异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:48
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:35
【中金机械 | 仪器仪表】数据库更新-11月 ---------------------------- 行业景气度:11月,仪器仪表制造业PPI同比基本持平,环比+0.3%;其中通用/专用仪器仪表制造业PPI分别同比-0.4%/-5.0%,降幅边际收窄。 资本开支:1-11月,仪器仪表下游石油煤炭燃料/化学原料及制品/有色金属冶炼固定资产投资完成额分别同比+10%/+9.6%/+25.3%,维持增长趋势。 企业经营:1-11月,规上仪器仪表制造业实现营收9296.7亿元,同比+3.6%;利润总额
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-30 15:36:38
【财政政策动态跟踪】 公职人员边际消费倾向最高。 研究员复盘,提高机关事业单位职工工资,一直是经济收缩时期的重要政策,在98-02、08-09、13-16周期中均有职工工资上调的举措,并且最终对对抗通缩起到了良好的效果。因而本轮再次重复提高收入的财政政策可能性极大。 1.调整幅度:本次工资调整预计为10年来最大幅度,综合涨幅预计在500元/月/人,但时间间隔也最长,间隔达3.5年。 2.具体量级:当前在职机关事业单位职工约4400万人、离退休干部约1500万人,综合受益人群预计在6000万人,每
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:43
❗❗❗低空司正式成立 ,前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么? ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设: 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件: 无人机整体解决方案-#道通科技 or eh的核心相关产业链标的
1
1
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:04
成都高端白酒经销商交流20241226 1、 价格:考虑补贴经销商八代五粮液24年成本大约在920元,大部分经销商处于2-3%微利水平,经销商对补贴支持态度中性偏积极。25年目前支持政策下,八代成本约在942元左右,目前批价910,仍存在倒挂。不管补贴力度大小,产品价格维持相对稳定,才是保证经销商盈利的根本方法。 2、 合同量:八代25年合同总量根据22-24年三年合同平均量来定,基本增长5%左右。1618合同量普遍比八代高,经销商增长10%-30%都存在。 3、 茅台明年需要增量,同时估计在渠
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
10
12
18
4.66
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
2
2
2
1.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:19
澜起科技:AEC相比DAC仅增加了Retimer芯片,铜缆相关需求没有变化 ✈在PCIeRetimer领域,AsteraLabs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PCIe5.0/CX2.0Retimer芯片,受益于全球AI服务器需求旺盛以及公司市场份额提升,起的PCIe Retimer芯片在今年前三季度出货量快速增长,第三季度出货超过60万颗,相比第二季度出货量翻倍
2
2
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:50
【中泰电新】#上能电气重大更新 据产业反馈,SEC-3期10GWH项目明确落地,如我们此前预期,公司独家中标,该项目考虑到超配,PCS近4GW,我们估计价值量在15亿左右,单瓦价格近4毛(#非常超预期),盈利能力30%+问题不大,边际增厚25年业绩2亿+(#项目方并网着急,已经开始排单生产,1月开始就有交付,25年3季度前有望全部交付完) 再次重申我们对公司的强烈看好,考虑该项目增厚,#25年业绩预期有望再上修,回调建议加配 风险提示:需求下滑、竞争加剧等
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
88
89
90
91
92
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:48
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:35
【中金机械 | 仪器仪表】数据库更新-11月 ---------------------------- 行业景气度:11月,仪器仪表制造业PPI同比基本持平,环比+0.3%;其中通用/专用仪器仪表制造业PPI分别同比-0.4%/-5.0%,降幅边际收窄。 资本开支:1-11月,仪器仪表下游石油煤炭燃料/化学原料及制品/有色金属冶炼固定资产投资完成额分别同比+10%/+9.6%/+25.3%,维持增长趋势。 企业经营:1-11月,规上仪器仪表制造业实现营收9296.7亿元,同比+3.6%;利润总额
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-30 15:36:38
