人口总量降幅收窄。1月17日国家统计局公布24年全国出生人口为954万人/+5.8%,同比增长5
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众信旅游
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