【财政政策动态跟踪】 公职人员边际消费倾向最高。 研究员复盘,提高机关事业单位职工工资,一直是经济收缩时期的重要政策,在98-02、08-09、13-16周期中均有职工工资上调的举措,并且最终对对抗通缩起到了良好的效果。因而本轮再次重复提高收入的财政政策可能性极大。 1.调整幅度:本次工资调整预计为10年来最大幅度,综合涨幅预计在500元/月/人,但时间间隔也最长,间隔达3.5年。 2.具体量级:当前在职机关事业单位职工约4400万人、离退休干部约1500万人,综合受益人群预计在6000万人,每
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:43
❗❗❗低空司正式成立 ,前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么? ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设: 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件: 无人机整体解决方案-#道通科技 or eh的核心相关产业链标的
1
1
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:04
成都高端白酒经销商交流20241226 1、 价格:考虑补贴经销商八代五粮液24年成本大约在920元,大部分经销商处于2-3%微利水平,经销商对补贴支持态度中性偏积极。25年目前支持政策下,八代成本约在942元左右,目前批价910,仍存在倒挂。不管补贴力度大小,产品价格维持相对稳定,才是保证经销商盈利的根本方法。 2、 合同量:八代25年合同总量根据22-24年三年合同平均量来定,基本增长5%左右。1618合同量普遍比八代高,经销商增长10%-30%都存在。 3、 茅台明年需要增量,同时估计在渠
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
10
12
18
4.66
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
2
2
2
1.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:19
澜起科技:AEC相比DAC仅增加了Retimer芯片,铜缆相关需求没有变化 ✈在PCIeRetimer领域,AsteraLabs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PCIe5.0/CX2.0Retimer芯片,受益于全球AI服务器需求旺盛以及公司市场份额提升,起的PCIe Retimer芯片在今年前三季度出货量快速增长,第三季度出货超过60万颗,相比第二季度出货量翻倍
2
2
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:50
【中泰电新】#上能电气重大更新 据产业反馈,SEC-3期10GWH项目明确落地,如我们此前预期,公司独家中标,该项目考虑到超配,PCS近4GW,我们估计价值量在15亿左右,单瓦价格近4毛(#非常超预期),盈利能力30%+问题不大,边际增厚25年业绩2亿+(#项目方并网着急,已经开始排单生产,1月开始就有交付,25年3季度前有望全部交付完) 再次重申我们对公司的强烈看好,考虑该项目增厚,#25年业绩预期有望再上修,回调建议加配 风险提示:需求下滑、竞争加剧等
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
88
89
90
91
92
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:48
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:35
【中金机械 | 仪器仪表】数据库更新-11月 ---------------------------- 行业景气度:11月,仪器仪表制造业PPI同比基本持平,环比+0.3%;其中通用/专用仪器仪表制造业PPI分别同比-0.4%/-5.0%,降幅边际收窄。 资本开支:1-11月,仪器仪表下游石油煤炭燃料/化学原料及制品/有色金属冶炼固定资产投资完成额分别同比+10%/+9.6%/+25.3%,维持增长趋势。 企业经营:1-11月,规上仪器仪表制造业实现营收9296.7亿元,同比+3.6%;利润总额
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-30 15:36:38
【财政政策动态跟踪】 公职人员边际消费倾向最高。 研究员复盘,提高机关事业单位职工工资,一直是经济收缩时期的重要政策,在98-02、08-09、13-16周期中均有职工工资上调的举措,并且最终对对抗通缩起到了良好的效果。因而本轮再次重复提高收入的财政政策可能性极大。 1.调整幅度:本次工资调整预计为10年来最大幅度,综合涨幅预计在500元/月/人,但时间间隔也最长,间隔达3.5年。 2.具体量级:当前在职机关事业单位职工约4400万人、离退休干部约1500万人,综合受益人群预计在6000万人,每
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:43
❗❗❗低空司正式成立 ,前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么? ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设: 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件: 无人机整体解决方案-#道通科技 or eh的核心相关产业链标的
1
1
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:04
成都高端白酒经销商交流20241226 1、 价格:考虑补贴经销商八代五粮液24年成本大约在920元,大部分经销商处于2-3%微利水平,经销商对补贴支持态度中性偏积极。25年目前支持政策下,八代成本约在942元左右,目前批价910,仍存在倒挂。不管补贴力度大小,产品价格维持相对稳定,才是保证经销商盈利的根本方法。 2、 合同量:八代25年合同总量根据22-24年三年合同平均量来定,基本增长5%左右。1618合同量普遍比八代高,经销商增长10%-30%都存在。 3、 茅台明年需要增量,同时估计在渠
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
10
12
18
4.66
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
2
2
2
1.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:19
澜起科技:AEC相比DAC仅增加了Retimer芯片,铜缆相关需求没有变化 ✈在PCIeRetimer领域,AsteraLabs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PCIe5.0/CX2.0Retimer芯片,受益于全球AI服务器需求旺盛以及公司市场份额提升,起的PCIe Retimer芯片在今年前三季度出货量快速增长,第三季度出货超过60万颗,相比第二季度出货量翻倍
2
2
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:50
【中泰电新】#上能电气重大更新 据产业反馈,SEC-3期10GWH项目明确落地,如我们此前预期,公司独家中标,该项目考虑到超配,PCS近4GW,我们估计价值量在15亿左右,单瓦价格近4毛(#非常超预期),盈利能力30%+问题不大,边际增厚25年业绩2亿+(#项目方并网着急,已经开始排单生产,1月开始就有交付,25年3季度前有望全部交付完) 再次重申我们对公司的强烈看好,考虑该项目增厚,#25年业绩预期有望再上修,回调建议加配 风险提示:需求下滑、竞争加剧等
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
88
89
90
91
92
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:48
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:35
【中金机械 | 仪器仪表】数据库更新-11月 ---------------------------- 行业景气度:11月,仪器仪表制造业PPI同比基本持平,环比+0.3%;其中通用/专用仪器仪表制造业PPI分别同比-0.4%/-5.0%,降幅边际收窄。 资本开支:1-11月,仪器仪表下游石油煤炭燃料/化学原料及制品/有色金属冶炼固定资产投资完成额分别同比+10%/+9.6%/+25.3%,维持增长趋势。 企业经营:1-11月,规上仪器仪表制造业实现营收9296.7亿元,同比+3.6%;利润总额
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-30 15:36:38
【财政政策动态跟踪】 公职人员边际消费倾向最高。 研究员复盘,提高机关事业单位职工工资,一直是经济收缩时期的重要政策,在98-02、08-09、13-16周期中均有职工工资上调的举措,并且最终对对抗通缩起到了良好的效果。因而本轮再次重复提高收入的财政政策可能性极大。 1.调整幅度:本次工资调整预计为10年来最大幅度,综合涨幅预计在500元/月/人,但时间间隔也最长,间隔达3.5年。 2.具体量级:当前在职机关事业单位职工约4400万人、离退休干部约1500万人,综合受益人群预计在6000万人,每
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:43
❗❗❗低空司正式成立 ,前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么? ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设: 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件: 无人机整体解决方案-#道通科技 or eh的核心相关产业链标的
1
1
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:04
成都高端白酒经销商交流20241226 1、 价格:考虑补贴经销商八代五粮液24年成本大约在920元,大部分经销商处于2-3%微利水平,经销商对补贴支持态度中性偏积极。25年目前支持政策下,八代成本约在942元左右,目前批价910,仍存在倒挂。不管补贴力度大小,产品价格维持相对稳定,才是保证经销商盈利的根本方法。 2、 合同量:八代25年合同总量根据22-24年三年合同平均量来定,基本增长5%左右。1618合同量普遍比八代高,经销商增长10%-30%都存在。 3、 茅台明年需要增量,同时估计在渠
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
10
12
18
4.66
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
2
2
2
1.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:19
澜起科技:AEC相比DAC仅增加了Retimer芯片,铜缆相关需求没有变化 ✈在PCIeRetimer领域,AsteraLabs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PCIe5.0/CX2.0Retimer芯片,受益于全球AI服务器需求旺盛以及公司市场份额提升,起的PCIe Retimer芯片在今年前三季度出货量快速增长,第三季度出货超过60万颗,相比第二季度出货量翻倍
2
2
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:50
【中泰电新】#上能电气重大更新 据产业反馈,SEC-3期10GWH项目明确落地,如我们此前预期,公司独家中标,该项目考虑到超配,PCS近4GW,我们估计价值量在15亿左右,单瓦价格近4毛(#非常超预期),盈利能力30%+问题不大,边际增厚25年业绩2亿+(#项目方并网着急,已经开始排单生产,1月开始就有交付,25年3季度前有望全部交付完) 再次重申我们对公司的强烈看好,考虑该项目增厚,#25年业绩预期有望再上修,回调建议加配 风险提示:需求下滑、竞争加剧等
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
88
89
90
91
92
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:48
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:35
【中金机械 | 仪器仪表】数据库更新-11月 ---------------------------- 行业景气度:11月,仪器仪表制造业PPI同比基本持平,环比+0.3%;其中通用/专用仪器仪表制造业PPI分别同比-0.4%/-5.0%,降幅边际收窄。 资本开支:1-11月,仪器仪表下游石油煤炭燃料/化学原料及制品/有色金属冶炼固定资产投资完成额分别同比+10%/+9.6%/+25.3%,维持增长趋势。 企业经营:1-11月,规上仪器仪表制造业实现营收9296.7亿元,同比+3.6%;利润总额
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-30 15:36:38
【财政政策动态跟踪】 公职人员边际消费倾向最高。 研究员复盘,提高机关事业单位职工工资,一直是经济收缩时期的重要政策,在98-02、08-09、13-16周期中均有职工工资上调的举措,并且最终对对抗通缩起到了良好的效果。因而本轮再次重复提高收入的财政政策可能性极大。 1.调整幅度:本次工资调整预计为10年来最大幅度,综合涨幅预计在500元/月/人,但时间间隔也最长,间隔达3.5年。 2.具体量级:当前在职机关事业单位职工约4400万人、离退休干部约1500万人,综合受益人群预计在6000万人,每
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:43
❗❗❗低空司正式成立 ,前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么? ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设: 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件: 无人机整体解决方案-#道通科技 or eh的核心相关产业链标的
1
1
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:04
成都高端白酒经销商交流20241226 1、 价格:考虑补贴经销商八代五粮液24年成本大约在920元,大部分经销商处于2-3%微利水平,经销商对补贴支持态度中性偏积极。25年目前支持政策下,八代成本约在942元左右,目前批价910,仍存在倒挂。不管补贴力度大小,产品价格维持相对稳定,才是保证经销商盈利的根本方法。 2、 合同量:八代25年合同总量根据22-24年三年合同平均量来定,基本增长5%左右。1618合同量普遍比八代高,经销商增长10%-30%都存在。 3、 茅台明年需要增量,同时估计在渠
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
10
12
18
4.66
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
2
2
2
1.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:19
澜起科技:AEC相比DAC仅增加了Retimer芯片,铜缆相关需求没有变化 ✈在PCIeRetimer领域,AsteraLabs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PCIe5.0/CX2.0Retimer芯片,受益于全球AI服务器需求旺盛以及公司市场份额提升,起的PCIe Retimer芯片在今年前三季度出货量快速增长,第三季度出货超过60万颗,相比第二季度出货量翻倍
2
2
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:50
【中泰电新】#上能电气重大更新 据产业反馈,SEC-3期10GWH项目明确落地,如我们此前预期,公司独家中标,该项目考虑到超配,PCS近4GW,我们估计价值量在15亿左右,单瓦价格近4毛(#非常超预期),盈利能力30%+问题不大,边际增厚25年业绩2亿+(#项目方并网着急,已经开始排单生产,1月开始就有交付,25年3季度前有望全部交付完) 再次重申我们对公司的强烈看好,考虑该项目增厚,#25年业绩预期有望再上修,回调建议加配 风险提示:需求下滑、竞争加剧等
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
88
89
90
91
92
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:48
上能电气跟踪更新: 近日,受减持公告影响,市场情绪悲观股价承压,但客观讲,股价近日或明显超调,市场或忽略了公司持续改善的经营趋势以及近期中东大项目量价层面超预期的深远影响。 趋势上看,公司逐步从国内地面电站产品为主,走向海外,以印度中东为基本盘,逐步打开欧美澳巴基斯坦等新市场,光伏储能齐发力,未来量价齐升趋势明确。 精准卡位,全球第三方独立PCS定位清晰,不与客户争利,商业模式优。SEC-3期项目,要重视公司和B以及C在市场和商务层面的合作深度,考虑到PCS在系统集成里面价值量占比低,但极其重要
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:35
【中金机械 | 仪器仪表】数据库更新-11月 ---------------------------- 行业景气度:11月,仪器仪表制造业PPI同比基本持平,环比+0.3%;其中通用/专用仪器仪表制造业PPI分别同比-0.4%/-5.0%,降幅边际收窄。 资本开支:1-11月,仪器仪表下游石油煤炭燃料/化学原料及制品/有色金属冶炼固定资产投资完成额分别同比+10%/+9.6%/+25.3%,维持增长趋势。 企业经营:1-11月,规上仪器仪表制造业实现营收9296.7亿元,同比+3.6%;利润总额
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-30 15:40:17
【招商电新】重视aIDC电气设备 12.30
1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。 3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。 柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,
S
科华数据
1
0
8
3.27
小蜜蜂
2024-12-30 15:38:21
海澜之家大涨:
京东奥莱业务存在明显的认知差和预期差。公司9月底在无锡飞马水城开设第一家京东奥莱线下店。 京东奥莱定位线上和线下结合的城市奥莱店,目前计划先向三四五线城市布局,品牌以国际品牌为主,目前线下涵盖超过60个品牌,品类涵盖运动户外、男女童装、美妆护肤、奢侈品等。京东奥莱采用有别于传统奥莱的商业模式,资产投入更轻,盈利能力更强,且在商业模型跑通情况下有望快速扩张。 目前除飞马水城店外,山东滕州店和河南安阳店将于2025年1月1日正式开业,伴随线下门店的扩张和品牌更加丰富,线上京东奥莱亦有望加速发展。我们
S
海澜之家
7
3
7
5.80
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:34
【华泰电新】宁德时代供应商大会和比亚迪谈价更新
宁德供应商主报告指引积极,材料端议价开启 主会场报告 ◆市占&产能:24年汽车全球38%,储能~40%;国内工厂21座,30年前完成35座建设(常规设计30gwh/座),25年匈牙利&印尼投产起量 ◆材料量&价:25年材料需求同比提升50%,价格还有下行空间。供应链海外配套,重点建设大份额和大价值量的材料零部件,争取海外建厂补贴,达成国内外供应比例6:4 ◆ 新技术:重点提到换电和滑板底盘,打造新生态+新产品标签;推进复合材料平台化落地;另外钙钛矿需要继续技术降本,下游应用场景确定;固态继续推进
S
比亚迪
0
1
3
2.46
小蜜蜂
2024-12-30 15:37:05
关于AI领域的投资
大的逻辑依然是4个字,也讲了一年了,“先硬后软”,尤其在巨头的CapEx领域买卡位确定的龙头,高胜率的资产反而能高赔率。 硬件端:海光/寒武纪(GPU国产龙头)、协创(NV链稀缺资源+IDC逻辑逐步演绎)、英维克(液冷NV认证)、润泽科技(字节收入含量60%)、中科曙光(海光大股东,持股27%,曙光数创大股东,持股62%)、曙光数创(液冷)、欧陆通(字节的IDC高功率电源新秀)、浪潮信息(服务器资产)、神州数码(华为昇腾服务器beta+低估值+交换机收购新逻辑)、紫光股份(新华三服务器)以及液冷
S
虹软科技
0
1
6
3.31
小蜜蜂
2024-12-30 15:36:38
【财政政策动态跟踪】 公职人员边际消费倾向最高。 研究员复盘,提高机关事业单位职工工资,一直是经济收缩时期的重要政策,在98-02、08-09、13-16周期中均有职工工资上调的举措,并且最终对对抗通缩起到了良好的效果。因而本轮再次重复提高收入的财政政策可能性极大。 1.调整幅度:本次工资调整预计为10年来最大幅度,综合涨幅预计在500元/月/人,但时间间隔也最长,间隔达3.5年。 2.具体量级:当前在职机关事业单位职工约4400万人、离退休干部约1500万人,综合受益人群预计在6000万人,每
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:43
❗❗❗低空司正式成立 ,前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么? ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设: 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件: 无人机整体解决方案-#道通科技 or eh的核心相关产业链标的
1
1
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:30
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
#1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府。 #3)10月8日,国家发改委发布会再次强调低空
S
广州亿航智能技术有限公司
2
2
3
1.04
小蜜蜂
2024-12-26 15:38:04
成都高端白酒经销商交流20241226 1、 价格:考虑补贴经销商八代五粮液24年成本大约在920元,大部分经销商处于2-3%微利水平,经销商对补贴支持态度中性偏积极。25年目前支持政策下,八代成本约在942元左右,目前批价910,仍存在倒挂。不管补贴力度大小,产品价格维持相对稳定,才是保证经销商盈利的根本方法。 2、 合同量:八代25年合同总量根据22-24年三年合同平均量来定,基本增长5%左右。1618合同量普遍比八代高,经销商增长10%-30%都存在。 3、 茅台明年需要增量,同时估计在渠
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:37:08
【财通电新】铅酸电池:重视25年需求拐点
#政策对铅酸的导向型非常明确,一是加大补贴,二是标准倾斜,铅酸在二轮上的统领地位被再次确认。 #今年需求受制于三重因素未释放。1)新国标确定时已经快到11月,天气转冷,错过旺季;2)二是以旧换新政策第一轮执行,补贴规则暂未完全跑通;3)铅价骤涨骤跌,扰动销量。 #一级市场明年铅价趋稳+补贴弹性释放,#替换市场周期性替换高点到来,一般铅酸电池收入存在3年周期,替换市场25年大大受益。 #铅酸回流锂电不考虑政策也是趋势。23年锂电在两轮车份额已经从高峰25%降到15%,铅酸逆势回升10%。为什么要回
S
中信证券
10
12
18
4.66
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:38
❤ 持续推荐铁锂,#龙蟠将是第二个万润新能
📌C铁锂未砍单: 上午传言为不实信息,目前从电池及正极材料环节了解到25Q1排产延续坚挺。 📌 B招标思考:本周一如期进行,最终以流拍告终,#核心原因在于铁锂厂集体挺价。此前部分铁锂厂#已经有1500-2000元/吨不等的加单涨价,此次招标价格至少与加单涨价后持平,但仍未成交,凸显上游铁锂厂涨价意愿十分强烈。后续B将由招投标转为议标,最终涨幅#大概率超预期,并进一步#提高后续涨价频次和其他电池厂涨价可能性。目前行业#已从B涨价即将落地到其他电池厂涨价预期演绎。 ❗️产业逻辑重申:高压实产品0
S
万润新能
2
2
2
1.31
小蜜蜂
2024-12-26 15:36:19
澜起科技:AEC相比DAC仅增加了Retimer芯片,铜缆相关需求没有变化 ✈在PCIeRetimer领域,AsteraLabs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PCIe5.0/CX2.0Retimer芯片,受益于全球AI服务器需求旺盛以及公司市场份额提升,起的PCIe Retimer芯片在今年前三季度出货量快速增长,第三季度出货超过60万颗,相比第二季度出货量翻倍
2
2
0
0.03
小蜜蜂
2024-12-26 15:35:11
【信达科技】
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 关注国产AI产业链,对应的是芯片+模型! 我们推荐: 1、芯原股份:小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目
S
芯原股份
2
2
2
0.40
小蜜蜂
2024-12-26 15:34:50
【中泰电新】#上能电气重大更新 据产业反馈,SEC-3期10GWH项目明确落地,如我们此前预期,公司独家中标,该项目考虑到超配,PCS近4GW,我们估计价值量在15亿左右,单瓦价格近4毛(#非常超预期),盈利能力30%+问题不大,边际增厚25年业绩2亿+(#项目方并网着急,已经开始排单生产,1月开始就有交付,25年3季度前有望全部交付完) 再次重申我们对公司的强烈看好,考虑该项目增厚,#25年业绩预期有望再上修,回调建议加配 风险提示:需求下滑、竞争加剧等
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
88
89
90
91
92
192
下一页
前往
页
0
关注
6447
粉丝
6673.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194